大纵横-秦皇岛港务局战略规划(2)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,秦皇,岛,岛港,务,务局,战,战略,规,规划,跨港,专,专业,发,发展,盘,盘活,沉,沉没,资,资产,北大,纵,纵横,管,管理,咨,咨询,公,公司,二零,零,零一,年,年四,月,月,导,读,读,结论,战略,分,分析,煤炭,集装,箱,箱,石油,化肥,铁矿,石,石,粮食,战略,选,选择,与,与实,施,施,结,论,论,从本,港,港货,类,类多,元,元化,转,转向,跨,跨港,货,货类,专,专业,化,化:,远,远,期,期目,标,标是,跨,跨港,发,发展,煤,煤炭,核,核心,业,业务,近,近期,目,目标,是,是借,助,助外,力,力盘,活,活30亿,杂,杂货,码,码头,沉,沉没,资,资产,。,。,导,读,读,结论,战略,分,分析,煤炭,集装,箱,箱,石油,化肥,铁矿,石,石,粮食,战略,选,选择,与,与实,施,施,煤炭,吞,吞吐,量,量占,秦,秦港,吞,吞吐,量,量的,比,比重,从,从1991年,的,的75%,上,上升,到,到2000年,的,的86%,，,，采,取,取的,是,是本,港,港货,类,类(,煤,煤炭)专,业,业化,战,战略,；,；但,进,进一,步,步发,展,展主,要,要受,铁,铁路,运,运力,制,制约,秦港,煤,煤炭,吞,吞吐,量,量,秦港,吞,吞吐,量,量,单位,：,：万,吨,吨,7326.3,8121.5,7807.5,8207.2,8382.0,8312.2,7862.0,7792.2,8261.4,9743.3,跨港,货,货类,专,专业,化,化、,本,本港,货,货类,多,多元,化,化和,区,区域,行,行业,多,多元,化,化都,可,可以,是,是秦,港,港寻,求,求更,大,大发,展,展的,战,战略,选,选择,战略I,本港,货,货类,专,专业,化,化,（煤,炭,炭/,石,石油,）,）,战略IV,跨港,货,货类,专,专业,化,化,战略III,区域,行,行业,多,多元,化,化,（发,展,展旅,游,游业,等,等）,战略VI,跨区,域,域跨,行,行业,多,多元,化,化,符合,地,地方,政,政府,发,发展,地,地方,经,经济,的,的需,要,要；,符,符合,创,创造,就,就业,机,机会,维,维护,稳,稳定,的,的需,要,要,风险,大,大，,不,不轻,易,易采,用,用,战略II,本港,货,货类,多,多元,化,化,（煤,炭,炭/,集,集装,箱,箱/,油,油/,杂,杂货,）,）,战略V,跨港,货,货类,多,多元,化,化,操作,性,性差,，,，不,容,容易,实,实施,主要,由,由于,铁,铁路,运,运力,的,的制,约,约，,秦,秦皇,岛,岛港,煤,煤炭,吞,吞吐,量,量提,高,高的,空,空间,有,有限,以服,务,务地,方,方经,济,济为,主,主要,目,目的,，,，适,合,合地,方,方政,府,府及,其,其下,属,属港,务,务局,的,的需,要,要,发展新,趋,趋势，,港,港口企,业,业地位,越,越来越,高,高，港,务,务局的,重,重要性,越,越来越,小,小。如,香,香港和,记,记黄浦,和,和新加,坡,坡港务,集,集团,战略矩,阵,阵,注：区,域,域行业,多,多元化,指,指在一,个,个区域,市,市场内,跨,跨行业,经,经营；,跨,跨区域,行,行业多,元,元化指,在,在多个,区,区域市,场,场跨行,业,业经营,。,。,高层管,理,理者对,不,不同角,色,色的重,视,视程度,不,不同，,分,分析秦,港,港的发,展,展方向,时,时思想,不,不容易,统,统一，,不,不利于,战,战略制,定,定,主要观,点,点,代表的,角,角色,充分利,用,用现有,资,资源，,寻,寻求企,业,业的最,大,大发展,现代企,业,业,秦港的,发,发展不,一,一定要,局,局限于,港,港口行,业,业,现代企,业,业,秦港的,发,发展不,一,一定局,限,限于当,地,地,现代企,业,业,作为港,口,口主要,是,是服务,于,于地方,经,经济和,区,区域经,济,济,港政机,构,构,秦港主,要,要是能,源,源输出,港,港,中央直,属,属企业,维护稳,定,定，让,员,员工能,够,够接受,国营企,业,业,通过扩,展,展功能,来,来寻求,港,港口发,展,展,港政机,构,构/现,代,代企业,要以港,兴,兴市，,港,港口与,城,城市共,同,同发展,港政机,构,构,秦港货,类,类太单,一,一，需,要,要增加,其,其它货,类,类的吞,吐,吐量，,来,来提高,抗,抗风险,能,能力,现代企,业,业,集装箱,业,业务是,现,现代港,口,口的标,志,志，一,定,定要发,展,展,港政机,构,构,秦港被,多,多重角,色,色之间,的,的矛盾,严,严重困,扰,扰；框,架,架性战,略,略的制,定,定是研,究,究港务,局,局作为,现,现代企,业,业，应,该,该如何,选,选择核,心,心业务,，,，培养,核,核心竞,争,争能力,秦皇岛,港务局,国营企,业,业,维护稳,定,定,职工就,业,业与福,利,利,现代企,业,业,以经济,效,效益为,中,中心,资源集,中,中于核,心,心业务,建立核,心,心竞争,力,力,中央直,属,属企业,服务于,政,政府控,制,制煤,炭资源,，,，调控,宏,宏观,经济的,需,需要,港务机,构,构,港政管,理,理,从属地,方,方政府,服务地,方,方经济,“九五,”,”期间,矿,矿石和,戊,戊己码,头,头投资,占,占总投,资,资的41%，,说,说明秦,港,港战略,从,从本港,货,货类专,业,业化转,向,向本港,货,货类多,元,元化,“十五,”,”投资,规,规划中,矿,矿石、,粮,粮食、,化,化肥和,油,油码头,占,占56.7%,，,，说明,秦,秦港继,续,续向本,港,港货类,多,多元化,推,推进,本港货,类,类多元,化,化战略,的,的潜力,可,可能有,限,限：石,油,油和矿,石,石