印尼冶炼项目背景调研报告课件

印印 尼尼 冶冶 炼炼 项项 目目背背 景景 调调 研研 报报 告告 汪发明汪发明 南京大学商学院南京大学商学院v 经济走廊计划v 主要地区、城市及人口v 主要港口v 电力v 自然资源 天然气 煤炭 石灰石v项目选址建议印 尼 冶 炼 项 目背 景 调 研 报 告 经济走廊计划经济走廊计划Economic Corridor经济走廊计划Economic Corridor背景世界经济发展重心东移，中国、印度成为世界经济发展的引擎。人口排名世界第四的印度尼西亚(下称印尼)，并不甘于被边缘化。中国和印度的强力崛起使其一方面感到自身的压力增大。另一方面，其20国集团、亚太经贸组织成员国及其东盟老大的地位，迫使其欲急起直追。印尼政局经过十多年的民主改革之后，趋于稳定发展阶段。但印尼东西部发展差距巨大，各地经济发展失衡，失业率长期高企。印尼劳工在国外的悲惨遭遇，对外输出女佣成为印尼创汇的支柱产业为世人诟病。这些迫使其提出谋求破局的思路。印尼经济发展总体规划就是在这种背景下出台的。从2010年12月底至2011年2月初，印尼经济统筹部长受命于总统，紧锣密鼓地组织编制印尼经济发展的中长远总体发展规划。此规划于2011年3月底完成并上交总统，在2011年6月前由印尼总统颁布实施。背景世界经济发展重心东移，中国、印度成为世界经济发展的引擎。发展规划的内容和目标该规划提出了未来15年加快经济建设的三大纲领：一是在印尼发展六大经济走廊，主抓8大行业18类项目，设置相关的经济发展中心，使每一个经济走廊都能形成具有产业特色的工业中心；二是加强岛际间联合，使各岛产业中心都能够直接参与国际市场竞争；三是加快人才培养，为六大经济走廊提供人力资源支持和动力。印尼2010年人均GDP为3000美元，印尼希望通过这一系列的经济结构调整，保持实际经济年增长率在7%至8%之间，计划到2025年人均GDP达到13000至16000美元之间，并跻身世界十强行列。发展规划的内容和目标该规划提出了未来15年加快经济建设的三大印尼冶炼项目背景调研报告课件六大经济走廊及其定位如上图所示，印尼6大经济走廊的定位分别为：o苏门答腊经济走廊：国家农产品、矿业生产加工中心和能源基地。o爪哇经济走廊：国家工业和服务业的引擎；o加里曼丹经济走廊：国家矿产生产和提炼中心、国家能源基地；o苏拉威西一北马鲁古经济走廊：国家农业、种植业、渔业生产和加工中心；o巴厘一努沙登加拉经济走廊：国家旅游门户和副食品基地；o巴布亚一马鲁古经济走廊：丰富的自然资源加工业基地和人力资源培训基地。六大经济走廊及其定位如上图所示，印尼6大经济走廊的定位分别为v印尼政府着力发展的印尼政府着力发展的8大行业和大行业和18个主攻方向为：个主攻方向为：工业(5项)：钢铁业、食品和饮料工业、纺织业、机械和交通工具业、造船业；矿产(3项)：镍矿加工、铜矿加工、铝矾土加工；农业(3项)：棕榈种植、橡胶种植、粮食加工业；海洋业(1项)：海洋渔业发展；旅游业(1项)：旅游业的发展；电信业(1项)：电信业发展；能源业(2项)：煤炭发展、石油天然气的发展；区域(2项)：以雅加达为中心的大都会圈、巽达海峡大桥经济圈。印尼政府着力发展的8大行业和18个主攻方向为：印尼冶炼项目背景调研报告课件主要地区、城市及人口主要地区、城市及人口Major Districts、Cities and Population主要地区、城市及人口Major Districts、各地区经济发展状况印尼总面积190.45万平方公里，共有17504个岛，是全世界最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲。