电信产业发展

电信产业发展1电信发展历程11中国电信行业发展历程第一阶段，电信业完全垄断时期(1984-1992)措施：改革开放的初期，国民经济基础薄弱，物质相对贫乏，处于垄断地位的电信业, 因政府采取了一系列扶持政策鼓励电信的发展，特别是加大固定资产投资，积累了建设资金。效果：使我国电信规模不断扩大，大力加强网络建设，提高通信能力。问题：垄断性发展也引发了服务质量差、政企不分、不合理收费、供给短缺等一系列非 效率”问题。第二阶段，电信业引入竞争时期(1993-1998)措施：全国电信部门进一步解放思想，抓住机遇，积极推进电信事业的发展，最为重要 的是通过开放寻呼及部分增值业务；组建联通公司；中国电信香港上市等方面引进竞争机制 效果：通信能力明显增强，电信业务持续快速发展，电信业内的服务水平和劳动生产率 得到提高，为消费者带来了更多样选择。问题：该阶段的中国电信业仍存在相对高价格、价格歧视和用户消费价格费不透明等问 题，从而规定下一阶段所要深化的改革方向。第三阶段，电信业竞争格局初步形成时期(1999-2005)措施：中国经济跨入了新世纪的门槛，国门向世界大开，中国电信业进一步加快了网络 建设和业务发展，大力发展固定通信、数据与多媒体通信效果：向国内外广大用户提供更多更好的电信服务，两次拆分重组，使中国电信业已形 成5+1的竞争格局。问题：与初步竞争格局形成共存，产生了价格问题、互联互通及电信的普遍服务性等问 题。总结：从二十多年来电信业深化改革的实践来看，归根结底是如何实现有效竞争的问题。因此， 电信业的进一步发展仍需要改革的不断深化。1.2国外电信行业发展历程1.2.发达国家，如：美，英，日从发达国家电信产业的演变来看，电信产业演变的主要特点可以概括为以下几点：1、为了改变电信市场由单个厂商垄断的局面，电信管制机构首先通过主动引进新的竞争者, 促进电信市场的竞争。2、在在位厂商与新进入厂商实力不对称的情况下，管制机构利用“不对称管制”的手段加 强对新厂商的扶持,提高新厂商的竞争力，在新进入厂商难以对主导厂商构成竞争的情况下, 政府主动对主导厂商进行业务的分割，以减少主导厂商利用反竞争手段的机会。3、通过引进外资和民营资本进行私有化改造，实现主导电信厂商投资主体的多元化，实现 政企分开。4、在三网融合的技术不断发展，竞争者的实力不断增强，电信市场开放的情况下，电信规 制主体又主动放开业务的限制，允许电信厂商相互进入对方的市场，鼓励电信产业与有线电 视实现更高层次的的融合，行业中的收购兼并现象非常突出，市场的集中度又开始进一步提 高。5、目前国际上著名的电信运营企业基本上都是全业务经营的全能运营商。1.2.2发展中国家，如：印度早在2000年，印度政府就制订了一个电信10年发展规划。在该规划的发展目标中，首 要的任务就是发展和普及电话通信。2002年，印度全国的电话用户总量只有4300万，其中 固定电话用户3600万，移动电话用户700万，电话主线普及率只有3%。而截至2005年8 月底，印度全国的电话用户总量已经达到1.1亿，电信密度（每百人中的电话用户数）突 破两位数达到10.12，移动电话用户达到6257万，固定电话用户达到4744万。现在印度 每月新增电话用户数已经超过300万。印度将电信业未来发展的重点定位在移动领域。政府的目标是，到2007年，固定和移 动电话用户的总数能达到2亿，其中移动电话用户数能达到1. 5亿。为了鼓励移动市场的 发展，政府采取了改变收费体制、调整资费的办法，实现了用户数和业务量的增长。两年前， 印度对移动电话资费实施了双改单，当年移动电话用户数即增加了 60%，同时调低了移动 电话资费，结果也非常理想。2004年6月，印度国大党领导的新政府开始执政。新的通信与信息技术部也随即推出 了新的关于信息和通信技术发展的十点计划”基本延续了过去的发展思路，并结合发展实 际，制订了近期目标。加快发展互联网是印度政府的既定方针。2004年10月，印度互联网用户只有236万， 普及率为0. 2%，远远低于其他亚洲国家。鉴于此，印度通信与信息技术部发布了推动宽 带基础设施建设的政策文件，以提高网络普及率，尽快赶上其他亚洲国家。文件提出：要使 用更多的光纤技术取代铜线来提高宽带接入水平；提供能高速上网的网络设备；进一步推动 卫星和无线技术设施建设。该政策的目标是：到2010年底，将宽带用户和互联网用户数目 分别提升至2000万和4000万。据Gartnei?预计，印度将以44%的年增长率快速发展互联网。2中国电信产业体制改革2.1改革过程2.1.政企分开1998年之前，电信业政企合一的体制以及行政性垄断与电信业的快速发展之间的矛盾 日益突出。中国电信改革开始了初步的尝试，主要目标是引入竞争以及是实现政企分开。 1994年7月，为了效仿英国双寡头竞争的局面，当时的电子部联合铁道部、电力部以及广 电部成立了中国联通，但主要还是经营寻呼业务。1998年3月，在原电子部和邮电部基础上组建了信息产业部，电信业实现了政企分开， 为随后一系列的电信产业改革奠定了最基本的体制基础。2.1.2&信拆分尽管1994年就已经成立了中国联通，但是今天回头来看，中国联通仍然是垄断的性质， 而且由于联通的资产规模和市场份额都不足以改变电信产业格局，再一次对电信企业进行拆 分就成为了必然的选择。