中国医药商业物流专项研究报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,此资料来自 台商讯息网, 大量管理资料下载,中国医药商业,物流,专项研究报告(2003版),北京秦脉医药咨询有限责任公司 编制,1,目 录,概述,中国医药商业历史回顾,中国医药流通市场现状描述,医院市场,商业市场,零售市场,农村市场,多种医药物流模式分析,国内医药物流中心建设情况,成都模式,上海医药模式,九州通模式,阜阳太和模式,三九模式,双鹤模式,医药商业的机会与挑战,销售上升利润剧降的压力与出路,加入,WTO,与提升国际竞争力,政策导向与,GSP,认证,风起云涌的购并,重组与联合,西方医药物流经验参考,西方发达国家现代物流的特点,美国医药物流模式,香港,裕利物流模式,我国现代物流与国际水准的差距,国外物流的发展趋势,医药物流相关政策分析,政府宏观调控,政府职能与GSP认证,医保改革,医疗卫生体制改革,药品流通体制改革,瞄准医药物流市场多种力量分析,医药商业巨头,医药工业巨头,零售大鳄,外资,业外资金,专业物流公司,中国医药物流发展趋势分析,2,概 述,医药商业使命是保证向医院药房和零售药店及时、准确、低成本供货，并形成自身的高效益、低成本循环,那么中国医药商业现状如何?,现在医药商业日子难过，毛利率平均为12.6%,纯利率则不足1%,随着外资进入国内,医药商业如何承受更大压力,把握更好的发展机会?,国家主管部门对医药商业发展的影响举足轻重，政策倾向于淘汰弱势企业，组建特大型医药集团，以应对药品分销市场对外放开后的激烈竞争，所有相关政策方针的影响力如何?,外商认为谁赢得物流,谁就会赢得中国市场,国内主流商业都将现代物流建设作为近期主要任务,并产生了多种运作模式,那种模式更有效?,西方先进医药物流经验值得我们参考,面对高毛利率的医药流通市场，各方力量都在虎视眈眈,伺机而入,如何实现企业自身的准确定位?,国内医药物流发展趋势如何?中国医药商业如何在激烈竞争中发展壮大?,3,中国医药商业的历史回顾,计划经济时期的医药商业,过渡时期的医药商业,小结,4,计划经济时期的医药商业,垄,断体制下的低效率流通,时间：建国至1984年,药品流通,只有4级国营主渠道,北京、上海、沈阳、天津、广州五家为一级调拨站,1000余家二级地市级批发站,3000余家 三级县级批发站,流程：逐级下拨至消费终端（医院和药店）,主要特点,企业和批发站按计划生产和销售,通过定货会签定供货合同,制定生产计划,流通供货和返款由银行托收承付,不存在返款问题,周转时间长,经过三级批发渠道,流程需时约个月,药品价格逐级加价,不存在价格竞争,5,过渡时期的医药商业,变,革导致流通的繁荣和混乱,时间：85年99年,药品流通,计划体制被打破,药品不必再按三级批发站渠道进行销售,药品流通渠道多样化,医药商业公司大量增加,合资企业商业管理方式促进国内商业模式改变,原有商业流通渠道仅成为一种分销方式,企业的医药代表负责向医生推荐药品,由中间商向医院供货。,主要特点,生产企业的中间商不再限于一、二级站,还可直接面对医院和药店,流通速度加快,药品从生产到达医院的时间缩短为3个月,企业主动性增强,销售地位增强,药品市场出现混乱,三角债严重,6,小 结,计划经济时期的医药流通体制在特定的时期对医药行业的有序发展和有效管理起到积极的促进作用,长期的条块分割管理,地方保护和四级批发的单一体制导致国营主渠道医药企业的,“,等靠要,”,的惰性思想和,“,多小散差,”,的企业特点,计划体制被打破,新体制未形成,过渡时期的的变革导致医药流通的繁荣和混乱,各种经营模式得到有效的探索,一批新兴医药流通企业崛起,国营主渠道医药企业在变革中两极分化,一些利用自身优势及时转型,继续主导一方大局,一些由于体制落后等原因被市场所淘汰,目前医药流通体制变革仍是 医药行业的主题之一,机遇与挑战并存,7,中国医药流通市场现状描述,全国医院用药总体市场描述,医药商业市场描述,医药零售市场状况,农村医药流通市场情况,小结,8,全国医院用药总体市场描述,医院用药市场概况,市场规模及增长率,各大类药物市场份额构成,重点类别增长趋势,医院用药市场评述,9,医院用药市场概况,2002年全国药品纯销售额为776亿元，中成药纯销售额为232亿元,中国医药商业协会,2002年全国医院药品购进金额573亿元,IMS数据,医院用药以11%的平均增长速度递增,市场规模由1999年时的426亿增长到2002年的573亿。,医院购药金额居前三位的是全身用抗感染类药物、消化系统用药和心血管系统药物,三者所占市场份额达到了57.6%。,10,全国医院用药总体规模呈现快速增长趋势,近年来,全国医院用药规模逐年扩大,已由1999年的427亿元上升到2002年的573亿元,预计2003年将达到646亿元。,全国医院用药平均增长率达到11%,其中2001和2003年较上年度增长幅度较大,2000和2002年较上年度增长幅度相对较小。,*：2003年数据为2002年Q3-2003年Q2四个季度累计数据,11,02年全国医院用药总体规模达到573亿元,全身用抗感染药以32.7%的份额居各大类药物首位,消化系统用药和心血管系统用药分别位居第二、三位,前三大类药物占医院购药总额的57.6%。,单位：百万元,12,重点类别增长趋势明显,2002年医院购药金额排名前五位的药物类别,自1999年以来均呈现增长趋势,总体市场格局变化不大,消化系统用药和心血管系统用药规模接近。