移动金融行业人群洞察白皮书课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,移动金融行业人群洞察白皮书课件,1,1,移动金融行业发展洞察,移动金融行业,金融市场宏观环境,金融市场发展阶段,移动金融用户规模,金融市场行业格局,1金融市场宏观环境,2,数据来源：银行业总资产数据截至2017年10月末，来源于中国银监会；保险业总资产数据截至2017年10月末，来源于中国保监会；证券业总资产（129家证券公司总资产）数据截至2017年6月末，来源于中国证券业,协会。,金融行业细分领域市场概况,241.58万亿,截至2017年10月末，我国银行业,金融机构总资产接近250万亿元，,同比增长10.0%。,16.62万亿,截至2017年10月末，我国保险业,总资产达到16.62万亿元，同比增,长12.3%。,5.81万亿,截至2017年6月末，我国证券业总,资产（129家证券公司总资产）达,到5.81万亿元，相比去年同期增长,1.0%。,环境：金融行业总体保持平稳发展，银行业体量远超保险和证券,241.58万亿,16.62万亿,5.81万亿,同比,12.3%,同比,1.0%,同比,10.0%,银行业总资产,保险业总资产,Assets,证券业总资产,金融行业资产概况,数据来源：银行业总资产数据截至2017年10月末，来源于中国,3,用户驱动体验创新（产品、服务、流程等）,到,移动金融,1.0,#渠道#,传统金融服务移动,互联网化，产品和,服务重在渠道拓展,移动金融,2.0,#创新#,金融领域围绕产品,和服务的创新不断,涌现，例如众筹、,直销银行和P2P等,新兴金融理财模式，,增加金融业活跃度,移动金融,3.0,#融合#,消费场景中金融服,务逐渐得到更多渗,透，以银行信用卡,和消费金融为代表,的模式开始在票务、,缴费、支付、外卖、,理财等场景下变得,越来越丰富和完善,移动金融,4.0,#平台#,金融产品和服务的,迭代升级，催生了,拥有大量金融用户,基础的平台级产品，,这为其在流量和数,据等层面的商业化,创造了发展空间，,例如电商导流、理,财产品购买、线下,支付等形式，不断,促进移动金融发展,技术驱动业务创新（移动互联网、智能终端、云服务、大数据、网络安全、人工智能等）,数据来源：公开资料整理。,阶段：金融服务与消费场景融合加速,从移动金融1.0到移动金融4.0,用户驱动体验创新（产品、服务、流程等）到移动金融 1.0,4,规模：移动金融用户达9.2亿，在移动互联网中的渗透率为64.3%,移动互联网中金融用户规模和渗透率,11.3,11.8,12.4,12.8,13.1,13.3,13.5,13.7,14.0,14.2,14.3,7.6,7.7,8.0,8.2,8.3,8.4,8.5,8.7,8.9,9.1,9.2,2015Q1,2015Q2,2015Q3,2015Q4,2016Q1,2016Q2,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q3,移动智能终端规模（亿台）,移动金融终端规模（亿台）,移动智能终端和移动金融终端的规模,金融在移动智能终端规模中的渗透率,（2017Q3）,移动金融,64.3%,数据来源：TalkingData，2015年Q1-2017年Q3；渗透率=移动金融终端规模/移动智能终端规模*100%；移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑等；移动金融终端指安装/使用过金融理财,类应用的移动端累计活跃设备总数。,规模：移动金融用户达9.2亿，在移动互联网中的渗透率为64.,5,规模：手机银行起步早，其用户在移动金融领域的发展更加成熟,6类移动金融市场处在不同的发展阶段,从6类移动金融用户的规模及其渗透率看：,手机银行的用户基础更好，用户规模达到,5.9亿，渗透率达到64.2%；,互联网现金贷和互联网理财的用户规模比较,接近，分别达到3.5亿和3.2亿；,证券的用户规模为1.7亿，渗透率为,18.4%；,银行信用卡的用户规模为1.3亿，渗透率为,13.7%；,保险的用户规模相对较低，达到0.8亿。