存储业务规划参考_

专业化规范化规模化做强做大自有品牌业务分析和建议李辉定义和方法1.存储市场产品种类族2.服务器、存储市场划分3.战略规划十步法规划模型4.战略规划十步法内容顺序5.战略规划的信息架构6.产品市场分析定位方法7.应用技术产品推倒方法8.业务规划结论推导过程9.调研分析规划的逻辑过程存储市场产品种类族（1）存储市场存储服务磁带存储外置磁盘存储内置磁盘存储存储连接磁盘存储存储软件存储系统（外置控制器）磁盘阵列统一存储外置JBODFICON/ESCON阵列SCSI阵列FC阵列iSCSI阵列统一磁盘阵列统一存储系统DAS应用SAN应用SAS阵列NAS应用NAS虚拟存储虚拟带库存储市场产品种类族（2）存储市场存储服务磁带存储HBA卡交换机存储连接磁盘存储存储软件iSCSI交换机FC交换机iSCSI HBA卡FC HBA卡存储市场产品种类族（3）存储市场存储服务磁带存储数据保护数据移动存储连接磁盘存储存储软件镜像快照备份恢复CDP资源管理元设备管理路径冗余容错路径负载均衡复制虚拟存储数据管理归档WORMSAN管理设备管理信息管理虚拟主机存储市场产品种类族（4）存储市场存储服务磁带存储认证培训外包服务存储连接磁盘存储存储软件过保服务有限保修存储集成Call centre备件上门代理商安装调试建设咨询规划设计安装调试运营维护客户代理商X86Towerserver服务器、存储产品市场划分服务器、存储产品市场划分SANDAS OLTP科学计算OA、财务、PACS、数电行业专用系统ERP、CRM、Email监控、归档、资源库、多媒体设计数图、数档、数广、VODMIS、SCM、近线备份10万万100万万+LMH存储系统存储系统架构架构服务器服务器架构架构X86RackmountserverUnixUST（UniversalStorage）HST（High performanceStorage）ATCABladeServerHPS/CServerMainframeNormalBladeServer规划的信息架构1W2W4W8WATCABLD16W32WHPCHPS64+WDSELNWLENWMRNWHE10100市场市场技术技术WindowsLinuxEmbedded OSResource Ma.Data Manag.Sys Manag.VirtualizationClusterVirtual TapeInfinibandiSCSIFiber ChannelSASSATAEthernetRapid I/OPCIMemoryCPUSMP64bit Compu.Architecture企业应用企业应用Industry AppDRBCHSMCME-BusinessSCMCRMERPMISFMOANIA(SecuritymailWebPrintFileProxyDNS)企业架构电信应用电信应用WDSSBWAPCSMSSBSSWireless AccessS/HLRNMSIMSNGNMDNINBBAIPTVSMSMMSCRCRMNIA电信架构全球规模中国规模电信规模企业规模产品规模用户规模品牌规模客户群体客户群体Digital HomeSMBSMEEnterpriseConsumer产品市场段产品市场段现状与趋势现状与趋势竞争竞争HWIBMHPDELLEMCHDSSUNLangchaoLenovoDowning供应链供应链IntelAMDEmbedded OSHDDMemoryPower SupplyChassisSystem MicrosoftLinuxChipsetBIOSController M/BManag.S/W战略规划十步法关系模型考察并理解机会考察并理解机会Step3:Step3:客户与市场分客户与市场分析析Step4:Step4:竞争分析竞争分析Step5:Step5:关键成功要素关键成功要素分析分析外部外部内部内部建立业务重点建立业务重点Step1:Step1:宗旨陈述宗旨陈述Step2:Step2:三三/五年目五年目标标决策决策Step6:Step6:制定规划制定规划Step7:Step7:财务分析财务分析战略实施战略实施Step10:Step10:第一年计第一年计划划Step8:Step8:潜在问题与潜在问题与风险分析风险分析Step9:Step9:内外依存内外依存关系分析关系分析战略性战略性操作性操作性计划之修计划之修订订绩效评估绩效评估一种由表及里的方法一种由表及里的方法内部内部Step3 Step3 客户及市场需求分析客户及市场需求分析Step4 Step4 竞争环境分析竞争环境分析Step1 Step1 企业宗旨企业宗旨/战略方向分析战略方向分析Step2 Step2 三三/五年业务发展目标五年业务发展目标Step5 Step5 关键成功要素分析关键成功要素分析Step6 Step6 制定规划制定规划Step7 Step7 财务分析财务分析Step8 Step8 潜在问题和风险分析潜在问题和风险分析Step9 Step9 实施计划中的相互依存关系实施计划中的相互依存关系Step10 Step10 制定第一年计划制定第一年计划战略规划十步法内容顺序产品市场分析定位方法SVRSTR市场分析市场分析产产品品市市场场细细分分技术分析技术分析客户分析客户分析竞争分析竞争分析老产品新产品老市场新市场产品特性产品特性市场机会市场机会市市场场机机会会定定位位、产产品品定定义义产产品品路路线线图图需求定义需求定义合作资源合作资源供应链分析供应链分析企业应用分析企业应用分析电信应用分析电信应用分析产产品品市市场场定定位位、战战略略、策策略略可扩展性可管理性成本结构功能性能功耗可靠性可用性易用性XX技术重点影响点，产生的影响，未来发展演变，同类技术对比架构垂直应用需求产品要素 结构架构功能特性（性能功耗成本可靠性可用性可扩展性易用性可管理性）产品实现 物理结构硬件架构硬件组件软件架构软件组件水平阶段需求工程整体需求架构分层需求技术选择 