案例：我国煤炭产业的SCP分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,案例：我国煤炭产业的分析,1,煤炭在中国能源结构中的重要性不言而喻。根据中国煤炭工业发展中心预测，未来15年内，煤炭仍将是中国的基础能源，占一次能源消费的70%左右。煤炭产业的可持续发展是实现中国经济可持续发展的重要基础。基于SCP分析框架对煤炭产业进行分析。,2,1、煤炭产业的市场结构分析,2003-2006年，市场集中度急速上升，CR4由2003年的14.7上升到2006年的18.1，CR8也由2003年的12.45升到2006年的24.80。表明落后企业被强制性淘汰，竞争个体减少，优势企业迅速壮大。,2007,年行业集中度计算（,CRn,=x/X,）选取中国神华集团、河南郑煤集团、同煤集团、贵州盘江精煤股份有限公司、山西安泰集团股份有限公司、山西焦化股份有限公司等八家煤炭企业进行分析。,2007,年整个煤炭产业的年产量：,25.23,亿吨；前四家行业的年产量：,2.08+1.58+0.665+0.506=4.831,，,CR4=4.831/25.23=0.19,；前八家行业的年产量；,2.08+1.58+0.665+0.506+0.501+0.49+0.481+0.456=6.759,；,CR8=6.759/25.23=0.268,（1）市场集中度分析,3,一是不同煤炭企业所生产的煤炭产品本身的差别。而这些性能差异（如煤灰、发热量、含硫量）在很大程度上依赖于原煤的自然状态及赋存状况和质量，产品的品牌效应弱。,二是购买者在心理上相信一些企业产品存在的差异，这是由于购买者拥有不完全信息、或煤炭企业通过加强顾客的产品忠诚度，从而使顾客在心理上相信一些企业的产品存在差异从而产生不同的偏好这是一种购买者主观概念上的产品差别所形成的人为差异。,（2）产品差异程度分析,4,进入壁垒：,第一，不同时期的不同煤炭产业政策形成了不同的进入壁垒。1994年政府又提出了“扶持、整顿、改造、联合、提高”的十字方针以促进乡镇煤矿的发展，中小煤矿的进入壁垒进一步降低。2007年初以来，国家改变了煤炭的产业政策，一是扶大汰小；二是节能减排，抑制煤炭需求；三是提高煤炭资源的各项税费，保证煤炭行业健康有序发展。,第二，不同经济类型的煤炭企业进入煤炭产业的自由程度不同。国有煤炭企业的进入壁垒高于地方、乡镇和个体煤炭企业。,（3）产业市场壁垒分析,5,退出壁垒：,第一，煤炭产业资产的专用性太强。首先，是固定资产的专用性强。在煤矿的固定资产中，井筒占了很大的比重（国有重点煤矿井筒要符合一定要求，造价更高），如退出煤炭生产，几乎毫无用处，矿山的专用设备也很难改作他用，因此煤矿从煤炭生产退出转移到其它产业的话，其转移成本（或称沉没成本）太高。,第二，煤炭产业的无形退出障碍巨大一是来自政府，尤其是地方政府的阻力。政府上各种煤矿项目就是为了增加地方收入和解决就业等问题，如果煤炭企业因经营不好或亏损严重要退出，主管部门尤其是地方政府无论是出于自身利益考虑，还是从安顿企业职工、维持社会稳定的角度考虑都会加以劝阻甚至用行政命令施加影响。,6,2、煤炭产业的市场行为分析,价格变动趋势分析从1997年至2003年，我国的煤炭价格的变动幅度都比较小，但是从2004年开始我国煤炭价格的上涨幅度比较大。进入2007年四季度之后，在冬季用煤高峰、节日储备因素以及“12.5”山西洪洞煤矿爆炸事故之后煤矿安全治理措施的共同推动下，山西省、秦皇岛等主要集散地区和重点煤炭消费企业均出现了不同程度的煤炭资源不足现象，促使市场煤炭价格在短期内出现了急速上涨。,（1）定价行为分析,7,价格变动的原因分析（1）从2007年开始，中国煤炭定价机制已接近完全市场化。一个重要标志就是已有50多年历史的全国煤炭订货会议从2007年开始不再召开，取而代之的是由国家发展和改革委员会牵头召开的电视电话会议，而在相关企业领会有关文件精神之后，供需双方将进行自主衔接。