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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,二九年年终考核述职报告,报 告 人： 张宝华,所在部门：保费部,职 务,：续收督导岗,二九年十二月 二十九 日,1,报告内容：,一、2009年绩效达成情况,二、2009年主要成绩与不足,三、2010年工作目标和改进计划,2,2009年绩效达成,KPI指标达成,当月保费达成率分析,所有数据均来自MIS系统,3,2009年绩效达成,KPI指标达成,年累计十三月保费继续率分析,所有数据均来自MIS系统,4,2009年绩效达成,关键工作计划达成,自2009年2月份有续期以来，吉安中支在首月就未能达到保费任务，十三月继续率一直徘徊在65%左右，数据一直不理想。但是在5月份有泰和营销服务部的加入使得整个机构的各项指标有所改善.现在的当月达成达到70%,年累计13月继续率达到73.8%.,5,2009年绩效达成,其他重要工作达成,1、从今年3月开始应缴电话回访提前一个月回访，督导会追踪到位。,2、客户服务登记表严格要求执行，实行当月没有缴费的客户一定要使用服务登记表，并严格检查和回访落实。,3、每月摸底情况提前到前一个月的20号左右，并由督导追踪到位。,4、把工作思路转换过来，当月重点就是追踪当月，促宽末这样就不会出现一个月的时间要做四个月的事。,5 、,年底对于一些能复效的保单，做了大量的沟通准备工作，成绩也不错。,6,2009年绩效达成,未达成工作的情况说明,最主要的方面-本部的低迷,本部在保单品质方面存在的一些问题,以及部门经理的漠不关心使得工作进度一直很慢。,我们采取的措施是.,一, 中支总的大力支持,特别是在宣导各种有利于提升续收进度的政令，以及配套一些灵活的方案，以提高继续率。,二,和各个部门经理加强沟通,让他们动起来,从而使得整个本部有续期营销氛围,促使业务员加快续收进度。,7,报告内容：,一、2009年绩效达成情况,二、2009年主要成绩与不足,三、2010年工作目标和改进计划,8,2009年主要成绩与不足,一, 可以达成分公司所定的保费任务,但是在于达成进度方面却一直很慢,导致把大部分保费压力积压在于月底.,二,保全专员的工作有计划性,规律性,有一定的模式,但是对于现有遇到的业务问题的解决还是有一定的技能欠缺.,9,报告内容：,一、2009年 绩效达成情况,二、2009年 主要成绩与不足,三、2010年 工作目标和改进计划,10,2010年工作目标及改进计划,帮助后进切换节奏,专人督导,找准机会强行切换，帮助体会实际作用,每周检讨、逐日跟进,依据达成进展逐日检讨是否正常,探讨、调整督导方式和节奏,调整锁定重点（单子、人员）,计划真正落实到保全专员，提高保全专员具体工作事项、明确保全员长期职业规划 .续期相关知识的培训，通过培训，提升技能、技巧，让保全专员、清楚如何才能利益最大化，培养集体荣誉感，提高队伍综合素质。,11,结束,合众和你在一起！,12,
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