在线自助游市场研究报告

单击此处编辑母版标题样式,编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2017,.,9,i,R,e,s,e,ar,c,h,I,n,c,www,.,i,r,e,s,ea,r,c,h.,c,om,.,c,n,#,中国在线自助游市场 研究报告,2,2021.9 iResearch Inc,iresearch,来源：艾瑞自助研究及绘制。,摘要,市场细分：在线自助游分为组合产品和单品。组合产品以 “机票酒店和“酒店,景点形式为主。在单品类型中，在线自助游包括除交通类和住宿类预订之外的 所有在线旅游度假单品形式。其中在线自助游组合产品为市场核心营收来源。,市场规模：2021年中国在线自助游市场保持高速增长，市场交易规模到达545.2亿， 预计2021年中国在线自助游市场交易规模将超1100亿。在线自助游的核心增长主要 来自于用户个性化旅游需求的升级，和目的地效劳多样化促进下的旅游消费的增长。,商业模式：目前在线自助游市场主要包括To B和To C两种营收模式。To B端盈利模 式主要包括佣金、付费广告、差价和竞价排名，其中差价为OTA在线旅行社核 心营收来源，而佣金为非OTA第三方平台核心营收来源。To C端盈利模式那么主 要包括自营产品销售、金融效劳、定制效劳和会员费。,典型问题增补：UGC的价值凸显，核心企业纷纷发力布局；自助游用户购置打包产 品主要以“机票酒店、“酒店景区和当地跟团游产品1日游或2日游等 为主，而单品购置那么主要集中在景区门票和美食团购；未来，随着OTA企业针对目 的地效劳资源的积累，以动态打包技术为根底，灵活整合效劳资源是在线自助游发 展的核心趋势。,SM,3,中国在线自助游市场开展概况 1,中国在线自助游市场开展现状,2,中国在线自助游市场典型企业,3,中国在线自助游市场用户研究,4,中国在线自助游市场开展趋势,5,中国在线自助游市场定义,2021.9 iResearch Inc,注释：本报告中跟团游的统计口径为由旅行社组织的以团队为出游形式的打包旅游产品，这类打包产品具有两方面的核心特征，一方面是全部旅行过程均有旅行社负责，另一方面那么是 全程有领队及导游陪同，具有这两方能特征的打包产品，在本报告中作为跟团游产品进行统计；而自助游的统计口径为旅行者自主规划行程的旅游产品，包括组合产品和旅游单品两个 局部，组合产品局部包括通过旅行社购置只涵盖局部度假行程的机票、酒店、门票等打包出售的产品组合，而旅游单品局部仅包括除交通类和住宿类预订之外的在线旅游度假单品形式。 此外，在线旅游效劳汇总参见附录1。,在线跟团游,在线自助游,组合产品单品,在线自助游定义及分类,在线自助游 在线自助游指通过互联网、移动互联网及 呼叫中心等方式，为个人消费者在自主安排行程的过程中，提供局部行程中 的旅游度假产品和效劳的行业。考虑到在线半跟团和在线半自助游的形态与在线跟团游有较大区别，故在本报告中统一核 算为在线自助游。,产品分类,根据旅游度假效劳产品的形式分类，在线自助游分为组合产品和单品。在组合产品类型中，指通过旅行社购置只涵盖局部,度假行程的机票、酒店、门票等打包出售的产品组合。现阶段，中国在线自助游组合产品以 “机票酒店和“酒店景 点形式为主。在单品类型中，在线自助游包括除交通类和住宿类预订之外的所有在线旅游度假单品形式。此外，根据旅 游度假产品的区域分类，在线自助游也可划分为国内自助游和出境自助游。,在线旅游度假行业分类在线自助游产品分类,在线旅游度假,包括在线跟团游和在线自助游,必须参与到旅行社安排的 旅游行程中的全部过程,单品包括：景区门票、演出表演票务、签证、Wifi、保险、 卡, 卡、旅拍、资产证明、外币兑换、保证金、购物退税等,主要组合产品包括：机票酒店、酒店门票、酒店火车票、 酒店汽车票、当地跟团1日游2日游等,组合产品,4,单品,0,.,98,1,.,07,1,.,17,1,.,22,9,.,0%,9,.,3%,4,.,3%,20212021,2021,2021,增长率,国内公民出境人次亿人次,32,.,6,36,.,1,40,.,0,44,.,4,-,5,.,0%,-,10,.,0%,0,.,0%,5,.,0%,10,.,0%,2021,20212021,生活水平提高催生用户旅游需求增长,根据旅游统计公报显示，2021-2021年中国国内旅游人次和国内居民出境人次均保持增长，其中中国国内旅游人次增长率 稳定在10%以上，并有持续增长趋势。2021年中国国内旅游人次和国内居民出境人次分别到达44.4亿人次和1.2亿人次， 随着用户旅游经验的积累，对于个性化和深度旅游需求不断增加，为在线自助游奠定开展根底。 艾瑞分析认为：旅游人次的持续增长的原因主要为1国家经济的增长，人民生活水平的不断提高，为丰富生活体验， 对于休闲消费的支出增多；2随着社交媒体对于现代人生活的影响逐渐加深，用户对于旅游出行的经历分享，成为满 足用户的社交满足感的方式之一，用户对于旅游消费积极性变高；3随着今年互联网的快速开展，OTA企业间竞争加 剧，阶段性的价格战降低了用户出行本钱。,2021-2021年中国国内旅游人次增长趋势2021-2021年中国公民出境旅游人次增长趋势,来源：中华人民共和国国家旅游局2021-2021年中国旅游业统计公报。,来源：中华人民共和国国家旅游局2021-2021年中国旅游业统计公报。,5,中国在线自助游社会环境,2021.9 iResearch Inc,iresearch,2021.9 iResearch Inc,10,.,7%,10,.,8%,11,.,0%,2021,增长率,国内旅游人次亿人次,4,.,0%,3,.,6%,1,.,7%,2021-2021年中国旅行社数量增长趋势,6042,.,0,6604,.,0,8954,.,0,7359,.,0,9,.,3%,11,.,4%,来源：中华人民共和国国家旅游局公开数据。