结构技术类架构组件类管理技术类外围应用类供应链市场格局客户分析竞争分析应用、技术和产品的推导过程产品规划的逻辑过程应用行业用户区域渠道竞争技术产品市场趋势机会定位内部状况Market TrendMarket OpportunityMarket Segment产品市场格局战略目标Market Position产品定义可行性获利分析Market RoadmapProduct RoadmapMarketing Strategy产品管理产品能力供应链产品路线市场规划Production Model产品运作市场运作Business Operation产品研发行业市场分析方法政府信息化建设6个阶段企业信息化建设7个阶段政府信息化规模、速度企业信息化规模、速度 程 度 结 构影响力用户结构用户结构区域结构区域结构宏观经济行业投资趋势行业采购决策流程微观经济规模结构规模结构性质结构性质结构市场格局客户分析内部分析供应链分析应用分析竞争分析技术分析产品方向产品特性要求产品竞争要求特性发展过程产品机会市场细分市场定位市场机会产品线规划业务战略规划专题分析业务规划结论推导过程规划的最长路径和里程碑问题识别1月2月3月4月5月调研计划内部调研团队组建项目策划网络情报最长路径里程碑机构情报商业情报上游交流业内交流顾问交流规划架构专题设计专题分析整合规划规划初审调研补充专题补充规划补充规划二审规划修改规划定稿情报整理工作计划报告提纲1外部环境分析2内部环境分析3未来业务规划一、外部环境分析外部环境分析1.PEST分析2.ICT产业规模和趋势3.市场规模和趋势4.产品规模和趋势5.应用规模和趋势6.技术现状和趋势7.行业现状和趋势8.客户现状和趋势9.区域现状和趋势10.渠道现状和趋势11.竞争现状和趋势12.供应链现状和趋势13.产品市场机会分析14.产品市场威胁分析中国PEST分析新一代领导集体赢得民众认可，社会稳定，经济繁荣，即将进入“黄金十年”改革开放进一步深化，市场环境得到改善，国有和私营企业持续迅速发展WTO保护期即将过去，适应期已过，部分企业开始着眼海外两税合一将在08年启动，提升本土企业竞争力股改顺利完成，IPO重新启动，环境得到极大改善国家更加重视、鼓励和扶植企业自主技术创新，863、973、国防科工委继续执行科技部十一五期间将在信息化领域中对存储单列，支持国内存储产业的发展，民族存储产业进入国家高技术规划，开始逐步走向规模化，存储产业迎来良好的政策环境信息化建设深入发展，电子政务走向实用，大型企业走向系统整合和成熟应用，中小企业走向系统建设阶段电信从话音业务转向增值服务，固网智能化全面启动，移动3G即将开始，新一代电信网络建设大规模展开，IT和CT开始融合为ICT信息化建设思路逐步发生改变，数据中心建设成为国际厂商、中大型用户、托管提供商的关注热点，并将逐步形成一个相对独立且完整的市场科技部863 十一五存储重大项目信息存储共性基础及前瞻性技术研究PB级高可用、高扩展海量存储系统研究（5年），2000万快速高密度硬盘（5年）6000万网络存储设备类 中低端各种磁盘阵列（25年）档案存储系统（3年）共6000万网络存储交换设备类 FC4Gb交换机，2000万网络存储系统 10TB以上的智能网络存储系统（3年）、配合高性能计算的分布式存储系统（3年）广域网存储（4年）5000万系列存储软件 存储服务和中间件（虚拟化和ILM管理软件）（4年）备份恢复管理软件（4年）安全存储软件（4年）3000万存储系统的测试评估技术 仿真测试软件（4年），3000万网络存储应用示范 本项目成果的应用示范建设（4年），3000万2.4亿亿系统厂商机会系统厂商机会外部环境分析1.PEST分析2.产业规模和趋势3.市场规模和趋势4.产品现状和趋势5.应用现状和趋势6.技术现状和趋势7.行业现状和趋势8.客户现状和趋势9.区域现状和趋势10.渠道现状和趋势11.竞争现状和趋势12.供应链现状和趋势13.产品市场机会分析14.产品市场威胁分析全球信息技术市场发展趋势单位：单位：10亿美元亿美元05-09 CAGR:6.5%中国IT市场增长趋势过去过去24 年年 完成完成1.8万亿元人民币万亿元人民币未来未来5年将达年将达2.3万亿元人民币万亿元人民币单位：单位：10亿美元亿美元中国IT市场发展阶段性单位：单位：10亿美元亿美元05-09 CAGR:17.1%91-96年IT支出98-00年IT支出06-09年IT支出ICT：IT和CT的融合IT（Information Technology）和CT（Communication Technology）在融合以各种形态存在的信息数字化是IT、CT融合的前提开放架构和工业标准是IT、CT融合的基础电信网络已经具备实现对数字化信息的传递的技术条件3G，IMS系统平台、组织架构、产品服务也在融合电信终端和各种信息服务的结合SMS、MMS、IPTV、VOD、WAPICT融合将会改变企业信息化网络的建设思路和方法即时通讯类信息服务（短信、彩信、邮件、视频会议）功能融入企业IT网络电信运营商成为托管服务提供商，托管逐渐成为SMB的首选ICT下的电信系统架构Modular Computing Platform(MCP)ATCANon-ATCABladeCGRMSEnterpriseServer信息存储在网络中不可或缺计算网格(Grid)正在研究的计算组织模式之一传输异步传输模式(ATM),分组交换模式,存储：？