xx新天地招商推广策划案

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资源描述
XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 1 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 坚 信 : 杰 出 的 创 意 源 自 高 度 精 准 的 策 略 性 思考 。 因 此 ,我 们 所 做 的 任 何 一 支 广 告 ,都 有 着 非 常严 密 的 策 略 支 持 , 在 创 意 的 背 后 , 是 实 实 在 在 的销 售 和 品 牌 个 性 的 树 立 ! 2021/5/28 2 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案由 于 本 商 品 市 场 在 前 期 的 产 品 定 位 、 规 划 等 方 面已 形 成 了 较 为 明 确 的 方 案 , 因 此 , 我 们 所 做 的 一切 策 略 分 析 , 均 是 以 此 为 基 础 并 结 合 我 们 对 市 场的 进 一 步 认 知 做 出 的 。 2021/5/28 3 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案首 先 , 我 们 要 弄 清 楚 自 己 到 底 要 做 什 么 2021/5/28 4 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 的 任 务 2021/5/28 5 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案招 商 阶 段确 定 我 们 的 品 牌 个 性 宣 传 我 们 的 品 牌 和 产 品尽 可 能 多 地 销 售 我 们 的 产 品 2021/5/28 6 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案运 营 阶 段 树 立 起 我 们 的 品 牌 形 象 树 立 在 经 营 者 心 目 中 的信 誉 和 口 碑 吸 引 消 费 者 光 临 消 费 为 经 营 者 带 来 利 益 2021/5/28 7 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 本 次 的 推 广 策 划 方 案主 要 是 围 绕 招 商 阶 段 的 目 标 进 行 的 2021/5/28 8 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案招 商 阶 段 任 务 一 :确 定 我 们 自 己 的 个 性 2021/5/28 9 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案要 确 定 我 们 自 己 的 个 性我 们 就 要 先 清 楚 自 己 2021/5/28 10 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案n 9、 人的价值,在招收诱惑的一瞬间被决定。21.7.1521.7.15Thursday, July 15, 2021n 10、低头要有勇气,抬头要有低气。22:39:4822:39:4822:397/15/2021 10:39:48 PMn 11、人总是珍惜为得到。21.7.1522:39:4822:39Jul-2115-Jul-21n 12、人乱于心,不宽余请。22:39:4822:39:4822:39Thursday, July 15, 2021n 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。21.7.1521.7.1522:39:4822:39:48July 15, 2021n 14、抱最大的希望,作最大的努力。2021年7月15日星期四下午10时39分48秒22:39:4821.7.15n 15、一个人炫耀什么,说明他内心缺少什么。2021年7月下午10时39分21.7.1522:39July 15, 2021n 16、业余生活要有意义,不要越轨。2021年7月15日星期四22时39分48秒22:39:4815 July 2021n 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。下午10时39分48秒下午10时39分22:39:4821.7.15 11 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案n 9、 人的价值,在招收诱惑的一瞬间被决定。21.7.1521.7.15Thursday, July 15, 2021n 10、低头要有勇气,抬头要有低气。22:39:4822:39:4822:397/15/2021 10:39:48 PMn 11、人总是珍惜为得到。21.7.1522:39:4822:39Jul-2115-Jul-21n 12、人乱于心,不宽余请。22:39:4822:39:4822:39Thursday, July 15, 2021n 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。21.7.1521.7.1522:39:4822:39:48July 15, 2021n 14、抱最大的希望,作最大的努力。2021年7月15日星期四下午10时39分48秒22:39:4821.7.15n 15、一个人炫耀什么,说明他内心缺少什么。2021年7月下午10时39分21.7.1522:39July 15, 2021n 16、业余生活要有意义,不要越轨。2021年7月15日星期四22时39分48秒22:39:4815 July 2021n 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。