1999年2月，信产部开始决定对中国电信拆分重组，中国电信的寻呼、卫星和移动业 务剥离出去，原中国电信拆分成新中国电信、中国移动和中国卫星通信等3个公司，寻呼业 务并入联通，同时，网通公司、吉通公司和铁通公司获得了电信运营许可证。中国电信、中 国移动、中国联通、网通、吉通、铁通、中国卫星通信7雄初立，也形成了电信市场分层竞 争的基本格局。2.1.3南北拆分2001年10月，中国电信南北拆分的方案出台。拆分重组后形成新的5+1格局，包括了 中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通以及中国卫星通信集团公司。在这次拆分体现了两大原则:一是中国电信长途骨干网将按照光纤数和信道容量进行分 家，其中北方十省与网通、吉通合并后的中国网络通信集团公司占有30%，南方和西部21省组成新的中国电信占有70%。第二个原则是本地接入网将按照属地原则划分，即北方十 省的本地网资源归中国网通，南方和西部21省的本地网归新的中国电信。另外现网通在南 方的分公司将继续存续，而新的中国电信也被允许到北方发展业务，这次重组暂时不涉及移 动业务，而在重组过程中吉通公司消失。2004年初，国务院正式决定，铁通由铁道部移交国务院国有资产监督管理委员会（国资委）管理，并更名为中国铁通集团有限公司，作为国有独资基础电信运营企业独立运作。至 此，终于形成了电信六强争锋的局面并保持至今（2008年2月）。CDMAGSM新电信新联通新移动中国卫通中册坯动通恺 OilAMOOlLZ进运营商之间的竞争，, 息化产品的力度。推广更重要的是可以通过提供差异化的产品及产品组合，从而形成差异化竞争。这对弱势运营商 调整定位，提高竞争力非常有利。电信重组肯定会加剧运营商之间的竞争。由于语音业务发展速度减缓，未来电信运营商 之间的竞争将主要来自于信息服务。与语音业务相比，信息服务肯定不会以单一模式提供, 而是会形成多样化的产品，各运营商也会根据自己对市场的理解推出差异化的产品，以满足 用户的不同需要。目前各运营商对政企客户的营销已开始形成各自的不同特色。3G牌照发 放后，经过一年左右的网络建设期后，其带宽优势将体现出来，这有利于数据业务的推广, 而信息化的数据服务将成为各运营商3G服务吸引客户的最重要内容。2.3电信业重组企业受益排行榜第一位：中国电信由固网商变为移动运营商，不仅能运营固网业务，获得联通C网后，也能运营移动通 信业务，未来更可能获得CDMA2000牌照。09年以后，新业务发展的规模和新增收入均会 超过中移动增量，必然构造出几年后电信有可能成为市场老大哥的局面。第二位：新联通四大运营商中实力相对弱小的中国网通，在重组中将受惠与政策倾斜。与中国联通的G 网合并后，新联通具备了开展全网业务的能力，并且未来可以发展WCDMA业务。第三位：中国移动重组发生期间，投资者将认为中移动一家独大的局面快速瓦解，但当重组发生完毕后, 新的电信集团其他3家的重新布局）在1-2年的盈利均难以显著改善业务融合时间和自身资 产拨备），中移动最审慎的财务处理为其确保了未来2-3年的盈利25%-30%的增速。第四位：以中兴为首的通信设备商对设备商来说，重组”作为一粒石子激活电信投资市场一潭死水”局面的意义。在重组之后，无论何种方案，电信投资都将有恢复性增长，对设备厂商都有利。第五位：外资电信巨头中国电信市场的巨大潜力让外资电信运营商眼红不已，而中国电信产业重组带来的巨大 机会更是让外资电信巨头蠢蠢欲动。第六位：终端企业和解决方案厂商/士 rh齐坐信电。Chino比如提供配套设备的华胜天成、高鸿股份等；提供手机终端的波导股份、夏新电子和海中国移动通信 CHINA MOBILE3.电信业的产业链情况31市场集中度图表：表2004年2009年中国电信业市场份额及HHI指数年份中国移动(%)中国电信(%)中国联通(%)中国网通(%)中国铁通(%)中国卫通(%) HHI指数2004年39.229.013.815.92.00.10.28252005 年40.427.913.315.92.30.10.28462006 年44.226.214.12132.30.10.30172007 年48.424.213.611.42.30.10.32502008 年55.12519.90.40572009 年55.525.618.90.4092由于历史原因，我国的电信市场一直以来都是国家垄断市场，有国家统一定价。随着改 革开放，国家放开电信业的经营，在电信业引入竞争机制，既利于企业的发展，使企业与国 际接轨，又利于人民。20012008年电信重组前，我国电信市场由中国电信、网通、移动、联通、铁通、卫 通6家运营商组成。08年重组后，电信市场由新中国移动、电信、联通3家组成。 电信行业的市场集中度情况可以用HHI来反映，即赫芬达尔-赫尔希曼指数。中国电信产 业属于高度集中的市场机构，由三家企业完全控制电信市场，且集中程度还在加剧。但还存 在明显的结构缺陷，市场的结构不平衡，中国移动的优势过于明显，联通还未走出低迷的状 态，电信业长期认为的限制电信企业的经营范围。