大健康产业行业分析报告课件

,2018,/,6/,6,#,听，身体自己会说话,大健康产业行业分析报告,听，身体自己会说话 大健康产业行业分析报告,1,分析范畴及定义,分析对象及数据来源,分析对象：主要对基因,检,测市,场,包含,医,疗临,床,和消,费,基因,检,测两,个,领域,进,行相,关,数据,分,析,、,对,服务,于,该市,场,的企,业,厂商,进,行分,析,。 数据来源及说明：,大数据,千,帆,：,大数据,千,帆,只,对,独,立,A,P,P,中,的,用,户,数,据,进,行,监,测,统,计,，,不,包,括,A,P,P,之,外,的,调,用,等,行为,产,生,的,用户,数,据,。,截,止,2,01,8,年,第,1,季,度,大数据,千帆基,于,对,22,.,9亿,累计,装,机覆,盖,及,5,.,8,亿活,跃,用户,的,行,为,监测,结,果采,用,自,主,研发,的,e,n,f,o,T,e,c,h,技,术，,帮,助您,有,效,了,解数,字,消费,者,在,智,能手,机,上的行为轨,迹,。,大数据,万,像,：,大数据,万,像,只,对,独,立,A,P,P,中,的,用,户,数,据,进,行,监,测,统,计,，,不,包,括,A,P,P,之,外,的,调,用,等,行为,产,生,的,用户,数,据,。,截,止,2,01,8,年,第,1,季,度,大数据,万像基,于,对,22,.,9亿,累计,装,机覆,盖,及,5,.,8,亿活,跃,用户,的,行,为,监测,结,果采,用,自,主,研发,的,e,n,f,o,T,e,c,h,技,术，,帮,助您,有,效,了,解数,字,消费,者,在,智,能手,机 上的行为轨,迹,。,A,3,算法,：,大数据,千,帆,“,A,3,”算法引入,了,机器学习的方,法,，,使,大数据,千帆的数,据,更加准确地还原,用,户的真实行,为,、,更,加客观地评价产,品,的价,值,。,整个算法的升级,涉,及到数据采,集,、,清,洗、计算的全过,程,：1,、采集端：升,级SD,K,以适应安,卓,7,.,0,以上操作系统的,开,放,AP,I,；通过机器学习算,法，升级“非用,户,主观行为”的过,滤,算法，在更准确,识,别的,同时，避免,“,误杀”2、数据处,理,端：通过机器学,习,算,法,，实现用户,碎,片行为,的补全算,法,、升,级,设备唯一性识别,算,法,、增加异常设,备,行为过滤算法,等,3,、,算法模型：,引入,外,部数据源结合,大数据,自有数据形成混,合,数,据,源,， 训练,AI,算法机器人，部分指标,的,算法,也,进行,了,调整。,数据说明：部分数据根据相关文,献,、厂商访谈,、,大数据,自有监测数据和,大数据,研究模型估算获,得,，,大数据,将根据掌握的最新市场情况对历史,数,据,进行微,调,。,2018,/,6/,6,2,分析范畴及定义分析对象及数据来源2018/6/62,目录,C,ONTENTS,大健康产业行业,的发,展,与机会,01,大健康产业行业,的现,状,与特征,02,大健康产业行业,厂商,分,析,03,大健康产业行业,发展,趋,势,04,2018,/,6/,6,3,目录大健康产业行业的发展与机会01大健康产业行业的现状与特征,P,A,R,T 1,大健康产业行业,的发展与机会,2018,/,6/,6,4,PART 1大健康产业行业的发展与机会2018/6/64,可能会引发疾病 基因测序的目的就是测定组成人类基因组的30亿个核苷酸的序列，从而奠定,阐明人类所有基因的结构与功能，解读人类遗传信息，解开人类奥秘的基础,23,染色体是细胞内具有遗传性质的物,体,， 是遗传物质基因的主要载体 人类体细胞为二倍体，共有23对染色体,20000-25000,基因指,携,带有,遗,传信,息,的一,段,D,NA,或RN,A,序列,人类基因组（全部,遗,传信息的集,合,） 共包含2,-,2,.,5万个基因,基因检测,从染,色,体结,构,、,D,N,A,序列、,D,N,A,变,异,位点,或,基因,的,表,达,丰,度,，,为受,检,者,与,医疗,研,究,人,员评,估,提供,一,些,与,基因,遗,传有,关,的,疾,病,、,体,质或,个,人,特质 的依据,。,在,疾病,预,防和治疗,方,面,，,基,因检测可,以,鉴定,基,因突变，,对,那些,可,能致病的,突,变能,起,到提前预,知,和预,防,的作,用,，,对,已患,病,者则可以,提供,有 针对性,、,有效的治疗；,除,此之,外,，基,因,检测,还,可应,用,于身,份,鉴识,、,亲子,关,系鉴,定,、追,溯,祖源,，,以及,先,天体,质,、特,质,潜能,的,分析,等,。,远端调控序列,调控区发生基因突变,编码区发生基因突变,基因产物过多或过少,基因产物功能失活或发生变化,基因测序,基因表达由基因本身和,其,附近,的,序列,决,定,其他基因产物的结合位点,（调控入口）,染色体,基因,基因检测及相关概念,基因编码区,近端调控序列,环境因,素,、,生活习,惯,和,年 龄增长都会引起基因突变,2018,/,6/,6,5,可能会引发疾病 基因测序的目的就是测定组成人类基因组的30亿,基因技术发展重新定义数字化生命,，,三大,应,用领,域,伴随,出,现,大数据,根据公开信息整理,1953年,1990s,2005年,2010s,I,llumin,a,公司边合成边测序方法使 基因测序成本进一步降低； 2015年后各国先后提出“精准医疗 计划”，基因检测进入应用阶段,发现,DN,A,双螺旋结构,非编码基因被发现；,人类基因组计划启动,人类基因组测序完成；测序技术从,Sa,nge,r,测序法发 