埃森哲-物流行业-企业物流管理与技术高级研讨报告

,Click to edit title style,*,Click to edit text format of master,Second level,Third level,中,国,国,，,，,青,青,岛,岛,朱,农,农,飞,飞,经,经,理,理,第,三,三,方,方,物,物,流,流,发,发,展,展,的,的,趋,趋,势,势,中,国,国,家,家,电,电,企,企,业,业,物,物,流,流,管,管,理,理,与,与,技,技,术,术,高,高,级,级,研,研,讨,讨,会,会,不,断,断,变,变,革,革,中,中,的,的,顾,顾,客,客,价,价,值,值,和,和,前,前,景,景,行,业,业,发,发,展,展,的,的,趋,趋,势,势,和,和,启,启,示,示,服,务,务,提,提,供,供,商,商,的,的,情,情,况,况,和,和,战,战,略,略,物,流,流,的,的,发,发,展,展,趋,趋,势,势,随,着,着,企,企,业,业,竞,竞,争,争,的,的,加,加,剧,剧,，,，,企,企,业,业,竞,竞,争,争,的,的,重,重,点,点,将,将,从,从,外,外,部,部,的,的,价,价,格,格,竞,竞,争,争,和,和,服,服,务,务,竞,竞,争,争,转,转,向,向,对,对,内,内,部,部,成,成,本,本,的,的,控,控,制,制,。,。,大,多,多,数,数,企,企,业,业,仍,仍,将,将,企,企,业,业,的,的,竞,竞,争,争,重,重,点,点,放,放,在,在,企,企,业,业,的,的,外,外,部,部,，,，,如,如,：,：,价格/,服,服务,营销,产品,价格竞,争,争的结,果,果使得,企,企业的,利,利润不,断,断的减,少,少，营,销,销费用,不,不断的,增,增加,企业缺,乏,乏对自,身,身的供,应,应链进,行,行合理,的,的管理,和,和整合,要点,0.00%,2.00%,4.00%,6.00%,8.00%,10.00%,12.00%,14.00%,1994,1995,1996,1997,1998上半,年,年,家电,行,行业,销,销售,利,利税,率,率不,断,断下,降,降,冰箱,冷柜,洗衣机,中国,轻,轻工,协,协会,*,典型,的,的范,围,围，,数,数字,经,经调,整,整,整个,供,供应,链,链的,库,库存,将,将下,降,降10%30%,*,运输,成,成本,将,将下,降,降5%15%*,整个,供,供应,链,链的,运,运作,费,费用,将,将下,降,降10%25%*,采购,生产,运输,服务,供应,商,商,消费,者,者,客户,原材,料,料采,购,购将,减,减少6%12%,*,根据,埃,埃森,哲,哲的,研,研究,表,表明,，,，在,加,加强,对,对整,个,个供,应,应链,的,的管,理,理可,以,以大,大,大降,低,低企,业,业的,库,库存,和,和运,输,输成,本,本，,提,提高,企,企业,的,的长,期,期竞,争,争力,。,。,第三,方,方物,流,流促,进,进“,内,内部,生,生产,”,”程,度,度降,低,低,全球,化,化和,区,区域,化,化：,减少,贸,贸易,壁,壁垒,，,，全,球,球和,本,本地,市,市场,的,的开,放,放，,管,管制,放,放开,成本,降,降低,和,和运,行,行效,率,率的,提,提高,：,：,为了,改,改善,ROCE,的压,力,力来,减,减少,运,运行,资,资本,增加,JIT,的压,力,力，,降,降低,库,库存,仓储,和,和管,理,理费,用,用降,低,低,集中,于,于核,心,心竞,争,争力,：,：,将非核心,的,的部分外,包,包,技术：,如果说市,场,场机会显,著,著的话，,电,电子商务,、,、特别互,联,联网的应,用,用表现为,广,广阔的前,景,景(租金,降,降低、订,单,单的增加,及,及服务速,度,度的加快),市场的恢,复,复：,特别是亚,洲,洲进口的,恢,恢复，导,致,致了外包,市,市场的增,加,加和成本,减,减少,外包市场,和,和物流市,场,场的增长,是,是由于：,北美地区,第,第三方物,流,流的收益,1,(54个,公,公司,2, 共计23.5,千,千万美元),最大的前11家物,流,流提供商,(20%),最大的前24家物,流,流提供商,(44%),80/20 规则,66%,收,收益 ($15,500,M) at,20%of providers(11),80%,收,收益 ($19,000,M) at,35%of providers(19),Providers RankedinOrder ofDecreasingRevenue,收益,($百万,美,美元),1,Source:,“,“Who,s Who in Logistics?,” Armstrong,s GuidetoThird PartyProviders, FifthEdition, 1998.,目前，世,界,界上第三,方,方物流市,场,场非常的,分,分散。已,美,美国为例,，,，前20%的供应,商,商(11,家,家) 收,产,产生的收,益,益仅为66%（即155亿,美,美元,）。,最大的54家物流,提,提供商,(100%),最大的物,流,流使用者,Source:Councilof LogisticsManagementStudy,% 美国,公,公司使用,第,第三方物,流,流及服务,的,的比例,电子/高,科,科技,化工原料,消费品,医药/医,药,药产品,汽车,87%,79%,64%,79%,55%,对,第,第,三,三,方,方,物,物,流,流,的,的,服,服,务,务,需,需,求,求,几,几,乎,乎,存,存,在,在,所,所,有,有,的,的,行,行,业,业,。,。