某药品市场调查报告课件

某药品市场调查报告课件Improve Your Competitive Advantages调查背景调查背景河南省宛西制药股份有限公司（宛西制药）是一家知名的中成药生产厂家，它生产了一系列以“太圣牌”命名的中成药。其中，六味地黄丸是宛西制药的龙头产品，去年其年销售额达到1.14亿，占全厂年销售额的43%。宛西制药目前的目标是将其年销售额提升至2-2.5亿。另外，由于宛西制药新近收购了南阳仲景制药厂，所以将其本身的“太圣牌”与仲景制药的“仲景牌”进行品牌重组也是宛西制药所面临的紧迫任务。本次调查是策划公司为制作策略计划书而进行的一次策略发展研究，以帮助客户对目标消费者进行深入的了解，包括他们对药品的使用习惯及态度等，并对广告概念进行测试，以了解产品的优势及特点。调查背景河南省宛西制药股份有限公司（宛西制药）是一家知名的中Improve Your Competitive Advantages调查目的调查目的对六味地黄丸的消费者进行了解，包括他们的媒介习惯，对自身病症、现有产品的使用及态度等。了解消费者对“太圣牌”六味地黄丸的看法。探讨“太圣牌”与“仲景牌”品牌重组的可能性。寻找六味地黄丸，特别是“太圣牌”六味地黄丸能否进入新的市场区割。对“太圣牌”六味地黄丸的新老包装进行测试。确定“太圣牌”六味地黄丸的传播概念 调查目的对六味地黄丸的消费者进行了解，包括他们的媒介习惯，对Improve Your Competitive Advantages调查方法调查方法调查地点：根据客户要求，调查在上海和哈尔滨两个城市进行。为了更好地完成调查任务，本次调查共分两个阶段进行：第一阶段：分层随机入户访问（定量），各城市N=300，共N=600被访者要求：当地城市居民；文化程度：30-40岁：高中/中专/中技及以上；41岁以上：初中及以上；过去12月内有耳鸣、盗汗等“体虚”症状，并不拒绝采取滋补或药物方式进行改善；过去6个月内未接受过任何市场调查活动；不在相关行业工作。每每城城市市被被访访者分层情况者分层情况年龄年龄合计合计30-40岁岁41-55岁岁56-65岁岁性别性别男男505050150女女505050150合计合计100100100300调查方法调查地点：根据客户要求，调查在上海和哈尔滨两个城市进Improve Your Competitive Advantages定量被访者情况简述定量被访者情况简述城城市市性性别别年龄年龄(岁岁)学历（学历（%）家庭收入（元家庭收入（元/月）（月）（%）合计合计(%)初中初中高中高中大专大专大本及大本及以上以上801-12001201-20002001-30003001-40004001-60006001以上以上上上海海男男30-40(N=50)64.032.04.046.024.024.04.02.016.741-55(N=50)26.064.08.02.044.032.08.014.02.016.756-65(N=50)42.036.012.010.052.034.06.04.04.016.7合计合计(N=150)22.754.717.35.347.330.012.77.02.650.0女女30-40(N=50)84.016.040.036.014.04.06.016.741-55(N=50)42.050.08.062.020.014.02.016.756-65(N=50)68.024.04.04.058.018.016.08.016.7合计合计(N=150)36.752.79.31.353.324.714.75.32.050.0合计合计(%)(N=300)30.353.013.33.350.327.313.76.32.4100.0哈哈尔尔滨滨男男30-40(N=50)72.024.04.056.036.04.02.02.016.741-55(N=50)54.036.06.04.062.022.014.02.016.756-65(N=50)48.026.018.08.060.018.018.04.016.7合计合计(N=150)34.044.716.05.359.325.312.02.70.750.0女女30-40(N=50)72.018.010.064.024.02.02.016.741-55(N=50)56.028.010.06.064.034.02.016.756-65(N=50)68.026.02.04.056.032.010.02.016.7合计合计(N=150)41.342.010.06.761.330.06.70.71.350.0合计合计(%)(N=300)37.743.313.06.060.327.79.31.71.0100.0男性的受教育水平略高于女性。定量被访者情况简述城市性别年龄(岁)学历（%）家庭收入（元/Improve Your Competitive Advantages定量被访者情况简述定量被访者情况简述定量被访者情况简述Improve Your Competitive Advantages定量被访者情况简述定量被访者情况简述比较两城市被访者的职业情况可发现：两城市被访者中均以离退休人员为主，这与本次调查被访者的年龄构成有关。上海：商业、企业人员较多，主要有：商业、服务业人员；一般企业职工；企业管理人员哈尔滨：工业、生产业人员较多，主要有：工人；各类专业技术人员；商业、服务业人员定量被访者情况简述比较两城市被访者的职业情况可发现：Improve Your Competitive Advantages调查方法调查方法第二阶段：小组座谈会（Focus Group Interview）（定性），每个城市分8组，每组6人，共16组，具体的分组情况如下：被访者要求：当地城市居民；中等月收入及以上，高中及以上文化程度；较常服用中成药或滋补品；过去6个月内没有接受过任何市场调查活动，且不在相关行业工作。