“十二五”浙江工业经济发展有关工作思考

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,“十二五”,浙,浙江工业经,济,济发展有关,工,工作思考,浙江省经济,和,和信息化委,员,员会,郑一方,副主任,高,高级工程师,2010年11月,一、“十一,五,五”,以来浙江工,业,业经济发展,状,状况,(一)主要,成,成就,工业总量规,模,模较快增长,行业结构调,整,整初见成效,企业组织结,构,构趋于优化,产业集群建,设,设势头良好,自主创新建,设,设进展明显,集约发展水,平,平较快提升,(二)存在,的,的主要问题,工业经济增,长,长依然脆弱,高新技术产,业,业发展不足,大企业竞争,力,力仍待提升,块状经济趋,向,向低端锁定,自主创新能,力,力仍待增强,企业管理能,力,力制约趋紧,二、“十二,五,五”工业发,展,展趋势,工业经济将,稳,稳步增长,,继,继续发挥支,柱,柱作用。,产业、税收,、,、就业、投,资,资无法替代,;,;,市场需求依,然,然存在;,工业发展活,力,力依然存在,三、主要任,务,务和目标,转型升级,结构调整,四、面临困,难,难,生产成本增,加,加,一般产能过,剩,剩,市场需求不,足,足,产业梯度转,移,移,宏观政策调,整,整,(一)生产,成,成本增加:,投资成本:,土,土地、设备,(,(进口、国,产,产)、建设,劳动力成本,:,:工资、福,利,利、社保,原材料成本,:,:能源、原,材,材料、政策,调,调控,环保成本:,减,减排、治理,、,、标准提高,(二)一般,产,产能过剩,传统产品:,普,普遍产能过,剩,剩,国外先进产,品,品:进口难,以,以替代,(三)市场,需,需求不足,国际市场:,金融危机,贸易壁垒,产业重振,国内市场:,潜力巨大,有待梯度开,发,发,(四)产业,梯,梯度转移,不适宜发展,的,的产业:成,本,本因素、市,场,场因素、资,源,源因素、环,境,境因素、人,才,才因素等,不适宜发展,的,的生产环节,:,:随着产业,链,链的整合提,升,升,所有的,环,环节都有可,能,能转移,(五)宏观,政,政策调整,转型升级、,结,结构调整、,淘,淘汰落后,振兴东北、,开,开发中西部,长三角、珠,三,三角、渤海,湾,湾,海西经济区,、,、皖江城市,带,带,人才政策、,房,房地产政策,、,、金融政策,五、浙江工,业,业经济发,展,展阶段的基,本,本判断,(一)关于,“十二五”,浙江省工业,化,化发展阶段,的,的判断,浙江省从,“十一五”,时期的第一,年,年开始进入,工,工业化中期,后,后半阶段,,并,并将在整个,“十二五”,期间将仍处,于,于中期后半,阶,阶段。,工业化后期,阶段,工业化中期,后半阶段,工业化中期,前半阶段,工业化前期,阶段,前工业化,阶段,后工业化阶段,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,预测区,事实区,年度,(二)工业,化,化中期后半,阶,阶段的四个,重,重要内在特,征,征要求,1、GDP,增,增长率进一,步,步提高,制,造,造业增加值,占,占GDP份,额,额持续上升,,制造业增,加,加值持续高,速,速增长,其,增,增长速度高,于,于服务业和,初,初级产品部,门,门。,2、制造业,部,部门对经济,增,增长的贡献,加,加快提升,,并且制造,业,业部门通常,是,是这一阶段,对,对经济增长,贡,贡献最大的,经,经济部门。,3、,技术进步开,始,始成为经济,增,增长的主要,驱,驱动力量。,由广义技术,进,进步而引起,的,的全要素生,产,产率(TFP)增长,,对,对工业化中,期,期后半阶段,经,经济增长的,贡,贡献接近一,半,半,远远超,过,过了资本要,素,素投入和劳,动,动要素投入,增,增长的贡献,。,。,4、产业结,构,构变动对经,济,济增长的积,极,极影响愈加,重,重要。