展到45,4,测速仪，测序成本大幅度下降,基因技术发展,1961年,从D,N,A-RN,A,-蛋白质,生命遗传密码破译,基因检测三大应用领域相继出现,1901,1970s,1990s,血型检测,主要应用于医疗,、,犯罪现场调查,DN,A,特征测定技术,主要应用于身份鉴,定、,亲子关系鉴定等,20,00s,以疾病诊,断,、患,病,风,险,评 估目的的基因检测出现,主要应用于医疗领域,2006,以人,体,特,征,、,先天,体,质为目,的,的基因检测进入消费者视野,以,疾,病,筛,查,为,目,的 的基因检测出现,例,如,，,美,国,在新生,儿,中,开展苯丙酮尿症检查,超越医疗,体,系,，,基,因,检 测走进大健康范畴,司法应用,医疗应用,消费市场,法医病理学（尸检）,损伤、伤残鉴定,亲子鉴定和个体识别,法医,毒,物学,和,法医,精,神病学,单基因,/,染,色体遗,传 疾病诊断与带因筛查,多基,因,遗传,疾,病基,因 检测,追溯祖源,药物基因体学,特质潜能分析,2018,/,6/,6,6,基因技术发展重新定义数字化生命，三大应用领域伴随出现大数据根,基因是破解人类健康的重要编码，,医,疗应,用,市场,前,景广阔,精准预防,精准预测,精准治疗,精确诊断,遗传因素,行为和生活习惯,环境和社会因素,医疗因素,影响健康的因素,基因检测被广泛应用于医疗健康各环节,实现精准医疗,机构层面个人层面,科研机构,医院,制药,单人,家族,生物学,基础研究,农学学 基础研究,病理学 基础研究,药理学 基础研究,临床医学 诊断和治疗,新药研发,药物临床 测试,疾病易感基因筛查,肿瘤诊断及治疗,个人特征、天赋等,2018,/,6/,6,7,基因是破解人类健康的重要编码，医疗应用市场前景广阔精准预防精,成本下,降,促使基因检测行业从技术,主,导逐,步,让位,于,市场,主,导,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008,年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,每百万碱,基,DNA,测序成本趋势,每百万碱基,D,N,A,测序成本趋势,费用,（美元）,10000,1000,100,10,1,0.1,从,198,6,年,AB,I,公,司,推出第一,台,商用,基,因测序设,备,，基,因,测序技,术,至,今,形,成,四,代,更,迭,；,二,代,测,序,技,术,使,基,因,检,测,成,本,大,幅,度,降,低,，,为基,因检测进入大众市场埋,下,伏笔。,目,前,基,因,检,测,市,场,从,技,术,主,导,逐,步,让,位,于,市,场,主,导,，,再,有,市,场,需,求 倒逼技术进步的阶段。,第一代 基因测序技术,第二代 大规模平行测序,第三代、第四代 单分子实时测序 纳米孔测序,技术主导逐步 让位于市场主导,主要优点在于,其,读长高,达 1000,碱,基,对,，,准,确,性,可,达,到,99,.,999,%,。缺,点,在于成,本,高,，通量,低,严重影响,了,其,真 正大规模的商业化应用。,大大降低了测序,成,本的同 时，还大幅度提高了效,率,， 同时保持了高准确性。,二代测序是目前,商,业测序,的主流,。,与前两代测序的,核,心区别,在于,回,避,PC,R,过,程,中的,出,错率，,然而出错,率,依旧,很,高，在成本，,准,确,度,上,， 并无明显优势。,201,2,-,2,0,1,4,年,间的,行,业,井喷主要来源于,市,场的 扩大,。,互联网模,式,的,引,入与个人用户的,需,求拓,展了技术的应用范围。,2018,/,6/,6,8,成本下降促使基因检测行业从技术主导逐步让位于市场主导2001,医疗临床应用有限，消费基因市场,渠,道发力,医疗临床服务,消费基因检测服务,D,T,C市场,直接面向个人用户，检测几十万个基因位点，检测结果 更有价值。,检测与解读项目一般包括祖源、运动营养、个人特质等。,暂不具备临床诊断效用，根据美国经验未来有望开放诊 断权限；头部厂商已经具有一定量的用户积累，具有赋 能科研的能力,。,与机构合作,不直接面向个,人用,户，与保,险,、,体检,、健身、美容,、,早 教等机构进行合作。,基因点位少，,在解,读上有可能缺,乏有,效支撑；且商,业,合 作形式，面临,数据,安全、数据应,用伦,理等多方面,的,质,疑,。,创,业企,业,众多,，,普,遍,不具,备,自行检测,的,能力。,在,DT,C,市,场价格战开始后，,生,存,压,力,大,。,自主研发,购买知识产权,B,G,ISE,Q测序产品,合作研发,B,I,G,I,S系列、基因测序 仪,H,Y,K,PS,T,AR-IIA,基因测序仪,N,e,xtS,e,q,CN500,测序产品,渠道,个人,体检机构,医院,产前诊断,预防性,诊断,其他 诊断,基因检测具有临床诊断,效,用，,产,品具,有,健康,、,医疗,效,用具,有,广阔,的,应用,场,景及,市,场,头部厂商多参与科研，,技,术、,设,备研,发,，较,易,形成,全,产业,链,布,局,。,受到多方面监管,，,应用诊断的病种,有,限；科研的严谨,性,和相关法规的建,立,存在滞,后,， 上述原因皆会导致基因,检,测在,该,领域,的,推进,存,在一,定,阻,碍,。,传统治疗和检测方式仍,有,价格,优,势，,基,因检,测,在该,领,域的,发,展仍,需,时,间,。