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第,*,页,Copyright2009 by CCID Consulting,转型升级背景下效劳外包产业开展策略,王 建,2021年7月16日,我们所面临的形势是什么？,2021年我国经济的主要任务是：加大经济结构调整力度，提高经济开展质量和效益。,2021年中央经济工作会议,科学选择新兴战略性产业非常重要，选对了就能跨越开展，选错了将会贻误时机，大力开展新能源产业、传感网、纳米新材料、新药研发、网络信息产业。,?让科技引领中国可持续开展?，温总理，,2021年关键词：转变,确定生产总值,9%,的增长目标，充分利用危机形成的市场倒逼机制，毫不动摇地调整经济结构，推动自主创新。通过一年努力，结构调整有力有效，成为去年经济工作的最大亮点,将调结构形容为“刻不容缓的重大任务，必须“痛下决心，狠下工夫，坚决不移地加以推进,2021年，江苏要把扩大内需与稳定外需结合起来，毫不动摇地大力开展开放型经济，实现扩大内需为主和积极利用外需共同拉动经济增长。,产业结构调整升级、城市转型开展步伐加快,2007.06-2009.12,期间项目研究,高端服务经济,2007.05,：北京市通州商务园战略规划,2007.06,：深圳市福田区华强北中国电子市场价格指数项目,2009.07,：成都金牛区人民北路产业带规划及电子市场搬迁研究,产业调整升级,2008.04,：广东省工业企业自主创新能力提升战略研究,2008.07,：工信部中国工业基础状况研究,2008.10,：数字梅州信息化及信息产业中长期规划,2009.09,：苏州市国家高新技术开发区服务外包产业发展规划研究,新兴产业发展,2008.04,：北京市昌平区七北路高新技术产业带发展规划,2008.03,：北京市昌平区服务外包产业发展战略规划,2008.08,：北京市中关村能源科技产业示范园战略规划,2009.08,：北京市昌平区文化创意产业“十二五”规划,工业型经济向效劳型经济转变,生产型制造向效劳型制造转变,国家将效劳外包定位为中国产业开展的重要方向,国务院同意完善支持中国效劳外包示范城市以下简称示范城市开展效劳外包产业的政策措施，并作出加强财政资金支持力度，为效劳外包企业做大做强营造良好环境，加强效劳外包人才培养和引进等政策部署,国办函(2021)69号?国务院办公厅关于鼓励效劳外包产业加快开展的复函?,加快转变对外贸易增长方式，建设假设干效劳业外包基地，有序承接国际效劳业转移,?国民经济与社会开展第十一个五年规划纲要?,批准北京等20个城市为中国效劳外包示范城市，并在20个试点城市实行一系列鼓励和支持措施，加快我国效劳外包产业开展。,国务院办公厅?关于促进效劳外包产业开展问题的复函?,专业，,21,世纪你唯一的生存之道你凭什么胜出？未来能够牵动世界大势的，是个人之间的竞争。能否独霸世界舞台，锻造他人无法超越的核心竞争力？你唯一的依恃，就是专业。,非外包，不开展,怎么理解效劳外包？,全球管理大师 大前研一,怎么理解效劳外包？,效劳外包定义：外包是依据双方议定的标准、本钱和条件的合约将原先由内部人员提供的效劳转移给外部组织承担，以实现其组织自身持续性开展的一种利益互动、分工协作的战略管理方法。,效劳外包业务分类,ITO狭义,信息系统外包,网络桌面外包,应用管理,托管应用管理,托管根底设施,基于工程的效劳,IT咨询,系统集成,网络咨询与集成,定制应用程序开发,支持与培训,硬件部署与支持,软件部署与支持,IT,教育和培训,横向职能性业务流程,人力资源,财务会计,物流采购,客户交付与支持,销售和市场营销,行政效劳等,特定行业的定向效劳,金融,电信,生物医药,高科技,零售,航空运输,公共事业,制造设计研发,专利研发,产品设计,样本测试/样机效劳,内置系统/解决方案,工厂与工艺设计,医药、电信、汽车制造等领域应用较多,软件设计研发,新产品开发,系统测试,本地化效劳,产品维护与支持,创意产业,影视节目制作,动漫,影视特效