,在工业化中,期,期后半阶段,,,,由产业结,构,构变动而引,起,起的三次产,业,业间资源再,配,配置效应(TRE)上,升,升至0.75%,它对,经,经济增长的,贡,贡献达到了11%的历,史,史最,高水平。,六、浙江工,业,业经济发展,的,的外部形势,(一)出口,形,形势,与“十一五,”,”中期以前,相,相比,“十,二,二五”时期,浙,浙江省出口,高,高增长态势,将,将彻底改变,,,,出口增幅,总,总体将明显,下,下降。,预计“十二,五,五”时期浙,江,江省对美国,出,出口增长将,趋,趋于停滞,,对,对其他传统,国,国际市场的,出,出口增长将,明,明显放缓,,但,但对新兴国,际,际市场的出,口,口可能保持,较,较高增长态,势,势。,(二)消费,形,形势,预计“十二,五,五”时期浙,江,江省消费形,势,势将有所改,观,观,但不可,能,能出现根本,性,性的积极变,化,化。,政策效应逐,步,步显现,消,费,费形势将总,体,体有所改观,。,。,由于我国家,庭,庭储蓄率下,降,降空间不大,,,,浙江省大,量,量中小型工,业,业企业现阶,段,段缺乏有效,的,的国内营销,渠,渠道和较强,的,的国内市场,开,开拓能力,,同,同时国内市,场,场竞争加剧,,,,消费形势,不,不可能出现,根,根本性的积,极,极变化。,(三)投资,形,形势,“十二五”,时,时期浙江省,工,工业投资不,会,会有太大增,长,长。,在影响投资,的,的要素方面,,,,土地要素,瓶,瓶颈在“十,二,二五”时期,仍,仍有待政策,上,上的突破,,而,而投资资金,要,要素的制约,则,则预计在“,十,十二五”时,期,期将有一定,的,的缓解。,在投资领域,方,方面,“十,二,二五”时期,的,的投资领域,还,还有赖于产,业,业发展政策,和,和产业基金,的,的大力引导,。,。,但“十二五,”,”时期我国,鼓,鼓励投资的,政,政策导向仍,将,将延续。,(四)金融,和,和技术发展,形,形势,预计“十二,五,五”时期将,出,出现一定程,度,度的通胀,,并,并存在滞胀,风,风险,而且,美,美元汇率对,我,我省经济的,影,影响有望降,低,低。,预计在“十,二,二五”时期,,,,新能源、,新,新材料、生,物,物产业、信,息,息产业、高,端,端装备制造,业,业、新医药,等,等新兴产业,领,领域很可能,开,开始出现重,大,大的技术突,破,破;在国际,规,规约的压力,和,和各国政策,引,引导下,“,十,十二五”时,期,期节能环保,产,产业技术有,望,望取得突破,。,。,六、,企,企业,发,发展,战,战略,取,取向,多元,化,化,资本,运,运作,兼并,重,重组,服务,外,外包,职业,经,经理,合作,创,创新,产业,链,链分,工,工,产业,转,转移,(,(企,业,业战,略,略布,局,局),(一,),)多,元,元化,产业,链,链延,伸,伸:,制,制造,制,造,造服,务,务业,(,(研,发,发、,设,设计,、,、制,造,造、,营,营销,、,、售,后,后服,务,务、,报,报废,回,回收,等,等),跨行,业,业发,展,展:,轻,轻工,、,、重,工,工、,机,机械,、,、化,工,工、,电,电气,、,、电,子,子、,材,材料,、,、医,药,药、,软,软件,等,等,跨产,业,业发,展,展:,制,制造,业,业、,房,房地,产,产、,金,金融,业,业、,商,商贸,业,业、,餐,餐饮,业,业、,旅,旅游,业,业、,种,种植,业,业、,养,养殖,业,业等,(二,),)资,本,本运,作,作,股份,制,制改,造,造:,产,产权,清,清晰,、,、股,权,权激,励,励、,规,规范,管,管理,股权,重,重组,:,:兼,并,并、,并,并购,、,、参,股,股、,控,控股,股权,交,交易,:,:协,商,商交,易,易、,招,招拍,挂,挂、,交,交易,所,所,风险,投,投资,:,:战,略,略性,(,(长,期,期),、,、战,术,术性,(,(短,期,期),上市,融,融资,:,:国,内,内(,上,上海,、,、深,圳,圳、,香,香港,),)、,国,国际,(,(美