基础管理执行标准操作示范

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Page,*,基础管理执行标准操作示范,2010,年,1,月,一、目的:,1,、规范全司个险管理者执行基础管理的动作;,2,、通过系统的平台监督和检查各级机构标准动作的执行情况。,二、原则:,1,、所有三、四级机构都必须参与执行;,2,、人才增募、活动量化、衔接训练、会议经营四个系统中每个系统都只有一个操作项目为必选项,其余项目均为可选项。,三、内容:,1,、本执行标准来源于“,4+4”,,并在此基础上升级和深化;,2,、重点强调通过对基础工作的管理推动,来保障基础管理工作的落实和有效执行。,前言,年度规划,每年规划一次,年底前完成。,执行操作,根据时间节点规划执行基础管理项目,并督促评价。,执行标准的内容,如何进行年度规划?,一、规划的主体:,二、三、四级机构都需要进行年度规划,规划的内容一一对应,四级机构是操作的主体,二、三级机构是检查的主体。,二、规划的流程:,1,、规划的内容(工作要点和目标)由分公司确定(除总公司规定的必做项外);,2,、中支公司根据分公司的规划目标,确定本机构的目标,报分公司审核;,3,、四级机构根据中支公司的规划目标,确定本机构的目标,报中支公司审核;,4,、所有下辖中支的规划目标必须满足分公司的目标,否则,分公司有权要求中支重新制定规划目标;同理,所有下辖四级机构的规划目标必须满足中支公司的目标,否则,中支公司有权要求四级机构重新制定规划目标。,5,、简言之,规划中定性的部分由上到下,定量的部分由下到上,但所有下辖机构的目标必须满足上级机构的目标要求。,年度规划填写举例,分公司,1,、带*号项目为必选项目,其他项目分公司可自行选定,点击,“,添加其他项目,”,按钮,系统将自动加行,供录入使用。,2,、,“,项目规划目标,”,由分公司自定,目标可量化的须定出量化指标。,3,、,“,执行频率及工作要点,”,是指分公司对下辖四级机构的工作要求和检查频率。带*号项目的工作要点由总公司制定,检查频率和其他项目工作要点由分公司自定。,4,、,“,三级机构列表,”,由分公司勾选,,“,三级机构占比,”,由系统根据分公司勾选的三级机构数量计算而得,,“,四级机构覆盖率,”,根据下辖各三级机构勾选出的四级机构总量计算而得。,二级机构基础管理年度规划表,填报分公司:,系统,项目,项目规划目标,执行频率及工作要点,执行项目分支机构,备注,三级机构列表,三级机构占比,四级机构覆盖率,人才增募系统,1,、增募选择*,人均,fyc,:,现状:元;,年度目标达到:元;,年度目标提升:,%,。,检查频率:,1,、执行选才标准,100%,100%,检查频率:,2,、落实主管面谈,检查频率:,3,、实施性向测试,检查频率:,4,、行政经理面试,检查频率:,添加其他工作要点,2,、增员主体,3,、增募工具,4,、创业说明会,添加其他项目,每日,每周,每月,每季,每年,系统自动计算,系统,自动,全选,年度规划填写举例,分公司,系统,项目,项目规划目标,执行频率及工作要点,执行项目分支机构,备注,三级机构列表,三级机构占比,四级机构覆盖率,衔接训练系统,1,、衔接训练执行*,检查频率:,1,、落实办班行事历,检查频率:,2,、举办培训班,检查频率:,3,、组织主管配合衔训进行辅导,检查频率:,4,、评估培训班执行情况,检查频率:,添加其他工作要点,2,、兼职讲师管理,3,、学员绩效评估,添加其他项目,年度规划填写举例,分公司,系统,项目,项目规划目标,执行频率及工作要点,执行项目分支机构,备注,三级机构列表,三级机构占比,四级机构覆盖率,会议经营系统,1,