,6类移动金融用户规模及其渗透率,64.2%,0%,50%,40%,30%,20%,10%,80%,70%,60%,手机银行,银行信用卡,保险,证券,互联网理财,互联网现金贷,5.9亿,1.3亿,13.7%,0.8亿,8.5%,1.7亿,18.4%,3.2亿,34.3%,3.5亿,37.4%,数据来源：TalkingData，2017年Q3；保险包括传统保险应用和互联网保险应用；证券包括传统证券应用和互联网证券应用；互联网理财仅包括专业的理财应用，不包括支付应用；互联网现金贷包括P2P等借贷应用。,规模：手机银行起步早，其用户在移动金融领域的发展更加成熟从6,6,互联网现金贷,图谱：6类移动金融领域典型应用,移动金融应用产品丰富,满足多样需求,移动金融经过多年发展，衍生出更多服务,和产品，手机银行、互联网理财、互联网,现金贷、证券、银行信用卡和保险等6类,应用，从多方面满足移动互联网用户的存,取、借贷、理财、信用等多元化需求。,手机银行,互联网理财,证券,数据来源：公开资料整理，以上移动金融应用仅为示例，不包括全部，排名不分先后，仅供参考。,银行信用卡,保险,互联网现金贷图谱：6类移动金融领域典型应用互联网理财证券银,7,手机,银行,银行,信用卡,保险,证券,互联网,理财,互联网,现金贷,手机银,行,100%,12%,8%,16%,31%,33%,银行,信用卡,12%,100%,2%,4%,7%,7%,保险,8%,2%,100%,2%,4%,4%,证券,16%,4%,2%,100%,6%,5%,互联网,理财,31%,7%,4%,6%,100%,18%,互联网,现金贷,33%,7%,4%,5%,18%,100%,手机银行,证券,移动金融细分行业发展趋势,数据来源：TalkingData，移动金融细分领域相互渗透率数据截至2017年Q3；移动金融细分领域用户规模为2017年Q3和2016年Q3数据，图中横轴和纵轴表示用户规模和同比增速趋势。,移动金融细分行业相互渗透率,格局：互联网理财和现金贷领域用户需求高，市场仍具发展潜力,手机银行市场发展较为成熟，用户规模相对较大，手机银行用户大多为传统理财用户，而互联网理财在手机银行的渗透率仅达到31%，说明互联网理财行业仍有较大发展,空间；银行信用卡是用户规模较小且增速慢的行业，自身发展有所受限，可透过相关性强的手机银行人群扩充体量；保险行业走上移动化之路相对较晚，是用户规模较小,但增速较快的行业，目前与其他金融行业的相关性较低，用户从线下转到线上需要一个过程，发展自身用户体量成为当务之急；互联网理财与互联网现金贷是用户规模较,大且增速较快的行业，两个行业间渗透率相对较高，除了依赖自然增长外，还可以通过用户基础广泛的手机银行人群进行补充。,用户规模相对较小，行,业有待进一步发展,规模大+增速慢,用户规模大，市场起步早，,行业发展比较成熟,用户基本饱和，增长空间有限,规模小+增速慢,银行信用卡,用,户,规,模,同比增速,用户规模尚小，但增长趋势比较,快速，市场潜力较大,保险,规模大+增速快,互联网,现金贷,借贷用户增速,快，潜力大,规模小+增速快,互联网,理财,理财用户增长速度,较快，未来发展潜,力较大,手机银行保险证券互联网互联网手机银100%12%8%16%3,8,2,移动金融行业人群洞察,6类移动金融人群,手机银行人群,银行信用卡人群,证券人群,保险人群,互联网理财人群,互联网现金贷人群,2手机银行人群,9,证券人群,指统计周期内安装过,传统证券和互联网证,券类应用的用户人群,互联网现金贷人群,指统计周期内安装过,互联网现金贷类应用,的用户人群,银行信用卡人群,指统计周期内安装过,银行机构官方信用卡,应用的用户人群,互联网理财人群,指统计周期内安装过,互联网金融理财类应,用的用户人群,定义说明：6类移动金融人群,手机银行人群,指统计周期内安装过,银行机构官方手机银,行应用的用户人群,保险人群,指统计周期内安装过,传统保险和互联网保,险类应用的用户人群,数据来源：TalkingData，腾讯DMP。