专业市场研究兼谈义乌小商品华南城等个案分析

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,*,本报告是严格保密的。,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,*,本报告是严格保密的。,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,专业市场研究兼谈义乌小商品华南城等个案分析,金牌专业研究,2011 07,关键字,：,关键字：专业市场、批发市场,简介,：,此理论中详细阐述了专业市场的分类、特性及形成条件,2,首先、明确我们的研究范畴,专业市场,购物中心,批发市场,商业地产,物流中心,商业街区,专业市场,批发式专业市场,零售式专业市场,批发式专业市场,:,华南国际工业原料城,虎门国际布料交易中心,深圳集银皮革广场,专业市场理论研究,专业市场是众多类型相同、属性相同、目标市场相同的商品汇集在一起经营的商业经营场所，是商品流通渠道的重要环节。,零售式专业市场,:,国美电器,顺店家电世界,百安居,汽车,4S,店,3,专业市场是商品流通渠道中的一个流通环节，分析专业市场规律的重要手段就是研究商品及其流通渠道的特点,商品,生活,消费品,家居类,服饰化装类,日用百货类,服饰类商品,的生产原料,可以通过专业市场形式流通的商品,皮料属于,何种商品,？,食品,文化娱乐类,电讯类,交通工具类,部分通用,生产消费品,满足众多小型加,工单位需要的生,产消费品,生产,消费品,农副产品,日用工业品,服装、,皮具,、鞋类,电子元件、化学试剂、通用机械、工具,广告材料、印刷材料、汽车配件、美容美发类,4,皮料批发性专业市场商品流通渠道的模型,皮料、鞋材,生产,消费品,生产,消费品流通渠道模式,原料生产者,产地批发商,销地批发商,生产者,生活,消费品,成品鞋,生活,消费品流通渠道模式,批发商,零售商,消费者,销地型专业市场,中转地型专业市场,产地型专业市场,5,销地型专业市场主要辐射其周边地区的生产者，因此对所在区域产业的依存度高；,销地批发市场的经营者主要是来自于本地区和周边地区；,专业市场规模取决于其销售辐射区域的范围，人口总量及其购买能力；,专业市场区位、交通、经营品种和配套服务等条件是其成功与否的关键因素。,销地型专业市场的特点：,6,形成条件：,专业市场辐射区域鞋类生产企业众多，但其生产规模普遍不大，对皮料的需求规模普遍不大,，生产企业和供货商之间形不成稳定的购销关系，需要专业市场来提供多方面的供销信息。,由于鞋类产品流行周期短，中小型生产者每次购买的原材料批量小一般他们会选择就近购买生产原料，这样在,生产企业聚集地区易于形成专业市场。,由于鞋类市场流行周期短，中小型生产者每次购买的皮料的品种，规格等不完全相同，批发性专业市场可以提供多种层次上的信息,皮料的自然属性也决定了它比其他商品更容易形成批发性专业市场,销地型皮料专业市场形成的条件,7,专业市场是集贸式市场组织的典型，它由乡村集市发展而来，后由农村到城市郊区，渐渐发展为大型专业市场和专业,MALL,两种形式,专业市场的发展,地摊,大棚式交易,（工商部门监管）,建设大厦,（运营商管理的室内交易）,B,A,专业,MALL,如：红星美凯龙、颐高等连锁经营，加强了运营商的管理，运营商与,TOP50,品牌的战略联盟,大型专业市场,集研发、展示、销售、物流为一体，例如：广州美博城,集贸式市场组织是一种,以某个固定场所为集聚地,，以众多企业和个体商户为经营主体所形成的共享式交易平台,专业市场是集贸式市场组织的典型代表，是一项极具“中国特色”的诱发性制度创新，,起源于古老的市场组织形态,间歇性集市或称乡村集市,交换的扩展使各地城市纷纷建立商场，即四周往往被露天集市包围的室内市场。在多数情况下，这些商场是些,常设的专业性集市。