重庆市工程造价咨询行业规模结构研究_基于产业组织理论

CONSTRUCTION ECONOMYCONSTRUCTION ECONOMY2012年第4期（总第354期）我国工程造价咨询行业起步于 20 世纪 80 年代初期，经过 30 年的发展已初具规模。根据天津理工大学IPPCE 研究所的数据显示，至 2010 年，我国工程造价咨询企业接近 7000 家，注册造价工程师接近 11 万人，从业人员超过100 万人。就重庆范围来看，截至 2011 年 9 月，重庆市有工程造价咨询企业 157 家，注册造价工程师 2300余人，注册造价员 16400 余人。工程造价咨询行业在工程建设领域发挥着越来越重要的作用，但也普遍存在着企业规模偏小、经营范围狭窄等问题1-3。本文以产业组织理论为基础，对重庆工程造价咨询行业规模结构进行深入分析。产业组织理论认为，市场的规模结构决定企业行为和市场结果，从而影响和决定产业组织的主要特征。为了认清重庆市工程造价咨询行业的规模结构，本文主要从市场集中度、产品差异程度和参入壁垒4三个方面进行分析。1市场集中度分析市场集中度是反映行业市场规模结构的最基础也是最重要的指标，一般由行业内的企业所拥有的生产要素或者产销量占整个行业的市场份额所决定。测定集中度的科学方法有很多种，本文利用重庆市工程造价咨询企业的营业收入测定市场集中度，采用绝对集中度分析和相对集中度分析两种方法。1.1绝对集中度分析绝对集中度（集中率）是指规模最大的前 n 家企业的有关数值 xi（如销售额、增加值、收入、资产额等）之和占整摘要我国工程造价咨询行业初具规模，处于发展完善阶段。以产业组织理论为依据，从市场集中度、产品差别化程度以及参入壁垒三个角度对重庆市工程造价咨询行业的规模结构进行分析，并在分析的基础上，从企业、行业、政府三个层面提出适当调整行业规模结构的对策，以促进行业健康可持续发展。关键词工程造价咨询；规模结构；市场集中度；产品差别化；参入壁垒Abstract:The scale structure of construction cost consulting industry is already beginning to take shape,based onthe principle of organization structure of industry,this paper analyses it from the aspects of the degree of centralization,the differentiation of business and the limitation of the entrance industry.Then put forward the related solutions from the enterprise,industry and government to adjust the scale structure.Key words:cost consulting industry;scale structure;degree of centralization;differentiation of business;limitationof entrance industry中图分类号 F407.9文献标识码 B文章编号 1002-851X（2012）04-0008-04重庆市工程造价咨询行业规模结构研究基于产业组织理论竹隰生，吴骐利（重庆大学建设管理与房地产学院，重庆400045）作者简介竹隰生，男，生于1974年，山西临漪人，副教授，中国建筑学会建筑经济学术委员会委员，主要研究方向：建筑与房地产经济、可持续建造、建设项目成本管理等。行 业 发 展 论 坛8CONSTRUCTION ECONOMY2012年第4期（总第354期）个市场 X 的比重5，又称前几位集中度。