物联网产业链分析及国外运营商和服务商运营模式研究易观国际

Click to edit Master title,92,Click to edit Master text punchline,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,20010年1月,物联网产业链分析及国外运营商和服务商运营模式研究,分析目的和内容,了解国外运营商在物联网领域的战略定位、发展策略、运作模式等方面的经验，为物联网发展战略的制定提供借鉴和参考,物联网发展战略,影响运营商战略定位的产业因素简析,物联网（,M2M,）的战略定位,运营商衡量物联网业务对企业价值的视角和态度,重点发展领域,选择重点领域考虑的因素,目前重点推进的领域及未来关注领域,发展面临的问题,运营业绩和价值,业务收入及增长,市场份额,占公司业务的比重,对,ARPU,的影响,业务模式分析,价值链定位和主要业务策略,能力建设和合作伙伴策略,1-2,个应用领域的合作案例分析,此部分内容根据数据可获去性，酌情处理,议题,Orange/FT,Telenor Group,Verizon Communication,NTT DoCoMo,Jasper Wireless,Wyless Group,Orange未来将战略更加关注企业市场，通过ICT技术来实现企业的流程优化,网络覆盖和可靠连接,以,IP,作为融合手段,提供个人业务,实时商业应用,BPM,实时应用,聚焦在地域,聚焦在个人,聚焦在企业,对应用自动区分等级,和传导路径,提供标准化跨地域的解决方案,决策支撑,引导用户,充分利用企业已有的系统和数据,监控商业事件和初现的行动,实时的可视化管理,Orange利用ICT技术优化企业流程,商业,应用,主机,服务器,数据库,中间件,OS,网络,构架,Web,安全性,通信,商业进程将紧密的与集成的IT应用结合起来,Orange能够提供（集成的方式）端到端的企业IT应用,M2M是Orange企业解决方案中的核心应用,战略目标,要做欧洲最顶尖的M2M供应商，尤其是在B2B领域,服务体系,从咨询，开发，集成，实施的完整解决方案,OBS,：形成全球性的,M2M,服务和支撑大型组织,目前主要提供的服务,物流,/,车辆管理,正在研发的内容,M-payment,服务,(NFC,RFDI),M2M,技术，解决方案，服务,提供给客户的价值主张,建设虚拟个人环境,按需求远程控制应用与服务,援助系统（救援，健康监控）,2010年要实现的内容,利用已有的电信级网关，业务服务平台连接更多类型的,M2M,终端,简化业务的安装，管理和定制化开发开程，提高业务的易操作，安全性，和端到端的,QoS,Orange已经开展的M2M应用主要为物流/车辆管理,工作原理,GPS+SIM,GPS实现定位,通过GSM短信方式将车辆位置传至企业总部,传感终端,GPS定位,传感获得车辆相关行驶数据,通过GPRS交互方式，车辆获得总部优化路径等指令,Orange提供的,服务内容,SIM,网络通道服务,SMS网关,SIM，传感终端（OEM),网络通道,应用实现和运营管理服务,服务提供形式,系统集成商总包项目，使用Orange网络,Orange总包项目,盈利模式,短信费用,终端销售费用,流量费用,Orange开展物流/车辆管理的两种实现方式,M2M Connect,基于,GPRS,的设备和资产管理,M2M,业务，客户可以通过互联网界面直接管理和查看设备状况，系统支持信息的发送和接收、用于生成报告的数据过滤器等功能,Lone worker solution,对在外的工人和员工提供保护的业务，当员工遇到危险会自动发送求救信号到当地的急救部门，并派遣救援人员前往，而公司总部也会得到信息进行相关调度,.,Orange开展的其他应用,Orange车辆管理的主要客户：均为全球的船运，陆运，冷冻柜运输的企业，交通工具会经常性地在全球各地运输，需要服务提供商有很强的网络覆盖能力,Orange开展物流/车辆管理客户,Orange优化车辆管理案例,Orange 方案,需要为它的21个分支结构，建设一个一个简单，定制化的电信通讯解决方案,需要能够对运输车辆在欧洲进行精确跟踪,优化卡车的路径,保证货物和人员的安全,Orange 方案,利用卡车的点烟器供电（可插拔），安装车载通讯盒，利用GPS定位，数据通过GPRS modem进行传输,通过互联网实时传输数据（触发事件，定位，路线等）,结果与客户收益,预算可控：没有初始投资，每个车载盒按月固定收费，目前已经安装了1000个,提高车辆跟踪的精度和可操作性，安全性,优化了组织架构(定位系统允许在任一时段对卡车路径进行优化）,GEFCO 是欧洲十大运输和物流公司之一,在全球80个国家设有21个子公司,50,000个客户,每天52,000运输工具（车，船，飞机）,9,400个雇员,Orange面向客户提供完整解决方案，Data &Mobile提供精确地图，西门子和Kuantic提供车载盒硬件设计,Orange在M2M应用中主要以总集成商的角色提供完整解决方案：同时提供网络通道，应用软件实现和可靠性保障等功能,终端模块,终端集成,服务提供,汽车租,赁公司,终端分发,最终用户,网络供应,安全中心,Orange车辆管理业务的产业链,Orange丢失车辆追踪业务的产业链,服务整体提供，推广：,Orange,M2M,终端通信模块制造：芯片厂家,M2M,终端制造：通信设备厂家,网络提供：,Orange,应用实现：,Orange,安全保障：,Orange,直接客户：,终端分发,终端模块,终端集成,服务提供,运输公司,终端分发,最终用户,网络供应,安全中心,Orange下一步关注的行业应用：聚焦在四个行业，六个应用,医疗,远程监控高血压病人的病理数据,供应链管理,包裹追踪,现金袋追踪,冷冻物品供应链管理,商业流程优化,卡车运行数据传输,远程监控,工业室内液体加热监控,Orange,下一部主推的,6,项业务,开展M2M主要面对的技术挑战,RFID,如何选择最佳的RFID标准组合（主动式，被动式）,交互的距离，传播的限制，和,RF,的兼容性,汇聚,在室内设置低成本的汇聚点,传感网,无线传感网的异构性，多径路由：,RFID,接入问题，与,WAN/LAN,连接问题,从现在静态的，星状为主的网络，到动态的网状网络,QoS,实现端到端的,QoS:,安全性，身份识别,性能：速率，延迟,终端管理,实现对终端高质量的管理,从现在对传感器或无缘电子标签，到主动性设备，如机器人,网络,实现全球网络覆盖，实现多运营商之间的漫游协商,流量管理：从目前对日益增长的流量（包括实时视频）管理，到建立自适应的M2M系统（节省能源，优化网络资源利用）,Orange建立统一业务应用平台，提供M2M应用,Orange,自主研发,联合开发：Sony Ericsson, Alcate，eDvice，SIEMENS,WAVECOM,Orange自主研发为主，部分应用采用合作研发方式：argyll ,Sorin,Orange M2M统一应用平台,平台已经实现的功能：,与应用服务器，数据库服务器的数据转换和通信功能,对SIM管理和通信功能,平台正在研发的主要功能：,对应用类型的识别，和提供服务等级,端到端安全保障,与OSS/BSS的对接,中间件平台,专业的商业和技术咨询团队,移动支付领域的最佳实践，以及与EPC成员的合作,专业的供应链管理咨询团队,专家实力,OrangeM2M平台包括三个部分1）通过无线网关实现多种物理接口的M2M接入网(Capillary Network);2)统一的应用应用支持、管理平台3)行业应用软件,网络接入,中间件支持,运营管理平台,行业应用,M2M接入方案示例:Caillary Getway采用可插拔模块化设计，当前主要在研发低成本的近距离通信接口,Caillary Getway 接口功能示意图,Orange正在进行的大型研究项目包括通信安全性，下一代ICT技术集成，和端到端宽带连接等,当前Orange大型的涉及M2M的研究项目,Trusting Orange,对通信系统和应用安全性等相关技术的研究,制定一系列保障用户隐私，数据安全的制度,Smart Environments,研究实现下一代交互式应用,IC,CT,技术概念和专题，包括：计算技术，通信技术，如云计算，多模传感，视觉处理，机器人技术，下一代通信网络，人机交互技术等,Seamless Broadband,端到端的宽带连接技术和方案,研究目标,核心目标：发展Net of Things技术，提升FT的解决方案服务能力，为未来无所不在的物联网做好准备,不断调整自己在M2M产业链中的战略和定位,M2M应用平台和网关：,集成更低的cost/rate的连接方式,提供更多的场景：智能物体改变人的生活,M2M应用（仪表，资产，监控，追踪）,关键技术,低cost/rate的连接方式(Zigbee, RFID, PLT),定位技术 (UWB IEEE 802.15.4a),与无线传感网的集成：,低能源的MAC方案和路由协议,大规模WSN的模型,自我控制的WSN,网络数据处理,硬件和软件的集成设计,分布式系统：开放式OS和中间件,终端的嵌入式软件开发,Orange其他的M2M的研究活动,集成者,主导者,主导者,集成者,主导者,主导者,以车辆管理业务为主，越来越多的M2M业务需要在不同网络区域漫游，Orange建立IMC作为漫游业务的控制中心，为全球性客户提供统一的服务和资费,终端模块在一个国家制作，但是被分发到多个国家运营，,OEM制造商在一个国家制造终端,终端模块可能在许多国家得到制造，而且经常性的漫游，入物流，卡车运输,国际性的公司,一块,SIM,SIM,需要适应不同的工业终端,Global SIM,一套资费体系,一个账单,一个基于,WEB,的门户入口,需求,需要对市场做出,迅速的反应,Mobistar,是,Orange,全球的,M2M,中心：,从,2002,年开始运作,2009,年，,1,月成立,IMC,Orange在近距离通信领域的研究,Zigbee,􀃎Retirement home,基于Zigbee的家庭传感网络,正在对成本，安全性等进行测试,可循环利用的集装箱,正在解决自动供电和ROI分析,SensorHome,基于Zigbee技术对室内烟，和沸水进行监测,噪音检测,对噪音的捕捉，检测和预警,RFID,对下一代RFID标准的研究：,5.8 GHz（现在最好的方案）,24.125 GHz （可能是5年后的方案）,60.65 GHz （可能是8年后的方案）,多频，多协议天线,室内快速低成本RFID tag布点方案,有效安装，维护，运营自适应的网络,Capillary网关的接口开发,RFID / SIM card / 终端的组合，集成,关于近距离通信的研究,Orange的研发实力来自于于分布在全球的19个实验室，5000名研发人员，至09年所有项目累计研发投入超过10亿欧元,Orange实验室分布,组织构架：Orange Business Service下属专门的团队M2M来开展M2M业务，同时利用在比利时的子公司Mobistar,成立全球M2M中心，进行全球业务互联问题，同时进行业务推广,Mobistar 是M2M 业务推广主力,Mobistar 从2002 年开始运营M2M 业务，业务涉及领域包括：信息通信，遥测和移动支付。其解决方案覆盖车队管理，遥测和远程维护，业务部门和企业，以及部门和企业的大小规模而专门制定。,建立国际M2M 中心,2009 年5月，Mobistar 开放了国际M2M 中心（IMC）。