中国SUV研究报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,72,2013-2022,年中,国,国,SUV,研究,报告,SIC2013,年联,合,合项,目,目之,2013,年,1,、,SUV,市场,总,总需,求,求预,测,测,2,、,SUV,市场,产,产品,需,需求,结,结构,预,预测,3,、,SUV,市场,细,细分,市场,环,环境,：,：,经济,持,持续,增,增长,与,与财,富,富效,应,应使,集,集团,与,与高,收,收入,群,群体,受,受益,更,更多,，,，购,买,买力,显,显著改善,；,主要,车,车型,：,：,CRV,、哈,弗,弗等,都,都市,型,型产品,；,；,用户,群,群分,布,布：,私人,家,家用需求,成,成为,SUV,的主,流,流需,求,求；,使用,地,地区,：,：,各个,地,地区,都,都有,较,较高需求,。,。,中国,SUV,内需,变,变化（万,辆,辆）,数据,来,来源,：,：国,家,家信息,中,中心销量数据,库,库，其,中,中,2000,年以,前,前数,据,据来,源,源于,不,不同,数,数据,口,口径,波动,发,发展,阶,阶段,快速,发,发展,阶,阶段,市场环境,：,：,整体,经,经济,发,发展,水,水平,较,较低，买车单,位,位的,经,经济,实,实力,普,普遍,不,不高；,主要,车,车型,：,：,以切,诺,诺基,为,为代,表,表、,较,较低,价,价位,的,的,SUV,；,用户,群,群分,布,布：,主要,是,是政,府,府机,关,关，,军,军队,、,、武,警,警、,公,公安,部,部门,等,等集,团,团用车；,使用,地,地区,：,：,以西,部,部地区,为,为主,。,。,市场,环,环境：经,济,济较,快,快发,展,展使,企业、单,位,位的,经,经济,实,实力,明,明显,改,改观,；,；各,类,类乘,用,用车,的,的有,效,效供,给,给都,显,显著改善,；,主要,车,车型,：,：,猎豹,、,、赛,弗,弗、,CRV,等多,种,种,SUV,车型,都,都有,供,供应,用户,群,群分,布,布：,集团用户,外,外，,私,私人,用,用户,开,开始,增,增加,；,；,使用,地,地区,：,：,东部,经,经济,发,发达,地,地区,的,的需,求,求开,始,始增长,。,。,加速,发,发展,阶,阶段,1.1,需求现状,及,及原,因,因分,析,析,需求,现,现状,：,：近年,中,中国,SUV,市场,的,的规,模,模快速,扩,扩张,数据,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心销,量,量数,据,据库,中国,SUV,内需,变,变化,趋,趋势,（,（万,辆,辆）,2007,年以,来,来，,SUV,占乘,用,用车,市,市场,份,份额,总,总体,呈,呈持,续,续快,速,速提,高,高的,趋,趋势,1.9%2.0%-0.3%3.6%2.2%1.7%,当年,份,份额,-,上年,份,份额,=,2007,年以来,SUV,的市,场,场份额,年,年均,提,提高,1.9%,。,刺激,政,政策,下,下小,排,排量,轿,轿车,增,增长,更,更快,经济,发,发达,及,及汽,车,车消,费,费观,念,念成,熟,熟地,区,区，,是,是中,国,国,SUV,消费,的,的领,先,先市,场,场。,发展,特,特征,:,2012,年国产,SUV,分省,份,份额,（,（国,产,产,SUV=100%,）,Top1:7.8%,Top2:6.8%,Top3:6.7%,数据,来,来源,：,：注,册,册数,据,据,Top4:6.3%,人均,GDP,（人,民,民币,）,）,千人,保,保有,量,量（,辆,辆,/,千人,）,）,2012,年,SUV,内需,用,用户,构,构成,数据,来,来源,：,：注,册,册数,据,据,私人,消,消费,者,者的,家,家用,需,需求,是,是中,国,国,SUV,市场,的,的主,要,要需,求,求。,私人,SUV,主要,用,用途,数据,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心,SUV,市场,研,研究,2013,N=2427,近年,SUV,供给,虽,虽然,增,增长,较,较快,，,，但,总,总体,仍,仍落,后,后于,需,需求,增,增长,。,。,中国,SUV,内需产品,数,数量及单,产,产品销量,热门产品,动,动辄加价,显,显示符合,市,市场需求,的,的,SUV,产品仍存,在,在供给不,足,足,*依上半,年,年销量折,算,算,数,数据来源,：,：国家信,息,息中心销,量,量数据库,消费者对,SUV,的偏好持,续,续提高，,非,非常强劲,。,。,私车用户,理,理想车型,为,为,SUV,的比例,轿车,+SUV+MPV=100%,数据来源,：,：国家信,息,息中心,全国乘用,车,车需求动,向,向调查,2012,N=1963,2140,现实,SUV,用户第二,选,选择车型,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2010/2013,N=570,956,1439,1838,1160,视野、空,间,间和通过,性,性依然是,SUV,吸引消费,者,者的最突,出,出因素。,相比三年,前,前，,SUV,消费者对,动,动力的诉,求,求下降，,对,对高坐姿,/,乘坐舒适,的,的需求上升；,对个性化与多载入的诉,求,求的上升,显,显示,SUV,分流其它,车,车型的能,力,力在增强,。,。,现实用户,选,选择,SUV,的原因,(TOP10),N=2402,2010,年调查,N=2425,2013,年调查,分流,MPV,分流两厢,等,等个性化,车,车型,A.,市场成熟带来多样,化,化需求,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2010/2013,N=1528,1362,SUV,首购用户,购,购车价位,分,分布,“我姐姐,家,家有一辆,欧,欧蓝德，,坐,坐过以后,觉,觉得舒适,性,性好，就,考,考虑买,SUV,了。”