液晶显示器的市场介绍及平板显示的发展方向

*,L,CD,*,液晶显示器系列讲座,第二讲,液晶显示器的市场简介,和平板显示的发展方向,LCD项目部,1,Ni-Cd: 10.7,亿美金,Ni-MH: 11,亿美金,Li-ion: 26,亿美金,Li-Ploy: 1.13,亿美金,2000年二次电池市场：,合计：48.8亿美金,2,2000年液晶市场：240亿美金,TN/STN: 50,亿美金,TFT: 125,亿美金,3,主要内容,一 综述,二 平版显示市场简述,三,TN/STN,市场简述,四,TFT,市场简述,五,OLED,市场简述,六 手机显示器时常简述,七 其他市场简述,4,一 综述,5,显,示,器,件,辉光显示,PDP,EL,OEL,微镜显示,主动显示型,被动显示型,阴极射线显示,半导体发光管,电致变色显示,液晶显示,电泳显示,压电陶瓷显示,化学发光型,灯丝发光型,霓虹灯显示,电子束管,CRT,低压荧光管,(,VFD),平板场发射显示,(,FED),边光显示,投影显示,6,TN,液晶显示器分类,STN,电控双折射,铁电型(,FE),相变型,宾主型,静态驱动,动态驱动,(反射式、半透式、透过式）,(正像、负像),(黑白、彩色),(黄蓝模式、黑白模式、彩色模式,),(常温、宽温),(字符、图形),(反射式、半透式、透过式）,(笔段型、点阵型),(常温、宽温),(黑白、彩色),有源矩阵型,电场效应,多稳态液晶,(,MLCD),二端(,MIM)、MSM、BTBD,三端,(,TFT),电流效应型,电热效应型,电热光效应型,7,平面显示器性能比较,8,平面显示器性能比较,CRT,PDP,TFT-LCD,LED,OLED,视角,佳,160,上下左右各,60,佳,170-180,亮度,佳,350cd/m2,70 cd/m2,佳,100 cd/m2,辉度,佳,佳,4-6lm/W,佳,16lm/W,对比,佳,400:1,100:1,佳,佳,画质,佳,好,好,平,佳,反应时间,1s,1-20s,40s,佳,+10s,驱动方式,1-30KV AC,120-,300V,AC,3-15V,DC,2-4V,DC,3-9V,DC,电力消耗,差,平,3W(10.4,英寸,),好,4W(5,英寸,),面板厚度,厚,9.7cm,8mm,厚,2mm,操作温度,-20,700,-40,75,0,50,-40,80,80,价格,低,最高,高,高,较,TFT,少,30-40%,9,TN,、,STN,、,TFT,等,LCD,产品主要应用领域,分类,应用产品,TN-LCD,用于钟表、计算器、掌上型游戏机、仪表、家电、数字等小型点矩阵、通信及办公设备。,STN-LCD,（中、小型）,以黑白色为主，应用集中在,PDA,、游戏机、翻译机、传真机、电话、摄影机、,POS,收款机、医疗器材、工业仪器、大哥大显示屏等领域。,TFT-LCD,以彩色为主，应用集中在电视、,TV,电话、计算机、导航仪等为主流，将来会渐渐取代传统之,CRT,显示器。,10,11,二 平板显示市场简述,12,市场预测,（器件）：,Flat Panel Display Market,0,10000,20000,30000,40000,50000,60000,70000,2001,2002,2003,2004,2005,US$(M),AMLCD,PMLCD,OLED,PDP,Others,13,全球光电显示器市场值,单位：百万美元,项目,1998,1999,2000,2003,00-03,年成长率,TFT-LCD,8200,40500,12500,19700,57.60%,TN/STN-LCD,4636,4755,4990,6720,34.67%,Projector,2454,2969,3224,3720,15.38%,LED,显示板,434,522,598,842,40.80%,PDP,21,52,145,545,275.86%,OLED,145,173,205,536,161.46%,14,全球各类型电视机市场预测，,1999-2005,单位：千台,资料来源：,TSR,，工研院,(2001/02),15,16,1999,年世界,LCD,应用分布图,17,LCD各类应用市场产值表 