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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,D&S,引领成功 共享辉煌,迪思创新市场顾问有限公司,2001年 4月25日,-迪思愿与中国网通共同发展,网通VOIP新业务市场研究项目建议书,11/18/2024,Confidencial,目录,项目背景,实施方案,入境外籍人,士,士研究方案,国内信用卡,用,用户研究方,案,案,项目时间管,理,理,预算,项目小组成,员,员,备选方案,项目背景,前言,中国网络通,信,信有限公司,（,（以下简称,网,网通）拟定,于,于近期推出,一,一项新的IP电话业务,，,，这项新业,务,务是要给外,宾,宾使用的信,用,用卡与国内,人,人士使用的,信,信用卡增加IP卡的功,能,能。即通过,电,电话注册，,外,外宾与国内,持,持卡者即可,给,给本人持有,的,的信用卡增,开,开IP话务,的,的功能。,为确保该业,务,务的实施与,推,推广，准确,地,地了解不同,目,目标消费群,对,对这类业务,的,的需求状况,，,，研究并深,入,入分析目标,群,群体的消费,习,习惯，网通,特,特确立此调,研,研项目。迪,思,思创新市场,顾,顾问有限责,任,任公司（以,下,下简称迪思,）,）作为专业,的,的市场调研,公,公司，为更,好,好地帮助网,通,通达成此调,研,研目的，提,出,出了此项目,建,建议书。,该项目建议,书,书将根据网,通,通的反馈意,见,见做进一步,调,调整，具体,实,实施将以双,方,方确定的最,终,终方案为准,。,。,网通VOIP事业部推,出,出的此项新,业,业务的使用,方,方法是：,信用卡的持,卡,卡人可通过,输,输入信用卡,号,号码及相关,密,密码，随时,申,申请开办、,购,购买和使用,到,到网通IP,电,电话服务。,这项服务具,有,有以下几个,特,特点：,简单方便：,通,通过电话完,成,成注册与预,付,付费，无需,去,去IP卡销,售,售网点购买,快速实现：,注,注册后便可,实,实现此功能,节省费用：,外,外宾使用IP卡会比使,用,用固定网国,际,际长途业务,节,节省几倍的,开,开支。,服务灵活：,持,持卡人可自,由,由选择消费,期,期间与消费,额,额度,质量保证：,网,网通的IP,卡,卡业务可向,用,用户提供优,质,质与安全的,服,服务,项目背景,业务/产,品,品特征,项目背景,业务/产,品,品特征,节省费用；,不受座机本,身,身的长话功,能,能限制,劣势,优势,拨号手续繁,琐,琐,通话质量稍,弱,弱,超出预支费,用,用通话会中,断,断,用户可能有,泄,泄漏个人秘,密,密（如信用,卡,卡帐号）的,担,担心,与传统fixed line相比,：,：,与其它IP,电,电话相比：,拨号手续繁,琐,琐,用户可能有,泄,泄漏个人秘,密,密（如信用,卡,卡帐号）的,担,担心,购买方便,记忆方便,快速实现,质量优越,通过调查主,要,要了解以下,问,问题,定义和描述,愿,愿意接受这,种,种服务的用,户,户的人群特,征,征，,预测市场份,额,额,，并主要对以,下,下几个方面,进,进行研究：,目标人群的,金,金融消费习,惯,惯是不是符,合,合这项服务,的,的特点；,目标人群是,否,否信任网通,，,，愿意提供,信,信用卡信息,；,；,目标人群对,与,与此相类的,服,服务的接受,习,习惯，对网,通,通的此项服,务,务的服务方,式,式上的建议,项目背景,研究课题,通过调查结,果,果，分析并,给,给出以下的,结,结论,：,目前这项业,务,务是否适合,在,在中国大陆,展,展开；,从报告中给,出,出：如果适,合,合开展，适,合,合在什么样,的,的用户中开,展,展，采取什,么,么样的市场,推,推广活动更,为,为适合。或,，,，若不适合,，,，原因是什,么,么。,总结目标人,群,群这方面的,消,消费习惯，,描,描述他们的,需,需求模式。