资源描述
*,IBM,业务咨询服务部, 2005 IBM,公司版权所有,Header text,Level One Text,Level Two Text,Level Three Text,Level Four Text,Level Five Text,1,目录,销售总体介绍,销售模块标准功能介绍,1,：,订单流程,2:,客户管理,3:,信用管理,4:,定价管理,5:,订单维护,6:,发运执行,7:,退货管理,其他功能,2,销售管理业务流程,客户,发运,销售部门,库存,订单,发票,订单,3,Oracle,库存,Oracle,采购,Oracle,应收,Oracle,主生产计划,/MRP,销售管理模块与,ERP,其它模块的关系,Oracle,订单管理,4,目录,销售总体介绍,销售模块标准功能介绍,1,：,订单流程,2:,客户管理,3,：信用管理,4:,定价管理,5:,订单维护,6:,发运执行,7:,退货管理,其他功能,5,订单录入,订单登记,挑选发放,发运确认,更新库存数据,计应收帐款,标准订单流程,处理物料搬单,6,内部订单流程,(,多组织,),创建内部申请,审批申请,发货确认,创建内部销售订单,库存接收,/,检验,/,入库,接口导出,/,导入,挑选发放,组织：集团总部,根据需求创建内部申请,内部申请进行审批,通过审批的内部申请传递到物贸公司,组织：物贸公司,接收集团总部的内部申请产生内部销售订单,将内部订单挑库和发运,物贸公司自动更新库存,7,直接发货订单流程,(,三角贸易,),订单录入,/,预订,申请导入,自动创建,采购订单,应付,库存,应收,成本,入库,/,出库,8,订单管理（,Order Management,）内嵌标准工作流用以控制订单处理流程,工作流替代了以前的订单周期和审批,您可以通过图形化的工作流监视器查看订单工作流状态,工作流,9,工作流,订单管理器,-,工具,-,工作流状况,共同的工作流程引擎,可以拖放到桌面,在订单头和订单都可以控制工作流,以图形状态显示,支持审批流,产生事件通知,建立规则：,例如：新增审批，,如果总金额, 100,万美元,同步登记和审批,10,目录,销售总体介绍,销售模块标准功能介绍,1,：订单流程,2:,客户管理,3:,信用管理,4:,定价管理,5:,订单管理,6:,发运执行,7:,退货管理,其他功能,11,一般客户管理涵盖之工作,指定新建客户之,配置文件分类,查询客户资料,建立客户,配置文件分类,维护客户关系信息,建立新客户数据,删除多余重复数据,客户数据之整合与共享,Oracle Order,Management,订单管理,由,Oracle Receivables,应收模块拥有,客户资料,Oracle CRM Suites,客户关系管理,Oracle Projects,项目,但与其它模块,/,共享,13,客户数据管理,C2,送货地址,联络,人,C3,送货地址,联络,人,联络,人,C1,客 户,XYZ,关 系 连 结,付款,付款,$,XYZ,ABC,收款,地,址,送货地址,对账单寄送,地,址,联络,人,收款,地,址,送货地址,对账单寄送,地,址,14,客户信息的层次,客户,配置文件,分类,电话号码,地址,付款方法,银行帐户,联系人,业务目的,订单类型,关系,配置文件,分类,电话号码,银行帐户,付款方法,销售员,联系人,付款条件,客户,主层,客户地址层,15,客户分类方法,信用等级分类,客户种类,客户性质分类,例如以产业别区分,:,通讯、计算机、 消费性电子、,.,等等,销售通路分类,标准工业分类码,多地点及商业目的,依商业上使用之目的， 而设定不同之地点,/,地址,。,Ship To,出货,收款,对账单,Dunning,催收信,Legal,Ship To,出货,Marketing,多地点,举例说明,1,A,公司为一个集中管理型之企业， 其公司总部,(Headquarter),处理所有付款事宜。,Washington D.C.,Ship To,Chicago,Ship To,Paris,Ship To,Rochester, NY,Headquarters,Bill To,请款,Statements,对账单,Dunning,催收信,A,公司之公司总部与各地之子,/,分公司,多地点,举例说明,2,B,公司为一个分权管理型之企业， 其各地之公司各自负责与处理所有采购与付款事宜。