单位：亿日圆,项目,1998,1999,2000,产品比重,2001,成长率,笔记本电脑,5849,6440,6962,49.60%,7541,8.99%,液晶显示器,846,1299,1537,10.95%,1854,24.40%,移动电话,686,933,1086,7.74%,1200,12.22%,柏青哥,722,715,669,4.77%,633,-5.03%,液晶电视,349,392,442,3.15%,493,13.01%,数码相机,338,368,379,2.70%,415,9.78%,液晶投影机,210,255,275,1.96%,294,7.45%,PDA,184,226,259,1.85%,282,10.18%,数字摄影机,137,162,184,1.31%,204,12.35%,汽车导航系统,171,159,164,1.17%,172,5.03%,游戏机,109,219,206,1.47%,187,-8.68%,计算机,189,169,156,1.11%,149,-4.1%,手表,37,34,60,0.21%,26,-1.76%,其他,1399,1604,1686,12.01%,1752,4.11%,合计,11375,12975,14035,100.%,15202,资料来源：,Electronic Jounal/TSR,18,三,TN/STN,市场,19,世界,STN-LCD,生产厂一览表,资料来源：,PIDA,20,1999,全球,TN/STN-LCD,主要供货商市场占有率,单位：百万元,公司,TN,全球占有率,%,STN,全球占有率,%,TN+STN,合计,全球占有率,%,黑白,彩色,合计,Epson,1,767,3.40%,23,622,0,23,622,23.00%,25,389,16.40%,Philips,3,565,6.90%,14,167,0,14,167,13.80%,17,732,11.50%,Optrex,5,890,11.40%,9,734,5,9,739,9.60%,15,629,10.20%,SDI,0,0.00%,14,601,0,14,601,14.20%,14,601,9.50%,Sharp,0,0.00%,7,099,3,255,10,354,10.10%,10,354,6.70%,SII,589,1.10%,8,277,0,8,277,8.00%,8,866,5.70%,Casio,4,371,8.40%,1,333,217,1,550,1.50%,5,921,3.80%,Yeebo,4,929,9.50%,0,0,0,0.00%,4,929,3.20%,胜华,2,728,5.20%,930,0,930,0.90%,3,658,2.40%,碧悠,1,054,2.10%,2,480,0,2,480,2.40%,3,534,2.30%,Citizen,2,449,4.70%,682,0,682,0.70%,3,131,2.00%,Hitachi,0,0.00%,1,612,1,519,3,131,3.00%,3,131,2.00%,Varitronix,2,325,4.50%,775,0,775,0.70%,3,100,2.00%,光联,806,1.50%,403,0,403,0.40%,1,209,0.80%,其它,21,638,41.80%,9,176,832,10,008,10.30%,31,646,20.50%,合计,51,801,100.00%,96,937,5,828,102,765,100.00%,154,566,100.00%,21,外资,LCD,分布,22,单位名称,地区,技术来源,年产基板量（万片）,天马,深圳,日,EHC,100,辉开,深圳,新加坡,50,信利,汕尾,日,N/A,冀雅,河北,日双叶,100,超声,汕头,美,Hante,50,思特达,深圳,美,ADS,50,海晶,上海,美,Hante,80,三特,鞍山,美,ADS,80,中国主要,STN,生产线概况,23,TN/STN,的主要应用领域,电子表,计算器,移动电话,电子书,PDA,GPS,触摸屏,音响,24,全球液晶显示器市场需求量预估,单位：亿日圆,年度,产品,1999,2000,2001,2002,2003,2004,金额,占,LCD,比例,%,金额,占,LCD,比例,%,金额,占,LCD,比例,%,金额,占,LCD,比例,%,金额,占,LCD,比例,%,金额,占,LCD,比例,%,中小型,TN/STN,5235,25.4,6417,27.4,7084,27,7861,25.8,9428,25.7,9350,22.8,大型,TN/STN,540,2.6,370,1.6,180,0.7,140,0.4,130,0.3,120,0.3,TFT,14870,72,16610,71,18950,72.3,22420,73.8,27180,74,31530,76.9,合计,26645,100,23397,100,26214,100,30421,100,36738,100,41000,100,25,TN/STN