,北京逍客,用,用户,“我一开,始,始买车的,时,时候就没,打,打算买轿,车,车，我感,觉,觉轿车的,空,空间小了,，,，,SUV,出去玩方便，空间大,.,”,武汉哈弗,H6,用户,SUV,接触度提高使首购用,户,户选择,SUV,比例提高,，,，轿车化,SUV,适应了这,部,部分需求,。,。,N=297,487,817,1222,1550,903,乘用车首购用户选择,SUV,的比例,购车年份,(,轿车,+SUV+MPV=100%),数据来源,：,：,全国乘用,车,车需求动,向,向调查,2012,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2010/2013,；,两驱、小,排,排量的轿,车,车化,SUV,产品拉低,了,了进入,门,门槛，吸,引,引了更多,对,对价格敏,感,感的首购,用,用户,SUV,首购用户,驱,驱动形式,分,分布,4.0L,除,2006,年消费税,调,调整针对,SUV,有所差异,外,外，,2007,年以来没,有,有针对,SUV,的歧视性政策；,抑制政策,针,针对,3.0L,及以上大,排,排量，主,流,流都市型,SUV,不受影响,。,。,B.,温和的外,部,部环境助,推,推需求增,长,长,2006,年消费税调整,2008,年消费税调整,2009,年购置税减半,2010,年节能惠民,2012,年车船税调整,2009,年燃油附,加,加税，汽,油,油,1,元,/,升,4.0L,2006,年消费税变,动,动幅度,2008,年消费税,变,变动幅度,4.0L,2012,年车船税,变,变动幅度,（,（以北京,为,为例）,数据来源：,国,国家信息中,心,心中心政策,数,数据库,199820002001200220032004 20052006 2007 200820092010201120122013,31.9%,39.1%,32.4%,19.6%,1998,年以来我国,历,历次油价调,整,整（元,/,升）,增速,注：采用北京,93,号汽油价格,11.1%,2007,年,-2010,年油价上升,较,较快，但经,济,济景气；,2011-2012,年经济处于,调,调整阶段，,但,但油价上涨,温,温和。,数据来源：,互,互联网,数据来源：历史数据,来,来源于国家,统,统计局,2013-2022,年,GDP,增长率预测,三线市场千,人,人保有量预,测,测,宏观经济快,速,速增长与汽,车,车市场日趋,成,成熟为,SUV,发展,提供根本支,持,持,宏观经济虽,然,然从“高速,增,增长”转向,“,“快速增长,”,”，但经济,增,增长质量更,高,高；,“收入倍增,计,计划”将使,居,居民从经济,增,增长中受益,更,更多。,约在,2015,年达到一线,城,城市,2007,年千人保有,量,量水平,经济增长提,供,供购买力保,证,证，市场成,熟,熟会带来多,样,样化需求增,多,多。,数据来源：历史数据,来,来源于国家,信,信息中心依,各,各地注册数,据,据推算,2008-2012,年,SUV,占本国乘用,车,车份额提高,幅,幅度,（轿车,+SUV+MPV=100%,）,低排量两驱,的,的中小型产,品,品极大扩展,了,了,SUV,的用户群，,是,是各国,SUV,份额快速提,高,高的重要原,因,因。,金融危机后,国,国际油价下,降,降也是,SUV,兴起的重要,外,外部条件。,传统高,SUV,份额先导市,场,场,传统低,SUV,份额先导市,场,场,新兴市场,中国同期增,幅,幅：,7%,CR-V,新胜达,3008,逍客,途观,逍客,雪佛兰,Niva,丰田,Fortuner,Mahindra Bolero,DACIA DUSTER,6.77%,19.48%,3.61%,1.87%,4.16%,2.71%,7.74%,12.23%,37.38%,15.08%,2.0L,两驱,2.0T,四驱,1.6T,两驱,1.6L,两驱,1.8T,两驱,1.6L,两驱,1.7L,四驱,2.5L,四驱,2.5T,四驱,1.6L,四驱,占该国,SUV,份额,主销版本,2012,年该国,SUV,销量冠军,数据来源：,国,国家信息中,心,心销量数据,库,库,途观、,Taigun,3008,、,2008,Ix35,，途胜,逍客，,Juke,Q3,X1,中国作为世,界,界新车第一,大,大市场，,SUV,第二大市场,，,，中小型,SUV,供给将日趋,丰,丰富。,2012,年各国,SUV,需求（,Top5,）,单位：万辆,数据来源：,国,国家信息中,心,心销量数据,库,库,跨国公司积,极,极供给该类,产,产品,翼虎、翼博,昂科拉,森林人、,XV,劲炫,极光,GLC,资料来源：,互,互联网,节能减排政,策,策的严格将,逐渐削弱,消费者对,SUV,的偏好,当前消费者,对,对,SUV,偏好非常强,烈,烈，会持续,推,推动份额上,升,升。,现实,SUV,用户车型忠,诚,诚度较高：,“下次买车,还,还是会买,SUV,，不会考虑,轿,轿车，因为,轿,轿车空间太,小,小，座位低,，,，开起来很,不,不舒服。”,广州逍客用,户,户,“下次购车,仍,仍旧买,SUV,，开惯了,SUV,就知道，视,野,野和通过性,比,比轿车好得,多,多。”