客户经理招募流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,广东银保渠,道,道客户经,理,理招募甄选,基,基本规范,中国人寿广,东,东省惠州分,公,公司银行保,险,险部,2010,年,为规范中国,人,人寿广东省,分,分公司全辖,各,各分公司银,保,保渠道客户,经,经理新人招,募,募及甄选工,作,作流程，统,一,一各步骤操,作,作标准，明,确,确各环节相,关,关责任人，,特,特制定本规,范,范。,办法总则,一、银保渠,道,道客户经理,的,的定义：,符合中国人,寿,寿保险股份,有,有限公司银,行,行保险客户,经,经理从业资,格,格条件，由,中,中国人寿保,险,险股份有限,公,公司各分支,机,机构招募，,与,与公司签订,代,代理合同的,专门从事银,行,行保险业务,拓,拓展及代理,渠,渠道维护的,人,人员。,二、客户经,理,理应具备的,基,基本条件：,1,、,20,45,周岁之间，,全,全日制大专,及,及以上学历,经济类专业,者,者优先；,2,、对经济、,金,金融知识有,一,一定的了解,从事过金融,领,领域工作者,优,优先；,3,、有一定的,的,的沟通、理,解,解、培训及,公,公关能力；,4,、工作勤奋,、,、责任心强,；,；对所服务,公,公司忠实、,诚,诚信，积极,主,主动维护公,司,司信誉及形,象,象；,5,、持有,保险代理人,资,资格证书,；,6,、有不良嗜,好,好或犯罪记,录,录，或从业,期,期间有不良,记,记录或因违,反,反相关管理,规,规定或因不,道,道德从业行,为,为而被银行,、,、保险公司,或,或其他单位,解,解除劳动关,系,系者不得招,募,募。,三、客户经,理,理的招募渠,道,道：,可通过人才,市,市场、中介,公,公司、网络,等,等向社会招,募,募，也可通,过,过高校招募,、,、团队人员,转,转介绍或同,业,业引进。,四、招募甄,选,选流程：,（一）计划,制,制定：各分,公,公司队伍管,理,理岗岗位人,员,员根据省公,司,司下达的年,度,度人力目标,及,及分公司队,伍,伍发展规划,，,，制定本公,司,司年度人力,目,目标，并分,解,解至各基层,营,营业单位，,同,同时细化为,月,月度招募计,划,划；（二）甄选,流,流程：,1,、应聘者填,写,写,中国人寿保,险,险股份有限,公,公司惠州分,公,公司银行保,险,险销售人员,申,申请表,并提交个人,简,简历、学历,、,、身份证明,资,资料，由初,审,审人签署初,审,审意见后，,交,交分公司队,伍,伍管理岗；,姓 名,曾用名,性别,照片,粘贴处,民 族,籍贯,出生日期,政治面貌,健康状况,学历,婚姻状况,户口所在地,申请职位,客户经理,客户经理主管,客户服务经理 客户服务经理主管,联系住址,住宅电话,移动电话,邮政编码,原工作单位,及职务,是否有犯罪记录,曾为何家保险公司（银行）工作过,是否受保险监管部门的处分,获得何种证书资格,主要经历（含最后一个学历）,起止时间,在何地、何单位,职务,招募来源,1.,营销员；,2.,直销业务员；,3.,内勤；,4.,银行退休；,5.,银行转岗；,6.,社会招聘；,7.,学校毕业；,8.,其他,招募类型,1.,新签约；,2.,重签约,初审,/,审核意见,初审责任人,(,签名,),：,年,月,日,中国人寿保,险,险股份有限,公,公司惠州分,公,公司,银行保险销,售,售人员申请,表,表,填表日期：,年,年,月,月,日,日,说明：求职,者,者需如实填,写,写上述各项,内,内容及真实,提,提供简历、,学,学历证明、,身,身份证等材,料,料。如有不,实,实，后果自,负,负。