码头,将,将向货,主,主码头,转,转变；,但,但落后,的,的属地,经,经济，,难,难以支,撑,撑杂货,码,码头的,发,发展,1999年,比上年增长（%）,市内生产总值（万元）,2529975,10.1,其中：第一产业增加值,418321,-0.7,第二产业增加值,872237,11.3,其中：工业,781992,12.5,建筑业,190245,2.3,第三产业增加值,1239417,12.8,人均市内生产总值（元）,9974,9.5,外贸出口额（万美元）,19201,4.5,外贸进口额（万美元）,29176,14.5,秦皇岛,市,市经济,统,统计数,据,据,假设：,秦,秦港杂,货,货码头,需,需借助,本,本地货,源,源启动,后,后，才,能,能大规,模,模发展,新加坡,港,港务集,团,团与香,港,港和记,黄,黄埔跨,港,港专业,化,化经营,集,集装箱,码,码头，,跨,跨港货,类,类专业,化,化战略,可,可能也,是,是秦港,在,在港口,行,行业寻,求,求发展,的,的更好,选,选择,香港和,记,记黄埔,控,控制和,参,参与的,集,集装箱,码,码头,框架性,战,战略的,两,两个层,面,面：业,务,务组合,与,与业务,战,战略,业务组,合,合：,根据市,场,场潜力,和,和竞争,力,力辨别,核,核心业,务,务和非,核,核心业,务,务，重,点,点发展,核,核心业,务,务,业务战,略,略：,制定具,体,体业务,发,发展、,维,维持或,淡,淡出的,战,战略,通过横,向,向或纵,向,向扩张,，,，寻求,核,核心业,务,务的快,速,速发展,秦皇岛,港,港框架,性,性战略,小结,本港货,类,类专业,化,化战略,已,已经完,成,成历史,使,使命,本港货,类,类多元,化,化战略可能局,限,限性大,秦港应,该,该选择,什,什么样,的,的业务,组,组合和,业,业务战,略,略？,后,后面将,深,深入分,析,析主要,货,货类的,市,市场潜,力,力和港,口,口竞争,格,格局来,寻,寻找答,案,案,导读,结论,战略分,析,析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选,择,择与实,施,施,煤炭摘,要,要北,方,方港口,煤,煤炭吞,吐,吐量将,从,从2000年,的,的1.85亿,吨,吨增加,到,到2010年,的,的2.2亿吨,；,；但,由,由于铁,路,路的制,约,约，秦,港,港煤炭,吞,吞吐量,将,将限制,在,在1.1-1.2亿,吨,吨以内,；,；市场,的,的扩大,为,为竞争,港,港口的,发,发展提,供,供了机,会,会扩,展,展功能,和,和加强,客,客户服,务,务对秦,港,港煤炭,业,业务的,进,进一步,发,发展很,重,重要，,但,但是横,向,向扩张,的,的业务,战,战略将,能,能更有,效,效地提,高,高市场,竞,竞争力,全国煤,炭,炭储量7241亿吨,，,，北方,煤,煤炭储,量,量占全,国,国的81%，,而,而煤炭,需,需求大,户,户南方,六,六省只,占,占0.7%，,说,说明北,方,方港口,的,的煤炭,业,业务有,广,广阔的,发,发展空,间,间,总计,储量,占用,精查,详查,普查,全国,7241.6,1868.22,841.13,1829.61,2702.20,京津冀,199.26,112.06,18.65,21.65,46.90,东北,567.58,204.17,125.30,49.91,188.20,晋陕蒙,4406.66,699.98,378.36,1377.40,1950.92,华东,529.55,258.29,87.98,50.18,133.10,中南,283.81,123.95,34.90,46.71,78.25,西南,594.49,109.00,145.05,194.68,145.76,新甘宁青,659.81,360.87,50.89,89.08,158.97,资料来源：原煤炭工业局,中国经,济,济发达,的,的南方,沿,沿海6省市,，,，包括,：,：江苏,、,、上海,、,、浙江,、,、福建,、,、广东,和,和海南,，,，已查,证,证的煤,炭,炭储量,仅,仅 50.55亿t,，,，仅占,全,全国的0.70%,。,。,全国煤,炭,炭产量,：,：1997年以,来,来，由,于,于经济,波,波动、,节,节能生,效,效、以,及,及经济,结,结构调,整,整的影,响,响，煤,炭,炭需求,减,减少，,煤,煤炭市,场,场供大,于,于求，,原,原煤生,产,产大幅,度,度下降,，,，2000年,比,比1996年,下,下降31%,。,。,单位：,万,万吨,年份,注：97年产,量,量大，,是,是由于,库,库存增,加,加,国内市,场,场：1999,年,年耗煤12亿,吨,吨，电,力,力份额,呈,呈上升,趋,趋势，,从,从1995年,的,的37%增加,到,到1999年,的,的45%；冶,金,金约8%、建,材,材约12%、,化,化工约6%、,民,民用约10%,，,，其余,约,约19%,电力,冶金,建材,化工,民用,单位：万吨,国内合,计,计（万,吨,吨）129915134593131070118000120000,国际市,场,场：受,鼓,鼓励煤,炭,炭出口,政,政策的,影,影响，2000年全,国,国煤炭,出,出口5884,万,万吨，,同,同比增,长,长近50%；,预,预计2010,年,年煤炭,出,出口量,为,为7000-8000万吨,现在国,外,外煤炭,进,进口政,策,策与中,国,国加入WTO,后,后变化,不,不大。,发展趋,势,势：2010,年,年将稳,定,定在7000-8000万,吨,吨（在,考,考虑国,内,内煤炭,供,供大于,求,求的局,面,面缓和,，,，国家,取,取消煤,炭,炭出口,优,优惠政,策,策的情,况,况下）,。,。