印尼总人口2.42亿（2011年数据），是世界上第四大人口大国，且年龄结构较为年轻。印尼主要有苏门答腊岛、爪哇岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛、努沙登加拉、巴布亚及马鲁古等构成。由于属于岛国国家，种族、语言和文化均大有不同，所以经济发展、人口分布也表现为极不均衡。各地区经济发展状况印尼总面积190.45万平方公里，共有17印尼冶炼项目背景调研报告课件印尼地震分布图印尼地震分布图爪哇岛爪哇岛是印尼经济和政治的中心，集中了首都雅加达、第二大城市泗水、第三大城市万隆、第三大港口三宝垄以及著名历史名城日惹、茂物等全国的主要工商业、旅游重地。爪哇岛面积为12.6万平方千米，占印尼的7%，人口却占印尼的一半之多，人口密度高度每平方公里1000人以上。从交通上看，爪哇岛的铁路长度更是达到印尼总铁路线长的75%。爪哇岛的地形以山地、丘陵为主，中间间隔盆地，地处亚欧板块和印度洋板块的消亡边界上，地质活跃，多地震和火山。爪哇东西长1,064公里，中部宽约100公里，两端宽约160公里。岛上有一东西走向的纵向山脉（离南海岸线较近），山脊有许多火山，两侧是石灰岩山岭和低地。爪哇岛河流众多，大多短小且急促，河流向北流居多，因为形成河流分水岭的中央山脉距北部海岸更远一些，河流更长一些。爪哇岛上最大的河流是位于东爪哇的梭罗河和布兰塔斯河。这两条河以及许多较小的河都可用于灌溉，但只能在雨季通航，而且只有小船可以航行。爪哇岛爪哇岛是印尼经济和政治的中心，集中了首都雅加达、第二大苏门答腊岛苏门答腊岛为印尼第二大岛，全球第六大岛，总面积47平方公里。苏门答腊面积仅次于婆罗洲，经济地位仅次于爪哇岛，人口约5000万（2010年）。岛呈西北东南走向，在中间与赤道相交，由两个地区组成：西部巴里散山脉和东部的沼泽地。苏门答腊岛东南与爪哇岛隔着巽他海峡相望，北方隔着马六甲海峡与马来半岛遥遥相对，东方隔着卡里马达海峡毗陵婆罗洲。苏门答腊岛富热带森林，覆盖率60。在东部，强大河流把淤泥带到下游，形成了辽阔的平地，遍布沼泽和湖泊。苏门答腊岛河流众多，主要有穆西河、巴当哈里河、因德拉吉河、甘巴河等，多能通航。苏门答腊东北部、巴东高地和苏门答腊南部都有健全的公路网。苏门答腊岛位于亚欧板块的东南边缘，该岛以南地区位于印度洋板块边缘，是欧亚地震带的一部分。西半部山地纵贯，有90余座火山，最高峰葛林芝火山，海拔3805米。东半部为平原，南宽北窄，最宽处约100千米以上。苏门答腊岛苏门答腊岛为印尼第二大岛，全球第六大岛，总面积47加里曼丹岛加里曼丹岛也称婆罗洲，是世界第三大岛。位于东南亚马来群岛中部，西为苏门答腊岛，东为苏拉威西岛，南为爪哇海、爪哇岛，北为南中国海。面积为74.33万平方公里，共有三个国家的土地（马来、文莱、印尼），其中南部为属于印尼的加里曼丹地区，面积有53.95万平方公里。人口1,378万，占印尼总人口的5.28%。加里曼丹岛山脉从内地向四边伸展，东北部较高，有东南亚最高峰基纳巴卢山，海拔 4,102米。地形起伏和缓，雨量丰沛，多分头入海的大河，且多能通航。森林覆被率80%。经济开发限于河流下游及海滨地带，主要城镇多在河口内侧。地下矿藏有石油、天然气、煤、金刚石、铜、金等。还有铝土、镁、硫、铁、金、银、石英砂、石灰石、浮石等。农产有稻米、橡胶、胡椒、西米、椰子等。石油及铜矿开采和伐木业较为重要。金刚石储量居亚洲前列。西谷粉、胡椒产量居世界首位。石油、天然气和煤的开采与加工日益重要。