LCD全球产值预估,(,右边第一个直条为,SRI,预估值，左边,ITIS,预估值,),26,全球TN/STN-LCD主要应用市场规模,用途,1999,2000,2001,通信,2217,3343,3830,办公及工厂设备,319,330,353,汽车设备,251,279,332,个人数字助理,222,239,275,影音设备,146,146,142,携带设备,57,61,64,手表,26,26,27,其他,44,37,31,单位：百万美元,27,中国液晶产业现状,单位,:,亿日元,年份,产量（万平方米）,销售金额（万元）,出口金额（万美元）,1994 31.6 105500 9500,1995,45.5 165000 11500,1996 64.0 215000 16100,1997 85.0 305800 25300,1998,93.0 350000,2000 190,.0 454000 /,我国,LCD,产业，目前存在的主要问题有：,(1)TN,产品档次低；,STN,产品缺乏大生产技术，产量不大（国内研究开,发单位主要有清华大学和长春物理研究所等单位）；,TFT,产品空白。,(2),配套产业跟不上，大量原材料仍需进口，材料成本高，产品周期长，,形不成配套能力。,(3),产品厂家分散，形不成集团。各个,LCD,厂家单一生产屏，不能组装,模块和整机开发，利润和效益低。不能生产彩色屏，限制产品应用,范围。,(4),资金投入不足，大的产业集团参与不多。,28,29,各国,STN,发展策略,30,四,TFT-LCD,的市场简述,31,日韩台TFT-LCD生产线建置年代与世代分布状况,32,中日韩第三代以上,TFT-LCD,生产线拥有状况,设备世代,国别,第,3,代,第,3.5,代,第,4,代,550*660-590*670,600*720-650*830,680*880-730*920,台湾,3,条,5,条,3-4,条,日本,6,条,2,条,2,条,韩国,3,条,2,条,2,条,33,2001、2002两年大尺寸TFT-LCD新增产能供给低于预期,厂商,第,X,代,基板尺寸,月投片量,(,千片,),技术,预计量产时间,Sharp,3.5,680*880mm,100,a-Si,2001/Q1,Hitachi,4,730*920mm,45,a-Si,2001/Q2,鸟取三洋,3.5,680*880mm,25,a-Si,2001/Q3,友达光电,3.5,680*880mm,50,a-Si,2001/Q1,中华映管,3.5,680*880mm,60,a-Si,2001/Q2,瀚宇彩晶,3,550*650mm,50,a-Si,2001/Q2,广辉,3.25,620*750mm,45,a-Si,2001/Q3,奇美,3.5,680*880mm,75,a-Si,2001/Q3,LG-Philips,5,1000*1200,50,a-Si,2002/Q1,Samsung,5,1100*1250,-,a-Si,2003/Q1,ST-LCD,3.25,600*720mm,22,LTPS,2002/Q2,ST-LCD,3.25,600*720mm,22,LTPS,2002/Q4,Toshiba,3,550*670mm,25,LTPS,2001/Q3,Sharp,3.25,620*750mm,30,LTPS,2002/Q4,Toppoly,3.25,620*750mm,70,LTPS,2002/Q4,34,全球第四代以上大尺寸TFT-LCD生产线投资概况,厂商名称,基板尺寸,月产能,完工时间,目前进度,备注,夏普,680*880,30K,3Q/2000,100%,已进入量产,日立,730*920,40K,3Q/2001,70%,模块线设于苏州,松下,680*880,30K,4Q/2001,10%,兴建机会不大,鸟取三洋,680*880,30K,2Q/2001,20%,三星电子,730*920,35K,3Q/2000,100%,已进入量产,1000*1200,60K,2Q/2002,10%,尚未建厂,LG-Philips,680