网络存储，ILM，IIM操作系统操作系统中间件中间件智能接口智能接口系统用户系统用户基础设施基础设施上层应用上层应用计算计算传输传输存储存储存储设备和软件成为IT的重要组成信息化应用信息化应用数据库信信息息处处理理应用软件高可用系统数据迁移数据共享高速传输海量存储数据保护容灾数据复制管理数据客户数据运营数据资源数据数据数据计算计算存储存储传输传输信息化建设的重要手段信息化建设的重要手段推动存储产品成为新一个规模产业推动存储产品成为新一个规模产业基础设施基础设施中间件服务器网络设备 存储系统操作系统服务器服务器/存储存储/网络三位一体网络三位一体构建企业网信息中心基础架构构建企业网信息中心基础架构防火墙路由器局域网存储网客户端广域网磁带库NAS存储系统存储系统存储系统存储系统服务器备份服务器服务器服务器第一层第一层在线层在线层海量存储高速传输高可用系统数据复制数据共享第二层第二层近线层近线层归档存储数据保护数据迁移第三层第三层离线层离线层数据保护数据迁移异地中心远程中心远程中心数据容灾系统容灾大规模服务器应用拉动存储表表1，全球服务器年度销售现状和趋，全球服务器年度销售现状和趋势，势，IDC 20052006年2009年，全球服务器的年度销量将11以上的增长率持续快速增长，并将在2009年突破1千万台大关，同时，服务器销售额却增长缓慢，服务器系统单价的下降速度也逐步放缓，,这意味着低端服务器份额将进一步扩大。表表2，全球服务器年度保有量、销量、，全球服务器年度保有量、销量、更新量现状和趋势，更新量现状和趋势，IDC 20052007年全球服务器的保有量将接近4000万台，每年约有19的服务器需要更新换代 巨大的服务器使用量产生更巨大的数据量服务器产业变化孕育进入机会服务器产业日益成熟，市场细分应对差异化需求市场细分、应用细分、产品细分服务器功能化和个性化开发架构和工业标准促进规模发展，行业门槛从技术转移到应用和品牌X86、Windows、Linux等开放架构产品市场格局波浪调整64位双核多核成为市场主流机架式服务器主流，刀片式服务器市场高速增长并进入批量应用X86服务器继续扩张份额，并在Linux支持下开始进入高端市场应用水平不断提高，应用分布化数据集中化的计算模式促进了高性能服务器市场迅速增长国内厂商缺乏研发能力，国外品牌向下积压，国内厂商向上突破高性能服务器产品基于传统的集群架构产品采用系统集成测试开发方式进行国外品牌占据4路及4路以上的企业级用户市场，国内品牌保守12路的SMB市场行业和政策特征明显，价格成为SMB市场的重要手段渠道争夺日益激烈，SI和VAR成为厂商合作的重点对象，复合渠道模式渐为所用 服务器仍是左右存储发展的重要力量开放架构和工业标准细分使得存储独立化、通用化、模块化、平台化，存储已走上独立发展之路X86、Windows/Linux、FC、iSCSI、SAS、SATA奠定独立发展基础海量存储、服务器集群、备份恢复、容灾、网络存储、分层存储、ILM、IIM等应用理念开拓存储的独立发展道路“服务器主机壁垒”仍然存在，左右存储发展：服务器产业先于存储成熟的品牌优势左右客户信任“一站式”解决方案和服务的便利优势左右客户评判服务器存储的行业与渠道市场高度交叉的市场优势左右市场开拓服务器存储的供应链交叉的资源优势左右成本优势多核、刀片服务器、高性能、虚拟化等服务器新应用潮流左右存储应用解决方案存储产业链已经形成并趋于完善标准化组织标准化组织SNIAIEEEIETFANSI行业标准行业标准FC、SCSI、ATA、SATA、SAS、iSCSINFS、CIFSSMI供应商供应商芯片芯片部件部件系统系统软件软件客户客户渠道渠道集成集成分销分销VADIT业进入“存储浪潮的黄金十年”第一次第一次:PC浪潮浪潮 世界诞生了Intel,Microsoft,Compaq,Dell 中国诞生了联想、浪潮第二次第二次:网络浪潮网络浪潮 世界诞生了Cisco,3COM 中国诞生了华为、UIT等世界知名企业第三次第三次:存储浪潮存储浪潮 世界诞生了EMC,Veritas 中国:谁能抓住这次机会?图灵奖获得者图灵奖获得者图灵奖获得者图灵奖获得者Jim GrayJim Gray指出：指出：指出：指出：今后每今后每今后每今后每1818个月内新的数据量等于有史以来老的数据量之和！个月内新的数据量等于有史以来老的数据量之和！个月内新的数据量等于有史以来老的数据量之和！个月内新的数据量等于有史以来老的数据量之和！UC Berkley 2001UC Berkley 2001年公布的数据显示年公布的数据显示年公布的数据显示年公布的数据显示 未来未来未来未来3 3年内所产生的数据将超过过去年内所产生的数据将超过过去年内所产生的数据将超过过去年内所产生的数据将超过过去4 4万年中产生数据的总和，而且万年中产生数据的总和，而且万年中产生数据的总和，而且万年中产生数据的总和，而且9393的新生成的信息为数字形式。的新生成的信息为数字形式。的新生成的信息为数字形式。的新生成的信息为数字形式。Component/SemiconductorASICASICHDDHDDStorage System/SubsystemFile-Based File-Based(NAS)(NAS)Storage ManagementStorage ManagementInterne tworking00Intel AdaptecMarvellSilicon ImageFujitsuMaxtorSeagateWDAdaptecLSI Logic3wareArecaPromiseAccusysArecaInfortrendHP/IBMNetApp/EMCEMC/HDS/NetappHP/IBM/DELL/SUNLSI/Infortend/IQstor/CA/EMC/HP/Microsoft/Symantec/FalconStorRAID ControllerRAID ControllerRAID HBARAID HBAData protectionHigh AvailabilitySystem managementBlock-BasedBlock-Based(DAS,SAN)(DAS,SAN)美台厂商构成存储产业群落Integrated Consultant ServiceEMC/HP/IBM/SUN服务器提供巨大的中国存储产业独立空间表，中国服务器市场按CPU划分的规模和趋势，IDC2006表，中国服务器市场规模和趋势，IDC2006表，中国服务器市场按市场段划分的规模和趋势，IDC2006表，中国服务器市场按操作系统划分的规模和趋势，IDC2006国内存储产业空间快速扩大2.