IMC 集咨询、技术创新、项目管理和系统集成为一身，将提供全球M2M 连接服务和实时解决方案。,其中连接服务会根据业务、企业的不同而改变，但将与地点无关，重点服务跨国企业和拥有M2M 技术的原始制造商。,另外IMC 还将为客户制定有针对性的实时解决方案，这对于Orange的实时解决方案战略来说，是一个里程碑。,与大学合作，建立M2M 实验室,Orange 与DeMontfort 大学合作，在计算机学院建立了M2M 实验室。实验室的工作任务是进行M2M 技术研究并建立M2M 相关的网站，然后在学校内开设M2M 信息通信相关课程。,Orange 此举旨在加强M2M 研发能力，并且加大对Orange 的M2M 业务和策略的宣传力度。,主要策略,IDC 2009年将Orange评为欧洲最关注M2M,也是最领先的欧洲运营商,主要业绩,截至2009 年3 月底，Mobistar 销售的 M2M SIM 卡已经超过11 万张，占当地市场份额的50以上,2008年底，已在欧洲安装超过100万的终端SIM，利用他分布在全球的移动网络，事实上形成了欧洲最大的M2M网络,通过利用M2M技术，Orange已经是法国第三大物流管理企业,众多行业的跨国性公司有已成为Orange的M2M应用客户,Orange每年的M2M业务增长达到40%,议题,Orange/FT,Telenor Group,Verizon Communication,NTT DoCoMo,Jasper Wireless,Wyless Group,Telenor是全球第七大移动运营商，总部设在挪威，网络覆盖欧亚，用户数达到1.6亿,Telenor的战略目标是成为全球领先的移动运营商，并给股东带来丰厚的利益回报。M2M是Telenor实现这一目标的三大业务战略之一,维持和提高语音业务市场分额，在已有市场中提高数据业务的比重,抓住电信/媒体/IT融合的的新机会，主要是通过第三方提供应用和服务,抓住与通信服务相关的创造价值的机会，主要聚焦在M2M通信和金融服务,希望利用自己核心的电信网络，其他技术能力，客户基础和分销渠道，抓住潜在的增值业务机会，支持自己核心的语音和数据业务,两个最主要的领域：,M2M,通信，金融服务,1,2,3,Telenor是全球最早进入M2M市场运营商，至2008年已经拥有130万个激活SIM终端,2005,2006,1998,1997,2000,2003,1999,2001,2002,2004,2007,2005,2006,2008,2009,1997,2000,2002,2008,开始M2M业务的研发,获得了M2M的第一批用户,获得了M2M大客户和大规模部署,Volvo, Securitas,130万活跃SIM终端,eSIM获得专利权,获得了Fortum & E.ON远程仪表测量的大单,收购了Daimler,活跃于全球市场,2009,开发新的技术平台，增加M2M全球合同,Telenor M2M业务发展轨迹,TelenorM2M业务下一步的目标包括三个方面：,服务体系,现在的情况,目前的解决方案仍较多的采用第三方的服务和产品，增加了服务响应和解决的难度,在部分解决方案中，仍需要使用其他运营商的网络服务，服务质量无法保障,当前的方案更多的是作为电信业务专家，提供网络通道和运营的优势,下一步的目标,要使完整的服务体系都符合国际标准,要逐步使用正在研发的M2M商业通信平台,要逐步成为垂直行业应用专家，从产品开发、应用，运营，与客户建立新的商业模型,市场营销,已有几百个M2M客户,市场主要在以挪威，瑞典为主的北欧地区,将客户数量扩展到千位数,将市场扩展到更大的全球范围,业务关注点,网络业务以人之间通信为主,更加关注消费者的离网率,关注用户的ARPU,网络业务已物之间通信为主,将关注如何与客户建立长期战略性的合作关系,会出现更多低ARPU，规模大的批发型业务，更关注终端的数量和使用生命周期,Telenor已经开展的M2M行业解决方案主要实现移动定位，跟踪，远程信息传输和处理等,车队管理与物流,说明,提供实时的信息，降低成本，增加安全性,业务使用者,FleetBoard，德国车队管理公司,汽车信息通信,提供事故预警以及eCall 求助终端和网络,Volvo，瑞典汽车公司，与Telenor 合作开发了OnCall系统,定位和跟踪,重要设备的跟踪,Haldex Brake Products，瑞典汽车解决方案公司，使用了拖车的定位业务,自动化与监测,自动抄表，工业自动化以及安全监测,Fortum Sweden，瑞典能源公司，应用了自动抄表,Telenor M2M行业应用,移动POS,基于无线网络的POS 机,Babs Paylink，瑞典信用卡公司,安全监测,企业安防,Securitas，瑞士安保系统公司,Telenor案例介绍：智能电表案例,客户需求,需要一个能对835000个瑞典家用电表进行管理的方案,设备，通讯系统，运营系统至少能使用10年,提高客户服务质量，提高企业品牌，运营效率；通过新产品，新服务开辟新的商业领域,购买原则：从一个服务商购买服务和标准化产品，同时需要服务商开发特殊功能，并且维护,Telenor 方案,提供灵活的平台，能够运营多种终端，支持多种AMM功能：远程互联/断联，用电信息，预付费，负载控制，故障预警,GPRS作为主要的通信方式实现双向通信，PLC和宽带作为补充,平台是技术的核心，所有仪表数据在平台上传输和处理，再转发给Fortum.。平台设有物理保障系统：磁盘镜像，自动错误修复，双线路连接，加密等,2008年，71500个仪表终端已安装,提供整套服务：项目管理，系统集成，设备安装，售后支持和维护,结果与客户收益,创造了与客户进行更好交流的方式，客户得到更多的信息，Fortum能够给客户提供额外的服务：节能装置，报警器，水和蒸汽仪表，温度控制器，家庭能源管理，整体都符合节能和降低CO2，提高客户忠诚度,2007年开展客户调查，客户满意度达到SKI历史最高值,其他：简化管理，提高仪表数据准确度，更安全用电等。