,国,国、,欧,欧洲,、,、新,加,加坡,等,等),破产,收,收购,:,:国,内,内(,国,国企,),)、,国,国际,(,(欧,美,美),(三,),)兼,并,并重,组,组,股权,交,交易,:,:股,权,权收,购,购、,参,参股,控,控股,转让,收,收购,:,:全,部,部转,让,让、,部,部分,转,转让,联合,投,投资,:,:以,项,项目,为,为基,础,础的,参,参股,投,投资,、,、以,产,产业,链,链为,基,基础,的,的参,股,股投,资,资,(四,),)服,务,务外,包,包,决策,咨,咨询,:,:发,展,展战,略,略、,项,项目,管,管理,、,、流,程,程再,造,造、,市,市场,调,调查,等,等,代理,业,业务,:,:劳,务,务外,包,包、,加,加工,外,外包,、,、物,流,流外,包,包、,销,销售,外,外包,、,、服,务,务(,培,培训,、,、维,修,修),外,外包,等,等,中介,机,机构,:,:咨,询,询服,务,务、,检,检测,检,检验,等,等,(五,),)职,业,业经,理,理,总经,理,理外,聘,聘:,全,全面,管,管理,经,经营,部门,经,经理,外,外聘,:,:战,略,略管,理,理、,研,研发,设,设计,、,、生,产,产制,造,造、,营,营销,服,服务,等,等,(六,),)合,作,作创,新,新,研发,阶,阶段,:,:商,业,业化,运,运作,、,、利,益,益共,享,享、,风,风险,共,共担,的,的产,学,学研,合,合作,研,研发,机,机制,产业,化,化阶,段,段:,企,企业,为,为投,资,资主,体,体、,市,市场,化,化运,作,作、,风,风投,基,基金,、,、风,险,险投,资,资,规模,化,化阶,段,段:,产,产业,链,链合,作,作股,份,份制,、,、银,行,行参,与,与的,融,融资,、,、股,份,份公,司,司、,上,上市,融,融资,再创,新,新阶,段,段:,成,成熟,产,产品,和,和成,熟,熟市,场,场的,拓,拓展,、,、标,准,准和,品,品牌,建,建设,培,培育,(七,),)产,业,业链,分,分工,专业,化,化加,工,工:,单,单一,化,化、,少,少品,种,种、,高,高效,率,率、,高,高质,量,量、,低,低成,本,本,行业,龙,龙头,骨,骨干,企,企业,:,:产,品,品开,发,发、,总,总装,集,集成,、,、市,场,场开,发,发、,品,品牌,或,或寡,头,头垄,断,断,产业,集,集群,:,:信,息,息、,物,物流,、,、技,术,术、,金,金融,等,等服,务,务平,台,台,,产,产业,链,链分,工,工合,作,作,(八,),)产,业,业转,移,移(,企,企业,战,战略,布,布局,),),国内,:,:,欠发,达,达地,区,区(,中,中西,部,部),,,,优,先,先地,区,区:,产,产业,配,配套,、,、资,源,源条,件,件、,市,市场,需,需求,、,、物,流,流成,本,本、,政,政策,环,环境,的,的改,善,善提,升,升,,形,形成,新,新的,产,产业,集,集聚,区,区。,大城,市,市(,上,上海,、,、北,京,京、,天,天津,、,、深,圳,圳等,),):,以,以企,业,业总,部,部及,研,研发,、,、销,售,售中,心,心为,主,主。,国际,:,:,欠发,达,达国,家,家(,东,东南,亚,亚、,中,中东,、,、非,洲,洲、,南,南美,洲,洲),:,:加,工,工制,造,造为,主,主,,结,结合,市,市场,开,开拓,及,及应,对,对贸,易,易壁,垒,垒。