组别组别性别性别年龄年龄药品的使用情况药品的使用情况第一组第一组用户组男41-55岁六味地黄丸的使用者，其中包括当地各主要品牌的使用者及至少一名“太圣牌”六味地黄丸的使用者第二组第二组30-40岁第三组第三组非用户组41-55岁非六味地黄丸的使用者，但有耳鸣、盗汗等“体虚”症状第四组第四组30-40岁第五组第五组用户组女41-55岁六味地黄丸的使用者，其中包括当地各主要品牌的使用者及至少一名“太圣牌”六味地黄丸的使用者第六组第六组30-40岁第七组第七组非用户组41-55岁非六味地黄丸的使用者，但有耳鸣、盗汗等“体虚”症状第八组第八组30-40岁调查方法第二阶段：小组座谈会（Focus Group IntImprove Your Competitive Advantages调调 查查 结结 果果调 查 结 果Improve Your Competitive Advantages对中药的态度对中药的态度在两城市被访者服用药品时，均以西药为主中药在哈尔滨较在上海更受被访者的欢迎，这在高年龄层被访者组中表现得尤为明显年龄越大，中药越受被访者的欢迎对中药的态度在两城市被访者服用药品时，均以西药为主中药在哈尔Improve Your Competitive Advantages对中药的态度对中药的态度较上海被访者而言，哈尔滨的被访者更愿意将中药作为首选药物使用。对中药的态度较上海被访者而言，哈尔滨的被访者更愿意将中药作为Improve Your Competitive Advantages对中药的态度对中药的态度与西药比较,中药的优点及缺点同样突出，且两城市不同性别、年龄的被访者对此有较为一致的认识：中药标本兼治的效果、对人体的调理作用、及其低毒副作用都受到了被访者的一致肯定，并因此而成为被访者选用中药的主要原因。而且由于中药对人体有缓和的调理作用，因此即使仅有一些体感症状而在西医上尚无明确的疾病诊断时也可作为“补药”服用，以改善身体“似病非病”的“亚健康状态”，恢复体内的“健康平衡”，同时起到预防疾病的作用，这在哈尔滨表现得尤为明显。对中药的态度与西药比较,中药的优点及缺点同样突出，且两城市不Improve Your Competitive Advantages对中药的态度对中药的态度而中药的见效时间较长也是为被访者所一致认可的事实，并因此使被访者较少将中药用于治疗急性病症。但也因此在服用中药时，被访者所能接受的预期见效时间通常较西药长，可达到三个月至半年左右。且被访者心目中已形成了“中药需要长期服用”的概念。另外，“口味不好”也是中药的主要缺点之一。中草药需煎服的服用方法因过于繁复，现已逐渐被服用中成药所代替。对中药的态度而中药的见效时间较长也是为被访者所一致认可的事实Improve Your Competitive Advantages肾虚的症状表现及对应方法肾虚的症状表现及对应方法 “腰膝酸软，易疲劳”、“头晕、耳鸣、健忘”以及“失眠、多梦”是被访者主诉的主要症状表现。失眠、多梦头 晕、耳 鸣、健忘腰膝酸软、易疲劳肾虚的症状表现及对应方法 “腰膝酸软，易疲劳”、“头晕Improve Your Competitive Advantages肾虚的症状表现及对应方法肾虚的症状表现及对应方法腰膝酸软、易疲劳：给被访者的日常生活带来最大影响的症状“这坐得时间长了，一下子站起来，腰就挺不起来”；“站的时间长了，腰也酸；坐的时间长了，腰也酸”，“这酸起来比疼还难受”；“单位里参加搬重的东西，我尽量让别人去搬，就怕一不小心会损伤腰”；“下班到家后，常常觉得腰酸背疼，累得只想往床上躺，没有心情去做饭”，“小孩让你陪他玩，也没力气”；“爱人觉得你这么快就衰老了，别人看上去多精神呀，叫你晚上看电视晚一点都受不了”；“那些积极向上的活动，要参与的话，拼不过年轻人”；“女同志的心思总放在小孩身上，但一天下来很累了，孩子也顾不上了”，“有时实在起不来，早饭都让孩子自己去做”；女性在月经来潮之前、之中易出现此类症状。肾虚的症状表现及对应方法腰膝酸软、易疲劳：给被访者的日常生活Improve Your Competitive Advantages肾虚的症状表现及对应方法肾虚的症状表现及对应方法头晕、耳鸣、健忘：女性较为常见；“头晕的时候，睡觉都不能垫枕头”；“特别健忘，记忆力差”，“做这件事的时候如果有其它事插进来，就把前一桩事忘得一干二净”。失眠、多梦：“你说困吧又睡不着，你说不困吧还抬不起眼睛来”，“吃安定也不管用”；“晚上很晚才睡着，早上又得早起，天天睡不醒的样子”；“睡觉老醒，一晚上顶多能塌实睡2、3个小时”；“晚上不能起夜，一起来就睡不着了”；“只要一躺下就做梦，醒了还能记住”；“睡觉的时候老做梦，醒来觉得睡得很累”，“睡觉总是迷迷糊糊的，脑子里一直在窜东西”。肾虚的症状表现及对应方法头晕、耳鸣、健忘：Improve Your Competitive Advantages肾虚的症状表现及对应方法肾虚的症状表现及对应方法肾虚的各种症状给被访者在工作和生活上都带来了负担和压力，其中对男性在工作上的影响较大，而对女性则是在家庭上的影响较大：给上级造成错觉，觉得我工作能力差，办事又不够尽心，以后就不会派我重要工作，渐渐就被甩在别人后面了。同事觉得我偷懒，而且乱发脾气，结果很简单的问题也解决不了。朋友、同事都觉得我未老先衰，劝我去看看。爸妈对我总是放不下心，老说：“你怎么比我们还显老呀，赶紧看看去吧。”我们的夫妻感情和夫妻生活也受到了影响。爱人怪我不象刚结婚时那样有精神了。觉得我太懒，不干家务活，不管孩子，理解不了就会闹矛盾。事业上没有进展，生活的压力又越来越大。总是觉得很烦。越来越自卑，情绪低越来越自卑，情绪低落，逐渐丧失活力落，逐渐丧失活力30-40岁组岁组肾虚的症状表现及对应方法肾虚的各种症状给被访者在工作和生活上Improve Your Competitive Advantages肾虚的症状表现及对应方法肾虚的症状表现及对应方法上级觉得我年纪大了，身体差，不能正常工作，好多活干不了，给单位做不了多少贡献，弄不好还可能“下岗”。