,设备产品,2018,/,6/,6,9,消费,基,因,检,测,服务,以,相,对,低,廉,的,价,格,面,向,全,体,消,费,者,， 为大众迅速了解基因检,测,做出,贡,献。,检测结果只能用于帮助,用,户更,好,的了,解,自,我,。,医疗临床应用有限，消费基因市场渠道发力医疗临床服务消费基因检,医疗临床领域：无创产检引领市场,发,展,基因致病的复杂性导致基因检测的,临,床应,用,尚有,不,足,基因致病的三种原因,（1,）,基因的后天突变,（2,）,正常基因与环境,之,间的,相,互作用,（3,）,遗传的基因缺陷,基因与环境共同,发,挥作用,，,且疾病,与,多基因表达间的,复,杂关系导,致 依靠基因检测预,防,、诊,断,疾病,的,技术,尚,未成,熟,。,已发现2000种疾病,和基因突变的关系,其中只有70,0,种有,药,可治,基,因,检,测在,临,床,上 的,应,用,面临,巨,大,伦 理挑战：,无,法,医,治给,检,测,者 带来的心理负担,如,何,确,保基,因,携,带 者不遭受基因歧视,9%,全球全基因组关联分析,研究样本中，中国人样 本仅占9%,这对我们充分认识疾病 与基因关系尤其是中国 人特有问题还远远不够,无创产检是目前基因检测主要的临,床,应用,按照现行管理体制，,基,因,检测,仪,器、,诊,断试,剂,和相,关,医用,软,件 等产品，,第三方基因诊,断,产品,在,临床,应,用，,需,要国,家,食品,药,品 监督管理总局（CF,D,A,）批准，,而,实施,基,因诊,断,的医,疗,机构,则,需 要国家卫生计生委批准,。,目前,，,只有,无,创产,前,筛查,（,N,I,PT）具 备了这两个要素。,患者,CF,D,A批准,诊断产品,无创产前检测,（,N,I,PT,),卫计委批准 试点医疗机构,趋势上看，包括癌症筛,查,、慢,性,病检,测,等基,因,检测,技,术在,医,疗 临床的应用将越来越广,泛,，但,短,期内,受,到政,府,的高,度,管制,，,进 入门槛较高，厂商会相,对,固定。,医疗临床领域的限制，,为,大众,基,因检,测,消费,市,场打,开,了大,门,。,2018,/,6/,6,10,医疗临床领域：无创产检引领市场发展基因致病的复杂性导致基因检,消费基因检测领域：市场尚未形成,标,准，,行,业仍,将,面临,洗,牌,市场拓展与运营能力,多数厂商以市场角度进入产业,链,，在技术不占优、单纯以服务立足 的行业,中,，要求企业具有强大的市场拓展能力和运营能力。在这一 过程中部分企业选择与体,检,、健身、美容机构合作，也由此催生很,多乱,象,。,2,3,魔方等企业选择直面消费者,，,提供更全面的解读,，,建 立更加规,范,、全面的行业标准,。,123,市场初期，众多厂商进入市,场,，其中部分尚不具备相关的技术能力， 因此部分厂商的测序业务外包。在产品价格下降后，议价能力不强 的企业面临生存困境。测序市场成熟过程中，不同厂商对相同疾病 的检测点位可能存在不同，那么解读自然不同。如何尽快建立和规,范逻辑点位，监管每家厂商的检测和解读能力成为关,键。,456,产品展示,基因检测与解读的能力,确保用户在从未了解其产品的,情况下可以看懂并正确操作,详尽说明,01,检测结果清晰并适,合,普通用,户阅读理解,清晰易懂,02,避免样本数据滥,用,、,保护隐,私和数据安全,数据安全,04,行业形成统一的解,读,标,准,， 确保口径一致,行业通用,03,客户购买采样设备邮寄采样寄回检测并解析,面向个人的基因检测应建立行业规则,结果反馈,2018,/,6/,6,11,消费基因检测领域：市场尚未形成标准，行业仍将面临洗牌市场拓展,大众对基因检测的认识增加，教育,市,场主,要,依靠,消,费基,因,检测,实用性,基因检测点位,孟德尔遗传病产前检测,癌症先天风险,药物基因学险,敏感食物,F,肥胖风险,营养需求,祖源分析,天赋分析,常见基因检测项目分布,医疗市场,消 费 市 场,2011年-2017,年,国内,以,“基,因,检测,”,为关,键,词的,搜,索指,数,逐年,上,升,，,大,众对,基,因检,测,的兴,趣,和认,识,增,加,。,医疗临床领域,应用,受限，虽然消,费基,因检测损失了,部,分,“实用性”,但,是,在,普及基因,知,识，,认,识生命、,了,解自,我,的方向上,起,到了,积,极的作,用,。 现阶段，教育市场的任,务,主要,依,靠消,费,基因,检,测厂,商,进,行,。,消费者对医疗市场的数,据,需要,准,确和,可,靠，,对,消费,市,场提,供,的数,据,更多,需,要易,读,和趣,味,性；,同,理厂,商,以技,术,或市,场,切入,上,述两,种,不同,角,度,。,0.00%,10.00%,20.00%,30.00%,40.00%,50.00%,60.00%,70.00%,80.00%,90.00%,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,基因检测搜索指数变化,全年峰值,增加值,数据的易读性和趣味性,数据的准确性与可靠性,2018,/,6/,6,12,大众对基因检测的认识增加，教育市场主要依靠消费基因检测实用性,31,.8,37.8,44.0,5,4,.9,67.0,1,0,2.4,128.2,1,5,8.0,447.7,378.8,267.4,206.5,659.5,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年F,2019年F,2020年F,202,1,年F,2022年F,Analysy,s,大数据,分析认为,，2,0,1,7,年,大健康产业行业,规,模,达到,1,5,8,亿,元,人民,币,，预,计,到2,0,2,2,年,市,场规,模,有望,达,到,6,5,9,.,5亿,元,人民,币,。