业务流程编写方法ppt课件

1流程编写基本规范流程编写基本规范业务流程模型业务流程模型&表述表述业务流程设计业务流程设计&案例案例目 录业务流程基本概念业务流程基本概念2 业务流程是一个组织在完成使命、实现目标的过业务流程是一个组织在完成使命、实现目标的过程中必须的、逻辑上相关的一组活动。对任意类型的业程中必须的、逻辑上相关的一组活动。对任意类型的业务模式都可以从逻辑上定义出一组流程。务模式都可以从逻辑上定义出一组流程。因此，信息系统建设中首先要识别企业的管理目标，因此，信息系统建设中首先要识别企业的管理目标，并对不符合最终目标的流程内容进行完善和梳理。并对不符合最终目标的流程内容进行完善和梳理。业务流程本质：业务流程本质：业务流程基本概念业务流程基本概念3对现有业务流程进行归纳、梳理。对现有业务流程进行归纳、梳理。结合信息系统实现流程的改革与创新。结合信息系统实现流程的改革与创新。保障企业各项业务流程的保障企业各项业务流程的准确性、规范化、合理准确性、规范化、合理化，提高日常工作效率化，提高日常工作效率。流程规划目标：流程规划目标：业务流程基本概念业务流程基本概念4执行内容执行内容相关业务活动相关业务活动执行步骤执行步骤先后次序先后次序执行结果执行结果特定输出特定输出业务流程构成：业务流程构成：业务流程基本概念业务流程基本概念5流程编写基本规范流程编写基本规范业务流程模型业务流程模型&表述表述业务流程设计业务流程设计&案例案例目 录业务流程基本概念业务流程基本概念6流程编写基本规范流程编写基本规范业务流程图常用符号说明说明:起始起始/结束框结束框 用于表示业务流程的开始用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始或结束，框中文本注明开始/结结束，起始束，起始/结束框必须成对出现，结束框必须成对出现，一个表示开始，一个表示结一个表示开始，一个表示结束。束。开始开始/结束结束7流程编写基本规范流程编写基本规范业务流程图常用符号说明：文档框说明：文档框 用于表示流程中的文档用于表示流程中的文档实线框表示系统中的单据实线框表示系统中的单据虚线框表示非系统单据虚线框表示非系统单据有多联单据时用有多联单据时用“多联单据多联单据”文档文档文档文档多联单据多联单据8流程编写基本规范流程编写基本规范业务流程图常用符号说明：决策分支框说明：决策分支框 用于条件判断或选择处理，决用于条件判断或选择处理，决策分支框必须有至少一个输入，必策分支框必须有至少一个输入，必须有两个输出。须有两个输出。判断判断问题问题是是否否说明：处理框说明：处理框 用于表示业务处理。用于表示业务处理。业务处理说明业务处理说明9流程编写基本规范流程编写基本规范业务流程图常用符号说明：离线存储框说明：离线存储框 用于单据报表留存用于单据报表留存,交由其交由其他部门。他部门。说明：流向指示线说明：流向指示线 箭头表示信息的流向。箭头表示信息的流向。10流程编写基本规范流程编写基本规范业务流程图常用符号说明：转下页框说明：转下页框 用于表示续接下一流程用于表示续接下一流程图或接其它流程图。图或接其它流程图。说明：承上页框说明：承上页框 用于表示续接上一流程用于表示续接上一流程图或接其它流程图。图或接其它流程图。转下页转下页转页编号转页编号 承上页承上页转业编号转业编号11流程编写基本规范流程编写基本规范常见不规范画法表示判断的符号输出不完整表示判断的符号输出不完整发 票 是发 票 是否收到？否收到？是是发 票 是发 票 是否收到？否收到？是是否否12流程编写基本规范流程编写基本规范常见不规范画法流程图布局不合理（流程图布局不合理（“Z Z”字型）字型）13流程编写基本规范流程编写基本规范常见不规范画法流程图布局不合理（流程图布局不合理（“回回”字型）字型）14流程编写基本规范流程编写基本规范常见不规范画法流程图布局不合理（交叉型）流程图布局不合理（交叉型）15流程编写基本规范流程编写基本规范流程图布局案例流程图布局案例流程编写基本规范流程编写基本规范流程编写基本规范流程编写基本规范流程图布局案例流程图布局案例流程编写基本规范流程编写基本规范流程包含要素业务编号业务编号业务名称业务名称编制编制日期日期审核审核日期日期流程图或流程描述区域流程图或流程描述区域 流程说明区域流程说明区域 流程编写基本规范流程编写基本规范业务流程模型业务流程模型&表述表述业务流程设计业务流程设计&案例案例目 录业务流程基本概念业务流程基本概念20业务流程模型业务流程模型&表述表述业务模型分类21业务流程模型业务流程模型&表述表述业务流程模型表述方式面向活动的事件过程链22业务流程模型业务流程模型&表述表述业务流程模型表述方式角色活动图23业务流程模型业务流程模型&表述表述业务流程模型表述方式面向角色的文字描述流程业务编号业务编号001001业务名称业务名称销售退货销售退货编制编制XXXXXX审核审核YYYYYY日期日期XX-XX-XX序号序号处理说明处理说明责任单位责任单位责任人责任人1 12 23 34 4根据退货处理意见表在系统中录入销售根据退货处理意见表在系统中录入销售发货单（红字）。发货单（红字）。在系统中审核销售发货单（红字）。在系统中审核销售发货单（红字）。物料部仓管员根据已经审核的退货通知物料部仓管员根据已经审核的退货通知单生成销售出库单（红字）单生成销售出库单（红字）销售部销售部销售部销售部物料部物料部业务员业务员经理经理仓管员仓管员24业务流程模型业务流程模型&表述表述输入唯一输入唯一 生产领料出生产领料出库，加工完成后库，加工完成后形成完工报告形成完工报告 责任单位、责责任单位、责任人、相应操作，任人、相应操作，相关控制点相关控制点 业务流程模型表述方式面向产品流程25流程编写基本规范流程编写基本规范业务流程模型业务流程模型&表述表述业务流程设计业务流程设计&案例案例目 录业务流程基本概念业务流程基本概念26业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程规划准备工作熟悉企业的业务熟悉企业的业务 了解业务模式、企业制度、现有流程、管理问题等。