业务流程梳理培训解读

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,P,*,演讲人,:xxx,时间,:2005-4-1,xxxx,项目流程梳理方法培训,用友软件,xx,分公司 咨询实施部,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Copyright 2005 U,FSOFT,用友公司版权所有,业务流程梳理方法培训,用友软件湖南分公司,吴广,2023年08月23日,一个小,故事,描述,小学生早晨上学要准点到。每天早上，妈妈7点钟叫着起床，在奶奶的照看下穿衣服，穿好衣服后，在妈妈的敦促下洗漱，然后吃妈妈预备好的早饭，吃完饭后，整理书包、课本、作业，坐爸爸的车去学校。,这是一个流程,起床,穿衣服,洗涑,吃早餐,整理,坐车,上学,而且是一个有问题的流程 这个流程走下来，往往却迟到了，怎么保证准点到学校“流程”的目标呢？设想一下这个流程存在的问题，并进展分析，看有没有可以改进的环节？,由于现在流程需要该小学生和多位家长来完成，而不是小学生自己忙就行了，所以，可以用跨职能的流程图来分析。,问题诊断：妈妈要叫他起床，还要一边敦促洗漱，一边预备早饭，结果，早饭预备时间就拖长了,流程优化：能不能改成 奶奶叫他起床，同又照看起床，又敦促洗漱，让妈妈安心做早饭？,进一步优化：该小学生能不能自己独立起床、洗漱、甚至帮助妈妈做早饭？,其他建议：,生产治理，比方，妈妈做饭使用的“设备”更新换代了；,财务治理，比方，是坐爸爸的车经济？还是坐校车经济，就属于财务分析了；,人力资源治理，比方，爸爸的开车技能不是很超群，改成爸爸的司机开车了？,任何比方都是有缺陷的，但它至少说明一点：,流程无处不在，不仅关系着我们的工作质量，也影响着我们的生活,业务流程梳理,流程梳理的目的,现状：流程梳理是为了了解企业现有业务流程、业务的处理方式和方法，是为分析企业业务并进一步作出优化和调整做预备。,目标：流程梳理也是为了了解企业对业务流程和治理手段有什么需求，也就是说企业希望在哪些业务环节和治理上得到改进以及想到达的目标。,分析：询问参谋与实施参谋只有在清晰的了解企业业务的处理流程后，才可能分析出企业的业务流程和治理方法哪些不合理，哪些需要作出优化和调整，需要作出什么样的调整,流程梳理的方式,流程梳理培训实施参谋供给流程梳理模板用户在流程梳理模板的根底上预备流程梳理资料有模板中未涉及的需求请补充座谈分析,工程流程优化关键步骤,工程组召开核心流程评估大会，传授评估方法,将全部评分表录入电脑系统，进展统计工作,筛选出需要优化的核心流程,1,2,3,4,现有业务流程梳理,流程评估,流程,体系优化,体系固化,与实施辅导,1a,2,3,4,治理和业务诊断,1b,分别组织工程组关键人员对业务流程评估,工程流程优化关键步骤,将核心的低阶流程串成高阶流程，从企业整体的高度看问题,跨部门组成流程小组并培训流程优化的工具与方法,组织头脑风暴会议，对评估出来的核心流程的表象问题进展深度挖掘,归并挖掘出来的根源问题，回归到相应流程，对流程进展优化,1,2,3,4,治理和业务诊断,流程评估,流程体系优化,体系固化,与实施辅导,1b,2,3,4,现有业务流程梳理,1a,工程流程优化关键步骤,提出核心流程的优化建议；辅导修改流程图、流程说明,与相关部门沟通核心流程的优化建议与实施方法,形成最终的流程体系手册，进一步辅导实施，固化优化成果，移交给相应部门,1,2,3,4,治理和业务诊断,流程评估,流程体系优化,体系固化,与实施辅导,1b,2,3,4,现有业务流程梳理,1a,培训流程说明撰写方法和量化采集工具的使用,流程编号,一级流程,二级流程,三级流程,流程类型,备注,DLC-CG,采购管理,DLC-CG-01,供应商管理,DLC-CG-01-01,供应商月度评审,DLC-CG-01-02,供应商年度评定,DLC-CG-02,招投标管理,DLC-CG-03,采购订单管理,DLC-CG-03-01,常规物料采购,DLC-CG-03-02,特殊物料采购,DLC-CG-03-03,成品外协采购,DLC-CG-04,物料仓储管理,DLC-CG-04-01,物料入库管理,DLC-CG-04-02,物料出库管理,DLC-CG-04-03,物料盘库管理,DLC-CG-05,委托加工管理,DLC-CG-05-01,废品的委托加工,DLC-CG-05-02,工序委托加工,DLC-CG-05-03,成品委托加工,DLC-CG-06,废品管理,DLC-CG-06-01,废品入库管理,DLC-CG-06-02,废品报废管理,重新设计的流程,重点优化的流程,局部调整的流程,梳理规范的流程,需要预备的流程梳理资料,企业整体主线,企业组织构造图及各部门职责,企业现状及