32进入壁垒：政策性障碍和结构性进入壁垒为主要障碍。政策壁垒：因为电信产业具有自然垄断性，国家为了使资源更加合理利用，采取了电信 市场准入管制。目前国内只有中国移动、联通、电信有信息产业部发的运营牌照，其他企业或者个人很难进入。规模经济壁垒：它的网络建设成本不会随着通信服务的增加而变化，而且投机巨大，网 络覆盖面越宽，网络使用者所得到的服务就越多，网络的效用就越大，因而具有明显的规模 经济特性。33产品差异化电信服务的物理性差异，主要是通信方式的差异。通信质量差异和服务便利性。用户主观差异。同一类服务价格政策的不同导致产品差异化。4.机遇和挑战及应对策略4.1机遇和挑战：4.1.1电信行业将面临新的融合格局电信行业将面临新的融合格局，电信业将从单一产业链结构，逐步向新型数字商业生态 系统转变，面临重构、开放、竞争、协同的新环境。随着融合的进一步深化，围绕电信的相关产业链不断完善，产业分工更加细化，电信业 将面临新的融合格局：在不久的将来，电信产业、互联网产业、传媒产业、娱乐产业、传统 工业相互间将产生巨大的影响，消除彼此的产业鸿沟，并融合为新型数字生态系统。4.1.2电信技术演进更加关注客户需求在全业务宽带的技术浪潮下，我们可以看出技术的演进更加关注用户的需求。电信企业 对电信技术变化的反应，往往取决于他们对这些变化的定性。通过新技术来提升用户的生 活效率，为用户分析与整理信息，使得用户不至于在纷繁的信息时代迷失在“信息烟尘”之 中。4.1.3电信运营商转型关注效益和运营成本更加关注效益和运营成本是电信运营商转型关注的重点。提高企业的经营效益和降低运 营成本的关键在于改善电信运营商的产业整合能力、基于FMC衍生的融合业务成本优势、资 产使用效率提升、综合财务指标的改善等方面。可以预见在未来几年，电信企业转型过程将花大力气对信息化市场进行开拓，只有进行 科学分析及有效规避风险，才能把转型业务做深做细。4.1.4电信企业社会责任进一步强化电信企业可以获得下面七点竞争优势：1、环保和可持续发展可以促进技术创新。2、先 进环境导向型设计可以减少物料和能源的消耗，降低运营成本。3、领先企业可以帮助拟定 政策法规，定下行业规则来管理竞争对手。4、通过领先的可持续发展战略可以获得额外的 资金支持。5、建立绿色壁垒，创造难以模仿和复制的竞争优势。6、提升公司形象，整个社 会环境更愿意支持一个形象清新健康的绿色企业。7、对于人力资源管理的正面作用是相当 大的。提高员工士气方面，建立雇主品牌，吸引新的员工和留住人才，提高生产力效率。面对这样的趋势，运营商首先必须改变实现可持续发展就是成本和费用上升的错误观 念。其次，通过可持续发展战略为企业获得竞争优势需要耐心和长期的承诺。4.1.5两化融合深入，IT解决方案带动中小企业发展融合发展是工业化的生命力所在，也是信息化的本质要求。IT解决方案促进信息化和 工业化融合发展的要点是：“创新”是企业发展的动力之源，“协作”是企业与客户实现共 赢的必经之路，“责任”是合作双方彼此信赖、互动发展的根基。对于中小企业而言，使用创新和公开的解决方案来更有效地指导与供应商和全球客户之 间的业务已经迫在眉睫了。电信运营商在中国广阔的中小企业服务市场里，在网络搭建组织 和后期维护上有IT服务商不可比拟的优势，这是电信运营商的优势和定位所在。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光 先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其 刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚 以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”是以众议举宠为督： 愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时， 每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣， 愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也，。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于 败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之 明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝， 攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽 忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责 攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。 臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。