,有,数,据,预,测,20,1,7,-,2,02,0年,高,龄,孕,产,妇,每,年,将,达,3,0,0万,人,以,上,，,以,无,创,产,检,在,全,部,孕,妇,中,的,渗,透,率,达,到,2,0,%,估算,，,预,计,20,2,2,年,无,创,产,检,市 场规可达,到,210亿元人,民,币。,根据公开数据，,截,至,201,7,年，中国累计参与消费基因,检,测的人数达,到,3,0,万人,（,D,T,C,市场，,不,包括体,检,、保险,等,进行基因检测的,人,数,）,，,2022年预计达,到,500,0,万人,，,消费,基,因检,测,市场,规,模达,到,249,.,5,亿元,人,民币。,2010,-,202,2,年,大健康产业行业,规模及预测,基因检测行业规模（亿元人民币）,大健康产业行业,规模继续高速增,长,，消,费,基因,检,测空,间,大,2018,/,6/,6,13,31.837.844.054.967.0102.4128.2,5.20%,卫生总费用占GD,P,比重逐年增加,卫生总费用占GDP比重,6.23%,5.95%,5.48%,5.32%,201,2,年,2013年,国家统计局,2014年,2015年,2016年,机会一：政策利好推动产业发展和,居,民健,康,意识,增,强,8.80%,9.48%,9.89%,10.25%,11.58%,20,1,4,20,1,5,20,1,6,我国城乡居民健康素养水平稳步提升,2017年政策鼓励前沿创新，规范和落实基因检测,2014年，卫计委和食品药品监管总局加强基因测序行业监管，无创产检和,肿瘤测序等临床级别的基因测序产品和服务开始逐步走向规范。,2015年，发展基因产业上升为了国家战略，基因检测技术被列入“新型健 康技术惠民工程”。,2016年，科技部发布关于发布国家重点研发计划精准医学研究等重点专 项2016年度项目申报指南的通知，将“精准医学研究”列为2,01,6,年优 先启动的重点专项之一。,2016年“基因组学”列入“十三五”规划纲要草案；战略性新兴产业发 展行动中提出“加速推动基因组学等生物技术大规模应用。,逐步加强临床级基因测序产品的监管，,政府鼓励行业发展,201,7年,我国卫生投入逐年增加，居民健康素养稳步提升,2018,/,6/,6,14,1月,2,0,1,7,年,1,月，国家发改委正式印,发,了,“,十三,五”生物,产,业发,展 规划，明确了基因检测能力覆盖50%以上出生人口的目标,5月,科技部发布了关于印,发,“十三,五,”生物技,术,创新专项规,划,的,通知。文件将突,破,若,干,个前沿关键技,术,定位,接,下来的重点任,务,，,其中就包括发展,新,一,代,基因测序技,术,、,新型,基,因操作技术以及,微 生物组学,5.20%卫生总费用占GDP比重逐年增加2012年2013,机会二：鼓励生育政策释放红利，,基,因检,测,需求,增,大,胎儿多种染色体综合征风险随孕妇年龄增加而加大二胎政策开放后，高龄产妇比重增加,国家统计局,我国是出生缺陷高发国,家,之一,，,出生,缺,陷总,发,生率,约,为5,.,6,%,，,胎儿,多,种染,色,体综,合,征疾,病,风险,随,孕妇,年,龄增,大,而加,大,。,自从,“,全面二孩”政策,实,施后,，,每年,将,比之,前,新增,4,0,0,万,新,生,儿,，,高龄,高,危孕,产,妇比,例,明显,增,高,。,基因检测,相,比于,传,统检测方,式,更加,安,全高,效,，,极,大减,少,流产可能,；,目前,华,大基因、,达,安基,因,、贝瑞和,康,三家,的,N,I,PT产品,获,得,C,F,D,A,批准,。,除对胎儿的检测外，,正,确,认,识,遗,传,基,因,携,带,有,效,规,避,遗,传,风,险，,以,此,为,目,的,的,准,父,母,双,方,的,基,因,检,测,需,求,也,会,逐,渐,增,加,。,201,1年2012年,数据说明：高龄产妇数量,/,新生儿,数,量,8.63,%,9.94,%,10.04,%,8.26,%,12.38,%,1,4,.0,0,%,1,2,.0,0,%,1,0,.0,0,%,8.,0,0,%,6.,0,0,%,4.,0,0,%,2.,0,0,%,0.,0,0,%,2013年,201,4,年,2015年,胎儿多种染色体综合症发,高龄产妇占比,病概率与母亲年龄关系,发病概率,（单,位,：,1/1,00,0,0,）,500,200,100,50,20,10,5,2,1,帕陶氏综合征,0.5,15202530,3,5404550,母亲年龄,唐氏综合征,爱德华氏综合征,数据说明：根,据,孕妇年龄风险与,胎,儿染,色,体异,常,的相,关,分,析,等文,献,资料,综,合整理,2018,/,6/,6,15,机会二：鼓励生育政策释放红利，基因检测需求增大胎儿多种染色体,机会三：癌症发病率逐年走高，催,生,癌症,筛,查、,精,准治,疗,市场,国家统计局,37.63,73.36,128.23,136.61,164.35,0,50,1,0,0,损伤和中毒外部原因,呼吸系统疾病,脑血管病,心脏病,恶性肿瘤,城市居民主要疾病粗死亡率,T,OP5,单位：1/10万,数据显示中国癌症发病,率,逐渐,攀,升，,且,恶性,肿,瘤致,死,率,高,，,自20,1,0,年,，,恶性,肿,瘤已,经,超过,心,脑血,管,疾病,，,成为,中,国人,群,第一,大,死因。