,13,医院用药市场评述,尽管一系列相关政策(药品分类 、医保制度、药品招标等)的出台对医院药品使用带来了影响，但是医院药品购入总金额仍呈上升趋势,继续占据药品销售平均80%的市场份额,开拓和维护医药市场的费用较高,加之回款周期长等弊病,决定医院用药大部为附加值较高的新特药,由于地方保护等原因,本地商业在本地医院市场具有绝对优势,如北京医药在北京,上海医药在上海等,14,医药流通市场现状描述,医药商业市场概况,02年整体运行状况,02年地区经营情况,重点商业企业情况,流通秩序状况,15,医药商业市场概况,企,业数量多,规模小,目前全国药品批发法人企业6000余家，非法人企业6300余家，零售企业近16万家,年营业额超过2000万元的不足400家 ，名列前10位的销售额仅占市场总额的20%左右,2002年全国药品销售总额达1300亿元，中成药销售总额达411亿元,中国医药商业协会,16,医药商业整体运行状况,量,增利减,销售额平稳增长,医药商品累计购进总额2107亿元,比上年同期增长34%。,医药商业企业实现销售收入净额1587亿元,医药商业潜力巨大,前景看好,利润额下降,销售利润率小于1%,利润总额只有9.35亿元,企业亏损面高达40%,02年17个省的医药商业企业出现汇总性亏损,流通费用过高,是利润率低的主要原因,医药商业企业平均流通费用率高达12.56%,流通体制变革加快,竞争加剧,17,02年地区经营情况,发,达地区优势明显,医药商业销售收入前十名省份状况分析,医药商业销售收入中间十名省份状况分析,医药商业销售收入后十名省份状况分析,各大区域医药商业状况比较分析,18,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率 %,毛利率%,利润总额（万元）,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率 %,毛利率%,利润总额（万元）,1,上海,185.1,78,12.38,14.04,40992,6,山东,96.5,48,10.75,9.85,-8174,2,广东,180.4,80,7.02,8.12,27421,7,安徽,76.1,19,5.42,4.67,-4315,3,浙江,156.6,49,7.64,8.63,23301,8,湖南,59.9,20,8.53,7.23,-5109,4,江苏,123.3,56,10.89,11.99,14983,9,河北,59.8,26,9.97,8.57,-7841,5,北京,122.5,82,10.78,11.61,16152,10,湖北,58.3,32,6.37,7.46,11195,销售收入前10省份多数为经济发达地区,前10省份总销售收入净额为1119亿,占据70%市场份额,上海市销售额和利润总额均居首位,北京市医院药品收入居首位,排名前5位地区销售额均在100亿以上,利润总额均在亿元以上,且具有较高的医院药品收入支撑,领先优势明显,费用率普遍接近甚至高于毛利率,各省份利润普遍较低,甚至为负值,安徽,湖北,浙江,广东等省份销售费用率低于8%,上海,江苏,北京,山东等高于10%,上海高达12.38%,19,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率 %,毛利率%,利润总额（万元）,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率 %,毛利率%,利润总额（万元）,11,重庆,53.1,12.9,8.39,9.78,200,16,广西,30.2,15.1,12.61,10.92,-5491,12,福建,50.2,20.6,9.61,9.59,5691,17,四川,28.8,22.6,12.47,11.47,-28,13,辽宁,44.8,44.1,8.75,6.71,-7935,18,陕西,27.1,13.3,8.95,8.52,-1727,14,河南,38.9,31.5,7.17,8.01,-3409,19,江西,22.9,14.3,14.7,14.86,-367,15,山西,30.4,13.0,14.7,10.1,-1286,20,海南,22.8,3.5,10.71,12.75,2542,销售收入中间10省份,占据22%市场份额,居中10省份总销售收入净额为350亿,占据23%市场份额,重庆,福建,海南三地商业销售收入较高,但本地医院药品收入相对较低,具有较强的对外辐射能力,辽宁,河南,四川三省的医院药品收入值接近于商业收入,可见商业销售以满足本地为主,10省中有7省亏损,辽宁亏损额更是高达近8000万元,20,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率 %,毛利率%,利润总额（万元）,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率 %,毛利率%,利润总额（万元）,1,新疆,21.5,7.8,11.47,12.32,1900,6,甘肃,12.2,7.4,14.11,12.23,-2211,2,云南,20.9,11.2,16.26,19.1,565,7,内蒙,5.1,8.0,29,24.72,-2561,3,吉林,20.7,17.0,15.73,13.65,-1618,8,贵州,3.4,8.6,13.47,11.91,-490,4,天津,16.0,23.0,15.52,17,1461,9,宁夏,2.9,3.2,16.36,17.51,467,5,黑龙江,12.5,22.3,16.16,15.58,-495,10,青海,2.4,2.7,19.41,14.05,-242,销售收入后10省份多数为老少边穷地区,后10省份总销售收入净额为103亿,占据7%的市场份额,吉林,天津,黑龙江三省本地医药药品收入均较高,只是本地医药商业落后,天津和黑龙江的医院药品收入明显高于商业销售,新疆和云南虽地处边境,但商业销售均超过20亿,其他五省区在商业销售等几方面均远远低于其他各省,后十省区由于医药商业落后,销售费用率较高,大部分在15%以上,内蒙高达29%,21,No.,地 