同事觉得我是老病鬼，而且脾气多变，办事又办不好，出去活动时还老要人照顾。父母觉得我老象个生病的人，没有朝气晚上对爱人只是疲于应付，自然会影响到夫妻感情。爱人觉得我老得比别人快，让我赶紧吃点什么补补。火气大起来，看什么都不顺眼，就难免吵架。工作上力不从心，生活无精打采的，脾气也变得越来越大。大不如前，不但无法承大不如前，不但无法承担责任，还需要别人照担责任，还需要别人照顾，象个废人顾，象个废人41-55岁组岁组肾虚的症状表现及对应方法工作上力不从心，生活无精打采的，脾气Improve Your Competitive Advantages肾虚的症状表现及对应方法肾虚的症状表现及对应方法改善目前的“亚健康状况”，增强活力，重新获得自信和家庭的乐趣是被访者期望通过服用补肾产品能够达到的效果。工作：工作：精力集中、工作效率提高、干事顺手、领导表扬生活：生活：精神焕发、能够参加各种活动、生活充满活力家庭：家庭：有更多精力关心孩子的学习，对家庭有更大的帮助，夫妻生活更加美满生活美满、身心愉快，生活美满、身心愉快，象换了一个人象换了一个人肾虚的症状表现及对应方法改善目前的“亚健康状况”，增强活力，Improve Your Competitive Advantages肾虚的症状表现及对应方法肾虚的症状表现及对应方法而被访者将出现这些症状的原因则主要归结为：（工作）过度劳累：由于现在的生活节奏加快，工作负担加重，且受访者家中多“上有老、下有小”，又要负起家庭的责任，因此“过度劳累”成为他们经常需要面对的问题，而他们也易将自身的不适与此联系起来；身体状况走向衰老，“特别是过了35岁，就觉得不行了，什么毛病都出来了”；休息不好；体质差。肾虚的症状表现及对应方法而被访者将出现这些症状的原因则主要归Improve Your Competitive Advantages肾虚的症状表现及对应方法肾虚的症状表现及对应方法面对自身的症状表现，两地被访者所采取的措施不尽相同：锻炼身体、服用滋补品/保健品以及饮食调节是上海被访者为改善症状所主要采取的措施；而哈尔滨被访者除锻炼身体及进行饮食调节以外，则更主要依赖药物（中药）来改善症状，这与他们对中药较为信赖，且有将某些中药（如六味地黄丸）作为补品服用的习惯有关。在所有定量被访者中，上海有245人（占上海被访者总数的81.7%）采用了滋补/保健品或药物来改善自身病症，哈尔滨则有235人（78.3%）。肾虚的症状表现及对应方法面对自身的症状表现，两地被访者所采取Improve Your Competitive Advantages对补肾产品的认识对补肾产品的认识“六味地黄丸”、“补钙、补锌类产品”以及“维生素类产品”是两地被访者所认同的能够改善自身症状的主要产品。较上海（157人，占被访者的52.3%）而言，哈尔滨有更多被访者（248人，占被访者的82.7%）把六味地黄丸作为能够改善自身症状的产品之一。对补肾产品的认识“六味地黄丸”、“补钙、补锌类产品”以及“维Improve Your Competitive Advantages对补肾产品的认识对补肾产品的认识与此相对应的是，在具体选用产品时，上海被访者也较多选用补品及滋养类产品，而上海的滋补品种类也较哈尔滨丰富。主要包括：洋参类产品，如“鹰牌”洋参制品，万基洋参；“维生素类产品”，如“金施尔康”；“补钙、补锌类产品”；补肾类产品，如汇仁肾宝、龟鳖丸；综合性补剂，如、脑白金、脑轻松、及女性较常服用的“太太口服液”、“排毒养颜胶囊”等。服用六味地黄丸则成为哈尔滨被访者用以改善肾虚症状最主要的方法，这与哈尔滨“世一堂”六味地黄丸宣传力度大有关。在定量调查的被访者中，上海有37.0%（即 111人）、哈 尔 滨 有62.7%的被访者（即188人）服用六味地黄丸。对补肾产品的认识与此相对应的是，在具体选用产品时，上海被访者Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度两城市被访者获取药品信息的主要途径是不同的，但在各城市的不同年龄或性别的被访者之中却没有明显差别：家人和朋友的推荐是两城市 除此以外，上海被访者最主要通过医生推荐（处方）被访者获取信息的共同的主 了解药品信息。而在哈尔滨，由于“世一堂世一堂”六味地黄要途径之一；丸的广告宣传力度很大，因此哈尔滨被访者对该药最 主要是通过电视广告了解的。对“六味地黄丸”的认识及态度两城市被访者获取药品信息的主要途Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度与信息了解途径相一致的是：医生推荐和电视广告也分别是对上海和哈尔滨被访者在选择药品时影响最大的信息来源；获取途径：药店是两地被访者获取“六味地黄丸”共同的主要途径，医院则是上海被访者获取该药的另一主要途径。由于价格便宜，从制药厂家直接批发药品成为哈尔滨被访者获取六味地黄丸的独特途径。一些30-40岁组男性用户，因在购买药品时存在一定的心理压力，因此其所服用的药品是从家人（主要是妻子）处获得的对“六味地黄丸”的认识及态度与信息了解途径相一致的是：Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度选取时的考虑因素：效果和价格是两地被访者所共同重视的因素；“医生处方”受到上海被访者，特别是女性被访者的重视；而“亲朋介绍”及“品牌”则更受到哈尔滨被访者的重视。“原材料产地”并未受到被访者的重视，仅位于13项考虑因素的第11位。对“六味地黄丸”的认识及态度选取时的考虑因素：Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度尽管有不少被访者都服用六味地黄丸，但他们，特别是上海被访者对六味地黄丸却缺乏了解。