,Washington D.C.,Ship To Bill To,Chicago,Ship To Bill To,Paris,Ship To,Bill To,Rochester, NY,Headquarters,Ship To Bill To,B,公司之公司总部与各地之子,/,分公司,19,客户,总概,在客户的数据中，系统可以,:,将设,定好的配置文件,指定至输入的每个新客户,输入新的信息并修正现有的客户信息,可针对一个客户输入多重地址,定义客户之间的关联性，来便控制付款与履约承诺冲销,20,客户主层的字段参考,客户名称,：,客户的正式名称,客户编号,：,客户的编号必须唯一,客户地址,：发送货物或劳务至此地址,客户分类,：提供多维度客户分类的可能,客户关系,：父子关系和互惠关系,解决收单客户和发货客户不一致的情况,21,客户主层的字段参考,22,客户地址层的字段参考,一个地址可以有一个或多个业务目的。但只能有一个主要的业务目的,地点信息,:,多组织之间进行屏蔽,收单方,：,发送发票至此地址,收货方,：,发送货物或劳务至此地址,发运允差,:,客户处设定的发运允差,可以为发运时的定货数量和实际数量提供调整容限,23,客户地址层的字段参考,24,客户的合并,合并方式：合并重复客户及现有业务记录,按客户合并,按客户地址合并,作用,.,目的,:,删除或无效老的客户信息,错误建立重复客户,客户组织结构调整,企业兼并,例如,1,：,A,客户被,B,客户兼并，则,B,客户与,A,客户合为一个,B,客户。,例如,2,：,A,客户与,B,客户携手建立某集团，则,A,与,B,合为,C,。,25,客户的合并,合并相同客户的地点：,一个客户有多个收单地点，关闭或合并一个 。,合并前,合并后,26,客户的合并,合并不同的客户：,两个客户的信息合并 。,27,目录,销售总体介绍,销售模块标准功能介绍,1,：订单流程,2:,客户管理,3:,信用管理,4,：定价管理,5:,订单维护,6:,发运执行,7:,退货管理,其他功能,28,客户信用管理,客户信用额度管理,ERP,系统信用管理功能可以根据每个客户的情况，为他们授权一定的信用额度，,可针对不同客户，不同的客户地点设定信用额度,；对于新客户，可以实行较为严格的信用管制，比如，无授信额度，且,ERP,系统可以自动为新客户分配信用额度；,客户信用控制,在销售合同创建,/,修改时，,ERP,系统自动检查客户的信用，对于信用额度不足的客户，,ERP,系统自动冻结其销售合同，后续业务无法进行。,客户超信用的审批,特殊情况下，信用冻结的销售合同可以做特殊审批,审批后的销售合同可以继续销售业务操作；,信用控制节点,销售合同环节,销售挑库环节,装箱单环节,销售发货环节,信用控制其他可控制因素：,可对客户的未清应收款帐龄进行检查,可对销售订单交货期进行检查,信用额度如何运作,?,出货,登记订单,客户,/,配置文件,付款条件,订单,类型,包括,:,应收帐款余额,未产生应收的订单,预设客户配置文件,信用额度检查规则,特定客户,登记订单,订单挑库,输入订单,数据设定,数据设定,信用额度检查,包装,信用额度检查,信用额度检查,信用额度检查,30,销售流程,中的信用控制点,客戶,接单作业,检货作业,出貨,/,装箱,订单确认,(Book Order),应收帐款,客户订单,客户信用检查控制点,客户信用检查控制点,出货排程,客户信用检查控制点,31,信用控制点设置界面,32,目录,销售总体介绍,销售模块标准功能介绍,1,：订单流程,2:,客户管理,3,，信用管理,4:,定价管理,5:,订单管理,6:,发运执行,7:,退货管理,其他功能,33,多组织结构的价格管理,价格安全性控制,价目表维护,价格折扣,折扣的种类,定价管理,34,多组织价格管理的功能,提高效率,在一个职责里可以对多个经营单位进行访问、搜索和报告的定价数据,改善共享服务行动,为决策提供更多的信息,可以查看整个公司各个经营单位维护的资料，检查定价的趋势,降低成本,降低处理时间,35,多组织价目表定义,多组织的价目表设置,36,多组织定价的过程中的安全,-,复制价目表,/,修改量,37,多组织设置分配价格安全性,参数搜索,设定值为只查看或维护,38,价格安全性设置,39,价目表名称,有效日期,币种,舍入因子,辅助价目表,若干定价行,价目表,物料,价目表,40,价目表,41,复制价目表（表,/,行,/,折扣）,添加库存项目,人工更改价目表价格,成批更改价目表价格,价目表,物料,价目表维护,42,价格折扣的种类,折扣,附加费,运费和特殊费用,价格阶段,促销,价格折扣,订单的折扣管理可以事先设定好，根据数量或金额打折,43,价目表价格,项目,订货量,应用方法,值,价格调整,扩展销售价格,10,项目,A,200,金额,5,5,每单位,1000,10,项目,A,200,百分比,5,5%,1900,10,项目,A,200,新价格,5,5,1000,10,项目,A,200,一次总付,5,5,折扣,1995,价格折扣,计算方法,44,定义修改量,45,目录,销售总体介绍,销售模块标准功能介绍,1,：订单流程,2:,客户管理,3,：信用管理,4:,定价管理,5:,订单维护,6:,发运执行,7:,退货管理,其他功能,46,订单行状态,建立订单前提,订单的界面,暂挂和释放订单,订单管理,47,已输入：将订单输入系统。