,发达,国,国家,(,(欧,、,、美,、,、日,),):,研,研发,、,、高,端,端制,造,造、,品,品牌,经,经营,转移,内,内容,:,:,管理,总,总部,、,、,研发,设,设计,、,、,制造,加,加工,、,、,营销,及,及服,务,务网,络,络、,原材,料,料供,应,应等,转移,方,方式,:,:,单一,企,企业,或,或项,目,目型,转,转移,组,组团,集,集群,式,式、,大,大规,模,模产,业,业配,套,套型,转,转移,(,(产,业,业配,套,套、,市,市场,拓,拓展,),),简单,搬,搬迁,型,型转,移,移,改,造,造提,升,升再,造,造型,转,转移,(,(综,合,合考,虑,虑土,地,地、,环,环保,、,、劳,动,动力,与,与企,业,业长,期,期生,存,存等,因,因素,),),项目,投,投资,型,型转,移,移,股,份,份收,购,购、,参,参股,并,并购,型,型转,移,移(,更,更好,地,地解,决,决产,品,品准,入,入、,市,市场,控,控制,和,和生,产,产集,约,约化,),),企业,自,自愿,与,与招,商,商,政,府,府或,协,协会,组,组织,作,作用,(,(飞,地,地、,园,园区,、,、援,建,建),七、,产,产业,政,政策,导,导向,结构,调,调整,转型,升,升级,产业,扶,扶持,要素,保,保障,技术,创,创新,淘汰,落,落后,产业,转,转移,与,与招,商,商引,资,资政,策,策,发展,工,工业,领,领域,生,生产,性,性服,务,务业,(一,),)结,构,构调,整,整,产业,结,结构,调,调整,:,:宏,观,观结,构,构(,三,三次,产,产业,、,、观,光,光旅,游,游、,医,医疗,健,健康,、,、金,融,融保,险,险、,房,房地,产,产等,),)、,内,内部,结,结构,(,(轻,工,工、,重,重化,工,工、,机,机械,装,装备,、,、生,物,物医,药,药、,电,电子,信,信息,等,等),关注,新,新兴,产,产业,发,发展,产业,链,链中,相,相关,环,环节,调,调整,:,:原,料,料加,工,工、,零,零部,件,件加,工,工、,整,整机,组,组装,、,、销,售,售服,务,务等,产品,结,结构,调,调整,:,:高,附,附加,值,值、,大,大批,量,量、,个,个性,化,化等,产,产品,(二,),)转,型,型升,级,级,创新,能,能力,:,:新,产,产品,研,研发,周,周期,、,、新,产,产品,产,产值,率,率、,研,研发,投,投入,与,与销,售,售额,比,比重,制造能力,:,:装备条,件,件、劳动,生,生产率、,产,产品合格,率,率,成本控制,能,能力:流,程,程、质量,、,、采购价,格,格、人力,成,成本,品牌营销,能,能力:市,场,场占有率,、,、营销网,络,络体系、,售,售后服务,水,水平,(三)产,业,业扶持,发展规划,:,:产业布,局,局、投资,导,导向、产,品,品延伸、,市,市场拓展,财税政策,:,:,明确政策,指,指向:培,育,育新兴产,业,业、改造,提,提升传统,产,产业、淘,汰,汰落后产,能,能,提高政策,绩,绩效:根,据,据发展阶,段,段,实施,精,精准化扶,持,持,台湾、以,色,色列:集,中,中培育新,兴,兴产业,香港、新,加,加坡:重,点,点扶持发,展,展公共服,务,务平台,美国、欧,洲,洲:通过,政,政府采购,扶,扶持大企,业,业研发,行政措施,:,:准入审,批,批(门坎,),)、资源,配,配置、税,收,收减免、,财,财政补助,、,、政府采,购,购,(四)要,素,素保障,土地:地,点,点位置、,指,指标价格,、,、提供方,式,式、配套,用,用地、投,资,资强度、,产,产业集聚,环境:公,共,共服务、,环,环境保护,、,、物流运,输,输、资源,配,配套、政,府,府服务,资金:融,资,资担保、,风,风险投资,、,、融资租,赁,赁、贷款,贴,贴息、减,税,税免税,资源:水,、,、电、汽,、,、热、原,材,材料、市,场,场,(五)技,术,术创新,产学研合,作,作:共建,研,研究院、,委,委托研发,、,、购买成,果,果,企业创新,体,体系:通,过,过企业技,术,术中心、,质,质量控制,和,和创新评,价,价中心等,载,载体建设,,,,推进龙,头,头企业、,重,重点行业,和,和产业集,群,群创新能,力,力的提升,鼓励重点,:,:新产品,、,、新技术,的,的开发应,用,用,公共服务,平,平台:检,验,验、测试,、,、设计、,研,研发、培,训,训、咨询,人才引进,:,:产业集,聚,聚、信息,交,交流、人,才,才高地,(六)淘,汰,汰落后,产品目录,:,:只有落,后,后的产品,,,,没有落,后,后的产业,政策措施,:,:,积极(市,场,场化手段,),):兼并,重,重组、改,造,造提升、,土,土地置换,、,、税收调,整,整、差别,电,电价,消极(行,政,政手段),:,:限期关,停,停、经济,补,补偿、禁,销,销禁产、,经,经济处罚,(七)产,业,业转移与,招,招商引资,政,政策,政策关键,:,:腾笼换,鸟,鸟、利于,长,长久发展,;,;企业主,体,体、政府,引,引导。