国内电信运营商市场研究

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012-5-25,#,中,国,国,移,移,动,动,市,市,场,场,发,发,展,展,研,研,究,究,报,报,告,告,2012-05-21,一,.,概,述,述,电,信,信,运,运,营,营,商,商,市,市,场,场,增,增,长,长,饱,饱,和,和,，,，,业,业,务,务,运,运,营,营,面,面,临,临,难,难,题,题,研,究,究,背,背,景,景,国,内,内,电,电,信,信,运,运,营,营,商,商,用,用,户,户,增,增,长,长,日,日,趋,趋,饱,饱,和,和,；,；,3G,用,户,户,增,增,长,长,缓,缓,慢,慢,，,，,2G-3G,跨,度,度,桥,桥,梁,梁,路,路,途,途,坎,坎,坷,坷,，,，,业,业,务,务,发,发,展,展,受,受,到,到,新,新,型,型,对,对,手,手,的,的,威,威,胁,胁,；,；,在,变,变,革,革,后,后,的,的,三,三,大,大,运,运,营,营,面,面,临,临,诸,诸,多,多,问,问,题,题,，,，,话,话,音,音,业,业,务,务,持,持,续,续,下,下,降,降,，,，,数,数,据,据,业,业,务,务,成,成,本,本,和,和,收,收,入,入,难,难,以,以,匹,匹,配,配,，,，,全,全,业,业,务,务,运,运,营,营,面,面,临,临,挑,挑,战,战,。,。,因,此,此,针,针,对,对,目,目,前,前,国,国,内,内,三,三,大,大,运,运,营,营,市,市,场,场,发,发,展,展,情,情,况,况,，,，,特,特,此,此,进,进,行,行,研,研,究,究,和,和,分,分,析,析,。,。,了,了,解,解,近,近,期,期,三,三,大,大,电,电,信,信,运,运,营,营,商,商,战,战,略,略,动,动,向,向,及,及,后,后,期,期,发,发,展,展,规,规,划,划,。,。,为,为,中,中,国,国,移,移,动,动,品,品,牌,牌,发,发,展,展,和,和,业,业,务,务,发,发,展,展,做,做,沉,沉,淀,淀,工,工,作,作,。,。,1,、,了,了,解,解,目,目,前,前,国,国,内,内,电,电,信,信,运,运,营,营,商,商,市,市,场,场,发,发,展,展,最,最,新,新,动,动,向,向,；,；,2,、,了,了,解,解,三,三,大,大,运,运,营,营,商,商,最,最,新,新,战,战,略,略,规,规,划,划,及,及,业,业,务,务,营,营,销,销,动,动,作,作,；,；,3,、,了,了,解,解,中,中,移,移,动,动,全,全,业,业,务,务,市,市,场,场,发,发,展,展,趋,趋,势,势,；,；,竞,竞,争,争,对,对,手,手,趋,趋,势,势,；,；,4,、,了,了,解,解,目,目,前,前,中,中,移,移,动,动,品,品,牌,牌,、,、,数,数,据,据,业,业,务,务,发,发,展,展,情,情,况,况,；,；,5,、,掌,掌,握,握,中,中,移,移,动,动,未,未,来,来,品,品,牌,牌,及,及,业,业,务,务,整,整,体,体,发,发,展,展,方,方,向,向,；,；,研,究,究,目,目,的,的,二,.,电,信,信,运,运,营,营,商,商,全,全,业,业,务,务,运,运,营,营,分,分,析,析,7.8%,1274,单,位,位,：,：,亿,亿,元,元,680,-6.5%,612,24.8%,3.5%,278,15.7%,43,594%,10,同比增长率,营业收入,净利润,中国移动,中国电信,中国联通,运营商经营,收,收入分析,此数据截至,：,：,2012,年,3,月,三大运营商,整,整体收入开,始,始放缓。随,着,着数据业务,高,高速运营，,营,营销成本急,速,速增加，运,营,营商实现净,利,利润增长困,难,难；,中国移动依,然,然稳坐第一,的,的趋势，庞,大,大的用户基,数,数，也给中,国,国移动带来,了,了一定的收,入,入；,中国电信一,季,季度宣攻势,明,明显，又推,新,新品牌“天,翼,翼飞,young,”，因此，,在,在第一季度,净,净利呈现负,增,增长情况；,中国联通在,2011,年品牌,+,终端的大幅,度,度的宣传声,势,势下，今年,稍,稍微放缓脚,步,步；凭借质,网,网络的硬件,条,条件，给联,通,通也带来了,可,可观性收入,数,数据；今年,一,一季度净利,较,较去年同期,呈,呈现出急速,增,增长。,语音收入下,降,降，三大运,营,营商全业务,运,运营转型，,业,业务,+,终端,随着移动互,联,联网的发展,，,，语音业务,下,下降趋势日,益,益明显。