制作,游戏设计与开发,网络游戏,游戏,知识型效劳,市场调研,数据分析/挖掘效劳,法律/知识产权效劳,金融产品开发,证券分析,医药临床监测,ITO广义,BPO,KPO,效劳外包业务分类,分类依据,类别,业务种类,信息技术外包（,ITO,）、,业务流程外包（,BPO,）,业务层级性质,战略外包、职能外包、操作外包,地域,离岸外包、在岸外包、近岸外包,形式,产品外包；项目外包,转包,总包、分包,承包商数量,一对一外包、一对多外包,企业间关系,附属外包、非附属外包,效劳外包产业链,发,包,方,发,包,方,在岸外包,离岸外包,战,略,外,包,职,能,外,包,操,作,外,包,战,略,外,包,职,能,外,包,操,作,外,包,本地提供商,本地提供商,离岸提供商,离岸提供商,专业效劳提供商,委托,委托,委托,委托,委托,委托,分包,分包,分包,分包,分包,利润率低,利润率高,效劳外包行业的嵌入型应用特点强,先进制造业,现代效劳业,高新技术产业,。,效劳外包,产 业,外包需求,电子信息制造业,采购,物流、供应链管理、人力资源外包、,IT,技术外包、检测认证,装备制造业,采购,物流、供应链管理、人力资源外包、,IT,技术外包,环保产业,研发设计、咨询服务、检测认证,新能源产业,研发设计、人力资源外包,效劳外包产业根本特点,产品的无形化,生产与销售服务过程的同质化、同步化,依赖现代互联网技术的基础支持,资源的复用性（如人力资源派遣）,极高的环境友好度,适合于大规模受过高等教育的人员就业,开展效劳外包的战略意义,是壮大现代效劳业，优化产业结构的重要手段,是缓解资源与环境压力，促进就业的重要渠道,是加速区域创新要素集聚，提升创新能力的重要途径,是区域实现产业转型提升，建设效劳型城市的重要保障,国际后危机时期我国效劳外包产业逆势增长,年份,合同额（亿美元）,服务外包企业数,取得各类认证企业数,就业人数（万人）,2007,年,31.91,1731,451,42.7,2008,年,58.4,3302,1192,52.7,2009,年,186.9,7100,2203,130,2007-2021年中国效劳外包产业开展概况,2007-2021年中国承接国际效劳外包合同金额及增长率,2021年中国效劳外包业务行业分布,资料来源：赛迪参谋2021.01,资料来源：赛迪参谋2021.01,资料来源：赛迪参谋2021.01,全球效劳外包市场竞争格局,效劳业外包成为跨国投资的引擎，近几年全球软件与效劳外包市场以30%到40%的速度递增，2021年总值1.4万亿美元，未来几年全球效劳外包市场每年将以30-40%的速度增长，预计到2021年，市场规模将到达2万亿美元。,软件研发外包未来仍是国内效劳外包市场主导,国内,ITO,业务,占比,软件开发业务,62.80%,软件测试业务,4.60%,应用实施,5.30%,应用管理和设备托管,4.20%,软件产品支持,8.00%,硬件支持,4.00%,IT,培训,9.80%,其他,1.30%,2021年ITO细分市场,资料来源：赛迪参谋2021.01,各地政府从专项资金、公共技术平台建设、鼓励开发自主产权产品和鼓励提高研发能力、品牌建设、鼓励出口和离岸外包业务、CMM/CMMI等国际资质认证支持、人才、效劳外包企业投融资方面鼓励软件外包产业开展。,软件开发的重点从通用软件转向行业导向;,主流软件企业从产品主导型向多样化效劳延伸：从行业应用软件的开发商到整体解决方案提供商再到效劳供给商；,软硬件融合，电子信息产业由硬件主导型向软件主导型开展。,工业和信息化融合的深入，给行业应用软件开发和嵌入式软件开发带来更多的开展时机,太极软件、明基逐鹿,案例：东软,Neusoft,公司拥有员工16000余名，在中国建立了6个软件研发基地，8个区域总部，16个软件开发与技术支持中心，在40多个城市建立营销与效劳网络，在大连、南海、成都和沈阳分别建立3所东软信息学院和1所生物医学与信息工程学院；在美国、日本、欧洲设有子公司。东软是中国最大的离岸软件外包提供商。