*880,-,2Q/2000,100%,已进入量产,1100*1200,45K,3Q/2002,10%,尚未建厂,现代电子,730*920,-,3Q/2002,0%,可能取消,中华映管,680*880,60K,3Q/2001,80%,装机中,友达光电,680*880,50K,1Q/2001,100%,试量产,730*920,25K,1Q/2002,20%,暂缓兴建,奇美电子,680*880,30K,2Q/2001,80%,装机中,广辉电子,730*920,30K,3Q/2001,30%,规划中,35,我国台湾地区TFT-LCD厂商2000-2001年扩产计划,厂商,基板尺寸,基板月产能,量产时间,投资额,华映,680*880,6,万片,2001/5,月,238,亿,达基,680*880,5,万片,2001/1,月,250,亿,奇美,680*880,6,万片,2001/Q3,250,亿,联友,610*720,3,万片,2000/11,月,160,亿,730*920,2.5,万片,2001/9,月,155,亿,广辉,620*750,3,万片,2001/4,月,200,亿,730*920,3,万片,2001/Q4,250,亿,统宝光电,620*750,3,万片,2002/Q1,150,亿,36,1999-2000年全球大型TFT-LCD主要厂商市场占有率状况,厂商,1999,年占有率,2000,年占有率,2000,年出货量,1.,三星,18%,20.10%,6114,2. LG,14%,14.70%,4482,3.,日立,9%,10.20%,3096,4.Sharp,12%,7.90%,2412,5.NEC,10%,7.20%,1893,6.Sanyo,7%,6.20%,1893,7.IBM,-,6.00%,1818,8.,达基,-,4.20%,1270,9.,三菱,ADI,4%,3.90%,1182,10.Toshiba,3%,3.70%,1116,11.,华映,-,3.30%,988,12.,奇美,-,3.00%,911,13.,富士通,3%,2.90%,882,14.,现代,2%,2.70%,828,15.,联友,-,2.10%,630,16.,瀚宇彩晶,-,2.00%,600,注：,1.,单位,:%,，千片,;2.,资料来源：,IDC,。,37,台湾、日本、韩国厂商大尺寸TFT-LCD市场占有率预测,日、韩、台,TFT-LCD,产能预测单位：万片,项目,1999,年,比重,2000,年,比重,2003,年,比重,日本,1339 64% 1582 51% 2483 41%,台湾,61 3% 468 15% 2063 34%,韩国,708 33% 1034 34% 1539 25%,38,39,TFT-LCD,国内公司,吉林彩晶1998投资15,.3亿从日本,DTI,引进第一代,TFT,生产线。 京东方正在投资TFT-LCD生产线；,显示器的生产厂家较多，只要是同电脑整机相关的企业几乎都可以进行液晶显示器的组装。上市公司中的实达电脑（,600734,）、长城电脑（,0066,）及刚刚转型的内江峨柴（,0757,）等公司都在涉足液晶显示器的生产。,40,各机构对全球液晶显示器需求量预测值(万台),41,全球大型TFT-LCD市场增长趋势,年,1999,2000,2001(f),2002(f),2003(f),CAGR,产值,(,百万美元,),10456,11660,12359,15371,18660,17%,产量,(,千台,),24387,28489,41312,57688,77331,39%,42,LCD Monitor,与,CRT,美国与全球个人计算机出货成长预测,43,2000-2002,年大型,TFT-LCD,面板供需状况,44,大尺寸,TFT-LCD,产业的液晶循环,(Crystal Cycle),示意图,45,TFT-LCD,的成本分析,46,1999-2001,年大型,TFT-LCD,面板价格趋势状况,47,预估LCD显示器与CRT显示器零售价格比,单位：万台,资料来源：美国主要零售商报价,48,五,OLED,的市场简述,49,OEL较LCD轻薄、自发光、高应答速度(较TFT-LCD快上千倍)、低耗电、,成本低、可挠曲)、视角广(超过160度)、高对比以及成本较低(不需背光,版、偏光膜、彩色滤光片等，量产后成本将比TFT-LCD低)等优势，目前,在海内外吸引了为数众多的厂商投入此一领域，OEL俨然成为平面显示,器中的一个明星产品。