管理经济学案例分析课件

管 理 经 济 学 案 例 分 析 1 管 理 经 济 学 案 例 分 析 2 内 容 提 纲 背 景 说 明 . 中 国 汽 车 工 业 特 征 . 中 国 汽 车 工 业 对 相 关 行 业 的 影 响 . 国 产 车 价 的 构 成 . 对 进 口 车 的 一 些 讨 论 进 口 车 的 价 格 构 成 . 权 威 部 门 的 预 测 . 汽 车 的 未 来 国 内 市 场 潜 力 . 汽 车 工 业 发 展 所 需 要 的 条 件 市 场 分 析 . 世 界 汽 车 业 发 展 回 顾 . 世 界 汽 车 业 市 场 结 构 分 析 . 中 国 汽 车 业 市 场 回 顾 和 结 构 分 析 案 例 回 顾 管 理 经 济 学 案 例 分 析 3 背 景 说 明 管 理 经 济 学 案 例 分 析 4 背 景 说 明 . 中 国 汽 车 工 业 特 征 中 国 汽 车 属 于 特 种 工 业 。 中 美 协 议 将 中 国汽 车 工 业 列 为 幼 稚 工 业 。 中 国 汽 车 工 业 的“ 幼 稚 ” 特 征 主 要 有 以 下 点 ： （ 1） 企 业 规 模 、 生 产 规 模 小 。 即 使 中 国 的 特 大 企 业 与 国 外 大 企 业 相 比 也是 相 去 甚 远 。 1997年 中 国 汽 车 工 业 中 的 最 大 企 业 中国 第 一 汽 车 集 团 公 司 工 业 销 售 产 值 为 38亿 美元 ， 资 产 总 额 74亿 美 元 ， 利 润 总 额 1亿 美 元 ，仅 分 别 相 当 于 美 国 通 用 汽 车 公 司 的 2%、 3%和 1% 美 国 1929年 的 汽 车 年 产 量 就 达 到 了 533万辆 ， 2001年 的 汽 车 年 产 量 是 1700万 辆 ， 我 国2001年 的 汽 车 年 产 量 是 233万 辆 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 5 背 景 说 明 . 中 国 汽 车 工 业 特 征 （ 2） 布 局 散 乱 。 我 国 汽 车 整 车 厂 遍 布 28个 省 市 ， 隶 属 机械 、 交 通 、 建 设 、 航 空 和 兵 器 等 九 大 系 统 共计 122个 主 机 厂 ， 84%的 汽 车 企 业 年 产 量 不 到1万 台 。 （ 目 前 国 际 汽 车 业 界 比 较 一 致 的 看 法 是 ，轿 车 生 产 量 小 有 规 模 是 30万 辆 ， 但 考 虑 到 多种 系 列 、 研 发 、 营 销 等 因 素 ， 一 个 汽 车 生 产企 业 要 有 国 际 竞 争 力 ， 产 业 规 模 至 少 在 200万辆 以 上 。 而 中 国 2001年 的 整 个 汽 车 产 业 规 模 是 233万 辆 。 ） 管 理 经 济 学 案 例 分 析 6 背 景 说 明 . 中 国 汽 车 工 业 特 征 （ 3） 劳 动 生 产 率 低 下 。 中 国 目 前 平 均 100万 汽 车 职 工 生 产 汽 车 不到 100万 辆 ； 而 日 本 74万 汽 车 职 工 能 生 产 超 过1000万 辆 汽 车 ， 中 国 汽 车 的 劳 动 生 产 率 仅 为日 本 的 1/8。 （ 4） 自 主 研 发 投 入 少 ， 能 力 差 。 国 外 汽 车 巨 商 研 发 费 用 占 年 销 售 额 的 比例 均 在 4%以 上 ， ， 日 本 的 汽 车 公 司 在 R&D的投 入 大 于 5%， 而 中 国 一 汽 、 东 风 公 司 有 个 别 年 份 略 高 于 1%外 ， 其 他 都 低 于 1%。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 7 背 景 说 明 . 中 国 汽 车 工 业 对 相 关 行 业 的 影 响 我 国 1998年 汽 车 工 业 及 其 相 关 产 业 就 业 人数 2790万 人 ， 占 全 国 城 镇 就 业 总 数 的 13.5； 汽车 工 业 年 消 耗 产 品 总 产 量 的 比 重 是 ： 机 床24%、 汽 油 90%、 柴 油 20%、 钢 材 5%、 轮 胎40%、 塑 料 11%、 油 漆 10%。 发 达 国 家 经 验 表 明 ： 汽 车 工 业 创 造 1个 增加 值 ， 将 分 别 给 上 游 和 下 游 带 来 0.65个 和 2.65个 增 加 值 。 