,来源：中华人民共和国国家旅游局公开数据。,6,中国在线自助游社会环境,旅游资源持续积累，夯实市场效劳根底,根据国家旅游局统计公报和?中国旅游统计年鉴?2021-2021年显示，中国传统旅行社和A级旅游景区数量持续增长， 其中传统旅行社截止2021年底到达28097家，增长率为1.7%，仍然保持缓慢增长状态；而A级旅游景区那么增长迅速且有加 速增长趋势，截止2021年底到达8954家，增长率到达21.7%。 艾瑞分析认为，刺激包括旅行社和旅游景区等资源持续增长的原因主要包括：1国内外旅游人次持续增长，用户旅游 需求增长是根底；2国家积极推进共给侧改革、全域旅游、“旅游、旅游市场治理和旅游外交等，促进旅游业发 展；3大型旅游集团包括国旅、锦江、首旅和携程、其他行业巨头包括万达、复星、海航、BAT和新美大等企业，通 过并购和整合等资本方式频繁布局，寻求更多的市场增长。,2021.9 iResearch Inc,iresearch,2021.9 iResearch Inc,21,.,7%,2021-2021年中国A级旅游景区增长趋势,2013,2014,2015,2016,2012,2013,2014,2015,旅行社数量（家）,增长率（）,A,级旅游景区（家）,增长率（）,中国在线自助游政策环境,2021.9 iResearch Inc,旅游投诉先行赔付机制,商品或者效劳质量担保机制,在线纠纷解决机制,旅行社诚信档案,以不合理低价游整治风暴为标志，强化在线旅游市场监管,2021年10月国家旅游局印发了?国家旅游局关于组织开展整治“不合理低价游专项行动的通知?，在全国组织开展为 期半年的整治“不合理低价游专项行动，今年针对在线旅游市场监管将进一步加剧。 据2021年全国旅游市场监管工作研谈培训会期间显示，政府在四个方面加强OTA监管：1首先推动OTA实施旅游投诉 先行赔付机制，对线上发布的价格进行实时监测，并根据线上线索，查处发布不合理低价产品的旅游企业；2其次鼓 励经营旅游的电子商务第三方平台建立商品或者效劳质量担保机制3再次鼓励电子商务各方主体建立电子商务在线在 线纠纷解决机制4最后鼓励第三方平台建立旅行社诚信档案，设立曝光台对不良旅行社定期进行曝光。,政府对在线旅游行业监管预构建体系,来源：根据中华人民共和国国家旅游局公布信息和公开资料整理。旅游业政策变化请参见附录,2,、,3.,7,在线旅游 监管体系,211,.,9,303,.,0,448,.,8,2021.6,1614.9,1281.6,970.9,688.9,54,.,8%,43,.,0%,48,.,1%,53,.,5%,40,.,9%,32,.,0%,26,.,0%,25,.,0%,2021,2021,20212021,在线度假交易规模亿元,2021,2021e,2021e,2021e,在线度假游市场持续猛增， 2021年总交易规模达970.9亿元,艾瑞数据显示，2021年中国在线旅游度假市场交易规模为970.9亿元，较去年增长40.9%。 艾瑞咨询认为，在线旅游市场中，在线度假市场开展最为迅速，其占在线旅游行业比重从2021年的5.1%，增长至2021年 的14.7%。整体而言，在线度假市场前景广阔，预计未来几年增长率将保持在25%以上。,2021-2021年中国在线度假市场交易规模,来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业 会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等。,8,中国在线自助游产业环境,2021.9 iResearch Inc,增长率%,注释：1、在线度假市场指通过PC或Mobile方式预订相应旅游产品出游的市场，企业交易额按签约口径核算，其中包含跟团游、自助游、单品门票、WiFi等旅游产品的全部交易额携 程旅游网旗下的永安旅游等以线下方式收集订单的局部未核算到携程旅游网整体的在线旅游度假交易规模中。2、艾瑞已根据企业财报、行业访谈等资料对历史数据进行修正。3、在线旅游市场规,模参见附录4。,9,中国在线自助游市场开展概况 1,中国在线自助游市场开展现状 2,中国在线自助游市场典型企业,3,中国在线自助游市场用户研究,4,中国在线自助游市场开展趋势,5,41,.,6%,33,.,2%,44,.,0%,42,.,9%,43,.,6%,42,.,0%,42,.,1%,40,.,9%,38,.,1%,35,.,7%,36,.,8%,34,.,0%,58,.,4%,66,.,8%,56,.,0%,57,.,1%,56,.,4%,58,.,0%,57,.,9%,59,.,1%,61,.,9%,64,.,3%,63,.,2%,66,.,0%,2021.12021.22021.32021.42021.52021.62021.72021.82021.9,2021.10 2021.11 2021.12,移动端访问次数占比六成，优势突显,艾瑞监测数据显示，旅游用户在移动端的访问次数远高于PC端，移动端具有明显优势。2021年中国在线旅游移动端平均 月度访次占比达60.4%，其中2月和12月移动端占比较高，均超过66%。艾瑞分析认为，移动端相较于PC端具有便携性， 能够随时随地满足用户需求，因而能快速在用户人群中普及。,iUserTracker&mUserTracker-2021年1-12月中国在线旅游效劳 访问次数结构PC/mobile,来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker& mUserTracker，数据监测时间为2021年1-12月,10,中国在线自助游流量分析,2021.9 iResearch Inc,PC在线旅游效劳月度访问次数占比移动在线旅游效劳月度访问次数占比,中国在线自助游市场盈利模式,2021.9 iResearch Inc,探索多样化盈利模式，佣金和差价为核心营收来源,中国在线自助游市场持续探索多样化盈利模式来增加营收，目前主要包括企业端To B和用户端To C两种营收模式。