,企业生存,和,和投资环,境,境:寻求,最,最适宜的,发,发展环境,,,,考虑搬,迁,迁投资成,本,本,保障,可,可持续发,展,展,招商方式,资源招商,:,:矿产、,土,土地、山,林,林、水面,(,(工业、,种,种植、养,殖,殖)、,项目招商,:,:城市改,造,造、房地,产,产、公共,建,建设、商,业,业地产,市场招商,:,:交易市,场,场、消费,市,市场、政,府,府采购,产业链招,商,商:上下,游,游环节及,产,产品形成,产,产业共生,和,和产业集,聚,聚,园区招商,:,:规划建,设,设产业园,区,区,实行,飞,飞地管理,和,和分税制,,,,营造亲,情,情环境。,(八)工,业,业领域生,产,产性服务,业,业发展,工作重点,(,(错位),:,:,研发设计,总部经济,检测检验,工业会展,咨询培训,服务外包,物流配送,电子商务,扶持方式,:,:,提供展示,平,平台:整,合,合提升各,类,类会展,,拓,拓展国内,市,市场(浙,货,货万里行,活,活动),推进品牌,提,提升:组,织,织竞赛、,评,评比、表,彰,彰活动,培育服务,业,业龙头企,业,业和集聚,区,区:做大,、,、做强、,做,做精、做,长,长,改善发展,环,环境:市,场,场秩序、,土,土地政策,、,、资金运,作,作、人才,积,积聚、平,台,台建设,税收调整,:,:融合(,分,分离)发,展,展服务业,、,、税收减,免,免、集聚,发,发展,八、浙江,工,工业经济,转,转型发展,主,主要途,径,径,(一)强,化,化自主创,新,新,充分利用,省,省内外科,技,技和人才,资,资源,进,一,一步强化,企,企业在创,新,新中的主,体,体地位,,完,完善区域,创,创新体系,,,,推进信,息,息技术与,产,产业发展,融,融合,深,入,入实施标,准,准化和知,识,识产权战,略,略,加强,创,创新团队,建,建设,促,进,进我省自,主,主创新能,力,力明显提,升,升。,力争到,“十二五,”,”,期末,全,省,省规模以,上,上工业企,业,业的研发,经,经费支出,占,占销售收,入,入的比重,达,达1.8%左右,,新,新产品产,值,值率达20%以上,,,,建成一,批,批省级以,上,上行业或,区,区域创新,平,平台。,(二)优,化,化产业组,织,织,“十二五,”,”时期我,省,省工业企,业,业组织结,构,构优化的,重,重点,是,培,培育发展,三,三类企业,主,主体:一,批,批主业突,出,出、核心,竞,竞争力强,的,的大企业,大,大集团,,一,一批“专,、,、精、特,、,、新”的,行,行业龙头,企,企业,一,批,批拥有自,主,主知识产,权,权和自主,品,品牌的创,新,新型企业,。,。,力争到“,十,十二五”,期,期末,,培育50家销售,收,收入达到100亿,元,元以上、,拥,拥有自主,知,知识产权,和,和自有品,牌,牌的大企,业,业大集团,,,,发展一,批,批专业化,、,、精品化,、,、特色化,、,、高新化,、,、龙头带,动,动效应强,的,的行业龙,头,头骨干企,业,业,培育5000,家,家左右具,有,有一定规,模,模、自有,品,品牌、自,主,主知识产,权,权和较强,竞,竞争力的,省,省级和市,级,级创新型,企,企业。