,广州,3008,用户,现实,SUV,用户未来是,否,否还会购买,SUV,N=2215,现实乘用车,用,用户理想车,型,型为,SUV,的比例,N=570,956,1439,1838,1160,数据来源：,国,国家信息中心,SUV,市场研究,2013,数据来源：,国,国家信息中心,全国乘用车,需,需求动向调,查,查,2012,（轿车,+SUV+MPV=100%,）,总量控制较,强,强,结构调整偏,弱,弱,环保：限行,/,限购,交通拥堵：,限,限行,/,限购,燃油附加税,：,：汽油,1,元,/,升,节能惠民：,1.6L,以下，,3000,元,/,辆,目前粗放型,的,的产业政策,对,对,SUV,难以形成有,效,效制约,总量控制从,方,方便管理出,发,发，一刀切,，,，刺激一步到位心,理,理，有利于,SUV,目前结构调,整,整政策力度,偏,偏弱，对,SUV,制约作用不,强,强,油耗是,SUV,产品与生俱,来,来的劣势，,而,而节能政策,与,与油耗挂钩,且,且不断加强,正,正是未来的,政,政策发展方,向,向。,平均油耗对,比,比（升,/,百公里）,N=1419,最不满意的,方,方面（,Top5,，多选）,受产品自身,特,特点制约，,即,即使都市型,SUV,车身依然偏,重,重。,现实用户对,油,油耗的不满,意,意最为突出,。,。,燃料限值不,断,断加强，调,整,整供给。,燃油税等与,油,油耗挂钩税,费,费仍有较大,空,空间，直接,调,调整需求。,我国汽车平,均,均能耗目标,设,设定（,L/,百公里）,2002,年,2006,年,2010,年,2015,年目标,2020,年目标,N=,1.6L,1.8L,1.8T,2.0T,轿车,2256,622,255,108,SUV,70,802,66,262,数据来源：,国,国家信息中心国,际,际比较研究,，,，,2010,数据来源：国家信息,中,中心产品数,据,据库,数据来源：,国,国家信息中心,SUV,市场研究,2013,数据来源：公开资料,数据来源：,国,国家信息中,心,心,全国乘用车,需,需求动向调,查,查,2012,；国家信息,中,中心,SUV,市场研究,2013,主要国家汽,车,车保有量与,原,原油消耗量,对,对比,8.5,4.3,2.0,1.2,1.2,1.1,2022,年预计保有量接近,3,亿辆,数据来源：国家信息,中,中心国际比较,原油总消耗,量,量,中长期看，,中,中国会采取,世,世界最严格,的,的节能减排,政,政策，第一,次,次石油危机,的,的爆发可能,成,成为突变点,。,。,2010,年中国原油,进,进口来源国,统,统计（,Top10,）,数据来源：,国,国家统计局,，,，国家信息,中,中心,现实用户理,想,想燃料类型,现实,SUV,用户对新能,源,源接受度偏,低,低，企业在,SUV,投放新能源,产,产品也相对,较,较少,N=6626,2427,未来新增的,4,亿吨进口原,油,油需求从何,而,而来,？,数据来源：,国,国家信息中,心,心,全国乘用车,需,需求动向调,查,查,2012,；国家信息,中,中心,SUV,市场研究,2013,全球刺激政,策,策造成货币,泛,泛滥，当前,国,国际大宗商,品,品价格低迷,是,是受全球经,济,济不景气影,响,响；,石油供给压,力,力加大迫使,政,政府加大调,整,整需求结构,的,的政策力度,，,，燃料限值政策也开始,实,实际调控供,给,给。,国内油价预,测,测（未考虑,燃,燃油税的变,化,化）,数据来源：,依,依据美国能,源,源情报署（,EIA,）,2013,年度能源展,望,望,，,2013,年,4,月。国内油,价,价的测算参,数,数：一桶,=159,升，,1,吨,=6.5,桶（原油）,，,，增值税,17%,，消费税,1,元,/,升。,2015,年美国经济,有,有望回升,数据来源：,IMF,单位：元,/,升,2015,年左右是政,策,策开始变化,的,的,风险点,2015,年左右美国,经,经济复苏，,油,油价存在大,幅,幅反弹的风,险,险。,GR:8.3%,GR:2.5%,GR:5.1%,预计,2015,年前,SUV,基本保持快速发,展,展阶段年均,1.9%,的份额提升,幅,幅度，,2015,年份额将到,达,达,23%,。,积极的产品供给与温和的外部环境仍可持,续,续，经济增,速,速下滑带来,份,份额提高幅,度,度小幅放缓,.,SUV,占乘用车内,需,需份额环比,变,变化与,GDP,增速对比,经济持续下,滑,滑下,SUV,份额提高速,度,度出现小幅,放,放缓,刺激政策下,小,小排量轿车,增,增长更快,年均份额提,高,高幅度：,1.9%,数据来源：国家信息中心销,量,量数据库，,国,国家统计局,但在消费者,偏,偏好与产品,改,改进的推动,下,下，未来份额,下降极为微,小,小,现实,SUV,用户购车重,视,视因素对比,（,（多选）,N=2427,2010,年,调查,N=2384,2013,年,调查,油耗关注度,上,上升,动力性关注,度,度下降,“轿车化,SUV,”仍将大行,其,其道，关键,外,外观要像个,SUV,。,三厢：造型受限制,两厢：无法做大尺寸产品,MPV,：短车头方车身，商务气息重,SUV,造型富于变,化,化，贴合用,户,户“轿车化,”,”的需求特,征,征，有条件,通,通过牺牲通,过,过性降低油,耗,耗水平，未,来,来一段时间,内,内仍将属于,强,强势车型,数据来源：,国,国家信息中心,SUV,市场研究,2010/2013,韩国,SUV,占乘用车需,求,求份额（乘,用,用车,=100%,）,2001,年,SUV,特别消费税,降,降低；柴油,相,相比汽油和,LPG,的价格优势,增,增加，,SUV,以柴油为主,2005,年后,7-10,坐的,SUV,不再归为税,率,率较低的“,商,商用客车”,；,；柴油的价,格,格优势逐渐,消,消失；,数据来源：国家信息中心国,际,际比较,附录：政策变化,是,是个突变点，发生初期,SUV,份额下降明显，之后,随,随供给和需,求,求的调整缓,慢,慢回升，但,难,难以达到之,前,前的峰值点,。,。