计算公式为：CRni=ni=1xi/i=Ni=1xi=i=ni=1xi/x式中，CRn工程造价行业中规模最大的前 n 家企业的市场集中度；X造价行业的总体营业额；Xi第 i 个企业的销售额；N行业的企业总数。根据重庆市建设工程造价管理协会提供的数据，按照上式计算得到 20062010 年重庆市造价行业的 CR4和CR8（见表 1）。在这五年的时间内，CR4从 15.29%下降至14.92%，表明行业中规模最大前 4 家企业的营业收入所占市场份额总体有所下滑，企业市场控制力逐渐减弱。CR8在22%26%之间不断变化，表明规模最大前 8 家企业的营业收入所占市场份额波动较大，企业市场控制力的稳定性不强。重庆市工程造价咨询企业 20062010 年的市场集中率从整体看 CR430%，CR845%，按照贝恩的产业垄断和竞争分类类型属于原子型竞争市场6。这种行业结构的特点就是，企业总数多、竞争激烈，不存在明显的集中现象，整个产业经济效益与效率较低。但需要指出的是市场容量变化是集中度的重要影响因素之一，重庆市工程造价咨询行业规模目前正处于不断扩大阶段，每年以平均 25%的速度扩容，市场总量的扩大一定程度上抵消了大企业的规模扩张而形成的集中趋势。1.2相对集中度分析相对集中度通常用洛伦兹曲线（Lorenz Curve）和基尼系数（Gini Coefficient）来表示，可以反映市场中整体企业产量规模分布。洛伦兹曲线是指行业中企业由小到大的数量累计百分比与其相应市场占有率百分比的关系，基尼系数是在建立在洛伦兹曲线的基础上，等于均等分布线（对角线）和洛伦兹曲线之间的面积与均等分布线为斜边、以横轴为直角边所构成的三角形面积之比。本文利用 2006至 2008 年重庆市工程造价企业连续三年营业额的平均数据进行相对集中度分析，见图 1 所示。图 1 中的虚线表示所有企业规模相同并且平均分配市场的情况，曲线表示重庆市工程造价咨询企业的累计市场占有率。由图 1 可知，重庆市工程造价咨询行业实际的洛伦兹曲线和虚线偏离较大，当企业由小到大累计百分比达到60%时的市场占有率仅为 30%，表明行业中的小型企业众多并且它们的市场控制能力不强，进一步证明了行业竞争激烈的现象。重庆市工程造价咨询行业基尼系数为0.5253，反映出行业中存在着企业规模分布不合理、资源不能得到合理分配等问题。竞争缺乏层次性是导致重庆工程造价咨询行业竞争激烈的重要原因之一，一方面大型企业没有核心技术、竞争优势无法凸显，另一方面中小型企业专业化发展目标不明确、竞争过于集中在同一层次，这都加剧了行业的竞争程度。2产品差别化分析产品差别化是影响市场规模结构的主要要素，是指企业在所提供的产品上与其他企业提供的同类产品相区别，造成足以引起购买者偏好的特殊性，以达到在市场竞争中占据有利地位的目的5。产品差别化可体现在产品业务差别化、产品质量差别化、产品价格差别化等诸多方面，不同行业可以从不同的角度进行分析。具体到重庆市工程造价咨询行业，本文主要进行业务差别化和产品质量差别化两方面的分析。2.1业务差别化工程造价咨询行业的业务可以分为经济评价与投资估算、概算编审、预算编审、清单及招标限价编审、结算编审、竣工决算、司法鉴定、合约管理、建设全过程造表120062010年重庆市造价咨询行业市场集中度分析年份集中度（%）20062007200820092010CR4CR815.2923.9312.3222.9214.9626.2114.9324.8714.9224.24图1重庆工程造价咨询行业洛伦兹曲线图行 业 发 展 论 坛9CONSTRUCTION ECONOMYCONSTRUCTION ECONOMY2012年第4期（总第354期）价管理、施工全过程管理等类型。注册造价工程师是工程造价咨询企业中的业务骨干，他们所承接业务的差别化程度能够反映整个行业的业务差别化水平。