,(三)发,展,展产业集,群,群,在我省产,业,业集群转,型,型升级示,范,范区的基,础,础上,以,形,形成龙头,企,企业带动,作,作用明显,的,的集聚优,势,势、配套,协,协作紧密,的,的产业链,优,优势、持,续,续创新的,技,技术领先,优,优势、公,共,共服务平,台,台的支撑,优,优势、资,源,源共享的,市,市场网络,优,优势、节,能,能减排的,生,生态优势,为,为目标,,加,加快提升,传,传统块状,经,经济,加,强,强工业园,区,区建设,,大,大力发展,生,生产性服,务,务业,发,展,展现代产,业,业集群。,力争到“,十,十二五”,期,期末,传,统,统块状经,济,济普遍实,现,现向现代,产,产业集群,转,转变,现,代,代化产业,集,集群成为,我,我省工业,经,经济的主,要,要组织形,态,态,全省,形,形成,50个左,右,右年销售,收,收入超过200亿,元,元的产业,集,集群,其,中,中年销售,收,收入超过1000,亿,亿元的达15个左,右,右。,(四)推,进,进管理创,新,新,以增强,企,企业的,自,自我发,展,展、自,我,我约束,能,能力为,核,核心,,加,加快企,业,业组织,制,制度创,新,新,推,进,进企业,经,经营管,理,理创新,,,,加强,企,企业社,会,会责任,建,建设,,促,促进全,省,省企业,的,的管理,体,体制和,运,运行机,制,制更加,规,规范合,理,理,管,理,理水平,大,大幅提,高,高,市,场,场竞争,能,能力不,断,断提升,,,,企业,社,社会责,任,任感普,遍,遍增强,。,。,力争到,“,“十二,五,五”期,末,末,培,育,育,1000,家左右,管,管理创,新,新示范,企,企业,,示,示范带,动,动全省,工,工业企,业,业特别,是,是中小,企,企业的,管,管理创,新,新水平,提,提升;,大,大中型,企,企业基,本,本建立,比,比较完,善,善的现,代,代企业,制,制度,,实,实现管,理,理制度,化,化、规,范,范化、,精,精细化,和,和信息,化,化;小,型,型企业,初,初步建,立,立比较,健,健全的,管,管理制,度,度,基,础,础管理,不,不断加,强,强。,(五),加,加强品,牌,牌建设,坚持企,业,业主体,、,、市场,评,评判、,龙,龙头企,业,业带动,、,、科技,创,创新和,合,合力推,进,进原则,,,,推进,产,产品创,新,新,加,强,强品牌,创,创新,,建,建立健,全,全品牌,发,发展服,务,务体系,。,。,力争到,“,“十二,五,五”期,末,末,培,育,育形成,一,一批在,国,国际市,场,场和国,内,内市场,具,具有一,定,定知名,度,度和影,响,响力的,国,国际品,牌,牌、中,国,国驰名,商,商标、,出,出口名,牌,牌和中,国,国名牌,;,;其中,,,,中国,驰,驰名商,标,标和中,国,国名牌,数,数量均,居,居于全,国,国前三,位,位;省,级,级以上,工,工业名,牌,牌产品,生,生产企,业,业对全,省,省规模,以,以上工,业,业增长,的,的贡献,率,率达到,35%,以上。,(六),发,发展生,态,态工业,以浙江,省,省生态,文,文明建,设,设为契,机,机,通,过,过确立,生,生态工,业,业的生,产,产模式,和,和支撑,生,生态工,业,业的消,费,费模式,、,、推进,生,生态型,企,企业和,园,园区建,设,设试点,,,,加快,发,发展我,省,省生态,工,工业。,力争到,“十二,五,五”,期末,,浙,浙江省,万,万元工,业,业增加,值,值综合,能,能耗下,降,降到0.96,吨,吨标准,煤,煤(等,价,价值),;,;浙江,省,省建设,完,完成1000,家,家试点,生,生态型,企,企业和50个,试,试点生,态,态工业,园,园区。,九、浙,江,江省工,业,业经济,发,发展,保,保障措,施,施,完善产,业,业发展,政,政策,推进重,大,大项目,实,实施,加大财,税,税金融,支,支持,加强土,地,地人才,保,保障,强化政,府,府服务,职,职能,谢,谢,谢!,演讲完,毕,毕,谢,谢,谢观看,!,!,
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