,一企业端To B盈利模式主要包括佣金、付费广告、差价和竞价排名，其中差价为OTA在线旅行社核心营收来,源，而佣金为非OTA第三方平台核心营收来源。从平均佣金率范围区间来看，现阶段酒店佣金率最高为10-15%，其 次景区门票及索道8-12%，再次才是交通运输以机票为主为1-4%。二用户端To C盈利模式那么主要包括自营 产品销售、金融效劳、定制效劳和会员费。,2021年中国在线自助游盈利模式分析,佣金,付费广告,差价,自营产品销售,竞价排名,金融效劳,定制效劳,会员费,来源：艾瑞根据公开资料调整。,11,中国在线自助游市场规模,2021.9 iResearch Inc,2021年中国在线自助游市场交易规模为545.2亿,艾瑞数据显示，2021年中国在线自助游市场保持高速增长，市场交易规模到达545.2亿，预计2021年中国在线自助游市场 交易规模将超1100亿。此外，中国在线度假游市场中，在线自助游市场占比持续提高，由2021年的55.5%，增长至2021 年的56.2%，,2021-2021年中国在线自助游市场交易规模,来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。自助游的统计口径为旅行者自主规划行程的旅游产品，包括组合产品和旅游单品两个局部，组合产品局部包括通,103,.,0,166,.,6,249,.,5,1144,.,2,913,.,9,721,.,3,545,.,2,382,.,0,62%,62%,50%,53%,43%,32%,26,.,70%,25,.,2%,2021,2021,20212021,自助游市场交易规模亿元,2021,2021e2021e,增长率,过旅行社购置只涵盖局部度假行程的机票、酒店、门票等打包出售的产品组合，而旅游单品局部仅包括除交通类和住宿类预订之外的在线旅游度假单品形式。,12,2021e,中国在线自助游市场占比,旅游的自助性将逐渐提升,艾瑞数据显示，2021-2021年自助游在在线度假市场中的占比持续缓慢增长，2021年占在线度假市场交易规模的56.2%， 相较于2021年占比55.0%，增长1.2个百分点。 艾瑞分析认为，2021年在线旅游总交易规模在中国旅游总消费的渗透率仅为12.1%，现阶段用户旅行消费场景仍以线下为 主，线上仍有较大渗透空间。在这样的背景之下，跟团游和自助游交易规模均将保持高增长。但同时驱动两者增长的核心 因素有所区别：1对于跟团游游来说，目前中老年人和三四线城市用户旅游需求释放，由于这局部用户旅游经验缺乏 倾向于跟团游，故而拉动了跟团游的增长。此外，核心企业例如途牛推出牛人专线、驴妈妈推出开心驴行等高品质跟团游 产品，提高跟团游的旅游体验和品质，也促进选择高品质跟团游用户人群增加。 2而对于自助游，一方面，以全流程 用户自助购置为特征的自助游本报告中严格定义的自助游口径比例呈现增长趋势，另一方面，跟团游中的游客自助操 作的局部也逐渐增多。未来，随着在线旅游用户群体的不断成熟，用户个性化需求将逐渐凸显，旅游的自助性将逐渐提升。,2021-2021年中国在线自助游市场交易规模占比变化趋势,来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业 会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等。 统计口径：本报告中跟团游的统计口径为由旅行社组织的以团队为出游形式的打包旅游产品，这类打包产品具有两方面的核心特征，一方面是全部旅行过程均有旅行社负责，另一方面 那么是全程有领队及导游陪同，具有这两方能特征的打包产品，在本报告中作为跟团游产品进行统计；而自助游的统计口径为旅行者自主规划行程的旅游产品，包括组合产品和旅游单品 两个局部，组合产品局部包括通过旅行社购置只涵盖局部度假行程的机票、酒店、门票等打包出售的产品组合，而旅游单品局部仅包括除交通类和住宿类预订之外的在线旅游度假单品,形式。,2021.9 iResearch Inc,13,45,.,0%,44,.,4%,44,.,5%,43,.,8%,40,.,7%,59,.,3%,55,.,0%,55,.,6%,55,.,5%,56,.,2%,2013,2014,2015,2016,2017e,自助游交易规模占比,跟团游交易规模占比,中国在线自助游市场热点,UGC满足自助游用户信息需求，为促进交易扮“隐形导购,在旅行过程丰富的UGC满足了自助游用户的信息获取需求。在旅行前，用户通过搜集和阅读攻略、游记等指导性内容，了 解行程和目的地信息；旅行中，用户利用问答、资讯等方式获取互动或最新信息，解决旅游中遇到的实际问题；旅行后， 用户又通过自主撰写游记或攻略等方式进行分享，新的UGC产生，形成良性积累。 现阶段，随着UGC的价值凸显，以蚂蜂窝和穷游为代表的UGC旅行效劳平台不断拓展创新效劳模式，例如蚂蜂窝以达人资 源为亮点的旅行家专栏，和穷游以自动生成个性化攻略为特色的行程助手效劳。此外，以途牛、携程和驴妈妈为代表各大 OTA网站也开始纷纷布局UGC效劳，并在根底UGC效劳的根底上，凭借自身资源优势挖掘特色化效劳，例如途牛的旅游视 频节目和驴妈妈的实时资讯。 艾瑞分析认为，核心企业纷纷发力UGC布局的原因主要为1通过UGC效劳，提供用户在信息获取方面的使用体验，增 加用户粘性；2UGC在为用户提供旅行根底信息的同时，也起到帮助用户进行消费决策的作用，存在软广植入从而进 行商业变现的潜力。