行业分析报告数字化汽车报告

,#,2021年数字化汽车报告,速度与激情：“机器人经济下赚钱不易,strategyand.pwc,2021年11月,主要研究成,果,与,目,录,2021年数字化汽车报告：动乱的汽车行业,主要研,究,成,果,思略特开展的第六年度数字化 汽车年度报告,该研究为全球研究，主要聚焦 于美国、欧洲及中国,基于详细的研究作出量化的市 场预测,对车企、供给商的行业高管，一流的专业学者及行业分析师 开展访谈,主要目录,汽车的数字化：什么时候能看到无人驾驶互联电动车实 现规模化生产销售？对于汽车行业来说意味着什么？,出行方式的影响：正在快速扩张的新型出行市场将如何 进一步开展？有怎样的市场潜力？谁会在竞争中胜出或 是获利？,行业利润转移：对于未来将对车企、供给商、新联盟、新公司等行业参与者带来重大影响的变动，我们将表达 自己的观点,车企成功因素：为适应即将发生的变动，车企需要采取 什么样的措施来重塑业务范围与业务模式？哪些企业会 成功？,2,2021思略特数字化汽车报告,汽车日趋自动化、电动化、互联化,出现了大量的出行与数字化效劳,多渠道、数字商务、个性化,数字化客户消费者洞察/数据分析、预测效劳,体验市场,不间断效劳关系,IT转型,ID、网络平安、支付,工业4.0供给商与合作伙伴的水平与纵向整合,数字化,企业,汽车业革命,革命,性阶段：,颠,覆式改变,数字化产,品与效劳,本,报告核,心重点,2021年，科技将推动汽车产业持续变革：自动化/电动化/互联化以及出行服,务是首要因素,3,2021思略特数字化汽车报告,出行市场是价,值,2.,2,万亿美,元,的,产,业,，,但现,有,的公,司,所占,利,润未,来,将减半,4,2021思略特数字化汽车报告,诚然，出行市场未来将到达2.2万亿美元，但,汽车行业的数字化变革正在向着共享/无人驾驶的前景迈进，面临的竞争将极其剧烈，利润压缩，资本支出变高,竞争、技术、规模化开展将降低使用共享交通效劳的每公里平均本钱，预计将减少到目前的一半以下,这就意味着到2030年，消费者在出行上的花费将减少10%,共享/无人驾驶/车队相关细分市场继续增长，美国和欧洲的车企、供给商、经销商目前85%的利润来自拥车/驾驶/零售模,式，但这一数字未来将减半,因此，美国和欧洲的汽车市场将缩水，车企和供给商将被迫整合,以上结果均由必然的趋势推动,2030年，共享及无人驾驶汽车以及偶尔的拼车将占到37%的行驶里程,交通运输成熟的市场中，购置高档汽车的家庭每年将花费约3800美元在共享出行上,共享出行整体市场共享车队、拼车的规模将看齐目前全球电子商务市场,2030年，共享出行的行业竞争将进入白热化，开始区域化/本地化，参与者将包括：数字技术公司、市政当局、公共事业单 位、交通当局、物流公司、电商车队,在此领域内竞争，企业需要调整战略,5,2021思略特数字化汽车报告,车企需要调整战略，并与股东达成一致,眼下，共享出行领域利润率不高，而全无人驾驶最早要到2027年才能实现,无人驾驶车队的开展及客户获取需要投入大量高风险资本,车企董事会需要在以下两个选项中选择：,(1)将这块让给新兴的“运输公司 车队运营商、出行平台商，转而成为“高度聚焦的专家/设计工作室,(2)投入大量资源，渗透到出行市场，寻找新投资商，采用新的多元化战略,不管做出什么选择，由于软件公司和互联网公司每年高达15%的研发投资增长，车企都将面临着人才短缺,议题,01,02,03,04,05,6,2021思略特数字化汽车报告,无人驾驶互联电动车：何时实现？出行领域的规模和影响，机器人经济的增长 机器人经济让行业利润重新洗牌 车企的当务之急：着手效劳领域取得成功 展望：飞行汽车和地下路网,无,人,驾驶互联电动车：何时实现？