保险行业竞标流程介绍课件

#,2018,年,10,月,18,日,保险行业,招投标流程介绍,2018年10月18日 保险行业招投标流程介绍,1,招投标流程,招标,投标,开标,评标,定标,1招投标流程招标投标开标评标定标,2,1,公开招标,竞争性谈判,邀请招标,单一来源,或询价采购,常见招标形式,21 公开招标竞争性谈判邀请招标单一来源常见招标形式,我国常见招标形式,公开招标,邀请招标,竞争性谈判,适用于国家明文规定的必须进行招标的项目。比如：全部或部分使用国家资金且达到一定数目的项目，国家重点项目，使用外国政府资金的项目等,.,招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；,技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；,采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；,不能事先计算出价格总额的。,不适合公开招标的工程，对有能力的投标人发出邀请进行招标；,某项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；,采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大或公开采购不能适应紧急需要的。,单一采购,货物特殊的只能从唯一供应商处采购的；,紧急需要采购的；,货源充足、技术规格成熟，价格变化不大的货物。,.,我国常见招标形式 公开招标 邀请招标 竞争性谈判适用于国家明,4,招标文件,典型样本,招标文件组成：,投标邀请书,投标人须知,合同条款,技术规范书,评审标准,投标文件格式,4招标文件典型样本招标文件组成：,5,投标,招标,投标,开标,评标,定标,5投标招标投标开标评标定标,6,投标,投标文件,研读招标文件，提出质疑，识破标书陷井，主要关注点如下几点：,时间,-,开标时间（或投标截止时间）,-,投标人提出答疑的时间,-,招标人书面澄清的时间,投标保证金,废标条款,投标人资质等要求,6投标 投标文件研读招标文件，提出质疑，识破标书陷井，主要,7,投标,商务公关,1,）分析决策者风格，制定不同策略,行动型,表现型,人际型,分析型,2,）项目决策小组组织结构及立场分析,中立者,支持者,对立方,7投标 商务公关1）分析决策者风格，制定不同策略,8,投标,投标文件的组成,资格审查文件,商务文件,技术文件,8投标 投标文件的组成资格审查文件商务文件技术文件,9,投标,资格审查,资格审查,文件应包括但不限于以下组成部分：,营业执照,（注意是否需有年检要求,-,副本）；,业务经营许可证；,法定代表人授权书（机构负责人授权书）；,投标文件,是否按要求,签字盖章,；,投标保证金原件或相关凭证；,按招标文件投标人须知要求提供的有关文件。,详见样本要求,9投标 资格审查资格审查文件应包括但不限于以下组成部分：详,10,投标,商务文件,（一）投标函,对招标文件提出的保障方案、服务和报价要求做出总承诺，并对投标文件中关键或实质性内容进行细化、说明和确认。,（二）投标保证金,向财务提出付款申请时需注明金额、币种、付款方式、付款说明（如有）、收款单位名称（如有招标代理机构，一般为招标代理机构代为收款）、账号、开户银行名称、到账时间，以及是否要求从投标人的开户银行（基本账户）汇出等信息。,有些招标书会要求将汇款凭证加盖投标人公章后，附在投标文件中作为凭证。同时还需关注中/落标后退还保证金的时间和退还条件。,注意：保证金支付需求需要提前一周向财务报备。,10投标 商务文件（一）投标函（二）投标保证金,11,投标,商务文件,（三）资格证明文件,关注招标文件中对投标人的资格要求，例如注册资金、公司资质要求、项目人员资格要,求、投标代表资格要求等等。 