进展目标次要,部门业务主线,部门组织机构图,本部门的组织机构、岗位设置岗位名称、人数;上下级部门,部门岗位职责描述,依据组织机构图，具体描述本厂部各个岗位的名称、职责即所负责的业务；人员姓名,部门业务流程图,本部门业务流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，产生的单据数量、传递方向,部门业务流程描述,依据以上绘制的部门业务流程图，具体描述本厂部所负责的业务范围，每个动作产生的单据名称、联数，每一联的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、联数第几联、和向下游流程传出的单据名称、联数第几联,对于需要改进的业务流程可在其后添加对于目标流程的规划,单据名称：,单据联数：,按联数每联单独说明:,(1)第 联单据从 部门传入,传出到 部门去,本部门处理如下：,(2)第 联单据从 部门传入,传出到 部门去,本部门处理如下：,(3)第 联单据从 部门传入,传出到 部门去,本部门处理如下：,(4)第 联单据从 部门传入,传出到 部门去,本部门处理如下：,需要预备的流程梳理资料,单据流转主线,单据流转图,业务单据流转关系图，源自何部门、共几联、分别传递路线,描述,据单据流转图，描述流转过程及过程中信息加工状况,业务主线,业务流程图,在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的根底上以业务为主线描绘其业务流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，产生的单据数量、传递方向,业务流程描述,在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的根底上依据绘制的业务流程图，具体描述其各环节所负责的业务处理，每个动作产生的单据名称、联数，每一联的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、联数第几联、和向下游流程传出的单据名称、联数第几联,对于需要改进的业务流程可在其后添加对于目标流程的规划,特殊业务处理,如有必要，具体说明本部门存在的特殊业务处理很少发生及无相关规章制度可遵循的,需要预备的流程梳理资料,单据收集：各个部门供给在业务流程图和业务流程描述中涉及到的全部单据，特殊强调单据联数完整、包含业务数据,建议采集方式：供给完整空白原始单据，并附包含数据单据的复印件一张,提交方式：依据本部门业务流程动作的先后挨次装订提交，并注明部门、提交人和提交时间，每份单据复印件在前，原始单据在后；原则上每份单据供给的份数应当掩盖该业务可能消失的全部状况。,流程图使用说明,流程图格式说明,流程案例举例,组织构造图,企业,Company,岗位职责描述,岗 位,描 述,备注,处长,负责质计处工作的安排、处理、审核,1,人,统计员,负责质计处报表的化验单解密、统计、报送,2,人,原料质检站,负责原燃料的收料、取样、送样,取样收样工,负责收料、取样、送样,14,人,铲车司机,负责原料堆放,5,人,化验室,负责原料、烧结、炼铁、炼钢取样、化验,原料制样室,负责原燃料的制样,4,人,原料化验室,负责原燃料的化验,12,人,流程图例如结算业务流程图,业务描述举例,顺序,步 骤,描 述,备注,1,商务谈判,原料处业务员与供应商谈判,2,起草合同,原料处统计员根据谈判好的条款起草合同,9,份,3,供应商签字盖章,供应商在合同上签字盖章,4,合同送副处长审核,副处长审核合同，如果同意，进行第,5,步，否则进行第,1,步,5,处长审核,处长审核合同，如果同意，进行第,6,步，否则进行第,1,步,6,主管领导,主管领导审核合同，如果同意，进行第,7,步，否则进行第,1,步,7,财务处盖章,以上均审核通过后，财务处盖章生效,8,合同由各部门保存,9,份合同由供应商、原料处、处长、财务处、主管领导、企管处、质计处（,2,份）、结算室保存,流程图格式,动作,推断,连线,一张单据,多张单据,流程图字体：,12,号,箭头,入：上、左,出：下、右,留意事项,单据名称肯定要与实际单据相符。,一个流程图的起始一般为接收单据。,流程图中间只画在本流程产生的单据。,接收单据压在左上角，产生的单据压右上角。,动作名称,10,汉字以内。,单据举例,接收单据,B,科,A,科,业务处理,C,科,接收单据,AAA,BBB,CCC,业务处理,业务处理,单据一式几联，各送何处在说明中描述。,各业务流程描述时侧重于本部门，对于接口要描述清晰：接口单位、接收的单据。稽核时对不合格局部的打回在描述中说清晰。,正常流程与特别流程分开画如退货单独做退货流程,报表要求在说明中表达，不画在流程图中。,感谢大家！,