中国FPC未来发展趋势课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,Page,15,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,Page,16,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,Page,17,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,Page,36,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,Page,23,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,Page,63,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,FPC主要应用领域,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,中国FPC未来 发展趋势,统赢科技集团,刘松伦,一.FPC主要的应用领域,二.FPC应用领域的发展,三.近年来全球FPC发展概况,四.中国FPC软板制造业的动向,一.FPC主要应用领域,1、特点,：,FPC,有配线密度高、超薄、超轻、可折叠、组装灵活度高等优点，可以在立体空间任意移动和伸缩，容易实现元器件装配和导线连接的一体化。它是满足电子产品小型化和移动要求,唯一,的解决方法。对于需要又薄又轻、结构紧凑的器件而言，其设计解决的技术方案包括从单面导电线路到复杂的多层的三维封装。挠性封装的总质量和体积比传统的配线方法要减少70空间。挠性电路还可以通过使用增强材料或补强衬板的方法增强其基板的强度，以取得附加的机械稳定性。因此，近年来被广泛的应用在各类先进的电子产品中。,一.FPC主要应用领域,2、主要应用领域,1）笔记本电脑,2）手机,3）液晶显示器,4）等离子显示器,5) 数码相机,6) 汽车电子,7) 医疗电子,8) 以及硬盘、光驱、移动存储等PC配件市场,3 、主要应用领域及产品,应用领域,产品类型,计算机,磁盘驱动器、传输线、笔记本电脑、针式和喷墨打印机等,通信系统,多功能电话、移动电话、可视电话、传真机等,汽车,控制仪表板、排气罩控制器、防护板电路、断路开关系统等,消费类电子,照像机、数码相机、录像机、微型收音机、,VCD,、,DVD,、计算器等,工业控制装置,激光测控仪、传感器、加热线圈、复印机、电子衡器等,医疗器械,心理治疗仪、心脏起搏器、电振发生器、内窥镜、超声波探测头等,仪器仪表,X,光射线装置、核磁分析仪、微料计测器、红外线分析仪等,军事、航天和航空,人造卫星、监测仪表、等离子体显示仪、雷达系统、喷气发动机控制器、陀螺仪、电子屏蔽系统、无线电通讯、鱼雷和导弹控制装置等,图1.FPC的应用,图2.数码相机,(資料來源：Semi Consult),图3.笔记本电脑,图4.GPS,图5.平板电脑,图6.IPHONE,图7.IPOD,图8.汽車齒輪箱控制器的應用(Nippon Mektron),图9.汽車門開關控制的應用(Nippon Mektron),图10.打印墨盒,表1.部分产品FPC使用统计,使用部位,IPHONE,IPOD,IPAD,SAMSUNG,HTC,显示器,多层,/,双面,多层,单（,2,片）,/,双,双面,单面,/,双面,触摸屏,单面,双面,双面,双面,单面,辅助,多层,/,双面,多层（,2,片）,相机模组,双面,双面,双面,/,单面,多层,内置相机,双面,双面,侧键,双面,双面,双面,双面,双面,插件模板,单面,多层,多层,扬声器,单面,重力感应器,双面,天线,双面,电池,双面,双面,双面（,3,片）,主页,双面,其他,双面,双面,(2),多层,双面,数量（片）,/RMB,11/70,10/50,10/70,11/75,5/15,二、FPC应用领域的发展,1.FPC主要应用领域：,虽然FPC的用途广泛，但在中国及亚洲仍以手机、数码相机、电脑及计算机等消费类电子产品为主，2010年这四种产品FPC用量约占全球FPC总用量的67%（见图11、表2）。