语,音,音收入每年,正,正以,5%-10%,往下滑落，,3G,的发展，使,这,这个数据还,在,在不断加升,；,；,3G,时代，用户,消,消费模式变,更,更，催生了,数,数据业务的,飞,飞速发展。,因,因此，三大,运,运营商转移,营,营销阵地，,面,面向业务,+,终端，各运,营,营商对此更,是,是加大力度,，,，进行低价,终,终端,+,数据应用的,高,高调宣传，,以,以此来进行,用,用户争夺。,语音下降，,运,运营商转移,阵,阵地,数据业务收,入,入不给力，,运,运营商亟待,改,改善业务运,营,营方式,数据业务收,入,入每年以,15%-20%,左右的增长,在,在市场飞跃,着,着，但由于,基,基数较小，,无,无法弥补话,音,音收入的下,滑,滑。数据流,量,量的增加远,高,高于收入增,长,长，因此运,营,营商近年来,收,收入均呈现,增,增量不增收,的,的状况。,数据业务能,力,力有待改善,。,。运营商急,需,需挖掘数据,业,业务潜力，,以,以增加收入,，,，改善盈利,！,！,但,.,运营商全业,务,务发展战略,量质并重，,规,规模发展：,增强企业实,力,力。坚持终,端,端引领，加,快,快拓展移动,业,业务。打造,精,精品网络，,加,加快拓展宽,带,带业务。聚,焦,焦重点行业,，,，加快拓展,信,信息化应用,。,。转变发展,模,模式，加快,拓,拓展中小企,业,业和聚类市,场,场。多措并,举,举，深入推,进,进流量经营,。,。,“四网协同,”,”发展：,“要保持规,模,模优势。巩,固,固传统市场,优,优势，加快,推,推动流量经,营,营，努力拓,展,展信息服务,”,”。改善服,务,务、提高流,量,量经营水平,、,、巩固移动,通,通信市场优,势,势” “加,快,快基础设施,布,布局，推进,四,四网协同发,展,展”。,GSM,、,TD-SCDMA,、,WLAN,和,TD-LTE,四张网。,发力终端策,略,略：,规模发展,3G,、宽带和融,合,合业务，稳,定,定发展,2G,业务。将以,合,合约计划销,售,售为导向，,加,加强终端战,略,略布局并实,施,施积极的终,端,端策略，大,力,力实施产品,和,和应用拉动,，,，推动,3G,发展，加快,宽,宽带提速营,销,销，在城市,区,区域全面普,及,及,4M,及以上速率,产,产品。,2G,补贴,3G,处于处处防守的境地，在手机通信领域的垄断格局正被逐渐打破，主要战略已保有,2G,市场用户为重心,中高端全面策反,凭借天翼品牌的成功塑造，采用宽带、固话、手机联合捆绑策略，以低价切入市场，成功扭转,CDMA,市场低迷状况，用户快速增长,扭转品牌形象,搭乘,Iphone,热销东风，乘机抢夺移动高端用户，大量高端用户在,Iphone,的吸引下成为联通用户,全业务市场,发,发展走势,2012,年，发展新,用,用户、保有,老,老用户依然,是,是竞争主旋,律,律，各渠道,人,人员短兵交,接,接式的拼刺,刀,刀会逐步过,渡,渡到产品和,组,组织运营层,面,面的竞争，,新,新型聚类市,场,场会成为新,的,的交战阵地,。,。,全业务融合,营,营销，市场,定,定位,中国移动：,现有,GSM,网将承载语音业务，而作为,3G,网络的,TD-SCDMA,网络将定位于中国移动的移动宽带接入业务。,以,2G,带动语音业务发展，,3G,拓展数据业务发展。,中国电信：,推出的互联网手机将“宽带接入”作为主打功能推广。在中国南方，推出互联星空业务，互联星空上面拥有海量的电影、音乐、游戏和各类资源，广受大众欢迎。,中国联通：,以宽带移动互联网业务发展为重点，大力发展移动宽带和数据业务。,全业务运营,市,市场推广重,点,点,中国移动：,降,降低语音套,餐,餐：重点推,广,广无线座机,和,和无线宽带,业,业务。降低,高,高端市场话,音,音资费，全,面,面捆绑,WLAN,，增加对手,机,机,WiFi,上网功能的,支,支持。,中国电信：,主,主推天翼品,牌,牌：重点推,广,广,189“,天翼”品牌,，,，打造“互,联,联网手机”,概,概念。 以,高,高额话费补,贴,贴,+,终端进行全,面,面营销宣传,。,。,中国联通：,手,手机,+,固话捆绑：,手,手机业务纳,入,入家庭客户,品,品牌“亲情,1+”,，实施手机,与,与宽带固话,资,资费捆绑。,针,针对捆绑进,行,行优惠政策,。,。