,对于不同方,式,式招募的客,户,户经理，初,审,审人员不同,：,：,由分公司,银,银保部组织,面,面向社会招,募,募的人员，,由,由公司队伍,管,管理岗进行,初,初审；,由,由营业区或,综,综合性支公,司,司组织招募,的,的人员由营,业,业区或支公,司,司销售支持,岗,岗或职场经,理,理进行初审,。,。如未配置,销,销售支持岗,或,或职场经理,的,的机构，则,由,由营业区负,责,责人或支公,司,司分管总进,行,行初审；,由客户经,理,理转介绍或,推,推荐的人员,，,，由该客户,经,经理所在团,队,队主管先行,初,初审，如该,团,团队所在机,构,构配有销售,支,支持岗或职,场,场经理，则,销,销售支持岗,或,或职场经理,（,（只需要一,个,个签署意见,即,即可）也需,要,要签署意见,。,。,2,、由分公司,队,队伍管理岗,对,对应聘者资,料,料进行复审,，,，复审合格,者,者，确定拟,签,签约人员名,单,单，并安排,其,其参加分公,司,司组织的笔,试,试及面试；,（,1,）笔试：由,分,分公司队伍,管,管理岗或所,在,在团队职场,经,经理负责，,闭,闭卷考试，,时,时间为,60,分钟（详见附见,一,一：笔试试,卷,卷）；,附件一：中,国,国人寿保险,股,股份有限公,司,司广东省惠,州,州分公司,银保渠道客,户,户经理入职,测,测试,姓名：联系电话：,1,、简述您对,保,保险的认识,。,。,2,、简述您对,中,中国人寿的,认,认识。,3,、您所了解,的,的银行业务,及,及产品有哪,些,些。,4,、您所理解,的,的银保客户,经,经理的主要,工,工作内容是,什,什么？,5,、您为什么,选,选择应聘中,国,国人寿银保,客,客户经理，,简,简述您的优,势,势及需要提,升,升的方面。,（,2,）面试：由,分,分公司队伍,管,管理岗负责,，,，时间不少,于,于,30,分钟（详见,附,附件二：中,国,国人寿保险,股,股份有限公,司,司广东省分,公,公司银保渠,道,道客户经理,甄,甄选面谈指,引,引）,附件二：中,国,国人寿保险,股,股份有限公,司,司广东省分,公,公司,银保渠道客,户,户经理甄选,面,面谈指引,一、表达条,理,理性、流畅,性,性：,1,、自我介绍,二、工作经,历,历（转行动,机,机、职涯规,划,划）：,1,、过往工作,经,经历描述,2,、工作选择,原,原因,3,、过往工作,收,收获,三、总结、,归,归纳能力、,思,思考深度：,1,、时事,(,金融、保险,、,、政治等,),关注,2,、阅读书报,的,的习惯描述,3,、喜欢的电,影,影,/,电视描述及,观,观后感,四、专业基,础,础、学习能,力,力：,1,、金融、保,险,险基本常识,2,、金融产品,基,基本概念：,如,如保险、基,金,金、股票等,3,、银行现售,产,产品种类,五、工作了,解,解：,1,、对本岗位,的,的工作职责,的,的认识,2,、对自身从,事,事本工作的,优,优、劣势,3,、应聘者完,成,成笔试及面,试,试并成绩合,格,格后，由分,公,公司银保部,经,经理进行甄,选,选面谈（或,由,由银保部经,理,理转授权予,指,指定人员进,行,行面谈）；,4,、通过笔,试,试及面试,的,的人员，,分,分公司银,保,保部安排,其,其参加代,理,理人考证,辅,辅导学习,及,及保险行,业,业协会组,织,织的保险,代,代理从业,人,人员基本,资,资格考试,，,，学习期,间,间可安排,其,其参加团,队,队早、夕,会,会，及网,点,点实习；,5,、保险代,理,理从业人,员,员基本资,格,格考试成,绩,绩合格，,并,并通过观,察,察适合从,事,事本行业,的,的人员，,填,填写,中国人寿,保,保险股份,有,有限公司,惠,惠州分公,司,司银行保,险,险拟签约,销,销售人员,信,信息表,，并安排,其,其参加省,公,公司新人,岗,岗前培训,班,班。