投资理财PPT

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,团队成员：张浩、程雨涛、李殿禹,团队名称：三人行,“融智金融杯”,投资理财报告,团队名称：三人行,团队成员：张浩、程雨涛、李殿禹,姓名,团队分工,张浩,投资组合管理、投资技术分析、量化分析、金融理财,程雨涛,理财产品、宏观经济分析、,金融理财,李殿禹,基金投资分析、保险理财、,金融理财,程雨涛,投资理财理念：,长期投资，系统、深入基本面分析，挖掘内在价值，获得长期稳定收益。,李殿禹,投资理财理念：,收益稳定，风险可控，长期投资。,张浩,投资理财理念：,辛勤劳动+专业理财=财富,目 录,Contents,一,二,四,三,五,六,投资理财方案,证券组合管理,首次买入截图,操作日记,理财产品,总结,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,一、三人行投资理财方案,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,1、投资目标,2、投资策略,3、投资范围,4、收益比较基准,5、风险收益特征,一、三人行投资理财方案,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,二、证券组合管理,1、组合分析及筛选过程,6,分析对象：军工B、中小板B、,基金科瑞,1）基金性质分析,2）基本面分析,3）量化分析,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,基金,1）基金性质分析,7,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,风险程度相对较低,收益较高,抗通货膨胀能力强,专业化管理,可以不受资金门槛的限制,2）基本面分析,8,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,通过对所选行业的基金的月K线组合形态进行观察，选取收益率较高、波动较小、趋势良好的基金。,3）量化分析,9,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,1、组合分析及筛选过程,1,0,分析对象：上海电力、节能风电,股票,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,1）行业分析,2）技术分析,1）行业分析,1,1,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,电力行业作为我国的清洁能源之一，其发展受到了国家的大力支持，未来将成为电力子行业中的朝阳行业。目前我国的一次性能源中煤炭和石油比例为7：3,但是煤炭可供开采也就50-70年；石油可供开采20-30年。我国电力市场中火电占到75以上的比例，而水电只有10左右。未来国家发展的重点方向：大力发展风电、水电、优化发展煤电、积极发展核电，推进新能源发电，高度重视环保，不断提高能源利用效率。,2）技术分析,1,2,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,上海电力,2）技术分析,1,3,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,节能风电,1、组合分析及筛选过程,1,4,分析对象：曲美股份,股票,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,1）基本面分析,201,5年,中国家具十大品牌最新排名：,全友家私、,皇朝家私,、,曲美家具,、红苹果家具、,掌上明珠,、宜家,家居、韩菲尔、卡富亚、木木原、凯撒豪庭,。下面为大家详细展示2011,中国家具十大品牌榜上的各企业风采，以供行业人士和消费者们参考。,曲美家具(,中国驰名商标，中国名牌，板式家具十大品牌,),北京曲美家具有限公司创建于1987,年，经过近,20,年的发展，已发展成为国内为数不多的集设计、生产、销售于一体的规范化家具集团。曲美家具集团麾下现有一家中外合资公司：北京古诺凡希家具有限公司,;,五家全资子公司：馨家商业有限公司、曲美家具有限公司、新业家具有限公司、曲美品牌运营公司、上海曲诺家居有限公司。,1987,年，曲美家具品牌在充满着对欧洲自由主义生活态度和西方视觉审美艺术的美好敬意下华丽诞生！在走过的,23,年岁月里，曲美家具以稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品以及星级的服务，已发展成为集设计、生产、销售于一体的大型、规范化家具集团。现为中国家具协会副理事长单位，拥有,中国名牌,、,中国驰名商标,、,中国环境标志（即十环环保认证）,、,“2009,消费者最喜爱的绿色商标,”,、政府指定采购的环保产品等多项国家权威荣誉。,1、组合分析及筛选过程,1,5,分析对象：苏宁云商,股票,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,1）资讯热点分析,2）技术分析,1）资讯热点分析,1,6,分析对象：苏宁云商,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,近期“互联网+”概念火热，电商更是被炒得翻滚，具有投机价值。,2）技术分析,1,7,分析对象：苏宁云商,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,2、组合统计,1,8,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,证券类型,投资类型,证券名称,成交均价,成交数量,成交金额,占比,总占比,基金,封闭式基金,基金科瑞,1.558,64100,99867.80,10%,40%,中小板B,2.293,43600,99974.80,10%,军工B,1.23,162600,199998.00,20%,股票,长期,曲美股份,26.25,3800,99750.00,10%,60%,节能风电,17.66,5600,98896.00,10%,上海电力,24.62,4000,98480.00,10%,短线,苏宁云商,16.39,18300,299937.00,30%,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,三、首次买入截图记录,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,20,三、首次买入截图记录,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,四、操作日记,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,5月14日 星期四,5月28日 星期四,5月29日 星期五,6月5日 星期五,四、操作日记,22,以19.36的价格卖出苏宁云商，买入价格16.39，浮动盈亏54351元，收益率18.12%,曲美股份在收盘3分钟的时候从涨停板跌倒跌停板，下跌20%，造成巨大损失。准备第二日找个时机卖出该股票。,曲美股份以72.56的价格全部卖出，浮动盈亏175978元，收益率176.42%，买入价格26.25。,介于最近市场大幅波动，我们决定实行半仓策略。继续持有看好的基金和股票，可用资产不再购买证券。,总收益截图汇总,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,五、理财产品,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,贵金属,基金,债劵,外汇,保险,大宗商品,在众多的理财产品中，,我们通过风险程度、收益高低、操作管理、专业化程度等因素，最终还是,比较中意,“,基金,”,，乐意投资,于,基金,。,1）对多种理财产品的介绍,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,基金经理人的选择,具有相似的投资理念和目标,资产配置,风险评估,2）详细分析理财产品,嘉实精选（070013）,2,5,效绩走势分析,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,六、总结,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,1、不足之处,没有风险评估体系,均值-方差模型误差较大,对上市公司分析不够全面,理财产品了解得太少,本方案不适用熊市中,投资理财方案,first,目 录,Contents,证券组合管理,second,首次买入截图,third,操作日记,fourth,理财产品,fifth,总结,sixth,2、修改方案,总结报告,修改方案,实际运用,2,9,感谢聆听,团队名称：三人行,团队成员：张浩、程雨涛、李殿禹,团队名称：三人行,团队成员：张浩、程雨涛、李殿禹,姓名,团队分工,张浩,投资组合管理、投资技术分析、量化分析、金融理财,程雨涛,理财产品、宏观经济分析、,金融理财,李殿禹,基金投资分析、保险理财、,金融理财,