如他们六味药的构成、原材料产地、剂型与产品效果的关系等均知之甚少，特别是在剂型方面：被访者对于中药剂型的种类及其区别缺乏了解；而且在一些被访者的观念中，“大药丸比较传统”，而“中药，传统一些的总是好的，而且”大药丸“可以通过咀嚼服用，所以认为“大药丸比小药丸吸收更好”，”效果也好些“。由于从未接触过相关信息，因此在未经提示的情况下，被访者在选取产品时，对产品剂型及原材料产地等因素缺乏足够的重视。但稍加提示，如介绍“伏牛山是山茱萸的原产地”，“浓缩丸的吸收效果最好”，被访者即对相关信息表现出较高的兴趣和了解欲望。并表示愿意选取原材料产地好、剂型容易吸收的产品。对“六味地黄丸”的认识及态度尽管有不少被访者都服用六味地黄丸Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度产品的价格虽然是被访者考虑并重视的因素，但目前六味地黄丸的价格并未对被访者的购买产生明显影响，因为：现有产品价格基本能够为被访者，特别是用户组所接受；“太圣”的价格与现有产品的价格基本在同一水平，因而较易为被访者所接受。与被访者较常服用的保健品价格相比，“六味地黄丸”、包括太圣牌的价格也较易被接受。具有下列特点的产品，其效果更容易获得被访者的信任：历史悠久、知名度高的品牌与厂家：如同仁堂；本地的知名品牌与厂家：如哈尔滨的世一堂、哈尔滨制药厂，上海的雷允上；哈尔滨被访者对本地品牌的认同程度较上海为高；医生及有类似病症亲友的推荐：长时间、大强度的广告宣传也可以向被访者展示厂家雄厚的资金实力，从而在一定程度上提高他们对产品的信任。对“六味地黄丸”的认识及态度产品的价格虽然是被访者考虑并重视Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度对于“六味地黄丸”能够改善的主要病症，两地被访者也有不同的认识：上 海：“耳 鸣、头晕”被认为是“六味地黄丸”能够改善的最主要的病症；哈尔滨：“六味地黄丸”对肾虚的改善作用则受到了被访者较为一致的认同。对“六味地黄丸”的认识及态度对于“六味地黄丸”能够改善的主要Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度用户对于“六味地黄丸”所能改善症状的认识明显高于非用户，提示缺乏对六味地黄丸疗效的了解有可能成为被访者未使用该药的原因之一。对“六味地黄丸”的认识及态度用户对于“六味地黄丸”所能改善症Improve Your Competitive Advantages六味地黄的品牌六味地黄的品牌两城市被访者对于六味地黄品牌及其生产厂家的认知有较大差异，其中：同仁堂及汇仁的品牌及厂家在两城市被访者中均享有较高的知名度；在上海，“雷允上”及其生产厂家“上海雷允上制药厂”、“佛慈”及其生产厂家“兰州佛慈制药厂”也享有相对较高的知名度；在哈尔滨：“世一堂”及其生产厂家、“世一堂制药厂”，“满山红”及其生产厂家“哈尔滨中药三厂”的名度相对较高。其中，由于强劲的广告宣传攻势，“世一堂”达到了97.3%的高知名度。“太圣”及其生产厂家河南宛西制药在两地被访者中的认知度均较低。其品牌认知度在上海仅占7.0%，在哈尔滨仅占6.7%。其生产厂家认知度在上海则只有6.0%，哈尔滨为5.7%。生产厂家与品牌名称一致的产品更易给被访者留下印象。六味地黄的品牌两城市被访者对于六味地黄品牌及其生产厂家的认知Improve Your Competitive Advantages六味地黄的品牌六味地黄的品牌六味地黄的品牌Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度使用使用情况情况 多数使用六味地黄丸 的被访者能够坚持服 药。相比较而言，有 更多哈尔滨的被访者 较上海被访者能坚持 服用六味地黄丸。对“六味地黄丸”的认识及态度使用情况 多数使用六Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度使用使用情况情况服用方法：与两地被访者获取药品的主要途径相关哈尔滨：被访者较习惯于“按说明书”服用；上海：被访者会同时注意说明书注明的使用方法及医生的介绍。季节性：没有明显的季节性差异。对“六味地黄丸”的认识及态度使用情况服用方法：与两地被访Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度使用使用情况情况 剂型：两地被访者对药品剂型的认识都比较模糊，特别是哈尔滨。其中，上海被访者较常使用浓缩丸，哈尔滨则较常使用蜜丸。一次购买量：两地被访者一次的购买量均在一个月左右。当哈尔滨被访者从药厂批发药品时，一次多购买一箱左右。对“六味地黄丸”的认识及态度使用情况 剂型：两Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度使用使用情况情况服用地点：因为“年纪大了，都难免有点肾亏”，因而年纪较大的被访者（41-55岁组）在服用六味地黄丸时较少顾虑，在单位及家里都会服用；在哈尔滨，因为服用六味地黄丸的情况相当普遍，“谁都吃”，因此被访者对服用该药的顾虑较上海被访者小；年纪较轻的被访者，特别是上海被访者则多只在家中，而不愿在如单位等的公众场合下服用六味地黄丸：“人家都会怀疑你到底得了什么病”；“人家会觉得你未老先衰”；“特别不愿意让女同事看见”。对“六味地黄丸”的认识及态度使用情况服用地点：Improve Your Competitive Advantages服用品牌：两地的差异较大哈尔滨：以世一堂制药厂生产的世一堂牌为主；上海：服用的品牌不如哈尔滨集中；以兰州佛慈制药厂生产的产品及上海雷允上制药厂的产品为主。太圣牌占第四位。