,2021年在线自助游UGC效劳典型企业内容分析,2021.9 iResearch Inc,来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。,来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。,14,iresearch,2021.9 iResearch Inc,企业,UG,C,形式,核心特点和作用,蚂蜂窝,旅行家专栏、标准攻略、个性化攻略、游记、社区（问答、,同城活 动,、,约伴,）,根据攻略内容，高效精准推荐给用户游记 涉猎产品，促进平台交易,穷游,穷游锦囊（标准攻略）、,行程助手（自动生成个性化攻略）,、社区,（论坛、问答、游记、特别策划）,通过免费自动化定制攻略，帮助用户规划 行程，促进平台交易,携程,标准攻略、游记、问答,形式丰富，增加用户粘性的同时，帮助用 户进行消费决策，提高用户转化率,途牛,游记、达人推荐、,旅游视频节目,、问答、,旅游杂志,驴妈妈,攻略、游记、,点评,、问答、,资讯,、论坛,15,中国在线自助游市场开展概况,1,中国在线自助游市场开展现状 2,中国在线自助游市场典型企业,3,中国在线自助游市场用户研究,4,中国在线自助游市场开展趋势,5,中国在线自助游市场典型企业,途牛：发挥供给链优势，提供更小颗粒化产品满足用户需求,企业简介：途牛旅游网以下简称途牛于2006年10月创立于南京，途牛提供180万余种旅游产品供消费者选择，涵盖跟 团、自助、自驾、邮轮、酒店、签证、景区门票以及公司旅游等，其核心业务为在线跟团游和在线自助游。2021年5月在 美国纳斯达克上市。 运营现状：途牛2021年总交易规模高达200亿元。在旅游资源拓展方面，途牛通过多种合作方式积极拓展旅游资源，当前 达成合作的住宿类供给商共有64万家，度假类供给商1.65万家，交通类供给商500余家。产品方面，途牛不断从横纵两向 拓展业务，打造旅游生态圈，截至目前产品SKU达180万种，出发城市超过400个，目的地覆盖国内及世界主要热门景点。,途牛旅游网在线自助游市场布局,2021.9 iResearch Inc,16,销售网络建设,途牛加强线上线下综合 销售网络建设，线上涵 盖途牛网、途牛App和 呼叫中心；线下依托门 店，目前已在国内拥有 超过100家区域效劳中 心，在日本、韩国、泰 国等国家设立多家境外 效劳中心。,在线向导平台,2021年3月，途牛宣 布上线向导在线平台， 并于7月正式推出境 外向导效劳。在此平 台上，途牛以旅游达 人、导游及“小牛微 导等多种形式，给 游客提供自助游个性 化效劳。,供给链网络建设,2021年，途牛联合分 布在全球的供给商，在 继续专注打包休闲旅游 产品的同时，全面布局 资源直采，直接采购比 例到达40%。通过加强 直采模式，途牛实现本 地采购，全国打包销售。,动态打包效劳,2021年途牛研发动 态打包技术并于15年 升级为自由行动态打 包产品超级自由行， 用户只需输入目的地 及旅行日期，就可将 机票、酒店等单品进 行实时组合，并给出 最正确线路推荐。,来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。,中国在线自助游市场典型企业,穷游：以内容为核心，坚持打造国内领先出境游效劳平台,企业简介：穷游网以下简称穷游于2004年在德国创立，是目前国内领先的出境游效劳平台。其核心业务是出境自助游 社区穷游论坛，原创专业的旅行指南穷游锦囊、智能旅行解决方案行程助手和出境自助游一站式预订平台穷游商城，此外 还提供签证、保险、机票、酒店预订、租车等在线增值效劳。2021年穷游获得阿里巴巴6000万美元战略投资。 运营现状：穷游旗下共拥有四款移动端APP：穷游、穷游锦囊、穷游行程助手和穷游最世界，总下载量超过6000万次。其 中，穷游锦囊目前汇总共计600多本，行程助手行程库覆盖境内外200多个国家、10000多座城市，2021年7月平台上总行 程量已突破一千万。,穷游网在线自助游市场布局,2021.9 iResearch Inc,17,穷游锦囊,2021年12月 穷游推出 免费国人原创中文电子 旅行指南?穷游锦囊?， 2021 年 5 月穷 游 锦囊 APP 上线 。 截至 2021 年年底，?穷游锦囊? 总内容累计下载量超过 1亿次。,旅行社区,2004 年穷游建立伊始， 便成立出境自助游社区， 主要包括论坛、目的地,和问答等功能。目前论 坛已聚集千万达人用户 和高质量游记攻略，超 过全球千万个境外景点 目的地信息，累积70万 多问题数的问答内容。,行程助手,2021年， 穷游推出核 心工具产品行程助手， 帮助出境游用户DIY旅 行方案。 2021年11月 穷游与Uber 达成海外 战略合作，完成API接 口对接解决出境游交通,痛点。截止2021年7月， 累积用户达1000万。,电商平台,2021 年穷 游推出汇 集了自由行产品的电 商平台“穷游折 扣，后更名为“最 世界自由行，并于 2021 年增 加 “ 当地 玩乐类目、发布旅 行 品 牌 JNE 及 JNE Gallery空间。,来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。,中国在线自助游市场典型企业,驴妈妈：以雄厚景区资源为根底，持续布局自助游目的地效劳,企业简介：驴妈妈旅游网以下简称驴妈妈创立于2021年，总部位于上海。驴妈妈深耕自助游领域，是首批开启中国线 上景区门票预订的旅游网站；主要提供景区门票、度假酒店、周边游等预订效劳。驴妈妈于2021年12月挂牌新三板， 2021年获得华策资本、村华中景、丰富集团等11.6亿元战略投资。2021年1月，其母公司景域文化宣布终止挂牌，以谋求 更深层次资本运作。,运营数据： 2021年，驴妈妈共在110个城市设立分/子公司，开设线下门店1300多家。