,癌,症成,因,复,杂,，一,般,认为,是,基,因,与环,境,共同,作,用的,结,果,，,随着,环,境的,恶,化,，,人类,面,临的,癌,症,威,胁将,越,发严,重,；,由,于癌,症,的发,作,具有,非 常鲜明的个性化特征，,因,而传,统,治疗,存,在很,大,局,限,。,现,阶段,基,因检,测,被,认,为可,以,在早,癌,筛,查,、癌,症,靶向,治,疗,方,面发,挥,作,用,，,随,着,研究,的,深入,将,基,因,技术与,癌,症治疗,结,合的方,向,将成为攻,克,。 癌症问题的重要方向。,4,5,0,4,0,0,3,5,0,3,0,0,2,5,0,2,0,0,1,5,0,1,0,0,50,0,2005年,2006年,2007年,2008年,2008,-,2012年平均,中国肿瘤登记地区恶性肿瘤发病率,单位（1,/,10,万）,2018,/,6/,6,16,机会三：癌症发病率逐年走高，催生癌症筛查、精准治疗市场 ,机会四：肥胖人群快速增长释放基,因,检测,指,导健,康,管理,红,利,体重指标,（BMI),人均,GDP,根据世界卫生组织统计,，,201,4,年39,%,的,18岁,以,上成,人,处于,肥,胖状,态,。,肥胖与国,家,发达,程,度存在一,定,正向,相,关；中国,的,肥胖,有,明显地域,特,征,， 2,5,-5,9,岁城市居民中有半数肥胖，,7,岁,以下儿童大,约,20,%,肥胖，且随经,济发展肥胖问题会更加,突,出。,肥胖会引发诸多,健,康问题，运动无,疑,对其具有好处；,个,体在运动,和,营,养上具有先天的个性特,征,，,因,而,健,康,管,理,属,于,个,性,工,程,。,以,2,3,魔方为代表,的,消费基因检测产,品,会结合先天体质,情,况就运动健,康 给予一定指导。,34,32,30,28,26,24,22,20,18,100,100010000,100000,超过此线为 过度肥胖,超过此线为 肥胖,中国,美国,体重指标与人均,GDP存在一定程度正向相关基因检测助力科学健康管理,6,189,6,1,3,5,6,511,6,700,6,727,6,8,4,6,6,655,6,571,6,252,5,601,5,504,5,321,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11月,12,月,数据说明,：,大数据,千帆只对独立,APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用 户数据。截止,2018年第1,季度,大数据,千帆基于对,22.,9亿累计装机覆盖及,5.,8亿活跃用户的行为监测结果采用 自主研发的e,nfoT,e,c,h,技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹,2017年运动,健,康领,域,月活,人,数（,单,位：,万,人）,运动体质营养环境,爆发,耐力,营养元素,代谢情况,运动指导,饮食建议,基 因 展 现 身,体,天 赋,2018,/,6/,6,17,机会四：肥胖人群快速增长释放基因检测指导健康管理红利体重指标,大健康产业行业,将从产品化阶段,迈,向数,据,平台,阶,段,大健康产业行业,将经历进入市场时提供技术服务阶段,、形成标,准化产品阶段，由于用户积累形成是基因库数据平台，最终行业,标准达成，行业内部、行业间联动，形成全产业信息化平台，共 计四个阶段。,A,nalysy,s,大数据,分析认为目前行业将从产品化阶段迈,向数据平台阶段。,大健康产业行业,发展四阶段,技术服务,数据平台,产品化,信息化,市场成,立,之,初,，,依,靠,测序技,术,，,提供基因测序服,务占,领市场,，,此时尚未形成产,后品,体系与服,务标准,。,行业经,过,两,次,降,价，,重新洗,牌,。,具备研发能力的,医疗,临床领域 厂商研发新品，,直接,接触客,户,的大众消费厂商,则在,服务标准,和数据解析上努力。,当行业发展到一,定阶,段时，,数,据的,积,累,成,为有,效壁,垒,。以,23,魔方为,例,，此时,建立,生物实,验,室，有效控制数,据资,源,，未来,将有机会进一步向上游赋能。,基因检测的根本,目的,，,在于帮,助用户,更,好,的,了解,自,己的身,体,，,无论是筛查还是,治疗,抑或是个,性化用药，其目,的都,是通过,基,因形成身体原始,数据,库。而健 康需要多部门、,多数,据配,合,，,未来基因检测将,成为,健康管理,信息化中重要的一环。,2018,/,6/,6,18,大健康产业行业将从产品化阶段迈向数据平台阶段大健康产业行业将,消费基因检测帮助开启中国化研究,，,全产,业,链整,合,成为,趋,势,现阶段初创企业更多选,择,直接,面,对市,场,，两,年,多的,积,累 形成了一定量的数据资,源,。消,费,基因,检,测的,实,用性,不,高 一直为外界诟病，但是,当,样本,数,量足,够,，检,测,点位,足,够 时，,C,端市场同样可向上,游,赋能。,生物信息学是利用计算,机,技术,研,究生,物,系统,规,律的学 科。通过对生物学数据,的,搜索,（,收集,和,筛选,）,、处理,（编辑、整理、管理和,显,示）,及,利用,（,计算,、,模拟,）,， 实现精准医疗。