,需,求,求,方,方,价,价,值,值,第,三,三,方,方,物,物,流,流,提,提,供,供,商,商,环,环,境,境,竞,争,争,性,性,的,的,问,问,题,题,整,个,个,供,供,应,应,链,链,的,的,管,管,理,理,一,站,站,式,式,物,物,流,流,服,服,务,务,流,程,程,的,的,可,可,靠,靠,性,性,附,加,加,值,值,的,的,解,解,决,决,方,方,案,案,需,有,有,经,经,验,验,的,的,员,员,工,工,DesireforturnkeyITsolutions,对,所,所,有,有,的,的,服,服,务,务,提,提,供,供,简,简,洁,洁,的,的,计,计,价,价,方,方,式,式,物,流,流,随,随,着,着,行,行,业,业,经,经,验,验,的,的,变,变,化,化,而,而,改,改,变,变,越,来,来,越,越,多,多,的,的,供,供,应,应,商,商,提,提,供,供,各,各,种,种,物,物,流,流,服,服,务,务,大,量,量,新,新,的,的,竞,竞,争,争,者,者,进,进,入,入,这,这,个,个,市,市,场,场,许,多,多,物,物,流,流,的,的,软,软,件,件,合,作,作,伙,伙,伴,伴,和,和,交,交,易,易,协,协,议,议,供,需,需,双,双,方,方,的,的,变,变,化,化,使,使,得,得,竞,竞,争,争,环,环,境,境,变,变,得,得,与,与,众,众,不,不,同,同,能,力,力,的,的,预,预,期,期,成,本,本/,数,数,量,量,的,的,预,预,期,期,技,术,术,使,使,用,用,不,不,等,等,变,化,化,等,等,级,级,连,续,续,的,的,改,改,进,进,需,求,求,改,改,变,变,管,管,理,理,主,要,要,的,的,关,关,系,系,积,极,极,的,的,响,响,应,应,，,，,以,以,服,服,务,务,为,为,导,导,向,向,具,有,有,专,专,业,业,知,知,识,识,背,背,景,景,的,的,团,团,队,队,对,行,行,业,业,具,具,有,有,一,一,定,定,见,见,解,解,的,的,专,专,家,家,供,应,应,链,链,管,管,理,理,的,的,专,专,家,家,接,近,近,主,主,要,要,的,的,客,客,户,户,管,管,理,理,者,者,愿,意,意,对,对,服,服,务,务,和,和,价,价,格,格,进,进,行,行,洽,洽,谈,谈,愿,意,意,对,对,合,合,同,同,或,或,交,交,易,易,的,的,方,方,式,式,进,进,行,行,洽,洽,谈,谈,重,点,点,客,客,户,户,服,服,务,务,和,和,解,解,决,决,方,方,案,案,对,客,客,户,户,的,的,询,询,问,问,迅,迅,速,速,的,的,反,反,应,应/,或,或,解,解,决,决,对,顾,顾,客,客,的,的,询,询,问,问,，,，,问,问,题,题,和,和,抱,抱,怨,怨,有,有,预,预,见,见,理,解,解,客,客,户,户,的,的,文,文,化,化,和,和,环,环,境,境,是,是,建,建,立,立,有,有,效,效,客,客,户,户,关,关,系,系,的,的,关,关,键,键,关,系,系,的,的,质,质,量,量,灵,活,活,性,性,功,能,能,和,和,战,战,略,略,的,的,能,能,力,力,流,程,程,和,和,系,系,统,统,的,的,可,可,靠,靠,性,性,服,务,务,的,的,连,连,贯,贯,性,性,价,值,值,与,与,收,收,费,费,交,付,付,时,时,间,间,的,的,可,可,靠,靠,性,性,有,效,效,率,率/,连,连,续,续,不,不,断,断,的,的,信,信,息,息,化,化,主要的业绩,因,因素,不断变革中,的,的顾客价值,和,和前景,行业发展的,趋,趋势和启示,服务提供商,的,的情况和战,略,略,物流的发展,趋,趋势,整个供应链,的,的观点,传统的物流,定,定义正在不,断,断地扩大其,内,内涵一直到,整,整个供应链,。,。,将整个供应,链,链的相关人,员,员都连结起,来,来从供应,商,商到顾客,对技术的要,求,求,需求的驱使,有关物流的,成,成本是在整,个,个供应链的,角,角度进行平,衡,衡，例如,基础性投资,，,，动作和维,护,护,库存成本与,进,进行库存投,资,资所造成的,资,资财折旧的,关,关系,仓储,管,管理,与,与进,行,行相,关,关投,资,资的,关,关系,运输,管,管理/管,理,理成,本,本,IT,的发,展,展和,使,使用,以最,小,小的,成,成本,来,来为,客,客户,服,服务,价值,运输,合,合同/分,销,销,1995-2000,物流,外,外包,供应,链,链管,理,理的,集,集成,1985-1995,2000+,服务,简单,的,的功,能,能,多功,能,能,多功,能,能集,成,成，,增,增加,宽,宽度,和,和复,杂,杂性,关系,交易,长期,的,的协,议,议,战略,合,合作,伙,伙伴,大,大至,的,的方,向,向,涉及,的,的范,围,围,本地/地,区,区性,跨区,域,域,全球,化,化，,门,门到,门,门的,区,区域,竞争,趋,趋势,分散,合并/联,盟,盟,仍然,比,比较,分,分散,，,，但,是,是，,通,通过,战,战略,联,联盟,使,使小,型,型变,大,大,核心,力,力,资产,和,和过,程,程执,行,行,从资,产,产型,向,向信,息,息型,转,转变,以信,息,息和,知,知识,为,为主,买方,价,价值,减少,地域,扩,扩张,优化,成,成本,及,及优,化,化服,务,务,第三,方,方物,流,流的,演,演变,过,过程,是,是由,过,过去,简,简单,的,的契,约,约式,物,物流,向,向集,成,成式,供,供应,链,链管,理,理发,展,展,策略,战略,3PL,3PL,正由,于,于这,种,种变,化,化，,第,第三,方,方物,流,流业,的,的发,展,展将,由,由目,前,前的,经,经合,同,同为,基,基础,的,的物,流,流转,向,向以,供,供应,链,链管,理,理为,基,基础,的,的物,流,流,一些,大,大型,的,的3,PL,提供,商,商在,其,其自,身,身能,力,力的,发,发展,和,和,新,新客,户,户的,发,发展,方,方面,正,正在,变,变得,越,越来,越,越主,动,动,购并,使,使得,服,服务,的,的地,域,域越,来,来越,小,小,物运,代,代理,和,和全,球,球化,运,运