伊利CRM系统培训手册V10_基础操作

单击此处编辑母版标题样式,#,汉得公司版权所有,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,伊利,CRM,系统培训手册,2013,年,12,月,17,日,Hand,总体目,录,录,2,首次登,陆,陆设置,登录密,码,码修改,常用查,询,询,列操作,批量修,改,改,记录计,数,数,导出,选项卡布局,切换职,位,位,1.1首次登,陆,陆设置,3,应用场,景,景,利用IE浏览器,登,登录CRM系统之,前,前，需,要,要对IE浏览器,做,做一定,的,的设置，,以,以便不,同,同版本,的,的IE能够正,常,常使用,。,。,访问地址：,http:/10.60.137,.,.237:7780,/,/econsumersector_chs/start.swe,?,?,操作步,骤,骤,1、添加,可,可信站,点,点,在Siebel的应用,程,程序栏,的,的“工,具,具”-“Internet选项”-“安全,”,”界面中,，,，选择,“,“可信,站,站点”,，,，将Siebel系统地,址,址添加,到,到可信,站,站点中,；,；,2、修改,自,自定义,级,级别,在IE菜单栏,的,的“工,具,具”-“Internet选项”-“安全,”,”选项,卡,卡中，,选,选择“,可,可信站,点,点”，将自,定,定义级,别,别设置,为,为“低,”,”；,3、设置,兼,兼容性,视,视图,在IE菜单栏,的,的“工,具,具”-“兼容,性,性视图,”,”中，,将,将Siebel系统地,址,址添加,到,到兼容,性,性视图,地,地址中,。,。,1.2添加可,信,信站点,4,操作步,骤,骤,在IE菜单栏,的,的“工,具,具”-“Internet选项”-“安全,”,”选项,卡,卡中，,选,选择“,可,可信站,点,点”，,将,将Siebel系统地,址,址添加,到,到可信,站,站点中,；,；,1.3添加可,信,信站点,5,操作步,骤,骤,在IE菜单栏,的,的“工,具,具”-“Internet选项”-“安全,”,”选项,卡,卡中，,选,选择“,可,可信站,点,点”，,将,将自定,义,义级别,设,设置为,“,“低”,；,；,1.4添加可,信,信站点,6,操作步,骤,骤,在IE菜单栏,的,的“工,具,具”-“兼容,性,性视图,”,”中，,将,将Siebel系统地,址,址添加,到,到兼容,性,性视图,地,地址中,。,。,7,序-Siebel界面介,绍,绍,应用程,序,序菜单,应用程,序,序工具,栏,栏,屏幕选,项,项卡,链接栏,可视性,筛,筛选器,列表,表单,8,序-Siebel界面介,绍,绍,场地图,报表,搜索,快速打,印,印,您的导,航,航路径,显示更,多,多,前一个,后一个,显示更,少,少,操作指,南,南,应用程,序,序工具栏,导航栏,ShowMore,ShowLess,总体目,录,录,9,首次登,陆,陆设置,登录密,码,码修改,常用查,询,询,列操作,批量修,改,改,记录计,数,数,导出,选项卡布局,切换职,位,位,2.1密码修,改,改,10,应用场,景,景,账号首,次,次登录,系,系统后,，,，因初,始,始密码,规,规则一,致,致，易,造,造成他,人,人冒用,，,，需要,修,修改密,码,码；,出于信,息,息安全,考,考虑，,公,公司要,求,求每个,月,月都需,修,修改密,码,码，到,期,期系统,会,会提醒,修,修改密,码,码，未,修,修改则,下,下次将,无,无法登,录,录,操作界面,在Siebel的应用,程,程序栏,的,的“工,具,具”-“用户,首,首选项,”,”-“资料,”,”界面中修改,密,密码,2.2密码修,改,改,11,操作步,骤,骤,Siebel的应用,程,程序栏,的,的“工,具,具”-“用户,首,首选项,”,”,2.2密码修,改,改,12,操作步,骤,骤,在“用,户,户首选,项,项”-“资料,”,”界面,，,，输入,要,要修改,的,的“密,码,码”和,“,“验证,密,密码”,，,，并保,存,存,总体目,录,录,13,首次登,陆,陆设置,登录密,码,码修改,常用查,询,询,列操作,批量修,改,改,记录计,数,数,导出,选项卡布局,切换职,位,位,3.1常用查,询,询方法,14,常用查,询,询方法,在系统,中,中，需,要,要根据,需,需求进,行,行数据,的,的查询,工,工作，Siebel提供的,常,常用查,询,询方法,包,包括基,本,本查询,、,、查询,助,助手以,及,及查询,保,保存；,1、基本,查,查询,根据一,定,定的条,件,件进行,相,相关数,据,据查询,；,；,2、查询助手,查询助理是,为,为了实,现,现某些,高,高级的,查,查询而,设,设置的,便,便捷功,能,能。