,Analysy,s,大数据,分析认为,，个,体,化治,疗,与健,康,信,息管理,将 随基础医学发展及生物,信,息大,数,据分,析,技术,的,进步,开,启,一片新的市场。最终完,成,全产,业,链整,合,。,0.000032,0.000066,0.000074,0.000400,0,0.0000,5,0.000,1,0.0001,5,0.000,2,0.0002,5,0.000,3,0.00035,0.000,4,0.00045,亚裔美国人/ 夏威夷原住民,/,太平洋岛民,非裔美国人,拉美裔,高加索人,不同人种的囊肿纤维化,疾,病发,病,率,以上表为例，不,同,人种的基因表达,之,间,存在一定差异，,因,此不同人,种,，不,同,国 家重点关注的基因疾病,必,然存,在,不同。,现阶段缺乏对中,国,人群的大量深入,研,究,，,而中国是世界人,口,第一大,国,，针对,中,国,群体的个性化研究无疑,是,利国,利,民的。,2018,/,6/,6,19,消费基因检测帮助开启中国化研究，全产业链整合成为趋势,随着行业发展深入，基因检测使用,场,景,增,加,，最,终,实现,精,准医疗,个性化慢性病治疗,监测肿瘤转 移复发风险,肿瘤晚期个 性化用药,个性化 诊疗,即时监测,肠道微生物检测,心血管领域,感染性疾病检测,监测耐药情况,社区诊 断服务,儿童天赋基因检测,体检服务,祖源基因检测,健康 管理,提供预后相关的 分子生物学特征,传统方法,易感基因筛查,生物信息学提供连续性,健康管理,无创产检,基因检测使用场景,给,药,500mg,基因检测,+,精准医疗,超快代谢,普通代谢,中间代谢,弱代谢,500,mg,100,mg,10,mg,2018,/,6/,6,20,随着行业发展深入，基因检测使用场景增加，最终实现精准医疗个性,P,A,R,T 2,大健康产业行业,的现状与特征,2018,/,6/,6,21,PART 2大健康产业行业的现状与特征2018/6/621,欧美引领基因测序前端技术，中国,产,业链,中,下游,市,场日,益,增长,上游,技术及设备供应商,中游,基因检测服务商,201,7,年北美仍是占比最大的市场，,同,时,亚 太市场增速可观。,中,国,拥,有极,多,的基,因,测,序,服务,商,，,在,上,游,技,术,逐,渐成,熟,利润,逐,步,压,缩的,时,候利,益,链 会向产业链中下游下沉。,下游,数据技术、服务供应商,硬,件,价,格会,逐,步下,降,，,软,件需,求,则随,着,消,费市场建立需求增,加,、,要,求也,会,增加。,中美龙头企业均在此维,度,上有,所,布,局,。,英国、欧洲,中国,美国,二代测序仪的生产形成了寡头垄断的 格局，美国企业,III,umin,a,和,L,ife,T,e,c,hn,o,l,ogi,e,s的使用率占据了全球约 90%的市场份额；基因芯片、其他试,剂的主要提供商,A,gi,l,e,n,t、,T,hermo,Fis,he,r,等均是美国企业。 与此同时，美国还拥有全世界最多的 测序仪，具有较为成熟的消费市场。,目前全球有上千家厂商提供测序服 务，其中有超,过,200,家在中国，是全球,的测序工厂。但产学研结合不紧密，,在新技术探索与产业化方面落后于美 欧。但随着技术的逐渐成熟，利益链 将会向产业链中下游下沉。,第三代第四代测序技术 中较为领先的是,O,x,f,ord Nanop,or,e,的M,i,n,Io,n,和,G,ridI,O,，尽管这些技术 从原理到工艺都还有一 些问题亟待解决，但仍,值得期待。,二,代,测,序技,术,基本,由,美,国,垄,断,，,英国,在,新 技术上暂时领先。,中,国,也,在自,主,研发,新,的,测,序技,术,和设,备,， 但整体上不占优。,代表厂商：,代表厂商：,2018,/,6/,6,22,欧美引领基因测序前端技术，中国产业链中下游市场日益增长上游技,中国企业多集中在产业链中端，上,下,游夹,击,竞争,压,力大,上游议价能力,同行业内的竞争,下游议价能力,国内企业多以基因检测服务，尤其是消费级基因测序服务切入基因产业中游市场，据不完全统计， 目前国内约有200家企业和机构从事基因检测服务相关业务。,以“基因”为关键词搜索微信公众号，注册账号将,近,100个30天内存在阅读的账号约有,62,家,。中,国,D,T,C,消费基因市场的竞争压力可见一斑。,能够与基因测序形成相互替代的技术主要有荧光定量,PC,R,、 数字,PC,R,、基因芯片、基因原位杂交 等技术。基因测序与他们相比综合优势更强，是未来的发展方向，替代的可能性小。,目前基因测序的正处在由新兴行业到成熟行业的过渡期，应用范围逐步扩大，测序服务业增长迅 速。,行业监管风险,监管部门：整基因检测行业涉及细分产业众多，所以涉及的监管部门也较多发改委；卫计委；CF,D,A,。,技术的监管：目前除高通量测序临床服务制订了限制政策，其他基因检测技术，,如,PC,R,、,F,I,SH,、一代测序等的使用没有限制。,机构的监管：多头认证且存在漏洞，未来很可能也会采取类似美国临检机构采取的,是,CL,IA,/,C,AP,认证的形式。,应用领域的监管：目前高通量测序临床上的应用还只能试点四个专业方向，未来应用领域会越来越广。,仪器试剂的监管：由CF,D,A,进行审批，高通量测序中需要申报的有测序仪（绑定上机试剂）、建库试剂盒、检测试剂盒、分析软件等。,潜在进入者 替代品威胁,二代测序仪的生产形成 了寡头垄断的格局，在 与测序服务厂商的竞争,中处于优势地位。