（2）下游行业需求较为旺盛，2007年全社会用电量32458亿千瓦时，同比增长14.42%；全国发电量32559亿千瓦时，同比增长14.44%。其中，火电发电量26980亿千瓦时，占全部发电量82.86%，同比增长13.82%。（3）生产成本上升。2008年，煤炭行业将迎来资源税的改革。煤炭行业上缴的资源税将从目前从量计征，变为从价征收。将矿产资源补偿费的平均征收比率由目前的1.18%逐步提至3%。煤炭生产成本提升已成为必然趋势。,根据上述分析并结合有关专家的预测，中国煤炭的市场价格在今后两三年可能呈现出“总体平稳、略有上调”的走势，将可能出现大约20%的上涨幅度，其中发电用煤由于取消了过去实行低于市场的计划合同价，可能涨价幅度较大，其他行业用煤涨幅较小。 ,8,2007年，国家加强了对整顿小煤矿的整治力度，同时各大煤矿集团也利用这个机会兼并和整合小煤矿。例如河南郑煤集团借国家整合煤炭资源的大好机遇，整合了43家小煤矿，这些煤矿投产后，每年新增煤炭产量1300万吨。,（2）自组织行为,9,3、煤炭产业的市场绩效分析,2007年，全国规模以上煤炭企业原煤产量累计完成25.23亿吨，同比增加22.95亿吨，同比增长9.39%。其中：国有重点煤矿原煤产量完成12.4亿吨，同比增加1.21亿吨，增长10.8%；国有地方煤矿原煤产量完成3.24亿吨，同比增加400万吨，增长1.3%，乡镇煤矿原煤产量完成9.59亿吨，同比增加6700万吨，增长7.5%。,但是我国目前的煤炭产业存在着不稳定的因素。在冰雪灾害导致南方多省电力供应红灯频闪的同时，全国电煤告急的紧张现实，无异于“雪上加霜”。值得注意的是，和雨雪冰冻灾害呈现的区域性特征相比，目前电煤短缺的事实和影响已在全国和全行业显现。,（1）煤炭产业供给能力分析,10,我国现有的设备利用率和新设备的研发情况：受煤炭价格的推动，我国现有的煤炭企业均充分利用了自有的设备进行生产，据统计我国煤炭产业的设备利用率达到85%。煤化工的发展带动了煤化工装备行业的发展。煤化工装备行业受市场需求的推动，同时得到了国家主管部门的重视。研制开发大型煤化工成套设备已被列入今后国家大力发展的16项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产化是重点内容。这样的大背景下，煤化工装备行业在2007年迎来了良好的发展机遇。,（2）我国煤炭产业的产业资源配置效率,11,采用新技术的情况：2007年我国煤化工行业逐步摆脱了单一引进技术的现状，自主知识产权技术蓬勃发展，有些技术取得全球领先地位。其中以即将实现工业化生产的神华煤直接制油技术、开工建设2000吨/年催化剂工厂的大连化物所DMTO技术、出口国外的兖矿-华东理工大学水煤浆气化技术和12月在云南解化投产的甲醇制汽油技术为代表。,2007年我国的煤化工产业受政府的正确引导下，在相关企业和各级地方政府等力量的共同推动下稳步发展。煤制油和煤制烯烃等高投入、高产出的项目即将投入生产；醇醚燃料得益于产品标准的出台蓬勃发展；自主知识产权技术开始取得领先优势并出口。,12,4、产业组织政策,取缔非法煤矿，关闭布局不合理、不符合业政策、不具备安全生产条件、乱采滥挖破坏资源、污染环境和造成严重水土流失的煤矿；,鼓励以现有大型煤炭企业为核心，打破地域、行业和所有制界限,以资源、资产为纽带，通过强强联合和兼并、 重组中小型煤矿，发展大型煤炭企业集团 鼓励发展煤、电力、铁路、港口等一体化经营的具有国际竞争力的大型集团。鼓励大型煤炭企业参与冶金、化工、建材、交通运输业联营。鼓励中小型煤矿整合资源、联合改造，实行集约化经营。,13,鼓励煤炭企业进一步完善法人治理结构，按照现代企业制度要求积极推进股份制改造，转换经营机制，提高管理水平。,积极引导资源枯竭矿区经济转型，支持资源枯竭、亏损严重的国有煤矿转产发展。建立中小型煤炭生产企业退出机制。鼓励和支持资源枯竭矿发挥人才、技术和管理等优势，异地开发煤炭资源。,14,