,运营商宽带,业,业务发展分,析,析,运营商,固定宽带,光钎到户,无限局域网建设,农村宽带普及,提速目标,中国移动,新增宽带接入用户,210,万户,新增互联网宽带端,320,万户，其中光钎覆盖家庭,180,万户,新增,WLAN,网络无限接入点,140,万个,年内完成,8031,个行政村通宽带,针对现有,XDSL,网络安排,120,万宽带端口的升级提速改造，加快光进铜退建设,中国电信,固定宽带接入用户：新增,1600,万，总量,1,亿户,其中固定宽带接入互联网家庭：新增超过,1300,万户，总量超过,8300,万户,新增覆盖家庭超过,2500,万户，总量,5500,万户,全年新增,WIFI,接入点,30,万个，总量达到,90,万个,全年新增,1,万个以上的行政村通宽带,使用,4M,及以上的宽带产品的用户超过,50%,，争取达到,60%,中国联通,新增宽带家庭超过,900,万户,新增覆盖家庭超过,1000,万户,全年新增,WIFI,接入点,30,万个,北方,10,省行政村宽带通达率提升至,93%,，光钎通达率提升至,72%,加快城市普及,10-20M,带宽，实现农村宽带用户普及率和接入速率双升。年内实现,4M,及以上接入率的用户占比超过,50%,中国移动无,线,线局域网建,设,设发展迅速,；,；中国电信,固,固定宽带仍,然,然保持着最,高,高增长趋势,！,！,全业务运营,面,面临难点,业务、应用支撑薄弱,业务发展创新力度不足，移动融合产品的差异化重点是互联网手机应用，但相应产品支撑较为薄弱。此外，对用户需求的手机上网应用满足不够。天翼,3G,网覆盖最广的优势未转化为差异化卖点。,饱和之后怎么办？,用户增长进入饱和期，加之话音业务利润率持续下降，新兴,3G,业务尚未形成规模，在语音业务下滑的同时，数据业务难以迅速支撑。如何应对？,高端是否行得通？,面对大量新增用户多来自农民、学生等“三低”,(,低收入、低年龄、低教育程度,),人群的局面。联通寄希望于,WCDMA,带来新用户的大规模增长，这是梦想与现实的差距,思考？,中国移动在,如,如今市场饱,和,和发展的状,态,态下，如何,有,有效保障用,户,户基数？,2G,用户保留？, 3G,用户促进？,怎样使用户,在,在,2G-3G,的过渡桥梁,上,上，行走不,再,再坎坷？,如何？,“量 ，质,”,”,并重！,全球通：,高,高端,化,化、形象化,；,；宣传中移,动,动好服务,+,好形象，巩,固,固移动形象,地,地位,动感地带：,个,个性化,、,、丰富化；,做,做好新业务,体,体验,+,终端体验，,培,培育业务使,用,用口碑,神州行：,亲,亲民,化,化、自由化,；,；注重优惠,/,方便等服务,细,细节，提高,用,用户品牌感,受,受,！,重视数据业,务,务宣传，培,育,育用户对数,据,据业务的使,用,用习惯及黏,性,性。做好业,务,务,+,终端体验，,在,在用户对目,前,前营销活动,疲,疲劳的情况,下,下，适当优,化,化促销模式,。,。以业务运,营,营拉动品牌,发,发展，实现,量,量、质双向,提,提升。拉动,运,运营收入！,三,.,运营商,3G,市场发展分,析,析,公司名称,用户数（亿）,3G,用户数（万）,3G,用户占比,中国移动,6.7,5956,9%,中国电信,1.4,4355,32%,中国联通,2.1,4886,23%,中移动的,3G,业务发展滞,后,后，尽管依,靠,靠其庞大的,基,基础客户群,，,，,3G,客户数仍处,于,于领先位置,，,，但是相对,占,占比已经远,远,远落后于其,他,他两家运营,商,商；,中电信,3G,用户发展加,速,速，依靠丰,富,富的千元智,能,能终端及大,幅,幅度的话费,补,补贴政策，,实,实现,3G,用户,数,数的,良,良好,增,增长,；,；,中联,通,通借,助,助优,质,质的,网,网络,硬,硬件,+iPhone4S,明星,终,终端,，,，抢,占,占了,部,部分,3G,市场,用,用户,。,。获,得,得了,可,可观,的,的成,绩,绩。,三大,运,运营,商,商,3G,用户,数,数发,展,展,三大,运,运营,商,商,3G,业务,发,发展,种,种类,三大,运,运营,商,商,3G,资费,对,对比,中国,移,移动,3G,套餐,种,种类,最,最多,，,，主,要,要以,业,业务,营,营销,，,，数,据,据流,量,量为,卖,卖点,；,；中,国,国电,信,信以,包,包超,长,长漫,游,游费,、,、超,长,长通,话,话通,话,话分,钟,钟数,为,为卖,点,点；,中,中国,联,联通,以,以低,价,价格,、,、超,大,大流,量,量的,方,方式,作,作为,卖,卖点,！,！,千元,智,智能,机,机成,3G,发展,主,主趋,势,势,杀手,级,级终,端,端已,成,成各,大,大运,营,营商,3G,主要,竞,竞争,手,手段,。,。从,高,高端,人,人群,的,的,iPhone,等智,能,能手,机,机到,中,中低,端,端人,群,群的,“,“千,元,元智,能,能手,机,机”,，,，三,大,大运,营,营商,以,以及,各,各大,手,手机,厂,厂商,都,都在,3G,智能,手,手机,开,开始,文,文章,。,。