通过分析数据，Fortum更合理分配电网供电,Fortum Distribution 是Fortum Group的一个子公司,北欧电力输送行业的领先者,拥有区域的，和配电网络,为北欧1.6M用户提供可靠，安全的电力传输,Telenor一般以总承包商的身份面对客户接受订单,主要提供网络通道和管理,在业务平台方面与厂家合作实现,Telenor智能电表方案产业链,服务整体提供，推广,Telenor,：,终端模块,:Powel,终端电表：,Landis &,Gyr,终端安装，工程：,Relacom,网络：,Telenor,应用实现：,Telenor,Siemens,Hunt,直接客户：,终端分发,终端模块,终端,终端安装,网络供应,网络管理,业务平台,电力公司,业务平台,电力公司,Telenor在提供M2M业务中的其他合作伙伴,公司简介,合作方式,业务提供合作伙伴,Airbiquity,美国汽车信息通信设备公司,提供汽车定位应用服务平台,Cinterion,德国无线通信模块公司,提供M2M应用解决方案,Wavecom,法国无线通信模块公司,将Telenor的SIM卡内潜在Wavecom的终端中,Navseeker,美国GPS 公司,个人定位终端，和应用方案,Orbcomm,美国GPS 服务提供商,车载卫星定位终端和应用方案,高通,美国通信芯片厂商,全球通信解决方案,Telit,意大利通信模块厂商,提供M2M终端解决方案,Telenor也在致力于开发的统一的应用支撑、管理平台,Application,Communication,Sensor,Application,Communication,Sensor,Application,Communication,Sensor,Application,Communication,Sensor,Connected,Device,Connected,Sensor,Connected,Sensor,Connected,Transducer,Connectivity,Wifi,SMS,GPRS,Enable Platform,Application,Application,Application,Application,现在的方案,未来的方案,每个业务有自己独立的网,络平台和业务平台,统一的网,络平台和业务平台,Telenor未来的解决方案中，主要是通过两个部门来实现网络连接和应用支撑平台,OEM,Telenor Connexion,Telenor Object,Application,Communication,Sensor,Application,Communication,Sensor,Application,Communication,Sensor,Application,Communication,Sensor,Application,Developer,终端,网络连接,通用平台,专业行业应用,未来的方案,Telenor应用支撑平台功能图,OEM,Telenor Connexton,Telenor Object,Application Developers,Telenor的研发主要家中在SIM卡和应用支撑平台相关技术的开发,Global SIM,SMM Service Portal,Customized SIM,Automated provisioning,能在全球漫游使用的,SIM,，一张卡，一个账单,通过,Telenor,的网络覆盖，以及与全球,200,家运营商达成的漫游协议,适用与工业应用环境的,SIM,，具有可靠性，多功能，和安全性,比如使用了表面封装的,SIM,，适用于汽车等行业应用,包括,SIM,管理工具，实施流量监控和预警，历史数据诊断，计费等核心功能,SIM,卡自动激活，内嵌在中端中的,SIM,，在终端家电后，自动激活，解决终端大规模部署的问题,Telenor Connexion eSIM获得专利：采用表面贴装工艺能适用于极端恶劣环境，同时极大地缩小了体积，适合能内嵌在终端中,eSIM是一种嵌入式SIM，解决了普通SIM存在的问题,传统SIM是设计给手机使用的，在一些恶劣的工业环境中无法工作,传统SIM容易被盗窃，但很多M2M终端被设置在偏远地区，且需要使用很长时间,将SIM分发到大量的终端中是个难题，当M2M终端被部署在全球的情况下，传统的SIM分发模式成本很高，而且实施缓慢,传统SIM用于M2M存在问题,更有效的装配,在M2M通讯中，SIM的生产和装配的效率至关重要。eSIM符合拾放(pick&place)标准，即终端内嵌方式，消除了像普通SIM卡需要手动安装过程,工业可靠性,M2M终端会设置在会非常恶劣的终端环境中，且需要常年的使用。eSIM采用表面装贴技术，直接焊接在电路板上，因而不再有普通SIM卡所需的机械接口。