以韩国,SUV,份额波动为,例,例：,乐观方案：如果没有出,现,现政策突变,，,，偏好将推,动,动份额持续,上,上升，但逐,渐,渐减缓,增速,2010,2011,2012,2013F,2014F,2015F,2016F,2017F,2018F,2019F,2020F,2021F,2022F,85.7%,25.9%,17.9%,19.1%,22.9%,21.9%,14.1%,12.3%,10.9%,10.4%,8.5%,6.3%,5.3%,乐观,方,方案,：,：,SUV,内需及同,比,比增,速,速预测,中国,的,的能,源,源、,土,土地,等,等资,源,源禀,赋,赋差,于,于美,、,、俄,，,，,SUV,份额,难,难以,达,达到,他,他们,30%,左右,的,的水,平,平；,油价,上,上升,与,与节,能,能减,排,排政,策,策的,温,温和,加,加强,会,会逐,渐,渐削,弱,弱消,费,费者,对,对,SUV,的偏,好,好，,使,使份,额,额增,长,长放,缓,缓。,SUV,市场,产,产品,需,需求结构,预,预测,1,分产,地,地,2,分品,牌,牌档,次,次,3,分车,系,系,4,分排,量,量,5,分变,速,速箱,形,形式,6,分驱,动,动形,式,式,7,外观,风,风格,进口,SUV,的总量,较,较快,增,增长,，,，占,SUV,内需,的,的份,额,额围,绕,绕平,均,均值,上,上下,波,波动,。,。,近几,年,年进,口,口,SUV,总量,（,（万,辆,辆）,及,及占,SUV,内需,份,份额,平均,值,值,23.3%,入世,国产,车,车降,价,价,宏观,调,调控,宏观,经,经济,持,持续,向,向好,取消,配,配额,人民,币,币升,值,值,“整,车,车特,征,征”,实,实施,“四,万,万亿,”,”,进口车库,存,存调,整,整,“整,车,车特,征,征”,取,取消,数据,来,来源,：,：国,家,家信息,中,中心,销,销量,数,数据,库,库,2.1,分产,地,地,2002-2004,进口,份,份额,下,下降,主,主要,受,受入,市,市后,国,国产,车,车降,价,价影,响,响；,2005-2008,进口,份,份额,上,上升,主,主要,受,受,SUV,兴起,后,后车,型,型本,地,地化,不,不足,影,影响,；,；,2008,年后,份,份额,总,总体,趋,趋降,主,主要,受,受本,地,地化,加,加强,及,及经,济,济增,速,速趋,缓,缓影,响,响。,金融,危,危机,消费,税,税调整,经济,持,持续,下,下滑,终端,价,价格,大,大幅,下,下降,钓鱼,岛,岛事,件,件,2012,年乘,用,用车,内,内需,中,中进,口,口份,额,额为,7.7%,SUV,分产地,内,内需,预,预测,（,（单,位,位：,万,万辆,）,）,2010,2011,2012,2013F,2014F,2015F,2016F,2017F,2018F,2019F,2020F,2021F,2022F,23.4%,24.7%,22.1%,20.0%,19.7%,19.4%,19.1%,18.9%,18.7%,18.5%,18.3%,18.1%,18.0%,76.6%,75.3%,77.9%,80.0%,80.3%,80.6%,80.9%,81.1%,81.3%,81.5%,81.7%,81.9%,82.0%,SUV,分品,牌,牌档,次,次内,需,需预,测,测（,单,单位,：,：万,辆,辆）,2010,2011,2012,2013F,2014F,2015F,2016F,2017F,2018F,2019F,2020F,2021F,2022F,11.1%,14.4%,17.2%,17.2%,17.4%,18.1%,18.8%,19.5%,20.2%,20.9%,21.6%,22.3%,23.0%,88.9%,85.6%,82.8%,82.8%,82.6%,81.9%,81.2%,80.5%,79.8%,79.1%,78.4%,77.7%,77.0%,随产,品,品丰,富,富，,SUV,车系,结,结构,逐,逐渐,向,向乘,用,用车,整,整体,车,车系,结,结构,靠,靠拢,数据,来,来源,：,：国,家,家信息,中,中心,销,销量,数,数据,库,库,中国,SUV,分车系,结,结构变化,（,（,SUV,内需,=100%,）,日韩,系,系都,市,市型,SUV,产品,储,储备,丰,丰富,，,，本,地,地化较早，,一,一直,在,在,SUV,市场,占,占据,高,高份,额,额，,但,但近,年,年份,额,额下,滑,滑；,德系,、,、美,系,系、,法,法系,等,等在,SUV,市场份额,偏,偏低,受,受制,于,于缺,少,少产,品,品，随产,品,品投,放,放份,额,额不,断,断提,升,升；,自主,品,品牌,SUV,随近,年,年产,品,品供,给,给丰,富,富，,份,份额,回,回升,。,。,2.3,分车,系,系,日系,29,27,31,34,34,38,韩系,10,11,11,13,14,15,美系,22,21,17,19,21,20,德系,8,10,11,13,13,14,法系,0,0,1,1,1,5,自主,20,19,24,25,30,44,各车系,产,产品,数,数量,德系,SUV,份额,在,在豪,华,华产,品,品推,动,动下,份,份额,仍,仍将,提,提高,，,，如,果,果普,通,通品,牌,牌价,格,格下,探,探，,份,份额,提,提高,将,将更,显,显著,。,。,第二,选,选择,车,车型,为,为德,系,系的,非,非德,系,系用,户,户，,放,放弃,第,第二,选,选择,车,车型,的,的主,要,要原,因,因是,德,德系,价,价格,高,高。,第二选择车型,现实,用,用户,第,第二选择,车,车系,放弃,德,德系,车,车的,原,原因,（,（,TOP5,，多,选,选）,N=441,现实,车系,数据,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心,SUV,市场,研,研究,2013,注：,其,其它,车,车系,主,主要,是,是沃,尔,尔沃,、,、路,虎,虎、,菲,菲亚,特,特等,其,其它,欧,欧系,车,车,N=615,298,305,520,66,228,102,美系,一,一直,受,受制,于,于都,市,市型,产,产品,偏,偏少,，,，产,品,品本,地,地化,不,不足,，,，随,着,着新,产,产品,的,的丰,富,富份,额,额近,期,期将,显,显著,提,提高,。