美 国 每 7个 就 业 人 员 中 就 有 1个 与 汽 车 有关 。 而 根 据 中 国 的 实 际 测 算 ， 汽 车 业 每 增 加 1 个 就 业 岗 位 ， 汽 车 业 的 上 下 游 产 业 将 总 共 可增 加 25个 就 业 岗 位 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 8 背 景 说 明 . 国 产 车 价 的 构 成 国 产 车 的 车 价 由 两 部 分 组 成 ： （ 1） 汽 车 制 造 厂 的 车 辆 出 厂 价 （ 2） 流 通 领 域 的 税 费 和 利 润 管 理 经 济 学 案 例 分 析 9 背 景 说 明 . 国 产 车 价 的 构 成 国 产 车 的 车 价 由 两 部 分 组 成 ： （ 1） 汽 车 制 造 厂 的 车 辆 出 厂 价o 税 金 大 大 小 小 有 十 来 项 ， 约 占 整个 车 价 的 25%o 利 润 目 前 基 本 还 处 于 暴 利 时 代 ，个 别 轿 车 的 利 润 可 以 达 到 车 价 的 30%o 成 本 大 约 占 车 价 的 50% - 60% （ 2） 流 通 领 域 的 税 费 和 利 润 管 理 经 济 学 案 例 分 析 10 背 景 说 明 . 国 产 车 价 的 构 成 国 产 车 的 车 价 由 两 部 分 组 成 ： （ 1） 汽 车 制 造 厂 的 车 辆 出 厂 价 （ 2） 流 通 领 域 的 税 费 和 利 润o 税 费 购 置 税 （ 10%） 、 地 方 税 费和 手 续 费 ， 该 项 费 用 的 总 额 越 是 国 产 汽 车 出厂 价 的 12% - 15%o 流 通 领 域 运 输 、 经 营 等 费 用 和 利 润 ， 目前 约 为 2% -5% 管 理 经 济 学 案 例 分 析 11 背 景 说 明 . 对 进 口 车 的 一 些 讨 论 进 口 车 的 价 格 构 成 目 前 我 国 进 口 轿 车 价 格 由 到 岸 价 、 关 税（ 80% - 100%） 、 增 值 税 （ 17%） 、 消 费 税（ 5% - 8%） 、 海 关 费 用 、 许 可 证 费 用 、 运杂 费 、 营 销 利 润 等 部 分 构 成 。 也 就 是 说 ， 综 合 税 率 按 车 辆 档 次 （ 排 气量 ） 的 不 同 ， 从 120% - 155%不 等 。 如 果 加 上5% 的 利 润 ， 一 辆 到 岸 价 15万 元 人 民 币 的 2.2 升 排 量 的 丰 田 佳 美 ， 按 海 关 正 常 渠 道 进 口 的最 终 国 内 市 场 售 价 将 达 到 42万 元 人 民 币 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 12 背 景 说 明 . 对 进 口 车 的 一 些 讨 论 加 入 WTO 对 进 口 车 价 格 的 影 响 中 美 协 议 的 一 些 相 关 规 定 ：o “ 中 国 同 意 在 五 年 内 分 阶 段 取 消 配 额 和其 他 数 量 限 制 。 ”o “ 汽 车 配 额 将 在 2005年 前 逐 步 取 消 ， 在这 期 间 ， 基 本 水 平 的 配 额 将 为 60亿 美 元 （ 高于 中 国 工 业 汽 车 政 策 的 水 平 ） ， 今 后 将 每 年增 长 15%， 直 到 取 消 为 止 。 ” （ 待 续 ） 管 理 经 济 学 案 例 分 析 13 背 景 说 明 . 对 进 口 车 的 一 些 讨 论 加 入 WTO 对 进 口 车 价 格 的 影 响 中 美 协 议 的 一 些 相 关 规 定 ： （ 续 ） o “ 中 国 将 于 2006年 之 前 ， 把 汽 车 进 口 关税 由 目 前 的 100%或 80%降 低 至 25%， 最 大 的减 幅 将 在 加 入 世 贸 的 头 几 年 作 出 。 ”o “ 汽 车 零 部 件 关 税 将 于 2006年 之 前 减 至平 均 10%） 管 理 经 济 学 案 例 分 析 14 背 景 说 明 . 对 进 口 车 的 一 些 讨 论 加 入 WTO 对 进 口 车 价 格 的 影 响 也 就 是 说 ， 如 果 其 它 变 量 保 持 不 变 ， 入关 后 进 口 汽 车 在 国 内 市 场 的 销 售 价 格 将 有35% - 40%的 下 降 空 间 。 