加里曼丹岛位于亚欧板块南部，地质相对稳定，只有南海岸有地震带分布。加里曼丹岛加里曼丹岛也称婆罗洲，是世界第三大岛。位于东南亚马苏拉威西岛苏拉威西岛按是世界第十一大岛，总面积17.9万平方公里，人口1,737万，占印尼的7.30%。地处巽他与太平洋岛弧的汇合带，构造运动活跃，多火山与地震。岛形奇特，由四个半岛向北、东北、东南和南方伸出。多高山深谷，少平原，是印尼山地面积比重最大的岛屿。岛中部是险峻的山区，因此四个半岛之间很少来往，从海路连接都比从陆路方便。苏拉威西岛北部有10多座火山，山峰高达3000米以上，西南半岛中部的兰特孔博拉山海拔3455米，为全岛最高峰。河网稠密，流程短促，多峡谷、瀑布和地堑湖，富水力资源，利灌溉，无航运意义。海岸陡峭曲折，岸线总长5478公里，海湾深邃，沿海满布珊瑚礁，海滨平原狭窄。矿藏种类多，有铁、金、煤炭、石油、硫磺、金刚石等，以镍矿最丰富。位于赤道雨林气候区，年降水量2500毫米以上，大部分地区雨水均匀；受地形作用，山地气候凉爽宜人，波尼湾头沿岸，受焚风影响，年降水量550毫米，是印尼最干燥的地方。纵贯全岛的公路网总长2500公里。最大的城市是西南部的望加锡，还有万鸦老、比通也是主要的港口城市。苏拉威西岛苏拉威西岛按是世界第十一大岛，总面积17.9万平方人口分布图人口密度最高的为爪哇岛，其次为苏门答腊岛南部和北部。巴布亚地区人口密度最低。人口分布图人口密度最高的为爪哇岛，其次为苏门答腊岛南部和北部主要人口密集地区人口数最多的省依次为西爪哇省，东爪哇省、中爪哇省、北苏门答腊省、万丹省、雅加达特区 等。在这前六大人口大省中，就有五个位于爪哇岛。主要人口密集地区人口数最多的省依次为西爪哇省，东爪哇省、中爪主要人口密集城市主要人口密集城市v爪哇岛以印尼7%的土地，拥有58%的人口。v在印尼人口前十的城市中，爪哇岛有7个，另外为苏门答腊岛的棉兰和巨港，苏拉威西岛的望加锡（这3个城市均为港口城市）。并且，在爪哇岛的七个大城市中，居于爪哇岛的北海岸线上的，就有雅加达、泗水、勿加泗、唐格朗、三宝垄共五个。由此可见，爪哇岛是大城市的集中地，爪哇岛是大城市的集中地，是印尼经济和人口的集中地，其北海岸线更是重中之重。爪哇岛北海岸是印尼经济和人口的集中地，其北海岸线更是重中之重。爪哇岛北海岸线无疑可视为印尼经济最繁荣的城市带。线无疑可视为印尼经济最繁荣的城市带。v雅加达都市圈中，有雅加达首都、勿加泗、唐格朗等人口高密度城市。雅加达都市圈已经负荷过重，交通堵塞，已经到了不堪重负的程度。同时，水资源和环保问题也成了制约该地区工业发展的瓶颈。爪哇岛以印尼7%的土地，拥有58%的人口。Main Ports主要港口主要港口印尼冶炼项目背景调研报告课件爪哇岛港口分布（注：港口规模从小至大如上颜色标注）爪哇岛港口分布（注：港口规模从小至大如上颜色标注）苏门答腊港口分布苏门答腊港口分布加里曼丹及苏拉威西港口分布加里曼丹及苏拉威西港口分布主要港口介绍雅加达丹戎不碌港 印尼首都雅加达是亚洲南部与大洋洲的航运中心，市东约10公里的丹戎不碌港是印尼最大的海港，也是印尼通向世界的海上最大门户。位于爪哇岛西北部沿海北岸，在芝里翁河口，濒临雅加达湾。年平均气温2431。经常有雷阵雨出现。全年平均降雨量约2000mm。属全日潮港，平均潮差为0.6m。丹戎不碌港年吞吐量达到4000万吨，其中集装箱吞吐量超过400万TEU。港区主要码头泊位有24个，岸线长达5514m，最大水深11.5m。装卸设备有各种岸吊、门吊、浮吊、集装箱吊、汽车吊及抓斗装卸机等，其中浮吊最大起重能力达200吨，拖船功率最大为1103kW。