下午10时39分48秒下午10时39分22:39:4821.7.15 12 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案先 自 我 描 述 一 下 2021/5/28 13 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 是 谁 ? 1 我 们 是 一 家 大 型 综 合 性 零 售 场 所 2 我 们 更 偏 向 于 购 物 中 心 ( shopping mall) 的经 营 模 式 , 拥 有 大 型 超 市 、 KTV娱 乐 城 、 咖 啡 厅 、大 型 停 车 场 等 配 套 设 施 3 我 们 的 店 铺 出 售 或 出 租 而 非 自 营 2021/5/28 14 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 有 什 么 特 点 ? 优 势 1 位 于 老 XXXX服 装 市 场 原 址 , 在 地 点 上 有 良 好 的知 名 度 和 口 碑 2 我 们 的 地 理 位 置 繁 华 , 处 于 赛 特 商 圈 , 紧 邻XXXX酒 吧 街 和 使 馆 区 , 靠 近 CBD中 央 商 务 区 3 我 们 的 经 营 品 种 全 面 , 配 套 设 施 高 档 4 产 品 定 位 准 确 且 个 性 十 足 2021/5/28 15 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 有 什 么 特 点 ? 劣 势 1 缺 乏 能 够 明 确 反 映 出 我 们 自 身 特 征 的 品 牌 个 性 2 目 前 整 个 工 程 仅 处 于 动 工 阶 段 2021/5/28 16 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 有 什 么 特 点 ? 机 会1 整 个 行 业 正 处 于 成 长 阶 段 , 市 场 人 气 较 好 2 正 拆 迁 、 已 拆 迁 、 即 将 拆 迁 的 市 场 众 多 , 会 带来 相 当 一 部 分 投 资 者 3 紧 邻 使 馆 区 和 酒 吧 街 , 为 该 地 区 带 来 了 很 大 一部 分 具 有 较 强 购 买 力 的 消 费 群 4 现 有 的 商 品 市 场 的 定 位 大 多 比 较 单 一 , 形 成 了较 大 的 市 场 空 隙 2021/5/28 17 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 有 什 么 特 点 ? 问 题 1 投 资 者 普 遍 存 在 的 从 众 及 疑 虑 心 理 , 是 销 售 的最 大 障 碍 2 对 市 场 的 远 景 发 展 信 心 不 足 , 影 响 了 部 分 投 资型 经 营 者 的 信 心 2021/5/28 18 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 的 个 性 要 让 哪 些 人 认 同 ?最 终 光 顾 我 们 这 里 并 进 行 消 费 的 人 消 费 者 2021/5/28 19 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案他 们 是 谁 ? 1 朝 阳 区 的 居 民 2 喜 欢 来 XXXX酒 吧 街 消 费 的 客 人 3 使 馆 区 的 外 籍 人 士 4 CBD中 央 商 务 区 白 领 人 群 2021/5/28 20 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案他 们 有 什 么 习 惯 和 特 征 ? 1 年 龄 以 22至 40岁 的 人 群 为 主 2 思 想 前 卫 , 追 求 时 尚 , 易 于 接 受 新 生 事 物 , 生活 比 较 有 品 位 3 用 于 休 闲 娱 乐 的 消 费 支 出 占 其 生 活 花 费 的 比 例相 对 较 高 4 喜 爱 逛 街 及 购 物 , 并 把 其 作 为 一 种 休 闲 方 式 2021/5/28 21 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案那 么 , 我 们 的 品 牌 个 性 应 当 是 这 样 的 2021/5/28 22 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 的 品 牌 个 性 1 时 尚 的 2 休 闲 的 3 个 性 的 4 文 化 的 2021/5/28 23 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案品 牌 定 位我 们 是 一 家 专 为 有 品 味 、 有 个 性 、 追 求 时 尚 的 中青 年 而 开 设 的 大 型 综 合 性 休 闲 购 物 场 所 。 2021/5/28 24 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案品 牌 定 位 与 LOGO 2021/5/28 25 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案LOGO做 为 品 牌 形 象 的 第 一 反 映 , 是 强 化 品 牌 个 性的 重 要 途 径 , 因 此 , 我 们 对 现 有 的 LOGO进 行 了 相关 分 析 2021/5/28 26 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案作 为 LOGO, 应 当 具 备 以 下 几 个 属 性 1 较 强 的 行 业 特 征 2 识 别 性 强 、 易 于 记 忆 3 有 强 烈 的 美 感 4 传 达 个 性 化 信 息 2021/5/28 27 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 正 在 使 用 的 LOGO 2021/5/28 28 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案仔 细 对 照 以 上 几 点 , 我 们 不 难 发 现 : 我 们 的 LOGO在 识 别 性 和 美 感 上 做 的 比 较 到 位 , 但 在 行 业 特 征 和品 牌 个 性 的 传 达 上 较 为 一 般 。 