同 样 ， 由 于 进 口 零 部 件 关 税 的 大 幅 降 低 ，和 配 额 的 取 消 ， 国 产 汽 车 也 将 更 多 地 使 用 国外 具 有 价 格 优 势 的 零 配 件 ， 降 低 国 产 车 制 造成 本 。 （ 待 续 ） 管 理 经 济 学 案 例 分 析 15 背 景 说 明 . 对 进 口 车 的 一 些 讨 论 加 入 WTO 对 进 口 车 价 格 的 影 响（ 续 ） 在 此 问 题 上 ， 非 贸 易 壁 垒 的 保 护 措 施 是大 有 文 章 可 做 的 ， 日 本 1965年 就 宣 布 了 汽 车自 由 化 ， 但 还 是 能 在 很 长 时 间 通 过 非 贸 易 壁垒 手 段 使 国 外 汽 车 进 入 日 本 市 场 价 格 几 乎 要增 加 一 倍 。 所 以 中 国 加 入 WTO 给 进 口 汽 车 进入 国 内 的 最 终 销 售 价 格 所 带 来 的 价 格 空 间 一般 认 为 在 25%左 右 。 根 据 近 5年 的 数 据 ， 进 口 汽 车 年 销 售 辆 都在 国 产 汽 车 年 销 售 量 的 12%左 右 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 16 背 景 说 明 . 权 威 部 门 的 预 测 机 械 工 业 部 的 预 测 ： 预 计 在 2000 2005年 这 五 年 内 ， 中 国 轿 车 需 求 将 保 持20% -25% 的 年 增 长 ， 其 中 私 家 车 将 保持 33%的 发 展 水 平 ， 轿 车 需 求 占 汽 车 总需 求 量 的 比 例 将 从 2000年 的 22%上 升 到2005年 的 60%， 技 术 档 次 主 要 是 1.0L 1.6L， 价 值 在 4 8万 元 之 内 。 到 2010年 ， 汽 车 保 有 量 达 到 7167万 辆 ， 年 平 均 增 长 15.2%， 轿 车 保 有 量 达 2070万 辆 ， 年 平 均 增 长 16.3%。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 17 背 景 说 明 . 汽 车 的 未 来 国 内 市 场 潜 力 根 据 数 据 统 计 ， “ 大 多 数 国 家 中 ，60% - 65%的 人 的 年 龄 和 体 格 适 于 驾 驶汽 车 。 理 论 上 每 个 有 驾 驶 资 格 的 人 都 应有 他 自 己 的 汽 车 ， 其 汽 车 保 有 量 规 模 将达 到 每 千 人 600 650辆 。 ” 而 当 考 虑 到有 人 甚 至 会 拥 有 两 辆 汽 车 时 ， 汽 车 的 极限 保 有 量 规 模 将 是 每 千 人 700辆 左 右 。 目 前 每 千 人 拥 有 汽 车 量 的 统 计 显 示 ：美 国 700辆 （ 其 中 轿 车 500多 辆 ） ， 法 国和 德 国 是 600辆 （ 其 中 轿 车 400多 辆 ） ，英 国 、 意 大 利 、 日 本 、 瑞 典 是 450 500 辆 ， 中 国 是 20辆 。 另 外 ， 在 发 达 国 家 ，轿 车 占 汽 车 消 费 的 比 例 达 到 70% - 80%，而 中 国 不 到 32%。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 18 背 景 说 明 . 汽 车 的 未 来 国 内 市 场 潜 力 从 全 国 城 乡 居 民 银 行 存 款 已 突 破 6万亿 元 来 看 ， 家 庭 购 车 前 能 不 言 而 喻 。 如果 全 国 城 乡 居 民 储 蓄 存 款 有 5%转 化 为 购车 消 费 ， 也 可 消 化 售 价 10万 元 左 右 的 轿车 300万 辆 。 （ 2001年 的 轿 车 销 量 是 72万辆 ） 也 正 是 由 于 以 上 种 种 原 因 ， 中 国 大陆 目 前 被 认 为 是 未 来 十 年 最 有 潜 力 的 汽 车 市 场 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 19 背 景 说 明 . 汽 车 工 业 发 展 所 需 要 的 条 件 理 论 认 为 ， 汽 车 生 产 需 要 有 资 金 、基 础 设 施 、 人 力 资 源 、 知 识 资 源 、 物 力资 源 等 五 大 要 素 。 