客户群体扩大，行业客户群体扩大，行业需求充分启动，行业需求充分启动，行业水平扩散水平扩散3.数据量成倍增加数据量成倍增加1.行业标准渐趋明朗行业标准渐趋明朗产业供应能力增加产业供应能力增加4.存储应用类型增加存储应用类型增加传统数据库应用内容管理应用电信增值应用国内存储产业快速变化1.市场规模持续增大市场规模持续增大2.产业链处在快速调整中产业链处在快速调整中行业巨头纷纷加入：CISCO、微软、Intel并购提供整体方案：EMC、Veritas、Emulex、Adpatec国内中低端专业厂商逐步淘汰：普骅、建联、天地、EDI3.技术更新频率加快，网络存储成为主流技术更新频率加快，网络存储成为主流4.客户群体快速扩展和扩散客户群体快速扩展和扩散5.从应用看，销售仍以集成为主，但低端产品开始向分销演变从应用看，销售仍以集成为主，但低端产品开始向分销演变国内存储市场机会逐步呈现产业快速变化市场快速增大 厂商优胜劣汰数据量增大 大量存储系统数据管理软件数据关键性提高 高可用软件备份软件和设备存储网络化 交换机和卡类设备可靠性保证系统整合 咨询与服务动因动因机会机会开放架构，工业标准，应用理念存储厂商独立发展 外部环境分析1.PEST分析2.产业规模和趋势3.市场规模和趋势4.产品现状和趋势5.应用现状和趋势6.技术现状和趋势7.行业现状和趋势8.客户现状和趋势9.区域现状和趋势10.渠道现状和趋势11.竞争现状和趋势12.供应链现状和趋势13.产品市场机会分析14.产品市场威胁分析全球存储市场规模和趋势表，全球存储市场规模和趋势，IDC2005 由于存储技术和产品垄断在国外厂商手中，中国存储市场太小，市场规模和趋势跟随全球趋势而变化，因此全球市场和趋势具有极大的参考意义。外置磁盘存储、软件和服务器未来将继续增长 外置磁盘存储将继续以外置RAID为主增长表，全球外置磁盘存储市场规模和趋势，IDC2005全球存储各市场段规模和趋势表，全球外置存储系统市场规模和趋势，IDC2005表，全球外置存储系统市场份额和趋势，IDC2005 未来几年增长最快的市场段依次是510万、05万、1015万、1550万全球市场按阵列和NAS的规模和趋势表，全球外置存储系统磁盘阵列和NAS的规模和趋势，IDC2005 外置存储系统领域，磁盘阵列占有绝对的份额，全球磁盘阵列按主机的规模和趋势表，全球磁盘阵列按主机接口的规模和趋势，IDC2005表，全球磁盘阵列按主机接口和操作系统的规模和趋势，IDC2005 FC Host磁盘阵列占有绝对份额，广泛应用于UNIX、Windows和Linux iSCSI Host磁盘阵列高速增长，主要应用于Windows和Linux市场 SAS Host磁盘阵列快速增长，取代SCSI Host磁盘阵列全球磁盘阵列按硬盘的规模和趋势表，全球磁盘阵列按硬盘种类的规模和趋势，IDC2005表，全球磁盘阵列按数量的规模和趋势，IDC2005FC和SATA硬盘是存储市场的主流，SAS硬盘将会取得小部分市场份额，由此结合上页可见，SASSAS的市场成熟较慢，而FC/iSCSISAS的市场则会先行发展由于硬盘容量的快速发展，存储系统配置的硬盘数量一般不会超过128块盘，1630，3060，60128的配置是市场主流全球SAN市场的规模和趋势表，全球磁盘阵列SAN应用的规模和趋势，IDC2005 FC是SAN存储的绝对首选 iSCSI SAN高速增长全球FC、IP SAN市场规模和趋势表上，全球FC SAN按价格段的规模和趋势，IDC2005表上，全球iSCSI SAN按价格段的规模和趋势，IDC2005 目前SAN系统主要在15万以上的市场段 15万以内的SAN系统高速增长全球NAS和统一存储的规模和趋势表上，全球NAS和统一存储按市场段销售额规模和趋势IDC2005表上，全球NAS和统一存储按市场段销量的规模和趋势IDC2005 高端NAS占据市场份额，低端NAS快速增长，0.55万的NAS市场大有可为全球存储软件市场规模和趋势表上，全球存储软件的规模和趋势，IDC2005表上，全球存储软件的销售额份额规模和趋势，IDC2005 存储软件市场主要由备份恢复、数据复制和存储管理软件构成 数据复制市场增长较快全球备份软件市场规模和趋势表上，全球备份软件的销售额规模和趋势，IDC2005表上，全球备份软件的销售额规模和趋势，IDC2005表上，全球备份软件的销售额份额现状和趋势，IDC2005 Windows和Linux平台的备份软件需求保持快速增长，Unix平台也有增长全球数据复制软件的市场规模和趋势表上，全球数据复制软件的销售额规模和趋势，IDC2005表上，全球数据复制软件的销售额规模和趋势，IDC2005表上，全球数据复制软件的销售额份额现状和趋势，IDC2005表上，全球数据复制软件销售额的平台规模和趋势，IDC2005 基于磁盘阵列的数据复制软件，市场份额最大 基于服务器的数据复制软件，增长最快全球存储管理软件的市场份额和趋势表上，全球存储管理软件的销售额规模和趋势，IDC2005表上，全球存储管理软件的销售额规模和趋势，IDC2005表上，全球存储管理软件的销售额份额现状和趋势，IDC2005 Windows和Linux平台的数据管理软件需求保持快速增长，Unix平台增长也较快中国存储市场规模和趋势表，中国外置存储系统市场规模和趋势，IDC2005表，中国外置存储系统按市场段的销售额规模和趋势，IDC2005表，中国外置存储系统按销量的销售额规模和趋势，IDC2005表，中国外置存储系统按容量的销售额规模和趋势，IDC2005注：注：IDC定义，低端：定义，低端：015万，中端：万，中端：1530万，高端：万，高端：30万万存储市场规模发展趋势重点1.