,随着需求的提升，这些专业性集市渐渐突破普通交换的狭隘范围，空间辐射范围的提高和集聚效应使专业市场完成了,由农村到城市郊区的扩展,8,在专业市场的发展中依据其优势支撑因素的不同逐渐形成了四种具有代表性的专业市场类型,类型,产业集群型,供应当地及周边市场需求型,利用当地优势自然资源型,政府大力扶持打造型,举例,海宁皮革城,服装市场（石家庄新华集贸市场）,苏州虎丘婚沙精品城,无锡新世界国际纺织服装城,义乌小商品批发市场,汽车市场（亚运村汽车市场）,无锡东方国际轻纺城,华强北电子市场,家电市场，如日照凌云家电市场,“,买全国、卖全国”的沈阳五爱市场（服装）,常州湖塘国际棉纺城,全国,23,个特色五金机电市场,通讯、建材、家具等,苏州国际轻纺城,专业市场的类型,9,随着竞争的加剧、品牌的集中和消费力的提高专业市场正面临着一系列的挑战，也导致了其表现形式发生了一系列的变化,专业市场面临的挑战,竞争挑战,A,、阿里巴巴、企业门户网站等电子商务、,B,展会,C,沃尔玛等大型超市,D,国美等家电连锁、中域等通讯连锁,E shopping mall,专业市场面临的挑战,品牌的集中及企业对营销终端的控制,消费力的提高，从对价格的注重到对品质及消费体验的注重，专业市场的“脏乱差”不适应新的环境,家电、通讯、食品行业专业市场死亡,汽车市场给,4S,店让路,专业,MALL,的崛起（运营者加强对市场的管理、注重品牌、走向连锁、与品牌供应商结成联盟）,强者愈强的专业市场,以物流能力为核心竞争力的专业市场（华南城）,李嘉诚等商业巨头兴建的玩具礼品城,10,在市场竞争中小商品市场、纺织服装类、批具、家具建材、五金机电、物流主导等因其特有的优势属性成为了具有竞争力的专业市场,Text,需求,产业集群,具有竞争力的专业市场,政府大力扶持,行业内不具有绝对品牌优势、劳动密集型,产业不易老化,小商品市场,纺织服装类,批具、家具建材,五金机电,物流主导,11,义乌中国小商品城的基本情况,义乌中国小商品城：,占地面积达,1660,亩，总建筑面积达,260,万平米，商铺,5,万余个，从业人员达,16,万余人，市场直接交易额高达,266,亿元,市场由中国义乌国际商贸城一期、国际商贸城二期,FG,区、国际商贸城二期,H,、宾王市场、篁园市场三个市场簇群组成,拥有,34,个行业、,1502,个大类、,32,万种商品，几乎囊括了工艺品、饰品、小五金、日用百货、雨具、电子电器、玩具、化妆品、文体、袜业、副食品、钟表、线带、针棉、纺织品、领带、服装等所有日用工业品,其中饰品、袜业、玩具产销占全国市场三分之一强,12,形成期,成长期,高速发展期,国际化发展期,义乌的集市贸易是农民历来“鸡毛换糖”之地，但流动性很大,集市阶段,批发市场阶段,展贸市场阶段,70,年代末,1982,年,集贸市场阶段,1986,年,2002,年,2008,年,1982,年义乌县委召开了常委扩大会议，出台了“四个允许”、“五项扶持” ，此后义乌迅速地完成了经营业态的更替，从流动经营演变成坐地经营,在政府的大力扶持下，至,1986,年低个体户达,14259,户，市场成交额达,2321,万元,1986,年义乌第三代市场竣工，标志着全国最大的小商品专业批发市场成立,1995,年创办中国义乌小商品博览会，对扩大商品出口，提升小商品制造业，促进区域经济发展发挥了积极的推动作用,1994,年,6,月，摊位数增至,23000,个，,1995,年成交额达到,152,亿元,目前义乌总建筑面积达,260,万平米，商铺,5,万余个，从业人员达,16,万余人，市场直接交易额高达,266,亿元,从,2002,年开始中国义乌小商品博览会升格为由国家商务部参与主办的国际性展会，并改名为中国义乌国际小商品博览会,目前义乌已发展成为以商品展示为主、洽谈、接单和电子商务为一体的现代批发市场，并建立了网上中国小商品数字城的信息服务和交易平台功能，实现交易方式的国际化。