,7,2021思略特数字化汽车报告,01,从2025年开始，电动车将迅速开展，而到2028年，4/5级无人驾驶汽车将成为,主流，机器人出租车等小众领域不久后也将快速扩张,技术进步，2028年的无人驾驶技术将到达,4/5级,2025年将发布机器人出租车车型,60,40,20,0,33,23,52,7,2021,2021,49,14,2025,30,1,2030,28,11,新车销售全球预测,新车销售：无人驾驶,美国/欧洲/中国；单位：百万辆,100,80,63,68,4,5,0,0,5,13,82,75,12,2021年开始，通过严格的立法予以推动,2025年左右，价格到达临界点，充电设施,充足,可能从2030年开始对内燃机汽车作出限制,法律和消费者推动联网汽车，大,约,从,2,02,2,年开始，美,国,/,欧洲,/,中国售出的新车都将,是联网汽车,新车销售：联网汽车,美国/欧洲/中国；单位：百万辆,新车销售：电动,美国/欧洲/中国；单位：百万辆,100,40,80,0,60,20,65,82,75,82,75,56,2021,2025,2030,2021,63,68,100,80,60,0,40,20,2,2025,29,2021,2021,44,8,59,1,82,4,75,68,34,2,2030,31,61,14,63,注：由于凑整原那么，相加百分比可能不等于总数,信息来源：普华永道Autofacts；思略特分析,2021思略特数字化汽车报告,8,第,5,级,第,3,级,第,1,级,内燃机,混动,电动,互联,非互联,第,4,级,第,2,级,第,0,级,我们预测，2025年美国、欧洲和中国的联网汽车将到达4.7亿辆，而2030年无,人驾驶4/5级的汽车也将到达8000万辆左右,上路车辆数,量,及,关,键,假,设,(,百万辆；自动等级,=,4,、,5,级,),经过,政,策,变,动,和,技,术,突,破,后,，,改,用,共,享,/,无,人,驾,驶,汽,车,总行驶里程增加，汽车出行相对占比增加尤其在中国,由于共享/拼车受欢送，汽车使用率更高，周转率也有所升高,由于,共享,/,拼,车，,车,辆保,有,量降低,新车,销量,暂,时有,所,增加,注：由于凑整原那么，相加百分比可能不等于总数,信息来源：普华永道Autofacts；思略特分析,2021思略特数字化汽车报告,9,2017,2020,2025,2030,自动,电动,互联,自动,电动,互联,自动,电动,互联,自动,电动,互联,美国,-,0,.,5,31,.,3,-,2,.,2,67,.,3,2,.,1,11,.,3,116,.,3,20,.,8,45,.,0,146,.,0,欧洲,-,0,.,8,32,.,6,-,1,.,5,71,.,3,2,.,7,9,.,5,123,.,5,27,.,1,45,.,4,147,.,7,中国,-,1,.,2,27,.,8,-,4,.,0,99,.,2,2,.,4,20,.,5,230,.,9,33,.,1,73,.,7,299,.,0,合计,-,2,.,5,91,.,7,-,7,.,6,237,.,7,7,.,3,41,.,2,470,.,7,81,.,0,164,.,0,592,.,7,基于主要因素对无人驾驶5级车辆的预测时间线,20212021202120212021,20,2,2,20,2,3,20,2,4,20,2,5,20,2,6,20,2,7,20,2,8,20,2,9,20,3,0,操作模式,5级根底设施技术,5G 技术,无人,驾驶,根底设施技术,车辆,技术,电动车,无人驾驶,5,级技术,出行效劳,机器人出租车,线上打车/汽车共享,法,律,(,法,律、,法,规,),法律法规,深,度,挖掘无人驾驶,：,5,级无人驾驶车辆成,为主流,的,时间,不,早,于,2027,-,2028,年,纯,电动车价格临界点,5级试点工程,试点应用,/,免责条款,上,升,/,国家制定法律,信息来源：思略特分析,2021思略特数字化汽车报告,10,广泛应用,/,/,强制性法律与法规,凭借目前的技术，5级无人驾驶还很难实现，仍需根底设施和技术的重大创新,实现,5,级无,人,驾,驶,的,关,键,算,法,