中国存储市场具有一定的规模，06年可达65亿，已可规模化运作2.市场增长将集中在510、05，1015，155044个黄金市场段，将主要由以下趋势构成：1630、3060、60128盘位，以FC Host、FC、SAS、SATA Disk 构成的存储系统和FCSAN，1630、3060、60128盘位，以iSCSI和SAS、SATA构成的存储系统和IP SAN3.备份恢复、数据复制、存储管理软件市场将随着存储系统的大量部署而快速增长，4.基于存储系统的软件需求将更快的增长5.Windows和Linux市场的存储硬件和软件需求激增，为独立存储厂商发展提供了广阔的空间基于以上判断，可以发现“统一存储统一存储”是未来市场的杀手锏统一磁盘阵列16120盘位，同时支持FC/iSCSI Host，同时支持FC和SATA，或SAS/SATA统一存储系统统一磁盘阵列，同时支持Block和File的数据处理方式（即同时支持DAS/SAN和NAS模式）外部环境分析1.PEST分析2.产业规模和趋势3.市场规模和趋势4.产品现状和趋势5.应用现状和趋势6.技术现状和趋势7.行业现状和趋势8.客户现状和趋势9.区域现状和趋势10.渠道现状和趋势11.竞争现状和趋势12.供应链现状和趋势13.产品市场机会分析14.产品市场威胁分析存储系统功能特性演变趋势块块文件文件管管理理和和存存储储存存储储Unique protocolRAID BOXNAS13StorageSystemUnified Storage System5Multi-ProtocolRAID BOX2VTL4 支持FC和IP SAN 支持Block和File数据处理 具备多种数据管理功能 良好的扩展性 具备管理能力 虚拟带库 支持多种I/O标准网络文件存储具备数据管理功能1.在磁盘阵列技术上进行网络文件存储，诞生了NAS2.FC、iSCSI、Ethernet等多种I/O协议在同一个存储系统上同时采用3.磁盘阵列具备了一定的管理能力4.基于存储系统的虚拟带库5.统一存储系统6.趋势分析：7.未来纯粹的磁盘阵列逐渐遭到淘汰8.多协议的磁盘阵列、NAS、VTL、统一存储将是市场热点，细分市场中显身手SCSI SCSIFC SCSIFC-FCSCSI ATA105LMH23153050100Non HDD，price of shipping to T1 channelJBODJBODSCSI SCSIFC SCSIFC-FCSCSI ATASCSI SCSIFC SCSIFC-FCSCSI NASFCNASJBODSATANAS ATA NASSCSI NASFCNAS2002年2003年2004年NASSATAUlra320iSCSI2005年SATAIISASFC 4GbiSCSI SATAiSCSI/FC SATAiSCSI-FCSCSI SCSIFC SCSIFC-FCSCSI NASFCNASJBODSATANASSCSISATAFCSATASAS-SATA SASiSCSI/FC-SATA SAS2007年iSCSI/FC-FCSCSISATAFCSATA存储产品的接口规格演进趋势存储产品的接口规格演进趋势2006年中低端存储系统的冗余容错体系架构存储处理器风风扇扇扇扇风风扇扇扇扇风风扇扇扇扇电电源源源源电电源源源源独立独立独立独立电电源源源源独立独立独立独立电电源源源源存储处理器Host Channel镜像像缓存存Disk ChannelCPU Host channel镜像像缓存存CPUDisk ChannelExtenderExtenderExtenderExtenderCMI 高端存储系统的全交换架构FC(Back-End)DirectMatrixDirectMatrixCntlFC(Back-End)DirectMatrixDirectMatrixCntlFC(BE or FE)DirectMatrixDirectMatrixCntlFC(BE or FE)DirectMatrixDirectMatrixCntlFC(BE or FE)DirectMatrixDirectMatrixCntlFC(BE or FE)DirectMatrixDirectMatrixCntlFC(Back-End)DirectMatrixDirectMatrixCntlFC(Back-End)DirectMatrixDirectMatrixCntlAABBAABBAABBAABBAABBAABBAABBAABBAABBAABBAABBAABBAABBAABBAABBAABBFC ControllerDirectMatrixDirectMatrixCntlFibre Channel Host AttachFC ControllerDirectMatrixDirectMatrixCntlFibre Channel Host AttachESCON ControllerDirectMatrixDirectMatrixCntlESCON Host AttachESCON ControllerDirectMatrixDirectMatrixCntlESCON Host AttachMulti-Protocol CDDirectMatrixDirectMatrixCntlFICON,Gigabit Ethernet,iSCSIMulti-Protocol CDDirectMatrixDirectMatrixCntlFICON,Gigabit Ethernet,iSCSIMulti-Protocol CD DirectMatrixDirectMatrixCntlFICON,Gigabit Ethernet,iSCSIMulti-Protocol CDDirectMatrixDirectMatrixCntlFICON,Gigabit Ethernet,iSCSISymmetrixFibre