,OLED,的现状及发展趋势,1999年OLED的市值仅3百万美元，1999年产值为1,.5亿美圆，2002年可,望增长至,2,.5,亿美元，,2004年产值为5亿美圆,2005年估计市场产值将,达到,7.14亿美元，未来OLED的增长性，几乎是以一年一倍的速度增加。,另外，顺应移动电话、游戏机等消费性产品的需求，,2003年无源式,OLED显示器市场可以达到近4,000万片，到了2005年，全球无源式,OLED显示器的需求将达到约1.2亿片，二年之内增长高达三倍。至于,有源式,OLED显示器在2003年需求量则为1,200万片，2005年可望增长,至,5,000万片，亦是呈现倍数的增长，未来的增长性是吸引众多厂商,介入的主要因素。,1987年Kodak发表对OLED技术研究。,50,电致发光,发光材料分,OLED,PLED,无源式,有源式,驱动方式分,51,OLED与PLED的比较,OLED,PLED,耐热性,较低,较高,制膜法,真空热蒸镀,旋转涂布法,纯度,较高,较低,最高辉度,(cd/m,2,),140,000,70,000,效率,(lm/W),10,7,寿命,(hr),10,000,10,000,主要的差异在于材料不同,合成与纯化方面OLED较PLED容易；,热稳定性方面，PLED显然较佳；,设备成本，OLED较PLED来的高；,在全彩化方面，目前OLED推出全彩产品，而,PLED,却受制于RGB三像素独立定位困难，全彩,过程困难,单色化方面，PLED的竞争力显然要超越OLED,OLED容易彩色化制造工艺控制较容易且稳定材料的合成与纯化较为容易,设备成本较高对于水分的耐受性不佳,PLED,设备成本较低器件构造较简单耐热性较佳蒸镀率低容易造成材料浪费热稳定性与机械性质较差驱动电压较高彩色化较困难研发脚步较慢,专利授权,Kodak,，较为保守；,CDT,，较开放,52,有源矩阵与无源矩阵驱动方式比较,无源式,OLED,有源式,OLED,瞬间高亮度发光,连续发光,面板外附,IC,TFT,驱动电路,线逐步扫描,线逐步抹写数据,阶调控制容易,在,TFT,基板上形成有机,EL,像素,交货期短、设计变更容易,发光组件寿命长,8,英寸以下单色、多彩及全彩显示器,8,英寸以上全彩显示器,无源驱动方式,有源驱动方式,优,势,构造简单成本低廉（低于,LCD,）,低电压驱动、低耗电适合大画面高解析发展亮度高响应时间快,劣,势,耗电量大、寿命低,、,显示器件劣化不适于,大画面高解析发展,技术门槛较高,(,须低温多晶硅,TFT-LCD,技术,),生产成本高,显色能力,单色或多彩,全彩,阶段性目标,2000,年起切入手机、,PDA,等市场，抢占小尺寸,LCD,市场,2002,年起取代低温多晶硅,TFT-LCD,在消费电子市场的地位,53,全彩OLED是由红、蓝、绿(R、G、B)三原色光的重复像素所组成，目前较普及的全彩开发技术主要分为三种，,第一种是在白光OLED显示板上加上彩色滤光片,；,第二种是红蓝绿三色独立发光,；,第三种是使用蓝光为发光源，透过一片光色转换膜变为红蓝绿三光色的光色转换法。,红蓝绿三色独立发光是目前最多厂商采用的发光模式，如Pioneer、Sanyo、NEC、Toshiba、Seiko-Epson等等。三色发光层法技术重点在于厂商对发光材料光色纯度与效率的掌握度，所面临最大的瓶颈在于红色材料纯度、效率与寿命等。以白光OLED显示板上加上彩色滤光片来达到全彩化，目前以TDK为主要参与厂商，瓶颈在于白色发光材料之光色纯度，不过，此全彩化技术最大的优点便是可以可直接应用LCD的彩色滤光片，但是在透光效率与成本方面，相对于红蓝绿三色独立发光差。光色转换法以日本出光兴产(Idemitsu Kosan)为主要推广者并拥有专利，最大的优点在于相对上述二种方法，色转换法改以光色转换材料的光色纯度与效率为技术重点，因此厂商在面对材料的选择与技术开发方面较容易。不过，目前所面临的瓶颈是缺乏红色应用材料，同时由于必须加入显示全彩的中间层物质，因此发光效率亦较差。