,。,数据,来,来源,：,：国,家,家信息,中,中心,销,销量数据,库,库,美系,SUV,外观,类,类型,变,变化,趋,趋势,美系,SUV,产地,份,份额,走,走势,美系主,要,要国,产,产,SUV,产品,销,销量,新产,品,品对,美,美系,2013H1,销量,贡,贡献,度,度,翼博,：,：,19.1%,翼虎,：,：,36.7%,韩系,在,在,SUV,市场,产,产品,布,布局,已,已领,先,先于,其,其它,车,车系,，,，但,面,面临,自,自主,的,的低,价,价格,与,与其,它,它合,资,资车,系,系的,供,供给,压,压力,。,。,车系,普通品牌合资企业,都市型,SUV,产品,供给增长潜力,韩系,北京现代,途胜,Ix35,新胜达,韩系两家企业,SUV,布局积极，率先在,SUV,市场采用多代同堂，满足不同层次消费者需求,悦达起亚,狮跑,智跑,德系,上海大众,途观,产品向上向下仍有很大丰富空间，一汽大众、斯柯达都未布置,SUV,产品,美系,上海通用,昂科拉,科帕奇,SGM,在最大的中型车市场未布局产品,长安福特,翼虎,翼博,法系,东风标致,3008,份额低增长快，未来科雷傲有望国产,分车,系,系供,给,给潜,力,力对,比,比,现实,SUV,用户,放,放弃,韩,韩系,的,的原,因,因（,多,多选,）,）,现实自主品牌用户,N=63,现实美系用户,N=31,数据,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心,SUV,市场,研,研究,2013,资料,来,来源,：,：公,开,开资,料,料,现实,SUV,用户,车,车系,偏,偏好,近年,SUV,用户,对,对日,系,系偏,好,好下,滑,滑明,显,显，,未,未来,受,受制,于,于中,日,日关,系,系，,份,份额,仍,仍趋,下,下降,。,。,N=2402,2416,日系,SUV,在引,入,入涡,轮,轮增,压,压上,不,不积,极,极，,用,用户,对,对其,安,安全,性,性疑,虑,虑也,未,未见,改,改善,“日,系,系,SUV,为降,低,低成,本,本不,用,用钢,材,材，,减,减轻,重,重量,，,，导,致,致安,全,全性,差,差；,而,而欧,美,美系,比,比较,传,传统,，,，车,身,身厚,实,实，,关,关注,安,安全,。,。”,武汉,CR-V,用户,“日,系,系车,一,一撞,就,就烂,，,，安,全,全性,不,不好,，,，不,如,如德,系,系车。”,成都,RAV4,用户,“高,配,配的,日,日系,车,车不,错,错，,但,但车,身,身还,是,是很,薄,薄，,特,特别,是,是国,产,产的,，,，安,全,全性,配,配置,减,减少,很,很多,。,。”,广州,神,神行,者,者用,户,户,数据,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心,SUV,市场,研,研究,2013,N=337,数据,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心,SUV,市场研究,2010/2013,自主品牌通,过,过丰富中低,端,端产品，未,来,来份额将相,对,对稳定。,自主品牌凭,借,借低成本优,势,势为中低收,入,入家庭丰富,了,了,SUV,产品选择，,这,这部分需求,仍,仍有较大空,间,间没有得到,满,满足，为自,主,主品牌份额,稳,稳定提供支,持,持。,16%,14%,10%,8%,8,万元及以下,(8,15,万元,(15,20,万元,(20,30,万元,30,万元以上,理想为,SUV,车型的比例,高,高于现实情,况,况,N=2368,2357,1020,642,583,7%,差额,数据来源：,国,国家信息中,心,心,SUV,市场研究,2013,近年一些自,主,主品牌推出,主,主销价格,15,万元以上的,产,产品，扩大,了,了用户群,N=610,97,N=610,97,家庭收入（,元,元）,第二选择车,型,型,购车重视因,素,素（,TOP5,）,低端（,N=610,）,中端（,N=97,）,N=559,90,职业分布,数据来源：,全国乘用车,需,需求动向调,查,查,2012,2008,2009,2010,2011,2012,数据来源：,国,国家信息中,心,心销量数据,库,库,市场份额,（该年,SUV,内需,=100%,）,途观,2.0T,CR-V 2.4L,动力性对比,4.52,秒,0-60km/h,加速用时,4.28,秒,10.1,秒,0-100km/h,加速用时,9.4,秒,125Kw,/5800Rpm,最大功率,147Kw/,6000Rpm,胜出,近年,2.0L,及以下,新,新品不断上,市,市，涡,轮,轮增压技术使,用,用户可,以,以更好,的,的平衡,排,排量和,动,动力。,4.0L,理想排,量,量分布,(1.6,2.0L,仍是用,户,户集中,的,的理想,排,排量段,。,。,N=2427,现实排,量,量,理想排量,SUV,用户现,实,实排量,和,和理想,排,排量对,比,比,N=42,265,1171,511,276,136,25,58%,用户的,理,理想排,量,量,数据来,源,源：国,家,家信息,中,中心,SUV,市场研,究,究,2010/2013,与,2010,年相比,，,，用户,理,理想排,量,量在,12.0T,上偏好,上,上升,数据来,源,源：国,家,家信息,中,中心,SUV,市场研,究,究,2013,中长期节,能,能减排政,策,策鼓励企,业,业加大小,排,排量产品,投,投放，消,费,费者也能,接,接受排量,的,的下降。