另有系船浮筒30个，可系泊1.5万载重吨的船舶。在丹戎不碌外港最大可靠7万吨重吨的船舶。主要港口介绍雅加达丹戎不碌港泗水港 泗水港是印度尼西亚的第二大海港，位于印度尼西亚爪哇岛东北沿海的泗水海峡西南侧，隔峡与马都拉岛相望。泗水早在中世纪开始就为 爪洼的对外贸易港口，现为东爪哇的首府，是一个现代化的工业城市，又是爪哇岛东部和马都拉岛农产品的集散地，主要工业有造船、石油提炼、机械制造等。该港属热带雨林气候，盛行偏东风。年平均气温为2331。每年雾日有4天，雷雨日有74天。全年平均降雨量约1600mm。属全日潮港，平均潮差为 1.8m。装卸设备有各种可移式吊、浮吊、手板拖车、铲车、皮带输送机及拖船等，其中浮吊最大起重能力达50吨，拖船功率最大为1250kW。主要出口货物为糖、棉花、咖啡、橡胶、椰子、皮革、油类、木薯粉及胡椒等，进口货物主要有电气设备、玻璃器皿、纺织品、化工产品、陶瓷器、机械设备、煤及水泥等。泗水港三宝垄港 三宝垄港位于爪哇岛北海岸中段，港口之北，临爪哇海。东距丹戎佩拉(泗水)港193海里，西距丹戎不碌港236海里，至新加坡港682海里，北距香港 1857海里。港区处在陆岸凹入的水域内，外有北伸的西东向防波堤和西北东南向的北防波堤掩护，船舶由西进港。港口主要码头泊位为1985年建成的远洋杂货码头，岸线长605m，水深达9m，可以同时停靠3艘万吨级船舶。有各种拖船及驳船协助装卸使用。该港属热带雨林气候，夏天盛行南至西南风，冬季多西南风。全年平均降雨量约2000mm，经常有雷雨出现。属半日潮港，平均潮差0.6m。三宝垄是印度尼西亚的第四大城市，又是爪哇岛的农产品和手工业产品的集散地，工业以制糖为主。三宝垄港巨港港 巨港是南苏门答腊省首府，苏门答腊岛南部最大港口与贸易中心。巨港位于岛的东南部，沼泽地带的内侧，东南穆西河下游，海拔仅2米。市内水道纵横，有“水城”之称。巨港港东面，距河口约54海里。巨港港北至新加坡约260海里，东南至丹戎不碌约320海里，东北至香港1653海里。本港受穆西河口潮汐和浅滩影响，大潮潮差 2.4米，平均潮差1.8米；河口外滩水深在大潮低潮时为海平面以下4.5米，仅允许吃水7.5米，长185米以下船只乘潮入港。全港千吨级以上泊位20多个，年吞吐量在千万吨以上，主要输出原油及其制品、橡胶、化肥、胡椒、茶叶、咖啡、藤条、松香和煤等；进口机械、百杂货等工业品。巨港港芝拉扎港 芝拉扎港是爪哇岛南岸印度洋唯一的沿岸港口。该港水深5米到12米。港口有4个泊位，岸线536米，水深5米的1个，水深7米的2个，水深9米的1个。5个油轮泊位，可接纳长90米到200米的船舶。潮差1.5米，强制引航。芝拉扎港电电 力力Power Electricity电 力Power Electricity印尼电力装机容量在2012年上半年的时候是41,098 MW。传输线路总长 37,301 kms,分配线路总长679,424 kms。电网连接较好的地区是爪哇岛-巴厘，以及苏门答腊地区。印尼冶炼项目背景调研报告课件注：电厂分布及电网图。爪哇岛（含巴厘）装机容量占73%，苏门答腊占16%，加里曼丹和苏拉威西各占4%。现有传输线路计划传输线路电厂注：电厂分布及电网图。爪哇岛（含巴厘）装机容量占73%，苏门印尼资源丰富，原油证实储量超过37.5亿桶，天然气储量达141万亿立方英尺，煤炭出口量全球第二，地热占世界40%资源量。印尼资源丰富，原油证实储量超过37.5亿桶，天然气储量达14电力构成电力构成根据印尼国家电力公司2011-2020商业计划，印尼电力需求增长率为8.46%/年。