输,能,能力,将,将全,球,球的,仓,仓库/分,销,销企,业,业连,接,接起,来,来为,客,客户,提,提供,门,门到,门,门的,服,服务,对某,些,些功,能,能性,服,服务,例,如,如运,输,输,物,物流,提,提供,商,商利,用,用自,身,身的,合,合作,伙,伙伴,提,供,供全,球,球性,服,服务,其他,的,的功,能,能服,务,务商,愿,愿意,与,与海,外,外的,具,具有,相,相同,核,核心,竞,竞争,力,力的,伙,伙伴,进,进行,合,合作,新的,方,方法,全球,化,化,跟随,着,着顾,客,客向,国,国际,化,化发,展,展,与人,联,联盟,为,为顾,客,客提,供,供满,意,意度,不断,地,地建,立,立国,际,际化,的,的能,力,力,通过,战,战略,联,联盟,来,来扩,大,大自,身,身能,力,力,还有,其,其他,的,的能,力,力提,高,高竞,争,争力,？,？,由于,市,市场,覆,覆盖,面,面的,扩,扩大,和,和公,司,司的,国,国际,化,化，,第,第三,方,方物,流,流必,须,须发,现,现新,的,的方,式,式扩,大,大地,域,域的,覆,覆盖,面,面,传统,的,的方,法,法,第三,方,方物,流,流的,提,提供,高,高必,须,须更,好,好地,创,创造,全,全球,化,化,第三,方,方物,流,流服,务,务商,的,的前,景,景,提供,服,服务,的,的范,围,围,提供,服,服务,的,的地,域,域性,根据,核,核心,竞,竞争,力,力来,制,制定,服,服务,建立,起,起一,定,定的,能,能力,来,来为,现,现有,的,的客,户,户服,务,务,提供,相,相应,的,的服,务,务内,容,容来,为,为客,户,户服,务,务,提供,所,所有,服,服务,内,内容,服务,的,的范,围,围和,特,特征,机敏,的,的物,流,流服,务,务商,正,正在,通,通过,合,合并,联,联盟,的,的方,式,式为,市,市场,提,提供,服,服务,成功,的,的物,流,流提,供,供商,与,与承,运,运商,的,的关,系,系已,经,经超,出,出了,某,某个,单,单纯,的,的服,务,务领,域,域,机物,提,提供,正,正在,由,由为,客,客户,提,提供,某,某种,特,特定,的,的物,流,流服,务,务转,向,向提,供,供全,方,方位,的,的物,流,流解,决,决方,案,案,许多,物,物流,活,活动,正,正在,重,重新,进,进行,调,调整,来,来适,应,应新,的,的需,求,求,这,些,些,与,与,核,核,心,心,生,生,产,产,力,力,无,无,关,关,的,的,业,业,务,务,逐,逐,渐,渐,外,外,包,包,物,流,流,提,提,供,供,商,商,正,正,在,在,通,通,过,过,联,联,盟,盟,或,或,购,购,并,并,的,的,方,方,式,式,来,来,联,联,系,系,哪,哪,些,些,与,与,自,自,己,己,互,互,补,补的,提,提,供,供,商,商,已,已,争,争,取,取,更,更,多,多,的,的,客,客,户,户,第,三,三,方,方,物,物,流,流,供,供,应,应,商,商,正,正,在,在,重,重,新,新,定,定,义,义,他,他,们,们,的,的,业,业,务,务,组,组,合,合,以,以,满,满,足,足,货,货,主,主,的,的,要,要,求,求/,或,或,某,某,些,些,行,行,业,业,特,特,定,定,的,的,要,要,求,求,Configuration of distribution networks,Facility design,Project management for facilities start-up,MHE, WMS selection,Core carrier programs,Carrier negotiations/ contracting,Shipment process management,Shipment planning,Merge-in-transit,Facilities management,Materials management,Vendor management,Labor management,Carrier selection, scheduling, load tendering, routing,Global freight movements (all modes),Freight payment,Core warehouse processes,Consolidations centers/cross-docking,Value added activities (e.g. assembly, kitting),Reverse logistics,Track and trace,Import/export movement,Customs clearance status and data interfaces,Forwarding services,Call center operations,Order management,Post-sales service,Billing,Transportation strategy,Transport network design,Global deployment strategies,Strategic sourcing,Coordination of global freight movements,Inventory planning/ forecasting,Asset protection,Credit management,Web processing management,Supplier selection,Contract negotiation,Field inventory management (e.g., spare parts),Inventory control,Inventory track and trace,Shared