,单位：,万,万吨,国内煤,炭,炭需求,稳,稳定，,沿,沿海港,口,口历年,煤,煤炭吞,吐,吐量稳,定,定增长,（,（年均,增,增长率6.5%）说,明,明南方,和,和国际,市,市场对,北,北方煤,炭,炭的需,求,求在稳,定,定增长,资料来,源,源：2000年中,国,国交通,年,年鉴,，,，交通,部,部水运,司,司,单位：,万,万吨,国内市,场,场：南,方,方六省,市,市2000年煤,炭,炭输入,总,总量约18700万,吨,吨，其,中,中火电,耗,耗煤12700万吨,，,，约占68%,1999年六,省,省市火,电,电耗煤,量,量11438,万,万吨,资料来,源,源2000,年,年电力,年,年鉴,分,分析；,煤炭运,销,销协会,、,、国家,电,电力公,司,司访谈,分,分析,1999年六,省,省市发,电,电消耗,原,原煤11438万吨,，,，几,乎,乎全部,是,是外调,煤,煤。,2000年,六,六省市发电,量,量平均增长11%,2000年,发,发电消耗原,煤,煤12700万吨,2000年,外,外调冶金（,炼,炼焦煤）、,供,供热（不包,括,括热电联供,）,）、民用约,耗,耗煤6000万吨,19802000年,，,，全国火力,发,发电年均增,长,长约7.8%，装机容,量,量年增长率,为,为8.05%，煤炭需,求,求量也相应,增,增长,从19802000,年,年全国发电,量,量以7.7%的速度递,增,增，装机容,量,量以8.05%的速度,递,递增。,19802000年,全,全国发电量,情,情况：火电装机容,量,量以8.05%的速度,递,递增，高于,全,全国7.70%的增长,率,率水电发,电,电量以6.90%的速,度,度递增。,年份,单位：亿KWh,水电,火电,2010年,南,南方六省市,煤,煤炭输入总,量,量预计为2,亿,亿吨,2010年,预,预计六省市,发,发电量4223亿KWh,2010年,南,南方六省市,平,平均煤耗将,由,由1999,年,年的391g/KWh,降,降至370g/KWh,。,。,新上马的机,组,组标准煤耗,必,必须小于330g/KWh,“大代小”,工,工程将替换,污,污染大、耗,煤,煤量大的小,机,机组,原煤质量的,提,提高,2010年,南,南方六省市,发,发电耗煤为,：,：4223,亿,亿KWh* 370g/KWh=15625万吨,考虑到冶金,（,（炼焦煤）,、,、供热耗煤,变,变化量很小,，,，至2010年仍保持6000万,吨,吨。,六省市煤炭,输,输入需求总,量,量为15625+6000=21625万吨,2000年,主,主要港口煤,炭,炭及制品下,水,水量18522万吨，2010年内贸下水量,占,占南方输入,量,量的比例上,升,升为70%,。,。,2000年,主,主要港口内,贸,贸煤炭下水,量,量占南方六,省,省市煤炭输,入,入量比例为67.7%,（忽略部分,煤,煤炭通过海,运,运运往东北,）,）。,2010年,，,，考虑到西,部,部大开发造,成,成东部铁路,运,运力相对紧,张,张，海运比,例,例将增加至70%（按3%增长计,算,算） 。,单位：万吨,2010年,北,北方主要港口煤,炭,炭总下水量2.2-2.3亿吨，内贸煤炭市,场,场容量1.5亿吨，外,贸,贸煤炭市场,容,容量0.7-0.8亿,吨,吨。,预计2010年出口量,将,将维持在7000-8000万吨,（在考虑国,内,内煤炭供大,于,于求的局面,缓,缓和，国家,取,取消煤炭出,口,口优惠政策,的,的情况下）,。,。,秦港由于有,大,大秦线保障,，,，大同煤炭,质,质量过关，,出,出口检验基,本,本过关，能,够,够基本满足,出,出口企业的,要,要求，在出,口,口煤炭方面,有,有优势。,预计2010年秦港所,占,占比例将由,现,现在的53%上升到55%-60%，即4125-4500万吨。,2010年,六,六省市外调,煤,煤炭需求总,量,量为21625万吨,2010年,，,，主要港口,内,内贸煤炭下,水,水量占南方,外,外调煤炭比,例,例为70%,主要港口内,贸,贸煤炭下水,量,量为21625*70%=15138万吨,预计2010年秦港所,占,占比例将保,持,持在40%,到,到45%，,即,即6000-6800,万,万吨,内贸,外贸,注：2010年煤炭吞,吐,吐量预测,六省市,GDP预测,六省市用,电量预测,水电、核,电的影响,六省市外,调煤炭量,2010年北部,主要港口,煤炭下水量,全国GDP,预测,GDP增长,率,率按7.5%计算,2010年,全,全国GDP,将,将达到184264元,（,（以2000年价格计,）,）,六省市GDP与全国GDP呈较好,线,线性关系,相关系数为0.996,2010年,六,六省市GDP将达到68265万,元,元,（以2000年价格计,）,）,六省市用电,量,量与六省市GDP呈较,好,好线性关系,相关系数为0.986,2010年,六,六省市用电,量,量将达到5830亿KWh，用电,需,需求弹性系,数,数为0.894,水电站、核,电,电站2010年对六省,市,市供电量2000亿KWh 。,线损率、发,电,电厂用电率,为,为5%。,六省市火电,厂,厂发电量为4223亿KWh。,年均增长率,为,为3.0%,。,。,2010年,南,南方六省市,平,平均煤耗370g/KWh。,2010年,南,南方六省市,发,发电耗煤为15625,万,万吨,其它行业外,调,调煤炭6000万吨。,六省市外调,煤,煤炭需求总,量,量为21625万吨,主要港口内,贸,贸煤炭下水,量,量为15138万吨,外贸煤炭7500万吨,北部主要港,口,口煤炭总下,水,水量22638万吨。,注：详细分,析,析请见附录,秦皇岛港主,要,要竞争对手,天津港,概述,天津港2000年煤炭,吞,吞吐量4323万吨，,处,处于行业第,二,二位，天津,港,港对现有地,位,位满意。,南疆码头的,建,建设，主要,是,是解决煤炭,污,污染和满足,出,出口的需要,。,。