,54,比较项目,3,色发光结构,色变换结构,彩色滤光膜,发光方式,以红绿蓝,3,色为独立发光材料进行发光,蓝光发光材料加上薄膜进行发光,以白光发光材料加上彩色滤光片进行发光,发光效率,优,可,差,精细度,平,佳,佳,优点,对比性佳,高效率、广视角,与液晶使用的材料相同,研发厂商,Pioneer,、,NEC,出光兴业,TDK,开发技术关键,RGB3,色的色彩纯化度及发光效率持久性,蓝光发光材料的发光效率及纯度,白光发光材料长寿命、高效率的产品尚未研发出来,厂商量产状况,Nec,、,Pioneer,、,SONY,、,Stanley,等,出光兴产,TDK,55,国家和地区,小分子,OLED,高分子,PLED,日本,Pioneer Electronics,、三菱化学、,NEC,、旭化成、松下电器、,Canon,、,Casio,、,Chemipro Kasei,、,Denki Kagaku,、富士化学、,Fuji Xerox,、双叶电子、日立、,Hoya,、出光兴业、,IMES,、,Konica,、,Mitsui Toatsu,、,NHK,、,Nippon Denso,、日本精机、,NTT,、,Okidata,、,Ricoh,、三洋化学、,Seiko Epson,、,Sharp,、神港电机、,Sony,、,Stanley,、,TDK,、凸版印刷、,Ulvac,、东芝、,Toyo Ink,、,Toyota Research Labs,等,Chisso,、出光兴业、住友化学、,Seiko Epson,、,Sharp,、,Stanley,、,住友电子、东芝等,美国,Eastman Kodak,、,HP,、,IBM,、,Motorola,、,Universal Display,、,Planar,、,Xerox,、,eMagin,等,Dow Chemical,、,Duppon,、,IBM,Motorola,、,Polaroid,Uniax,、,Xerox,、,Osram Sylvania,等,中国台湾,铼宝、奇美光电、中环、,CPL,、翰立光电、国硕、利碟、达碁、精碟、,Teco,、联宗、,胜华、激态、汉光等,铼宝、翰立光电等,欧洲,BASF,、,Siemens,、,Opsys,、,Syntec,等,Bayer Pharmaceutical,、,Covion,、,Philips Electronics,、,CDT,、,oechst-Aventis,、,Siemens,、,Thomson-CSF,等,韩国,LG,、,Samsung,等,-,OLED,、,PLED,厂商概况,56,全球投入OLED及PLED厂商属性,产品开发厂商,材料供应厂商,技术授权厂商,IBM,、,Sony-Toyota,、,Intel(,评估中,),、,HP (,评估中,),、,Philips,、,Seiko-Epson,、,Pioneer,、三洋电机、,Motorola,、铼宝、,Toshiba,、,EMagin,、,Samsung,、,L.G.,、富士通、,Osram,、,TDK,、翰立光电等,DupontDow ChemicalsCovionBayerCDTUniaxUDCKodak Eastman,出光兴业,三菱,CDTUniaxUDCKodak Eastman,出光兴业,57,OLED市场预测量（单位：千片）,58,59,60,小分子,OLED,商品化时间以无源式,较快,高分子,OLED,量产良率待突破,OLED,需结合,TFT,驱动技术才有长,远发展的空间,OLED,应用市场发展潜力看好,日本业界重视,OLED,应用在无线,PDA,潜力甚于移动电话,A-Si、LTPS TFT与OLED成本比较,OLED,发展进程及应用趋势,61,OLED,发展隐患,材料的取得及专利问题：,Kodak Eastman,握有小分子材料专利权，而,CDT,握有高分子材料技术专利，除非等到其专利过期，否则皆难以避开；,RGB,三色材料的发光寿命不一致及色纯度不够亦成为,OLED,开拓市场的致命障碍，目前发展较为成熟的是绿光，红光及蓝光寿命、纯度及发光效率的表现皆不佳，,并没有任何一家材料厂商，能够同时提供满足颜色纯度,/,寿命,/,发光效率三大要件的,RGB,三原色发光材料。,大尺寸化困难。大面板尺寸扩大时，有机薄膜的均匀蒸镀相当困难。,62,九、结论 1,、OLED挟其优异的产品特性，短线上虽仍存在许多技术瓶颈有待克服，未来在显示器的发展上必将占有一席之地，预计在20022003年即可分食中小尺英寸显示器市场，前景不容小觑。 2、在全彩、大尺寸的发展上仍有待努力，预期短时间内将不致影响大尺寸显示器的市场。 3、目前台湾厂商中，铼宝最具竞争实力，然由于产品良率、经济规模乃至于产品认证等问题，预计在2003年才可望出现获利，至于其它众多投入厂商，仍有待进一步观察。