,目标群体,入境外籍人,士,士,（旅游人士,及,及商业人士,）,）,国内持有信,用,用卡的用户,测试地点：,入境外籍人,士,士,：北京、西,安,安,国内持有信,用,用卡的用户,：,：北京、西,安,安、福州（,或,或厦门）,项目背景,目标群体,与,与测试地点,实施方案,根据所研究,对,对象身份与,消,消费特点的,不,不同，我们,将,将此项目分,成,成两部分进,行,行；,针对入境外,籍,籍人士的深,入,入研究,针对境内信,用,用卡持有者,的,的深入研究,注：同时为,保,保证项目的,进,进度，这两,部,部分的研究,内,内容将同时,展,展开。,样本分析,抽样方法,样本细分,样本特点,调 研手段,针对入境外,籍,籍人士的深,入,入研究,样本分析：,来,来中国旅游,的,的外籍人士,呈,呈逐年递增,趋,趋势,下图是国家,旅,旅游局在去,年,年公布的目,前,前中国10,大,大旅游省(,市,市)的国际,旅,旅游收入排,名,名,2000年,，,，我国接待,外,外国旅游者,突,突破1000万人次大,关,关，达到1019.69万人次，,旅,旅游外汇收,入,入162.31亿美元,；,；,预计2001年，外国,旅,旅游者可达,到,到1100,万,万人次。,据2000,年,年7月24,日,日世界旅游,组,组织做出的,分,分析预测说,，,，中国将成,第,第一大旅游,目,目的国,世界旅游组,织,织预测到2020年中,国,国将成为世,界,界第一大旅,游,游目的国和,第,第四大旅游,客,客源输出国,。,。,世界旅游组,织,织亚太部官,员,员徐京先生,说,说，2020年将有1.37亿国,际,际旅游者到,中,中国旅游，,整,整个东亚及,亚,亚太地区接,待,待国际旅游,者,者人数可达,到,到4.38,亿,亿，中国在,这,这一区域市,场,场中将占有31的份,额,额。,以上数据显,示,示出，在未,来,来的几年中,，,，入境的外,籍,籍游客数量,将,将大幅增长,，,，很有可能,构,构成一个庞,大,大的IP话,务,务的潜在市,场,场，因而针,对,对这一人群,的,的消费习惯,的,的研究是非,常,常必要和具,有,有前瞻性的,。,。,样本分析：,来,来中国旅游,的,的外籍人士,呈,呈逐年递增,趋,趋势,抽样方法,由于目标,人,人群数量,很,很大，因,此,此采用,随机抽样,的方法进,行,行调查。,随机抽样,调,调查的基,本,本原则是,我,我们假定,所,所取的样,本,本集合特,性,性能代表,整,整个待调,查,查的样本,集,集合所有,特,特性。,我们根据,国,国际上社,会,会调查一,般,般取样比,例,例标准0.01%,来,来选取样,本,本数量。,具,具体的做,法,法是选取,去,去年两地,总,总样本数,量,量的万分,之,之一作为,我,我们的有,效,效样本数,量,量，这样,北,北京样本,数,数量是200个左,右,右。另外,考,考虑到西,安,安的样本,量,量偏少，,因,因此增加,西,西安的样,本,本到100个。两,地,地样本共,计,计300,个,个。,我们根据,外,外籍人士,来,来华的目,的,的差异做,出,出如下的,市,市场细分,以北京为,例,例，每年,来,来北京的,外,外籍人士,大,大约有260万，,其,其中3万,左,左右是以,商,商务和公,务,务为目的,，,，其他的,是,是以旅游,为,为目的，,比,比例大约,是,是1：86。考虑,到,到北京的,政,政府机构,相,相对较多,，,，而西安,相,相对较少,，,，达不到,这,这个比例,，,，所以将,西,西安的商,务,务样本数,量,量适当降,低,低。