区,商业销售收入(亿元),医院药品收入（亿元),02年商业利润(万元),1,华东地区(沪,浙,皖,鲁,苏),637,250.9,66787,2,华南地区(桂,粤,闽,琼),284,119.2,30163,3,华北地区(京,津,冀,蒙,晋),234,152.0,5905,4,中南地区(湘,鄂,赣,豫),180,98.9,2310,5,东北地区(辽,吉,黑),77,83.4,-10048,6,西南地区(云,贵,川,黔,渝),106,55.4,247,7,西北地区(陕,新,甘,青,宁),66,34.4,-1813,各大区医药商业状况,沿,海地区优势明显,华东五省市医药商业净额收入为637亿,占据40%的市场份额,商业利润接近6.7亿,具有明显优势,华南地区和华北地区在收入方面实力接近,但华南地区利润是华北地区的7倍多,东北地区医药商业落后,是唯一商业收入低于医院药品收入的地区,亏损额超过1亿,但医院药品收入接近中南地区,远高于 西南地区,西北地区在收入(商业和医院)方面规模较小, 亏损额较大,22,销售收入总额排序,利润总额排序,No.,企业名称,销售总额（万元),No.,企业名称,1,中国医药集团,1207570,1,上海医药股份,2,上海医药股份,723569,2,中国医药集团,3,广州医药,454728,3,湖北春天医药,4,安徽仁济医药,308894,4,广州医药,5,山西医药集团,302100,5,华东医药,6,重庆医药股份,277895,6,南京医药股份,7,陕西华远医药,255821,7,江苏华东医药,8,南京医药股份,253233,8,北京市医药股份,9,上海雷允上,243472,9,常州药业,10,北京医药股份,230343,10,浙江震远公司,主要医药流通企业为国有商业改制形成,前10企业总销售额为426亿元,占据近22%的份额,销售收入总额排名前十位的企业中,有5,家企业的利润总额保持在前十位,销售排名前,10,企业主要集中于经济发达地区,都由原有的主流商业发展演变而来,都经历过现代企业制度的变革或管理改造,都牢牢占据着一方医院市场的大局,23,国药股份与上海医药优势浅析,物流优势：两家均计划在现有比同行先进的物流基础上,建立现代化的物流体系。,批零结合优势：两家均拥有大量的连锁零售药店,实现销售终端与流通供应链的较好组合。,地域与政府优势：北京与上海的医药市场容量远远大于其他城市,两地政府对医药商业企业的扶植力度大。,规模优势：2002年,国药股份的销售额超过100亿元,上海医药的销售收入72亿元 ,两家均具有规模优势。,管理优势：两家均实行严格预算管理,实行授权限制,具有良好的内部控制机制,管理费用远低于同业水平。,24,流通秩序状况,多,渠道的无序竞争,不良后果,不合理用药现象仍然严重,药品定价虚高致使社会和患者负担沉重,药品非法交易,制假售假威胁消费者用药安全,交易过程,医院购药中的暗箱操作仍然存在,以价格战为主的过度无序竞争,药品购销中“回扣”盛行,交易手段落后导致交易行为不规范,25,医药零售市场状况,连,锁经营是方向,药品零售经营概况,医药零售连锁的成就,医药零售连锁的问题,平价药店的冲击,老百姓大药房简介,26,药品零售经营概况,我国医药零售业主要由零售药店和医院药房组成,目前全国有12万家药品零售企业和196家零售连锁企业,国家药监局发布关于公布第一批药品零售跨省连锁试点企业名单的通知,首批有41家企业为试点,医药连锁企业开始跨区域拓展市场的圈地运动,2002年,中国药品零售连锁企业前50强企业门店总数为9728家,销售额近142亿元。规模化的零售连锁企业将成为未来药品零售业的主要支柱,医药连锁发展取得长足进步,仍面临诸多问题,2002年亏损面高达50%,前国家经贸委政策:对医药零售企业，提倡实行连锁经营制，实现进货、储运、价格、企业形象（品牌）、内部管理及经济核算六统一，提高效率，降低费用，降低价格，利国利民,27,医药连锁的成就显著,门店数量稳步增加,重庆桐君阁,江西华氏大药房,重庆和平3家企业居门店总数排名前三位,前10名企业门店数之和占前50个企业门店总数的48.6%,经营规模不断扩大,辽宁成大方圆以7.5亿元的销售额比01年接近翻两番,跃居排名第一位,前20名占到前100位企业总销售额的近60%,上海第一医药商店更以2亿元的单店销售额雄居全国之首,经济效益有所提高,重庆桐君阁、北京医保全新的利润为排序前两名,前10名利润占到参加该项统计企业的62%,品牌和服务意识逐渐增强,如北京同仁堂、重庆桐君阁等企业都十分注重服务改进和品牌提升,28,医药连锁的主要问题源自体制,企业改制速度滞后,国内药品零售企业所有制以国有为主,加入WTO后开放药品分销市场,企业改制迫在眉睫,企业扩张速度加快,管理水平急需提升,一些连锁企业管理费用过高、利润下滑,受药品降价等因素冲击,经营举步唯艰,融资渠道单一,国内以药品零售为主业的上市企业仅上海第一医药一家,进行资本运作,整合零售网络是药品零售连锁业发展方向,物流配送系统落后,强大的物流配送系统是支撑连锁药店的基础,物流配送系统的建立与改进是当务之急,29,平价药店的冲击,药,价巨降,湖南老百姓大药房在长沙开出第一家平价药房,以“平均降价45”为口号,引发遍及全国的平价药店热潮,目前主要平价药房有长沙老百姓、南昌开心人等,平价药店引发零售领域的价格战,对传统零售渠道猛烈冲击,大幅降低零售利润空间,随着医保定点的松动又在各地发起了对医院零售药品价格的冲击,一度被同行认为是“短期行为”的,平价药店,并未给行业带来毁灭性打击,相反使药品零售市场异常活跃，重新显现出强大生命力。