,63,六,手机显示器市场简述,64,手机世代演进与技术发展,65,手机用面板产品技术需求变化,66,未来手机用面板除了低耗电、文字显示外，未来重要功能需求有彩色显示及动态显示,(,以,3G,手机最明显,),等。,若考量现阶段手机面板普及性、重要性而言，排名顺序预期如下,: 1.,低价化,2.,低耗电,3.,彩色显示,4.,动画显示,67,1,、低价是各面板在手机能否普及的最重要因素, OLED,在价格上竞争力仍弱，目前在手机方面目前仅能占有部分利基市场。,单色,STN-LCD,目前仍保有优势，但面板彩色化趋势明显，且竞争产品,(,如,TFT-LCD),大幅降价，产业趋势对单色,STN-LCD,厂商不利。,68,2,、耗电量是能否普及的第二重要因素,在耗电量方面，目前在手机面板的耗电量，平均各约为,TFT-LCD LCD 20 mW/inch2,OLED 6 mW/inch2,PLED 5 mW/inch2,彩色,STN-LCD,2.5mW/inch2,单色,STN-,LCD 2 mW/inch2,。,就耗电量而言，,STN-LCD,仍占优势，彩色,STN-LCD,次之。,69,OLED,面板,TFT-LCD,面板,发光类型,自发光,需要背光或周围光源,耗电量,比反射型,LCD,面板稍高,但可降至大约,1mW,有背光的耗电量大,色彩显示方法,RGB,萤光材料整齐排列,或是使用彩色滤光片,彩色滤光片,面板大小,初期在,8,英寸或,10,英寸以下产品,可至,28,英寸或,30,英寸以下产品,面板厚度,1mm,以上,5mm(,含背光,),面板重量,以手机而言，比,LCD,面板轻几,g,以手机而言，在,10g,以下,反应时间,100:1,100:1,光电效率,可达,10 lm/W,4,8 lm/W,操作温度,-40C,60C,0C,50C,制造商,7,家日本、台湾,4,家,日本,20,家,韩国,3,家、,台湾7家,OLED,面板与,LCD,面板比较,3,、各种手机面板性能比较,70,PLED,OLED,STN-LCD,基本原理,加电压于高分子有机发光层两端，利用电子电洞于该发光层中结合而发光,加电压于多层小分子有机材料发光层两端，利用电子电洞于该发光层中结合而发光,加电压于液晶两端形成光开关，本身不发光，需借由背光或环境光来产生信息显示,亮度,可达,1000 cd/,可达,1000 cd/,由背光决定,对比度,100,100,10,视角,160,度,160,度,90,120,度,色彩,单色多彩,单色多彩色,加彩色滤光膜,耗电,5,10 mW/inch2,比,PLED,大,10,20%,无背光,: 1,5 mW/inch2,有背光,: 100 mW/inch2,模块厚度,0.7,1mm,0.7,1mm,0.9,1.9mm (,不包括背光模块,),常温寿命,10000,小时,10000,小时,30000,小时,高低温特色,-40C,70C,-40C,60C,-20C,70C,关键材料分析,一片,ITO,玻璃,高子发光材料,驱动,IC,一片高品质,ITO,玻璃,小分子发光材料驱动,IC,两片,ITO,玻璃,液晶、偏光片,背光模块、驱动,IC,达经济规模的投资比例,1,2,1,OLED与PLED 、STN-LCD比较,71,手机用小尺寸面板综合评比,STN,C.STN,PLED,OLED,TFT,价格,省电,反应速度,Color,技术成熟度,注: 优越性:,72, TFT-LCD,在彩色化与动画显示具优势，唯耗电是缺点。, STN-LCD,寿命长，但视角、对比较差。, OLED,在耗电量、轻薄、反应时间、视角、操作温度等性能,均优于,TFT-LCD,，未来有机会挑战中小尺寸,TFT-LCD,面板,市场，但仍需面对,LTPS TFT-LCD,面板威胁。, PLED,优点有组件构造较简单、耐热性较佳、耗电较低等，,但彩色化较困难、研发脚步较慢、稳定度较差是,PLED,缺点。