本文借用重庆市造价工程师继续教育的机会进行注册造价工程师所承担业务中数量最多的业务类型的问卷调查，共发放问卷 600 份，回收有效问卷 512 份，回收率为 85%，调查结果见表2。表 2 数据显示，50%的注册造价工程师最主要业务量来自于结算编审，36%的注册造价工程师主要业务为概算编审、预算编审、清单及招标限价编审中的一种。也就是说，概算、预算及结算业务是重庆市造价行业中量最多的业务类型。而全过程管理的业务类型所占比重甚微，施工全过程管理为 2%，建设全过程造价管理则只有 1%。通过对调查结果的分析可以发现，重庆市工程造价咨询行业的业务类型主要集中在传统的计量计价服务上，服务内容往往不具有完整性，业务差别化程度不高。目前传统计量计价服务的需求量较大，造价咨询企业尚能以单一的业务类型支撑目前的营业状况，这是行业里业务差别化程度不大的重要原因，而其他业务类型要求较高、难度较大也是行业实现业务差别化的限制因素之一。2.2产品质量差别化产品质量差别化的大小反映了行业中相互竞争的企业所生产产品之间的替代程度。重庆市工程造价咨询企业的产品主要集中在传统的计量计价服务上，这种一致性使得核心产品相互之间形成了一定的可替代性。从组织质量来看，目前重庆市造价行业服务产品质量受项目经理或造价工程师个人能力影响较大，顾客更加关注于该项业务是否由自己信任的项目经理或造价工程师完成；加之大部分企业的产品质量管理体系不完善，咨询报告三审制度多流于形式，报告质量受企业生产部门以外的其他职能部门的制约较小，企业的产品总体质量难以保证与提高。这导致重庆市工程造价咨询行业产品低水平的同质化现象严重，产品质量差别化程度不明显。产品质量低水平的同质化会给整个行业的发展带来巨大障碍，造成客户对产品质量满意程度的一致性降低，对整个行业的产品服务质量不予信任，过分的考虑将业务收费维持在低水平。即使是那些希望提供优质服务产品、企图改变现状的企业，在行业市场激烈的条件下，也容易被同质化，造成行业整体的产品质量进一步下降，出现“劣币驱逐良币”的现象，最终使得整个行业的信誉受损，行业地位降低，低水平的同质化现象进一步加剧。3参入壁垒分析参入壁垒也是影响行业规模结构的主要因素之一，许多学者从产业组织理论出发，用不同的视角对参入壁垒进行了定义7。贝恩提出参入壁垒是指一个产业中原有企业相对于现在进入企业的优势。而斯蒂格勒从成本角度认为参入壁垒是指必须由一个想要进入某产业的企业所要承担的生产成本8。参入壁垒可体现在诸多方面，制度性壁垒和经济性壁垒是两个主要的方面。3.1制度性进入壁垒制度性壁垒，即政府依据法律法规对企业实施的各种直接的、具有法律约束力的限制和监督。2006 年和 2007年，原国家建设部先后颁布了 工程造价咨询企业管理办法 和 注册造价工程师管理办法，办法明确规定了管理工程造价咨询行业的各种制度9-10，其中最重要的是资质管理制度。我国工程造价咨询企业的资质等级分为甲乙两级，以资金、人员等方面的要求为划分标准。就资金而言，甲级企业最低注册资金为 100 万元，近 3 年营业收入累计不低于人民币 500 万元；乙级企业最低注册资金为50 万元，暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币 50 万元。截止 2010 年，重庆市工程造价咨询企业中注册资本为100万以下的企业是注册资本 500 万元以上企业的 7.3 倍。就人员而言，行业需要的是懂造价、技术、管理、经济、法律的复合型人才，然而我国对这一方面并没有做出严格的知识表2造价咨询企业的业务差别化程度概算编审8业务类型经济评价与投资估算选择该业务为完成最多业务类型的造价师人数比例（%）4建设全过程造价管理施工全过程管理12司法鉴定合约管理12结算编审竣工决算504预算编审清单及招标限价编审1711行 业 发 展 论 坛10CONSTRUCTION ECONOMY2012年第4期（总第354期）体系限定。