、早会经营*,检查频率:,1,、制定早会行事历,检查频率:,2,、早会功能小组运作,检查频率:,3,、内勤人员参与早会,检查频率:,4,、早会质量评估,检查频率:,添加其他工作要点,2,、二次早会,3,、主管周例会,4,、主管月例会,5,、机构经营分析会,添加其他项目,年度规划填写举例,分公司,系统,项目,项目规划目标,执行频率及工作要点,执行项目分支机构,备注,三级机构列表,三级机构占比,四级机构覆盖率,活动量化系统,1,、差勤管理*,每日出勤率,(,月均,),:,现状:,30%,年度目标达到:,40%,;,年度目标提升:,33%,。,检查频率:,每季,1,、宣导差勤管理规定,A,机构、,B,机构、,C,机构、,D,机构、,E,机构、,F,机构、,G,机构,100%,100%,检查频率:,每月,2,、统计出勤人员名单,检查频率:,每月,3,、公布出勤情况,检查频率:,每月,4,、执行差勤考核,检查频率:,添加其他工作要点,2,、访量管理,3,、举绩管理,举绩率,(,月均,),现状:,42%,年度目标达到:,48%,年度目标提升:,14%,。,检查频率:,每月,追踪,10,日前主管开单情况,A,机构、,C,机构、,D,机构,43%,30%,4,、工具使用,添加其他项目,年度规划填写举例,中心支公司,三级机构基础管理年度规划表,填报中心支公司,:A,系统,项目,项目规划目标,执行频率及工作要点,执行项目分支机构,备注,四级机构列表,四级机构覆盖率,活动量化系统,1,、差勤管理*,每日出勤率,(,月均,),:,现状:,40%,年度目标达到:,45%,;,年度目标提升:,13%,。,检查频率:,每季,1,、宣导差勤管理规定,AA,、,AB,、,AC,、,AD,、,AE,、,AF,、,AG,、,AH,、,AJ,、,AK,100%,检查频率:,每周,2,、统计出勤人员名单,检查频率:,每月,3,、公布出勤情况,检查频率:,每月,4,、执行差勤考核,检查频率:,添加其他工作要点,2,、访量管理,3,、举绩管理,举绩率,(,月均,),现状:,45%,年度目标达到:,50%,年度目标提升:,11%,。,检查频率:,每月,追踪,10,日前主管开单情况,AA,、,AB,、,AC,、,AF,、,AG,50%,4,、工具使用,添加其他项目,和分公司年度规划表的不同之处,年度规划填写举例,四级机构,四级机构基础管理年度规划表,填报四级机构:,AA,系统,项目,项目规划目标,执行频率及工作要点,备注,活动量化系统,1,、差勤管理*,每日出勤率,(,月均,),:,现状:,38%,年度目标达到:,44%,;,年度目标提升:,16%,。,执行频率:,每季,1,、宣导差勤管理规定,执行频率:,每天,2,、统计出勤人员名单,执行频率:,每周,3,、公布出勤情况,执行频率:,每月,4,、执行差勤考核,执行频率:,添加其他工作要点,2,、访量管理,3,、举绩管理,举绩率,(,月均,),现状:,48%,年度目标达到:,52%,年度目标提升:,11%,。,执行频率:,每天,追踪,10,日前主管开单情况,4,、工具使用,添加其他项目,如何对操作要点进行评价?,1,、各级机构按照每项工作的执行频率进行评分,分数由“执行打分”和“效果打分”两项组成,各占,50%,权重。“执行打分”指是否按时执行了该项操作要点,按时执行为,100,分,未按时执行为,0,分;“效果打分”指对照规划目标执行该项操作要点的效果,打分范围为,0100,分。,2,、对操作要点进行评价分为,”,自我评分,”,和,”,上级检查评分,”,。