,从目,前,前的,局,局势,看,看，,3G,手机,的,的发,展,展有,三,三大,潮,潮流,趋,趋势,：,：,大屏,将,将将,成,成为,3G,智能,手,手机,标,标配,大屏,手,手机,能,能给,用,用户,带,带来,更,更好,的,的,3G,互联,网,网体,验,验。,3G,智能,双,双核,时,时代,在高,数,数据,流,流量,运,运转,的,的情,况,况下,，,，快,捷,捷的,处,处理,、,、反,应,应，,将,将成,为,为智,能,能手,机,机下,一,一个,卖,卖点,。,。,千元,智,智能,机,机成,主,主流,要想,使,使全,名,名进,入,入智,能,能时,代,代，,千,千元,智,智能,终,终端,是,是必,备,备趋,势,势。,发展,智,智能,管,管道,成,成运,营,营商,的,的核,心,心优,势,势,移动,互,互联,网,网时,代,代，,数,数据,业,业务,的,的兴,起,起给,电,电信,运,运营,商,商带,来,来了,新,新的,市,市场,增,增长,点,点。,运营商,广告代理商,服务提供商,内容提供商,软件制造商,终端制造商,用户,运营,商,商商,产,产业,链,链不,断,断增,加,加,运营,商,商打,造,造智,能,能管,道,道成,核,核心,数据,业,业务,对,对运,营,营商,过,过去,的,的产,业,业链,龙,龙头,地,地位,产,产生,影,影响,，,，越,来,来越,多,多的,内,内容,提,提供,商,商、,应,应用,开,开发,商,商对,产,产业,链,链的,影,影响,力,力不,断,断增,大,大。,因,因此,，,，打,造,造智,能,能管,道,道成,运,运营,商,商的,出,出路,和,和核,心,心优,势,势。,三大,运,运营,商,商,3G,发展,差,差异,化,化竞,争,争,解释,HSPA,：上,行,行链,路,路数,据,据传,输,输速,率,率,融合组网延续,2G,辉煌,中国移动的 “三不政策”，即用户不换号码，不换,SIM,卡，不登记，只需要买一个,TD,的终端就可以享受到中国移动提供的,3G,业务。“三不”为中移动的用户铺平了通往,3G,的道路后，对其后续业务打下了良好的基础。,锁定整合信息化产品,CDMA,的产业链相对小，而中国电信的固网资源相对强大，两者相结合，中国电信的总体战略走的是全业务运营的道路。,HSPA,亮点结合专业化增值运营,中国联通,3G,的卖点就是成熟的,WCDMA,甚至,HSPA,技术，以及海外运营商此前积累的,3G,业务及运营经验，其核心也是承载数据业务，因此，中国联通内部此前也一直在就数据业务经营进行深入的思考。,企业,重,重组,、,、,3G,牌照,发,发放,和,和市,场,场竞,争,争加,剧,剧，,基,基础,电,电信,运,运营,商,商需,要,要加,大,大网,络,络建,设,设投,入,入，,客,客观,上,上增,加,加了,基,基础,电,电信,运,运营,商,商的,运,运营,成,成本,。,。,语音,市,市场,逐,逐渐,饱,饱和,、,、信,息,息化,市,市场,尚,尚未,形,形成,规,规模,，,，用,户,户需,求,求无,法,法有,效,效激,发,发，,运,运营,商,商的,投,投入,不,不能,获,获得,足,足够,回,回报,，,，收,入,入来,源,源进,一,一步,缩,缩水,，,，利,润,润空,间,间进,一,一步,受,受到,压,压缩,。,。,因此,，,，运,营,营商,在,在采,购,购时,不,不断,压,压缩,成,成本,，,，通,过,过低,价,价集,采,采，,将,将压,力,力传,递,递到,通,通信,设,设备,企,企业,、,、光,缆,缆企,业,业及,产,产业,链,链上,其,其他,相,相关,企,企业,，,，间,接,接削,减,减了,产,产业,链,链上,下,下游,企,企业,的,的生,存,存空,间,间。,运营,高,高,3G,高投,入,入低,回,回报,，,，波,及,及产,业,业链,发,发展,3G,发展,最,最新,动,动态,，,，“,运,运营,商,商贴,身,身肉,搏,搏”,随着,3G,用户,加,加速,度,度攀,升,升，,三,三大,运,运营,商,商贴,身,身肉,搏,搏，,动,动作,不,不断,，,，竞,争,争已,进,进入,白,白热,化,化阶,段,段。,降,降资,费,费、,拼,拼终,端,端、,斗,斗网,络,络，,三,三大,运,运营,商,商使,出,出浑,身,身解,数,数斗,法,法，,一,一张,运,运营,商,商的,战,战事,图,图谱,正,正在,慢,慢慢,展,展开,。,。,iPhone4S517,直降,500,元,借着,世,世界,电,电信,日,日的,到,到来,，,，广,东,东电,信,信率,先,先出,招,招：,在,在世,界,界电,信,信日,期,期间,（,（,5.17-5.20,），,明,明星,机,机,iPhone4S,直降,500,元，,优,优惠,幅,幅度,大,大大,超,超过,以,以往,。