,平价药店的历史性作用及其未来,正日益受到医药经济界各方面的关注与研究,30,老百姓大药房,药,品降价的急先锋,公司介绍,跨区域连锁经营药房,在全国等地拥有家大型门店,口号为余个品种的药品比核定零售价平均低,将超市的经营模式引入药品零售行业,实行处方药闭柜销售、非处方药开架自选模式经营,效果,小药店纷纷倒闭,医院受到前所未有的冲击,以湖南为例,医院的市场份额已经从过去的降到,天津店开业当天吸引近万市民光顾,全天销售额近万元,低价原因,直接从生产厂家进货，去掉中间环节，拥有平价空间,现款购药,厂家让利幅度增大,实行全国招标采购，大批量订单可赢得更多的降价空间,31,农村医药流通市场情况,农村医药市场现状,医药流通企业进入农村的探索,进入农村市场的相关因素分析,32,农村医药市场现状不容乐观,农村药品供应主要问题,主渠道出现断层,县级医药公司和供销社由于经营不善,日渐萎缩,药厂及代理商均可向农村终端市场直接供销药品,医疗服务和药品供应现状堪忧,农村医疗机构呈市场垄断状态,医疗费用和药品价格居高不下,流通渠道混乱和监管不力导致药品质量低劣,不合理用药状况令人担忧,农村医疗服务基础设施尚存,农村主要医疗机构,县人民医院、县中医院,乡（镇）卫生院,村级医疗点,国家统计局农村医药情况公报,02年农村乡（镇）共有卫生院4.8万个,病床75万张,卫生技术人员103万人,80%村拥有医疗点,乡村医生和卫生员129万人,九亿农民医疗保健消费市场具有几千亿的规模,33,医药流通企业进入农村的探索,辽宁成大方圆,多家连锁店有以上分布在乡镇,分布在县级市,年该公司以.亿元的销售业绩比年增长近两倍,成为医药零售连锁业中的“新科状元”,未来计划是将以县、乡镇为主,进一步向农村发展,争取在年把药店数量发展到家,销售额达到亿元,北京医药股份,通过竞标获得北京个郊区的开店资格,现在个郊区的乡镇中心店和村供应点都已运营开张,效益都不错,旗下的医保全新大药房在通州区拥有家门店,销售额由元天上升到现在的元天,四川科伦医贸,成都市新都区农村月份销售额是万元,月份增长到万元。,郑筱萸:各地药监部门将积极创造条件,鼓励大型连锁企业将零售网点向农村延伸,促进农村药品监管网和供应网“两网”建设,34,进入农村市场的相关因素分析,有利因素,“十六大”关注“三农”问题,农民收入增加将带动医药需求增长,主管部门鼓励医药商业向农村发展,卫生部把新型合作医疗和医疗救助制度作为重点工程,SFDA大力推行农村“两网”建设,不利因素,地方保护和税收问题,药监部门一些政策值得商榷,基层药监的政策执行不到位和,行政效率低下,农村药品供应目录尚未建立,农村医药卫生人才匮乏,35,小 结,在医药分业制度正式实施之前,医院仍是药品销售的主体市场,得医院者得天下,规模不经济和流通费用过高是当前医药商业发展的主要瓶颈,企业购并联合与物流中心建设成为两大主题,实现代理配送制的理想模型尚待时日,零售药店连锁经营的目的不仅仅是扩大规模,更重要是降低费用,平价药房在药价虚高问题上发挥了积极作用,占据消费终端的优势将在竞争中逐渐显现,农村医药市场潜力巨大,又有政府的大力支持,尽管目前进入时机尚不成熟,医药流通企业应该积极关注和探索,医药商业企业要全力打造核心竞争力,在市场覆盖能力、物流配送能力和客户服务能力等多方面下功夫,36,中国医药市场环境催生的多种医药物流模式分析,概述,国内医药物流中心建设情况,成都模式,上海医药模式,九州通模式,阜阳太和模式,三九模式,双鹤模式,小结,37,概 述,现代物流的核心是利用信息技术有效整合上、下游资源,提高企业的服务水平,说到底是一个集成的概念,纵观全球，先进国家的医药物流体系建设均走在其他行业前列,国际医药物流中心都拥有先进物流科技和作业系统,由于垄断和保护，没有市场挑战和压力，目前的中国医药业内还没有真正意义上的现代物流 ,中国医药在物流方面已落后于超市和便利店等商业系统的物流体系,目前国内医药流通企业的平均费用率将近11%,国家计划通过5年的时间将其降到6%，当前主要措施就是大力扶持现代医药物流建设,38,国内医药物流中心建设成为新热点,物流体系建设成为当前医药商业的新热点，国家已批准10个国债贴息项目进行医药物流中心建设,上海医药,北京医药等医药流通巨头都在物流建设方面甩出大手笔，下图展现了目前国内主要的在建和建成的医药物流中心,可见许多,医药商业公司投身于医药配送中心的建设,上海医药，北京医药，太极集团，三九集团，九州通药业，华源医药，双鹤药业等都是在医药流通方面业绩突出的企业，之后将着重分析这些公司的运作模式,39,为国债贴息项目,包括新疆医药集团,国药物流, 北京医药股份,上海医药股份,广州医药,武汉同济堂, 和平医药 , 西部医药等,为在建或开业项目,包括百信药业,天乐药业 ,三九物流,武汉中原汉康药业,浙江国大医药物流, 