其APP客户端累计下载量超7亿， 合作伙伴超5万家，覆盖景区超过1万家。,驴妈妈在线自助游市场布局,景区门票2021年驴妈妈以景区门票为切入点率先在全国将二维码技术用于景区门票,业务，实现电子门票预订。目前景区门票仍是驴妈妈核心业务之一，2021年覆盖景区 超过1万家，其中5A景区覆盖率到达92%。,2021.9 iResearch Inc,18,来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。,大交通2021年8月驴妈妈旅游成立大交通事业部，业务涵盖机票、火车票、汽车,票、短驳交通等，并瞄准旅游度假市场，重点布局“机票+X、“火车票+X等自助 游打包产品。,19,中国在线自助游市场开展概况,1,中国在线自助游市场开展现状,2,中国在线自助游市场典型企业,3,中国在线自助游市场用户研究,4,中国在线自助游市场开展趋势,5,中国在线自助游用户触媒研究,2021.9 iResearch Inc,20,12,.,8%,16,.,4%,14,.,3%,14,.,3%,14,.,2%,20,.,7%,20,.,0%,19,.,6%,23,.,1%,用户用户占比,线上依托网站广告推广，线下凭借口碑传播,根据艾瑞调研数据显示，目前网站广告仍为在线自助游用户线上核心触达渠道，用户占比达64.6%，其他线上渠道用户触 达率分别为搜索引擎53.7%、社会化传播51.3%和导航网站47.1%。比照艾瑞2021-2021e年中国各网络媒体市场份额数据,参见附录5，电商网站广告以30.0%领跑，社交广告份额持续增长，未来，在线自助游用户各线上渠道触达率，网站 广告将借电商广告持续领跑，而社会化传播占比将进一步提高。 此外，线下用户触达率Top3渠道分别为亲朋好友推荐介绍占比32.1%、媒体广告23.1%和电视广告20.7%，现阶段口碑 传播仍为我国自助游效劳用户触达核心渠道。,2021年中国在线自助游用户各线上渠道触达率2021年中国在线自助游用户各线下渠道触达率,32,.,1%,亲朋好友推荐/介绍,媒体广告 电视广告 线下旅行社 户外广告 活动推广 电影院广告,楼宇内/电梯间的电视广告 公共汽车/地铁内的移动视频广告,公交车车身广告,64,.,6%,53,.,7%,51,.,3%,47,.,1%,网站广告,搜索引擎,社会化传播,导航网站,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及 绘制。,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及 绘制。,iresearch,2021.9 iResearch Inc,23,.,5%,23,.,3%,23,.,0%,22,.,1%,33,.,5%,32,.,4%,43,.,6%,43,.,2%,47,.,6%,52,.,0%,49,.,7%,广告传达的优惠信息吸引人 广告介绍的产品性能吸引人 广告介绍的产品与自身相关性强,广告文案好 广告投放时机比较准确 广告位置比较醒目 广告设置互动的趣味性强,和公益活动相关 广告出现频次高 和热点事件相关 广告喜欢的明星代言,2021年中国在线自助游用户广告类型关注度分布,用户占比,16,.,5%,18,.,7%,23,.,5%,37,.,8%,40,.,8%,45,.,1%,46,.,4%,67,.,4%,博客,很少分享出游经历,SNS网站,社区、论坛,专业社交旅行网站,微博,专业旅游网站,微信朋友圈,2021年中国在线自助游用户出游经历分享渠道,用户占比,中国在线自助游用户触媒研究,2021.9 iResearch Inc,21,关注优惠广告，喜爱在微信朋友圈分享游历,根据艾瑞调研数据显示，中国在线自助游用户在广告关注度方面，优惠信息仍最具吸引力，有,52.0,的在线自助游用户表 示广告中传达的优惠信息吸引人会增加他们对旅游广告的关注度。此外，微信朋友圈是在线自助游用户的核心游历分享渠 道且用户占比优势明显高达,67.4%,，其次是专业旅游网站,46.4%,和微博,45.1,%,。,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及 绘制。,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及 绘制。,iresearch,2021.9 iResearch Inc,自助游打包产品 45,.,5%,自助游单品 54,.,5%,2021年中国在线自助游用户购置产品类型分布,货比三家，分别 在不同的网站购 买不同产品 38,.,7%,自助游单品指除交通类和住宿类以外的景区门票、娱乐表演票务、美食团购、签证、w,i,f,i,、 保险、购物退税、外币兑换、出境保证金和资产证明等度假旅游单品。,自助游单品指除交通类和住宿类以外的景区门票、娱乐表演票务、美食团购、签证、w,i,f,i,、 保险、购物退税、外币兑换、出境保证金和资产证明等度假旅游单品。,中国在线自助游用户消费行为研究,2021.9 iResearch Inc,22,iresearch,2021.9 iResearch Inc,在一个网站购置大局部 产品，其余小局部单品 去其他网站购置,32.2%,.来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及 绘制。自助游打包产品：在线自助游打包产品指包括“机票酒店、“酒店景区、 当地打包产品1日游、2日游等只涵盖局部度假行程的打包产品。自助游单品：在线,在一个网站购置 全部产品 29.0%,2021年中国在线自助游用户购置产品习惯,以自助游单品居多，而且喜欢货比三家,根据艾瑞调研数据显示，有54.5%的在线自助游用户表示在过去12个月中购置过自助游单品，而有45.5%的用户购置过自 助游打包产品，购置自助游单品的用户占比较高主要得益于丰富的单品种类及效劳。