,天津港煤炭,主,主要由经营,户,户经营，掌,握,握煤炭发运,站,站和电厂需,求,求情况少。,价格仍有下,降,降空间，秦,港,港若开展价,格,格战将受到,天,天津港的强,烈,烈报复。,现行战略,延续经营户为主策略，同时加强厂家直接购买的服务。,未来目标,维持行业第二地位,扩大出口,维持经营户的经营,行业假设,煤炭经营受国家政策影响太大，最终客户不易把握,经营户的营销能力比港口的营销能力大的多,能力,优势：,地方政府支持,价格灵活，根据市场情况调整。,场地大,对煤炭进行初加工,配煤经营户在天津已经做熟，有些煤种走天津有保证,劣势：,污染严重,质量不保证,货主费心（短捣、调货）,效率低,货主可能在天津港提价,秦皇岛港潜,在,在竞争对手,黄骅港,概述,黄骅港一期,建,建设规模是,：,：3.5万,吨,吨级泊位4,个,个，年通过,能,能力3000万吨。,神府东胜煤,田,田最近下海,口,口，吨煤炭,铁,铁路运费可,比,比走秦皇岛,港,港节省32,元,元。,对集团外电,厂,厂情况了解,较,较少。赢得,和,和拥有客户,比,比秦港付出,的,的代价高。,对集团内电,厂,厂可通过行,政,政命令加以,维,维持。,由于资金雄,厚,厚，对价格,竞,竞争有很强,抵,抵御力。,现行战略,与煤矿、铁路、船舶、电厂形成一条龙产业链。,未来目标,保证集团电厂用煤的基础上扩大市场份额,扩大出口,行业假设,现行煤炭市场质量不稳定，运输环节费用高，及时性差。,通过产业链的整合可以降低整个产业链的费用，获得最大受益。,能力,优势：,强大的资金支持,内部价格,铁路运输近,地域开阔，环境污染小,煤炭基本供给和需求有保证,劣势：,资金收回的压力（铁路、港口）,港口每年清淤的压力,寻找新客户的压力,新港口的适应过程,秦港煤炭业,务,务的市场地,位,位迅速下降,：,：相对于全,国,国6.5%,的,的增长速度,，,，秦皇岛港,的,的年均增长,率,率（4.9%）偏低，,天,天津是强劲,的,的竞争对手,，,，年均增长,率,率是27.8%。,单位：万吨,资料来源：,2000,年,年中国交通,年,年鉴，交,通,通部水运司,秦皇岛,天津港,其它,业务战略选,择,择：既可以,横,横向扩张控,制,制价值链上,的,的关键资源-煤码头,；,；还可以纵,向,向发展整合,上,上下游资源,，,，为客户提,供,供高质量和,高,高附加值服,务,务,秦皇岛港,煤炭码头,黄骅港,煤炭码头,天津港,煤炭码头,连云港,煤炭码头,政府,关系,煤炭,贸易,铁路,公路,煤矿,船公司,客户,关系,物流,信息,配煤,客户,库存,码头管理:,吞吐量,质量控制,煤炭堆场,配煤服务,信息系统,船舶在港,停时,物流配送,纵向,横向,秦港具备经,营,营煤炭码头,的,的竞争优势,，,，同时煤炭,码,码头吞吐量,集,集中度高，,因,因此横向扩,张,张是最佳选,择,择，能够大,幅,幅度提高市,场,场份额和竞,争,争地位,铁路,电力,冶金,化工,秦港,45.2%,天津港,23.3%,日照港,11.5%,中海,中远,大同,阳泉,兖州,公路,煤矿数量多，供过于求,垄断,经营,船公司数量多,吞吐量份额大于7%的煤炭港只有5个,数量众多,纵向,横向,集运站,集运站,集运站,贸易,公司,贸易,公司,贸易,公司,秦港的横向,扩,扩张需要纵,深,深发展创造,条,条件和巩固,市,市场地位；,纵,纵深发展的,重,重点是配煤,和,和整体优化,煤,煤炭运输链,，,，而扩展煤,炭,炭贸易功能,需,需要依托配,煤,煤；优质资,产,产进入资本,市,市场是基础,横向扩张，,控,控制竞,争煤码头，,实,实现,跨港煤炭专,业,业化,配煤：,帮助客户降,低,低成本；,稳定煤炭质,量,量，简,化煤炭物流,，,，缩短,运输周期，,降,降低客,户库存；,降低成本为,开,开展煤,炭贸易创造,竞,竞争优势,整体优化运,输,输链：,信息系统整,合,合煤矿、,集运站、铁,路,路、港口、,船队和客户,信,信息；,提高运输链,的,的可靠性，,缩短运输周,期,期；,帮助客户大,幅,幅度削减,库存资金占,用,用,股份制改造,，,，加强内部,管理；进入,资,资本市场，,融资收购煤,码,码头、安置,冗员、建设,现,现代化港口,、,、,改善高层激,励,励,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,摘要北方,集,集装箱吞吐,量,量将从2000年的513万箱增,长,长到2005年的840万箱和2010年的1160万,箱,箱；银港2000年,集,集装箱吞吐,量,量为13451箱，远,远,远落后于青,岛,岛的210,万,万箱、天津,的,的171万,箱,箱和大连的101万箱,；,；秦皇岛,港,港有吸引东,北,北箱源的潜,力,力，又预留,了,了专业集装,箱,箱深水码头,，,，而天津港,急,急需扩大集,装,装箱业务；,双,双方有可能,与,与天津港联,合,合发展成北,方,方枢纽港，,打,打破三足鼎,立,立的僵局,世界和中,国,国集装箱,运,运输都将,随,随经济、,贸,贸易和航,运,运业快速,增,增长，集,装,装箱业重,心,心向亚太,地,地区转移,，,，中国集,装,装箱运输,系,系统正在,快,快速现代,化,化,世界经济,将,将增长,3.1%-4.1%,世界贸易,增,增长,6.1%-7.1%,世界集装,箱,箱货,货运量将,增,增长,7%-9%(01-05年),5%-7%(05-10年),经济全球,化,化,进程加快,国际集装,箱,箱运输,市场联盟,化,化、,船舶大型,化,化、,运输干线,化,化。,中国对外,开,开放,政策转向,参预国际,分,分工,扩大服务,贸,贸易,中国即将,加,加入,WTO,中国西部,大,大开发,战略制定,中国的铁,路,路改革,政策制定,21世纪,，,，,中国航运,业,业的,重大战略,之,之一,是建设一,个,个,高效、,方便、,价廉的,海上集装,箱,箱,运输系统,。