,从事基因测序服务的厂商为数众多，产品有逐渐趋于 同质化的倾向。,整个测序服务是一个高固定成本、低可变成本的行,业，容易诱发价格战。,大数据处理成为行业难点和瓶颈，基因测序生物信息学成 为增长热点，议价能力增强。,医疗与研究机构等传统用户议价能力保持强势，但个人与,体检机构类用户存在议价空间。,2018,/,6/,6,23,中国企业多集中在产业链中端，上下游夹击竞争压力大上游议价能力,大健康产业行业,处于高度发展期,B,C,D,G,I,II,A,A,n,al,y,s,y,s,大数据,www.a,n,al,y,s,y,II,I,入规范化。,IV,V,VI,E,F,市场启动期,(2012,-,2014),应用成熟期,(2022,-,),高速发展期,(2014,-,2021),探索期,(1998,-,2012),市 场 认 可 度,时间,2017,年,大健康产业行业,AM,C,模型,1998年中国 科学院遗传 研究所人类 基因组中心 挂牌成立。,2010年，华大购买了,I,llumin,a,公司的,12,8台,H,i,S,e,q,2000测序仪，成 为全球测序通量最大的基 因组中心。贝瑞和康、百 迈客、华因康等新一代基,因测序企业相继出,现,。,初创企业数量出,现第一次井喷， 基因检测也逐渐 向临床和大众健 康领域靠拢。,2014年2月中国食药监 总局（CF,D,A,）与国家卫 计委叫停基因检测业的 临床应用随后打开试点 申报标志着行业开始进,测序成成本的进一步下降，更 加方便了基因检测的普及和推 广，国内基因检测行业出现全 面爆发。,以,23,魔方、,W,e,G,e,ne,为代表,的消费基因检测初创企业开始 出现并迅速发展。,在国家政策的推动,下，基因检测成为居 民健康管理的主要方 式之一，配套服务市 场也开始发展。,大健康产业行业,发展,：,我国当前的基因,检,测市,场,，总体,上可以从两个层,面,来看，一个是 医疗临床应用领,域,，受到政府的,高度管制,；,一个,是,大众消,费,市,场,，,创业公司最为活跃。,医,疗,临,床,领,域,的应,用,经,过了,2,0,1,4 年,一,段,禁,止,与放,开,的,波,折,之,后,，,目前已经基本形,成,了稳定的管理,架构和基本的市场格局。,基因检测技术在,大,众消费市场的,应用，只要不涉,及,医疗就几乎,没,有限制。而且由,于,基因测序整,体,的技术和成本的,门,槛都在快速降 低，这也给面向,大,众消费市场,的 创业提供了机会,。,2018,/,6/,6,24,大健康产业行业处于高度发展期BCDGIIIAIII入规范化,大健康产业行业,生态图谱,资源提供方测序服务提供方,专业人员医药临床,医疗研究人员、医疗数,据,分析,师,、 药品研发人员、临床医师,测序设备生产商,医学研究机构,消费型检测,数据分析服务提供方,基础数据服务,一般数据分析,专业生物信息学,测序试剂生产商,药物 研发,检测 服务,2018,/,6/,6,25,大健康产业行业生态图谱资源提供方测序服务提供方测序设备生产,与成熟市场相比：中国基因检测应,用,场景,及,用户,培,养上,还,需时间,1.21,1.34,1.47,1.66,1.96,2.29,2.7,5,3.55,4.6,5.11,6.1,7.57,8.5,6,药明康德、诺禾致,源,、,以,2,3,魔方为,代,表,的直,接,9.61,10.48,11.06,11.,2,10.28,10.62,10.98,11.51,12.27,13.09,13.86,14.48,14.72,14.42,14.96,15.52,16.16,16.69,17.43,18.12,18.62,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,200,7年,200,8,年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,中美GD,P,对比与基因测序市场发展关键节点,中,国,G,D,P,(,万亿美元)美国,G,D,P,(,万亿美元),以,23,a,n,d,m,e,为代表,的,直,接,面向,消,费,者的基,因,检,测,厂,商,开始出现,面向消费,者,的基,因检,测 厂商开始出现,I,llumin,a,推,出,H,i,S,e,q,X,T,en,将单人类基因,组,测 序成本降至,10,00,美元,以,下,安诺,优,达,等,多,家,企,业 引进,H,i,S,e,q,X,T,en,截至2015年底，全球共有1,06,8,家 临床机构和670家实验室提供的 55125个基因检测项目，涉及,44,72 种相关疾病,中国目前明确能在临床开展的基因 检测项目只有不到200个，检测项 目较多的主要集中在感染性疾病、 肿瘤分子生物学检测以及遗传病诊 断等,与,国,外,成,熟,市,场,相,比,，,中,国,基,因,检,测,市,场,呈,现,出,技,术,上,追,随,、,市,场,培,育,较,晚,的,特征。,医,疗,临,床,上,由,于,研究、,监,管,、,医,疗,保,险,等,各方面,原 因发展较慢，随着经济,发,展、,大,众对,健,康的,认,识和,需,求增,加,面向,消,费者,市,场,（,DT,C,）,的消,费,基因,检,测市,场,发展,迅,速。