,附件四（正反页）： 中国人寿保险股份有限公司惠州分公司,第二页,银行保险拟签约销售人员信息表,填表日期：,年,月,日,拟签约岗位,客户经理 客户经理主管,照片,体检情况,（附个人体检报告）,客户服务经理 客户服务经理主管,粘贴处,姓 名,曾用名,性别,民 族,籍贯,出生日期,体检负责人,(,签名,),： 年 月 日,政治面貌,健康状况,学历,持证情况,身份证件号,婚姻状况,保险代理从业人员资格证书,持有情况，证书编号等,户口所在地,联系住址,住宅电话,移动电话,邮政编码,查看人（签名）： 年 月 日,原工作单位 及职务,是否有犯罪记录,县（区）支公司,曾为何家保险公司（银行）工作过,是否受保险监管部门的处分,银行保险部,获得何种证书资格,意见,主要经历（含最后一个学历）,起止时间,在何地、何单位,职务,(,签字,),： 年 月 日,县（区）支公司,意见,(,签字,),： 年 月 日,家庭主要成员及社会关系（含保险公司亲属）,姓名,关系,工作单位,政治面貌,市分公司银行保险部意见,(,签字,),： 年 月 日,招募来源,1.,营销员；,2.,直销业务员；,3.,内勤；,4.,银行退休；,5.,银行转岗；,6.,社会招聘；,7.,学校毕业；,8.,其他,市分公司意见,招募类型,1.,新签约；,2.,重签约,培训情况,(,签字,),： 年 月 日,备 注,说明：,1,、求职者需如实填写上述各项内容及真实提供简历、学历证明、身份证等材料。如有不实，后果自负。,培训负责人,(,签名,),： 年 月 日,2,、该销售人员信息表不作为公司与该人员形成劳动关系的依据。,5,、保险代,理,理从业人,员,员基本资,格,格考试成,绩,绩合格，,并,并通过观,察,察适合从,事,事本行业,的,的人员，,填,填写,中国人寿,保,保险股份,有,有限公司,惠,惠州分公,司,司银行保,险,险拟签约,销,销售人员,信,信息表,，并安排,其,其参加省,公,公司新人,岗,岗前培训,班,班。,6,、培训班,结,结束安排,各,各项课程,的,的考试，,成,成绩合格,予,予以结训,，,，否则退,回,回原单位,并,并建议不,予,予以录用,。,。省公司,培,培训管理,岗,岗在,中国人寿,保,保险股份,有,有限公司,惠,惠州分公,司,司银行保,险,险拟签约,销,销售人员,信,信息表,上签署培,训,训意见。,7,、对于培,训,训合格人,员,员，由分,公,公司银保,部,部队伍管,理,理岗安排,其,其参加体,检,检，合格,人,人员将,中国人寿,保,保险股份,有,有限公司,惠,惠州分公,司,司银行保,险,险拟签约,销,销售人员,信,信息表,交回至所,属,属或将分,配,配营业单,位,位，由各,营,营业单位,出,出具意见,后,后再交回,分,分公司银,保,保部。分,公,公司银保,部,部经理签,名,名确认后,交,交分公司,总,总经理室,，,，由分管,总,总签名确,认,认。,8,、完成以,上,上各项审,批,批后，,中国人寿,保,保险股份,有,有限公司,惠,惠州分公,司,司银行保,险,险拟签约,销,销售人员,信,信息表,由分公司,银,银保部队,伍,伍管理岗,人,人员最终,归,归档，并,安,安排新入,司,司人员签,署,署代理合,同,同，合同,一,一式两份,。,。,五、客户,经,经理档案,建,建立,新入司人,员,员与公司,签,签订代理,合,合同后,公司有义,务,务为其建,立,立起完整,的,的个人档,案,案。相关,个,个人档案,所,所包含的,要,要件及管,理,理办法请,参,参考,银行保险,销,销售人员,保,保险代理,合,合同管理,办,办法（,2009,版）,以及,银保渠道,客,客户经理,管,管理办法,（,（,2009,版）,。,