,SMD芯片被设计成能够适应工业环境，包括，高温，震动，击打，潮湿，腐蚀环境等,设计的有效性,现在终端设计的越来越小，传统的SIM将不能适应将来的集成到高能工业通讯的方案,与传统的SIM+槽相比，eSIM的体积减少了90%，,eSIM主要特点,专利,设计/生产,Telenor同样也非常关注RFID技术，认为目前主要存在的挑战：,smart RFID标签研究,传感器与RFID标签的结合问题：温度，压力，张度，湿度，化学环境,如何做到低成本和小体积,快速，简单的实施,超低能源的设计,在RFID上实现的非对称加密技术,大规模生产：如何考虑到终端所处的环境，避免出现不适应的产品而造成的浪费,RFID Reader,研发迷你的具有微处理器的读卡器,读卡器如何防水，和防金属电磁,设计低价格，体积小的天线和接口,降低读卡器和读卡器管理的造价,对不同环境的适应,RFID 混合组网技术,低成本，低功耗的RFID系统与其他网络系统的集成，接入问题,如何将RFID与其他短距离痛惜技术进行组合：Bluetooth, Wi-Fi,Zigbee,无线传感网(WSN)的相关技术还需要进一步完善,技术上的挑战,组织构架：成立独立的子公司(Telenor Connexion)承担网络接入业务，新成立了新的部门(Telenor Object)承担M2M应用平台的开发,组织构架,Telenor Connexion,业务完全聚焦在全球M2M应用的网络互联,结合电信经验和行业应用经验,独立的组织构架，产品和服务体系,Telenor M2M testlab,M2M Testlab是一个独立的实验室，提供免费，可控的无线环境，客户可以对M2M 模块和应用进行测试,客户可以同过Testlab，跟踪M2M系统的软硬件缺陷，模拟应用在GSM/GPRS环境下的运行情况,对合作伙伴提供的器件和方案进行测试，以确定给客户提供最优的服务方案,Telenor Object,Telenor 2009年6月新成立的从事M2M相关技术的部门,Telenor Object是Telenor在M2M的进一步投入，用于实现各类电信网络上完成各类M2M业务的能力,业绩：早在1997 年就开始相关研究并推出了业务，经过了10 多年的经营，2007年，被BergInsight评为全球世界最陷阱的M2M运营商,Telenor是全球第一个提供基于Web管理的M2M服务的运营商,业绩,2003 年的1 万张激活的M2M SIM 卡，到2009年的130 万张，Telenor 的M2M 业务飞速成,2007 年，BergInsight 将Telenor 评为世界上最先进的M2M 运营商以及M2M 业务提供的领导者,Telenor,已经拥有汽车、公共事业等目前,M2M,应用热门领域的行业经验，在行业解决方案中有品牌影响力,在Telenor瑞典，M2M SIM的数量已经超过了预付费移动用户的数量,Telenor拥有的M2M SIM数量,议题,Orange/FT,Telenor Group,Verizon Communication,NTT DoCoMo,Jasper Wireless,Wyless Group,美国服务商面临的市场问题,终端认证,美国终端认证复杂，并且费用高,网络运营商和M2M服务商正在努力促使相监管关机构简化相关认证程序,配置和管理,网络运营商加大对移动通信终端配置和管理,网络运营商和M2M服务商已经调整各自的系统和流程满足大量的远程、低速、数据传输为主的M2M终端需求,资费,网络运营商主要服务于ARPU在50-60美元这样的客户，为ARPU仅为5-15美元的M2M用户提供服务，面临较大挑战,虚拟运营商和M2M服务商已经开发出系统和流程适应M2M的业务需求,网络覆盖和漫游,运营商控制国内的网络，可以辐射国际，但是大量M2M应用需要跨运营商、跨国家服务,虚拟运营商和MMO需要通过整合多运营商网络，提供统一的网络接口和资费计费,Verizon背景介绍：规模和业务,电话,宽带,HDTV,全球,IP,网络,服务管理（,managed Service),为,98%,的,Fortune 500,企业提供服务,美国最大的无线通信运营商,语音和数据业务全覆盖,领先的全球运作能力,2008年收入：971亿美元,无线通信公司收入份额：,55%,客户规模：超过,8370,万,网络规模：覆盖,2.9,亿美国用户,员工规模：,85,000,渠道规模：商店和销售亭超过,2500,技术选择：,CDMA,和,EVDO,，正在推进,LTE,的过渡,外部评价：客户忠诚度和满意度最高的运营商,宽带战略是Verizon的核心战略：数据业务成为主要增长驱动，下一步战略更加关注数据业务和潜在数据业务市场的发展,BROADBAND,in the home,BROADBAND,on-the-go,BROADBAND,in the office,and around the world,以宽带为核心的战略,数据成为增长的主要驱动,战略调整更加关注运营管理提升和新的增长机会的寻求和把握,提升运营业绩,需求和挖掘增长机会,初期市场运作,加强资本运作,客户价值提升,降低运营成本,移动数据,企业客户,宽带,现有市场的业务提供,有选择扩张和谨慎行动,股东回报,Verizon认为物与物的连接将成为无线通信和运营商发展的核心动力,因素,（Constraint）,语音/VOIP,短信,接入,内容,位置服务,语音,短信,接入,内容,位置服务,服务,人+,任何需要控制、监测、维护、自动化和管理的东西,人,连接,收入增长,客户获取,关注,未来潜在机会,目前,未来不仅仅局限于人,M2M市场趋势和数据业务占比,“在2009年第三季度公司收益沟通中，虽然Verizon 高层没有谈及多少M2M业务，但是在总结研讨中，他们强调：运营商的市场竞争日趋激烈，不仅仅是消费者钱包份额，而且包括诸如智能电网公司、汽车制造商、电子阅读器平台、污水处理厂等众多市场领域”Xchange报道,* Vodafone对工业数据业务占比的说法来自于Investor Conference Call 700 MHz Auction Results，2008年4月,*,并且运营商对未来物与物数据业务评价视角也将从本质上区别于现有传统的业务,总收入,收入增长,盈利,ARPU,用户数,离网率,线数,接入线数,关键,衡量指标,人+连接的任何物,人口,家庭数量,企业数量,渗透率,计算基数,未来,“泛在网络”,无线,有线,网络,连接人,连接地方,百万级,亿级,十亿级,数码生活,汽车和远程信息监控,M2M,医疗终端监控,自动售货机,供应链管理,远程读表,自动化控制,能源管理,零售摊厅,笔记本电脑和台式机,数字媒体播放器,数码相机,游戏终端,电子书,导航系统,汽车控制系统,车队监控,为了抓住数据业务发展机遇，Verizon正在推进从传统通信通道服务向横、纵向综合解决方案提供商的快速调整和转变，打造未来的能力平台,核心业务,- 