大陆银行卡市场的现状与发展

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,http:/,(,海量营销管理培训资料下载,),大陆银行卡市场的现状与发展,1,银行卡的起源,1915,年，信用卡起源于商业信用,最早发行信用卡的机构并不是银行，而是一些百货商店、饮食业、娱乐业和汽油公司。,1950,年，“大莱俱乐部”成立,无须银行办理，性质仍属于商业信用卡。,1952,年，美国富兰克林国民银行发行了第一张现代意义上的银行信用卡,20,世纪六、七十年代，国际信用卡公司,VISA,和万事达等先后成立。,2,银行卡的功能和作用,功能：,支付结算；储蓄；转账；消费信贷,作用,减少现金货币的使用，节省货币流通费用,提供结算服务，方便购物消费，增强安全感,简化收款手续，节约社会劳动力,提高交易透明度，完善税收体系，增加财政收入,韩国地下经济占,GDP,比重从,20%,（,90,年代）降至,10%,（,2002,）；,2001,年韩国税收增加,58,亿美元，其中从持卡消费增收,12%,刺激消费，促进经济增长,电子支付在消费支付中每增加,10%,，国民经济增长,0.5%,3,银行卡产业中的参与主体,消费方,持卡人和特约商户,供给方,发卡机构（银行或非银行机构，如信用卡公司，及一些其他行业的企业，如旅行社、电信、石油、保险公司）、收单机构和银行卡组织,中间供应商,包括机具、芯片生产厂商、系统供应和维护商、以及各类第三方服务机构,宏观管理者，,政府和行业管理者,4,银行卡产业链关系,持卡人,特约商户,发卡机构,卡组织,收单机构,各类中间供应商（软硬件）和第三方服务机构,政府及行业管理者,消费方,供给方,中间商,宏观管理者,5,大陆银行卡产业发展的背景,社会经济背景,银行个人金融业务发展迅速,银行卡便利性、功能及增值服务,个人收入的增长和消费特征的改变,技术背景,强大的计算机网络系统是产业发展的技术前提,数据集中是账户管理向客户管理转移的技术前提,政策背景,1993,年,6,月，江总书记亲自倡导实施金卡工程,2001,年末，国务院有关领导提出联网通用,314,计划,全国各地地方政府的鼎力支持,6,发展银行卡产业的意义,扩大消费需求，推动国民经济增长,保护民族金融体系的独立性及安全性,WTO,的承诺与支付体系的重要性,培育和提高商业银行的竞争力,促进社会进步，强化政府宏观调控能力,信用；公共支付；货币供应；偷税漏税,提升祖国大陆国际形象，推动国际化进程,2008,奥运会；,2010,世博会,7,大陆银行卡产业发展历史,起步阶段：,1978-1993,1978,年，中国银行广东省分行代理国外信用卡业务，标志着信用卡正式进入中国大陆,1985,年,3,月，珠海中行发行大陆第一张银行卡,中工建农交行先后发卡并加入两大信用卡组织,大规模发卡阶段：,1994-1996,国有商行分支机构在大中城市独立发展银行卡业务,股份制商行纷纷加入发卡行列,“,金卡工程,”,开始实施,8,大陆银行卡产业发展历史,联网通用整合阶段：,1997-2001,1997,年,7,月，首批,12,个金卡工程试点省市的信息交换中心投入运营，后扩至,18,个,1998,年底，全国银行卡信息交换总中心建成，银行卡业务逐步实现跨行异地交换,各商行大力推进行内银行卡系统的建设与整合,高速发展阶段：,2002,年,-,2002,年,3,月，中国银联成立,基本实现联网通用,2003,年,联网通用继续深入进行；中国大陆信用卡步入快速发展阶段,9,大陆银行卡产业的现状,(,截止到,2004.6),加入银联网络的发卡机构共,141,家,15,家全国性银行；,88,家城市商业银行；,22,家农村信用联社；,16,家香港机构。,（同上）发行银行卡,7.14,亿张，同比增长,25.5%,；其中银联标识卡,3.1,亿张，同比增长,100%,。