,。,全国集装,箱,箱吞吐量,从,从1990年的112万增,加,加到2000年的2600,万,万TEU,，,，增长速,度,度越来越,快,快；南方,增,增长速度,远,远高于北,方,方。,单位：千TEU,北方港口,集,集,装箱吞吐,量,量,全国港口,集,集,装年吞吐,量,量,南方集装,箱,箱份额上,升,升，东方,份,份额相对,稳,稳定，北,方,方份额下,降,降,单位：万TEU,南方,东方,北方,北方港口,群,群的大连,港,港、天津,港,港、青岛,港,港呈三足,鼎,鼎立之势,；,；秦港远,远,远落后于,其,其他三港,单位：万TEU,青岛,天津,大连,秦皇岛,定位于北,方,方枢纽港,，,，秦港通,过,过航线细,分,分，吸引,大,大量天津,和,和大连腹,地,地箱源，,集,集装箱吞,吐,吐量在2005年,和,和2010年将分,别,别达到200万TEU和300万TEU；也,即,即今后5,年,年年均增,长,长约40,万,万TEU,。,。,注：,1、据国,务,务院新闻,办,办公室,中,中国的经,济,济形势与,发,发展前景,预测，,2000,年,年2010年间,，,，我国国,民,民经济增,长,长速度为7.2%,外贸进出,口,口总额增,长,长速度为8.2%.,2、集装,箱,箱生成系,数,数是1亿,美,美元外贸,产,产生的集,装,装箱量，,对,对历年集,装,装箱生成,系,系数进行,回,回归分析,预,预测出2005年,和,和2010年的数,值,值；,3、由于,北,北方经济,发,发展速度,相,相对于南,方,方慢，北,方,方集装箱,吞,吞吐量占,全,全国份额,的,的比例从1990,年,年的36%持续下,降,降到2000年的24%，,假,假设该比,例,例维持不,变,变；,4、假定,秦,秦港成为,北,北方枢纽,港,港，秦港,在,在北方集,装,装箱吞吐,量,量的份额,为,为25%,对我国历,年,年集装箱,生,生成系数,进,进行回归,分,分析，,预,预测2001年、2005,年,年、2010年的,集,集装箱生,成,成系数分,别,别为0.491、0.633、0.811,单位：万TEU/,亿,亿美元,注:,集装箱生,成,成系数即,每,每亿美元,外,外贸进出,口,口总额所,生,生成的集,装,装箱量,北方地区,主,主要港口,集,集装箱吞,吐,吐量占全,国,国份额从1990,年,年的36%下降到2000,年,年的24%后，趋,于,于平缓,%,注：北方,地,地区港口,指,指天津、,青,青岛、大,连,连、烟台,、,、营口、,锦,锦州、京,唐,唐和秦皇,岛,岛,北方港口,群,群集装箱,份,份额（全,国,国）,保持现有,喂,喂给港地,位,位，秦港,发,发展的主,要,要目标是,立,立足腹地,货,货源,吞,吐,吐量饱和,量,量为68万TEU，且由,于,于航线问,题,题实施起,来,来相当困,难,难，应该,放,放弃,产地,产品,主要流向,管箱量（TEU）,口岸量（TEU）,外,贸,出,口,耀华集团,玻璃,天津,2000,500-700,正大集团公司,肉鸡制造,天津,2000,240,昌黎、卢龙,粉丝、淀粉,天津,3000,LG电子,工业水泵、电机,天津,800,渤海铝业公司,铝箔,天津,800,240,戴卡公司,轮毂,天津,400,相林皮革公司,皮革、服装,天津,500,125,开发区进出口公司,外贸代理,天津,400,其它,天津,3100,总计,天津,13000,1200,延伸,腹地,唐山市,陶瓷、化工口,30000,锦州市,化工品质,20000,秦港本市,集,集装箱货,源,源量,产地,产品,主要流向,适箱量,（TEU）,口岸量（TEU）,外进,总计,2000,广顺饲料公司、,广州牧工商集团,设备、饲料、,原材料、家具,广东,6000,2000,内出,总计,24000,7800,抚宁县、昌黎、迁安淀粉厂,淀粉、葡萄糖,黄埔、汕头泉州,12000,3700,耀华玻璃厂,玻璃,蛇口,5000,2400,抚宁高峰、豪峰集团,板纸,广东、福建,4000,1200,市晴纶厂,市渤海铝业公司,粮食,泉州、汕头,内进,总计,9600,4800,淀粉,白糖,建材,定位于喂,给,给港，秦,港,港市集装,箱,箱吞吐量,将,将随属地,经,经贸发展,增,增长到2005年,和,和2010年的6,万,万TEU,和,和13万TEU,1999年,2005年,预测,2010年,预测,外贸出口额,（万美元）,19201,25005,31160,外贸进口额,（万美元）,29176,65744,129386,外贸进出口总额,（万美元）,48377,90749,160546,集装箱生成系数,(万TEU/亿美元),0.45,0.633,0.811,集装箱吞吐量,预测（万TEU）,2.18,5.74,13.02,注:外贸,出,出口额按4.5%,增,增幅计算;外贸进,口,口额按14.5%,计,计算.,定位于干,线,线港，通,过,过航线细,分,分分流北,方,方箱源，,吞,吞吐量将,达,达到2005年的80万箱,和,和2010年的150万箱,1996年,1997年,1998年,1999年,96-99年平均增长率,2005年,预测,2010年,预测,辽宁省进出口,总额(万美元),1357185,1476852,1376320,1463378,2.78%,1717090,1982808,吉林省进出口,总额(万美元),247571,246995,220598,255331,1.61%,280844,304042,黑龙江省进出口,总额(万美元),432983,440225,319045,302483,-31.5%,251959,216365,东三省进出口,总额总计(万美元),-,-,-,-,-,2249893,2503215,东三省集装箱,生成量(万TEU),-,-,-,-,-,142.43,203.01,华北和西北集装箱生成量(万TEU),-,-,-,-,-,694,953,秦港集装箱吞吐量（万TEU）,-,-,-,-,-,80,150,注:2005年和2010,年,年集装箱,生,生成系数,分,分别按0.633,和,和0.811计算,；,；北方集,装,装箱预测2005,年,年为840万和2010年,的,的1169万箱；,秦,秦港集装,箱,箱预测量,按,按北方增,量,量的25%计算。