services operations,Transactional purchasing,Transportation,Distribution,Import/Export,Inventory Management,Customer Management,Supply Management,Consulting,Function,Planning/ Management,Operations/ Execution,Scope,新的方式,传统的方式,Notes: Companies listedare the industry leadersin their respectiveregion.,Industry placement is based ona combinationof functional capabilities andinput from industryexperts on performance and marketperceptions.,谁是世界的,领,领先者?,从全球的角,度,度，没有一,家,家第三方物,流,流公司能够,在,在多个地区,成,成为多种行,业,业的物流提,供,供商,以,以上客,户,户的物流供,应,应商,Ryder,Cotia,DDF,S. America,Europe,Asia,U.S.,汽车,FransMaas,Exel,UFreight,Ryder,Schneider,CTI,Penske,Cotia,DDF,DDF,消费品,Exel,T&B,Danzas,ACS,MSAS,UFreight,耐用品,零售,食品,Exel,Menlo,Exel,Ryder,FransMaas,Exel,UFreight,MSAS,ACS,办公室,电子/高科,技,技,Menlo,Caliber,Menlo,电讯,MSAS,UFreight,Cellstar,Brightpoint,GTE Supply,NorthSupply,公用事业,Ryder,地区,最常用的物,流,流外包项目,传统的运输,，,，分销（配,送,送）和增值,服,服务仍然是,第,第三方物流,的,的重点,Source:Acomparisonof the use of3PL services bylarge Americanmanufacturers,货主间的整合,费率的谈判,船队管理/动作,承运商的选择,货物的退货,贴标签/重新饺,订单管理,订单过程,顾客的,库存补充,产品测量,产品的组装/装饰,物流信息系统,仓库管理,美国公司使,用,用3,PL,服务的百分,比,比%,供应链的哪,些,些方面被外,包,包？,与此同时，,消,消费者更加,关,关心供应链,的,的过程,Configuration of distributionnetworks,Facility design,Project management for facilities start-up,MHE,WMSselection,Corecarrier programs,Carrier negotiations/ contracting,Shipment process management,Shipment planning,Merge-in-transit,Facilitiesmanagement,Materialsmanagement,Vendor management,Labormanagement,Carrier selection, scheduling,loadtendering, routing,Global freightmovements(allmodes),Freight payment,Corewarehouseprocesses,Consolidationscenters/cross-docking,Valueadded activities (e.g. assembly, kitting),Reverse logistics,Trackandtrace,Import/export movement,Customs clearance statusand data interfaces,Forwardingservices,Callcenter operations,Ordermanagement,Post-salesservice,Billing,Transportationstrategy,Transportnetwork design,Global deployment strategies,Strategicsourcing,Coordinationofglobal freight movements,Inventory planning/forecasting,Asset protection,Credit management,Webprocessing management,Supplierselection,Contractnegotiation,Fieldinventorymanagement(e.g.,spareparts),Inventorycontrol,Inventorytrackandtrace,Sharedservicesoperations,Transactionalpurchasing,运输,分销,进/,出,出口,库存,管,管理,客户,管,管理,供应,链,链管,理,理,咨询,功能,计划/管,理,理,运行/执,行,行,LevelofCustomerNeed:,High,Medium,Low,范围,另外,，,，外,包,包已,经,经成,为,为第,三,三方,物,物流,的,的发,展,展趋,势,势,企业,竞,竞争,的,的结,果,果是,不,不断,寻,寻求,全,全球,的,的资,源,源和,市,市场,供应,链,链的,服,服务,变,变得,越,越来,越,越宽,和,和复,杂,杂,但,但是,其,其服,务,务仍,