,借记卡,6.84,亿张，约占,96%,贷记卡,2900,万张，约占,4%,（同上）银行卡受理商户约,29.8,万家，累计布放,ATM6.4,万台、,POS,机具,47.6,万台。,银行卡专业化服务机构纷纷成立；机具制造商、软件供应商等也有了一定的发展。,各地各级政府大力支持银行卡产业；上海市建成全国首个银行卡产业园,10,银行卡总体交易状况,到,2003,年底，大陆各商业银行所发行的人民币卡交易笔数约,44,亿笔，同比增长,48%,；交易金额约,18,万亿元，同比增长,56%,。,人民币,/,外币存款余额：,11387,亿元,/36,亿美元。,人民币和外币透支余额：,58,亿元和,1773,万美元。,国际卡交易,743,万笔，金额为,16,亿美元，消费金额为,7.9,亿美元。,外卡收单金额为,187,亿元。,11,银行卡跨行交易状况,今年,1-6,月份，中国大陆银行卡跨行交易总笔数,8.3,亿笔，同比增长,62%,；日均交易笔数,456,万笔。,清算金额,2929,亿元，同比增长,94%,；日均清算金额,16,亿元。,2004,年,6,月份，银联转接成功率,99.984%,，系统成功率,98.5,%,，交易成功率,87.19,%,12,银行卡跨行交易状况,今年上半年,ATM,交易共,6.28,亿笔，,POS,交易共,2.03,笔。,同城交易,7.17,亿笔，异地交易,1.14,亿笔。,13,跨行交易收益分配模式,以前采用,8:1:1,方式，各地稍有差异,3,月,1,日执行人行,126,号文（曾引起公众误解）,ATM,：,固定代理行手续费和银联网络服务费,POS,：,固定发卡行收益和银联网络服务费，按行业划分不同标准；商户结算手续费由受理市场决定,（不是前两者的和）,平均手续费率下降，让利于商户，甚至对部分行业，发卡行和银联不参与分配,只是规定,银行业内分配关系,，不涉及商户和持卡人，不存在银联垄断和银行业单方面定价问题,14,发卡市场：,03,年发卡量分析,15,发卡市场：信用卡前景看好,各行业务重心向贷记卡倾斜,2003,年被称为“信用卡元年”,十多家银行发行了标准贷记卡,工行、农行、中行、建行、交行,广发、深发、招商,上海银行、南京商行、宁波商行,外资银行跃跃欲试,16,发卡市场：,03,年跨行交易量分析,17,受理市场：联网通用,受理环境是整个银行卡产业的基础设施,涉及除发卡业务以外的几乎所有环节,硬件：机具终端分布密度、交易网络等,软环境：政策取向、消费,/,支付习惯、营销效果等,2003,年，联网通用“,314”,目标基本实现,工农中建交和邮储逐步开通地市级城市的跨行业务,银联分公司辖区内,998,个地市级机构实现了联网通用，占地市级机构总数的,97.2%,348,个地市级城市、,336,个经济发达市,/,县实现联网,2004,年的联网通用目标：,通用、好用,18,受理市场：,03,年跨行交易量分析,19,大陆银行卡产业的发展特征,体制创新促进产业集约化经营；专业化程度有所提高,分立银行卡中心，以公司模式独立运营。,各种专业化服务机构出现；越来越多的商业银行将制卡、送卡或,ATM,、,POS,机具的安装、维护等银行卡非核心业务外包,信用卡市场的发展滞后，银行卡产业利润低下,发达国家：信用卡利润占总收入的,85%,；仅利息收入就占,70%,大陆：借记卡为主，信用卡少，利息收入微乎其微,大部分所有银行的银行卡业务都没有实现赢利,发卡规模可观，但主要产业技术指标均比较抵,银行卡的活跃率,现金渗透率（持卡消费总额占社会商品零售总额的比例）,银行卡消费占个人可支配收入比重,20,大陆银行卡产业的发展特征,产品和服务创新成为发卡机构的主要竞争手段,因消费,/,取现的使用范围趋同，故品种和功能差异成为卖点,细分客户，个性化卡种：工资卡、联名卡、女性卡、交通卡,更多服务：送保险、发交易通知、订房,/,订票,/,旅游优惠,以“奖”促销是中国大陆银行卡产业一个重要的营销手段,办卡优惠或赠送礼物,对消费活动予以奖励：积分、抽奖、打折,区域发展严重不平衡,东南沿海经济发达地区,大