,。,2G,“,“,随意,打,打”,和,和,3G,套餐,低,低至,20,元,浙江,联,联通,推,推出,全,全省,“,“随,意,意打,”,”业,务,务，,除,除预,付,付费,用,用户,，,，其,他,他用,户,户只,需,需缴,纳,纳月,费,费,3,元，,本,本地,拨,拨打,浙,浙江,联,联通,固,固话,和,和手,机,机用,户,户全,部,部免,费,费。,近日,，,，联,通,通更,高,高调,宣,宣布,推,推出,20,元,3G,套餐,，,，低,于,于此,前,前的,低,低价,套,套餐,36,元。,TD-LTE,扩大,建,建网,规,规模,，,，基,站,站将,超,超,20,万个,中国,移,移动,TD-LTE,将进,一,一步,扩,扩大,建,建网,规,规模,。,。中,国,国移,动,动计,划,划,2012,下半,年,年在,北,北上,广,广地,区,区建,立,立,2,万,TD-LTE,基站,。,。同,时,时，,中,中国,移,移动,已,已在,杭,杭州,、,、深,圳,圳等,地,地加,速,速推,进,进,TD-LTE,业务,的,的用,户,户体,验,验。,中移,动,动，,3G,发展,面,面临,难,难题,重组,后,后的,业,业务,发,发展,，,，移,动,动不,仅,仅要,面,面对,通,通信,市,市场,的,的剧,烈,烈竞,争,争，,还,还要,承,承担,TD,国有,标,标准,的,的建,设,设。,为,为此,，,，移,动,动也,将,将面,临,临以,下,下问,题,题带,来,来的,困,困扰,！,！,互联网运营商、终端厂商带来的威胁,电信联通的步步紧逼,新老用户保留问题,明星终端问题,套餐及资费搭配问题,3G,网络,质量,硬伤,如何面对,3G,用户,加速,增长，,用户对,网络需求量加大，网络质量,满足的问题？,如何打造自己独特的终端,，,来实现用户需求的跨度，让用户体验不在面临,门槛,？,在,这是个用户需求多样化的时代，如何有效设计产品组合,，真正做到贴切每位用户需求？,如何做好新老用户和业务之间营销管理机制 完成 促新增 保存量 提活性 拉粘性,?,如何应对,各类互联网公司、终端厂商推出的,IM,程序,所带来的威胁？,（如微信、米聊、,QQ,等）,面对电信、联通同质化营销模式的步伐紧逼，如何从紧张的市场中别开生面，创造无可取代的价值？,中移,动,动，,2G,和,3G,没有,明,明显,差,差别,中国,移,移动,2G,和,3G,网络,速,速率,没,没有,明,明显,的,的差,别,别，,用,用户,对,对中,国,国移,动,动的,3G,体验,处,处于,低,低迷,，,，感,知,知极,差,差。,3G,用户,的,的效,应,应没,能,能得,到,到有,效,效发,挥,挥。,因,因此,，,，中,国,国移,动,动,3G,用户,市,市场,渗,渗透,率,率不,高,高！,似乎,两,两者,速,速度,相,相差,无,无几,!,思考,？,？,对于,中,中移,动,动这,艘,艘,2G,巨轮,而,而言,，,，伴,随,随着,资,资费,的,的进,一,一步,下,下降,，,，已,经,经到,了,了战,略,略转,型,型的,窗,窗口,，,，亟,待,待在,“,“客,户,户规,模,模驱,动,动型,增,增长,”,”和,“,“价,值,值驱,动,动型,增,增长,”,”中,寻,寻找,最,最佳,的,的平,衡,衡点,，,，已,达,达到,，,，既,保,保持,适,适度,的,的客,户,户规,模,模增,长,长，,又,又保,持,持客,户,户价,值,值的,稳,稳健,增,增长？因,此,此,如何,更,更好,的,的引,导,导用,户,户形,成,成使,用,用数,据,据业,务,务的,习,习惯,？,？考,验,验着,中,中移,动,动的,转,转型,智,智慧,！,！,如何,有,有效,的,的发,挥,挥其,TD,用户,的,的,3G,效益,，,，将,目,目前,2G,网络,的,的承,载,载压,力,力转,移,移到,TD,网络,上,上？,四,.,中国,移,移动,品,品牌,、,、业,务,务运,营,营发,展,展分,析,析,本章,节,节所,有,有数,据,据截,至,至,2011,年,4,月,中国,移,移动,公,公司客户,的,的总,体,体质,量,量下,降,降，,以,以全,球,球通,为,为代,表,表的,中,中高,端,端客,户,户比,例,例逐,渐,渐回,落,落，,存,存在,用,用户,流,流失,风,风险,动感,地,地带,用,用户,全球,通,通用,户,户,神州,行,行用,户,户,相关,数,数据,：,：来,自,自移,动,动,DDAS,数据,库,库、,财,财务,报,报表,（200,8,年,-2011,年）,以全,球,球通,为,为代,表,表的,高,高端,用,用户,是,是近,4,年客,户,户品,牌