此外，在购置习惯方面，38.7%的用 户表示喜欢货比三家，分别在不同的网站购置不同产品；32.2%的用户表示倾向于在同一个网站购置大局部产品，其余下 局部单品去其他网站购置，而29.0%的用户那么会在一个网站购置全部产品。,.来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及,绘制。自助游打包产品：在线自助游打包产品指包括“机票酒店、“酒店景区、 当地打包产品1日游、2日游等只涵盖局部度假行程的打包产品。自助游单品：在线,中国在线自助游用户消费行为研究,2021.9 iResearch Inc,23,种类多项选择择性多47.4%,省心省力，不用自己花时间去安排行程 55.3%,时间和费用可控性好,51.9%,价格相比照较优惠48.8%,价格优惠仍为用户最核心关注点,根据艾瑞调研数据交叉分析结果，喜欢货比三家的“优惠派表示，价格相比照较优惠、时间和费用可控性好、个性化程 度高提高旅游体验是产生此购置的主要原因，用户占比分别为75.3%、 57.2%和52.8%；而喜欢在一个网站购置大局部产 品的“平衡派用户那么表示，价格相比照较优惠、省心省力和种类多是主要原因，用户占比分别为59.1%、56.7%和 47.4%；此外，喜欢在一个网站购置全部产的“省心派用户那么主要是为了省心省力、控制时间和费用以及购置到优惠价 格的产品。综合三类用户购置习惯的原因来看，优惠的价格仍是用户最核心关注点。,2021年在线自助游用户购置习惯和原因交叉分析,优惠派,价格相比照较优惠75.3%,货比三家，分别在不同 的网站购置不同产品,Top3原因,个性化程度高，提高旅游体验52.8%,价格相比照较优惠59.1%,省心省力，不用自己花时间去安排行程,56.7%,时间和费用可控性好,57.2%,在一个网站购置全部产 品Top3原因,省心派,在一个网站购置大局部产 品，其余小局部单品去其 他网站购置Top3原因,平衡派,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,13,.,2%,26,.,2%,22,.,5%,34,.,8%,31,.,7%,31,.,5%,40,.,1%,38,.,6%,63,.,4%,演出表演票务 目的地 卡 卡,wifi 签证 购物退税 外币兑换 出境保证金 资产证明,美食团购,2021年中国在线自助游用户购置单品类型,用户占比,39,.,3%,54,.,0%,65,.,6%,73,.,0%,78,.,3%,酒店汽车票,酒店火车票,当地游打包产品1日游、2日游,酒店景区,机票酒店,2021年中国在线自助游用户购置打包产品类型,用户占比,中国在线自助游用户消费行为研究,2021.9 iResearch Inc,24,打包以机酒为主，单品集中在景区门票和美食,根据艾瑞调研数据显示，自助游用户购置打包产品主要以“机票酒店、“酒店景区和当地跟团游产品1日游或2 日游等为主，用户用户占比分别为78.3%、73.0%和65.6%。而单品购置那么主要集中在景区门票和美食团购，用户占比 分别为71.8%和63.4%，其余单品如保险、演出表演票务等，用户占比均在50%以下。,来源：自助游打包产品N=456，自助游单品N=546，由艾瑞2021年6月在iClick社区调 研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,来源：自助游打包产品N=456，自助游单品N=546，由艾瑞2021年6月在iClick社区调 研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,iresearch,2021.9 iResearch Inc,65,.,4%,73,.,8%,73,.,8%,80,.,0%,能买到特色单品体验,选择性较多,价格相比照较优惠,购置方便自由,2021年中国在线自助游用户购置单品原因分布,用户占比,中国在线自助游用户消费行为研究,2021.9 iResearch Inc,25,购置打包为优惠价格，购置单品源自方便,根据艾瑞调研数据显示，在自助游用户中倾向于购置打包产品的原因分布情况是，价格相比照较优惠用户占比79.2%、节 省时间用户占比67.3%和控制费用用户占比61.4%，而购置单品的原因分布情况是，购置方便自由用户占比80.0%、价格 相比照较优惠用户占比73.8%和选择性较多用户占比73.8%。从整体来看，购置打包产品的用户为优惠，而购置单品的用 户那么主要为方便。,49,.,6%,56,.,6%,58,.,6%,61,.,4%,79,.,2%,有额外的赠送效劳,效劳有保障,打包产品种类多,局部费用可控,价格相比照较优惠,2021年中国在线自助游用户购置打包产品原因分布,用户占比,来源：自助游打包产品N=456，自助游单品N=546，由艾瑞2021年6月在iClick社区调 研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,来源：自助游打包产品N=456，自助游单品N=546，由艾瑞2021年6月在iClick社区调 研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,iresearch,2021.9 iResearch Inc,23,.,4%,42,.,9%,74,.,9%,89,.,5%,移动端,pad,PC端电脑,移动端,2021年中国在线自助游用户线上渠道分布,平均安装2-3个APP，预订效劳为主要类型,根据艾瑞调研数据显示，在自助游用户线上效劳使用过程中，89.5%的用户倾向于使用 、74.9%的用户倾向于使用电 脑，而pad和 的用户占比那么相对较少，分别为42.9%和23.4%。