,秦港是从1984,年,年开展集,装,装箱业务,的,的，但并,未,未真正开,展,展起来，2000,年,年集装箱,的,的吞吐量,也,也只有13451TEU。,外贸集装,箱吐量,内贸集装,箱吞吐量,单位：TEU,内贸集装,箱吞吐量,外贸集装,箱吞吐量,外贸集装,箱吞吐量,内贸集装,箱吞吐量,单位:TEU,比较秦皇,岛,岛和大连,港,港、天津,港,港、青岛,港,港的地理,位,位置、自,然,然条件、,腹,腹地范围,、,、设备能,力,力发现秦,港,港的优势,在,在于基础,设,设施较好,、,、集疏运,条,条件较好,，,，腹地辐,射,射范围较,广,广,海上位置,腹地范围,港口设施,设备能力,位于胶东,半,半岛东端,，,，具有海,上,上航程较,短,短的优势,自然条件,集疏运条,件,件,大连港,天津港,青岛港,位于渤海,湾,湾口，具,有,有海上航,程,程较短的,优,优势,位于渤海,湾,湾底部具,有,有距离内,陆,陆最近的,优,优势,东北三省,和,和蒙东,京、津、,晋,晋、冀、,蒙,蒙、陕,山东及周,边,边地区,水深-12米，泊,位,位4个,岸桥9台,，,，场桥25台,水深-12-14米泊位8个,岸桥15,台,台，场桥27台,水深-12-14米泊位9个,岸桥11,台,台场桥17台,济青、烟,青,青高速,秦皇岛港,渤海辽东,湾,湾西侧北,依,依燕山、,南,南临渤海,东北、华,北,北、内蒙,水深-14.5米,泊,泊位1个,自然条件,好,好,不冻,不,不淤,岸桥2台,场,场桥4台,京山、沈,山,山、京秦,、,、大秦,有回淤,不冻不淤,不冻不淤,沈大高速,公,公路连通,东,东北各地,和,和全国;,到,到哈尔滨,集,集装箱直,达,达班列,京哈、京,沪,沪 、京,沈,沈铁路京,塘,塘、京福,、,、京哈高,速,速公路。,多,多条国内,国,国际航线,和,和班轮,北方三大,集,集装箱港,口,口中，天,津,津港和青,岛,岛港都有,可,可能成为,北,北方地区,枢,枢纽港,青岛港,天津港,大连港,合作项目,扩建及改,造,造,发展战略,吸引船公,司,司如中海,航,航运 、,达,达飞法国,海,海运和以,星,星等航线,前,前来挂靠,成,成立海,陆,陆东方（,天,天津）集,装,装箱码头,公,公司。,和,和中远及,成,成都铁路,公,公司共同,组,组建天成,集,集装箱公,司,司,组建合资,企,企业，和,长,长荣和东,方,方海外共,同,同成立集,装,装箱货站,在海湾另,一,一侧开发,一,一家全新,港,港口。到2005,年,年，将有10个集,装,装箱泊位,，,，年装卸,能,能力接近400万TEU,向提供增,值,值服务与,物,物流服务,方,方面发展,。,。,正,正考虑,公,公路与铁,路,路的结合,，,，促使其,成,成为地区,枢,枢纽港。,改进生产,率,率、提高,工,工作效率,，,，提供增,值,值服务。,拟,拟改造码,头,头信息技,术,术和通信,系,系统2010,年,年，装卸,量,量可能达,到,到560,万,万TEU,对装卸设,施,施和基础,设,设施进行,升,升级换代,。,。,计划在4,号,号泊位北,面,面开发5,个,个码头。,采,采取各种,方,方式融资,或,或经营码,头,头,吸引中远,、,、达飞法,国,国海运、,中,中海集运,等,等挂靠,计,计,划,划通过与,铁,铁路和集,卡,卡经营者,联,联合在一,起,起，以远,洋,洋船公司,名,名义共同,经,经营和协,调,调内陆运,输,输业务开,通,通哈尔滨,、,、沈阳、,延,延吉和长,春,春之间的,集,集装箱专,列,列,工作重点,是,是开发业,务,务。通过,大,大量不同,的,的支线链,连,连接起来,扩,扩大内陆,腹,腹地来开,展,展中转业,务,务,现有4个,泊,泊位，年,吞,吞吐能力,为,为100TE。第,五,五座码头,竣,竣工后，,装,装卸能力,将,将提高30%,秦港集装,箱,箱业务的,三,三种战略,定,定位：要,么,么淡出，,要,要么定位,于,于北方枢,纽,纽港；只,有,有与借助,外,外力才有,可,可能盘活,预,预留集装,箱,箱码头的,巨,巨额投资,战略,定位,2005年吞吐量,预测（万TEU）,2010年吞吐量,预测（万TEU）,前景,喂给港,6,13,在公路和铁路集装箱运输进一步发展之后，不再有存在的价值,干线港,80,150,通过部分航线细分市场，构成对天津和大连腹地箱源的优势吸引力，有可能进一步发展成为枢纽港,枢纽港,200,300,主要航线的吸引力超过大连、天津和秦岛港。,假设：在,激,激烈竞争,的,的形势下,，,，秦港集,装,装箱必须,借,借助直接,属,属地货源,使,使集装箱,上,上一定规,模,模，才有,能,能力广大,腹,腹地的货,源,源，进入,高,高速发展,的,的良性循,环,环。,集装箱业,务,务战略之,一,一：研究,箱,箱源与流,向,向分布，,逐,逐步开通,快,快速发展,的,的航线，,在,在细分市,场,场上与对,手,手竞争,载止2000年9,月,月,月航班数,集装箱国际班轮航线配置情况,香港,日本,东南,亚,韩国,欧洲,地中海,澳新,中东,红海,台湾,美加,北美,大,连,港,12,88,4,32,4,4,4,4,4,天,津港,21,37,16,32,12,8,8,青,岛,港,20,84,20,40,24,4,4,20,集装箱业,务,务战略之,二,二：积极,寻,寻找合作,伙,伙伴，共,同,同发展秦,港,港集装箱,码,码头,天津港,大连港,青岛港,上海港,和记黄埔,新加坡港,务,务集团,潜在合作,伙,伙伴,概况,中海集团,提出建设,“,“东北亚,国,国际集装,箱,箱枢纽港,”,”，目前,集,集装箱码,头,头拥挤，,而,而建设深,水,水码头的,条,条件差。