优质网络,优质服务,丰富的资源和运营经验,NPhase业务,ODI,成功尝试,提供,M2M,端到端的解决方案,开放式平台,- 正确的合作伙伴,创新和专业团队,现在和未来收入增长的驱动,网络保障,- LTE是实现快速增长的数据业务的正确的技术选择,- 700MHz频率是最适合LTE发挥潜能的,VZ,700/LTE,NPhase,ODI,Verizon Wireless获取物联网市场收益的愿景是从开放式开放模式的引入和选择LTE网络技术开始的,Anthony Lewis，开放式开发副总裁,后续进行中,议题,Orange/FT,Telenor Group,Verizon Communication,NTT DoCoMo,Jasper Wireless,Wyless Group,随着日本宽带的普及，政府进一步推动信息化进程，实现从网络覆盖到应用推广的过渡,“e-Japan”,“U-Japan”,“i-Japan”,2000年,2005年,2010年,2015年,到2005年，宽带网络覆盖实现：,有,3000,万家庭宽带上网,1000,万家庭超宽带,（,30Mbps100Mbps,）,上网的环境,到2010年，日本将建成一个在任何时间、地点，任何人都可以上网的环境,宽带网络覆盖,100%,FTTH,网络覆盖,90%,以上,到2015年，实现公共部门信息化，三大公共部门政府、医院和学校,目前，日本移动用户和宽带用户普及率高,66.78,74.82,81.12,86.65,91.47,96.48,101.7,102.72,61.96,61.33,60.77,60.22,59.61,58.08,55.15,51.23,3.88,9.27,14.22,19.55,23.29,26.44,28.75,5.28,8.31,11.46,14.33,17.54,0,20,40,60,80,100,120,2001年3月,2002年3月,2003年3月,2004年3月,2005年3月,2006年3月,2007年3月,2008年3月,数据来源：日本总务省,日本通信用户数量（单位：百万）,（81%）,3G用户85%以上，2009年3月，超过90%,（40%）,（23%）,（14%）,移动用户,固定电话用户,宽带用户数量,IP电话用户数量,宽带已经成为日本用户生活的一部分,宽带用户数量,（2875, 61%）,CATV用户,（387, 13%）,FTTH用户,（1272, 45%）,ADSL用户,（1216, 42%）,3G用户总数,（8810, 86%）,移动上网用户,（9111, 89%）,固定宽带发展,日本家庭数量：4700万,移动宽带发展,日本移动用户：10272万,日本移动用户：10272万,2900万家庭宽带用户,移动互联网社会,注：2008年3月数据,2008年4月，NTT提出了“Change and Challenge”行动计划，明确企业未来战略重点是维护社会稳定，为客户安全、丰富、便利的服务,经历了一段时间的快速增长，日本通信市场已经进入了饱和期。面对严峻的市场环境以及用户需求的不断变化，NTT提出了“Change and Challenge”行动计划，该计划的核心是紧密围绕客户需求，为客户提供最佳的、全方位的、安全服务及应用,DOCOMO的承诺,2008年4月18日,新品牌的logo,完善品牌，紧密围绕客户,1,积极寻找客户意见及想法，为客户提供超乎想象的服务,2,不断创新，赢得客户的广泛认可和尊敬,3,建立富有激情的团队以战胜可能的挑战,4,2008年7月1日,整合旗下子公司,Hokkaido,Hokuriku,Chugoku,Tohoku,Tokai,Shikoku,Chuo,Kansai,Kyushu,2008年7月1日,同一个企业下，全国统一运营,面对挑战，NTT DoCoMO细化了企业未来业务的发展方向,通信,提升通信能力,提升IT能力,进入生活设施领域,个性化服务,信息获取,行动助理,时间/演进,电话,拨号上网,电子邮箱,视频电话,二合一,互联网接入,视频,游戏,音乐,安全过滤,漫画,搜索引擎,TV,手机钱包,拍卖,安全监测,定位服务,生活助理,Deco-mail,推送式电话,手机的定位,DoCOMO的挑战,终端和网络持续演进,除了提供通信以外，信息获取和生活助理及行动助理将协助客户完成社会生活和工作的行为。DoCoMo将担负起推动这些应用发展的挑战,业务方向：进一步开发个性化应用，全方位支撑用户的工作生活,提供个性化的服务和功能，满足不同的生活方式和需求个人客户，并进一步丰富他们的生活。