针对使用 的用户进一步研究结果显示，有56.0% 的自助游用户在 端安装2-3个旅游APP，而安装4-5个旅游APP的用户占比为24.5%，5个以上的仍有14.6%的用户占 比，1个的仅为4.8%，从安装数量来看，自助游用户的旅游APP使用量相对偏多，这主要受到在线旅游效劳商数量和效劳 类型较多的影响。此外，针对用户 上旅游APP的类型进一步分析，预订效劳为用户线上主要使用行为。,中国在线自助游用户线上使用行为研究,2021.9 iResearch Inc,26,预定,垂直搜索,攻略 目的地效劳旅游点评,社交,85,.,0%,用户占比,63,.,3%,54,.,4%,58,.,9%,57,.,1%,36,.,6%,2021年中国在线自助游用户安装旅游APP类型,14,.,6%,24.6%,4,.,8%,5个以上,4-5个,2-3个,1个,用 户 占 比,2021年中国在线自助游用户安装旅游APP数量分布,用户占比,来源：预定渠道N1002，APP数量和类型N=879，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研 获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,来源：预定渠道N1002，APP数量和类型N=879，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研 获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,iresearch,2021.9 iResearch Inc,56,.,0%,23,.,5%,32,.,0%,37,.,9%,37,.,6%,36,.,9%,42,.,1%,47,.,5%,45,.,8%,52,.,3%,60,.,9%,在线旅游预订网站 旅游攻略类旅游网站,综合搜索引擎 旅游点评类网站 向去过的朋友、同事咨询 门户网站的旅游板块 旅游目的地的官方网站 微博、微信等社交工具 专业的旅游垂直搜索网站,旅行社门店咨询,2021年中国在线自助游用户获取出游信息途径分布,用户占比,会做旅游规划 95,.,5%,不会做旅游规划 4,.,5%,2021年在线自助游用户旅行规划习惯,中国在线自助游用户出游行为研究,2021.9 iResearch Inc,27,常做旅游规划，通过旅游预订和攻略网站获取信息,根据艾瑞调研数据显示，说走就走的旅行仍是极少数人的出游行为，,95.5,的用户仍会在出游前规划自己的行程。在规划 旅游行程过程中，在线旅游预订网站和旅游攻略类网站是用户的核心出游信息获取途径，用户占比均超过,50,，分别为,60.9%,和,52.3%,。,来源：旅游规划N=1002，出游信息途径N957，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研 获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,来源：旅游规划N=1002，出游信息途径N957，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研 获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,iresearch,2021.9 iResearch Inc,6,.,2%,18,.,0%,31,.,6%,19,.,8%,15,.,3%,6,.,0%,2,.,3%,0,.,2%,0,.,6%,13天,4天1周,1周以上2周,2周以上3周,3周以上1个月,2个月3个月,4个月6个月,7个月1年,1年以上,2021年中国在线自助游用户预定旅行效劳提前时间,用户占比,会提前预定旅游效劳 96.0%,不会提前预定旅 游效劳 4.0%,2021年中国在线自助游用户出游预订行为分析,中国在线自助游用户出游行为研究,2021.9 iResearch Inc,28,预订效劳再出发，提前1周预订是70%用户的选择,根据艾瑞调研数据显示，很少人喜欢“随遇而玩，96.0%的自助游用户会在出游前预订好旅游效劳，而超过70%的用户 会提前1周以上预订效劳，其中选择1周以上2周的预订效劳用户占比为31.6%、2周以上3周预订效劳的用户占比为 19.8%、3周以上1个月预订效劳的用户占比为15.3%，此外， 选择提前4天1周的预订效劳用户也较多占比为18.0%。,来源：预订N=1002，预定时间N962，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾 瑞咨询研究院自主研究及绘制。,来源：预订N=1002，预定时间N962，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾 瑞咨询研究院自主研究及绘制。,iresearch,2021.9 iResearch Inc,9,.,1%,15,.,6%,15,.,0%,22,.,5%,21,.,4%,31,.,3%,30,.,7%,36,.,9%,48,.,7%,56,.,0%,64,.,7%,周末 年假 国庆 劳动节 暑假 春节 元旦 中秋节 寒假 端午节 清明节,2021年中国在线自助游用户出游时间段选择倾向,用户占比,8,.,8%,17,.,4%,16,.,8%,14,.,8%,23,.,8%,28,.,0%,25,.,9%,45,.,3%,43,.,0%,49,.,6%,66,.,9%,配偶 孩子 亲密朋友,父母 男女朋友 兄弟姐妹,合作伙伴同事非朋友关系,喜欢自己出行 有共同爱好的陌生人,普通朋友 非直系亲属,2021年中国在线自助游用户出游伴侣选择倾向,用户占比,中国在线自助游用户出游行为研究,2021.9 iResearch Inc,2,9,配偶为最多出游伴侣，周末是最经常出游时间段,根据艾瑞调研数据显示，自助游用户最倾向于选择配偶出游，其次是孩子，再次才是亲密朋友，用户占比分别为,66.9%,、,49.6%,和,45.3,。