贵州同济堂,北京双鹤等,医药物流配送中心集中于北京,上海和广州等经济发达地区以及武汉,成都等传统商品集散地区,国内医药物流建设呈现集中趋势,5,新疆医药集团,广州医药,贵州同济堂,浙江国大医药,上海医药股份,北京医药股份,国药物流,北京双鹤,武汉同济堂,三九物流,武汉中原汉康药业,和平医药,西部医药,百信药业,天乐药业,40,成都物流模式-四家现代物流中心聚合,成都五块石药品物流中心介绍,太极集团的医药物流策略,重庆医药的,医药物流,策略,百信药业物流中心介绍,天乐药业物流中心介绍,02年西南各省市医药商业情况分析,41,五块石药品物流,传,统医药市场转变,五块石医药市场简介,位于成都火车北站,是国内四大药市之一,西南地区传统的药品集散地,因假药问题在01年被国家取缔,医药物流企业,百信集团,和平药业,西部医药和天乐药业四家入驻,支撑几家配送中心的企业均是资金实力雄厚,如太极集团,重庆医药,香港百信集团,物流中心建设情况,占地1000多亩,总投资近10亿元,四家投资总额已近7亿元,中心实现仓库立体化,装运机械化,配货电子化,物流功能条码化,送货上门,集现代化医药批发,物流和配套服务于一体,外界疑问,现在医药流通业净利润很低 ,巨额投入能否得到合理回报还是个未知数,国内物流基础设施建设能否与中心匹配也是问题,42,太极集团医药物流策略,工,商并举,在医药界与同仁堂齐名,太极集团计划以西部医药为龙头的四个大型商业企业为平台,掌控川渝两地乃至西南区的医药流通命脉,实现图霸西南药品销售终端目标,43,西部医药-,太,极商业中心平台,配送中心设施,占地220亩,经营面积50000平方米,拥有3万平方米,GSP,标准仓库,5千平方米医药批发超市,由国际先进的计算机系统管理,上下游资源,经营品规12000余个,上游厂商2千余家,下游客户1万余家,公司已建成物流分中心10个,与上海医药,北京医药等10家大型医药公司结成战略联盟,指导思想,总代理,大流通,大配送,与国际接轨,实现现代物流配送总体运行模式,形成高效,畅通,快捷,安全的物流,资金流,信息流,计划目标,03年销售额突破20亿元,05年销售额突破50亿元,05年成为以川渝为中心,面向国内外市场,多元化经营的特大型医药物流中心,44,重庆医药物流策略,与,外资共建,重庆医药2年销售收入达6亿元,排名全国医药商业第5位,拥有800多家和平大药房,与国际物流企业日本伊藤忠结盟，共建物流中心,公司投巨资进行现代物流建设,启动“和平医药现代物流系统及零售连锁经营网络建设技改项目“,该项目已成为,国债贴息项目，和平医药配送中心是该项目的一部分。,该项目的上桥物流配送中心作为和平药房的总配送中心,计划采用国外先进的物流自动化、信息化系统,使药品的收发、存储、分拣、输送能力达到,35,亿元,并在成都、万州、贵阳、昆明等地建立配送分中心,并将逐步实现成为西南医药物流配送中心的目标,零售终端是其优势,重庆医药借助现代物流支撑,计划,将和平药房连锁店在04年扩至千家以上,45,和平医药,重,庆医药物流旗舰,物流中心情况,占地约200亩,建筑面积超过5万平方米,投资达4亿元,集物流、配送、交易和展示功能为一体,号称中国最大的现代化医药配送中心,公司计划 04年实现销售回款10亿元,信息化,公司用高科技手段改造物流中心,仓储、药店网络实现全过程信息化管理,在高起点实现现代物流配送目标：电子标签和无线检选,配送计划,中心建成后,将为医疗机构、零售药店等实施统一配送,80公里之内3小时送达, 300公里之内24小时送达,在300公里之内可以不设批发商,46,百信药业物流中心介绍,香港百信集团下属企业,物流中心情况,通过GSP认证,占地面积40亩,物流中心仓库面积1.5万平米,已建成医药物流配送中心,药品超市,保健品市场三大卖场,是西南唯一正规保健品批发专业大市场,相关资源情况,供应商近2000家,销售客户4千家,经营品种8千余个,总代理品种200余个,发展目标,02年销售额4亿 ,03年销售目标10亿元,现有连锁药店150家, 03年内将连锁药店发展到1000余家,将医疗站点,诊所和社会药店也发展到1000余家,47,天乐药业,物流中心介绍,集团公司主要业务是 中药材种植,加工,贸易,科研,医药物流中心情况,物流中心规划5万平米,一期工程占地114亩,建筑面积1.9万平米,建成后首要目标是经营药品品种达1万个,实现年交易额10亿元,服务理念,品质优良,价格低廉,服务一流,配送及时,承诺配送成都市内12小时内,周边地区24小时内到达,48,02年西南各省市医药商业情况分析,地区,医院药品收入,(,万元）,商业销售收入,(,万元）,商业利润(万元）,商业费 用率(%),毛利率(%),四川,226106,288306,-28,12.47,11.47,重庆,129399,531185,200,8.39,9.78,云南,112343,209372,565,16.26,19.1,贵州,85961,33603,-490,13.47,11.91,02,年西南地区商业销售额为,106,亿元，医院药品收入为,55,亿元，成都五块石,4,家物流中心的,04,年销售目标总和为,50,亿，目标虽切合实际实现有难度,在精耕细作本地市场同时,重点辐射外阜市场,商业毛利率均接近或小于费用率，降低流通费用已是当务之急，现代物流中心建设是主要解决手段之一,49,上海医药股份模式,物,流与国际接轨,上海医药股份经营情况,加快现代医药物流发展,加强内部管理,类似商业模式公司北京医药股份,50,上海医药股份经营情况,医药商业地位,连续5年在经营规模、销售网络和综合实力等排名第一,是中国最大的医药分销企业,2002年,上海医药实现销售72亿元,利润2.1亿元,计划2005年销售收入达到150亿元, 