,牌结,构,构变,化,化的,主,主要,变,变量,之,之一,发展,至,至,11,年,3,月，,全,全球,通,通品,牌,牌用,户,户数,占,占比,仅,仅,4.3PP,，较,08,年缩,水,水,5.1PP,电信,、,、联,通,通瞄,准,准中,高,高端,市,市场,的,的战,略,略布,局,局，,将,将在,未,未来,持,持续,影,影响,中,中移,动,动高,端,端用,户,户增,长,长,以动,感,感地,带,带为,代,代表,的,的中,端,端用,户,户是,近,近,4,年客,户,户品,牌,牌结,构,构变,化,化的,主,主要,变,变量,之,之一,动感,地,地带,的,的品,牌,牌建,设,设相,对,对成,功,功，,用,用户,数,数,11,年,3,月占,比,比达,到,到,21.7PP,，较,08,年提,升,升,5.6PP,。,以神,州,州行,为,为代,表,表的,大,大众,用,用户,近,近,4,年客,户,户品,牌,牌结,构,构变,化,化不大,，,，多,数,数还,属,属于,2G,用户,发展,至,至,11,年,3,月，,保,保持,原,原有,水,水平,，,，占,比,比始,终,终保,持,持在,75%,左右,三大品,牌,牌发展,变,变化,新增用,户,户质量,不,不高，,绝,绝大部,分,分为,低价值,用户，,中,中、高,端,端,用,户比例,较少,74.3%,0.4%,1.5%,4.8%,7.2%,11.8%,低端用户,中端用户,高端用户,相关数,据,据：,DDAS,数据库,“高端,用,用户价,值,值不高,”,”,数据业,务,务当道,，,，而中,移,移动,TD,网络利,用,用率低,，,，,2G,网络已,经,经不堪,重,重负，,2G,网络的,承,承载压,力,力没能,有,有效转,移,移到,TD,网络上,；,；,在业务,使,使用上,，,，没能,有,有效的,培,培养或,引,引导用,户,户使用,数,数据业,务,务，没,能,能形成,用,用户的,数,数据业,务,务使用,习,习惯、,因,因此，,用,用户业,务,务使用,黏,黏性低,，,，时常,呈,呈现出,“,“猴子,搬,搬包谷,”,”的状,态,态，各,样,样业务,体,体验一,次,次就结,束,束。,数据业,务,务种类,层,层出不,穷,穷，其,部,部分业,务,务存在,相,相同点,，,，产品,特,特性没,得,得到很,好,好的利,用,用，用,户,户存在,使,使用矛,盾,盾。数,据,据业务,价,价值没,能,能得到,有,有效挖,掘,掘！,例如：,（,（针对,同,同款套,餐,餐中，,飞,飞信业,务,务、短,信,信业务,，,，其本,身,身存在,着,着相同,点,点，如,果,果用户,订,订购了,短,短信包,作,作为沟,通,通，那,么,么飞信,的,的价值,在,在哪里,？,？）,因此，,如,如何培,育,育用户,对,对数据,业,业务的,使,使用黏,性,性？加,快,快对数,据,据业务,的,的价值,深,深挖；,是中移,动,动未来,发,发展移,动,动互联,网,网、开,展,展流量,经,经营，,的,的课题,！,！,中国移,动,动数据,业,业务发,展,展种类,-2.1,ARPU,移动,09,年,-10,年数据,ARPU,值变动,移动数据业,务,务收入,结,结构变,动,动,中国移,动,动数据,ARPU,持续下,降,降；,中国移,动,动发布,2010,年财报,，,，数据,业,业务收入占,比,比,仅,8%,，业务,量,量占比,达,达到,30%,，数据业,务,务呈现,增,增量不,增,增收情,况,况。,30%,的业务,量,量和,8%,的收入,形,形成了,巨,巨大的,反,反差。,ARPU,值逐年,降,降低，,10,年下降,2.1,元。,ARPU,下跌原,因,因：一,方,方面是,中,中移动,不,不断减,少,少套餐,数,数量并,下,下调资,费,费体系,；,；另一,方,方面，,在,在上半,年,年的新,增,增用户,中,中，约,有,有一半,是,是,ARPU,值较低,的,的农村,用,用户。,短信、,彩,彩信等,成,成熟性,业,业务数,据,据业务,收,收入贡,献,献不断,缩,缩水，,但,但,以手机,上,上网为,代,代表的,新业务,发,发展势,头,头迅猛,，,，收入,结,结果开,始,始进入,更,更替期，手机上网已,超,超过短,信,信贡献,，,，成为,承,承载收,入,入增长,的,的主要,推,推力,相关数,据,据：,DDAS,数据库,、,、财务,报,报表,数据业,务,务结构,变,变化,2007,年,2008,年,2009,年,2010,年,小结：,数据业,务,务收入,与,与结构,运营收,入,入与数,据,据业务,仍,仍保持,上,上涨，,但,但增长,速,速度开,始,始下降,，,，进入,低,低速发,展,展时期,数据业,务,务收入,结,结构开,始,始