在 五 方 面 ， 中 国 都 比 其 他 发 展 中 国家 优 越 。 和 发 达 国 家 相 比 ， 中 国 具 有 人 力 资源 的 优 势 ， 基 础 设 施 、 物 力 资 源 则 需 要一 个 时 期 去 完 善 ， 资 金 、 知 识 资 源 在 着 力 通 过 和 世 界 汽 车 巨 商 合 资 合 作 的 道 路解 决 。 “ 用 市 场 换 资 金 ， 换 技 术 ” 正 是我 们 这 几 年 所 做 的 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 20 市 场 结 构 分 析 管 理 经 济 学 案 例 分 析 21 市 场 结 构 分 析 . 世 界 汽 车 业 发 展 回 顾 1885年 ， 德 国 人 卡 尔 .本 茨 (Karl Benz)制 成 了 第 一 台 三 轮 汽 车 。 1911年 ， 美 国 农 民 亨 利 .福 特 开 始 用 世界 上 的 第 一 条 流 水 线 生 产 他 T型 车 。 T型 车一 共 生 产 了 19年 ， 到 1927年 停 产 时 共 售 出了 1500多 万 辆 ， 是 到 目 前 为 止 单 一 品 种 生产 的 第 二 名 。 由 于 老 福 特 的 保 守 乖 僻 ， 不接 受 技 术 的 进 步 ， 福 特 公 司 也 就 是 在 这 一年 ， 让 出 了 汽 车 霸 主 的 位 置 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 22 市 场 结 构 分 析 . 世 界 汽 车 业 发 展 回 顾 1904年 ， 美 国 人 杜 兰 特 收 购 了 陷 于 困境 的 别 克 公 司 ， 并 在 1908年 组 建 了 通 用 。1920年 ， 斯 隆 开 始 领 导 通 用 。 通 用 不 但 走出 了 困 境 ， 并 从 1928年 开 始 ， 一 直 占 据 这世 界 汽 车 行 业 的 霸 主 地 位 ， 形 成 一 个 庞 大的 汽 车 帝 国 。 1928年 ， 克 莱 斯 勒 汽 车 公 司 买 下 当 时美 国 第 三 大 汽 车 公 司 道 奇 兄 弟 公 司 而 成 为世 界 第 三 大 汽 车 公 司 。 1998年 ， 克 莱 斯 勒 和 德 国 戴 姆 勒 奔 驰 合 并 ， 成 为 戴 姆 勒 克 莱 斯 勒 公 司 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 23 市 场 结 构 分 析 . 世 界 汽 车 业 发 展 回 顾 1938年 ， 伟 大 的 天 才 波 尔 舍 在 希 特 勒的 授 意 和 支 持 下 建 立 了 大 众 公 司 ， 设 计 并生 产 了 “ 甲 壳 虫 ” 轿 车 。 二 战 中 ， 大 众 汽车 厂 改 成 了 军 工 厂 。 二 战 后 ， 诺 尔 多 夫 主持 大 众 公 司 ， 力 排 众 意 重 新 生 产 “ 甲 壳 虫 ”轿 车 ， 取 得 辉 煌 成 功 ， “ 甲 壳 虫 ” 是 至 今单 一 品 种 生 产 量 第 一 名 的 轿 车 ， 总 共 生 产和 销 售 了 2600多 万 辆 。 也 使 大 众 成 为 了 世界 排 名 前 五 位 的 汽 车 生 产 企 业 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 24 市 场 结 构 分 析 . 世 界 汽 车 业 发 展 回 顾 1947年 丰 田 公 司 在 盟 军 司 令 部 允 许 下生 产 了 第 一 辆 1000mL的 丰 田 SB型 轿 车 。丰 田 公 司 用 它 超 越 汽 车 工 业 的 卓 越 的 生 产方 式 ， 不 但 创 立 了 皇 冠 、 花 冠 、 赛 丽 卡 、凌 志 等 著 名 品 牌 ， 还 在 1999年 ， 以 469.5万辆 的 年 销 售 量 ， 挤 入 了 世 界 汽 车 行 业 前 五名 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 25 市 场 结 构 分 析 . 世 界 汽 车 业 市 场 结 构 分 析 二 十 世 纪 二 、 三 十 年 代 的 美 国 有 400多家 汽 车 总 装 企 业 ， 到 二 十 世 纪 末 只 剩 下 三家 ， 而 世 界 前 十 位 的 汽 车 厂 家 及 其 联 合 体就 已 经 占 有 了 全 世 界 汽 车 产 量 的 70%。 