2021/5/28 29 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 设 计 的 LOGO及 释 意 2021/5/28 30 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 31 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案此 标 志 通 过 案 名 XXXX文 字 组 合 作 为 基 本 设 计 元 素 ,外 观 是 中 国 吉 祥 纹 样 , 深 具 中 国 文 化 内 涵 , 同 时 在颜 色 组 合 中 运 用 具 有 现 代 气 息 的 紫 色 与 蓝 色 , 最 终达 到 文 化 与 时 尚 的 完 美 融 汇 。 2021/5/28 32 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 33 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案此 标 志 通 过 九 块 组 合 方 块 构 成 一 个 大 写 三 字 , 既 有案 名 的 文 字 具 有 中 国 传 统 吉 祥 纹 样 的 九 宫 图 , 寓 意为 天 时 , 地 利 , 人 和 。 此 标 志 又 具 有 简 洁 , 明 快 的设 计 风 格 , 符 合 现 代 审 美 标 准 。在 颜 色 中 , 包 含 着 古 典 红 , 尊 贵 黄 与 流 行 黑 , 传 达出 时 尚 与 传 统 文 化 的 结 合 。 2021/5/28 34 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 35 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 36 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案此 组 标 志 采 用 案 名 XXXX阿 拉 伯 数 字 3做 为 基 本 设 计元 素 , 三 个 富 有 变 化 的 3字 组 成 屯 字 , 既 流 畅 又 有时 尚 风 格 , 代 表 着 自 由 , 随 意 , 张 扬 的 生 活 态 度 ,辅 以 圆 , 方 做 为 底 图 。 圆 与 方 寓 意 博 大 , 具 有 中 国传 统 特 色 。 在 底 图 颜 色 上 , 采 用 传 统 红 色 , 也 寓 意 着 稳 重 与 文化 底 蕴 。 整 个 标 志 既 包 容 现 代 时 尚 生 活 观 念 又 囊 括 中 国 传 统文 化 底 蕴 , 非 常 直 接 的 体 现 品 牌 个 性 与 目 标 消 费 人群 定 位 的 特 征 。 2021/5/28 37 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 38 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 39 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 40 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案本 组 标 志 采 用 大 写 三 字 做 为 创 作 元 素 , 大 写 三 字 做出 不 同 的 排 列 , 运 用 线 条 的 流 畅 表 达 休 闲 , 舒 适 的时 尚 购 物 特 点 , 同 时 富 有 规 则 的 线 条 也 寓 意 着 发 展商 经 营 的 规 范 与 严 谨 态 度 , 颜 色 采 用 蓝 色 代 表 时 尚主 张 , 极 具 时 尚 消 费 代 表 性 。 2021/5/28 41 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 42 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案此 标 志 采 用 案 名 XXXX第 一 个 字 母 S的 组 合 做 为 创 作元 素 , 设 计 中 结 合 商 业 运 营 环 境 理 想 状 态 , 即 生 生不 息 , 永 续 循 环 , 构 成 一 个 良 性 经 营 空 间 , 同 时 在颜 色 中 运 用 红 色 为 主 体 色 调 , 红 色 也 代 表 着 青 春 活力 , 视 觉 清 新 , 一 目 了 然 。 2021/5/28 43 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 44 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案此 标 志 采 用 案 名 XXXX中 阿 拉 伯 数 字 3作 为 基 本 设 计元 素 , 通 过 仰 视 角 度 体 现 标 志 的 厚 重 , 传 达 发 展 商雄 厚 实 力 , 要 在 市 场 中 处 于 领 导 者 地 位 的 气 势 。把 标 志 流 行 化 , 与 消 费 者 进 行 沟 通 , 进 而 形 成 口 碑效 应 , 最 终 成 为 消 费 者 心 目 中 富 有 文 化 与 时 尚 的 符号 代 言 人 。