这通常是任何订单周期的第一个活动,已登记：系统完成对订单必要信息的自动检查,等待发运：发放订单行以供挑库,已挑选,:,挑库完成,已发运,:,发货完成,关闭,:,事物处理完成,订单流程结束,订单行状态,48,输入,挑库发放,发运确认,发运,已挑库,等待发运,订单行状态,49,订单行状态,建立订单前提,订单界面,暂挂和释放订单,订单管理,50,订单建立前提,前提条件,:,参数设置,定义订单周期,定义订单编号来源,定义订单类型,定义地区代码,定义销售员,定义信用检查规则,例如：在系统中，一般订单的处理从输入订单开始，中间经历了审批、,发放、发货、产生应收帐、关闭等几个步骤。订单周期即是这,些步骤的总称。,例如：订单需要审批是否产品可销售。但有的情况是，实际物品已被销,售，我们需要后补订单。这时，该订单不需审批。这样，就产生,了两种订单周期。,订单周期,订单周期表明了订单的处理过程。,订单周期可根据实际对实际订单的归类，产生不同的订单周期。,例如：在系统中，可设定,标准销售订单的编号从,100000,开始,样板销售订单的编码从,200000,开始,内部销售订单的编号从,300000,开始,退货订单的编号从,900000,开始。,订单编号来源,订单编号来源即针对不同的订单分类，可有不同的订 单编号方式。,在建立订单时，必须注明该订单属于哪个订单类型。,订单类型,订单类型即是对订单的分类。不同的订单类型可有不同,的订单周期、订单来源编号、价目表和发货等信息。,例如：华东地区、华南地区、东北地区等。,地区代码,地区代码用来表示销售地区。,销售人员,在系统中可设定销售人员。并指定销售人员的销售地区,信用规则：,是否包含应收余额，应收帐龄时间为多少；,是否包含未开发票的应收款项；,是否包含已挂起订单；,是否包含预付款。,定义信用规则,信用规则是用来衡量客户信额度的标准。,57,订单行状态,建立订单前提,订单界面,暂挂和释放订单,订单管理,58,客户名称,客户编号,收单方,收货方（发运目的地）,订单类型,价目表,销售人员,付款条件,订单题头界面,59,订单题头界面,60,主要界面,价格界面,发运界面,地址界面,退货界面,订单行界面,61,订单行界面,62,“输入订单”窗口,或“计划订单”窗口,订单,库存在手量,+,已计划的生产,执行,ATP,查询,ATP,检查,可用日期及,ATP,数量,订单行界面,ATP,检查,63,查看行状态,复制,取消,通知,销售业绩,查看调整,分解订单行,订单行界面,活动,64,订单行状态,建立订单前提,订单界面,暂挂和释放订单,订单管理,65,取消订单、暂挂订单,例如：由于客户的毁约，订单只能被取消。,例如：由于客户的付款出现问题，订单被挂起，暂时停止对该订单继续发货，即暂停订单的执行。等待挂起的原因消失后，恢复订单。,订单可以被中止执行。,订单可以被暂停执行。,66,订单,录入,销售订单,登记,信用检查,暂挂,暂挂和释放订单,67,手工应用订单或行暂挂，进行问题处理，阻止订单进行订单周期的下一活动。,系统：,GSA,暂挂,给政府客户提供的最优价格,信用暂挂,对信用超限的订单自动应用,系统暂挂,/,用户定义暂挂,68,目录,销售总体介绍,销售模块标准功能介绍,1,：订单流程,2:,客户管理,3,：信用管理,4:,定价管理,5:,订单维护,6:,发运执行,7:,退货管理,其他功能,69,“交货”（,Delivery,）,挑选发放（,Pick Release,）,发运确认（,Confirm shipments,）,库存接口（,Inventory Interface,）,应收款接口（,Receivable Interface,）,关闭订单,发运执行,70,完成,挑选发放,订单,发运确认,发运流程,处理物料搬运单,71,订单挑库发放,订单发放的前提：该订单的订单周期中发放的状态是否为可发放。,发放订单的选择：根据客户的需求时间发放。根据某个客户发放订,单。系统将根据发放订单的条件，去寻找所有符,合条件的并且状态是能够被发放的订单。所以，,订单的发放可以是针对多个订单而不是只能一个,一个的发放。,订单发放的结果：处理物料搬运（,Move Order,）使该订单上的产品能够被,仓库人员从库存中发给客户。