尤其是,2002,年建成使用的国际商贸城，将义乌小商品批发市场提高到一个更高的现代化层次,义乌中国小商品城的发展历程,13,市场定位明确，划行归市管理到位,成功因素,政府长期支持，政策引导有力,强有力的产业支撑和配套服务支持,义乌中国小商品城的成功因素,有效降低交易费用,14,市场定位明确，划行归市管理到位,成功因素,政府长期支持，政策引导有力,强有力的产业支撑和配套服务支持,义乌中国小商品城的成功因素,实行管办分离,1994,年以后，职能部门把经营管理、物业管理、市场建设等交给中国小商品城集团公司；工商、国税、公安、地税等部门进行职能管理，工作上相互配合，相互支持、共同协作,严厉打击假冒伪劣商品,义乌市工商部门推出了一系列打造“信用市场”的举措：,在市场上聘请责任心强，有一定影响的经营商户为质量义务监督员,进一步健全投诉举报网络，加强对办案程序的内部监督,建立“黑档案”，对有不良行为经营者采取公开曝光，在商位上悬挂黄牌警示等惩罚措施,15,市场定位明确，划行归市管理到位,成功因素,政府长期支持，政策引导有力,强有力的产业支撑和配套服务支持,义乌中国小商品城的成功因素,积极推动开展各种培训、教育活动,设立小商品城经营主体准入培训班，考试合格者方能获得“准资格证”办理营业执照，除此外还设立计算机应用、商务英语、,WTO,和外贸知识等培训班,主动宣传义乌中国小商品城，扩大品牌效应,以各种优惠措施吸引国内外客商来义乌,组织各类企业积极参加世界各地展会，扶持义乌企业和产品走出国门,对于市场出现的恶性竞争，政府及时有力引导,义乌的托运市场经过了争夺小商品货源等恶性竞争和政府的几次整顿后，逐步形成了专业化经营特定联托运线路的分工，大大提高了货物运输的规模和效率,16,市场定位明确，划行归市管理到位,成功因素,政府长期支持，政策引导有力,强有力的产业支撑和配套服务支持,义乌中国小商品城的成功因素,从中国的批发市场趋势看，综合性市场现在越来越趋于衰落，而专业市场的发展空间很大,20,世纪,90,年代初，义乌也有多个市场，但经营特色不明显，后来政府对市场进行了重新分工，主要氛围农贸市场、副食品市场、服装市场和小商品市场,市场定位主要以没有形成销售网络的中小企业为主,义乌市场内最多的还是一些中小企业的产品，尤其是全国各地有品牌、质量好、价格低、款式新、产值在,5,亿元以下的中小企业，由于他们没有实力去开拓自己的销售渠道，所以义乌小商品城成了他们的首选分销渠道,17,市场定位明确，划行归市管理到位,成功因素,政府长期支持，政策引导有力,强有力的产业支撑和配套服务支持,义乌中国小商品城的成功因素,有产业集群的有力支撑，形成批发市场与产业集群联动发展的良性机制,近,10,年来，在义乌中国小商品城的带动下，以义乌为中心的制造业产业集群发展迅速，形成了以义乌为中心，覆盖金丽衢、杭嘉湖绍和甬温台等地市，面积近,1,万平方公里的小商品产业带,现代物流业的大力支持,目前市场内建设的物流面积达,600,多亩，监管智能仓库近,6,万平米。其中国际物流中心占地,450,亩，内设法国达飞、美国总统班船、联合、联邦、敦豪和,TNT,等全球性物流公司的办事处,义乌联托运机构的业务涉及全国的,30,多个省、市、自治区的,250,多个大中城市，拥有以义乌发往全国的联托运线点,130,多条，联托运处,200,多家，并拥有外地到义乌的外来货源卸货点,110,多家,会展服务的支持,自,1995,年以来，义乌已成功举办,12,届国际小商品博览会，现已形成专业性、国际性的会展品牌，是小商品城引进名优新商品和先进技术，承揽国际订单，展示市场形象的重要途径,18,政府引导、产业支撑、交通发达、配套完善是专业市场成功的关键条件,政府有意识的引导,政策优惠,宣传推广,规范市场,自古已然的风俗传统,历史成因,产业集群,品牌资源,辐射周边的区位交通,片区交通,全市交通,大区域交通,完善的配套服务,配套设施,物流服务,信息交流,市场管理,义乌案例,专业市场成功因素,19,华南城，规模巨大的一站式,综合性原料展示交易中心,纺织服装及面辅料交易中心,皮革皮具及原辅料交易中心,1,1,2,2,电子原材料及成品交易中心,3,3,4,4,五金化工塑料交易中心,5,印刷纸品包装交易中心,5,6,6,华南城居住小区,7,物流区,7,8,华南城酒店,8,9,9,办公大楼,项目规模：,占地,1.5,平方公里，总建筑面积,220,万平方米，投资,26,亿元构建的工业原料交易中心,位置：,位于国内唯一的一个国家级物流试验基地,深圳市龙岗区平湖物流基地园区,经营范围：,由纺织服装、皮具皮革、电子、印刷纸品包装、五金化工塑料五个专业交易中心组成。