Channel disk devicesSymmetrixFibre Channel disk devicesFibre Channelback-enddirectororHost channel front-enddirectorFibre Channelback-enddirectororHost channelfront-enddirectorFibre Channelback-enddirectororHost channelfront-enddirectorFibre Channelback-enddirectororHost channelfront-enddirectorSymmetrixFibre Channel disk devicesSymmetrixFibre Channeldisk devicesModemBatteriesCoolingEnvironmentalcontrol andstatus signalsEnvironmentalcontrol andstatus signals32 GBMemory32 GBMemory32 GBMemory32 GBMemory32 GBMemory32 GBMemory32 GBMemory32 GBMemoryControl and communications SignalsControl and communications signals存储系统核心软件的演变趋势VolumeDATALUNRAID CoreFile SystemI/O ManagementCacheHAIO ControlNASResourceInformationSystemBIOSBSPDriverS.E.SIPMILinux Porting Snapshot Replication Mirror CDP Path Management Virtualization VTL WORM Configuration MonitorMemoryControllerPowerBackplaneEnclosure 基于Linux的嵌入式存储操作系统正成为主流趋势 随着主机操作系统在存储的应用，越来越多的管理功能将更容易的集成到存储系统中存储系统的控制器演变趋势ChipsetMCUMEM10GbEPCI-eFC4GbNVRAMDOMFDBBUHDDIOCLegacyIORS232GbESwitchingReplaceableSeparateFC 4Gb,SAS,SATACache SyncPCI-eiSCSIFCIOPCacheChipsetMCUMEMPCI-eBBUHDDIOCFCiSCSIIOPCacheNVRAMDOMFDRS232GbEFC4GbPCI-eLegacyIO10GbE关注标准关注标准FC 4/8Gb iSCSI 1/10GbSAS3.0/6.0SATAIIPCIe GEN1/2HDD 2.5”/3.5”SBBSMI-S 存储控制器占存储系统裸设备成本的70以上，X86、x86IOP、IOPIOC、SP等的体系架构，逐渐成为存储控制器的主流选择，存储控制器硬件设计开发难度越来越低，性能快速提高问题产品明星产品瘦狗产品现金牛产品高市场规模增长速度低小大FC阵列阵列iSCSI阵列NASSCSIDAS2020各类型产品的综合分析各类型产品的综合分析外部环境分析1.PEST分析2.产业规模和趋势3.市场规模和趋势4.产品现状和趋势5.应用现状和趋势6.技术现状和趋势7.行业现状和趋势8.客户现状和趋势9.区域现状和趋势10.渠道现状和趋势11.竞争现状和趋势12.供应链现状和趋势13.产品市场机会分析14.产品市场威胁分析IT应用种类和分析数据归档数据归档实时数据实时数据内容管理内容管理基础架构基础架构网络基础架构应用DNSDHCPPrintProxyWebOLTP和CM应用将并驾齐驱内容管理应用内容管理应用参考型数据参考型数据事务处理应用事务处理应用实时数据实时数据Source:Enterprise Storage Group 2003三类应用需求渐趋明朗三类应用需求渐趋明朗数据归档应用：网络文件存储、邮件服务、近线备份（D2D）、数据迁移、数据集中内容管理应用：VOD、数字广播、数字图书馆、数字电视、IPTV实时事务应用：BOSS、OA、财务、MIS、物流、ERP、CRM、SCM需求热点突出需求热点突出-广电行业的数字视音频处理、存储、管理系统-教育行业的资源库系统-图书、出版、档案等领域的数字化建设-PACS-GIS-电子商务、电子政务系统实时事务应用仍然是主流实时事务应用仍然是主流系统种类系统种类OA财务决策支持系统MIS物流ERPSCMEBusiness资产管理CRMCall Centre系统行业专用业务系统n系统构成系统构成n数据库（Mysql、SQL、Exchange、Oracle、Sybase、Informix、DB2）n ISV开发的应用系统程序n服务器、存储设备n网络架构网络架构nWANnLANnSANn需求侧重需求侧重n高性能n系统高可用n数据保护n用户群体用户群体n政府部门：n企业：700万n独立单位：应用趋势-OLTP应用分析内容管理应用（CM）逐步呈现工业设计工业设计档案管理档案管理地球物理地球物理3D虚拟虚拟图象处理图象处理生命科学生命科学医学影像医学影像刑侦档案刑侦档案产品档案产品档案气象研究气象研究系统种类系统种类n系统构成系统构成n低层数据库数据库（Mysql、SQL、Exchange、Oracle、Sybase、Informix、DB2）n内容管理软件n服务器、存储设备n网络架构网络架构nLANnWANn存储网n需求侧重需求侧重n海量存储n高性能n用户群体用户群体n教育n科研n卫生n政府n网站电信行业应用分析Intelligent Network(IN)CRM&Call CenterSMART(Signal Monitoring)NMS(Network Management System)SMS/MMSNGNIMS(Interactive Multi-Media System)MDNHLRIPTV3G成为0509 IT市场增长主要动力建设阶段建设阶段20092005年份年份终端设备系统设备和系统软件CAGR 64%157%37%4401580200620072008270029803150未来未来5 年投资年投资1.