对对“六味地黄丸六味地黄丸”的认识及态度的认识及态度使用使用情况情况服用品牌：两地的差异较大对“六味地黄丸”的认识及态度使用Improve Your Competitive Advantages不购买六味地黄丸的主要原因不购买六味地黄丸的主要原因不愿轻易用药：认为“一提到服药，就说明是有病了”，这一观念在上海非用户被访者中表现得尤为明显：“没到躺着起不来了，我是不会用药的”；而且“肾虚不是病”，“肾是要补的，不是治的”，因此“服用一些滋补品就够了”，不需用药。在一些被访者、特别是上海被访者的心目中，一直存有“是药三分毒”的观点，因而不愿轻易采取服药方式治疗，特别是未经医生明确诊断时，而是多采取饮食控制、身体锻炼及服用保健品等方式改善自身情况；当自身症状较轻，尚未对生活产生明显影响时，常难以引起被访者的足够重视，他们不认为有采取措施、特别是服用药品的必要。对六味地黄丸的药效及对应症状缺乏了解。不购买六味地黄丸的主要原因不愿轻易用药：Improve Your Competitive Advantages不购买六味地黄丸的主要原因不购买六味地黄丸的主要原因被访者未将自身症状与肾虚联系起来，因而也不需要服用治疗肾虚的六味地黄丸。六味地黄丸用户组的被访者多能意识到产生症状的原因之一是肾虚，但一些非用户组的被访者则尚未意识到，主要原因包括：症状较轻，没有引起重视，既未设法探求原因，更没有采取措施改善；由于“肾虚是上了年纪的人才得的病”是部分被访者，特别是哈尔滨男性被访者心中的固有观点，因此一些年纪尚轻的被访者，特别是35岁以下的人仅将自身症状与工作紧张、生活压力大、过度疲劳等外部原因相联系，而“与肾虚无关”，觉得现有症状是暂时的，只需获得充分休息，身体即可恢复；认为自身症状是由其它内因引起的，这在女性组、特别是哈尔滨女性中表现得尤为明显，对于她们而言，“肾虚是男人的事”。这些内因主要包括一些可引起类似肾虚症状的原因，如：更年期反应：“更年期到了就会头晕、心烦，就象广告上说的”；“妇科病”；月经周期：“我来月经之前就特别容易腰酸”；生育后的自然现象：“自从生了小孩就开始腰酸、头晕了”，“生孩子以后都这样吧”，等。另外，如被访者仅求诊于西医，则易得到如“神经衰弱”等西医的诊断，而非“肾虚”这一中医诊断，因此也会在一定程度上阻碍被访者将自身症状与肾虚联系起来。不购买六味地黄丸的主要原因被访者未将自身症状与肾虚联系起来，Improve Your Competitive Advantages整体而言，被访者对现有“六味地黄丸”的总体评价均高于平均值，表明目前被访者对于六味地黄丸的效果基本满意。对对“六味地黄丸六味地黄丸”的评价的评价整体而言，被访者对现有“六味地黄丸”的总体评价均高于平均值，Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的评价的评价但对其满意及不满意之处，两地被访者的观点则略有差异：满意之处：“购买方便、可就近获得”，“价格合理”以及能够“缓解病情、治疗肾虚”是上海被访者对现有“六味地黄丸”主要的满意之处；“缓解病情、治疗肾虚”，“购买方便，可就近获得”以及“知名品牌、信誉好”则是哈尔滨被访者的主要满意之处；对“六味地黄丸”的评价但对其满意及不满意之处，两地被访者的观Improve Your Competitive Advantages对对“六味地黄丸六味地黄丸”的评价的评价不满意之处：“广告宣传太少”以及“包装不够精美”是上海被访者主要的不满之处。“价格偏高”以及“不易于服用”则是令哈尔滨被访者不满的主要原因。对“六味地黄丸”的评价不满意之处：Improve Your Competitive Advantages煎煎中中药我我很很在在乎乎到到可可靠靠的的药店店买纯正正的的药材材。煎煎中中药的的过程程也也十十分分细心心，对中中成成药我我却却没没想想到到过要要在在意意这些些。中中药本本来来药效效就就慢慢，配配方方也也都都一一样，不不同同牌子牌子药效是否明效是否明显全然不知。全然不知。仲仲景景牌牌浓缩六六味味地地黄黄丸丸，只只选用用最最纯正正的的草草药，浓缩其其精精华，精精心心炮炮制制，为你你生生产品品质好好，药效效好好的的滋阴养滋阴养肾良良药。就像你一。就像你一样在乎。在乎。概念测试概念测试“纯正药材纯正药材”篇篇消费者的消费者的消费者的消费者的内心想法内心想法内心想法内心想法可获得的可获得的可获得的可获得的利益利益利益利益煎中药我很在乎到可靠的药店买纯正的药材。煎中药的过程也十分Improve Your Competitive Advantages内心感受：对于用户以及哈尔滨的非用户来讲，这段内心想法与他们的感受吻合，“我们平时就是这样的，对中草药挺在乎它的质量的，而对中成药就没有想到过药材的来源问题”。而多数上海的非用户由于更多使用保健品而非药品，所以对此感受并不强烈。利益：虽对现有六味地黄的用户有一定的吸引力，但仍不足以使非用户产生购买欲望。“选用最纯正的草药”：对消费者来讲很重要；“就像你一样的在乎”：提醒消费者同样也该重视中成药的药材来源，对被访者有 一定吸引力。概念测试概念测试“纯正药材纯正药材”篇篇内心感受：概念测试“纯正药材”篇Improve Your Competitive Advantages随随着着年年龄的的增增长，总有有些些头昏昏耳耳鸣，腰腰酸酸等等肾虚虚的的状状况况发生生，这些些都都属属于于“亚健健康康”。我我不不觉得得是是一一种种疾疾病病，但但又又觉得得需需要要注注意意。我我认为保保健健品品就就足足够了，没想到了，没想到应该去吃去吃药。仲仲景景牌牌浓缩六六味味地地黄黄丸丸，特特别针对我我肾虚虚的的状状况况，滋阴滋阴补肾，养生固本，根本改善，养生固本，根本改善“亚健康健康”状况。状况。概念测试概念测试“亚健康亚健康”篇篇消费者的消费者的消费者的消费者的内心想法内心想法内心想法内心想法可获得的可获得的可获得的可获得的利益利益利益利益随着年龄的增长，总有些头昏耳鸣，腰酸等肾虚的状况发生，这些Improve Your Competitive Advantages内心感受：这段内心感受代表了上海非用户的想法，但对哈尔滨的非用户来讲，他们的想法则有所不同，他们认为“随着年龄的增长，总有些头昏耳鸣，腰酸等状况发生，我没认为这就是肾虚。