为了满足这些电力需求，至2020年需新增电力容量55,345 MW，即每年需新增5,535 MW。装机容量最大负载电力消耗装机容量至2020年，总传输线路将达49,299 kms，含 爪哇-巴厘的 500 kV,150 kV，以及其他地方的500 kV，275 kV，150 kV 和 75 kV线路。至2020年，总分配线路将达416,906 kms。分配线路的新建主要是维持电力系统的稳定性和满足新用户的需要。（注：柱形图从左至右分别为2012，2020年的传输线路总长以及2012、2020年的分配线路总长。）（注：柱形图从左至右分别为2012，2020年的传输线路总长 根据印尼国家电力公司2011-2020计划，电力至2020年新增容量55.3GW，构成预计如下：煤炭：35.6GW水力：5.7GW地热：6.2GW循环发电：3.3GW天然气：4.1GW其它 根据印尼国家电力公司2011-2020计划，电力至20印尼再生性能源丰富，有极大的开发潜力：印尼再生性能源丰富，有极大的开发潜力：印尼地热分布 印尼地热分布Resources:Natural Gas 自然资源自然资源 天天 然然 气气Resources:Natural Gas 自然资源根据油气杂志，印尼天然气证明储量(2012年1月）为141万亿立方英尺（Tcf），在全世界排第14，在亚太地区排第3。印尼天然气资源量约为594.43 万亿标准立方英尺（TSCF），比煤层气的资源量 453.4 万亿标准立方英尺（TSCF）略高。印尼70%的天然气储量位于海上。印尼生产的天然气有一半供出口，印尼国内天然气消费也在逐步增加。印尼天然气产量自2005年起至今已增长了三分之一，消费量自2004起几乎翻了一番。根据油气杂志，印尼天然气证明储量(2012年1月）为14印尼天然气产量和消费量 10亿立方英尺印尼天然气产量和消费量 2010年印尼液化天然气出口日本韩国台湾中国墨西哥2010年印尼液化天然气出口日本韩国台湾中国墨西哥印尼天然气分布印尼天然气分布印尼煤层气分布印尼煤层气分布（注：专业图表，供专业人士备查）（注：专业图表，供专业人士备查）Resources:Coal 自然资源自然资源 煤炭煤炭Resources:Coal 自然资源印尼煤炭总资源量约为1050亿吨，总储量约为210亿吨，分布于12个煤层区域，跨15个省。印尼煤炭主要位于南苏门答腊（54%）、东加里曼丹（28%）、南加里曼丹（10%）、廖内（2%）以及中加里曼丹（1.4%）。其余的则分布于亚齐、占碑、西苏门答腊、明古鲁、西加里曼丹、万丹、中爪哇、东爪哇、中苏拉威西和南苏拉威西以及西伊里安查亚。印尼煤炭产量约为每年2亿多吨。印尼煤炭总资源量约为1050亿吨，总储量约为210亿吨，分布印尼冶炼项目背景调研报告课件蓝色：大于 7100千卡红色：6100-7100千卡黄色：5100-6100千卡绿色：小于5100千卡（注：数据每年会有更新，此图是2010的数据，所以跟上页图相比资源量和储量都稍有增加。）蓝色：大于 7100千卡（注：数据每年会有更新，此图是20（注：主要开采矿点及持有公司。方形的为在开采的煤炭区域）（注：主要开采矿点及持有公司。方形的为在开采的煤炭区域）Resources:Limestone 自然资源自然资源 石灰石石灰石Resources:Limestone 自然资源印尼石灰石资源储量约340亿吨，探明储量约280亿吨，分布较广，有爪哇岛和马都拉岛的中新世-上新世石灰岩矿床，苏门答腊岛第三纪前的大理岩化石灰岩，加里曼丹和苏拉威西的第三纪石灰岩以及伊里安查亚省的更新世珊瑚礁。