,二、FPC应用领域的发展,图11.FPC应用领域 Application Area,TPCA,表3.,FPC,应用领域,应用领域,比例,%,手机,44.00,数码像机,9.6,平板显示器,8.5,汽车,8.0,光驱,7.8,军事、航天,7.0,计算机,5.2,医疗器械,3.5,其他,6.4,合计,100,1.手机市场,据国家信息产业部数据显示：,2011年全球产量16亿部，中国产量为11.3亿，占总出货量的70.6%，其中国产品牌产量为9亿部。智能手机市场持续增长，从相关调研机构的报告数据可以預测2012年全球手机出货量为15.5亿部。其中智能手机出貨达,5.79,億部，同比增长,30%,，,iPhone,將出貨,1.33亿部,，同比增长,41%,。但是竞争激烈。,2012年3月31日起中国电信与诺基亚联合推出Lumia800C，价格3599元，势必进一步提高智能手机相对手机的市场占有率。,1.手机市场,在智能手机的发展上，中国落后于欧美日韩的很多国家和地区，但是中国用户基数很大，一旦需求井喷，需求量会很快提升。例如，3G 手机在中国只有两年的时间用户就达1.18亿（见图12）。预计今年第一季度中国就将有机会成为全球最大的智能手机消费国。,2011年诺基亚、苹果市场占有率均有不同程度的下降，三星、中兴及华,为有所提升（见图13）。,总的来看，今年全球智能手机市场的重心将移至中国。中国智能手机市场将在2012年掀起一阵又一阵高潮。预计全年智能手机销量将达到1.64亿部，增幅达到120%。,1.手机市场,图12.中国3G手机发展趋势图,图13.2011年中国智能手机市场找有占有率,2.数码相机,2011年全球数码相机市场出货量约1.3亿台，年增长率约5.6%，据,信息产业部数据：,2011年，,中国大陆,数码相机的产量,为,80,48,9,215,台，同比下降12.25 %。,预估2012年全球出货量将小幅成长到1亿3,400万台，增长率约2.3%。而大部份消费者都不再购买摄像机，而是选择具有类似摄像功能的混合型数码相机，受此影响，全球摄像机出货量2011年预计为1,630万台，增长处于停滞状态，,目前主流的智能手机均配置500万甚至800万像素(NOKIA LUMIA 800C 4100万像素）的摄像头，成像效果不差于普通便携式的数码相机，而且大部份智能手机还支持高清HD摄像。受智能手机市场的挤压，预计数码相机和摄影机的市场增长速度逐年下，,3.平板电视,2011年全球液晶电视出货量从2010年的1.92亿台左右增长到将近1.94亿台。 2011年平板电视替换CRT电视逐步接近了尾声。尽管平板电视仍持续增长，但其速度已较为缓慢，回顾2011年整年，平板电视市场需求低于预期，由于库存压力的影响，零售端出货大幅度下滑，从而使得2011年全球电视出货量仅上升0.1%。,根据NPD DisplaySearch最新发布的全球季度电视出货和预测报告指出，2012年电视(含CRT)出货量有望提高2%，达到2.54亿台。,3.平板电视,根据中国电子视像行业协会数据显示，2011年中国彩色电视市场内销市场出货量达到4200万台，较2010年增长了6.3%其中智能电视、3D电视等新产品均获得了较快的增长。而2012年首月中国液晶电视市场也保持着红火的上升势头，LED背光、3D以及智能电视均处于稳定的上升通道。,图14.2004-2014全球电视按技术别出货量及预测 （单位：百万台）,NPD DisplaySearch,4.电脑,2011年全球电脑产量为3.5亿台，中国大陆产量3.2亿台。,2012年3月9日,根据NPD DisplaySearch最新发布的中国电脑出货和预测报告指出，Mobile PC推动中国电脑市场快速成长，,（Mobile PC包括笔记本电脑、上网本和平板电脑）。