城市：上海、深圳、广州、北京等,有银联分公司的地区,21,大陆银行卡产业的主要问题,行业管理体制问题,贷记卡坏账核销制度：成本费用可能超过坏账本身,财政部：银行卡市场推广费用只能占收入的,2,银行高管人员薪资水平受政策限定,经营主体问题,国有银行主导银行卡市场,经营动机错位：储蓄规模最大化而非利润最大化,专业化服务未充分市场化,高端商户过度竞争，中小商户很少开发,缺乏规模效应，产业经营成本远远高于国外同行,22,大陆银行卡产业的主要问题,相关法制环境建设滞后,美国相关法律法规多达十几个,中国大陆仅有人行,银行卡业务管理办法,，没有直接针对银行卡业务的法律,受理环境亟待改善,市场规模不足，商户普及率低,跨行交易成功率有待提高,差错投诉处理效率不高，影响用卡受卡积极性,持卡消费意识不足,银行卡使用率不高，众多睡眠卡,即使用卡，大部分还是取款，购物消费比例低,23,银行卡联合组织：中国银联,2002,年,3,月在上海成立，注册资本,16.5,亿元人民币,在合并全国银行卡信息交换总中心和,18,个城市银行卡信息交换中心基础上成立,80,多家金融机构共同出资发起,宗旨：为跨行支付提供统一、高效、安全的支付清算服务和其他专业化服务,24,银联在产业发展中的作用,推动了联网通用和“,314”,工程建设,大大改善了银行卡受理环境,促进了业务规范和技术标准的统一,提高了银行卡产业风险控制的效率,推动了银行卡市场化运作机制的建立,促进了银行卡业务技术创新,25,中国银联新一代交换系统,背景,当前系统问题,：,规划、标准、服务、新业务,客观形势的要求：数据集中、业务量、竞争,技术思想：,集中处理模式，开放式系统技术,主要技术指标,平均每天处理交易笔数,2400,万笔,平均每秒处理交易笔数,650,笔,峰值每天处理交易笔数,5200,万笔,峰值每秒处理交易笔数,3000,笔，,网络可用率（无故障率）,99.99%,26,新系统建设的主要内容,新的应用体系,集中式处理中心和异地容灾备份中心,新的内部骨干网络,多层次的,POS,和增值服务体系,多渠道用户服务体系,集中统一的系统管理体系,集中统一的安全管理体系,27,28,银行卡产业发展趋势（一）,银行卡产业规模继续高速扩张,联网通用向纵深方向发展,粗放式扩张转向集约式经营,交易量尤其是消费交易量大幅上升,新一轮的高速扩张将以效益和利润为导向,29,银行卡产业发展趋势（二）,银行卡业务结构进一步优化,城镇居民对消费信贷和银行卡的认知度不断提高,贷记卡的发展成为银行卡产业的热点,（高盛预测“到,2006,年，至少有,5,个省和,13,个主要城市的总共,3.67,亿人口将拥有超过,1900,美元的人均,GDP,）,银行卡和行业卡的逐步融合、相互渗透,（社保、交通、餐饮、购物、通讯,）,30,银行卡产业发展趋势（三）,技术创新推动电子支付渠道的多样化,网上支付：银行,/,银联,/,商业网关,移动支付：移动,POS,、,手机支付,电子货币,/,票据：电子钱包、行业,IC,卡、储值卡,小额支付,其它终端支付：固定电话、,ATM,转账,31,银行卡产业发展趋势（四）,银行卡产业国际化进一步加速,外卡收单、国际卡交易将进一步呈现跨越式增长,出境人数的增加，对银行卡境外使用提出了需要,是银联品牌生存和发展的必然要求,在中国大陆金融全面开放前，应抓住发展国际受理环境的大好时机,否则银联将沦为单纯的受理品牌，成为国际卡组织在大陆的代理,符合国家和国内持卡人的利益,避免巨额的跨境转接收入由国际卡组织获得,为国内持卡人节省巨额的货币转换费用支出,外资银行的渗透将增强中国大陆银行卡产业国际化色彩,32,银行卡产业发展趋势（五）,应对国际银行卡产业的,EMV,迁移,迁移的最主要动力来自于,欺诈风险,，欺诈损失与迁移成本比较直接影响迁移的决策,IC,卡的,安全性,和,多应用,优势,VISA,、,万事达全力倡导推进,EMV,风险转移、,IC,卡优惠交易费用、经济处罚,其他国家和地区,EMV,迁移的情