然,然与,收,收益,相,相连,接,接,在供,应,应链,的,的,信,信息,技,技术,促,促进,了,了其,信,信息,发,发展,的,的自,动,动化,顾客,越,越来,越,越重,视,视一,站,站式,服,服务,3,PL,服务,越,越来,越,越多,地,地从,资,资产,型,型转,向,向技,能,能知,识,识型,新竟,争,争者,的,的加,入,入促,使,使了,竟,竟争,性,性加,强,强,在对3,PL,使用,的,的决,策,策过,程,程,越,越来,越,越多,的,的企,业,业总,裁,裁和,财,财务,总,总监,参,参与,决,决策,对其,价,价值,的,的创,造,造越,来,来越,重,重视,价格,竞,竞争,的,的压,力,力,外包,的,的趋,势,势,未来,的,的情,况,况,这种,趋,趋势,加,加剧,了,了第,三,三方,物,物流,发,发展,的,的竞,争,争性,通过,整,整合,一,一起,特,特定,的,的第,三,三方,物,物流,供,供应,商,商将,不,不断,整,整合,一些,战,战略,联,联盟,将,将在,整,整个,供,供应,链,链上,提,提供,一,一站,的,的管,理,理服,务,务,将涉,及,及整,个,个供,应,应链,上,上,合同,的,的规,模,模不,断,断扩,大,大,主要,的,的供,应,应链,技,技术,公,公司,将,将提,供,供集,成,成的,IT,解决,方,方案,竞争,压,压力,迫,迫使,公,公司,寻,寻找,新,新的,方,方法,来,来保,持,持优,势,势,Source:InternationalDataCorporation,全球,美国,全球和美国的外包费用, 1995-2002,0,20,40,60,80,100,120,140,160,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,($,B),73,80,89,100,110,120,130,142,全球,的,的第,三,三方,物,物流,市,市场,（,（外,包,包的,部,部分,）,）在,不,不断,地,地增,长,长,需要,Intelligent Messaging,仓库管理系统,EDI/Internet,定单管理系统,MRP,运输计划系统,RF ID Tags,货运支付系统,Satellite Tracking/Communi-cation,DRP,库存流程,运输流程,Project Demand,Manage Inventory,Purchase Product & Support Material,Receive Orders,Receive Shipments, Warehouse & Assemble Orders,Manage Returns and Repairs,Shipment & Transport-ation Management,供应链信息管理,InventoryMgmt,OrderMgmt,信息,化,化的,发,发展,是,是第,三,三方,物,物流,从,从，,整,整个,功,功能,性,性服,务,务发,展,展到,整,整个,供,供应,链,链的,基,基础,新的,方,方法,全球,传统,的,的方,式,式,建立,相,相应,的,的能,力,力来,支,支持,顾,顾客,的,的需,求,求,利用,系,系统,的,的技,术,术来,保,保持,原,原有,系,系统,的,的优,势,势,客户,控,控制,系,系统,和,和数,据,据,技术,建,建立,整,合,合供,应,应链,上,上的,信,信息,解,解决,方,方案,集成,化,化的,供,供应,链,链，,与,与,ERP,系统,相,相连,接,接的,高,高级,计,计划,系,系统,将流,程,程和,IT,相分,离,离的,状,状况,集,集成,为,为完,整,整的,过,过程,联盟,和,和购,并,并,可以,通,通过,战,战略,联,联盟,和,和购,并,并来,发,发展,网,网络,组合,和,和优,化,化,特定,的,的服,务,务,IT,的设,计,计/,集,集成,全球,的,的能,力,力,运输,和,和库,存,存,客户,组,组织,客户,组,组织,客户,组,组织,客户,组,组织,组合,和,和优,化,化,特定,的,的服,务,务,IT,的设,计,计/,集,集成,全球,的,的能,力,力,运输,和,和库,存,存,客户,组,组织,新的,方,方式,传统,的,的方,式,式,客户,组,组织,客,户,户,组,组,织,织,制,定,定,特,特,定,定,的,的,联,联,盟,盟,来,来,为,为,现,现,有,有,客,客,户,户,服,服,务,务,客,户,户,购,购,买,买,单,单,独,独,的,的,服,服,务,务,，,，,然,然,后,后,扩,扩,大,大,范,范,围,围,来,来,提,提,供,供,其,其,他,他,服,服,务,务,集,成,成,的,的,服,服,务,务,客,户,户,获,获,得,得,的,的,是,是,在,在,整,整,个,个,供,供,应,应,链,链,上,上,的,的,服,服,务,务,联盟和,购,购并提,高,高所有,部,部分的,能,能力,客户成,本,本节省,驱,驱3,PL,增加,缺乏对,价,价值创,造,造的积,极,极性而,导,导致人,们,们不愿,通,通过成,本,本的降,低,低来提,高,高价值,短视的,特,特征,价值创,造,造,增加股东,价值,减少成本,产量,价格,增加收益,减少投资的成本,运行成本,费用,流动资产,固定资产,减少资本,成本,增加运行,利润,较低的资本投入,客户,和,和3,PL,服务,商,商双,方,方在,外,外包,服,服务,合,合同,方,方面,都,都比,较,较敏,感,感，,因,因此,，,，一,种,种合,适,适的,合,合作,关,关系,变,变的,更,更加,关,关键,新,的,的,方,方,式,式,传,统,统,的,的,方,方,式,式,企,业,业,的,的,成,成,长,长,获,获,利,利,和,和,形,形,象,象,都,都,与,与,每,每,一,一,个,个,企,企,业,业,相,相,连,连,3,PL,更,注,注,重,重,利,利,性,性-,即,即,投,投,资,资,计,