一般来说有以下几种常见资格证明文件：,1,、法定代表人证明书,（可能需附法定代表人身份证复印件）；,2,、法定代表人授权委托书,（可能需附法定代表人、授权代表身份证复印件，需盖章和签字）；,3,、投标承诺函,（承诺参与投标，承诺无违约、违法、犯罪纪录，承诺后续服务能按照投标书约定执行等）；,4,、公司关键资质证书,：营业执照正副本、保险业务经营许可证、银行开户许可证、近三年财务审计报告、近三年纳税情况、近三年同类业绩证明、偿付能力及风险评级等；,5,、其他相关文件,：廉洁承诺书、手续费承诺书、保密协议、保证金证明等（如有）；,6,、商务条款偏离表、合同条款响应表。,11投标 商务文件（三）资格证明文件,12,投标,响应差异表,商务差异表自行编写或者按照招标文件中关于这一条的序号填写 。,采购方招标要求,:,照抄招标文件中的要求。,供应商投标应答：根据招标文件中本条的要求，写出公司能达到该要求的程度,(,一般是全部达到或者高于投标文件要求,),最后面加一句， 正文内容说明其他完全响应招标文件要求。,注意：差异表可以陈列高于要求项，具体体现优势。,12投标 响应差异表商务差异表自行编写或者按照招标文件中关,13,投标,技术文件,（一）投标报价一览表,一般情况下，报价书均需投标单位盖章且授权代表签字，该文件可能要求单独封装，以便唱标，该文件也可能要求体现在商务文件中。,13投标 技术文件（一）投标报价一览表,14,投标,技术文件,（二）具体方案及服务文件,关注招标文件中对投标人的要求，例如公司介绍、保障内容、服务方案、项目团队、增值服务、合同条款等等：,1,、公司介绍：,简单介绍公司，体现公司优势；,2,、保障内容：,在招标要求的基础上提供保险服务方案及承保条件；,3,、服务方案：,在招标要求的基础上提供服务方案，含承保、保全、理赔、客服等；,4,、项目团队：,按照招标要求提供服务团队，注意成员的要求及需提供的证明材料；,5,、增值服务：,招标书可能要求提供增值服务，投标可适当合理填写,；,6,、合同条款：,招标书可能要求提供部分条款内容，如免除责任,7,、技术条款偏离表。,注意：,技术文件可在招标要求的基础上扩展我司可提供内容，体现优势。,14投标 技术文件（二）具体方案及服务文件注意：技术文件可,15,投标,检查、密封及开标前准备,（一）检查,1,、文件是否齐全；,2,、废标条款；,3,、评标办法以及加分的条件；,4,、各类资质证书的有效性；,5,、签字、盖章。,（二）密封,严格按招标文件要求密封，盖章，特别注意封面的密封形式和盖章方式。,（三）开标前准备,一般开标时需提供的资料：授权书、购买发标原件(如需要）、投标保证金原件(如需要） 、资质原件(如需要）或其它特殊要求。,开标参与人：委托代理人、项目经理或其它相关人员。,15投标 检查、密封及开标前准备（一）检查,16,投标,评分标准,16投标 评分标准,17,开标,招标,投标,开标,评标,定标,17开标招标投标开标评标定标,18,开标流传,确认投标资格,检查文件密封情况,开标，宣读投标人名称、投标报价及其它主要内容,投标单位代表签字确认,开标参与人员,开标是按招标文件规定的时间、地点和程序以公开方式进行,招标代理公司、招标人、投标单位代表,开标程序,18开标流传确认投标资格开标参与人员开标是按招标文件规,19,评标,招标,投标,开标,评标,定标,19评标招标投标开标评标定标,20,评标流传,由评标专家按照招标文件规定的方式进行,资格审查文件,商务文件,低于*分,高于*分,技术文件,评审,不符合,符合,废,标,评分,评审,(,分,),不符合,确定中标单位,综合评审最高分,20评标流传由评标专家按照招标文件规定的方式进行资格审查文件,21,定标,中标单位,缴纳招标代理服务费，领取中标通知书,与招标人签订采购合同,退还投标保证金,末中标单位,退还投标保证金,21定标中标单位缴纳招标代理服务费，领取中标通知书末中,THANKS,22,THANKS22,