2011年下半年电脑总出货量达5千340万台，较上半年增长了12.7%。中国是全球最大的台式电脑市场和显示器市场（包括监视器和一体机显示器），是全球第三大平板电脑市场以及第四大笔记本电脑和上网本市场。 就整个电脑市场而言，中国全球排名第三，北美和EMEA（欧洲中东和非洲）市场在前两位,。,4.电脑,近几年平板电脑的兴起，市场需求持续高涨，也让部份FPC企业获益不浅，2011第三季度平板电脑出货量1700万台，同比增长了280%，苹果发出了1110万台iPad，在平板电脑市场的份额占到67%，苹果和Android系统联手占领了94%的市场。从相关分析数据显示，2011年达到7千270万台，比2010年增长256%，占所有移动PC总出货量25.5%，预计2012年全球品牌平板电脑出货量将达到9510万台。2012年随着Win8的到来，采用微软操作系统平板电脑可能获得快速增长。,4.电脑,市场研究公司In-Stat最新研究显示，未来数年平板电脑出货量将呈爆炸性增长。,预计2017年全球平板电脑出货量将达到2.5亿部，其中iOS（苹果）和Android（三星、中兴等）将占据逾90%的市场份额，Windows（诺基亚）则遥居第三。,今年iPad出货量在3500万部至3600万部之间；Android平板电脑出货量约1900万部至2000万部。明年iPad出货量约4500万部，Android平板电脑出货量约4500万部。,2009年平板电脑销售额还是零。,表4.中国大陆FPC相关产品产量表,年度,2011,年,2012,年,1-2,月,项目,全球产量,（亿）,全国产量,（亿）,同比增长（,%,）,占全球出货量比重（,%,）,产量,（亿）,同比增长（,%,）,手机,16,11.3,13.5,70.6,1.57,2.7,电脑,3.5,3.2,30.3,90.6,0.42,39.8,彩电,2.5,1.2,3.4,48.8,0.15,8.2,2012年工信部数据表明中国手机、电脑及彩电等产品产量在前两个月与去年同期相比均有不同程度的增加（见表4、表5）。由于中国人口众多，产品拥有数量巨大（见表6),市场潜力不可低估。,产 品 名 称,单 位,本月累计,去年同期,增减,%,移动通信手机,万部,15764.5,15351.9,2.7,显像管彩色,(CRT),电视机,万台,80.6,174.4,-53.8,液晶（,LCD,）电视机,万台,1240.7,1100.6,12.7,等离子（,PDP,）电视机,万台,27.9,45.5,-38.8,微型电子计算机,万部,4248.7,3038.9,39.8,其中：笔记本计算机,万部,3521.3,2527.3,39.3,数码相机,万台,1021.7,968.4,5.5,工业和信息化部,表5.2012年1-2月规模以上电子信息制造业主要产品完成情况,表6.2011年全国电子信息主要产品普及率,产品,普及率,全国拥有量,手机,73.6,部,/,百人,10,亿部,彩电,135,台,/,百户,5.4,亿台,计算机,70,台,/,百户,2.8,亿台,*依据2010年全国普查总人口数及家庭数推算,2.新的产品、新的技术将会促进FPC产业的发展,(1)美国CNN网站近日刊登美国科技博客网站Mashable创始人兼CEO特卡 什莫尔(Pete Cashmore)文章中提出的2012年十大科技趋势中与FPC相关的项目就有九项（见表7），；,（2）为期三天的2012中国(重庆)国际云计算博览会3月24日圆满闭幕。云概念电子产品技术会促进现有产品更新换代并扩大应用市场。,云博会组委会秘书长、经信委主任沐华仁提到，在“云”和“端”的布局上，两江新区主要以基础设施服务为主，而各区县建立的云服务主要侧重于应用方面。而在“端”上，也要尽快实现形成1万亿的产业，端产业要有两亿台电脑终端设备基地，100万台服务器云计算中心的战略和目标。