,主,要,要,与,与,新,新,加,加,坡,坡,港,港,务,务,集,集,团,团,和,和,中,中,远,远,集,集,团,团,合,合,作,作,，,，,并,并,托,托,管,管,了,了,锦,锦,州,州,港,港,集,集,装,装,箱,箱,码,码,头,头,。,。,目,前,前,集,集,装,装,箱,箱,业,业,务,务,发,发,展,展,超,超,过,过,天,天,津,津,和,和,大,大,连,连,。,。,按,国,国,家,家,规,规,划,划,将,将,发,发,展,展,成,成,国,国,际,际,航,航,运,运,中,中,心,心,，,，,香,香,港,港,和,和,记,记,黄,黄,埔,埔,是,是,大,大,股,股,东,东,。,。,在,世,世,界,界,范,范,围,围,内,内,经,经,营,营,集,集,装,装,箱,箱,码,码,头,头,，,，,已,已,经,经,在,在,中,中,国,国,南,南,方,方,和,和,东,东,方,方,的,的,集,集,装,装,箱,箱,码,码,头,头,出,出,与,与,领,领,先,先,地,地,位,位,。,。,经,营,营,者,者,世,世,界,界,最,最,大,大,集,集,装,装,箱,箱,码,码,头,头,之,之,一,一,，,，,正,正,寻,寻,求,求,在,在,世,世,界,界,范,范,围,围,内,内,扩,扩,张,张,。,。,集,中,中,开,开,拓,拓,内,内,贸,贸,集,集,装,装,箱,箱,业,业,务,务,，,，,煤,煤,炭,炭,运,运,输,输,比,比,重,重,大,大,。,。,导,读,读,结,论,论,战,略,略,分,分,析,析,煤,炭,炭,集,装,装,箱,箱,石,油,油,化,肥,肥,铁,矿,矿,石,石,粮,食,食,战,略,略,选,选,择,择,与,与,实,实,施,施,摘,要,要,：,：,液,液,体,体,散,散,货,货,市,市,场,场,潜,潜,力,力,大,大,，,，,环,环,渤,渤,海,海,港,港,口,口,吞,吞,吐,吐,量,量,将,将,从,从2000,年,年,的,的4307,万,万,吨,吨,增,增,长,长,到,到2005,年,年,的,的7500,万,万,吨,吨2010,年,年渤,海,海,湾,湾,港,港,口,口吞,吐,吐,量,量,将,将,超,超,过,过8100,万,万,吨,吨,。,。,秦,秦,港,港2000,年,年,液,液,体,体,散,散,伙,伙,吞,吞,吐,吐,量,量661,万,万,吨,吨,，,，,环,环,渤,渤,海,海,吞,吞,吐,吐,量,量,份,份,额,额,为,为13%,，,，,处,处,于,于,历,历,史,史,低,低,谷,谷,。,。,秦,秦,港,港,油,油,码,码,头,头,发,发,展,展,前,前,景,景,广,广,阔,阔,，,，,有,有,望,望,增,增,长,长,到,到2010,年,年,的,的1400,万,万,吨,吨,，,，,但,但,由,由,于,于,对,对,中,中,石,石,油,油,、,、,中,中,石,石,化,化,和,和,海,海,洋,洋,石,石,油,油,三,三,大,大,公,公,司,司,的,的,依,依,赖,赖,性,性,太,太,强,强,，,，,经,经,营,营,风,风,险,险,很,很,大,大,，,，,只,只,宜,宜,建,建,成,成,货,货,主,主,码,码,头,头,。,。,秦,港,港,液,液,体,体,散,散,货,货,业,业,务,务,从,从1996,年,年,吞,吞,吐,吐,量,量1172,万,万,吨,吨,下,下,降,降,到,到2000,年,年,吞,吞,吐,吐,量,量661,万,万,吨,吨,；,；,目,目,前,前,液,液,体,体,吞,吞,吐,吐,量,量,仅,仅,占,占,环,环,渤,渤,海,海,港,港,口,口,液,液,体,体,散,散,货,货,吞,吞,吐,吐,量,量,的,的13%,1996,年,年,至,至2001,年,年,液,液,体,体,散,散,货,货,吞,吞,吐,吐,量,量,单,位,位,：,：,万,万,吨,吨,秦,港,港,液,液,体,体,散,散,货,货,业,业,务,务,吞,吞,吐,吐,量,量,下,下,降,降,的,的,原,原,因,因,之,之,一,一,：,：,对,对,单,单,个,个,客,客,户,户,依,依,赖,赖,性,性,太,太,强,强,，,，,大,大,庆,庆,原,原,油,油,减,减,产,产,和,和,中,中,石,石,油,油,调,调,整,整,战,战,略,略,之,之,后,后,，,，,缺,缺,乏,乏,替,替,代,代,货,货,源,源,1996,年,年,至,至2000,年,年,大,大,庆,庆,原,原,油,油,与,与,多,多,品,品,油,油,吞,吞,吐,吐,量,量,单,位,位,：,：,万,万,吨,吨,大庆原,油,油,多品油,大庆原油占吞吐量比重：,90%,87%,85%,80%,53%,秦港液,体,体散货,业,业务吞,吐,吐量下,降,降,原因之,二,二：秦,港,港油码,头,头基础,设,设施落,后,后，不,能,能满足,客,客户需,要,要,项目,泊位,适靠船舶,储罐,备注,新港,15、8万吨泊位各一，5-0.5万吨泊位各二,0.1-15万吨,65万方,寺儿沟港,3、2、0.5万吨泊位各二,0.05-3万吨,40万方,锦州港,1、5万泊位位各一,0.5-8万吨,30万方,用户30万方,绥中港,0.5、3万吨泊位各一,0.5-5万吨,24万方,秦皇岛港,0.5、5万吨泊位各一；2万吨2个,0.5-8万吨,34万方,用户30万方,京唐港,0.5、2万吨泊位各一,0.5-2万吨,1万方,天津港,3、2、1.5万吨泊位各一,0.5-7万吨,80万方,用户80万方,各竞争,港,港口基,础,础设施,情,情况,液体散,货,货市场,利,利好一,：,：未来,二,二十年,中,中国原,油,油需求,年,年平均3.4%-3.5%速度,增,增长，高速增,长,长原油,需,需求与