C,on,v,o,l,u,t,i,on,a,l,n,e,u,r,a,l,n,e,t,w,o,r,k,s,卷积神经网络CNN,长短期记忆神经网络LSTM,强化学习,聚集地图绘制与神经网络训练成果,社会对于技术风险/机遇的接受程度,驾驶,模式,其他例如：乡村道路、,自然灾害/低能见度,市内行驶,预定城市路线,预定封闭式校园或郊区,根底设施可用情况,能见度高、道路根底,设施稳定,中央交通信息,高精度地图,与足够的参与者进行,V2XDSRC，5G,通讯,其他,高速公路巡航,规那么引擎,交通堵塞,预定高速路线,下一代人工智能算,法通用智能,/,更 佳的情景感知,信息来源：思略特分析,2021思略特数字化汽车报告,11,车载人工智能训练 和/或,对事故发生频率的,耐受程度足够高,指定区域外的驾驶 限制第4级即生 效,参考车辆出行本钱,o,o,柴油,/,汽油,合成,燃料,氢,5,.,3,55,.,5,9,.,0,41,.,2,12,.,1,55,.,9,33,.,4,深度挖掘电动化：2025到2030年间，纯电动车的本钱将低于内燃机汽车,*,极大地取决于充电电力,内容,加满燃料,总拥有本钱/出行本钱欧元/百公里,20212030,里程公里,加油/充电时间,分钟,能否,进入,零,排放,区,*,可用性,零排放、零噪音,其他税、保养、保险、补贴 假设燃料加满,内燃,/,轻混,燃料,电池,内,燃,/,轻混,23,.,833,.,4,12,.,1,69,.,3,17,.,534,.,8,12,.,1,64,.,4,燃料本钱,折旧,10,.,4,12,.,1,54,.,5,7,.,7,10,.,7,56,.,2,8,.,7,36,.,9,34,.,8,700,600,400,700,700,5,5,5,30,3,6,0,*,*,5,注：由于舍入，总数可能并不等于以上数字之和，2021年的5,000英镑纯电动汽车/燃料电池电动汽车及3,000英镑插电式混动汽车津贴,信息来源：思略特分析,.,表现良好,表现中等,表现较差,12,2021思略特数字化汽车报告,插电,式混,动,9,.,0,35,.,4,7,.,9,52,.,2,7,.,2,35,.,8,11,.,9,54,.,8,电力,纯电动,6,.,8,39,.,5,3,.,5,49,.,9,6,.,5,35,.,4,8,.,9,50,.,7,出,行,领域的规模和影响，机器人经,济,的增长,13,2021思略特数字化汽车报告,02,消费者出行选择继续快速增多,信息来源：思略特分析,2021思略特数字化汽车报告,14,出行行业格,局,概,览,活跃,通勤,非活,跃,通,勤,非机动,私车,租车,共享汽车,打车,拼车,公共交通,站点式,不限定位置,公司用车,P,2,P,出租车,网约车,P,2,P,描述,依靠肌肉力量 移动,拥有并使用汽 车,租用汽车一天 或更久，在固 定地点取车、还车,短途驾驶：在 特定停车位置 取车、还车,单程驾驶：在 特定操作区域 内取车、还车,公司内部拼,车,，可供一个或多 个公司内部员 工使用,与他人共享私 人汽车,将出租车对接 到客户,有许可证的豪 华轿车与小客 车,根据客户需求 提供服务,个人在旅途中 为其他人提供 座位,当地的公交车 辆、铁路等网 络,驾驶员,n,/a,汽车车主,租车或认可人 士,注册客户,注册客户,公司雇员,个人（私人）,持执照的出租 车司机,持执照的司机,通常是独立的 持执照的司机,个人,专业雇员,车主,个人,个人或公司,租赁公司,共享汽车公司,共享汽车公司,共享汽车公司,私人,出租车公司,私人网约车公 司,个人（通常是 司机）,个人,城市、市级,用户,接口,n,/a,n,/a,网站,/,app,或租 赁站点,网站,/,app,或共 享汽车公司,网站,/,app,或共 享汽车公司,管理人员,网站,/,app,和服 务商,网站,/,app,和服 务商,网,站,/,app,和私 人网约车公司,网站,/,app,和服 务商,网站