,证券人群银行信用卡人群定义说明：6类移动金融人群,10,6%,3%,0%,15%,12%,9%,18%,2016年11月,2017年11月,使用率,58%,手机银行类应用使用率,73.1%,22.9%,0.2%,手机银行细分市场覆盖率,5大国有商业银行,12大股份制商业银行,外资银行,数据来源：TalkingData，2016年11月和2017年11月，使用率=活跃率/覆盖率*100%；5大国有商业银行指“中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行、中国银行”，12大股份制商业银行指“中,信银行、光大银行、华夏银行、广发银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、深圳发展银行（已经与平安银行合并）”；外资银行指“汇丰银行、花旗银行、渣打银行、星,展银行、恒生银行、大华银行”等。,手机银行人群,“手机银行人群”逐渐适应移动互联网的生活方式，习惯了一部手机所带来的,便利性,，通过他们对手机银行类应用不断,提升的使用率可见一斑。TalkingData数据显示，截至2017年11月手机银行类应用的使用率达到16.9%，相比去年同期,增长了58%。,手机银行作为较早实现,移动化,的金融领域，吸引了,国有商业银行,、,股份制商业银行,和,外资银行,等银行机构对移动应用的,投入，“手机银行人群”结构与银行业的传统人群结构比较类似，呈现出5大国有商业银行为绝对主体，股份制商业银行,不足1/4，外资银行占比较低的局面。,覆盖率,6%15%18%2016年11月2017年11月使用率58%,11,350,300,250,200,150,100,50,0,房产,票务,医疗,出行,汽车服务,旅游,健康美容,餐饮,地图导航,母婴,网络购物,新闻,教育,阅读,图片摄影,音乐,通讯社交,视频,游戏,手机银行细分人群媒介偏好,5大国有商业银行,12大股份制商业银行,外资银行,数据来源：TalkingData，2017年11月；媒介偏好TGI指数=（目标人群中此类媒介用户总量/目标人群总量）/（全网中该类媒介用户总量/全网所有媒介对应的人群总量）*100，该项指标意在反映目标人群在特定研究,范围内的强势或弱势。,媒介偏好TGI指数,手机银行人群,虽然,外资银行,的覆盖率相对较低，但“外资银行人群”相对偏好,房产,、,票务,、,出行,和,医疗,类媒介，侧面反映“外资银行,人群”相对,高端,，存在,市场拓展空间,。,350房产票务医疗出行汽车服务旅游健康美容餐饮地图导航母婴网,12,TOP1-5,覆盖率,TOP6-10,覆盖率,腾讯视频,52.4%,快手,23.4%,爱奇艺视频,47.7%,全民K歌,22.6%,酷狗音乐,39.2%,喜马拉雅,11.6%,优酷视频,31.5%,网易云音乐,10.8%,QQ音乐,29.9%,铃声多多,8.8%,数据来源：TalkingData，2017年11月。,100%,80%,60%,40%,20%,0%,金,融,理,财,影,音,手,机,工,具,生,活,通,讯,网,购,商,旅,出,行,工,作,资,讯,社,交,阅,读,教,育,健,康,母,婴,娱,乐,家,居,汽,车,房,产,个,护,美,容,应用类型分布,影音类应用TOP10,手机银行人群,“手机银行人群”爱“,煲剧,”，影音类应用受到他们的热捧。TalkingData数据显示，截至2017年11月,影音,类应用在,“手机银行人群”中的覆盖率超过90%。在移动影音类应用覆盖上，他们则主要依托,腾讯视频,、,爱奇艺视频,、,酷狗音乐,和,QQ音乐,等网络平台，随时随地欣赏着他们所喜欢的作品。,覆盖率,TO