计,划,划,和,和,业,业,务,务,对,对,子,子,企,业,业,与,与,外,外,包,包,商,商,的,的,合,合,作,作,关,关,系,系,是,是,价,价,值,值,创,创,造,造,的,的,捷,捷,径,径,IncreaseShareholderValue,ReduceCosts,Volume,Yield,GrowRevenue,ReduceInvestedCapital,OperatingCosts,OverheadCosts,CurrentAssets,FixedAssets,ReduceCapitalCharge,IncreaseOperatingProfit,LowerCostofCapital,3,PL,服务,提,提供,商,商,IncreaseShareholderValue,ReduceCosts,Volume,Yield,GrowRevenue,Reduce InvestedCapital,Operating Costs,OverheadCosts,CurrentAssets,Fixed Assets,Reduce Capital Charge,IncreaseOperating Profit,Lower Cost of Capital,客户,客户,不断变革,中,中的顾客,价,价值和前,景,景,行业发展,的,的趋势和,启,启示,服务提供,商,商的情况,和,和战略,物流的发,展,展趋势,从全球范,围,围内,第,第三方物,流,流公司发,展,展可以根,据,据其核心,能,能力和历,史,史背景大,致,致分为六,个,个类别,基于信息,服,服务，侧,重,重货运过,程,程的协调,寻求通过,管,管理实物,、,、财务和,海,海关/管,制,制制度来,提,提供“综,合,合物流服,务,务”的机,会,会,以提供货,物,物代理服,务,务为主,由海运、,陆,陆运和空,运,运公司建,立,立起物流,能,能力,在需要物,流,流上/下,游,游信息的,环,环节提供,运,运输增值,服,服务,充分利用,广,广大的运,输,输终端网,络,络提供仓,库,库和转运,服,服务,以提供运,输,输服务为,主,主,原本主要,致,致力于建,立,立系统的,系,系统集成,商,商，现在,开,开始管理,信,信息系统,的,的外包业,务,务,为了给客,户,户增加更,多,多的价值,，,，系统集,成,成商也主,动,动提供有,关,关电子商,务,务、物流,和,和供应链,管,管理的工,作,作,信息和系,统,统集成为,主,主,TNT,UPS,FedEx, DHL,Maersk,APL,基于终端,运,运作服务,，,，并将业,务,务延伸至,运,运输和配,送,送,通常为散,货,货、消费,类,类和工业,类,类产品提,供,供仓储、,转,转运、分,运,运、以及,终,终端配送,服,服务,以提供,港,港口/,铁,铁路终,端,端服务,为,为主,提供公用,的,的或共享,的,的仓储服,务,务,通过与承,运,运商和/,或,或独立船,队,队的关系,提,提供配送,服,服务,擅长为食,品,品杂货、,零,零售和消,费,费类产品,提,提供增值,服,服务,以提供仓,储,储服务为,主,主,BAX, MSAS,AEI, Emery,Schenker, Circle,在亚洲以,此,此种类别,为,为主,Accenture,GE Information Services,IBM,零部件分,销,销商和增,值,值服务分,销,销商，也,开,开始进入,物,物流增值,服,服务的领,域,域,服务内容,包,包括：系,统,统配置、,EDI、,货物跟踪,、,、信息系,统,统集成、,库,库存管理,等,等,电子分销,商,商,Exel, Tibbet& Britten,PSACorp,CWT,Arrow, Avnet, SynnexTechn.,SerialSystems,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Chemicals,X,X,X,X,EHT,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,CPG,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Food,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Healthcare,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Industrial,X,X,X,X,X,X,X,X,Retail,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Provider,RyderIntegratedLogistics,SchneiderDedicated,PenskeLogistics,Fritz,Tibbett&Britten,AEI,Exel,CTI,Expeditors,Caliber,GATX,J.B.Hunt,Axis,Circle,CatLogistics,DryStorageCorp,C.H.Robinson,UPSWW,Burnham,Menlo,Source:Armstrong,1997,Automotive,X,3,PL,提,供,供,商,商,的,的,行,行,业,业,经,经,验,验,美,国,国,前,前,二,二,十,十,名,名,物,物,流,流,服,服,务,务,商,商,在,在,服,服,务,务,的,的,行,行,业,业,来,来,看,看,是,是,非,非,常,常,分,分,散,散,的,的,主,导,导,增,长,长,性,性,竞,争,争,性,性,汽,车,车,电,信,信,公,用,用,事,事,业,业,耐,用,用,品,品,零售,商,商,食品,办公,室,室,电子,消费,品,品,电子/高,科,科技,在美,国,国的,主,主要,第,第三,方,方物