我不觉得是一种疾病，但又觉得需要注意。应该锻炼锻炼、休息休息。”利益：仍难以改变非用户的固有观念滋阴补肾，养生固本，根本改善“亚健康”状况：与其它补肾产品相比，该利益不够独特。“根本改善亚健康”：女性被访者相信如能“从里到外进行调理则可以从根本上改善目前的亚健康状态”；但部分男性被访者却对于能否产生“根本”性的效果表示怀疑。概念测试概念测试“亚健康亚健康”篇篇内心感受：概念测试“亚健康”篇Improve Your Competitive Advantages长期期紧张的的工工作作生生活活，长期期不不良良的的饮食食习惯，劳累累过度度，睡睡眠眠欠欠佳佳，不不注注意意保保健健，每每天天应付付不不暇暇的的事事情情都都意意味味着着健健康康的的透透支支，渐渐地地身身体体吃吃不不消消了了，由由内内而而外外的的亏损似似乎乎每每天天都都在在警警告告着着我我：是是时间了了，健康健康这笔笔经常不受注意的常不受注意的帐该还了。了。仲仲景景牌牌浓缩六六味味地地黄黄丸丸滋滋阴阴补肾，好好象象一一个个从从不不张扬的的好好朋朋友友，了了解解我我不不言言而而喻的的需需求求，每每天天在在我我身身边替我悄悄替我悄悄还上健康的上健康的帐。概念测试概念测试“透支透支”篇篇消费者的消费者的消费者的消费者的内心想法内心想法内心想法内心想法可获得的可获得的可获得的可获得的利益利益利益利益长期紧张的工作生活，长期不良的饮食习惯，劳累过度，睡眠欠佳Improve Your Competitive Advantages概念测试概念测试“透支透支”篇篇（在年轻组测试）内心感受：总体来讲，男性较女性对这段描述更有感触。“长期紧张的工作生活，长期不良的饮食习惯”：更符合工作紧张的白领阶层的生活模式，对于多数普通工作者尤其是女性来讲，并没有长期紧张的工作生活，也没有长期不良的饮食习惯。“劳累过度，睡眠欠佳，不注意保健”：符合多数被访者的状况。“意味着健康的透支”：透支这个词得到了消费者的认同，在哈尔滨被称做超劳。“由内而外的亏损似乎每天都在警告着我：是时间了，健康这笔经常不受注意的帐该还了”：对于知道自己肾虚但没有采取措施的被访者来讲敲响了警钟，可以引起他们的共鸣。利益：“好象一个从不张扬的好朋友，了解我不言而喻的需求，每天在我身边替我悄悄还上健康的帐”：可以满足上述需求，对被访者有一定吸引力。概念测试“透支”篇（在年轻组测试）Improve Your Competitive Advantages生生活活中中很很多多“财富富”我我们都都十十分分在在意意，精精心心侍侍弄弄各各种种花花草草，小小心心护理理珍珍贵的的收收集集。细心心补救救心心爱的的瓷瓷器器。身身外外之之物物尚尚且且如如此此，无无价价的的健健康康，特特别是是五五脏之之首首，先先天天之之本本的的肾脏我我更更应该从从每每一一件件小小事事细心心作起，防微杜作起，防微杜渐。照。照顾好自己是每一天的事。好自己是每一天的事。仲仲景景牌牌浓缩六六味味地地黄黄丸丸，滋滋阴阴补肾，养养生生固固本本，保保健健全全身身。每每次次服服下下小小小小8粒粒，让健健康康和和安安心心伴伴我我每每一天。一天。概念测试概念测试“财富财富”篇篇消费者的消费者的消费者的消费者的内心想法内心想法内心想法内心想法可获得的可获得的可获得的可获得的利益利益利益利益生活中很多“财富”我们都十分在意，精心侍弄各种花草，小心护Improve Your Competitive Advantages概念测试概念测试“财富财富”篇篇内心感受：对于身外之物十分爱护、在意，例如侍弄花草、爱护收集等，这种生活态度在各城市、各年龄段、不同性别的被访者中都有部分人有相同经历。“我就是这样的人，每天不管多忙都要先给花草浇浇水”“我的集邮册经常会拿出来摆弄，轻易不让别人动。”但也有被访者表示自己不是这类性格的人，“我每天忙忙碌碌，大大咧咧的，没心思去照顾这些细节”。无论对上述生活态度是否抱有同感，“五脏之首，先天之本的肾脏”相比身外之物更该细心呵护的道理均能够引起各类被访者的强烈共鸣。“我们以前从来没意识到肾脏有这么重要，通过此番讲述，我们觉得确实应该重视对肾脏的保护了”。利益：“保健全身”：对被访者有吸引力，多数人相信通过服用六味地黄丸可以全面调节人体平衡，从而起到保健全身的功效。每次服下小小8粒，让健康和安心伴我每一天：“小小8粒”对于吃过六味地黄丸的人来讲，感觉服用轻松省事，而对于非用户来讲，则担心服药麻烦。在保健全身的基础上，受“世一堂”宣传的影响，哈尔滨女性消费者认为六味地黄丸可以养颜的特点也可突出。概念测试“财富”篇内心感受：Improve Your Competitive Advantages人人到到中中年年，自自感感身身体体不不如如前前。肾阴阴亏损使使我我精精力力不不再再充充沛沛，不不耐耐疲疲劳。好好象象一一棵棵曾曾经茁茁壮壮的的大大树渐渐失失去去健健康康和和华冠冠，多多么么希希望望能能有有补肾健健身身良良方方让我我重新重新焕发活力。活力。仲仲景景牌牌浓缩六六味味地地黄黄丸丸，是是千千年年补肾良良药，尤尤如如润物物细无无声声的的春春雨雨，滋滋阴阴补肾，养养生生固固本本，由由内内而而外外带给我我焕然一新的健康生活与活力。然一新的健康生活与活力。概念测试概念测试“人到中年人到中年”篇篇消费者的消费者的消费者的消费者的内心想法内心想法内心想法内心想法可获得的可获得的可获得的可获得的利益利益利益利益人到中年，自感身体不如前。肾阴亏损使我精力不再充沛，不耐疲Improve Your Competitive Advantages概念测试概念测试“人到中年人到中年”篇篇内心感受：这段内心感受对于两城市40岁以上的男性、女性，用户和非用户来讲都具有很强的相关性，特别是“人到中年，自感身体不如前，精力不再充沛，不耐疲劳”。