,3、查询,保,保存,查询保存功,能,能是专,门,门针对,用,用户如,果,果需要,经,经常使,用,用到一,些,些固定,查,查询而,设,设置的,，,，它能,够,够保存用,户,户当前使,用,用的查,询,询条件,，,，在下,一,一次需,要,要使用,同,同样的,查,查询时,，,，直接,点,点击保,存,存名称,即,即可实,现,现查询,功,功能。,3.2基本查,询,询,15,基本查,询,询使用,方,方法,1、选择,值,值列表,中,中的值,进,进行查,询,询。,2、模糊,查,查询；,查询时,，,，如果,开,开头的,字,字符未,知,知，,则在查询,字,字符前,添,添加“*”,结,结尾,默认加,“,“*”,；,；,3、多条,件,件查询,在多个,字,字段中,输,输入查,询,询语句进行,查询,。,3.3常用查,询,询符号,16,常用查,询,询符号,有,有,1、“*,”,”：进行,模,模糊查,询,询。如,在,在姓名,中,中输入,“,“*晓,”,”，是,查,查询姓,名,名中有,“,“晓”,字,字的记,录,录。,2、“=”：进行,精,精确查,询,询。如果在查询,中,中输入,“,“=吴晓”,，,，则只,会,会查询,出,出姓名,为,为“吴,晓,晓”的,记,记录。,3、“”“,”“,”：大于,、,、小于,、,、不等,于,于。如,在,在姓名,中,中输入,“,“吴晓”,，,，则会,查,查询出,所,所有姓,名,名不等,于,于“吴,晓,晓”的,记,记录；,4、“or,”,”“and”：或者,、,、并且,。,。如在,姓,姓名中,输,输入“,吴,吴晓or彭勇”,，,，则会,查,查询出,姓,姓名为,“,“吴晓,”,”或者,“,“彭勇,”,”的记,录,录。,5、“ISNULL”,“,“ISNOT NULL,”,”：字段,为,为空、,字,字段不,为,为空。,如,如在姓,名,名中输,入,入“ISNULL”，则会,查,查询出,所,所有姓,名,名无值,的,的记录。,3.4查询助,理,理,17,使用方,法,法,1、文本,字,字段,文本字,段,段支持,包,包含、,等,等于、,不,不包含,、,、为空,、,、非空,、,、开始,为,为、结,束,束于等,查,查询方,式,式；,2、数值,字,字段,数值字,段,段支持,等,等于、,小,小于、,不,不等于,、,、为空,、,、非空,等,等查询,方,方式；,3、日期,字,字段,日期字,段,段支持,等,等于、,不,不等于,、,、为空,、,、非空,、,、早于,、,、迟于,4、条件,组,组合,上面的,查,查询字,段,段、方,式,式可以,任,任意组,合,合，形,成,成组合,查,查询结,果,果。,3.5查询保,存,存,18,使用方,法,法,1、使用,“,“查询,”,”按钮,实,实现查,询,询功能,之,之后，,保,保存查,询,询。操,作,作示意,图,图如图所示：,2、使用,“,“查询,助,助理”,实,实现查,询,询功能,之,之后，,保,保存查,询,询。操,作,作示意,图,图如图所示：,3.5查询保,存,存,19,使用已,保,保存查,询,询,点击下,拉,拉列表,，,，选择,已,已保存,的,的查询,条,条件,总体目,录,录,20,首次登,陆,陆设置,登录密,码,码修改,常用查,询,询,列操作,批量修,改,改,记录计,数,数,导出,选项卡布局,切换职,位,位,4.1常用列,操,操作,21,常用列,操,操作,1、冻结,列,列,Siebel系统中,冻,冻结列,的,的功能,类,类似于Excel中冻结,窗,窗口，,是,是为了,满,满足用,户,户需要,固,固定某,些,些列，,拉,拉动滚,动,动条查,看,看其他,列,列信息,的,的需求,而,而设立,的,的。,2、隐藏,列,列,Siebel系统中,隐,隐藏列,的,的功能,是,是为了,控,控制显,示,示在列,表,表界面,上,上列的,多,多少而,设,设定的。,3、查询,保,保存,查询保存功,能,能是专,门,门针对,用,用户如,果,果需要,经,经常使,用,用到一,些,些固定,查,查询而,设,设置的,，,，它能,够,够保存用,户,户当前使,用,用的查,询,询条件,，,，在下,一,一次需,要,要使用,同,同样的,查,查询时,，,，直接,点,点击保,存,存名称,即,即可实,现,现查询,功,功能。,4、自动,排,排序,用户可根据,自,自己的,需,需要对,文,文本字,段,段、数,值,值字段,和,和日期,字,字段进,行,行任意,排,排序。,5、高级,排,排序,高级排序功,能,能是对,自,自动排,序,序的进,一,一步补,充,充，可,以,以满足,用,用户对,三,三个字,段,段实现,自,自定义,排,排序。,4.2冻结列,22,冻结和,解,解冻,冻结列的使,用,用方法,为,为：双,击,击列名,称,称，解,除,除方法,同,同样是,双,双击列,名,名称。,具,具体操,作,作示意,图,图如图,4.2隐藏列,23,隐藏列,隐藏列的操,作,作为：,导,导航至,列,列表界,面,面，单,击,击右键,，,，选择,显,显示的,列,列，在,弹,弹出界,面,面中选,择,择需要,显,显示的