,3,、“自我评分”规则:四级机构主要就各项操作要点的执行情况进行自我评分,二、三级机构的自我评分,=,执行该项操作的四级机构分数之和,/,执行该项操作的四级机构数量;,4,、“上级检查评分”规则:,(,1,)系统根据下辖机构的录入情况自动进行,”,执行打分,”,的计算,无须录入;,(,2,)“效果打分”依据以下两种情况:,上级机构根据现场或非现场多种方式的检查情况对执行效果进行评分;,上级机构通过系统对下辖机构的自我评分结果与规划目标的实际改善情况进行比照,然后评分;,5,、三级机构必须依据上述原则按频率要求对下辖所有四级机构进行评分。,6,、二级机构必须按频率要求对下辖所有三级机构进行评分,评分的依据除上述两种情况外,可增加一种评分依据:二级机构抽查所属三级机构下辖的任何一家或若干家四级机构,根据对四级机构的现场检查结果对该三级机构进行评分。,执行评分举例,四级机构,四级机构基础管理执行操作表,所属分公司:,所属中支,执行频次分类,系统,项目,项目规划目标,工作要点,评价,备注,自评,上级单位评分,执行打分,效果打分,总分,执行打分,效果打分,总分,每日,人才增募,衔接训练,活动量化,差勤管理,每日出勤,(,月均,),:,现状:,38%,年度目标达到,:44%;,年度目标提升:,16%,。,统计出勤人员名单,100,40,举绩管理,举绩率,(,月均,),现状:,48%,年度目标达到:,52%,年度目标提升:,11%,。,追踪,10,日前主管开单情况,0,0,会议经营,由规划表中对应执行频率为“每日”的项目自动生成,当日操作差勤,100,分,未操作,0,分,差勤率*,100,0100,分,若执行打分,=0,,效果打分,=0,执行评分举例,四级机构,执行频次分类,系统,项目,项目规划目标,工作要点,评价,备注,自评,上级单位评分,执行打分,效果打分,总分,执行打分,效果打分,总分,每周,/,每月,人才增募,衔接训练,活动量化,差勤管理,每日出勤,(,月均,),:,现状:,38%,年度目标达到,:44%;,年度目标提升:,16%,。,统计出勤人员名单,举绩管理,举绩率,(,月均,),现状:,48%,年度目标达到:,52%,年度目标提升:,11%,。,追踪,10,日前主管开单情况,会议经营,系统自动计算,根据检查结果评分,,0100,分,执行评分举例,三级机构,三级机构基础管理执行操作表,所属分公司:,执行中支:,执行频次分类,系统,项目,项目规划目标,工作要点,执行项目分支机构,评价,备注,四级机构列表,四级机构覆盖率,自评,上级单位评分,执行打分,效果打分,总分,执行打分,效果打分,总分,每日,人才增募,衔接训练,活动量化,差勤管理,(四级分数之和),/,机构数,(四级分数之和),/,机构数,会议经营,执行评分举例,二级机构,二级机构基础管理执行操作表,执行分公司:,执行频次分类,系统,项目,项目规划目标,工作要点,执行项目分支机构,评价,备注,三级机构列表,三级机构占比,四级机构覆盖率,自评,上级单位评分,执行打分,效果打分,总分,执行打分,效果打分,总分,每日,人才增募,衔接训练,活动量化,差勤管理,(四级分数之和),/,机构数,(四级分数之和),/,机构数,会议经营,各项操作要点的自我评分与上级评分情况,目标达成情况,定期生成,汇总表,利用系统进行统计分析,基础管理统计分析表,分公司:,统计区间:,机构,系统,项目,项目规划目标,工作要点,目标达成情况,自我评分,上级评分,A,中支,人才增募,衔接训练,活动量化,差勤管理,每日出勤率,40%,统计出勤人员名单,每日出勤率,39%,85,分,80,分,会议经营,B,中支,人才增募,衔接训练,活动量化,会议经营,该时间段的平均分,谢 谢!,
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