,三阶段燃,料,料限值以,“,“企业平,均,均油耗”,作,作为标准,，,，需要企,业,业投放更,多,多的节油,产,产品；,现实,SUV,用户对柴,油,油、混合,动,动力接受,程,程度不高,，,，涡轮增,压,压是现实,解,解决方案,。,。,理想燃料,类,类型,N=2427,2402,用户对涡,轮,轮增压的,态,态度,N=2427,企业积极,丰,丰富小排,量,量,SUV,供给，如,：,：,途观,1.4T,蓝驱版（,2013,年,4,月上市）,翼博,1.0T,（,2013,年初上市,）,）,车辆排量,每年税额（元）,变化,旧,新,增加额度,(,元,),1.0L,（含）,60-480,60-360,-60,1.0-1.6,（含）,360-660,300-540,-90,1.6-2.0,（含）,360-660,0,2.0-2.5,（含）,660-1200,420,2.5-3.0,（含,）,1200-2400,1290,3.0-4.0,（含）,2400-3600,2490,4.0,以上,3600-5400,3990,车船税调,整,整,2.5L,成为新敏,感,感点,“如果税,费,费上调,10%,，我就考,虑,虑调整理,想,想排量了,”,”,北京科帕,奇,奇用户,“如果对,3.0L,上调税费,，,，我就会,选,选更小排,量,量的车了,。,。”,成都,GLK,用户,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2013,私人乘用,车,车不同车,价,价变速箱,形,形式分布,SUV,需求总体,仍,仍呈高端,化,化趋势，,中,中高价位,产,产品份额,提,提高，推,动,动自动挡,份,份额趋升,。,。,N=1973,684,167,注：,2011,和,2012,年新车数,据,据,SUV,指导价价,位,位分布,数据来源,：,：国家信,息,息中心销,量,量数据库,数据来源,：,：,全国乘用,车,车需求动,向,向调查,2012,用户对自,动,动挡偏好,较,较强，随,供,供给丰富,手,手动与自,动,动价差呈,缩,缩小趋势,。,。,用户对变,速,速箱形式,的,的态度,N=2427,77%,的用户无,条,条件或在,一,一定条件,下,下愿意选,择,择自动挡,，,，这一比,例,例高于现,实,实,69%,的自动挡,份,份额,Q,：在其他,条,条件一定,的,的情况下,，,，您对手,动,动挡和自,动,动挡的偏,好,好如何？,Q,：当手动,挡,挡比自动,挡,挡便宜多,少,少时，您,就,就选择手,动,动挡？,用户对变,速,速箱形式,的,的态度,手动与自,动,动价差逐,渐,渐缩小,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2013,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2013,；,数据来源,：,：国家信,息,息中心销,量,量数据库,；,；计算价差时，,平,平均车价,是,是该年销,量,量加权的,平,平均指导价格。,途观,ix35,奥迪,Q5,自动挡份,额,额增长主,要,要来源于,手,手自一体,份,份额的增,长,长（国产,SUV=100%,）,手自一体,能,能更好的,兼,兼顾家用,和,和越野：,“最理想,的,的,SUV,变速箱形,式,式应该是,手,手自一体的；在城,市,市里跑时,自,自动挡比,较,较方便，,当,当要爬坡,时,时，特别,是,是下坡时,，,，又可以,切,切换到手,动,动挡。”,北京逍客,用,用户,“手自一,体,体最好，,可,可以选择,更,更方便，,有,有备无患,。,。”,成都,RAV4,用户,“手动挡,适,适合越野,，,，但单一,的,的手动挡,在,在城里跑,太,太累了，,还,还是手自,一,一体比较,方,方便。”,成都途观,用,用户,数据来源,：,：国家信,息,息中心销,量,量数据库,自动挡中,现,现实,SUV,用户对手,自,自一体有,比,比较明显,的,的偏好。,手自一体,产,产品数量,快,快速增加,（,（个）,数据来源,：,：国家信,息,息中心销,量,量数据库,近年国产,SUV,中两驱份,额,额持续提,高,高,2.6,分驱动形式,国产,SUV,分驱动形,式,式变化（,国,国产,SUV=100%,）,注：受数,据,据来源限,制,制，分驱,动,动形式仅,为,为国产车,。,。,轿车化,SUV,需求兴起,推,推动两驱,份,份额提高,。,。,数据来源,：,：国家信,息,息中心销,量,量数据库,SUV,普及使轿,车,车化,SUV,需求增长,更,更快，而,这,这部分需,求,求对越野,性,性没有特,别,别要求；,企业适应,需,需求积极,供,供应两驱,产,产品，并,通,通过捆绑,更,更大排量,等,等方式，,营,营造四驱,两,两驱之间,的,的高价差,。,。,两驱用户不,同,同路况使,用,用频率分,布,布（,N=1349,）,两驱用户很少挑战恶劣路况，对越野,性,性能要求,不,不高,“不需要,四,四驱的,SUV,，我的车,主,主要在城,市,市中跑，,四,四驱用处,不,不大，两,驱,驱足够用,了,了。”,北京逍客,两,两驱用户,“不会考,虑,虑四驱，,我,我的车就,是,是市区用,的,的多，需,求,求不多，,四,四驱价格,也,也高，不值得。,”,”,武汉昂科,拉,拉两驱用,户,户,“关注过,车,车的驱动,形,形式，但,我,我的车基,本,本就在城,市,市里开，,普,普通路况,两,两驱四驱,无,无太大区别。”,广州途观两驱用户,两驱产品数,量,量近年增,长,长更快,四驱与两,驱,驱间价格,差,差（万元,）,）,10.2,12.6,14.5,14.6,价格差,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2013,数据来源,：,：国家信,息,息中心销,量,量数据库,；,；平均价,格,格为该年,销,销量加权,的,的指导价,格,格。