,满足客户多样化、个性化需求,客户需要更多的选择以满足不同客户的需求,手机将经历从能做某事变为能够替主人做某事的演变,目标是最终将手机开发成“阿拉丁神灯”,手机个性化的演进方向,我的个人助理,日常生活和工作的支撑(通过代理应用),我的个人移动电话,定制化的屏幕设计及搜索功能等,我的个人门户,在网络硬盘安全的存储大量信息和数据，同时可以在PC终端上方便的编辑和处理,适时的支撑客户的日常行为,在网络硬盘上存储重要数据,业务方向：扩展视频应用范围，向旅游、医疗、导航、安全等领域拓展,通过与内容商合作，为客户提供独特的视频增值服务,推进视频增值服务,丰富的娱乐视频内容，提供个性化定制服务，为客户定制个人喜好和需要的视频服务,通过向内容提供商投资或者合作，推进实用的、方便的、吸引人的视频服务,为客户创建一个友好的视频休闲娱乐环境,通过提高网络速度及手机技术、固定项目资费，用户可以下载大流量的视频内容而不必担心话费,迷路后路线向导,向右第二个路口,视频路线导航,旅游信息服务,目的地旅游信息,在Kiyomizu寺庙观赏秋日落叶的最佳时期,紧急医疗帮助,远程紧急医疗帮助服务,我们将示意你如何进行心脏复苏,娱乐,旅游,医疗,导航,在线购物,安全服务,娱乐,现在,未来,业务方向：履行社会责任，为社会和经济的发展提供有力的支撑,在环境，生态，安防，安保和卫生管理等领域推出新业务以推进社会的可持续增长，并为企业在新领域创造价值,解决社会问题的意义,影响社会的可持续发展的问题已经开始逐渐暴露出来,(,如环境问题，健康,/,医疗服务有关的问题,),DoCoMo,将竭尽全力利用现有的,5400,万用户基础促进全民主动解决社会问题,DoCoMO的优势,DoCoMo,可以,通过,提升,网络,能力及终端和,服务,水平，扩展其在特定领域应用，,如流动,性比较强的、实时需求大的、私密性强的领域。从而提高个人行为效率，促进社会生产力,。,DOCOMO,还可以利用与外部公司合作探索和积累跨行业专业知识和技术经验，为社会发展贡献力量,发展社会化平台业务,通过,移动通信将,个人,、,法人和其他组织,连接起来共同采取行动来解决,社会问题，DoCoMo的目标,企业的技术优势来提高解决社会问题的效率，,促进社会的可持续发展,DoCoMo,计划提供一个新平台（社会化平台），在五个领域实现高效的信息发布和聚集，通过移动解决方案加速这五个领域的商业化。,支付业务,教育辅助业务,环境及生态业务,安全监控业务,健康管理业务,生态点,共享,碳抵消,医疗,SNS,全面的,医疗,看护,下一代健康手机,移动商务,教学助理,自学,个人安全监控,家庭安全监控,案例：健康管理支撑业务,医疗机构和医生可以通过健康管理支撑平台获知患者信息，并通过网络提供建议和意见。同时医疗机构和企业也可以通过平台查看医学趋势及相关治疗情况,医疗机构,医生,企业,医疗保险机构,医疗机构或医生的建议,趋势分析，新药开发，,减少医疗费用负担,自我身体检查及锻炼,基于移动网络的信息发布新平台(社会化平台),健康管理支撑,(记录病例/时间/地点及其他信息),为老人提供医疗服务,代谢综合征的预防,临床治疗,Mobile,Phone,Mobile,Phone,体重计,自助临床图,血压计,FeliCa,健康手机,二维码,NFC,网络注册/发表评论/提供信息/咨询.,建议/意见/统计信息.,个人助理,发送邮件,业务方向：向多行业应用拓展融合业务，将手机与各种设备互联,通过将手机与各种设备连接起来为不同的使用场景提供有针对性的便捷服务,设备的无缝连接,通过将手机与家电、汽车、广播设备等连接为客户的使用场景提供配套服务,创造户可以无缝地接入移动、固定电话网、广播网及,/,家庭网络的网络环境,利用,Wi,-,Fi,、,Femto,小区等提供移动融合服务,案例1：手机购物+广播,当你驾驶车辆时，被车载电视的电视节目上推荐的衣服所吸引，那么通过几下简单的操作，你就可以在车载电视和手机上看到刚刚心意的产品并可以快速购买,案例2：手机+家电,通过几下简单的操作，就可以将起居室里的PC、TV、录像机或车载导航的图标就会出现在你的手机屏幕上，你可以随时通过手机欣赏音乐、视频及影像等内容，实现满意家居生活,与工业设备融合,与汽车融合,与信息家电融合,与广播融合,与固网融合,研发支撑：新业务的研发着眼于对基础设施及行业应用的开发,将企业研究重点放在基础设施方面，为社会和经济发展贡献力量，充分发挥移动通信的优势使社会的更加富足,支持社会和工业的发展,将企业研究重点放在基础设施方面，通过交通数据业务、,GPS,定位及其他能够体系移动通信优势的业务对社会及经济发展贡献力量,基于已有信息对事物发展规律进行分析，以避免损失的机会和业务能力不足,基于已有的数据分析对未来趋势进行预测，以避免供过于求,与当地政府及企业合作对行业进行进行研究和验证试验，帮助发展便利的生活环境，城市安全和环境友好型社会,通过与社会各方合作，就隐私保护及其他问题进行研究和解决以建立整个社会的共识,对某些领域进行技术革新,跟踪社会发展趋势，有针对性的进行技术研发,将网络、手机、设备作为社会信息的传感器,通过,Peta,数据挖掘技术从社会海量信息中提取有用的信息,利用技术支撑社会发展,动态统计：对动态数据进行汇编统计,可视化解决方案,交通,保险,能源,零售,房地产,医疗,饮食,金融,Peta数据挖掘,动态统计,将网络、手机、设备作为社会信息的传感器,终端支撑：通过开放终端平台、提供软硬件能力实现对上述业务的支撑,通过开发终端平台为客户提供更能适应客户需求的手机和设备，同时提高软硬件能力，增强用户界面的设计及功能的多样化,开放手机平台,增加手机功能,丰富可选手机,捆绑DoCoMo特制软件,建立开放的全球手机平台，例如,Android,通过开放的平台引入更多的合作伙伴来开发适合客户需求的多样化业务,通过无线技术,(,LTE,、,4G,、,Wi-Fi),和输入/输出接口,技术,(,传感器，三维液晶显示器，电子纸张等,),，不断丰富手机功能，提高业务性能，多样化,用户界面,提供丰富的手机款式供客户选择,用户可以根据自身行为习惯，自由地选择其上服务和功能菜单,多样化的用户界面，设计,无线技术,输入输出接口技术,应市场趋势和客户偏好,针对商务用户,针对小朋友用户,同一款手机可以根据用户偏好及使用场景不同而改变,网络支撑：在终端受限的情况将部分终端功能转移至网络端来实现,通过优化手机和网络之间的功能分配提供先进的服务，尤其是对LTE网络对高速率、低延迟和大存储之间的平衡,手机及网络协同,用户对手机性能及应用需求越来越高，但由于手机自身的原因，目前提高还很有限,DoCoMo,将通过优化终端及网络之间功能分配来实现对服务的提升,例如将数据处理分散到网络端实现，以提高速率、降低时延，扩大容量。