此外，在出游时间段选择上，,64.7%,的人选择在周末出游，,56.0,的人选择在年假出游。,48.7%,的人选 择的国庆假期出游。,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及 绘制。,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及 绘制。,iresearch,2021.9 iResearch Inc,中国在线自助游用户出游行为研究,2021.9 iResearch Inc,3,9,七成以上用户全款购置旅行效劳，国内游最受欢送,根据艾瑞调研数据显示，七成以上自助游用户在购置旅游产品时会选择全款购置，信用卡分期、旅游白条和首付出发用户 占比相对较小，分别为49.1%、33.7%和33.2%。此外，在出游的目的地选择上，86.9%的自助游用户会选择3天以上的国 内游，75.0%的用户会选择3天及以内的周边游，48.0%的用户会选择出境游。,全款购置,信用卡分期,旅游白条,首付出发,2021年中国在线自助游用户购置旅游产品消费形式,71,.,2%,用户占比,33.7%,33.2%,国内游3天以上,49,.,1%,2021年中国在线自助游用户出游目的地类型,出境游,.,周边游3天及以内,48,.,7%,75,.,0%,86,.,9%,用户占比,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及 绘制。,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及 绘制。,iresearch,2021.9 iResearch Inc,自驾 59,.,1%,非自驾 40,.,9%,2021年中国周边游用户驾车情况,中国在线自助游用户出游行为研究,2021.9 iResearch Inc,超五成周边游用户选择自驾，国内游华东地区最具吸引力,根据艾瑞调研数据显示，超五成周边游用户会选择自驾出游。此外，在国内游中，自助游用户推荐意愿最高的的Top地区 分别为华东地区上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东 、西南地区四川、云南、贵州、西藏、重庆 、华南地区,广东、广西、海南 、华北地区北京、天津、河北、山西、内蒙古和西北地区宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃， 用户占比分别为30.2%、29.1%、11.8%、10.5%和9.2%。,华北地区 10,.,5%,来源：周边游N=751，国内游N871，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制。,来源：周边游N=751，国内游N871，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制。,31,iresearch,2021.9 iResearch Inc,4,华东地区 30,.,2%,西南地区,2,29,.,1%,1,华南地区 11,.,8%,3,2021年国内自助游用户旅游目的地推荐意愿,西北地区,9,.,2%,5,中国在线自助游用户出游行为研究,2021.9 iResearch Inc,32,出境游欧洲、东南亚和日韩推荐意愿较高,根据艾瑞调研数据显示，在出境目的地中，自助游用户对于欧洲、东南亚和日韩的推荐意愿较高，其中认为欧洲是最值得 推荐的用户占比最高为31.6%，其次是东南亚为23.2%，再次为日韩为16.4%。而港澳台、澳新、北美、中东非中和南美 推荐度相对较低。,2021年出境游自助游用户旅游目的地推荐意愿,欧洲,31,.,6%,东南亚,港澳台,23,.,2,%,9.43%,日韩,16,.,4%,澳新,8.0%,南美,2.3%,中东非洲,来源：N=488，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,2.5%,北美,6.8%,中国在线自助游用户出游行为研究,2021.9 iResearch Inc,33,2-3个月为出游多频率，5-7天为最普遍游玩时间,根据艾瑞调研数据显示，自助游用户中选择每2个月3个月、4个月6个月和3周以上1个月人数占比较多，用户占比 分别为29.9%、20.2%和17.1%，且在此区间的总用户占比高达67.2%。此外，在出游时间上“5天1周用户占比最多 高达31.8%，其次是“35天为30.8%，再次是“1周以上2周19.1。综合自助游用户出游频次和出游时间来看， 每2-3个月出游5-7天为最普遍出游习惯，结合用户职业属性分布情况分析，这主要是受到三天小长假周期变化影响。,13天1次,1周1次,1,.,1%,2,.,5%,1周以上2周1次,6,.,4%,2周以上3周1次,9,.,1%,3周以上1个月1次,17,.,1%,2个月3个月1次,29,.,9%,4个月6个月1次,20,.,2%,7个月1年1次,8,.,0%,1年1次以上,5,.,8%,2021年中国自助游用户出游频次分布,12天,7,.,5%,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及 绘制。,来源：N=1002，由艾瑞2021年6月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及