好象一棵曾经茁壮的大树渐渐失去健康和华冠，多么希望重新焕发活力”引起广泛共鸣。“说到我心里去了，进入40岁以后就是这种感觉，用大树渐渐失去华冠比喻得很恰当”。利益：“千年补肾良药”：历史如此悠久给被访者带来信心。“尤如润物细无声的春雨”：这个比喻很形象地讲出了六味地黄丸的特性。“由内而外带给我焕然一新的健康生活与活力”：“由内而外”虽然有一定的说服力，但同样的阐述方式在“朵而”胶囊的宣传中已为人熟悉，不够独特。概念测试“人到中年”篇内心感受：Improve Your Competitive Advantages 形形形形色色色色不不同同厂厂家家的的六六味味地地黄黄丸丸，对它它们的的品品质从从不不怀疑，不知如何判断，也不知哪一种最真正疑，不知如何判断，也不知哪一种最真正值得信得信赖。“医医门之之仲仲景景，乃乃儒儒门之之孔孔子子也也”。仲仲景景牌牌浓缩六六味味地地黄黄丸丸来来自自医医圣圣故故里里，素素有有“天天然然药库，道道地地药材材”美美称称的的八八百百里里伏伏牛牛山山。它它继承承了了一一个个渊渊远流流长的的人人文文传统和和大大自自然然慷慷慨慨的的馈赠。浓缩了了中中医医药智智慧慧的的精精华与与现代代的的制制取取，提提纯技技术，精精工工制制作作。在在这个个品品牌牌杂乱乱，选择多多重重的的社社会会里里，天天人人合合一一的的仲仲景景牌牌给我我一一种种安安全全感感，值得得信信赖。概念测试概念测试“天人合一天人合一”篇篇消费者的消费者的消费者的消费者的内心想法内心想法内心想法内心想法可获得的可获得的可获得的可获得的利益利益利益利益 形形色色不同厂家的六味地黄丸，对它们的品质从不怀Improve Your Competitive Advantages概念测试概念测试“天人合一天人合一”篇篇内心感受：这段内心感受基本符合现有六味地黄丸用户的想法，面对市场上各种厂家出产的六味地黄丸，同样是六味地黄丸，消费者的确无从判断不同厂家出产的产品有否不同或有哪些不同。哈尔滨的非用户缺乏使用产品的经验，因此对“吃来吃去各种补肾的药和保健品”没有同感。利益：“天人合一”这个概念使得被访者认识到张仲景在中医药界的地位以及该产品来源的纯正性，在很大程度上提升了他们对“仲景”牌的信任感。素有“天然药库，道地药材”美称的八百里伏牛山：“天然药库”提示被访者产品来源的自然与纯正，能够引起他们较高的兴趣；但因被访者对六味地黄的主要成份山茱萸及其原产地“伏牛山”均缺乏了解，所以需对他们进行宣传和说明，才能对被访者产生较大吸引力。概念测试“天人合一”篇内心感受：Improve Your Competitive Advantages 生生活活的的舞舞台台没没有有彩彩排排，只只能能继续，不不可可以以逆逆转重重来来。我我是是一一个个负责任任的的人人，包包括括对自自己己的的健健康康。及及早早开开始始针对健健康康采采取取防防御御或或补救救措措施施才才能能让我我安安心心无无忧地地过好每一天。好每一天。仲仲景景牌牌浓缩六六味味地地黄黄丸丸，浓缩六六味味草草药精精华，滋滋阴阴补肾，强生健体。生健体。为健康，健康，为生活。生活。概念测试概念测试“及早开始及早开始”篇篇消费者的消费者的消费者的消费者的内心想法内心想法内心想法内心想法可获得的可获得的可获得的可获得的利益利益利益利益 生活的舞台没有彩排，只能继续，不可以逆转重来。我是Improve Your Competitive Advantages概念测试概念测试“及早开始及早开始”篇篇内心感受：这段内心感受对于哈尔滨非用户有一些触动，唤醒了他们对自己健康的重视；对于上海的非用户来讲，他们并不是忽视自己的健康，而是尚未使用药物，因此感触不深。对于用户来讲，因为他们本身就是对自己健康负责、重视的人，所以该段文字有一定的相关性，他们认同这种看法。该概念仅在年轻组中测试，但与年轻人的想法不很接近，因为他们尚未有珍惜自己健康，及早采取措施的意识。利益：“浓缩六味草药精华”：浓缩精华受到被访者的欢迎。“为健康、为生活”：略显空洞，不足以促使非用户购买六味地黄丸；也不足以促使现有用户转换品牌。概念测试“及早开始”篇内心感受：Improve Your Competitive Advantages追追求求享享乐的的我我对诱惑惑来来者者不不拒拒。坏坏习惯不不胜枚枚举饮食食不不良良，只只要要好好吃吃不不要要营养养。抽抽烟烟，喝喝酒酒。作作息息不不良良，不不顾休休息息。一一切切只只要要高高兴。一一切切都都以以健健康康为代代价价。但但拥有有这些些快快乐的的我我又又时常常感感到到内内疚疚和和顾虑，无法平衡所得所失。无法平衡所得所失。仲仲景景牌牌浓缩六六味味地地黄黄丸丸，滋滋阴阴补肾，给我我由由内内而而外外全身的保健与全身的保健与调节。快。快乐和健康我全要。和健康我全要。概念测试概念测试“平衡平衡”篇篇消费者的消费者的消费者的消费者的内心想法内心想法内心想法内心想法可获得的可获得的可获得的可获得的利益利益利益利益追求享乐的我对诱惑来者不拒。坏习惯不胜枚举饮食不良，只要Improve Your Competitive Advantages概念测试概念测试“平衡平衡”篇篇内心感受：这种以健康为代价的的生活方式对于部分工作繁忙、交际应酬多年轻男士有此同感，但相对多数已经成家、生活循规蹈矩的普通人来讲，尤其是女性，不存在这种生活态度。利益：“快乐和健康我全要”：容易产生负面影响，“给人感觉六味地黄丸像是神仙药、壮阳药”。概念测试“平衡”篇内心感受：Improve Your Competitive Advantages象象我我这个个岁数数的的人人，对任任何何事事情情都都有有自自己己的的看看法法，好好的的事事情情不不在在乎乎它它的的外外表表，最最重重要要的的是是其其内内在在。我我看中的求本，求真。看中的求本，求真。仲仲景景牌牌浓缩六六味味地地黄黄丸丸，浓缩六六味味道道地地草草药精精华，滋阴滋阴补肾，自然，健康。，自然，健康。为我提供我提供实实在在的帮助。在在的帮助。