在 颜 色 上 , 采 用 极 具 中 国 传 统 文 化 的 红 色 和 具 有 思想 的 蓝 色 为 主 色 , 符 合 品 牌 的 个 性 特 征 。 2021/5/28 45 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 2021/5/28 46 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案此 标 志 通 过 既 有 规 则 又 反 映 速 度 的 符 号 , 辅 以 蓝 色 ,传 达 出 品 牌 掌 握 消 费 者 脉 搏 , 始 终 处 于 时 尚 的 最 前沿 , 在 速 度 中 引 领 时 尚 , 满 足 日 新 月 异 的 流 行 文 化潮 流 。 2021/5/28 47 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案招 商 阶 段 任 务 二 :宣 传 我 们 的 品 牌 和 产 品 2021/5/28 48 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 的 思 考 :如 何 令 我 们 的 宣 传 有 效 ? 2021/5/28 49 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案先 要 明 确 我 们 的 目 标 对 象 是 谁目 标 人 群 定 位 2021/5/28 50 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案注 意 :此 时 的 目 标 人 群 和 我 们 在 确 定 品 牌个 性 时 的 目 标 人 群 是 不 同 的 ! 2021/5/28 51 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案目 标 人 群 是 谁 ? 1 想 投 资 于 此 的 人 ( 投 资 型 经 营 者 ) 2 想 做 零 售 生 意 的 人 ( 自 营 型 经 营 者 ) 想 购 买 或 承 租 摊 位 的 人 2021/5/28 52 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案他 们 有 什 么 特 征 ? 1 在 选 择 投 资 方 向 时 十 分 理 性 2 没 有 太 高 的 素 质 , 但 对 市 场 极 为 敏 感 , 善 于捕 捉 商 机 2021/5/28 53 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案他 们 最 关 心 什 么 ? 1 利 益 2 风 险 对 利 益 和 风 险 影 响 最 大 的 东 西 2021/5/28 54 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案可 能 影 响 到 利 益 的 东 西 主 要 是 什 么 ? 1 我 们 坐 落 的 位 置 是 否 真 的 好 ? 2 我 们 今 后 的 客 源 是 否 充 足 ? 3 我 们 这 里 是 否 真 的 能 够 “ 火 ” 起 来 ? 2021/5/28 55 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 用 什 么 打 动 他 们广 告 诉 求 点 2021/5/28 56 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 的 诉 求 点 是 什 么 样 子 的 ? 1 我 们 的 诉 求 点 必 须 有 一 个 独 特 的 主 张 2 我 们 的 诉 求 点 必 须 是 竞 争 对 手 无 法 也 不 能 提 出 的 3 我 们 的 诉 求 点 的 说 服 力 必 须 很 强 , 足 以 强 烈 地 影 响 我们 的 目 标 受 众 2021/5/28 57 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 针 对 的 目 标 人 群 是 有 很 强 商 业 头 脑 的 人 , 他 们在 选 择 投 资 项 目 时 是 非 常 理 性 的 。 因 此 , 如 果 我 们在 宣 传 上 不 能 提 出 实 实 在 在 的 利 益 点 , 是 无 法 有 力地 打 动 这 些 人 的 。 2021/5/28 58 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案在 这 种 情 况 下 , 对 于 我 们 最 有 力 的 支 持 点 , 就 是“ 老 XXXX服 装 市 场 ” 的 火 爆 历 史 和 它 在 消 费 者 心目 中 的 品 牌 的 忠 诚 度 。 2021/5/28 59 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案广 告 诉 求 点 终 于 找 到 了 ! 2021/5/28 60 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 的 诉 求 点 老 XXXX服 装 市 场 原 址 重 建 2021/5/28 61 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案老 XXXX服 装 市 场 原 址 重 建可 衍 伸 出 众 多 利 益 点 紧 邻 使 馆 区 和 酒 吧 街(地 域 优 势 ) 老 XXXX的 口 碑(品 牌 优 势 ) 投 入 巨 资 重 建(购 物 环 境 优 势 ) 独 特 的 经 营 定 位(定 位 优 势 ) 拥 有 众 多 忠 诚 消 费 者(历 史 优 势 ) 便 利 的 交 通 、 地 标 性 建 筑 、 深 厚 的 文 化 2021/5/28 62 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案可 以 看 出 : 我 们 的 提 出 的 诉 求 点 是 最 简 明 、 最 实 在 、蕴 含 信 息 最 丰 富 的 ; 用 此 点 作 为 广 告 诉 求 无 疑 是 最有 说 服 力 的 ! 