2010年增加到400500亿元,目前主要问题,现有8个仓库配送销售额将近60亿元,配送能力趋于饱和,成为阻碍企业发展的瓶颈,公司希望通过建设现代化物流中心解决瓶颈问题,发展规划,公司在加快外部医药商业发展和物流中心建设的同时,加强内部管理,从而实现内外兼修，协调发展,51,加快医药商业发展,发展目标,三年华东,八年航母,三年占领华东市场,八年内成为中国医药商业航母,物流中心规划,投资1.7亿元,占地80亩,总建筑面积约为2.5万平方米,包括高22米,长80米,使用9台对垛机的自动化立体仓库,使用电子标签,无线射频技术,自动分拣系统和WMS软件,企业定位,实现从传统批发商向现代化医药物流服务商转变,物流中心运作达到国际水平,物流中心发展过程,物流中心四分之三服务本集团,四分之一作为第三方物流,下一步在安徽、江西等地建立现代物流分中心,逐步实现走出上海,立足华东,走向更大的市场,52,上海医药加强内部管理,权力分散 部门制衡,负责采购者不直接执行采购,任何采购过程都实行比较和招标采购,由不同的人或部门去完成,采购中心人员全部竞聘上岗,关键岗位人员年必须流动,预算管理 授权限制,公司均编制预算,各分公司各部门支出都经过严格测算,超支自付,确定部门负责人授权范围,超越权限的事,下级不得执行；超过授权额度的付款,财务部门决不支付,审计,一年进行两次,被审计者如实填报,签名负责。,将企业管理者是否遵循规章制度作为内部审计重要对象。,内部控制系统,借鉴施贵宝刚性预算、授权管理的经验,53,北京医药股份,现,代物流一步到位,公司现状,北京地区医药商业龙头, 02年销售额超过20亿, 01年首批通过GSP认证,代理大量的医药优势品种,目前拥有北京最大的医药物流中心,储存了药品品种达1.8万个,规划蓝图,中心具备日处理8000份订单的能力,1/3仓位供企业自用,2/3仓位提供第三方物流服务,物流建设,公司与上海医药相似,也计划通过建设现代化医药物流来实现自己由传统批发商向现代物流服务商的转变,两者背景类似,都拥有规模与资金优势,本地庞大的销售网络与终端消费市场以及政府的大力扶持。,与西门子德马泰克正式签约,计划借助外力进军现代物流领域,54,三九模式：,现代物流为零售连锁服务,物流中心定位,与三九零售连锁发展配套,为连锁药店提供物流配送服务,三九集团情况简介,是国内唯一允许在全国范围内发展医药零售连锁的中央直属企业,目前已在15个省市的20多个城市建成1000多家连锁药店,公司目标是三年之内建成一万家连锁药店,成为医药领域的沃尔玛,物流中心建设方式,准备投入6年时间分两期建成一个完整的配送中心,一步规划,分步实施,数据测算是基础,根据过去一年积累的业务数据,先计算得出物流中心的周转量,在此基础上最终进行物流中心的整体规划。,目前遇到问题,管理成本过高,由于工商政策与药监政策不配套,异地开店配送受到阻碍,物流的标准化程度不够等。,55,医药商业变革的成功经验九州通,医药商业理念,准确定位于最先市场化的零售与非医院用药的源头新一级批发,不折不扣规模化与规范化,充分利用国内人力资源成本优势,不采取全自动化物流操作,对上游客户通过现金交易,大批量包销和买断等方式, 将药品采购价格压到最低,在低价格的基础上是把客户当作资产运作,为客户提供优质服务,市场地位,拥有7家大型医药批发连锁企业,建成布及武汉,郑州,北京,重庆,新疆,广东,上海的总盘子达60个亿的大批发、大配送王国,02年完成销售额35亿元,民间说法为年销售额超过70亿元,在中国民营医药批发企业中居第一,许多医药公司宣称毛利低于10个点没法活,九州通毛利不到4%利润还很可观,九州通口号,中国互联网通到哪里,九州通物流就延伸到哪里,九州通的基本配送点、配送机构就建设到哪里。即,一个 网络,多个中心,万个配送点,56,九州通的管理经营模式,规模化、集约化的连锁批发,品种优化 成本最低 低损耗快周转 组合优势报价 一站式快乐的采购经历 评估优化BPR,计划,采购,存储养护,销售,配送,始终如一的客户价值取向,人员准军事管理/24小时营业/专职客户服务队伍/配送车队/免费食宿,分析,需求信息/业务流,供应信息/物流/增值流/业务流,北京丰科城：50个客户服务人员/ 40辆配送车辆/总销售,55%,的配送比例,7000余个品种：垄断品种/一般品种/无优势品种,Intranet,流程优化管理,成本领先,市场客户导向,57,九州通模式分析,九州通模式有些类似与家电行业的国美模式,九州通的运作 模式,不是最先进的,但却很适用,取得很好业绩,形成以武汉总公司为中心,北京等分公司为结点的大流通,大循环格局,在全国各地布满配送点,类似九州通的大批发连锁现象在全国也多有派生,多年来在主流商业夹缝中的挣扎求生,造就了九州通对中国医药产业及其敏感的触觉,规模化购进与快速付款,换来足够低价格与无可匹敌竞争力,“一批”定位,人力资源成本优势与体现供应链管理思路的信息化流程管理,造就核心竞争力,规范经营与质量管理模式,叫板“主流”,超越“主流,58,阜阳太和模式,买,全国,卖全国,医药流通市场成因分析,两集团商业模式分析,两集团概况介绍,59,医药流通市场成因分析,历史形成流通中心,地区人口,890,多万, 城区人口.万人,地处黄淮大平原南端,和淮北平原西部,是铁路和公路交通枢纽,在水运和航空方面也有优势,历史上就是闻名全国的货物集散地,城市,目标定位：国家农副产品基地和中原商品大市场,目前,全市拥有上万个专业批发市场,其中国家级和省级市场多个,尽管太和是国内四大药品交易中心之一,但医药流通龙头企业,阜药集团和太和华源均未列入市重点企业,市场成因探索,本地医药产业薄弱,市场规模不大经营者致力于采购外埠产品并向外辐射,经营者利用地域优势形成以量取胜（进价与销价优势),低价转手批发的基本商业业务模式,市场转型及其产生大量市场机会与旧僵化国有体制直接碰撞造就大批从国有企业业务员转化而来的个体与承包经营者,管理相对薄弱,包税制等萌生证照不全个体,药品私营群体和规模化薄利多销的商务思路,全国医药商业环境恶化后,市场的低价,现款,大辐射给弱势工业