万亿元人民币万亿元人民币2009年年3G用户数量用户数量将达到将达到1.8亿，运营亿，运营收入收入2500亿人民币亿人民币单位：亿元人民币单位：亿元人民币3G推动IT产品和服务3G服务服务qInternet服务q行业服务（医疗、交通等）q智能应用（智能家庭、远程监控）q商务服务q语音服务应用深度分析每种应用的架构、需求每种应用的市场容量、趋势IT需求分析网络网络应用独立化应用集中化建设模式系统分层建设系统系统数据数据信息化应用信息化应用应用网络化CTI无线通信无线通信在线视频在线视频电子商务电子商务客户管理客户管理数据数据数据分析数据分析企业应用企业应用客户机客户机/服务器服务器70年代年代80年代年代90年代年代2000年年新世纪头新世纪头10年年基础会计基础会计数据量爆炸数据量爆炸数据量爆炸数据量爆炸数据量剧增基础架构系统建设系统整合信息整合基础网络应用实时事务应用内容管理应用网络管理应用统一统一规划规划统一统一建设建设统一统一管理管理数据数据IT系统应用应用信息化信息化工程管理工程管理信息化信息化应用服务应用服务？服务器、存储服务器、存储怎么办？怎么办？以数据为核心大容量大容量易管理易管理降低降低TCO数据爆数据爆炸增长炸增长数据安数据安全和保护全和保护24x7x365高可用性高可用性性能性能数据是商业数据是商业运运转的关键所转的关键所在在实时数据实时数据参考数据参考数据数据应用数据应用网络存储网络存储外置存储外置存储存储软件存储软件高可用集群高可用集群海量存储海量存储备份恢复备份恢复灾难恢复灾难恢复SAN(Block数据块数据块)OLTP/CM应用应用NAS(File文件文件)归档应用归档应用Fibre Channel光通道网络光通道网络企业级企业级FC SANNetAppFASiSCSI部门级部门级iSCSI SAN企业千兆企业千兆以太私网以太私网部门级部门级NAS企业公网企业公网企业级企业级IP SAN应用增多，复合性增强信息化建设统一规划存储整合存储整合架构架构扩展性扩展性高可靠性高可靠性投资保护投资保护数据中心运行数据中心运行备份备份/恢复恢复容量调整容量调整集中控制集中控制性能管理性能管理业务延续业务延续数据可用性数据可用性灾难恢复灾难恢复恢复的时间恢复的时间投资经济性投资经济性企业分布化企业分布化数据访问性数据访问性应用加速应用加速流媒体支持流媒体支持安全性安全性设备和资源统一管理应用建设下的产品趋势外部环境分析1.PEST分析2.产业规模和趋势3.市场规模和趋势4.产品规模和趋势5.应用规模和趋势6.技术现状和趋势7.行业现状和趋势8.客户现状和趋势9.区域现状和趋势10.渠道现状和趋势11.竞争现状和趋势12.供应链现状和趋势13.产品市场机会分析14.产品市场威胁分析服务器技术标准趋势PCI-X 133PCI ExpressPCI-X 2663GIOInfiniBandI/O总线接口总线接口U320 SCSIEthernet 1G2Gb FCiSCSI4Gb FCSASFCIPiFCPInfiniBand10Gb FC主机接口主机接口主机主机RAIDRAID主机主机2Gb FC U320 SCSISATA ISATA II4Gb FCSAS10Gb FC磁盘设备接口磁盘设备接口现在即将未来存储技术标准趋势技术标准动态技术领域我司产品研发情况国际国内标准进展分析对我司产品发展的影响X86架构尚未展开存储研发国际：EMC、LSI等已基于x86开发控制器多年，Intel大力推动中；国内：尚未有公司据此开发X86升级变化快计划变动大，但有Intel等的长期保障，需加强产品开发计划控制和风险规避，长期看能保障我司存储有一个稳定的体系架构多协议的IOP/IOC融合的存储专用芯片尚未展开存储研发国际：EMC等基于独立标准在设计中国内：未有厂商进入可以大幅提升产品性能，拉大产品差距SAS尚未展开存储研发国际：Tier1厂商均参与标准制定和升级，正从SAS3.0升级到SAS6.0，并开发基于此的产品国内：未有加入标准化组织者需特别重视SAS标准在主机和磁盘连接的应用和普及时间点，需要有支持SAS标准的产品Fibre Channel尚未展开存储研发国际：Tier1厂商均参与标准制定，正从FC4Gb升级到FC 8Gb标准中国内：未有加入标准化组织者影响我司自研产品对FC标准的选择和生命周期，正确预测FC 8Gb的推出时间对我司产品的研发选型，产品生命周期至关重要。iSCSI 10Gb尚未展开存储研发国际：10Gb已经发布，部分公司已开始研发产品国内：未有加入标准化组织者，未有产品推出者iSCSI 10Gb在性价比上占有优势，基于我司在IPTV市场上的优势，是抢占iSCSI市场大大好时机，需要有支持iSCSI 10Gb的产品Infiniband尚未展开存储研发国际：IB 10G已发布和应用，正在升级到IB 30G国内：未有加入标准化组织者，未有产品推出者IB将在高端高性能存储上有应用，对我司影响不大PCI-e尚未展开存储研发国际：PCIe Gen1已发布和应用，正在升级到Gen2国内：未有加入标准化组织者，未有产品推出者大幅提升产品性能，影响我司2年后的控制器硬件架构升级时间点SMI-S尚未展开存储研发国际：SMIS已经发布，大部分厂商开始遵守国内：未有加入标准化组织者，未有产品推出者影响我司存储操作系统的设计，存储管理软件开发需要支持该标准SBB尚未展开存储研发国际：Intel正在推动，部分厂商已开始跟随国内：未有加入标准化组织者，未有产品推出者SBB是Intel推动的结构标准，有利于模块化和分工协作产业链的形成，可跟踪，降低升级难度HDD