印尼石灰石资源储量约340亿吨，探明储量约280亿吨，分布较印尼石灰石分布印尼石灰石分布项目选址建议项目选址建议Suggestion for Site Selection项目选址建议Suggestion for Site Sele城市（或都市圈）依托冶炼厂选址需要考虑的因素很多，但也因为这样，所以可能无从选择。到底哪一个要素才是最重要的？中国的经验中，上海之于宝钢，北京之于首钢，武汉之于武钢（人口上千万，且处于中国中心位置），由此可见，人口越密集的地区，越能刺激经济发展和基础建设的需求，从而促进钢厂的发展。同时，大城市或城市圈本身也是资源的集散地，从而也能更方便地满足建设钢厂和运营钢厂的需要。选取人口众多的城市或城市圈（带）建设钢厂，对于在印尼而言尤为重要。因为：（1）印尼人口分布极不平衡，很多地区寥寥数人或数十人（每平方公里），未来较长一段时间，也没有城市建设、基础设施建设的需要。（2）印尼由于各地区的种族、文化、语言的差异，人口流动也较为困难。人口少的地区，很难因为人口流动使得人口变多起来，从而带动经济发展和城市建设。（3）印尼缺乏充足的合格劳动力。在大城市周边，才有可能招募到足够的合格员工。城市（或都市圈）依托冶炼厂选址需要考虑的因素很多，但也因为这港口依托印尼是一个岛国。主要运输为海洋运输。原燃料的输进与产品的输出，都主要依赖于港口运输。即使自建港口，但在建设期，依托现成的成熟港口，也使得运进设备大大便利，从而缩短建设期，降低建设成本。今后冶炼厂的运营中，备品备件以及一些设备的采购，也需要通过成熟的公共港口来进行。港口依托印尼是一个岛国。主要运输为海洋运输。原燃料的输进与产选址建议从印尼人口分布、主要城市分布及城市人口，可以看出爪哇岛的北海岸线是一个人口聚集、经济较为发达的城市带，拥有众多的成熟港口，方位上也能很好地辐射到印尼其它岛屿。同时，爪哇岛也是今后印尼工业发展的中心，是项目产品的主要市场，也是印尼各岛各地区联系的主要枢纽。爪哇岛的南海岸线，虽然拥有主要的原料基地（因为火山带距离南海岸线较近）。但其人口较多的大城市很少，同时也是地震活跃地带，且处于印度洋边，港口条件不好。即使是唯一拥有成熟港口的芝拉扎，也可能由于城市规模太小，周边经济疲弱，辐射到印尼其它地区极为不方便等因素，从而不在考虑之列。选址建议从印尼人口分布、主要城市分布及城市人口，可以看出爪哇爪哇岛北海岸线上均没有大中型湖泊，同时，河流虽众多但均短小急促。因此，水资源是需要密切关注的，尤其是对建设特大型冶炼项目而言（需进一步认证和实地勘察）。爪哇岛北海岸线自西至东，万丹有很优良的港口条件以及工业基础，同时也处于巽达海峡大桥经济圈，但因为已有克拉卡托钢厂（另也有一个镍铁冶炼厂，已投产，产品含镍3-5%），所以需再加慎重考虑。雅加达都市圈拥挤不堪，加上印尼对环保的要求日益增高，在此或周边建厂，风险很大。但该地区土地价格上涨空间较大，如同时运作地产，则能很好地平衡风险。爪哇岛北海岸线上均没有大中型湖泊，同时，河流虽众多但均短小急项目的选址，个人建议在雅加达以东60公里至泗水的北海岸线上（且近港口）较佳。如项目规模过大，且爪哇北海岸线发现没有充足的水资源，则也可考虑苏门答腊的巨港、班达楠邦。苏门答腊水资源丰富，且上述城市均为人口有一定规模的港口城市，区域上辐射到爪哇也较为方便。另巨港靠近马六甲海峡，面向马来西亚和新加坡等。班达楠榜处于巽达海峡大桥经济圈。但也有不利因素：巨港城市离海岸线较远；班达楠邦靠近地震带等。项目的选址，个人建议在雅加达以东60公里至泗水的北海岸线上（