,流,流提,供,供商?,Note:Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.,Schneider,Penske,CTI,Cellstar,GTE,Supply,Brightpt,North,Exel,Menlo,Exel,Caliber,Menlo,Menlo,Ryder,Ryder,Ryder,Caliber,Exel,TNT(CN),Rollins,Howard,Linc,Logistics,Services,Gemini,UPS,FedEx,Burnham,Penske,Burnham,Menlo,T&B,Caliber,Schneider,J.B. Hunt,TNT(CN),Penske,Werner,USF,Menlo,T&B,Schneider,Penske,SuperValu,MDI,Caliber,Burnham,Skyway,Caliber,Exel,UPS,USF,Schneider,Burnham,Ryder,Ryder,Ryder,这个,行,行业,仍,仍然,是,是以,Ryder,Menlo,为主,各种,物,物流,服,服务,提,提供,商,商的,定,定位?,本地,的,的,全球,服务,的,的范,围,围,功能,性,性服,务,务,集成,的,的供,应,应链,服,服务,区域,性,性,Hercules,Columbia,DDF,Penske,UPS,Nippon,Mitsui,Sumitomo,Schneider,CTI,TNT,T&B,Exel,FransMaas,Nedlloyd,Cotia,Caliber,Ryder,Emery,KuhneandNagel,Danzas,Menlo,FedEx,Schenker,ACS,MSAS,国内,的,的,整合,的,的功,能,能服,务,务,UFreight,地域,的,的范,围,围,OfAsianandEuropeanbasedfirmsareleadingthewayinestablishingthemselvesasglobal,integratedserviceprovider.,第三,方,方物,流,流供,应,应商,所,所面,临,临的,问,问题,1.,系,系统,发,发展,的,的成,本,本,2.,承,承,诺,诺和,现,现实,的,的关,联,联,3.,文,文,化,化和,关,关系,的,的一,致,致性,4.,制,制,定,定一,个,个合,适,适的,价,价格,体,体系,5.获,得,得合格的,人,人材,6.制,定,定一个适,合,合性的合,同,同框架,7.客,户,户要求越,来,来越苛刻,8.技,术,术和社会,的,的飞速变,化,化,Source:Outsourcingin Europe: WhattheCEOsSay,Logistics Management, March1997,多数的第,三,三方物流,不,不能在市,场,场争取差,别,别化的等,级,级,争取什么,都,都做的态,度,度,对待所有,的,的顾客都,是,是一种态,度,度,很少有一,个,个清晰的,战,战略目标,利润率不,能,能达到10%-15%,的,的目标,多数提供,商,商只能获,得,得较低的,资,资本成本,多数甚至,亏,亏损,第三方物,流,流供应商,的,的现状,为了取得,未,未来的成,功,功，第三,方,方物流的,提,提供商在,满,满足顾客,需,需求方面,正,正面临着,空,空前的困,难,难,为了取得,未,未来的成,功,功，第三,方,方物流商,交,交流发展,一,一个高度,集,集成的市,场,场服务战,略,略,主要考虑,的,的方向,在哪些地,域,域提供服,务,务,为哪些客,户,户和行业,集,集团服务,为客户提,供,供哪些产,品,品/服务,提供怎样,的,的信息技,术,术和能力,采取怎样,的,的客户关,系,系,合同,和,和价格结,构,构,是采取资,产,产为基础,的,的方式还,是,是非资产,的,的方式,市场服务,战,战略的制,定,定,竞争对手,的状况,工业,核心生产,力,力,市场战略,市场营销,的能力,实施的能,力,力,这些决策,的,的因素怎,样,样很好地,被,被实施？,主要,的问题,物流服务,商,商需要决,定,定应用怎,样,样的信息,战,战略来为,客,客户负责,客户化的,标准的,购买,建立,“建立套,件,件”,“根据需,要,要,而购买”,“购买最,好,好的”,“建立基,础,础”,IT,战略,第三方物,流,流提供商,根,根据所需,的,的功能和,目,目标行业,购,购买的被,接,接受的应,用,用系统,同,同时增加,投,投入,培,养,养专门人,材,材,基于合作,或,或联盟的,供,供应商协,议,议,来提,高,高响应时,间,间,但也,会,会增加管,理,理的复杂,性,性,第三方物,流,流提供商,需,需建立能,被,被大多数,企,企业所接,受,受的或在,市,市场上有,特,特色的系,统,统,需要在信,息,息系统方,面,面投入资,源,源,自己,拥,拥有或外,包,包,并提供长,期,期支持,易于客户,化,化和开发,界,界面,第三方物,流,流提供商,购,购买针对,单,单个客户,需,需求的系,统,统,采取灵活,的,的方法来,满,满足客户,特,特使的要,求,求,依靠外部,的,的应用系,统,统和资源,可,可能会延,长,长实施时,间,间,难以形成,集,集成的系,统,统,除非,应,应用系统,是,是购买的,Lowoverheadforinternal