,开放式创新、卓越运营管理、人力资源开展等战略实施，全面构造公司的核心竞争力，创造客户和社会的价值，从而实现技术的价值。,世界效劳外包企业100强、亚洲新兴外包十强,人力资本开展十强、全球IT效劳外包10强、最正确表现IT效劳提供商10强,研发设计外包开展十分迅速,国内,BPO,业务,占比,财务管理,7.80%,人力资源管理,10.30%,呼叫中心,19%,客户关系管理,5.10%,销售、营销,8.30%,采购,2.10%,研发设计,25.80%,其他,22.10%,2021年BPO细分市场,资料来源：赛迪参谋2021.01,高附加值的效劳外包活动开始活泼。近年，一些高科技跨国公司开始将它们的高收入、高附加值职业，如集成电路的设计、工程、样本制作、测试、咨询、医学诊断、统计分析、汽车和航空设计，以及制药和纳米技术研究等转移到海外去。,效劳外包也由软件外包扩展到了根底设施管理、金融、保险、证券分析、医药研发、工程设计等领域。,中国制造业兴旺，开展设计研发效劳可以与制造业企业的距离拉近而获得更广阔的市场。,加速区域创新要素集聚，开展科技创新型经济的重要推手；,实现城市产业升级转型，作强产业链高端环节的有力保证；,苏州、无锡、扬州等城市加快了研发外包开展步伐,案例：苏南,-,工厂型城市加速向科技创新型城市转型,2021年,江苏区域创新能力由去年的排名第四位上升到第一位,成为全国创新能力最强的地区；广东和北京综合排名与去年持平,分列二、三位。,?中国区域创新力报告?,?加工贸易型城市面临的困境与转型路径研究?中以东莞、苏州和天津为案例进行了加工贸易型城市转型升级的实证研究，提出了加工贸易型城市的转型提升实施路径。,赛迪参谋新研究2021年第5期,高速开展的苏南效劳外包产业带,龙头企业集群化，信息技术、动漫设计、医药研发聚集效应初显,华为软件，东软，中软，文思等龙头企业进驻,龙头企业领跑，软件外包、医药研发、工业设计三足鼎立,构筑载体优势，形成软件及信息技术外包形成特色产业群,Park,经济,以金融BPO为重要特色的效劳外包基地城市,生物医药研发,生物医药研发外包快速开展。近年来，跨国企业为了降低研发本钱，向低本钱市场转移研发环节，包括临床前试验及临床试验、数据管理、新药申请等技术效劳，几乎涵盖了新药研发的整个过程。,区域,优势,劣势,主导外包领域,上海为核心长三角,上海是中国的金融和服务中心，也是最为国际化的大都市之一。核心优势：国际化、资本操作、服务理念。,高成本,生物医药研发和生产外包,浙江相关城市为核心,传统的加工制造业优势突出，产业链完善，人员成本相对较低,目前生物医药基础不健全,生物医药生产外包,以南京为核心,人才资源丰富，且交通十分便捷，位置居中成本较低，但不失国际化,研发体系不健全,生物医药研发外包,北京、天津环渤海地区,政策优势、基础资源优势、地理位置优势、交通物流运输优势,未进行生物医药物流领域拓展,生物医药研发外包,资料来源：赛迪参谋 2021，01,生物医药研发外包重点区域,2021年中国医药研发外包市场约为2.6亿美元，预计到2021年可增长到4.3亿美元，年增幅高达40%,药物研发具有投资大、周期长、风险高的特点，而大多数国内的中小制药企业和科研机构很可能并不具备足够的实力。国内一般采用,CRO,的形式，进行接包。,案例：北京市昌平区效劳外包产业规划工程,北京市生物医药研发外包示范区,国际生物医药CRO多中心研究区域的重要组成局部,人类肝脏蛋白质方案,PPD全球中心实验室,生物芯片北京国家工程研究中心,北京市首批6个“效劳外包示范区,案例：药明康德：一体化的研发效劳公司,药明康德是中国最大的医药研发效劳提供商，以全方位、一体化的方式提供新药研发效劳。,于2000年12月成立，是全球领先的制药、生物技术以及医疗器械研发外包效劳公司，在中美两国均有运营实体。,效劳范围从新化合物研究新药发现过程中使用的化学学科、医药开发到生物效劳，再到用于研发
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