更替,，,，以短,信,信为代,表,表的成,熟,熟性业,务,务收入,贡,贡献开,始,始逐年,走,走低，,以,以手机,上,上网为,代,代表的,互,互联网,业,业务份,额,额逐步,扩,扩大，,将,将是未,来,来承载,数,数据业,务,务收入,提,提升的,重,重要推,动,动因素,用户增,长,长与价,值,值,移动在,网,网用户,数,数保持,上,上涨水,平,平，但,增,增长速,度,度开始,下,下滑，,移,移动通,信,信市场,趋,趋于饱,和,和,用户增,长,长主要,来,来自低,端,端用户,，,，用户,质,质量不,高,高；客,户,户的总,体,体质量,开,开始下,降,降，中,高,高端用,户,户比例,逐,逐渐回,落,落，存,在,在用户,流,流失风,险,险,无线上,网,网业务,良,良好增,长,长，流,量,量占比,持,持续提,高,高。,4,月,WLAN,使用用,户,户达,254,万户，,环,环比增,长,长,15%,，其中,高,高校用,户,户占,40%,；,WLAN,流量达,129,亿,MB,，环比,增,增长,3%,，其中,高,高校流,量,量占,82%,WLAN,用户和,流,流量稳,步,步增长,，,，占总,数,数据流,量,量的比,重,重达到,53%,，环比,提,提高,0.7%,，较去,年,年底提,高,高,9.3%,，各省,市,市都加,大,大了对,WLAN,的覆盖,和,和推广,。,。,WLAN,业务发,展,展趋势,各月数,据,据流量,结,结构,1,互联网企业裹挟新应用，蚕食运营商传统业务市场份额，传统业务逐渐沦为价值洼地,传统业务由“现金牛”向“劣狗”危险过渡,新应用对传统电信业务呈替代趋势,语音类应用,短信类应用,2,竞争对手大打终端、网络牌，公司传统优势逐步削弱，中高端用户终端双机化分流价值贡献,移动网络优势不在：竞争对手挟,“,技术领先、上网速度快”的口碑效应不断诱导,中高端用户转网或双机化，数据业务价值转移更严重,（移动手机打电话，联通手机上网）,联通、电信潜心终端市场，各自打造了自己的明星智能终端，,Iphone4,和三星,I9008,手机上网收入增幅放缓,短信量、普及率双双下滑,业务发,展,展中存,在,在的危,机,机,我国移动互联网呈蓬勃发展之势，移动互联网产品及应用市场发展迅速，客户对移动互联网的依赖性增强,移动互联网,快速发展,智能终端占比快速提升：,2011,年我国智能织端出货量已接近,PC,，,2013,年将超过非智能终端及,PC,客户手机上网意愿不断提升：,全网手机网民“每天手机上网一次”占比比超,80%,，数据流量发展正迎来井喷之势,客户数据业务需求不断提升,我国移动互联网收入规模（亿元）,数据业,务,务发展,趋,趋势,向战略性业务要规模,重点开展 “数据业务中高端、线上运营和村级化传销运营”三大体系建设,向成熟性业务要收入,专注扩规模、增活性、提流量、营内容，开展流量经营,1,2,3,4,业务发,展,展建议,五,.,各类省,市,市，三,大,大运营,商,商最新,动,动态,上海移,动,动：“,网,网上商,城,城，聚,好,好友”,活动时,间,间：,2012,年,5.17-2012,年,6,月,30,2.,活动对,象,象：上,海,海移动,所,所有客,户,户,3.,活动内,容,容：活,动,动期间,，,，客户,通,通过网,上,上商城,“,“网上,商,商城聚,好,好友”,栏,栏目制,作,作属于,个,个人的,活,活动“,专,专属邀,请,请链接,”,”，并,将,将此专,属,属邀请,链,链接通,过,过任何,方,方式发,给,给自己,的,的好友,，,，被推,荐,荐好友,通,通过“,专,专属邀,请,请链接,”,”成功,登,登录网,上,上商城,，,，则算,左,左推荐,人,人一次,成,成功推,荐,荐。每,月,月成功,邀,邀请人,数,数最多,500,位的客,户,户就能,获,获得瓦,拉,拉电影,券,券,2,张。还,将,将有,3,名参与,活,活动客,户,户（含,推,推荐和,被,被推荐,）,）各获,得,得,ipad2,平板电,脑,脑,1,台。,四川电,信,信：“,新,新手机,、,、大胃,口,口”,四川,电,电信,成,成都,分,分公,司,司推,出,出：,“,“新,手,手机,，,，大,胃,胃口,”,”活,动,动。,活,活动,共,共分,为,为两,种,种形,式,式：,1.,“入,网,网有,好,好礼,，,，新,机,机添,新,新意,”,”,用户,在,在活,动,动期,间,间入,网,网即,可,可获,赠,赠上,网,网流,量,量，,所,所赠,送,送的,流,流量,大,大小,视,视用,户,户使,用,用的,手,手机,机,机型,而,而定,，,，指,定,定智,能,能机,型,型赠,送,送,300M,流量,，,，非,指,指定,机,机型,赠,赠送,120M,。