ISresources,第三方物,流,流提供商,与,与客户紧,密,密合作,设,设计独特,的,的方案,提供最好,的,的方案确,保,保满足客,户,户的需要,需要花费,大,大量的时,间,间和资源,需要在信,息,息系统方,面,面投入资,源,源,自己,拥,拥有或外,包,包,高,中,高,Pharmaceuticals,Utilities,Defense,Aerospace,Durables,ConsumerPackaged,Telecom,Retail,ElectronicComponents,PC/Office,Auto,Healthcare,中,Drivers,Benefactors,易接近的,程,程度,对第三方,物,物流的需,求,求,Influencers,Influencers,哪些行业,最,最常用物,流,流服务?,象电子/,高,高科技，,汽,汽车和医,疗,疗用品等,行,行业是第,三,三方物流,服,服务经常,所,所涉及的,高科技和,电,电信业是,外,外包市场,中,中成长最,快,快毛利很,高,高的行业,从外包历,史,史角度来,看,看,汽车,业,业是最有,吸,吸引力的,行,行业,在成本减,少,少方面，,医,医药行业,还,还有一定,的,的余地,其他行业,也,也有一定,的,的机会,决定使用,第,第三方物,流,流服务的,因,因素,顾客需求,低的成本,%,of Respondents Citing Reason,事实经验,，,，市场知,识,识,和可用的,数,数据,改善运行,效,效率,改善客户,服,服务,注重核心,业,业务的能,力,力,可变性,Source:LiebandRandall,对客户特,定,定物流服,务,务，一站,式,式服务,集成式的,系,系统服务,物流服务,咨,咨询,避免过多,的,的资本和,资,资源投入,整个成本,的,的观点,整个质量,的,的保证,整体的成,本,本较低,广泛的地,域,域覆盖,通过对企业,使,使用3,PL,服务因素的,理,理解，可以,更,更好地为企,业,业提供3,PL,的解决方案,货运商与供,应,应链上的其,它,它运营商形,成,成联盟,预测互联网,技,技术最终会,带,带给客户的,“,“圣杯”-,天,天衣无缝的,，,，跨公司的,，,，时时的供,应,应链运作-,建,建立在信息,上,上的贸易，,而,而非有形资,产,产或库存,大型的软件,公,公司，,如,SAP,I2,和,Manugistics,试图重新开,拓,拓业务策略,定,定位,投资发展（,和,和创造客户,的,的兴趣/确,信,信）其第4,物,物流的能力,。,。,新兴的互联,网,网支持的,中介环节,(,货运交易中,心,心，网络等,),提供对所有,货,货运价格的,可,可视性，提,高,高在竞争者,和,和中间商之,间,间的现价竟,标,标，增加新,的,的增值服务,，,，其中包括,对,对预计提供,服,服务的可视,，,，连接，提,醒,醒，对供应,链,链的参与者,进,进行评分,(Descarte,Optimum,Celarix) ，,实现物流的,自,自动化（如,，,，货运管理,财务结算,),总之，我们,认,认为在与第3方物流市,场,场平行发展,的,的3大不同,趋,趋势是电子,经,经济发展的,结,结果,信息，而非,资,资产是“利,润,润源泉”,信息，而非,资,资产是“利,润,润源泉”,不断变革中,的,的顾客价值,和,和前景,行业发展的,趋,趋势和启示,服务提供商,的,的情况和战,略,略,物流的发展,趋,趋势,对企业来说,，,，实现真正,重,重大的供应,链,链改进在于,转,转向新的商,业,业模式,业绩和价值,供应链能力,优化经营,供应链整合,虚拟的供应,链,链,服务的延伸,开拓新的能,力,力,与供应链业,务,务伙伴合作,，,，合并及联,盟,盟,运输,分销,材料管理,产品开发,客户支持,库存管理,供应链计划,新的商业模,式,式,提供有助于,合,合作的服务,第四方物流,（,（4,PL）,行业解决方,案,案,电子交易,电子市场,应用服务提,供,供,（,ASPs）,新的商业模,式,式 重,大,大的改进：,从,从第三方物,（,（3,PLS）,流到第四方,物,物流（4,PLS）,(,传统的,3PL),(,先进的 3,PL),(,新的天地-,4PL),做一件事,把同一件事,情,情做得更好,做不同的事,情,情,未来的关键,能,能力在于合,作,作,整合的物流,价,价值链,旧的世界,整合后的世,界,界,定单管理,供货,运输,退货管理,供货商,供货商,供货商,供货商,供货商,供货商,客户,改变,定单管理,供货,客户服务,数据分析报,告,告,退货管理,运输,价值链整合,者,者,竞争对手,竞争对手,线性的和先,后,后发生的经,营,营活动,手工的和有,限,限的信息交,流,流,各环节之间,缺,缺乏整合,与多家供应,商,商打交道,各环节与供,应,应商之间信,息,息透明度有,限,限,协调同步的,经,经营活动,实时的信息,交,交流,各环节之间,进,进行整合,各环节之间,信,信息透明,与供应商之,间,间进行整合,和,和合作,资料来源：,IDC，2001,一次性供应,链,链重新设计,全球范围内,供,供应链协调,提供物流服,务,务,提供运输服,务,务,货物转运,第三方物流,增值服务,空运,海运,铁路运输,公路运输,第四方物流,（,（4,PL）,第三方物流,（,（3,PL）,EV/EBITDA,低于金字塔,上,上方的公司3-5倍,“,第四方物流,商,商是供应链,的,的整合者，,它,它将本企业,与,与其他辅助,的,的服务提供,商,商的资源、,能,能力和技术,与,与集中起来,进,进行管理，,以,以此向客户,提,提供全方位,的,的供应链解,决,决方案。,”,“,第,三,三,方,方,物,物,流,流,商,商,提,提,供,供,物,物,流,流,业,业,务,务,服,服,务,务,和,和,特,特,定,定,的,的,供,供,应,应,链,链,功,功,能,能,的,的,改,改,进,进,服,服,务,务,（,（,供,供,应,应,链,链,管,管,理,理,）,）,.,用,自,自,身,身,的,的,设,设,施,施,为,为,别,别,人,人,管,管,理,理,某,某,项,项,物,物,流,流,业,业,务,务(,仓,仓,储,储,、,、,货,货,物,物,转,转,运,运,、,、,运,运,输,输,）,）,。,。,”,EV/EBITDA,高,于,于,金,金,字,字,塔,塔,下,下,方,方,公,公,司,司3-5,倍,倍,发,展,展,第,第,四,四,方,方,物,物,