这样很可能提供如直观搜索等极其丰富的服务,将相关信息用地图等直观的形式展示出来,直观搜索,手机,LTE,网络,两种语言的语音自动翻译,直观搜索,直观搜索,投资与合作支撑：对于新领域及需要强化的业务进行投资及联盟合作,通过投资及联盟合作的形式，创新新业务及强化核心业务，以实现收入的稳固增长,创新新业务,强化核心业务,在与,DoCoMo,能够形成协同作用的领域进行投资及联盟合作,在对社会稳定发展有促进作用的领域进行投资及合作开发支撑社会发展的业务及服务,通过对内容提供商投资或与内容提供商结盟合作，强化视频内容的方便性和吸引力的提升,通过合作及投资，提供手机相关技术，从而实现业务多样化。降低成本,广告,广播,新的业务领域,旅游,环境,支付,安全,健康管理,教育,零售,投资及联盟合作举例,硬件,手机相关技术,内容,视频,服务/应用,娱乐视频内容,图像处理技术,软件,对ARPU值的预测,随着手机普及率的提高，市场的趋于成熟，DoCoMo将加强与现有客户的关系、培育新的市场、并继续提供强化便捷、有吸引力的核心业务,主要的增长领域,通过推广视频服务及接入费用包月制，来提高套餐整体的,ARPU,值,促进客户从,mova,向,FOMA,平稳过渡,推广智能手机和数据卡的使用，这个主要是因为人们第二部手机对数据接入需求扩大,通过增加企业用户并为企业提供最佳解决方案来推广企业应用,通过增加,DCMX,用户及提高用户使用量来加强信用卡业务,对收入及股票的预测,预计到2012年实现收入9000亿日元，并保持持续稳定股息,2012年运营收入, 9000亿+,股东收益,保持在日本的最高支付比率水平,继续稳定股息,议题,Orange/FT,Telenor Group,Verizon Communication,NTT DoCoMo,Jasper Wireless,Wyless Group,公司运营理念、战略目标和规模,全球,第一个从零做起,，以无线方式,连接和管理全球机器,的公司,Dash Navigation,公司总裁：拥有,专门为,M2M,应用设计,的,独一无二,的,全球平台,运营理念,为每一个,M2M,生态系统中的参与者创造价值，包括制造商、最终用户和运营商,促使每一个参与者获利的情况下，,Jasper Wireless,实现获利,战略目标,到,2012,年,成为全球,M2M,领域卓越的领先企业,全球区域覆盖达到,200,多个国家,公司性质和规模,-Danny Shader, 2008年CEO,-,Jahangir Mohammed, Founder& CEO,性质：私人企业,成立：,2004,年,人员规模：目前,50,人左右,高级软件工程师：,12%,平均年龄：,37,岁,男：女,=76%,：,24%,规模数据来源：based on LinkedIn Data,公司战略定位和在价值链中希望发挥的作用,客观理解企业运营,客观研究市场,一张白纸，重新认知,不从现有技术和技术改进出发,企业运营的问题,问题,1,：,通信成本高,问题,2,：,对现场的设备缺乏控制,问题,3,：,缺乏垂直控制力,崭新视角理解运营问题,传统：,企业运营不可避免的成本和困难,Jasper视角：,M2M,快速发展的障碍和瓶颈,Jasper,的机会,愿景,战略,定位,价值链角色,让全世界设备实现相连,成为世界无线连接的超级,聚合者,为,设备生产商,提供工具和通信服务，帮助他们在全球市场有效推动无线数据通信设备,帮助,设备商和运营商,体验设备连接的变革性效应,Jasper Wireless价值链定位和目标客户：技术和市场的使能者，帮助智能终端厂商和合作伙伴面向最终用户快速提供安全、可靠的M2M服务,主要客户：终端厂商,平台服务：,全球实时、安全可靠、全天候的无线网络接入,应用服务：,自动配置、设备分析报告和自动API、灵活的计费方案,服务提供：,认证和性能保证、设计和集成服务、客户服务支撑,合作伙伴收益：,运营商：,合作无需投资，通过自动化降低运营成本、增加收入、缩短产品入市时间,模块生产商：,提前认证，缩短入市时间；优化应用性能,系统集成商：,学习如何设计最有无线解决方案、提供性价比高的全球解决方案,增值服务销售商：,通过全球平台获得竞争优势,内容提供商：,优化数据流和带宽利用率,终端厂商/解决方案提供商,系统集成商,和ASP,增值服务销售商,（VARs）,内容提供商,最终用户,产业链,运营商,通信模块生产商,主要客户,平台合作伙伴,技术合作伙伴,图例,Jasper深度把握厂商运营的各个环节存在的问题，以提高客户ROI为目标，抓住客户需求，创新服务内容,配送,激活,生产,服务管理,退役,/用途调整,生产、配送和激活环节厂商的问题,一个国家内,端到端的测试,生产到安装的时间周期,最终用户体验和通信成本,无线业务流程集成,全球多个国家,运营商签约,SIM物流,连接设置和管理,服务管理环节,最有资费方案设计,设备故障影响,故障期望过多成本影响,国际漫游费用,设备退役流程,厂商生产和运营流程,厂商关注的环节和问题,商业流程驱动的,和管理,集成的自动化,覆盖和连接集合,全球SIM,用量监控和报警,资费方案调整,过渡控制和报警,故障控制,漫游控制,集成的设备无效流程,潜在需求,帮助客户实现新增收入、降低运营成本和确保高品质服务设计和提供的核心目标,应用,服务,一个全球平台,创造新增收入,降低运营成本,提高服务品质,自动配置,分析报告,自动API,设备认证和性能保证,设计和集成服务,客户支持,全球统一平台,安全可靠,多种网络选择,SIM,卡自动瞬间激活,厂商无需支付测试、安装期间的服务费用，