让,用,用户,选,选择,多,多，,并,并第,一,一时,间,间培,育,育起,用,用户,对,对手,机,机上,网,网的,使,使用,习,习惯,。,。,(,指定,机,机型,包,包括,：,：摩,托,托罗,拉,拉、,三,三星,、,、夏,普,普、,华,华为,、,、中,兴,兴、,联,联想,、,、酷,派,派、,海,海信,、,、京,瓷,瓷等,十,十多,种,种手,机,机类,型,型）,2.,“入,网,网送,大,大礼,，,，,iPhone4S,在这,里,里！,”,”,活动,期,期间,，,，用,户,户在,实,实体,店,店办,理,理入,网,网时,，,，填,写,写“,天,天翼,飞,飞,young,年轻,活,活出,样,样”,抽,抽奖,卡,卡，,且,且在,活,活动,期,期间,某,某月,流,流量,使,使用,超,超过,100M,，即,可,可参,与,与该,月,月的,抽,抽奖,。,。每,月,月抽,取,取,1,名幸,运,运用,户,户，,奖,奖品,为,为电,信,信版,iPhone4S,一部,。,。（用,户,户参,与,与次,数,数不,限,限）,哈尔,滨,滨联,通,通成,立,立“,3G,玩家,俱,俱乐,部,部”,为增,强,强客,户,户体,验,验，,提,提升,客,客户,俱,俱乐,部,部服,务,务品,质,质，,黑,黑龙,江,江哈,尔,尔滨,联,联通,近,近日,在,在火,车,车站,VIP,客户,俱,俱乐,部,部成,立,立了,“,“,3G,玩家,俱,俱乐,部,部”,，,，并,开,开展,了,了第,一,一次,客,客户,活,活动,。,。,“,3G,玩家,俱,俱乐,部,部”,的,的主,要,要服,务,务内,容,容：,为,为客,户,户进,行,行了,iPhone,终端,的,的现,场,场应,用,用演,示,示、,K,歌、,热,热门,游,游戏,体,体验,等,等互,动,动活,动,动，,吸,吸引,了,了在,场,场客,户,户的,广,广泛,参,参与,。,。通,过,过活,动,动，,有,有效,宣,宣传,了,了业,务,务，,使,使客,户,户体,验,验到,联,联通,3G,网络,及,及终,端,端产,品,品的,特,特点,和,和优,势,势，,拉,拉近,了,了与,客,客户,之,之间,的,的距,离,离。,六,.,重庆,市,市场,，,，联,通,通、,电,电信,最,最新,动,动态,三大,电,电信,运,运营,商,商服,务,务体,系,系全,面,面升,级,级,“关怀提醒”温暖用户,重庆移动的用户开户入网后将会收到关怀提醒短信，告知客户所订购的资费套餐、包月类增值业务及其资费标准，用户订购包月类增值业务或点播增值业务，在首次扣费前，将会收到,10086,扣费提醒短信，如有疑义，可回复短信进行投诉或直接退订，对客户退订的业务，不予收费。,“一张账单 明白消费”,重庆电信服务承诺， “一张账单 明白消费”，在提供给用户的账单中费用信息、帐户信息、积分信息，套餐外费用均有详细展示，还含有消费分析、推荐等信息，而且在网厅即可查询，非常方便。,限时解决用户投诉,重庆联通全面执行实行首问负责，设立专岗专人受理、解决用户投诉，不推诿，不敷衍，简化业务处理流程，限时解决用户投诉。,喜迎,5.17,电信,感,感恩,大,大回,馈,馈,最新,活,活动,电信,最新,活,活动,联通,奖品,：,：对,各,各组,前,前四,名,名成,员,员进,行,行奖,励,励，,奖,奖品,待,待定,。,。此,外,外，,参,参加,全,全国,总,总决,赛,赛的,全,全部,用,用户,均,均获,赠,赠,2012,“,“,乒乓,在,在沃,”,”参,赛,赛纪,念,念品,一,一份,。,。现,场,场还,有,有众,多,多特,色,色游,戏,戏与,礼,礼品,。,。,殊,殊荣,：,：,A,级前,三,三名,成,成员,获,获得,中,中国,乒,乒乓,球,球协,会,会授,予,予的,“,“中,国,国乒,乓,乓球,业,业余,运,运动,健,健将,”,”称,号,号；,冠,冠军,队,队成,员,员将,获,获得,与,与国,手,手竞,技,技的,机,机会,，,，得,到,到世,界,界冠,军,军亲,自,自指,导,导。,本着,助,助力,我,我国,全,全民,健,健身,事,事业,发,发展,的,的宗,旨,旨，,报,报着,回,回馈,联,联通,老,老客,户,户的,原,原则,，,，中,国,国联,通,通联,合,合中,国,国乒,乓,乓球,协,协会,共,共同,举,举办,“,“乒,乓,乓在,沃,沃”,第三,届,届中,国,国联,通,通乒,乓,乓球,挑,挑战,赛,赛。,时间,：,：,2012,年,5,月中,旬,旬,9,月初,地,地,点,点：,全,全国,各,各省,、,、自,治,治区,、,、直,辖,辖市（港,澳,澳台,除,除外,）,）参赛,资,资格,：,：中,国,国联,通,通客,户,户,