,销售人员允许仓库对该订单进行发货的操作为订单挑库发放,72,订单挑库发放界面,73,Move Order,物料搬运单,物料搬运单,为一项物料移转之需求,(Request ),， 作为库房间物料移转,(,Subinventory,Transfer ),或依科目发料,(Account Issue),之依据,料品移转将产生,“,物料保留,(Reservation),”,，决定其来源， 完成时将物料移转至理货区,(Staging Areas),74,Move Order,之组成要件,Move Order Header,搬运,单头,Order Type,Order Number,Default Source,Default Destination,Item,Requested Qty,Project/Task,Source,Destination,Completed Qty,Item,Lot / Serial,Qty / UOM,Move Order Line Detail,搬运单行明细,Move Order Line,搬运,单行,Destination Detail,Source Detail,75,物料搬运单,(Move Order),处理流程,:,挑库,(Picking),与 出货前置准备,(Staging),作业,产生物料需求,核准物料需求,依相关档做挑库,物料移转,物料转至理货仓,(Staging,Subinventory,),物料由来源,(Source),仓中转出,决定物料来源,76,订单发运,订单发运是表明产品销售出厂，要出库。必须是根据某个订单而言。,发运订单的选择：所有被发放成功的订单都可被发运。,订单发放的结果：使库存界面与应收帐款界面可以运行。即可以影响,库存和产生应收帐。在实际的发运操作中，如果一,次订单的发运成功，系统会自动运行库存界面，修,改库存量。,77,订单发运界面,78,Order,Item,Date,Qty,1432 A 6/1 10,库存 链接,(OE),库存事务处理管理器,Material Transaction Manager (INV),Oracle,销售订单,/,发运系统,Ship Confirm,Order,Item,Date,Qty,1432.,标准,.ORDER ENTRYA6/1-10,Oracle,库存,供应,/,需求,Item,Date,Qty,A 6/1 50,40,Oracle,库存,数量,库存链接,79,库存界面与应收帐界面是两个程序，是与库存模块，应收帐模块的接口。,库存界面用来根据销售订单发货以后，自动更新库存量,，在库存模块中产生一笔销售订单发货业务。,应收帐界面用来在销售订单发货以后，自动在应收模块中产生发票、应收帐。,库存界面和应收帐界面,80,关闭订单,订单行关闭,在完成了工作流流程中的所有行层活动之后，便可以关闭订单行。您可以独立地关闭每个订单行。一旦关闭了订单行，则不能更改除说明性弹性域之外的任何字段，您可以为该说明性弹性域定义处理约束。,订单头关闭,订单题头关闭订单流程将在每个月的月末检查是否已关闭了所有关联行。如果发现所有行均已关闭，则该流程将关闭订单题头。,81,目录,销售总体介绍,销售模块标准功能介绍,1,：订单流程,2:,客户管理,3,：信用管理,4:,定价管理,5:,订单维护,6:,发运执行,7:,退货管理,其他功能,82,退货管理流程,退钱,输入退货订单,审批退货订单,退货接收,退货检验,入库,维修或替换,返回客户,合格,不合格,产生退货发票,退货管理即为,RMA,管理。,83,退货管理退货方式,RMA with Credit Only (,销货折让,),RMA with Receipt and Credit (,退货退款,),RMA with Receipt and No Credit (,货退无折让,),Return with Repair (,退货,维修,),Return with Replacement (,退货换,货,),目前伊戈尔退货方式包括两类,:,退货退款和退货返修,可以提供以下几种退货方式。,84,目录,销售总体介绍,销售模块标准功能介绍,1,：订单流程,2:,客户管理,3,：信用管理,4:,定价管理,5:,订单维护,6:,发运执行,7:,退货管理,其他功能,85,其他功能,报表查询,文件夹功能,历史记录查询,直接导出,Excel,功能,附件上传、下载，在线查看功能,86,销售管理系统功能导读包含,:,销售总体介绍,销售模块标准功能介绍,1,：订单流程,2:,客户管理,3,：信用管理,4:,定价管理,5:,订单维护,6:,发运执行,7:,退货管理,其他功能,报表查询,文件夹功能,历史记录查询,直接导出,Excel,功能,附件上传、下载，在线查看功能,87,谢谢您！,
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