,现实四驱,用,用户更多,是,是高预算,下,下对产品,更,更全面的,要,要求，实,际,际使用四,驱,驱频率较,低,低。,现实,SUV,用户收入,分,分布,N=1349,1078,“有备无,患,患”是现,实,实四驱用,户,户选购四,驱,驱的典型,心,心理,“买车是,很,很关注驱,动,动形式，,一,一定要买,四,四驱的，,有,有备无患。,成都,Q5,四驱用户,“很少会,用,用四驱，,只,只有放长,假,假回家乡,时,时才会用,到,到”,广州英菲,尼,尼迪,EX,四驱用户,“我对车的越野性能,要,要求高一些，最希望的一,点,点是说在,各,各种山路,上,上保持正,常,常的运行,，,，像涉水,、,、沙漠相,对,对少一些,；,；高原实际上去的很少，,但,但是希望,能,能具备这,种,种能力。,反,反正由我,来,来控制选,择,择四驱还,是,是两驱，,在,在城里不,用,用，一般,出,出郊区和,山,山里用得,比,比较多。”,北京，陆风四驱,用,用户,四驱用户,使,使用四驱,的,的频率很,低,低（,N=1078,）,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2013,SUV,理想驱动,形,形式,理想驱动,形,形式为四,驱,驱的原因,N=1525,作为,SUV,的产品特,征,征之一，,未,未来四驱,仍,仍将保持,较,较高份额,，,，但随消,费,费者日趋,理,理性，份,额,额仍趋下,降,降。,N=2427,1078,1349,理想驱动,形,形式为四,驱,驱对比,实际用途,偏,偏少的四,驱,驱用户可,能,能转向两,驱,驱,“比较注重,，,，经常出,去,去玩，经,常,常去老公,工,工地，路,况,况不好时,，,，轿车跟不上我,们,们。”,武汉哈弗,H5,四驱用户,“虽然用,的,的少，如,果,果价差不,大,大还是会,买,买四驱”,武汉指南,者,者四驱用户,“四驱用的,很,很少，现,在,在再买会,考,考虑两驱,”,”,武汉,RAV4,四驱用户,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2010/2013,2010,年调查,N=2402,1344,1058,2013,年调查,N=2427,1078,1349,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2013,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2013,如果全系,都,都只提供,两,两驱产品,，,，您还会,购,购买吗？,N=1349,1078,两驱产品,油,油耗更低,、,、产品供给,将,将更加丰,富,富。,未来对都,市,市型,SUV,，四驱可,能,能更像厂,家,家提供的,一,一种配置,，,，厂家更,趋,趋借此获,取,取更多利,润,润。,单位：万,元,元,Q,：您认为,四,四驱最多,比,比两驱贵,多,多少钱？,现实两驱,用,用户对两,驱,驱四驱间,价,价差最高,接,接受程度,N=1349,1078,两驱,SUV,四驱,SUV,平均油耗,对,对比（升,/,百公里）,现实用户,对,对全系两,驱,驱,SUV,产品具有,较,较高接受,度,度，有利,于,于两驱产,品,品供给丰,富,富,理想驱动,形,形式为两,驱,驱的原因,N=887,途观,CR-V,RAV4,哈弗,H6,数据来源,：,：国家信,息,息中心,SUV,市场研究,2013,外观：,离地间隙,是,是用户识,别,别,SUV,的关键。,此外，车,身,身大小和内部空间也是,SUV,和,Cross,车型的主要,区,区别。,现实,SUV,用户对,Cross,产品接受度,较,较低：,“,SUV,比,Cross,更加的大气,，,，底盘更高,，,，通过性更,好,好。”,北京途胜用户,“,Cross,不伦不类，,既,既不是,SUV,也不是轿车,，,，不会考虑,购,购买。”,北京,3008,用户,“如果以后,Cross,的底盘再高,些,些，通过性,再,再好些，或,许,许我会考虑,购,购买，现在,的,的,Cross,产品不会。,”,”,武汉傲虎用户,用户心中,SUV,与,Cross,的区别,2.7,外观特征,现实用户对,SUV,特征的关注,度,度（,N=2427,）,用户对离地,间,间隙的关注,具,具有实际功,能,能,“有些路不是很平坦，还有,下,下雨广州有,些,些地方会被水,淹,淹的，如果,你,你的底盘高会比较安全。”,广州昂克拉,用,用户,“坐得高看的远，能避免一些不,该,该发生的事故”,广州逍客用,户,户,SUV,特征：,底盘高,车身和内部,空,空间相对更,大,大,Cross,特征：,底盘介于轿,车,车和,SUV,之间,车身和内部,空,空间更小,数据来源：,国,国家信息中,心,心,SUV,市场研究,2013,极光可以称,得,得上是兼具,敦,敦实与张扬,的,的代表车型,，,，调查中用,户,户对其外观,普,普遍给予较,高,高评价。,“进气格栅,非,非常特别。,”,”,“,大灯非常炫,目,目，,很有设计感,。,。”,“整个前脸,非,非常大气，,车头很宽很,厚,厚实,。”,“排气管的,造,造型跟其他,车,车很不一样,。,。”,“后挡风玻,璃,璃较窄，很,有,有特色。”,“,腰线上挑，,动,动感时尚,。”,“尾灯造型,别,别致。”,“,线条轮廓有肌肉,感,感,。”,FGD,用户对极光,外,外形评价,数据来源：,国,国家信息中,心,心,SUV,市场研究,2013,第三排座椅,：,：,座位数分布,N=2427,Q,：您是否一,定,定要买,5,座以上的车,型,型？,第三排座位,需,需求偏好,N=117,N=52,第三排座椅,坐,坐人的几率,大部分是因,选,选择车型而,被,被动选择，,评,评价不高：,“只有,5,座、,7,座两款，座对我无所谓，但配置有差别，就选了高配的,。