国内银行卡产业发展现状与趋势专项培训

Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,Welcome to,HUAWEI Technologies,presentation,国内银行卡产业发展现状与趋势,2009,年,4,月,银行卡产业发展宏观经济环境,发卡市场潜力巨大,受理环境进一步改善,银行卡交易规模将继续快速增长,信用卡业务风险可控,2009,年中国银行卡市场的特点,主要内容,中国银行卡产业的经济环境,2009,年银行卡产业发展的宏观经济环境,我国宏观经济预警指数变化走势,我国,PPI,和,CPI,变化走势,2008,年,12,月，宏观经济一致指数降至,97.1,，仍处于下降通道，只是降幅开始趋缓。,宏观经济预警指数快速下降至,78.7,，显示宏观经济已进入偏冷区域。,生产者物价指数,PPI,和消费者物价指数,CPI,已先后进入,100,以内，意味着宏观经济面临紧缩风险。,注：宏观经济相关数据均来自国家统计局网站、中国经济景气月报和中经网统计数据库。,一致同步指标是指代表国民经济周期波动特征的指标，这些指标的转折点大致与国民经济周期的转变同时发生，它们并不预示将来的变迁，而是表示国民经济正在发生的情况。,我国常采用如下指标作为一致同步指标：工业总产值、全民工业总产值、预算内工业企业销售收入、社会商品零售额、国内商品纯购进、国内商品纯销售、海关进口额、货币流通量、广义货币,M2,、银行现金收入等共,10,项。研究同步指标的变化情况可以确定预测对象的发展状况。,日本的同步指标（日语为：一致指数）一般包括,7,项指标：矿业工业生产指数、大宗电力使用量、进口通关业绩、有效聘用比率、建筑开工面积（矿业、工业）、零售店销售额、参观水族馆人数,。,为分析我国宏观经济景气状况,国家信息中心宏观经济监测预警课题组研究构建了反映我国宏观经济运行状况的景气合成指数和由工业增加值增速等,10,个预警指标构成的经济预警综合警情指数。国家统计局发布的宏观经济预警指数有十个构成指标，包括工业生产指数、固定资产投资、金融机构各项贷款、工业企业利润、海关进出口、货币供应,M2,、消费品零售、城镇居民人均可支配收入、居民消费价格指数、财政收入等。宏观经济预警指数可细分四个部分,:,一致指数,是反映当前经济的基本走势，由工业生产、就业、社会需求（投资、消费、外贸）、社会收入（国家税收、企业利润、居民收入）等,4,个方面合成；先行指数,是由一组领先于一致指数的先行指标合成，用于对经济未来的走势进行预测；滞后指数,是由落后于一致指数的滞后指标合成得到，它主要用于对经济循环的峰与谷的一种确认；预警指数,是把经济运行的状态分为,5,个级别，“红灯”表示经济过热，“黄灯”表示经济偏热，“绿灯”表示经济运行正常，“浅蓝灯”表示经济偏冷，“蓝灯”表示经济过冷。用于衡量一定时期内的经济状况,.,2009,年银行卡产业发展的宏观经济环境,我国宏观经济先行指数与一致指数变化走势,我国经理人采购指数出现回升,宏观经济先行指数出现止跌迹象，实体经济出现复苏态势。,2008,年,12,月，宏观经济先行指数环比上升,0.6,至,98,，初步出现止跌迹象。,经理人采购指数,（,PMI,）连续三个月出现回升，,2009,年,2,月份回升至,49,，较,1,月份上升,3.7,。,2009,年银行卡产业发展的宏观经济环境,从理论上说，银行卡交易规模的增长潜力取决于：现有持卡人的收入和消费增长，潜在持卡人群的增长潜力，,2009,年我国城镇人口增长率估计为,0.55%,；居民消费支出，,2008,年增长,20%,，,2009,年,12%,增长；,2009,年重点行业消费走势分析,酒店餐饮娱乐业将延续低位增长态势：,2008,年以来，酒店、餐饮、娱乐业的消费增速开始下滑，,12,月份，宾馆酒店和餐饮娱乐业的银行卡消费笔数分别增长,32%,和,34%,，较年初下降,32,个和,15,个百分点,。