,表7.2012年十大科技趋势与FPC关系表,美国CNN网站近日刊登美国科技博客网站Mashable创始人兼CEO皮特,卡什莫尔(Pete Cashmore)文章,项目,内容,主要相关产品,是否与,FPC,相关,1,触控计算,新型输入方式将成为,2012,年的主流趋势，这些新界面就是把触控界面的元素移植到传统桌面环境当中。,平板电脑,相关,2,社交手势,在社交媒体领域，社交手势看上去将成为,2012,年的主导性趋势，你所听过、读过以及看过的内容，都将自动发布到你的资料页面当中。,电脑、手机等,相关,3,近距离通信技术和移动支付,预计明年期间，移动支付产业将全面开花结果，到,2013,年时，五分之一的手机都将配备,NFC,芯片。,手机,相关,4,平板电脑,触控计算是未来的发展趋势,平板电脑,相关,5,电视服务无处不在,他们允许你通过上网设备观看电视直播，可以点播电影和电视节目,电视机、平板电脑,相关,6,语音控制,通过语音控制，就可发送短信、创建备忘录并进行互联网搜索活动。这或许将成为语音控制趋势的开端。,手机、电脑、电视、汽车、游戏机等,相关,7,空间手势,你只需要在空中挥一挥手，就可以操作各种电子设备。,各种电子设备,相关,8,第二屏幕体验,能够听懂你正在观看的电视内容，并为你展示相关节目和电影。,各种具视频功能的设备,相关,9,可弯曲屏幕,此类手机不但可以做得像纸一样薄，而且可以卷起来放在口袋中,便携式电子产品（见图15）,相关,10,HTML5,技术标准,HTML5,将提供一个新的机遇，以帮助开发者实现,“,一次编写，随处可用,”,目的。,软件,不相关,图15.可弯曲屏幕手机,加拿大科学家称，在五年之内，所有的手机都能像一张纸那样薄和可以卷曲。,三星今年或推可弯曲屏幕手机,三、近年来世界FPC发展趋势,1.全球FPC市场发展现状,2011年全球PCB产值为554亿美元，其中FPC为92亿美元占PCB总产值的16.6%。预计到2016年FPC总产值将达到132亿美元，在PCB产值比例升至18.4%（见图16）,。,三、近年来世界FPC发展趋势,图16. 由2011年-2016年，FPC的产量及占PCB产值比例图。,三、近年来世界FPC发展趋势,纵观FPC的发展历史，30年来FPC产值由1980年的2.65亿美元增长到2010年的85亿美元（见图17）。,2001年为35亿美元，2002年为37亿美元，但接下来两年增长迅速，2003年和2004年全球FPC市场强大的增长驱动力是移动电话和显示器的应用。在经过2009年的金融危机后，2010年发展到82.58亿美元，占全球PCB总产值510亿美元的16.1%（见图18）。相信未来市场继续为计算机、通讯和显示器所驱动。从2000年以来，FPC占PCB的百分比基本维持在10%16%之间（2010年FPC占PCB的百分比为16.1%），2015年预计提高至17.8%（见图19）。,FPC主要应用领域,图17.1980-2010全球刚性PCB和挠性PCB的发展,资料来源：,IPC.World PCB Production Report for the Year 2010. July 2011.,30,年来，全球,FPC,市场呈现阶梯式发展,图18.历年来FPC发展的增长率,图19.2009、2010年FPC占PCB比例对比表,百万美元,2009,2010,2010/2009,产值,产值,增长率,单,/,双面板,6337,7800,23.1%,多层板,16763,20500,22.3%,HDI,板,5456,6400,17.3%,封装基板,5891,8100,37.5%,挠性线路板,6759,8200,21.3%,合计,41206,50970,23.7%,资料来源：，,图20.历年来FPC占PCB的百分比,三、近年来世界FPC发展趋势,2010年FPC产值为92亿美元：以产地分中国大陆以24.35亿美元居首，占全球比例的28.4%；日本以16.6亿美元紧随其后，占全球19.4%；韩国以15.48位列第三。泰国6.2亿美元，北美5.7亿美元，其它如新加坡、欧洲、越南和马来西亚等产值都比较小（见表8）。