通过问卷调查分析得出重庆市注册造价员中具有中专以下学历的人数比例为21%，具有大专学历的人数比例为 63%。行业资质管理的各项要求偏低，资质管理壁垒不高，自从实施企业资质管理以来，行业中企业的数量持续上升，资质管理对规范企业竞争作用有限。3.2经济性壁垒工程造价咨询行业属于典型的知识密集型智力服务行业，主要为客户提供系统、科学的咨询服务。一般而言，工程造价咨询企业运营所需要的特殊资源较少，特定的专利和专有技术的应用十分有限，也不需要对大型机械设备等固定资产进行投入。企业的筹资压力小、运营成本低，沉没成本和生产专业技术难以构成阻碍造价行业中新企业进入市场的壁垒。加之企业的服务内容是为顾客提供建议而不参与决策，所需要承担的经济赔偿责任较小。值得说明的是，重庆市工程造价咨询业的企业类型以有限责任公司为主（约占企业总数的 86.2%），大多数企业注册资金在50 万至 100 万元之间，但是工程造价咨询企业所承担的业务大多是投资数千万乃至上亿元的大型工程，少量的注册资金往往不能弥补由于工程造价咨询企业经营失误给委托人所造成的损失，两者在权利与义务之间存在失衡。通过以上分析发现，工程造价行业的经济性壁垒偏低，所需要承担的经济赔偿责任较小。4结语本文以产业组织理论为依据，从市场集中度、产品差别化程度及参入壁垒三方面对重庆市工程造价咨询行业规模结构进行了分析，发现重庆市工程造价咨询行业属于原子型竞争市场，同质化现象严重，参入壁垒限制作用十分有限。鉴于此，需要工程造价咨询企业、行业和政府共同努力，采取有效措施调整造价咨询行业的规模结构，促进工程造价咨询行业的健康可持续发展。这些措施可包括以下内容：4.1企业层面重庆工程造价咨询企业应该积极培育企业的核心竞争力，建立企业间良好的分工合作关系，主动地建立合理的产业结构。对于大型工程造价咨询企业而言，应在广度上和深度上扩展业务范围，开展全过程造价管理等业务，建立产品质量保证体系以稳定企业整体产品质量，提升企业价值和影响力；对于中小型企业而言，应努力细化专业化发展方向，精准确定发展战略，加强企业内部管理，进一步开展基于差别化诉求的特色经营。4.2行业层面行业主管部门一方面应培育和发展代表工程造价咨询行业地位的领袖企业，鼓励和引导中小型企业专业化发展，协助大中小型企业结构的调整，协调各企业之间的社会分工与合作关系，调整竞争层次，提升行业地位；另一方面要加大培育专业复合型人才、健全创新体系的力度，同时把握国内外工程造价咨询行业的发展动态，分析国内建筑市场的走向，为行业进一步发展奠定基础。4.3政府层面政府部门应该加强行业管理，规范企业行为，为行业发展提供良好氛围。加强动态跟踪监管，严格企业资质管理；建立信用管理与评价体系，规范企业经营行为；平衡企业权利和义务，促进企业合理竞争；制定引导和鼓励工程造价咨询企业专业化和规模化发展的政策体系，适当提高企业的注册资金、从业人员等参入壁垒，不断完善行业规范和行业准则，为行业的健康可持续发展提供制度保障。蒉参考文献1关志一.关于工程造价咨询业发展的思考J.工程造价管理，2002（3）.2严玲.对我国工程造价咨询业发展道路的思考J.技术经济与管理，2003（2）.3庄玉斌.工程造价咨询业目前存在的问题及对策建议J.中国工程咨询，2010（1）.4J.S.Bain.Industrial organization：a treatiseM.Wiley，1987.5李永禄.中国产业经济研究M.成都：西南财经大学出版社，2001.6戚聿东.中国产业集中度与经济绩效关系的实证分析J.管理世界，1998（4）.7李泰勇.产品差别化与市场进入壁垒J.外国经济与管理，1999（5）.8施蒂格勒.G.J.产业组织和政府管制M.上海：上海人民出版社，1996.9中华人民共和国建设部.工程造价咨询企业管理办法Z.2006.10中华人民共和国建设部.注册造价工程师管理办法Z.2007.行 业 发 展 论 坛11