,宾馆酒店类和餐饮娱乐珠宝类商户交易笔数同比增长率走势,房地产销售和汽车销售类商户交易金额同比增长率变化走势,房地产销售将延续低迷状态，汽车销售仍处于缓慢增长状态：,2008,年,6,月份以来，房地产销售和汽车销售的交易金额增速开始快速下滑。,2009,年,1,月，两者分别下跌,27%,和增长,15%,。,中国银行卡产业继续高速发展的经济基础,我国社会消费品零售总额增长态势,POS,交易量,=,社会消费品零售总额*银行卡渗透率,所以，影响,2009,年银行卡消费交易量的主要因素：,社会消费品零售额的增长,银行卡渗透率的提高,国内发卡市场现状,发卡市场潜力巨大,截止,2008,年底，国内银行卡发卡总量已达到,18,亿张，同比增长,16.7%,。,其中：,-,借记卡累计发卡量,16.6,亿张，同比增长,17%,，增幅比,07,年回落,12.8%,-,信用卡累计发卡量,1.43,亿张，同比增长,58%,，增幅比,07,年回落,24.3%,发卡质量稳步提高,2009,年,1,月活跃银行卡量的卡种分析,2007,年国内信用卡和借记卡的活跃率走势,借记卡依然构成活卡主力，信用卡份额有明显提升；信用卡活跃率有所回升，借记卡活跃率持续提高。,09,年,1,月，国内活动银行卡总量达,1.57,亿张，同比提高,28.7%,；,其中，活动借记卡达,1.19,亿张，信用卡及其他卡种,3800,万张。,从,07,年年初到,08,年年底，借记卡活动率提高了,0.64,个百分点，目前已突破,7%,。其中，取现交易稳定在,3.15%,，消费交易达到,3%,；,目前，信用卡活跃率维持在,25%,左右。,发卡市场集中度有所下降,2005-2007,年国内主要发卡机构的发卡总量比较,数据来源：中国人民银行,发卡机构类型,发卡量市场份额,2005,年,2006,年,2007,年,07/06,的变化,四大国有商业银行,65.13%,63.95%,61.46%,-2.49%,全国性商业银行（含邮储）,28.25%,28.20%,29.64%,1.44%,地方性商业银行（农信社）,6.62%,7.85%,8.9%,1.05%,2008,年活动银行卡市场份额,数据来源：中国银联,2008,年活动借记卡市场份额变化,2008,年活动信用卡市场份额变化,在活动借记卡市场上，四大行仍拥有重要优势，但占比略有下降。,在活动信用卡市场上，全国性银行的占比超过了四大行。,国内受理市场发展,受理市场规模持续扩大,从交易金额来看，目前,90,以上的银行卡交易还是通过传统,POS,终端实现的,POS,台数和商户数，,2008,年增长率分别为,56,和,59,，,2009,年按,35%,增长率估算，将分别增加,64,万台和,40,万家,从历史经验数据来看，随着单台终端的平均交易量逐渐上升，消费交易的增量通常高于,POS,终端的增量,受理市场发展与宏观经济和区域经济发展联系紧密。,数据来源：中国银联,受理市场建设质量不断提高,2007,2008,年,POS,活动率变动趋势,2008,年，新增活动商户,37.7,万家，新增活动终端,55,万台，,2008,年，活动商户增长率超过,100%,，活动终端增长率超过,90%,；,2008,年联网商户活动率为,81.3%,，而,2007,年为,74.6%,，提高,6.7%,；,2008,年,POS,终端活动率为,79.5%,，,2007,年末,74.6%,。,2008,年,1,月,-5,月，单台,POS,终端月平均交易强度为,18.9,万元；从,6,月起，单台,POS,终端月平均交易强度为,17.9,万元。,2007,2008,年,POS,单机交易金额,数据来源：中国银联,活动市场规模增长明显，市场活动率逐步提升。,受理市场的商户结构,2007-2008,年五类商户存量占比结构,注：内环表示,2008,年，外环表示,2007,年,传统优质类商户占比有所下降。