,集展示、交易、物流、电子商务、进出口服务为一体的综合性原料展示交易中心，将生产力要素以最低的成本、最高的效率集合配置,20,招商，盈利模式：巨额投资，以优惠的政策吸引商家入住，捆绑盈利，控制业态,华南城在,3,年内投入的市场培育费就高达,6,亿元,2006,年开启华南城市场培育的第二阶段。投资,24,亿元进行二期建设，包括五大市场、十几万平米的生活区、保税仓,方式,出售,出租,比例,30%,70%,国内客户,国际客户,70%,30%,租金（元,/,月,.,平米,售价（元,/,平米）,50-0,6400-8800,盈利模式,租、售面向客户,租售价格,盈利模式,：,采用,3+7,捆绑模式，,有利于控制业态，表达开发商和商户同进退,21,核心优势：华南城在构建平台，竞争，产业，功能组合上的的核心优势，决定了其辐射全国乃至世界的成功,构建平台优势,信息平台,交通平台,服务平台,物流平台,竞争优势,交通优越,规模效应,复合功能和综合服务,仓储配套方便,投资商深厚的制造业背景,政府大力支持,产业优势,珠三角成为了世界上最重要的生产基地,150,公里范围内聚集了数十万家制造企业,全球,500,强企业过半落户于此,功能优势,高科技融入经营,通过经营网站实现电子商务交易,集采购、旅游、餐饮、休闲、娱乐为一体的现代综合商贸物流城,22,华南城顺应了宏观与微观的需求，把相关供应链的体系整合起来，建成了生产服务业的综合型专业市场这种超前的商业模式,宏观：顺应了制造业随着经济全球化向中国集中而产生的对各种配套生产服务的一站式需求,微观：式充分考虑到供应商与制造商节省交易成本的共同需求，以此作为自己发展的动力,华南城创新,商业模式,核心要素,降低了交易成本,成功衔接工业和服务业,23,降低了生产成本和交易成本，使制造业多年来零库存的梦想得以实现,降低成本,降低风险,提高市场,的反应能力,拿到订单就可以及时采购到所需要的东西。,降低交易与推广成本,开发商与商户共赢,类似于华南城，在制造业园区周边崛起的专业市场要实现的核心价值是降低成本，开发商与商户共赢,制造企业需要很多库存，库存多就面临库存风险，华南城可以大大降低库存风险。,华南城可以找到设计需要的各种元素，从而提高企业创新能力。,提高企业,创新力,不仅可以节约土地，又能靠近制造业，贴近生产者，同时又把城市空间腾出来，降低城市压力，同时也节省社会管理成本,节约资源,和成本,可以节省或降低品牌的推广成本，有利于品牌的发展。,有利于,品牌发展,24,华强北电子市场,IT,专业市场的典范,1982-86,年,上步工业园区,1986-90,年,电子专业市场崛起,90-2003,年,商业圈升级,2003,至今,华强北超级商圈,电子工业为龙头产业，原电子工业部、兵器部、航空,部、广东省电子局等单位在此建立了大批电子工业企业,深圳市和广东省政府将省市所属企业组建为深圳电子集,团，该集团手下的赛格市场作为电子产业的配套商业横,空出市，,95,年深圳电子城专业市场成立、,98,年华强电子,市场开业,90,中航集团掀起商业巨浪,天虹商场入驻,94,年华强北变为现代商业街,-,万佳百货进驻,98,年第三,次商业浪潮,东门改造，曼哈、儿童世界等出现,女人香国际城、东方时尚广场、铜锣湾购物市场等先后,开业，体量不断增大、业态不断丰富,25,亚运村汽车市场,远去的大佬,曾经的辉煌,老亚运村汽车市场,成立于,1995,年,12,月，全国最大的汽车交易市场,用地：负责建设亚运会场馆的北辰集团将市政府预留建设奥运会场馆的用地办起了汽车交易市场,位置：北京顺义区南北主干道上,10,年卖了,100,辆车，销售员月酬,10,万,销售轿车占北京新增轿车,45%,；,交易进口轿车占全国进口轿车的,1/5,；,90,多个品牌,500,多个车型,170,家经销商；,为政府提供有价值的汽车市场分析,26,亚运村汽车市场,远去的大佬,新址困境,远离市区两小时车程,汽车厂家品牌建设,抵制汽车市场低价销售,4S,店受欢迎,-,售后服务、商家信誉高,新亚市汽车