2021/5/28 63 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 的 广 告 的 支 持 点 我 们 继 承 了 老 XXXX市 场 的 一 切 优 势我 们 的 未 来 必 将 比老 XXXX服 装 市 场 更 加 火 爆 繁 荣我 们 是 重 建各 方 面 品 质 均 有 很 大 提 升 2021/5/28 64 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案我 们 如 何 打 动 他 们广 告 创 意 表 现 2021/5/28 65 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 拼 图 篇 2021/5/28 66 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 财 神 篇 2021/5/28 67 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案 地 图 篇 2021/5/28 68 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案招 商 阶 段 媒 体 策 略 2021/5/28 69 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案媒 体 目 标 1 告 知 招 商 信 息 、 传 达 产 品 利 益 点 2 对 招 商 工 作 产 生 促 进 作 用 2021/5/28 70 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案媒 体 策 略 重 在 准 确 、 有 效 ; 结 合 我 们 分 析 出 的目 标 受 众 特 征 和 我 们 的 媒 体 目 标 , 我 们 决 定 采用 精 准 、 全 方 位 、 有 针 对 性 的 投 放 策 略 。 2021/5/28 71 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案媒 体 组 合 策 略1 广 播 、 报 刊 、 户 外 媒 体 相 结 合2 硬 广 告 、 软 广 告 、 新 闻 稿 相 结 合3 大 媒 体 、 小 媒 体 相 结 合 2021/5/28 72 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案时 间 : 15天 ( 2021年 6月 10日 6月 24日 )主 要 手 段 : 高 频 次 广 告 投 放 +新 闻 造 势预 热 阶 段媒 体 选 择 : 北 京 晚 报 ( 软 广 告 +新 闻 稿 ) 京 华 时 报 ( 软 广 告 +新 闻 稿 ) 北 京 音 乐 台 ( 栏 目 冠 名 +广 播 广 告 )效 果 预 期 : 通 过 全 方 位 高 频 次 的 投 放 引 起 目 标 受 众 对 本 项 目 的 注 意 , 以 新 闻 评 论 产 生 热 点 效 应 并 增 加 目 标 受 众 的 信 心 2021/5/28 73 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案时 间 : 30天 ( 2021年 6月 25日 7月 24日 )主 要 手 段 : 全 方 位 高 频 次 广 告 投 放强 销 阶 段媒 体 选 择 : 北 京 晚 报 ( 硬 广 告 +软 广 告 ) 京 华 时 报 ( 硬 广 告 +软 广 告 ) 北 京 音 乐 台 ( 栏 目 冠 名 +广 播 广 告 ) 候 车 亭 路 牌 ( 户 外 广 告 ) 地 铁 通 道 广 告 ( 户 外 广 告 )效 果 预 期 : 通 过 强 烈 、 准 确 的 广 告 诉 求 促 使 前 一 阶 段 的 关 注 者 产 生 购 买 , 并 造 成 “ 意 见 领 袖 效 应 ” , 吸引 更 多 的 目 标 受 众 产 生 追 随 性 购 买 。2021/5/28 74 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案时 间 : 30天 ( 2021年 7月 25日 8月 23日 )主 要 手 段 : 重 点 媒 体 持 续 性 广 告 投 放巩 固 阶 段媒 体 选 择 : 京 华 时 报 ( 硬 广 告 ) 北 京 音 乐 台 ( 栏 目 冠 名 +广 播 广 告 ) 候 车 亭 路 牌 ( 户 外 广 告 ) 地 铁 通 道 广 告 ( 户 外 广 告 )效 果 预 期 : 维 持 旺 销 的 势 头 2021/5/28 75 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案时 间 : 18天 ( 2021年 8月 24日 9月 10日 )主 要 手 段 : 弱 化 且 有 针 对 性 的 广 告 投 放收 尾 阶 段媒 体 选 择 : 京 华 时 报 ( 促 销 广 告 ) 北 京 音 乐 台 ( 促 销 广 告 )效 果 预 期 : 销 售 出 为 数 不 多 的 剩 余 摊 位 2021/5/28 76 XXXX新 天 地 招 商 推 广 策 划 案谢 谢 阅 读 ! 2021/5/28 77
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