,以制造国统计，日本、韩国、北美及台湾占总产值的88.5%（见表9）。日本全球第一占48.7%、韩国占23.9%、中国大陆/中国台湾占16.2%、北美占9.1%、欧洲占2.1%。2009年和2010年不同国家/地区FPC的百分比（按资本分）以工厂的拥有国计算，中国的产量市场占有率仍然很低（见图21）。,表8.2010年全球軟板生產的地區性分析(百萬美元),地區,单双面板,多层及软硬结合板,合计,所占比例（,%,）,中國大陸,1,810,625,2,435,28,日本,1,190,470,1,660,19,南韓,510,1,038,1,548,18,台灣,530,165,695,8,泰國,620,0,620,7,北美,255,315,570,7,新加坡,320,0,320,4,歐洲,183,136,319,4,越南,210,0,210,2,馬來西亞,95,8,103,1,其他,87,28,115,1,總計,5,810,2,785,8,595,100,NT INFORMATION LTD.,表9.2010年全球領先的軟板製造國、地区($百萬美元),地區,本國生產,海外生產,總產出,全球所佔比例,(%),日本,1660,1930,3590,41.8,南韓,1548,280,1828,21.3,北美,570,550,1120,13,台灣,695,375,1070,12.4,前四名總計,4473,3135,7608,88.5,NT INFORMATION LTD,图21.2009年和2010年不同国家/地区FPC的百分比（按资本分）,四、中国FPC的发展趋势,1.受世界范围宏观形势影响，中国线路板有着良好发展趋势,世界主要经济强国美、德、法、英、日近年经济增长速度都受到限制并有持平及下降的趋势，只有中国保持续增长的趋势（见图22）。,图22.2011年主要国家经济指数,2.国内企业的发展潜力较大,中国虽是FPC的生产大国，但多为外资企业，中国国有企业及民营企业所占比例较低，据PRISMARK报道，2010年在华PCB生产商，大陆及台湾合计占16.2%，且由于设备及技术原因，国内企业的FPC订单大部分集中在的单双面板及6层以下低附加值产品。,水清木华统计全球2011年FPC前19个年产值在5千万美元以上的工厂尚无国内企业（见表10）。,因此，提高技术含量，增加产能的空间很大。,表10.全球主要FPCB厂家2010-2012年收入,水清木华,3.线路板发达地区发展已经受限制,a.前线路板产业发达的广东、江苏等地区经过二十多年的发展，已经成为中国线路板产业发展最早、产业链最完善、集约化程度最高的地区，但产业快速发展带来的环境问题已经越来越突出，随着产业结构的升级与调整，以及建设政府对环保的要求越来越高，政府部门正快速实施淘汰高污染产业，推进产业转移升级的政策。并将线路板列为高污染行业，以深圳为例，环保部门要求各企业在2012年6月30日废水中氨氮和总磷必须达标排放，逾期未能达标的将吊证关停，同时要求企业在2012年12月31日前达到清洁生产标准二级水平，完成清洁生产审核，逾期未能稳定达标的企业发展将面临限制。2011年深圳市人居环境委员会亦对有氰电镀提出了淘汰最后期限（见图23）.,图23.2011年深圳市人居环境委员会,4.提高竞争力保持长期发展的策略,结合2009年IPC对全球包括PCB工厂内的71家电子互联供应链企业的调查报告（见表11），本人建议：,1.提高生产及技术能力以应对快速变化的市场；,2.提高品质以最大限度地保持现有客户；,3.开发新的产品、新的市场；,4.