带来生存机会,更凝聚一批中小和部分大型（海王、广药等）制药企业的托市,60,两商业集团模式比较分析,整合模式,政府行为,阜药集团由阜阳市11家医药公司整合,太和所有医药公司整合形成垄断公司,资产纽带,各公司各部门承包者（业务骨干人员）入股为股东,整合所有股东的资源,能力（上游厂商与品种资源,下游客户的服务与维护能力）,利益一致性,统一定价销售,共享规模化与品牌跃升带来利益提升,经营管理模式,阜阳：抓中间放两头,公司只抓到货后的验收、入库、养护、质量与研发和资金管理,太和：五大商业公司统一管理,平等竞争；政府介入,全面保驾护航,面对市场变数,本地批量不大,多位零散购进,阜阳仅占总销售的,5%,左右,主要覆盖在省内与河南及鲁南、苏北部分地区,阜阳几乎没有全国总代理品种,对全国市场辐射力不大,太和则凝聚了相当一部分优势品种,形成了对全国许多市场的辐射,61,两集团概况介绍,阜阳太和两集团成因分析,阜阳医药集团概况,太和安徽华源医药概况,阜阳与华源关系,62,阜阳太和两集团成因分析-历史、环境与政策调控的必然结果,未得到认可与完善管理的“非法”药市快速发展,给地方带来了越来越不可或缺的财政支持,原有规范国企越来越难以适应药市所改变的周边商业环境:太和累计亏损1000多万元,欠款2000多万元,欠职工900多万元,缺乏管理引发的质量事件与不断曝光的假药案件招致上级政府三令五申的取缔令给地方政府带来的越来越重的压力,市场趋于规范的大趋势,使得以药品经营为业并期望有所发展的从业者日渐强烈希望获得更合法正统的身份和稳定的经商环境,阜阳太和两集团,的形成,国有企业改制政策的出台与各路投资,资金的介入,为最终形成获得各方利,益保全的解决方案带来的契机,63,阜阳医药集团基本情况介绍,商业设施,交易中心面积1600多平米,开票电脑58台,仓储库房占地约30000平方米,其中阴凉库6000平米,冷库200平米,库存药品价值约两亿元。,药品饱和程度较高,库房内无叉车等运输工具,药品出入库都由人工完成,经营现状,现有经营药品品种5-6千个,常用4000多个,交易付款方式为现款交易,交易价格统一制定调整,开票员对价格仅有很小幅度的调整权限,02年半年销售5亿多元,目前日销售200万元左右,最高达到过500万元,毛利率在12%,拆零销售额为10万元/日左右,拆零销售与整件销售毛利率差为2%,客户情况,现有客户800多家,数量上诊所与卫生院占大部分, 但2,3级批发商在购药金额方面占据绝对优势,医院客户很少,但公司也参加招标采购,公司不提供配送服务,供货商情况,现有供货商1000多家,其中总代理品种占总销售额的1/3左右,总代理形式为安徽总代理或阜阳总代理,政府支持,公司进入规范化管理后,几次市场整顿均带来公司日销售额的明显提升,可见在场外地下经营仍然存在,且规模不低,与政府部门形成协作关系尚有难度,64,太和华源医药概况介绍,经营思想,新特药部营业厅主任李晓莉：把握天时、地利、人和,“买全国,卖全国”,以价格低、数量大、品种全取胜,被访的几位常驻太和的购药商称：公司大部分药品由太和购进,太和交通方便,公路四通八达,客运到达全国各地,由华源采购药价低,加上长途运费,仍比在本地采购划算,在太和县会感到很浓厚的医药气氛,户外广告以药品广告为主,药厂遍及全国,如东三省,广东,兰州等,华源另有电子商务公司,管理公司网站和太和县药监局网站,并努力于电子商务探索实践,经营现状,新特药分公司号称有,18000,多品规的药品,分公司统一定价销售,拆零与整建批发价差,1,新特药公司交易大厅约,1000,多平方米, 30,台开票电脑,现款交易,日销售指标,200,万,收传真代购药品、代办托运,各公司各有优势品种,政府关系,公司党委书记、总经理王军兼任太和县委副书记,县药监局与华源公司同楼办公,65,阜阳与华源关系,未来关系处理,阜阳和太和相距仅39公里,公司与华源的很多客户重叠,双方未来关系比较微妙:为做地区老大激烈竞争还是联合对外?,访谈信息,阜药总经理助理蔡广西认为双方各有所长,目前以优势互补为主,02年互相调货几千万元,但公司调出大于调入,在华源谈及阜阳医药时,几位被访者都言及阜阳医药价格稍高,品种相对较少,服务不如华源,谈及两者互相调货,被访者认为阜阳药品很多由华源调拔,阜阳医药集团与安徽华源人员均称：同成都五块石,湖北九州通等医药流通巨头间没有商业互调业务,66,双鹤医药物流模式,全,国购并建网,商业战略,立足北京,辐射全国,走向世界,自身定位,希望与国外知名医药公司互补,通过渠道和物流网络资源,成为新药进入中国市场的总代理,实施计划,以现有工业为基础,以并购为手段,整合流通渠道,自建物流网络,过去五年,完成立足北京,辐射全国的布局,未来五年,走向世界,发展格局形成亚太,欧洲,美洲三足鼎立局面,双鹤物流建设进展,北京通州物流基地,投入万元, 基地定位仓储和配送功能,货物从搬运、装卸、码放全部实现自动化,亿元年配送量,双鹤药业内部“样板工程”,物流建设计划,双鹤药业拟对大型医药流通企业进行购并和整合,组建现代化医药物流网络,目前已完成哈尔滨、北京、武汉、长沙、郑州、西安等八个城市网络的建设,决定建立个物流基地,覆盖全国,实施统一采购,统一处理订单,统一配送,目前问题,管理费用过高,缺乏专业医药物流合作伙伴等,67,小 结,代理配送制是国外医药物流普遍采用的经营模式,也是中国医药物流的发展方向,而拥有先进的物流配送体系是基本条件,因此目前国内现代化医药物流中心的建设热潮也在情理之中,竞争过热总比建设垄断要好,市场形成的物流中心才最具有竞争力,医药流通企业应该选择怎样的物流模式,以上分析的企业尽管模式不同,甚至大相径庭,但均业绩不俗,适合自身和环境的模式就是最好的模式,上海医药,北京医药和成都四家企业建设与国际接轨现代化医药物流是基于本地区发达的经济与强大的医药消费能力,自身代理品种的盈利能力,企业的规模与覆盖能力和强大的经济实力,三九,太极和双鹤采取纵向一体化战略,由工业向下游拓展,建立销售网络和现代化物流中心是其两大手段,三九是以零售药店为重,物流中心围绕连锁药店运作,双鹤计划先建立全国商业销售网络,再代理国内外药品,但资源投入过大,似乎有些力不从心,太极倒是思路清晰,规划完善,工商并举,分工明确,先占稳西南,在逐鹿中国。