交易市场困境重重，营业状况欠佳,.,竞争对手崛起,-,东方基业、新中联趁机壮大,27,捆绑客户,与知名品牌建立合作联盟,规范管理,商场化管理、市场负全责,统一建筑装饰理念,长方体外形、黄蓝相见色彩,统一品牌定位,精品经营、绿色生态、休闲观光,美凯龙自己买地、建商场，提高可信度,统一企业,CI,统一品牌形象宣传,企业文化宣传,品牌优化,优胜劣汰,红星美凯龙,品牌照耀中国,28,上下游资源的充分整合,顶级国际建筑设计,规模化,产业集群,大手笔影响,业态配比合理,政府支持,区位优势,无锡新世界国际纺织服装城八大成功因素,无锡新世界,29,无锡新世界国际纺织服装城,-,海陆空优势区位,黄金区位,海运,距上海港,165,公里，,距江阴港,38,公里，,距张家港港,43,公里。,铁路：经沪宁线和在建的新长线可与全国铁路连网直通,.,公路：,312,、,104,国道穿过无锡。,高速公路：北京至上海、上海至南京、上海至成都、南京至杭州的高速公路，其交会点正在无锡市。,航空：,无锡硕放机场距离新世界国际（,ITFM,）,10,分钟车程，开通了至北京、深圳、广州等城市的国内航线。,无锡市距上海浦东国际机场,180,公里，距上海虹桥国际机场,120,公里，距南京碌口国际机场,180,公里。,30,无锡新世界国际纺织服装城,-,千年纺织名城,千年纺织名城,王者归来,一棉、红豆、庆丰等大批知名企业，江苏阳光、凯诺科技等多家上市公司,1000,多万年产值，,6000,多家纺织企业,中国历史上纺织行业发源地,31,无锡新世界国际纺织服装城,-,从中央到地方的政府支持,无锡市委书记杨卫泽大力支持纺织城发展,江苏省委书记、省长带领省内各市领导到无锡纺织城指导工作,中央财经领导小组办公室副主任刘鹤调研组考察无锡项目；韩国、马来西亚政府造访,32,无锡新世界国际纺织服装城,-,成功的规划、设计、建造,业态配备的全面解决方案,美国德克萨斯州,LLA,建筑设计师近乎完美的,shopping mall,似高端设计,130,万方的体量，打造了全球第一的规模,33,无锡新世界国际纺织服装城,-,营销亮点频出，资源整合一网打尽,借亚洲小姐选美之势，亚姐亲临服装城,借助,NBA,姚明复出,广东富民入驻,韩国议长厚礼,欧美馆开业,营销：亮点频出，张弛有道,安七炫等,20,名韩国当红明星 “韩流庆典”演唱会,政府机构,中共中央宣传部,中共中央统战部,中央财经领导小组,无锡市政府,香港贸易发展局,中国纺织信息中心,张家港市政府,佛山市政府,嘉兴市政府,徐州新沂市政府,行业组织,中国纺织工业协会,江苏纺织工业协会,中国国际贸易促进会,交通银行,深圳市服装协会,黑龙江服装协会,瑞安商会,上海七浦路批发市场,中国轻纺城,绍兴市服装业协会,。,国际组织,韩国国会,美国,ASAP,尼泊尔财政部,越南中国采购中心,德国卡尔斯鲁厄市政府,加州时装协会,世界纺织协会,意大利政府,中国驻法兰克福领事馆,美国国际棉花协会,。,34,无锡招商城,-,从“乌合之众”到“百慕大三角”,无锡招商城由原有,9,个专业市场整体搬迁而成，营业额由搬迁之前,2007,的,18,亿一跃到,2009,年的,58,亿，,10,年更是达到了,70,亿。,由满足当地市场成长为区域性专业市场，对江苏、浙江、上海、安,徽、山东等地的服饰能力增强。,2007,2009,2010,35,市场,MALL,独特的资金回笼方式,超强商圈，店多隆市,商业与交通配套完善,五年经营权拍卖，保障了市场的未来可持续性发展,12,个市场的密集集群，综合性批发商圈形成,小商品、五金机电、水暖卫浴、灯具灯饰、电工电器、皮具箱包、鞋帽针织、服装童装、床上用品、文化用品、工艺品、化妆品、纪念品、玩具、窗帘、图书、通讯音箱、电脑耗材、副食品等十多个行业数十万品种,公交系统：每天,960,班次、,16,条线路的公交车、多条免费市场班车；,靠近无锡汽车南站，满足了长三角及华东地区批发商户到无锡采购的需求；,45000,平方米的巨型停车场，商住楼的配套,无锡招商城,-,市场,MALL,36,市场,MAL-,消费者“一站式采购”及批发商“关联采购”,37,