概念测试概念测试“求真、求本求真、求本”篇篇消费者的消费者的消费者的消费者的内心想法内心想法内心想法内心想法可获得的可获得的可获得的可获得的利益利益利益利益象我这个岁数的人，对任何事情都有自己的看法，好的事情不在乎Improve Your Competitive Advantages概念测试概念测试“求真、求本求真、求本”篇篇此概念与被访者不很相关，仅在上海地区进行了两组测试。内心想法：“象我这个岁数的人”：因感觉像是针对老年人的讲的话而不受欢迎。“对任何事情都有自己的看法”：被访者不太同意这种态度，“我们也会听取别人的意见”。“我看中的求本，求真”：比较符合老年人，而非40-50岁左右中年人的想法。利益：“自然，健康，为我提供实实在在的帮助”：比较平凡，对被访者未产生足够的吸引力。概念测试“求真、求本”篇此概念与被访者不很相关，仅在上Improve Your Competitive Advantages概念测试概念测试总体评价总体评价测试概念都较好地把握了被访者的心理，故各概念中“内心感受”部分基本都能为被访者所接受；在测试的概念中：“人到中年”准确地描绘出人过中年后的身、心走向衰老，渴望恢复活力的状况，与消费者的相关性最强；“财富”中“五脏之首，先天之本的肾脏更该细心照顾”的道理对被访者有很大的触动，尤其是对尚未采取措施的被访者敲响了警钟；“天人合一”：在很大程度上提升了消费者对仲景牌的信赖感，对于促使用户转换品牌、非用户认识品牌都有一定意义。“透支”和“及早下手”：虽然也符合部分中青年人的心理，但相比上述两个概念感触要弱一些。“纯正药材”：符合现有用户的内心想法，但利益部分阐述得不明确，可考虑与“天人合一”相结合。“亚健康”：符合目前非用户的内心想法，但利益部分仍不足以吸引他们去购买“平衡”、“求真、求本”：与消费者的想法不够贴近。概念测试总体评价测试概念都较好地把握了被访者的心理，故各Improve Your Competitive Advantages关于关于“仲景仲景”被访者对“仲景牌”及“仲景制药厂”均缺乏了解：在定量调查中，“仲景”的品牌知名度仅为0.8%，其厂家知名度也仅为1.2%；在座谈会中提及“仲景”，几乎没有被访者联想到张仲景，有被访者认为“是个风景区吧”；而对于“张仲景”，除个别被访者有一些模糊印象外（“好象是个老中医”），他们对于“张仲景”其人及他在中医史上的地位也缺乏了解。但当被访者对“张仲景”其人有所了解后，对以他名称命名的“仲景牌”会产生一定的信任感，“质量应该有些保证，总不会是造伪劣药品的”，“能帮助我们解决一些疑难病症”。关于“仲景”被访者对“仲景牌”及“仲景制药厂”均缺乏了解：Improve Your Competitive Advantages张仲景的形象张仲景的形象以下两个形象相对受到被访者的喜欢。图A最受欢迎，给人感觉有学识、就像个古代老中医，正直、可信、亲切。图B也比较受欢迎，但略显呆板、不够亲切。张仲景的形象以下两个形象相对受到被访者的喜欢。Improve Your Competitive Advantages媒介习惯媒介习惯频率频率在电视、报纸、杂志、广播这几类媒体中，被访者对前两者的接触频率最高，这在两地、各年龄组及不同性别的被访者中具有一致性。媒介习惯频率在电视、报纸、杂志、广播这几类媒体中，被访者Improve Your Competitive Advantages媒介习惯媒介习惯接触时段及内容接触时段及内容不论是在平时还是周末，晚间19:00-21:00都是被访者收看电视的“黄金时段”，而早晨9:00以前则是被访者收听广播的主要时段。电视电视主要收看的频道主要收看的频道主要收听的频道主要收听的频道广播广播7:00及以前上海：(N=300)以收看本地电视台为主上海电视一台(92.0%)东方一台(88.0%)上海有线一台(72.0%)上海电视二台(66.7%)上海：(N=150)上海广播电台新闻频道FM93.4(54.7%)东方广播电台新闻综合频道AM792(42.0%)东方广播电台音乐节目FM101.7(37.3%)7:00及以前及以前17.1%7:01-9:007:01-9:0020.3%9:01-11:009:01-11:0011:01-13:0011:01-13:0013:01-15:0013:01-15:0015:01-17:00哈尔滨：(N=300)以收看中央电视台为主中央一台(85.7%)黑龙江卫视(57.3%)哈尔滨电视台(51.7%)中央六台(39.0%)哈尔滨：(N=123)哈尔滨人民广播电台AM972/837(52.8%)黑龙江人民广播电台交通台FM95.4(41.5%)黑龙江人民广播电台音乐台FM104.5(27.6%)15:01-17:0046.5%17:01-19:0017:01-19:0091.1%19:01-21:0019:01-21:0058.3%21:01-23:0021:01-23:0023:00以后23:00以后媒介习惯接触时段及内容不论是在平时还是周末，晚间19:0Improve Your Competitive Advantages主要阅读的报纸：上海：（N=300）哈尔滨：（N=300）新民晚报（71.3%）新晚报（84.7%）申江服务导报（31.7%）生活报（55.7%）文汇报（18.7）黑龙江晨报（13.3%）内容：无论是看电视、听广播还是读报纸，新闻都是为被访者所关注的内容。电视中的影视剧、综艺节目和纪实报道，广播节目中的综艺节目、纪实报道和音乐节目，以及报纸中的生活版和医疗卫生版也都受到了被访者的普遍欢迎。媒介习惯媒介习惯接触时段及内容接触时段及内容主要阅读的报纸：媒介习惯接触时段及内容Improve Your Competitive Advantages媒介习惯媒介习惯接触时段及内容接触时段及内容56-65岁年龄组的被访者对电视和广播中老年节目的关注程度较其它两组明显增高。体育