在政策有利、生产经济环境好、成本低的地区扩厂（搬厂）,表11. IPC对PCB工厂生存策略和成功指标调查部分结果汇总,策略顺序,1,2,3,4,5,6,7,提高利润,开发新市场,提高股份比例,研发新产品,新附加值服务,增加销售奖励,捆绑服务,变更渠道,长期发展,生产流程改善,更新设备,研发新产品,开发新的市场,提高员工技能,收购,生产迁移到低成本地区,降低成本,更换供应商,减少员工数量,降低开工时间,冻结工资,降低出差费用,降低员工福利,降低市场费用,主要测量指标,销售增长率,成本与销售百分比,订单与销售比,净收入与税前收入百分比,产能利用率,附加值回报率,库存周转天数,Results of an IPC “Fast Facts” Survey on Survival Strategies and Success Measures in the Electronics Industry,5.PCB厂内移的影响因素,自2008年开始一些电子产业及相关上下游产业链开始向内地转移和发展，其原因为：,a. 东部发达地区已经不适合PCB产业的发展和扩大,当地政府政策转变及人工、生产成本的提高，使得营运成本越来越高,b.顺应国家发展政策,国家十二五计划第十八章 实施区域发展总体战略提到：推进新一轮西部大开发及大力促进中部地区崛起。由图24可以看出，2011年电子信息产业产值中部和西部的增幅明显高于目前发达的东部地区。,c.众多电子巨头纷纷内迁的带动,英特尔、富士康、冠捷、惠普等电子巨头企业纷纷开始了“内迁”，华为也已经有内迁的计划，因此，为之配套的相关产业也将会随之而迁往。对于电子制造业产业格局来说，发展更加平衡，可能将打破原来沿海发达地区的电子制造业产业集中的现状，而这和国家产业转移政策的调整是一致的。PCB工厂内迁是自然而然的结果。,.,图24.中国四大区域经济发展态势图,国家工信部,d.内地的成本（水电、土地、税收、环保及人工）总体要比沿海低及条件优厚，也是导致大量高密集型企业内迁的主要原因之一。,e.迁往内地可以吸引当地民工回流，提高员工的稳定性、降低流动率。同时也可以在很大程度上解决用工荒问题,f.内地城市的电子信息产业虽然销售额较低，但利润率高于发达地区，即产值排名高的地区利润率排名反而低，两者呈负相关。可能反映了发达的沿海地区恶性竞争的结果(见图25、表12），当然内迁厂对当地企业或多或少都会有一定的影响或冲击。,图25.2011年电子信息产业指标排名关系图,表12.2011年电子信息指标全国排名,省份,投资额,利润率,产值,广东,2,28,1,江苏,1,23,2,福建,14,20,6,四川,6,26,8,湖北,11,25,11,江西,7,21,12,安徽,4,13,14,湖南,16,18,16,陕西,17,14,18,广西,21,17,19,国家统计局,5.内迁或扩厂PCB工厂分布,图26.为近两年据不完全统计扩、迁厂的分布图,结论：,1.电子信息产业产品在中国近年来发展前景良好，FPC产业的产值、产量会随之提高，平均技术难度也会提高；,2.随着电子信息产品产业基地的转移PCB/FPC产业亦会向内地转移；,3.随着产业国际化及经营正规化的影响营运成本及人工成本还会继续提高；,4.市场对工厂的研发能力、管理（包括成本及品质）水平要求逐渐提高，由于产品的更新换代较快，对生产时间要求会更短；,5.随着利润率的降低，知名或大中型企业与小企业间的价差会变小，客户更愿意选择知名或大中型企业，因此，小企业的生存条件会变得更加艰难；,谢谢！,统赢科技集团,内容总结,中国FPC未来 发展趋势。统赢科技集团。预计全年智能手机销量将达到1.64亿部，增幅达到120%。图12.中国3G手机发展趋势图。而2012年首月中国液晶电视市场也保持着红火的上升势头，LED背光、3D以及智能电视均处于稳定的上升通道。2011年全球电脑产量为3.5亿台，中国大陆产量3.2亿台。今年iPad出货量在3500万部至3600万部之间。Android平板电脑出货量约1900万部至2000万部。明年iPad出货量约4500万部，Android平板电脑出货量约4500万部。表4.中国大陆FPC相关产品产量表。2012年工信部数据表明中国手机、电脑及彩电等产品产量在前两个月与去年同期相比均有不同程度的增加（见表4、表5）。表7.2012年十大科技趋势与FPC关系表。美国CNN网站近日刊登美国科技博客网站Mashable创始人兼CEO皮特卡什莫尔(Pete Cashmore)文章,