了解业务模式、企业制度、现有流程、管理问题等。了解系统了解系统 了解系统功能了解系统功能编写人掌握流程编写的基本知识编写人掌握流程编写的基本知识27业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程规划步骤28业务流程设计业务流程设计&案例案例 这个环节为什么存在？存在的目的性？这个环节为什么存在？存在的目的性？这个环节所产生的结果对其他环节起到什么影响？是这个环节所产生的结果对其他环节起到什么影响？是否有不利影响？否有不利影响？清除该环节会解决什么样的问题？是否可行？清除该环节会解决什么样的问题？是否可行？各分解的流程整合到一起是否存在流程冲突？各分解的流程整合到一起是否存在流程冲突？业务流程规划步骤29业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程规划步骤30业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程系统化考虑要素31业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程系统化考虑要素业务类型及说明业务类型及说明业务流程业务流程关键控制点关键控制点相关要求，相关要求，如单据设置如单据设置数据分析数据分析要求要求各部门接口各部门接口32业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写考虑要素33业务流程设计业务流程设计&案例案例单据单据/业务业务责任部门责任部门责任人责任人;相相应操作应操作单据传递单据传递控制点控制点&要求要求触发事件触发事件34业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例案例一：案例一：某公司的业务模式主要以商品贸易为主，一般待某公司的业务模式主要以商品贸易为主，一般待销售意向确认后，再进行采购，即直运销售，请根据销售意向确认后，再进行采购，即直运销售，请根据此业务画出业务流程。此业务画出业务流程。35业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例由于流程由于流程限制，极限制，极大影响工大影响工作效率作效率36业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例 了解企业业务模式了解企业业务模式 考虑业务环节的必要性考虑业务环节的必要性37业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例案例二：案例二：XXXXXX公司付款业务有预付和应付两种情况，预付公司付款业务有预付和应付两种情况，预付款为未收到发票时根据订单情况执行付款款为未收到发票时根据订单情况执行付款;应付款为收应付款为收到发票后根据发票信息执行付款。到发票后根据发票信息执行付款。38业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例如何保证如何保证付款申请付款申请不重复不重复?增加及时增加及时核销环节核销环节申请依据改为申请依据改为“订单执行统计表订单执行统计表”业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例 如何控制付如何控制付款间歇期，下次款间歇期，下次申请的重复？申请的重复？从制度上规定从制度上规定处理完上次的付款处理完上次的付款申请后进行下次申申请后进行下次申请的审批，并加快请的审批，并加快审批效率。审批效率。业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例如何在录入付如何在录入付款单环节控制款单环节控制不重复付款？不重复付款？统一根据统一根据付款单付款付款单付款业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例如何保证如何保证付款申请付款申请不重复不重复?如何控制付如何控制付款间歇期，下次款间歇期，下次申请的重复？申请的重复？各分支流程的整合各分支流程的整合 流程与管理制度的结合流程与管理制度的结合业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例案例三：案例三：XXXXXX公司在制定业务流程时，客户的销售订单经公司在制定业务流程时，客户的销售订单经常发生变动，同时很多部门需要跟踪销售业务的进展常发生变动，同时很多部门需要跟踪销售业务的进展情况。情况。解决了订单变解决了订单变化的问题，但牺牲化的问题，但牺牲了业务跟踪了业务跟踪业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例45 解决公司更重解决公司更重要的管理需求。要的管理需求。用出库单的审用出库单的审核操作代替发货单，核操作代替发货单，简化流程。简化流程。业务流程设计业务流程设计&案例案例业务流程编写案例 各部门业务冲突时以公司总体管理为重。各部门业务冲突时以公司总体管理为重。流程各个环节的简化。流程各个环节的简化。46 业务流程规划并不是单纯的技术问题，更是一种业务流程规划并不是单纯的技术问题，更是一种思维方式的转变、完善思维方式的转变、完善。为使信息系统与经营过程中流程制度很好的融合，为使信息系统与经营过程中流程制度很好的融合，首先要让流程定义者对首先要让流程定义者对信息系统有一个比较基础的了解信息系统有一个比较基础的了解，明白流程设置所能达到的最终效果是什么？其次，在此明白流程设置所能达到的最终效果是什么？其次，在此基础上，基础上，了解企业的关键管理制度，揣摩业务潜在需求了解企业的关键管理制度，揣摩业务潜在需求，最后再结合原有流程，进行改进和完善。最后再结合原有流程，进行改进和完善。总总 结结47 48