艾瑞咨询中国移动互联网行业发展解析课件

#,北京,上海,广州,东京,2011.3,中国移动互联网行业发展解析,曹军波,Bob,艾瑞咨询产业研究院院长,一、发展现状,移动时代的来临,2009,2010,2011e,2012e,2013e,移动互联网,用户规模,（万人）,23300,30300,41500,52200,65800,宽带互联网,用户规模,（万人）,34600,45000,53100,61200,68000,3G,用户规模,（万人）,1300,4300,8700,14900,22900,Source: iResearch, CNNIC, iSuppli,2009,2010,2011e,2012e,2013e,智能手机,出货量,（万台）,2119,3019,4255,6362,9135,2009,2010,2011e,2012e,2013e,手机应用,下载规模,（亿次）,1.35,8.63,36.64,109.59,207.19,移动,互联网用户,规模,增速超过,宽带用户规模,移动互联网用户,3G,用户,宽带互联网用户,高度个性化应用服务,丰富的高品质移动产品和服务,跨网络,/,跨终端深度融合,网络和终端技术演进,高速无线宽带,全新产业链生态系统,电信网络,广播电视网络,互联网,实现无缝的一体化信息服务,基础电信服务,增值电信服务,广播电视节目内容制作及信号传输,信息技术服务和,数字内容服务,监管融合,网络融合,终端融合,业务融合,网络监管和内容监管融合,电信网络、广播电视网络和互联网融合,手机、电脑和电视三屏合一,语音、数据和视频服务融合,电视,电脑,手机,3G,三网融合,三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立,IPTV,和手机视频是三网融合关键业务,移动互联网引领信息技术变革,无线接入技术推动网络融合,语音,/,数据,/,多媒体,服务融合,有线宽带接入,应用服务创新推动网络融合,语音,/,数据,/,多媒体,服务融合,移动宽带接入,Tablet Computer(iPad),Laptop,Cellphone,Telephone,PC,数据,/,多媒体服务,语音服务,Smartphone(iPhone),ALL in One,MID,MP3/MP4,PSP,电子消费终端设备进一步融合,Source: Gartner Dataquest, and IDC,复合年均增长率（,%,）,35,30,25,20,15,10,5,0,18.6%,笔记本,/,上网本,5.8%,功能手机,3.9%,桌面电脑,34.1%,智能手机,Source: Gartner,，,2009,2008-2009,不同地区智能手机占整体手机出货量的份额,2006-2010,全球终端出货量复合年均增长率,2006-2011,全球智能手机用户规模及预测,Source: iSuppli,2010/8,智能手机将成网络体验获取的重要终端,手机终端厂商,2010Q3,销量,2010Q3,市场份额,2009Q3,销量,2009Q3,市场份额,市场份额变化,Nokia,117.46,28.2,113.5,36.7,-8.50%,Samsung,71.672,17.2,60.6,19.6,-2.40%,LG,27.48,6.6,31.9,10.3,-3.70%,Apple,13.48,3.2,7.0,2.3,+0.90,%,Research In Motion,11.91,2.9,8.5,2.8,+0.10,%,Sony Ericsson,10.35,2.5,13.4,4.3,-1.80%,Motorola,8.96,2.1,13.9,4.5,-2.40%,HTC,6.49,1.6,2.7,0.9,+0.70,%,ZTE,6.00,1.4,4.1,1.3,0.10%,Huawei,5.48,1.3,3.3,1.1,0.20%,Others,137.80,33,49.9,16.1,16.90%,总计,417.09,100,308.9,100,N/A,Source: Gartner,2010/11,智能手机改变手机终端市场竞争格局,单位：万部,Source: Gartner,2010/11,Android,和,iOS,重塑手机操作系统前景,中国智能手机市场快速发展,2006-2010,中国智能手机用户规模,Source: iSuppli,2010/8,Source:,赛诺，,2009,Source: Morgan Keegan, 2010/12,中国智能手机市场规模,单位：百万美元,Source: ZDC,GSM / CDMA / GPRS/EDGE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 EV-DO/ 3G LTE/ 4G,移动网络和移动终端演进发展,短信,/,彩信,/ Push to Talk /,电子邮件,/,即时通讯,/,视频电话,互联网接入,/,搜索,/,导航,/,视频,/,音乐,/,游戏,/,动漫,/ TV ,移动电子商务,/,移动支付,/,位置服务,/,安全,/,拍卖,高度个性化的移动互联网服务,通信服务,信息和内容服务,商业和生活服务,个性化服务,移动互联网业务趋于深度个性化定制,资源下载,新闻资讯,手机浏览器,手机即时通讯,手机输入法,移动终端产品,信息,/,内容,/,应用服务,平台激励机制,手机门户网站,手机客户端软件,移动平台服务,移动增值服务,2000,2004,2007,2010,移动梦网,移动信息服务平台,SP/CP,品牌媒体,+,社交网络,智能网络,+,平台服务,桌面平台,+,深度个性化服务,移动终端,+,产业链生态系统,2000-2010,年中国移动互联网发展路径,开放,/,协作,/,共享,平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践,：,NTT Docomo,：,Network+Handset+(i-mode+FOMA),Apple,：,(iPhone+iTouch+iPad)+,（,iTunes+AppStore+iBook,）,+iAd,Facebook,：,SNS+Application+Mobile Network,平台化发展是移动互联网企业的成长路径,宽带网络,+,业务平台,智能终端,+,应用服务,门户平台,+,应用服务,用户需求整体解决方案,最佳产品和服务,电信运营商,手机终端厂商,信息服务提供商,价值链整合和控制,手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域,平台战略抢占移动互联网价值链制高点,二、发展趋势,开放带动产业链健康成长,手机广告市场发展潜力巨大,Mobile,Advertising,LBS AD,SNS AD,Video AD,Search AD,Text Link AD,Banner AD,Advertisers,Agencies,AD Networks,Mobile Service,Customer,Source:iResearch,手机广告价值传递,手机应用商店打造移动互联网产业链,位置签到将成移动互联网标配功能,社交网站,/,微博服务,/,生活信息网站,/,垂直类企业参与市场,Flipboard,是美国一家高科技公司,Flipboard,推出的一款,iPad,应用软件,，将来自,Twitter,和,Facebook,的用户分享内容重组，以媒体的形式展示，带给用户全新的社会化阅读体验。,Flipboard,阅读社会化的思路,社交网络逐步进化为媒体平台,基于终端的体验设计引领市场,产品的交互性体验设计愈发重要,传统业务互联网化趋势进一步凸显,SXSW,艺术节,移动互联网的最新项目,群组通讯,基于社交,/,位置的图片分享,Check-in,新模式,传统通信功能的创新,基于通讯录和资源分享的应用开发成为当下最热门的项目,Color,，从硅谷到全球目前热议最高的应用。,未上线即获,4100,万美元投资。,中国,移动互联网创新业务不断涌现,终端与业务深度整合,基于通讯录的应用开发,第三方,ROM,开发占领手机桌面,华为,HiQQ,手机：,深度融合,QQ,互联网服务,开启低端智能机时代,通讯录的二次利用：,新一代,IM,的代表,冲击传统通信业务,从,Sense,到点心：,移动互联网的高层次竞争,以,OS,切入，实现产业链重塑,下一个创新点？,手机安全：,智能机时代的最后防线,手机支付：,移动与商务的整合,资源分享：,Instagram,、,Bump,、小米分享,三、投融资趋势,手机游戏成,2010,年移动互联网投资热门,2010,年中国移动互联网企业单笔投融资金额前五名案例,企业,行业分类,投资机构,地区,发展阶段,融资金额（百万美元）,深讯和,移动互联网,华软投资,/,点石创投,/,复星集团,广东,发展期,100.00,车灵通,电信及增值其他,景林资产,广东,扩张期,36.00,天舟通信,移动互联网其他,崇德投资,北京,扩张期,30.00,机客网络,手机游戏,N/A,山东,发展期,22.00,神州掌讯,移动互联网其他,深创投,北京,发展期,20.41,Source: China Venture ,2011/03,移动互联网投融资阶段以发展期为主,以发展期为主,Source: China Venture ,2011/03,移动互联网投融资以,A,轮融资为主,以,A,轮融资为主,移动互联网投融资性质分散,Source: China Venture ,2011/03,手机游戏投资笔数及金额占比提升,Source: China Venture ,2011/03,基于智能平台的手机游戏将成投融资重点,iOS,和,Android,平台催生的新市场，游戏每月新增数和总量不断提升,手机游戏的创新和扩展性日益成为重要的游戏品质,强劲增长的中国游戏市场,手机游戏营收来自于单机游戏和网络游戏，包括一次性下载付费、关卡付费、游戏道具等,手机网络用户规模增长以及付费用户比例提高，驱动手机网络游戏市场快速发展，市场发展潜力巨大。,2007-2012,中国手机游戏用户规模,2007-2012,中国手机游戏市场规模,Source:iResearch,艾瑞咨询集团,iResearch Consulting Group,中国领先的互联网商业数据产品供应商,中国专注于互联网领域研究的领先研究服务商,中国专注于网络广告及营销的领先研究服务商,艾瑞市场咨询 北京,北京市朝阳区金桐西路,10,号远洋光华国际,AB,座,5,层,100022,_,共同推动移动互联网发展，艾瑞与你同在！,