他们 控 制 了 汽 车 生 产 五 大 要 素 中 的 资 金 、 知识 资 源 和 物 力 资 源 ， 逐 步 形 成 了 寡 头 垄 断的 市 场 竞 争 格 局 ， 世 界 汽 车 市 场 的 竞 争 已经 由 公 司 竞 争 转 为 跨 国 集 团 竞 争 ， 而 且 这一 趋 势 正 在 不 断 加 剧 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 26 市 场 结 构 分 析 . 世 界 汽 车 业 市 场 结 构 分 析 根 据 世 界 汽 车 权 威 专 家 预 测 ， 再 过 十年 ， 全 球 汽 车 业 将 仅 剩 六 大 汽 车 集 团 和 十六 家 世 界 级 供 应 商 ， 而 形 成 所 谓 的 6+16格局 。 这 6家 汽 车 集 团 很 有 可 能 是 通 用 、 福 特 、戴 姆 勒 克 莱 斯 勒 、 大 众 、 丰 田 、 本 田 。 博 世 、 德 纳 、 德 尔 福 、 伊 东 、 GKN、 李尔 、 菲 利 浦 、 西 门 子 、 TRW、 ZF和 电 装 等 公 司 则 很 可 能 成 为 16家 世 界 级 供 应 商 之 一 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 27 市 场 结 构 分 析 . 中 国 汽 车 业 市 场 回 顾 和 结 构 分 析 中 国 一 汽 1956年 生 产 了 第 一 辆 解 放 牌汽 车 ， 1958年 试 制 了 第 一 辆 东 风 牌 轿 车 。2001年 全 国 汽 车 产 量 233万 辆 （ 其 中 轿 车70.4万 辆 ） 0 50 100 150 200 250 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 国 内 汽 车 历 年 产 销 辆 管 理 经 济 学 案 例 分 析 28 市 场 结 构 分 析 . 中 国 汽 车 业 市 场 回 顾 和 结 构 分 析 世 界 汽 车 行 业 的 发 展 已 经 相 当 的 成 熟 ，从 我 国 的 汽 车 产 业 政 策 也 可 以 看 出 ，我 国 将 重 点 支 持 汽 车 产 业 的 发 展 ， 重 点 扶持 一 汽 、 二 汽 、 上 汽 这 三 大 汽 车 集 团 ， 以力 求 在 二 十 一 世 纪 的 前 十 年 ， 成 为 年 产 100万 辆 型 的 企 业 。 所 以 ， 国 内 的 汽 车 业 也 必 然 逐 步 从 目前 的 100多 家 整 车 生 产 厂 和 2000多 家 配 件 生产 厂 的 混 乱 状 态 发 展 成 为 几 大 集 团 竞 争 的 寡 头 垄 断 的 市 场 格 局 。 管 理 经 济 学 案 例 分 析 29Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis 管 理 经 济 学 案 例 分 析 30 案 例 回 顾 在 本 案 例 中 ,我 们 通 过 对 世 界 汽 车 业 和 国 内 汽车 业 的 对 比 分 析 ,描 述 了 目 前 汽 车 业 的 概 况 。 世 界 汽 车 业 经 过 100年 的 发 展 已 经 发 展 到 了跨 国 集 团 的 寡 头 垄 断 竞 争 阶 段 。 而 中 国 汽 车 业 目 前 正 处 于 “ 幼 稚 产 业 ” 状 态 ，但 已 经 逐 步 形 成 了 寡 头 垄 断 竞 争 的 雏 形 。 另 外 ， 由 于 人 均 国 民 生 产 总 值 的 不 同 ， 在 中国 ， 汽 车 作 为 消 费 品 而 非 生 产 资 料 的 消 费 才 刚 刚开 始 启 动 。 （ 国 际 上 认 为 当 人 均 国 民 生 产 总 值 达 到 500美 元 ， 则 具 备 了 大 力 发 展 汽 车 消 费 的 可 能 ，也 就 是 说 ， 目 前 ， 在 我 国 的 发 达 地 区 ， 大 力 推 动汽 车 私 人 消 费 的 时 机 已 经 成 熟 。 ） 而 我 国 汽 车 产业 的 需 求 特 征 也 将 会 逐 渐 从 体 现 生 产 资 料 特 征 转化 为 体 现 消 费 品 的 特 征 。Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis