经营分析课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/8/9 Sunday,#,2024/11/15,经营分析ppt,2023/8/2经营分析ppt,1,目 录,主要经营情况,-行业与预算执行,-固网业务经营,-移动业务经营,天翼客户发展质量专题跟踪,下一步重点工作安排,目 录主要经营情况天翼客户发展质量专题跟踪,2,3,行业收入增长持续下降，累计三家运营商增长率均未达预期,各运营商收入增长情况,各运营商收入份额及变动情况,1.1%,注：09年1-2月合计收入份额相对08年10-12月累计收入份额变动,各运营商移动业务收入份额及变动情况,1.7%,0.6%,净增用户份额,24,净增用户份额64,净增用户份额12,0.4%,0.8%,0.4%,（剔除C网影响）,中移动收入份额扩大了一个百分点；,中电信移动业务净增用户份额增长到24；,中联通收入（剔除C网）同比增长1.4%。,3行业收入增长持续下降，累计三家运营商增长率均未达预期各运营,3,预算执行：一季度收入预算进度为22.4%，其中移动预算缺口4.4亿元,固网、移动业务预算完成情况,全业务经营预算分省完成情况,经营收入,完成值（亿元）,同比增幅,预算进度,集团公司,534,14.2,22.4,股份公司,509,14.94,22.53,固网（不含国际结算）,425,-2.66,23.85,移动服务收入,59.4,16.32,集中服务收入,2.12,23.66,手机销售收入,17.71,21.91,北方9省西藏固网,14.88,22.97,注：股份公司数据为国际口径,移动预算完成进度低，总体看来完成全年任务压力较大：,1、克服宏观社会经济环境变化影响，股份固网预算进度达23.85%，略低于去年同期(24.16）。1-3月进度为7.9、7.8、8.2,2、移动服务收入预算进度16.32%,与预期相比缺口4.44亿元。1-3月进度分别为5.2、4.9、6.2,3、分省看，北方区域预算完成相对落后；南方省份中，海南、宁夏、广东、福建落后集团平均水平。,预算执行：一季度收入预算进度为22.4%，其中移动预算缺口4,4,南方区域：海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低,海南、宁夏公司近几年连续经营困难，未见改善；,受金融危机和季节因素影响，广东预算进度相对较低；,湖南、福建公司经营走势要进一步观察。,南方21省分公司固网增长率及预算执行情况,修正因素：C网结算、会计政策变化、08年虚收；未考虑因素：宏观经济环境、积分准备政策变化,金融危机影响较大公司,08年未完成预算公司公司,南方区域：海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低海南,5,北方区域：辽宁公司固网收入负增长,项目,年度,河北,黑龙江,山东,河南,内蒙古,语音,2008年,2.8%,-4.0%,-11.5%,-4.3%,-2.1%,2009年,-3.7%,-4.6%,4.0%,-3.3%,-10.8%,互联网接入,2008年,10.6%,17.7%,15.9%,10.2%,12.2%,2009年,18.9%,17.9%,17.6%,10.8%,22.2%,增值综合信息,2008年,3.2%,1.9%,0.0%,1.2%,1.9%,2009年,4.1%,8.0%,1.2%,0.3%,3.3%,资源,出租,2008年,4.8%,2.2%,0.8%,6.7%,3.5%,2009年,4.3%,7.5%,5.9%,1.5%,3.4%,北方十省固网增长率及预算执行情况（%）,内蒙、山西、辽宁、黑龙江等7省语音业务收入负增长；,互联网接入保持快速增长，北京、辽宁拉动略不足；,资源出租波动较大。,北方10省主要业务收入拉动情况两年对比,项目,年度,吉林,山西,北京,天津,辽宁,语音,2008年,-5.7%,-10.3%,-2.7%,-4.1%,-1.2%,2009年,-0.2%,-6.5%,0.5%,0.7%,-4.6%,互联网接入,2008年,18.2%,15.8%,12.8%,13.4%,6.5%,2009年,16.4%,11.7%,1.2%,6.4%,4.4%,增值综合信息,2008年,2.3%,1.6%,2.3%,0.6%,3.6%,2009年,1.3%,0.3%,4.0%,-2.4%,1.5%,资源,出租,2008年,0.5%,5.6%,3.3%,1.9%,9.2%,2009年,1.7%,-2.7%,4.8%,6.4%,1.2%,北方区域：辽宁公司固网收入负增长项目年度河北黑龙江山东河南内,6,目 录,主要经营情况,-行业与预算执行,-固网业务经营,-移动业务经营,天翼客户发展质量专题跟踪,下一步重点工作安排,目 录主要经营情况天翼客户发展质量专题跟踪 下一步重,7,固网业务：固网语音负拉动趋势加剧；非语音类业务保持较高增长，但对收入拉动力度下降,固网主要业务收入拉动情况（%）,注：固网业务未含结算收入,项目,同比变化,09年拉动,08年拉动,差异,固网语音,-18.79%,-,9.42%,-6.78%,-2.6%,互联网及数据,18.15%,4.92%,5.60%,-0.7%,增值及综合信息,22.62%,2.92%,3.36%,-0.4%,2009年一季度固网业务收入完成情况（%）,2008年1季度,固网语音,互联网及数据,增值及综合信息,网间结算,其他,461.6亿,452.2亿,-43.5亿,22.7亿,13.5亿,7.2亿,5.1亿,-18.8%,18.1%,22.6%,-20.5%,49.2%,-9.42%,4.92%,2.92%,-1.56%,1.11%,-2.0%,09年1季度，股份公司固网业务收入负增长2%（拼销前），其中固网语音下滑严重，收入减少43.5亿元；,固网语音负拉动增加近2.6个百分点，宽带业务拉动下降超过1个百分点。,固网业务：固网语音负拉动趋势加剧；非语音类业务保持较高增长，,8,固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大,收入同比（%）,月租费同比（%）,本地通话费同比（%）,长途通话费同比（%）,用户增长率（%）,本地话务量同比（%）,长途话务量同比（%）,本地单价（元）,长途单价（元）,PHS,-27.9,-42.9,-26.6,-22.5,-19.9,-15.2,-10.5,0.08,0.29,住宅,-21.7,-27.0,-20.8,-17.5,-6.0,-15.6,-9.8,0.10,0.35,办公,-6.1,-6.4,-6.1,-6.4,20.2,-0.8,1.2,0.10,0.40,-12.3亿,-18.8亿,-5.1亿,-4.8亿,-10.8亿,-18.5亿,-4.8亿,-4.8亿,-10.2亿,-23.2亿,-4.1亿,-5.9亿,固网语音收入流失结构,2009年1季度语音业务变动情况,受套餐分摊等影响，小灵通和住宅电话月租费下降快；,小灵通和住宅电话本地及长途通话量负增长超过10%，受其影响，通话费负增长严重,。,固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大收入同比（%）月租,9,调查数据显示：经过三年努力，住宅电话套餐销售已经取得一定成效，但城乡、东中西区域存在一定差距,城乡住宅电话用户结构及收入结构,东中西部住宅电话用户结构及收入结构,住宅电话套餐用户达到一定规模，但经营空间仍很大。,至2009年1季度末，套餐用户及收入占比分别为26%、28%；,受用户接受程度与工作力度影响，城市区域套餐覆盖率相对高；,东中西不同区域，套餐覆盖率目前有较大差异。,至2009年1季度末，东部套餐用户及收入占比分别较西部套餐用户高32%、36%；,不同区域用户对套餐的选择差异较大，各地工作力度不同，要加强针对性改进。,调查数据显示：经过三年努力，住宅电话套餐销售已经取得一定成效,10,从住宅电话用户价值分布来看，30%左右的中高端用户收入占比达到64%，且超过70%未通过融合套餐进行覆盖,中高端住宅用户贡献明显。,城市中高端用户（ARPU 30元以上）用户占比25，收入占比64%,农村中高端用户（ARPU 20元以上）用户占比36，收入占比64%,中高端住宅用户中未选择套餐用户用户占比较低，但收入占比较高,城市中高端用户中67%未选择套餐，占总用户比例为占比17%，占总用户收入为38%,农村中高端用户中74%未选择套餐，占总用户比例为占比27%，占总用户收入为45%,中高端用户中无套餐用户月租占比较高，需价值填充和置换。,其城市、农村用户月租占比分别达到26%、34%,(0-10),10-20),20-30),50以上,城市住宅用户,30-50),中高端用户,非套餐用户：900万用户，年73亿元收入,套餐用户,(0-10),10-20),20-40),40以上,农村住宅用户,中高端用户,套餐用户,非套餐用户：1600万用户，年73亿元收入,从住宅电话用户价值分布来看，30%左右的中高端用户收入占比达,11,分省固网语音业务收入增长及拉动情况,2009年1季度分省固网语音拉动收入增长情况（%）,小灵通收入占比高,非语音收入占比高,语音收入占比高,省份,小灵通,住宅电话,办公电话,重庆,-3.7,-6.1,1.1,青海,-3.6,-4.7,-0.6,新疆,-3.9,-7.1,1.1,福建,-3.9,-6.4,0.1,西藏,-7.5,-3.4,2.0,甘肃,-5.3,-6.4,-0.6,广西,0.6,-13.5,-1.3,省份,小灵通,住宅电话,办公电话,上海,-1.2,-1.5,-3.0,浙江,-0.8,-4.7,-0.8,湖北,-2.6,-6.1,1.0,陕西,-2.0,-7.8,1.6,贵州,-3.0,-7.1,1.2,安徽,-2.5,-7.2,-1.8,江苏,-3.5,-5.0,-2.6,省份,小灵通,住宅电话,办公电话,湖南,-1.8,-5.5,2.3,四川,-5.7,-2.7,0.5,海南,-3.1,-5.6,-1.2,云南,-3.0,-5.1,0.3,广东,-2.0,-4.5,-1.7,江西,-0.1,-9.4,-0.3,宁夏,-4.2,-6.1,3.1,分省固网语音业务收入增长及拉动情况2009年1季度分省固网语,12,宽带增幅放缓，1季度拉动较08年下降1个百分点，12省拉动下降,单位,用户增长率,ARPU,渗透率,上海,14.2%,131,46.9%,湖北,19.3%,75,33.9%,浙江,18.7%,69,45.7%,江苏,30.8%,75,35.6%,海南,28.3%,100,26.1%,四川,13.4%,86,24.7%,福建,23.3%,92,34.2%,单位,用户增长率,ARPU,渗透率,陕西,28.2%,76,26.3%,安徽,39.6%,92,25.6%,贵州,25.2%,90,25.5%,广东,33.1%,96,25.0%,重庆,29.4%,72,24.3%,宁夏,28.4%,75,23.3%,江西,14.3%,55,23.3%,09年1季度南方21省宽带拉动同比变化情况（%）,宽带占收比靠前,宽带占收比居中,宽带占收比排后,单位,用户增长率,ARPU,渗透率,湖南,1.9%,69,23.4%,云南,22.8%,75,29.6%,广西,32.0%,64,29.3%,新疆,29.2%,80,27.1%,甘肃,21.8%,89,20.0%,青海,36.2%,70,24.8%,西藏,16.7%,130,36.7%,宽带增幅放缓，1季度拉动较08年下降1个百分点，12省拉动下,13,号百及IT服务及应用分省拉动情况,09年1季度分省号百信息服务收入拉动情况（%）,09年1季度分省IT服务及应用拉动情况（%）,号百占收比,拉动,ICT占收比,拉动,注：此处的号百和ICT仅指增值及综合信息项下的号百信息服务收入和IT服务及应用收入,号百及IT服务及应用分省拉动情况09年1季度分省号百信息服务,14,营销费用完成进度总体低于收入进度，可能不同程度存在列支滞后的情况,09年1季度北方10省收入和营销费用完成进度情