,。”,北京科帕奇,7,座用户,“,Q7,的,7,座是真的，,这,这个是假的,，,，坐俩小孩没问题，如果大人的话纯粹是凑合”,北京科帕奇,7,座用户,明确选择七,座,座的用户一,般,般具有明确,的,的用途：,“我们家人口,多,多，一般短途出去玩七个,座,座比较合适，两个,小,小孩坐后面,还,还挺高兴”,北京汉兰达,用,用户,“一定要空,间,间感，特别是我客,户,户多，经常用第三排。”,广州英菲尼,迪,迪,QX,用户,大部分现实,用,用户并非刻意选择有第三,排,排座椅，且,使,使用频率偏,低,低，但也有,部,部分用户由,于,于公商务需,求,求或共同出,行,行人口多而,专,专门选择有,第,第三排座椅,的,的产品。,N=2207,196,三排座椅用户,公,公商务用途,更,更多,三排座椅用户,家,家庭人口更,多,多,数据来源：,国,国家信息中,心,心,SUV,市场研究,2013,N=2207,196,必须要有的,配,配置（,TOP10,）,最好能有,的,的配,置,置（,TOP10,）,多选题，,N=681,必须,要,要有,的,的配,置,置（,TOP10,）,最好能有,的,的配,置,置（,TOP10,）,多选题，,N=1099,必须,要,要有,的,的配,置,置（,TOP10,）,最好能有,的,的配,置,置（,TOP10,）,多选题，,N=681,理想,的,的车,门,门开,启,启方,式,式,N=2427,配置,：,：,仅高,价,价位,用,用户,必,必须,四,四驱,，,，各,价,价位,段,段用,户,户均,对,对自,动,动泊,车,车期,望,望较,高,高；,理想,的,的尾,门,门开,启,启方,式,式中,，,，上,下,下对,开,开的,偏,偏好,显,显著,大,大于,实,实际,供,供应,。,。,15,万元,及,及以,下,下,(15,30,万元,30,万元,以,以上,分购,车,车价,位,位用,户,户配,置,置偏,好,好,数据,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心,SUV,市场,研,研究,2013,PART3SUV,市场,细,细分,3,.1,市场,细,细分,3.2,细分,市,市场,用,用户,特,特征,产品,特,特征,：,：选择,车,车长和轴距,作,作为,SUV,产品,划,划分,的,的主,要,要指,标,标,选择,轴,轴距,和,和车,长,长作,为,为划,分,分产,品,品级,别,别的,最,最主,要,要指,标,标。,成熟市场,往,往往,以,以平,台,台确,定,定一,款,款车,型,型的级别,；,；,平台,基,基本,决,决定,一,一款,车,车型,的,的尺,寸,寸范,围,围特,别,别是轴距,。,。,示例,：,：级,别,别由平,台,台决,定,定,在划,分,分,SUV,产品,时,时，,车,车长,是,是相,比,比轴,距,距更,重,重要,的,的指,标,标。,对,SUV,这种,两,两厢,造,造型,的,的产品,，,，消,费,费者,判,判断,车,车型,大,大小,最,最直,观,观的是车长,；,；,两厢产品,短,短前,悬,悬、,短,短后,悬,悬的,设,设计趋势,使,使较短,车,车长,也,也能,实,实现较大,轴,轴距,，,，主,要,要利,用,用轴距,判,判断,SUV,级别,存,存在,困,困难,。,。,示例,：,：宝,马,马,X1,是短,车,车长,、,、大,轴,轴距,的,的典,型,型,车长,（,（,mm,）,轴距,（,（,mm,）,数据,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心销,量,量数,据,据库,微型,小型,紧凑型,中型,中大,型,型,大型,SUV,级别,划,划分,依据车长,和,和轴,距,距，综,合,合考,虑,虑排,量,量，,将,将,SUV,产品分为,6,个级别,轴距,（,（,mm,）,车身,长,长度,（,（,mm,）,每个,级,级别,具,具有,鲜,鲜明,的,的产,品,品特,征,征,微型,小型,紧凑型,中型,中大型,大型,车长（,mm,）,4000,40004300,43004500,45004700,47005000,5000,轴距（,mm,）,2450,24502670,25002760,26202800,26702920,2850,排量（,l,）,1.5,1.31.6,1.62.0,1.82.5,2.03.0,3.0,平均价格（万元）,6.5,9.2,17.1,20.3,23.4,49.8,平均油耗（,L/,百公里）,7.8,8.7,10.5,11.5,12.8,14.3,两驱份额,100.0%,98.8%,85.2%,49.0%,77.0%,17.2%,手动挡份额,95.6%,65.6%,41.5%,28.0%,44.3%,58.7%,进口份额,3.4%,2.7%,14.1%,11.8%,45.3%,77.8%,豪华品牌份额,0.0,%,5.9%,13.8%,15.1%,29.1%,车系结构,0.0%,数据,来,来源,：,：国,家,家信息,中,中心,销,销量数据,库,库,7,10,13,15,2,4,6,9,12,1,3,5,8,11,14,奥迪,Q3,宝马,X1,奥迪,Q5,宝马,X3,XC60,宝马,X5,XC90,普拉多,奥迪,Q7,兰德酷路泽,吉姆尼,Juke,昂科拉,3008,ix35,途胜,途观,RAV4,CR-V,翼虎,新胜达,汉兰达,大,7SUV,哈弗,M4,众泰,5008,瑞麟,X1,哈弗,M2,长安,CS35,瑞虎,中华,V5,哈弗,H5,哈弗,H6,曙光,SUV,陆风,吉奥,美亚,高端,中端,低端,微型,小型,紧凑型,中型,中大型,大型,30,万元,竞争,关,关系,:,在,6,个级,别,别的,基,基础,上,上加,入,入主,销,销价,格,格维,度,度，,进,进一,步,步划,分,分市,场,场为,15,个区,隔,隔,级别,主销,价