,2018,/,6/,6,26,与成熟市场相比：中国基因检测应用场景及用户培养上还需时间1.,美国：消费基因检测价格下降后积,累,更多,用,户为,科,研赋能,2014,2006,2010,2008,2013,检测价格,99美元,公司成立,2015,2007,A,轮融资 900万美元,2009,检测价,格,299,美元,B,轮融资 1260万美元,C,轮融资 2200万美元,2011,2012,D,轮融资 5795万美元,FDA,叫停基 因检测中的 健康报告,FDA,批准布,卢姆综合症,基因携带者 检测服务,C+,轮融资 900万美元,拨款授予 140万美元,E轮融资7908 万美元、1.15 亿美元,业务模式：,通过互联网和移动 互联网对接客户， 将客户需求反馈至 测序实验室的“中,间商”模式。,（后加入线下模 式）,主要受众：,对基因检测化怀有 兴趣的健康人群， 对健康管理需求敏 感度高的中高收入,者。,服务内容：,健康分析（受限） 祖源分析,盈利模式,低成本获取客户,+,销售数据模式,间通过提供平价基因检测 产品带来亲近感，进而获得用户授权信息，将用户数据销 售给药企以供药物研发,从线上到线下,完成数据积累后为科研赋能,2015年获英国监管机,构,批准,，,在60,0,家实,体,店和,网,站提,供,个人,基,因组,服,务。,虽然监管存在一定风险,，,但是,随,着行,业,监管,逐,渐完,善,，消,费,基因,检,测有,望,以 线上线下结合的方式走,入,消费,者,生活。,累积样本超过,80,万,与基因泰克合作分析超,过,300,0,名帕,金,森患,者,的基,因,组数据,与辉瑞合作分析5000,名,狼疮,患,者的,基,因组,数,据；,允,许其,访,问基,因,组数,据,库,直接面向,C,端的企业最终,可,以向,产,业链,上,游赋,能,，要,注,意数,据,授权,和,数据,安,全,2018,/,6/,6,27,美国：消费基因检测价格下降后积累更多用户为科研赋能20142,ill,u,mi,na,8,3.,9,%,Th,e,rmo,Fis,her9.9,%,R,och,e,5.2%,2016年测序仪器设备厂商市场占有率,i,l,l,u,m,i,na,8,3.,9,% Th,e,rmo F,i,sh,e,r9.,9,%,Roc,h,e,5,.2,%,P,a,c,i,f,ic,Bi,o,s,c,i,e,n,c,e,s,0,.7,%,O,x,f,ord,Nan,o,p,o,r,e,0.,2,%,其他0.1,%,美国：医疗临床类基因检测关注产,检,、肿,瘤,做全,产,业布局,上游,技术及设备供应商,中游,基因检测服务商,下游,数据技术、服务供应商,在二代测序技术上具有绝对,优势的,I,llumin,a,从上游检测 设备起家逐渐向下游渗透,2012年,I,llumi,n,a,收购英国诊 断公Blue,G,en,o,me,（生殖健康和癌症筛选）,2013年收购,V,e,ri,n,a,t,a H,e,alth,（无创产检）,2016,年成立,G,r,a,il,(,肿瘤检测),2012年推出了测序云计算 平台B,a,s,e,S,p,a,c,e,全 产 业 链 布 局,Illumin,a在第二代测序设备市场,中,具有,垄,断地,位,，但,是,随着,技,术的,迭,代，硬 件成本必然会下降。,基因产业目前正处于加,速,发展,时,期，,下,游的,应,用和,数,据服,务,具有,广,阔市,场,并,且属于增量市场。,根据,Illumin,a对全球基因检测应,用,市场,的,预测,：,肿瘤,学,的市,场,份额,占,60,%,， 生命科学,25,%,，生育与健,康,10,%,，,其,他,5,%,。,Illumin,a已经开始全产业链布局,，,从布,局,来看,，,肿瘤,、,无创,产,检、,生,殖健康 是其重点领域，符合预,测,逻辑。,2018,/,6/,6,28,illumina83.9%Thermo Fisher9.9%,医疗临床应用有限，消费基因市场,渠,道发力,医疗临床服务,消费基因检测服务,D,T,C市场,直接面向个人用户，检测几十万个基因位点，检测结果 更有价值。,检测与解读项目一般包括祖源、运动营养、个人特质等。,暂不具备临床诊断效用，根据美国经验未来有望开放诊 断权限；头部厂商已经具有一定量的用户积累，具有赋 能科研的能力,。,与机构合作,不直接面向个,人用,户，与保,险,、,体检,、健身、美容,、,早 教等机构进行合作。,基因点位少，,在解,读上有可能缺,乏有,效支撑；且商,业,合 作形式，面临,数据,安全、数据应,用伦,理等多方面,的,质,疑,。,创,业企,业,众多,，,普,遍,不具,备,自行检测,的,能力。,在,DT,C,市,场价格战开始后，,生,存,压,力,大,。,自主研发,购买知识产权,B,G,ISE,Q测序产品,合作研发,B,I,G,I,S系列、基因测序 仪,H,Y,K,PS,T,AR-IIA,基因测序仪,N,e,xtS,e,q,CN500,测序产品,渠道,个人,体检机构,医院,产前诊断,预防性,诊断,其他 诊断,基因检测具有临床诊断,效,用，,产,品具,有,健康,、,医疗,效,用具,有,广阔,的,应用,场,景及,市,场,头部厂商多参与科研，,技,术、,设,备研,发,，较,易,形成,全,产业,链,布,局,。,受到多方面监管,，,应用诊断的病种,有,限；科研的严谨,性,和相关法规的建,立,存在滞,后,， 上述原因皆会导致基因,检,测在,该,领域,的,推进,存,在一,定,阻,碍,。,传统治疗和检测方式仍,有,价格,优,势，,基,因检,测,在该,领,域的,发,展仍,需,时,间