spec尚未展开存储研发国际：Seagate在不同产品上推不同标准，SAS用2.5，FC用3.5,SATA用3.5 影响机箱结构，重点关注，重点跟踪多协议处理IOC尚未展开存储研发国际：部分厂商正在随着独立标准推产品国内：未有加入标准化组织者，未有产品推出者多协议处理将成为未来存储发展技术融合的方向，需跟踪，提升产品差异化存储操作系统尚未展开存储研发国际：大部分厂商基于标准OS开发存储OS国内：未有加入标准化组织者，未有产品推出者需存储操作系统做较多的特别设计，开发难度大，可以作为产品线的单独策略产品技术发展分析专利态势 技术发展趋势通过对存储产品市场、应用、技术、竞争的分析，我们发现存储产品的产品特性发展趋势：IP SAN：逐步得到应用，和FC SAN并存于市场，促进了统一存储的发展统一存储统一存储：基于Block访问的存储市场正在侵蚀基于File访问的存储市场，单纯基于File访问的NAS产品在逐渐向同时基于Block和File的统一存储方向发展串并行串并行：串行接口技术进入快速发展时期，硬盘扩展多采用交换架构IO协议协议：FC技术仍然是市场主导，但iSCSI将快速发展。多协议处理多协议处理：SAS、iSCSI开始挑战FC市场地位，FC供应厂家开始开发新一代的多协议处理技术。X86架构的存储控制器架构的存储控制器：X86架构越来越进入存储领域，降低了存储行业的技术门槛。这也同时使得在对应的RISC架构的平台上，开始新的技术开发和整合，重点表现与IOP和IOC的集成以及多协议的支持。基于基于Linux的存储操作系统的存储操作系统：Linux逐渐成为存储操作系统的主流。RAS技术技术：日益深化，并在管理界面上更加直观简单。存储管理技术存储管理技术：系统、数据、资源、内容等逐步出现和得到应用目前目前网络存储器网络存储器服务器存储器服务器存储器高密度存储器高密度存储器固定内容固定内容/近线近线低成本服务器低成本服务器SATAFC/SCSIFC/SCSISCSISATASATA/FCFC/SASFC/SASSASSATA马上马上多用户系统多用户系统 SATA 总数总数FC-AL 总数总数串行连接串行连接 SCSI(SAS)总数总数并行并行 SCSI 总数总数资料来源：资料来源：Gartner Dataquest 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00020042005200620072008单位单位(000s)SASSCSIFCALSATA硬盘趋势预测iSCSIFCU320SCSIIDESATA意见意见领先者领先者时尚时尚用户用户前期大量前期大量使用者使用者后期大量后期大量使用者使用者经济经济使用者使用者2.5%12.5%35%35%15%FCSANFCDASU320SCSIDASIPSAN技术标准存储模式存储技术标准和架构趋势SASSASSAN硬件技术趋势（Garter Hyper Cycle）软件技术趋势（Garter Hyper Cycle）存储技术趋势Ultra320 SCSI 技术主机通道连接上得以应用可获得性能提升，消除与JBODRAID的组合的竞争中的指标差距iSCSI 技术应用起步IP SAN，新的网络化存储实现iSCSI-SATA 的磁盘阵列产品将是主要产品形态扩展应用模式、细分产品市场，新的机会，产品差异化SATA 3.0 成熟应用性能得到提升，更适于多任务应用与SAS驱动器兼容有利于增强用户认可度FC 4Gb/s 崭露头角目前已经有IBM推出4Gb/s的中端光纤磁盘存储系统FC Switch 和 HBA 的4Gb/s产品已经相继发布SAS驱动器技术起步与SATA驱动器兼容可实现单一磁盘阵列的两种规格硬盘混插，更易于用户在单一存储系统内对关键应用、磁盘备份之间作出灵活配置外部环境分析1.PEST分析2.ICT产业规模和趋势3.市场规模和趋势4.产品规模和趋势5.应用规模和趋势6.技术现状和趋势7.行业现状和趋势8.客户现状和趋势9.区域现状和趋势10.渠道现状和趋势11.竞争现状和趋势12.供应链现状和趋势13.产品市场机会分析14.产品市场威胁分析外部环境分析1.PEST分析2.ICT产业规模和趋势3.市场规模和趋势4.产品规模和趋势5.应用规模和趋势6.技术现状和趋势7.行业现状和趋势8.客户现状和趋势9.区域现状和趋势10.渠道现状和趋势11.竞争现状和趋势12.供应链现状和趋势13.产品市场机会分析14.产品市场威胁分析客户分析思路谁是我们的客户？包括内外部谁是我们的客户？包括内外部他们需要或希望我们提供什么？他们需要或希望我们提供什么？他们对我们的期望值和考核标准是什么？他们对我们的期望值和考核标准是什么？我们现在的产品或服务满足客户的需求和期望吗我们现在的产品或服务满足客户的需求和期望吗？什么是我们对客户的附加值？什么是我们对客户的附加值？我们应该如何更好的满足客户的需求和期望？我们应该如何更好的满足客户的需求和期望？我们还能提供其他的产品和服务吗？我们还能提供其他的产品和服务吗？部署部署/升级升级知晓知晓支持支持/服务服务使用使用/成长成长使用使用初始经验初始经验学习学习/培训培训安装安装了解了解再再购买购买选择选择精选精选/购买购买定单定单计算机产品客户生命周期分析计算机产品客户生命周期分析部署部署/升级升级知晓知晓支持支持/服务服务使用使用/成长成长使用使用初始经验初始经验学习学习/培训培训安装安装了解了解再再购买购买选择选择定单定单精选精选/购买购买外部环境分析1.PEST分析2.ICT产业规模和趋势3.市场规模和趋势4.产品规模和趋势5.应用规模和趋势6.技术现状和趋势7.行业现状和趋势8.客户现状和趋势9.区域现状和趋势10.渠道现状和趋势11.竞