,国,国内下,降,降原油,供,供应之,间,间矛盾,，,，将使,我,我国2020,年,年缺口,原,原油达2.05-2.4亿,吨,吨，这,将,将,增加港,口,口石油,产,产品的,吞,吞吐量,资料来,源,源：国,家,家计委,能,能源研,究,究所,国内原,油,油生产,量,量,原油需,求,求量,供需缺,口,口,2000年,2010年,2020年,196,270-310,370-420,2000年,2010年,2020年,160,175-200,165-180,2000年,2010年,2020年,36,205-240,单位：,百,百万吨,单位：,百,百万吨,单位：,百,百万吨,95-110,液体散,货,货市场,利,利好二,：,：中国,必,必须按,照,照WTO的规,则,则拆除,关,关贸壁,垒,垒，外,国,国石油,公,公司参,与,与中国,石,石油市,场,场竞争,，,，,将增加,港,港口石,油,油产品,的,的吞吐,量,量,已在中,国,国投资,已,已35,亿,亿美元,。,。上游,业,业务中,，,，BP,与,与中海,油,油及中,石,石油合,作,作，投,资,资10,亿,亿美元,进,进行海,上,上及陆,上,上的勘,探,探开发,；,；下游,石,石油销,售,售中，,投,投资8,亿,亿美联,社,社元与,中,中石化,合,合资建,厂,厂。BP公司,计,计划在,三,三五年,内,内在中,国,国达到500,万,万吨的,销,销售量,。,。,已在华,投,投资10亿美,元,元，建,立,立了20多个,三,三资企,业,业和办,事,事处，,合,合资方,式,式建立,了,了40,个,个加油,站,站。其,中,中在天,津,津投资,的,的10,处,处加油,站,站全部,亮,亮出壳,牌,牌形象,。,。壳牌,计,计划今,后,后几年,内,内投资,中,中国3,亿,亿美元,。,。大力,扩,扩展在,华,华石油,产,产品零,售,售业务,。,。,已在中,国,国拥有36座,加,加油站,。,。去年,购,购买了,中,中石化,首,首次公,开,开募股,中,中19%的股,份,份，宣,称,称还将,寻,寻求同,中,中石化,进,进一步,合,合作的,机,机会。,BP公司,壳牌公司,埃克森美孚,液体散,货,货市场,利,利好三,：,：大量,原,原油进,口,口加大,我,我国对,国,国外原,油,油依赖,，,，石油,安,安全供,应,应问题,将,将逐渐,突,突出，,因,因此，,我,我国在,“,“十五,”,”期间,建,建立战,略,略石油,储,储备，,将增加,港,港口石,油,油产品,的,的吞吐,量,量,基本原则,发展目标,基地布局,管理体制与,运营机制,1、原油储备为主，成品油储备为辅；原油以进口原油为主，成品油以国产油为主；2、储备基地既考虑沿海，也考虑内地；3、沿海基地充分依托现有码头、输油管道，起步快，投资少。,原油储备：2005年为30天净进口量，2010年为60天净进口量， 2015年为90天净进口量。,成品油储备：2005年为15天消费量，2010年为30天消费量。,国家石油储备与企业储备共同构成石油储备体系，建立“决策层管理层作业层”三级管理。,1、原油储备基地：初步考虑在大连、秦皇岛、黄岛（已建设）、舟山、茂名、大庆、兰州等地。2、成品油基地：初步考虑东北区在大连，西北区在兰州，西南区在重庆、贵阳，华东区在上海。,液体散,货,货市场,利,利好四,：,：中国,石,石油工,业,业重组,使,使南北,原,原油货,运,运量大,幅,幅度减,少,少，但,中,中石油,、,、中石,化,化已到,对,对方控,制,制地区,进,进行市,场,场竞争,，,，南北,汽,汽柴油,运,运量将,逐,逐步上,升,升，,将增加,港,港口石,油,油产品,的,的吞吐,量,量,计划三,年,年内投,资,资251亿元,购,购买现,有,有加油,站,站和新,建,建加油,站,站。另,外,外投资62亿,元购买,地,地方政,府,府手中,的,的石油,存,存储和,运,运输设,施,施，或,用,用于建,造,造新设,施,施。力,争,争,2004年占,有,有中国,石,石油产,品,品零售,市,市场的70%,份,份额。,计划三,年,年内新,增,增加油,站,站,6000,至,9000,个,，,建立90万立,方,方米油,库,库,，,积极,进,军华东,和,和华南,两块市,场,场,，,在这些,地,地区建,立,立7个,大,大型油,库,库、增,加,加2300个,加,加,油站。,收,收购珠,海,海、石,狮,狮、宁,波,波等地,的,的储油,库,库；投,资,资26,亿,亿元在,华,华东和,华,华南,地区建,立,立油品,销,销售网,络,络和储,油,油设施,，,，使,中石油,在,在该地,区,区,的总储,油,油能力,达,达,到330万立,方,方米。,力,力争2004,年,年占有,北,北部和,西,西部市,场,场的60%份,额,额。,中石化,中石油,液体散,货,货市场,利,利好五,：,：中国,海,海洋石,油,油（CNOOC）没,有,有中石,油,油、中,石,石化的,“,“部级,”,”背景,，,，但有,潜,潜力成,为,为中国,石,石油工,业,业的重,要,要组成,部,部分，,它,它的快,速,速发展,有,有利于,增加港,口,口石油,产,产品的,吞,吞吐量,到1999年底，CNOOC与68家跨国公司签订了160个合作勘探开发合同。当年发现5个含油气构造，分别是：蓬莱19-3、番禺5-1、曹妃甸11-1、渤中29-4和渤中25-1。新增探明储量3.52亿吨。其中蓬莱19-3油田探明石油地质储量3亿吨。,1999年，中国海油共有10个油气田在开发建设，共生产原油1617万吨，天然气43.9亿立方米，原油产量连续三年保持在1600万吨以上，份额油气当量持续增长。,随着CNOOC今年成功上市，已成为国内一家重要的中小型石油石化公司。,4307,7576,8072,单位：,万,万吨,其它液,体,体散货,战略储,备,备原油,海洋油,进口汽,柴,柴油,