,阜阳太和模式不建现代化物流中心，但利用传统的流通中心优势，借助于政府力量采取合适的发式整合本地医药商业，实现区域性的垄断优势，但如何走出安徽，辐射全国是其应思考的问题,九州通引进物流管理理念，利用国内优势资源在全国各地建立物流中心(非现代化)，凭借较低的流通费用迅速成为医药批发连锁巨头,促进医药物流发展,但与医院合作是其目前弱势,诸多成功经验证明，医药物流建设理念应该适应医药市场多渠道、少环节、跨地区、跨层次供应的市场格局的需要,更应考虑自身发展思路的需要,68,医药商业的机会与挑战,销售上升利润剧降的压力与出路,加入,WTO,与提升国际竞争力,政策导向与,GSP,认证,风起云涌的购并,重组与联合,小结,69,费增利降的压力使医药商业面临生死抉择,GSP认证,国家通过,GSP,认证淘汰弱势企业,GSP,认证必须投入大量人力、物力和财力,很多企业无法承受,目前通过,GSP,认证企业比例很小,GSP,认证与正常经营使医药商业在资源调配方面矛盾重重,体制影响流通改革,旧的4级批发模式已经打破,新的流通模式尚未形成,环节过多导致效率和效益低下，国内平均流通费用率高达12.56%,药品流通秩序乱，购销“回扣”成风,卫生体制改革滞后,严重影响医药流通体制改革,上下游直接联合,医药商业在销售网络，市场覆盖与渗透等方面无法满足生产企业要求,零售商业想跳过中间环节从厂家拿货,生产企业与零售商业联合组建供进货渠道共同蚕食商业市场份额,医药商业应该反思自身的存在价值,物流落后和地方保护,物流落后导致流通费用过高,地方保护不利于商业做大做强,外资企业进入,外来企业在规模,管理,资金,物流等方面优势突出,国内医药商业在,流通组织规模化、流通技术和设备科学化、经营行为规范化等方面全面落后,大量医药商业消亡不可避免,医药商业,内忧外患,70,医药商业应对措施,变,革竞争求生存,我国医药商业独特优势：其一是地缘优势,其二是网络优势,其三是外资进入需要过程,三个优势为我国医药企业将优势变为动力、做大做强提供时间和空间,明确自身定位，发展现代物流,现代物流是未来医药商业发展方向,医药商业降费增效，提高竞争力,湖北九州通等已做出努力和探索,强化服务功能，打造电子商务平台，做强自身品牌,价格达到底限后通过特色服务吸引顾客,打造电子商务平台，提高效率,完美 品牌形象提升企业竞争力,转变经营模式进行资产重组,结成联盟，走联合一体化,兼并重组，扩大规模,转变经营方向 如改批发为零售等,具体措施,71,政策导向与,GSP,认证,政府十五规划,培育5至10个面向国内外市场、多元化经营，年销售额达到50亿元以上的特大型医药流通企业集团；建立40个左右面向国内市场或国内区域性市场、年销售额达到20亿元以上的大型医药流通企业集团,鼓励医药批发企业实行代理配送制，医药零售企业实行连锁经营制,长远目标是确保国内医药商业掌握国内医药流通命脉,具体措施,郑筱萸在入世后中国医药市场发展趋势中提到,医药流通企业的整顿方向是,批发企业要减少,零售企业要增加,主管部门政策倾斜,鼓励国内医药商业做强做大,通过,GSP,认证和市场竞争淘汰弱小企业,鼓励制药企业、流通企业以及零售企业共建物流中心,协调工业,商业与医院,连锁药店结成战略联盟,提高医药企业物流效率和服务水平,72,加入,WTO,与提升国际竞争力,加入WTO后中国承诺,在,2003,年,1,月,1,日开放药品分销服务业务,外商可在中国从事采购、仓储、配送、批发、零售及售后服务,对国内医药商业影响,外资不允许进入药品流通领域的局面被打破,进口药品平均关税将由12%逐步降至5.5%-6.5%,我国医药流通业经历多年“内战”之后,不得不与狼共舞,外资进入医药分销探索,永裕新兴医药是首家合资医药流通企业,日本伊藤忠与重庆医药结盟,共同发展医药物流,中国医药商业对策,加速建立现代企业制度，改革产权制度,提高物流配送等核心竞争力,扩大规模提高市场集中度,与潜在的竞争对手建立联盟，把威胁转化为机遇,73,永裕新兴医药是首家合资医药流通企业,两家公司介绍,裕利公司是世界著名医药流通商,在亚洲地区专业从事医药物流已有上百年历史,军转民企业新兴医药主打业务是国外药品代理,作为一家全国性药品批发商,在北京及其它一些大城市拥有销售网络,合资情况介绍,公司由瑞士裕利与中国新兴医药合资成立,项目总投资1.2亿元人民币,由新兴与裕利分别持股51和49,合资期限为30年,新兴医药由于资金匮乏做了部分股权质压,新公司实际由外资控股,74,风起云涌的购并,重组与联合,通过资产重组,赢得规模优势是医药商业发展的理想模式,购并,重组与联合风起云涌,国内医药商业的集约化进展不断加快,市场机会层出不穷,国外资本和上市公司等各路资本纷纷介入医药流通领域的收购兼并,华源集团出资11亿元人民币,收购持有上药集团40%的股份,成为上药集团的第一大股东,成为我国有史以来最大的医药并购案,华北制药与武汉均大合作成立广东九州通医药物流中心 实现工商联合,中国医药集团与上海复星实业合资组建国药药控股公司,注册资本达10.27亿,。,中国医药集团以旗下固定资产投资,拥有合资公司