,大型家电专卖类、批发类和百货类商户的增速较快。,2007-2008,年五类商户的单机交易金额,注：单位万元,/,台,/,年,房地产批发类商户单机交易金额下降,26%,；,医院学校类商户的单机交易金额下降,24%,；,宾馆酒店类商户受影响较小，仅下降,5%,；,超市加油类保持稳定。,数据来源：中国银联,受理市场地区发展不平衡,2008,年部分省市,POS,终端拥有量,2008,年各地区活动,POS,单机交易情况,深圳、宁波和重庆的单机交易笔数位居前列；,浙江、河南、深圳和重庆的单机交易金额位居前列；,贵州、江西和陕西以及江苏的,POS,增幅明显高于其他地区；,数据来源：中国银联,受理市场地区发展不平衡,2008,年东部、中部和西部的,POS,和商户分布比例,2008,年东部、中部和西部的,POS,和商户增幅,东部沿海地区规模远大于中西部地区，但中西部地区的增速明显高于东部沿海地区。,数据来源：中国银联,新兴支付渠道不断增加,注：网上支付为全行业数据（,iresearch,），手机支付和电话支付为银联数据,新兴支付渠道及其用户数量的增加，将有效提高银行卡支付的便捷程度，并因此增加银行卡的单卡交易强度。,国内商业储值卡市场现状,目前市场上的储值卡几乎全部由非银行机构发行，商业银行仅在上个世纪末较大规模地发行过储值卡。,商业类机构发卡现象普遍；,第三方机构大量发卡；,目前商业银行基本没有发行。,以非银行机构发行为主,呈单一法人、单一用途、本地区使用，向多个法人、多个用途、多个地区使用的发展态势；,跨行业应用增多；,跨地区使用增加。,应用范围广,单位团体是储值卡的购买主力；,在不同行业领域，团体购买的比重会有所差异。,单位团体购买多,据不完全统计，截止到,2008,年底，仅公交、移动、加油、校园、百货、餐饮领域的储值卡发行量合计约为,26,亿张，当年购买商品或服务的金额约为,9500,亿元，交易笔数约为,330,亿笔，吸收沉淀资金约为,850,亿元。,发行和使用规模庞大,商业储值卡对银行卡业务的冲击,在发行领域会产生替代效应,购买商业储值卡作为福利或礼品发放时，企业或单位可税前列支，员工可减少个人所得税，因此更愿意使用储值卡；,商业储值卡能提供某些专享的用卡优惠，甚至以低于面值的价格销售，会吸引客户购买、使用储值卡，减少了消费者对银行卡的支付需求和使用频次；,商业储值卡一般有使用期限规定且不具备变现能力，同时持有储值卡和银行卡的个人会优先使用储值卡。,在受理领域会产生替代效应,会大量分流银行卡的消费交易。,部分储值卡发行机构，通过改造现有的银行卡受理网络和,POS,终端，实现储值卡交易的处理，将对银行卡的交易信息安全带来很大隐患。,部分商业储值卡发行机构，建立独立的受理网络，投放专用,POS,终端，并采取不同的业务处理模式和技术实现方式，,“,一柜多机,”,现象比较普遍。导致重复建设，资源浪费。,国内银行卡交易特征,借记卡成为全球使用最频繁的非现金支付工具,2007,年全球借记卡和信用卡市场规模,全球借记卡与信用卡的消费交易笔数增长趋势,数据来源：尼尔森报告，该统计不包含中国,2007,年全球的借记卡消费交易笔数为,303,亿笔，约为同期信用卡的,1.28,倍。其中，美国借记卡消费交易笔数是信用卡的,1.13,倍,；,2007,年中国借记卡的跨行消费交易笔数是信用卡的,1.18,倍,；,2009,年至,2012,年全球借记卡消费交易笔数的年度复合增长率约为,7.88%,，是信用卡增速的,1.34,倍；,2012,年，全球的借记卡消费交易笔数将是信用卡的,1.55,倍。,全球借记卡成为现金的主要替代者,数据来源：尼尔森报告,2002-2012,年美国各种支付工具的消费交易笔数市场份额变化趋势,1989-2006,年英国借记卡和信用卡的消费交易笔数变化走势,2012,年，借记卡消费交易笔数将达到,465,亿笔，大大超过信用卡消费交易笔数