同时,，,，我们考,虑,虑到以旅,游,游为目的,的,的人群可,能,能是我们,的,的重点受,众,众，因此,我,我们做出,以,以下的样,本,本细分比,例,例：,北京：样,本,本总数,商,商务样,本,本数量,旅,旅游样,本,本数量,200100100,西安：样,本,本总数,商,商务样,本,本数量,旅,旅游样,本,本数量,1003070,样本细分,项目可行,性,性分析：,样,样本特点,我们认为,境,境外的目,标,标人群有,以,以下的特,点,点：,警惕性高,，,，因此对,调,调查的排,斥,斥性可能,会,会相对较,大,大；,相对集中,，,，但是又,相,相对独立,；,；,语言障碍,（,（针对所,有,有外籍人,士,士的访问,都,都要求全,部,部使用英,语,语，这对,访,访员的素,质,质与前期,问,问卷的设,计,计都提出,了,了更高的,要,要求）,目标人群,不,不易细分,：,：因为他,们,们停留时,间,间相对较,短,短，而且,注,注意保护,自,自己的隐,私,私，因此,我,我们不易,了,了解他们,个,个人的详,细,细情况,我们的调,查,查方案,样本分布相对集中,通过旅行社,警惕性高,制定,访问员工作手册,，消除访问障碍,涉及隐私,在问卷设计中对一些敏感项给出可替代的项,两地同时工作,获得初步样本,样本分析,获得有效样本,样本抽取,保证项目进度,我们的工作方法是,一步一步排除,工作障碍,访员全部用,英语进行访问,语言障碍,样本分析,抽样方法,样本细分,样本特点,调 研手,段,段,针对国内,信,信用卡持,有,有者的深,入,入研究,样本分析,国务院发,展,展研究中,心,心局长邓,寿,寿鹏在2000年12月31日的电,子,子商务会,议,议中说，,“,“据2000年6,月,月30日,完,完成的最,新,新调查数,据,据显示，,中,中国大陆,市,市场上目,前,前已经发,行,行各种信,用,用卡、IC储值卡2亿张以,上,上，即平,均,均6个中,国,国人拥有1张借记,卡,卡。,以上数字,说,说明国内,目,目前持有,各,各种信用,卡,卡，储值,卡,卡的用户,众,众多，但,按,按项目要,求,求，本次,调,调研我们,只,只针对国,内,内3城市,中,中持有,信用卡,的用户进,行,行抽样分,析,析,抽样方法,由于境内,的,的目标人,群,群数量也,十,十分巨大,，,，因此我,们,们也采取,随,随机抽样,调,调查。,同时我们,并,并不了解,每,每个被访,城,城市的具,体,体持有信,用,用卡人群,的,的数量，,因,因此我们,将,将按照如,下,下的方法,去,去确定。,我们根据,中,中国大陆,每,每六个人,拥,拥有一张,借,借记卡的,比,比例计算,出,出各城市,的,的借记卡,用,用户数量,，,，之后再,根,根据国际,上,上社会调,查,查一般取,样,样比例标,准,准0.01%来选,取,取样本数,量,量。这样,北,北京样本,数,数量是200个左,右,右。西安,的,的样本是100个,，,，福州或,厦,厦门的样,本,本是100个。三,地,地样本共,计,计400,个,个。,样本细分,由于我们,认,认为境内,的,的用户使,用,用IP电,话,话的主要,目,目的是私,人,人电话沟,通,通因此我,们,们认为市,场,场细分的,主,主要依据,应,应当是年,龄,龄和职业,，,，理由是,：,：,IP电话,的,的主要特,点,点是费用,相,相对少，,因,因此关注IP电话,的,的境内目,标,标人群的,收,收入是主,要,要消费开,关,关。而目,前,前中国主,要,要城市的,居,居民收入,跟,跟年龄和,职,职业有最,为,为直接的,关,关系，国,家,家统计这,方,方面的指,标,标也主要,考,考虑到这,两,两点。,但是目前,我,我们不能,确,确定各样,本,本细分标,准,准所确定,的,的样本的,比,比例，因,此,此我们将,在,在一个相,对,对足够长,的,的时间内,取,取样，以,保,保证各细,分,分样本的,数,数量与自,然,然样本中,的,的细分比,例,例相一致,。,。,细分的标,准,准将在问,卷,卷设计中,体,体现出来,项目可行,性,性分析：,样,样本特点,我们认为,境,境内的目,标,标人群有,以,以下的特,点,点：,主要诉求,集,集中在国,内,内长途电,话,话业务上,；,；,主要的使,用,用原因是,因,因私事联,络,络；,使用信用,卡,卡进行注,册,册与消费,，,，用户可,能,能会有这,样,样或那样,的,的顾虑；,主要的取,样,样难度是,涉,涉及个人,隐,隐私，会,有,有警惕性,障,障碍,样本分布,复,复杂,银行等地,的,的拦访,警
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