,73,各种手机面板占有率,趋势,预测,74,各种手机面板占有率预测,2000,2001,2002,2003,2004,单色,STN,94%,81%,67%,57%,46%,彩色,STN,6%,15%,23%,29%,37%,TFT-LCD,0%,3%,5%,6%,7%,LTPS,0%,1%,4%,5%,6%,有机,EL,0%,0%,1%,3%,4%,合计,100%,100%,100%,100%,100%,资料来源: TSR,75,手机面板彩色化比例预测,2000,2001,2002,2003,2004,单色,STN,面板,94%,81%,67%,57%,46%,彩色面板,6%,19%,32%,40%,50%,其它,0%,0%,1%,3%,4%,合计,100%,100%,100%,100%,100%,资料来源,: TSR,76,2000年手机面板市场厂商占有率,77,各厂商主要开发面板状况,78,1,、以单色为主的,Voice Phone,目前手机规格大多仍属于,2G,系统，,LCD,面板以单色为主，且尺寸在,1,至,2,英寸之间，在这个市场上客户需求着重在手机面板低价化、轻薄及可以提供长时间的待机或通话时间，因此仅有,TN/STN-LCD,的面板可以提供这样的需求，因此在这个领域中的客户所选择的,LCD,面板将以,TN/STN-LCD,为主要考虑。,79,2,、提供简单上网功能的手机,-,彩色,STN-LCD,以日本为首的手机系统厂商,NTT DoCoMo,，开始推出的彩色,STN-LCD,手机，供所属的客户使用，立即造成了一股趋势，在这个领域的厂商对于手机的要求有下列几点，,(1),朝向彩色化趋势、,(2),面板的大小以,1-2,英寸为主、,(3),长时间待机、,(4),轻薄化趋势、,(5),可以提供收发,e-mail,等简单上网功能，以这样的趋势下，目前可以提供选择的面板大多以彩色,STN-LCD,。,80,3,、,Smart Phone Smart Phone,的基本定义为一个具备无线的语音与数据通信功能的设备，就外观而言，具有移动电话外观、具有笔式或键盘式输入方式、屏幕较大，且具有,Internet,接收功能与收发,E-mail,。因此可以看出：,Smart Phone,本身，就外观而言，外型并不限于,Mobile Phone,形式或,PDA,的形式，但基本上应具有轻、薄、短、小的特性；在功能方面，特别是在语音通信方面，必须具有,Mobile Phone,的功能，数据功能的基本要求，需具有个人信息管理,(Personal Information Management,；,PIM),的功能，且能与其它,IT,产品进行信息互换或同步的属性，具有语音与数据通信整合功能为其标准规格，所使用的面板以,TFD,和,TFT-LCD,为较具有竞争力。,81,4,、高清晰度市场,-,低温多晶硅,(LTPS),在高清晰度的市场，手机将可以提供最佳的清晰度及强大的连网功能，以这样的功能要求，所使用的面板以反射式的,LTPS,较具有竞争力，主要是因为低温多晶硅具有更轻、更薄、显示性能更佳、反应速度更快，显示模块总成本更低的发展潜力。低温多晶硅,LCD,市场利基在于其超高分辨率，许多中小型产品都有,200 ppi,（,pixels per inch square,）的水准，比起目前一般非晶硅,TFT-LCD,的,83,93ppi,高上许多。,82,83,未来单色,STN,在手机市场将逐渐被,Color STN,取代，根据日经,Market Access,预测，因系统厂商如,NTT DoCoMo,等推出手机上网业务，促使彩色显示的需求增加，日本彩色手机市场占有率将大幅提升。,在低价与低耗电考量，,单色,STN-LCD,在手机市场上，,2002,年以前仍是主流，,但市场占有率将逐年下降。,面板彩色化趋势明显，且竞争产品,(,如,TFT-LCD),大幅降价，产业趋势对单色,STN-LCD,厂商不利。,在,Color STN,方面，耗电量虽然无法达到与单色,STN,相同水准，但差距,正逐步缩减当中，主要是在光源、驱动方式、驱动电路上改进，例如手,机面板龙头厂商,SeikoEpson,，便已开发出型号,MD26SCT,，尺寸,2.6“,，,的手机面板，其耗电量仅,4mW,，与单色,STN,平均约,2mW,差距不远，已,能被手机厂商接受。,彩色,STN,被手机厂商接受。,彩色,STN,市场占有率居第,二，且将逐年提升。,TFT-LCD,因如耗电过大、价格高因素等，,2002,年前在手机市场的市场占有率仍,然不高。,OLED,优点颇多，但良率低、量产能力不足，造成价格功能比无法与单色,STN,竞,争，短期在手机市场不易普及，仍以利基市场为主，如车用仪表板、音响,等。,结论,84,七 其他市场,85,LCD,产品在,PDA,应用市场上的分布,86,PDA,面板色彩度发展趋势,87,全球,PDA,出货量预估,88,全球汽车导航系统市场预估,89,全球,LCD,电视的出货状况,90,液晶材料合成,制造技术,驱动方式开发,评价技术,基础研究,显示效果研究,91,