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泓域咨询/榆林防抱死制动系统技术项目建议书目录第一章 项目概述6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成6四、 资金筹措方案7五、 项目预期经济效益规划目标7六、 项目建设进度规划8七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 行业和市场分析10一、 行业面临的机遇与挑战10二、 扩大市场份额应当考虑的因素17三、 行业发展趋势18四、 行业竞争格局23五、 汽车电子行业发展概况25六、 定位的概念和方式27七、 制动系统行业发展概况30八、 下游市场需求概况35九、 营销环境的特征38十、 市场细分战略的产生与发展40十一、 市场营销的含义43十二、 营销部门的组织形式49第三章 公司筹建方案52一、 公司经营宗旨52二、 公司的目标、主要职责52三、 公司组建方式53四、 公司管理体制53五、 部门职责及权限54六、 核心人员介绍58七、 财务会计制度59第四章 发展规划65一、 公司发展规划65二、 保障措施66第五章 公司治理69一、 机构投资者治理机制69二、 董事会及其权限71三、 内部控制的重要性76四、 内部监督比较79五、 公司治理的框架80六、 决策机制84七、 公司治理的主体88第六章 SWOT分析说明91一、 优势分析(S)91二、 劣势分析(W)93三、 机会分析(O)93四、 威胁分析(T)95第七章 经营战略100一、 差异化战略的实施100二、 企业品牌战略的内容101三、 融资战略决策遵循的原则110四、 技术来源类的技术创新战略112五、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题116六、 企业文化战略类型的选择119第八章 运营模式分析121一、 公司经营宗旨121二、 公司的目标、主要职责121三、 各部门职责及权限122四、 财务会计制度126第九章 人力资源分析131一、 企业培训制度的基本结构131二、 企业员工培训项目的开发与管理131三、 企业人力资源规划的分类139四、 薪酬体系设计的前期准备工作140五、 培训教学设计程序与形成方案143六、 员工福利计划147七、 岗位评价的特点150八、 岗位评价的基本功能151第十章 财务管理154一、 筹资管理的原则154二、 财务管理的内容155三、 决策与控制158四、 财务管理原则159五、 短期融资的概念和特征163第十一章 经济效益分析166一、 经济评价财务测算166营业收入、税金及附加和增值税估算表166综合总成本费用估算表167利润及利润分配表169二、 项目盈利能力分析170项目投资现金流量表171三、 财务生存能力分析173四、 偿债能力分析173借款还本付息计划表174五、 经济评价结论175第十二章 投资计划方案176一、 建设投资估算176建设投资估算表177二、 建设期利息177建设期利息估算表178三、 流动资金179流动资金估算表179四、 项目总投资180总投资及构成一览表180五、 资金筹措与投资计划181项目投资计划与资金筹措一览表181第十三章 总结说明183第一章 项目概述一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:榆林防抱死制动系统技术项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xxx5、项目联系人:姚xx(二)项目选址项目选址位于xxx。二、 项目提出的理由目前,汽车装备ABS/ESC已成为许多国家或地区的明令要求,ABS、ESC等电控制动系统在汽车中的渗透率不断提升。马来西亚2018年6月2018年7月开始,所有新车必须装备ESC系统。中国台湾2018年所有车辆必须安装ESC系统。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资4396.77万元,其中:建设投资2358.23万元,占项目总投资的53.64%;建设期利息61.21万元,占项目总投资的1.39%;流动资金1977.33万元,占项目总投资的44.97%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资4396.77万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)3147.58万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额1249.19万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):18400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):14179.57万元。3、项目达产年净利润(NP):3095.04万元。4、财务内部收益率(FIRR):55.48%。5、全部投资回收期(Pt):3.84年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):5502.02万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4396.771.1建设投资万元2358.231.1.1工程费用万元1819.671.1.2其他费用万元484.841.1.3预备费万元53.721.2建设期利息万元61.211.3流动资金万元1977.332资金筹措万元4396.772.1自筹资金万元3147.582.2银行贷款万元1249.193营业收入万元18400.00正常运营年份4总成本费用万元14179.575利润总额万元4126.726净利润万元3095.047所得税万元1031.688增值税万元780.879税金及附加万元93.7110纳税总额万元1906.2611盈亏平衡点万元5502.02产值12回收期年3.8413内部收益率55.48%所得税后14财务净现值万元7149.39所得税后第二章 行业和市场分析一、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇(1)国家法规及产业政策支持为主动安全系统行业提供良好的发展环境主动安全系统能够有效保障机动车辆驾驶安全,是车辆必不可少的重要部件,对车辆安全性、控制性、燃油经济性等具有重要影响,受到国家法规及产业政策的大力支持。2008年以来,我国先后出台乘用车制动系统技术要求及试验方法(GB21670-2008)、商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法(GB12676-2014)、机动车运行安全技术条件(GB7258-2017)和摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法(GB20073-2018)等一系列强制性国家标准,要求汽车、摩托车等机动车辆按照标准要求安装行车制动、驻车制动或紧急制动等相关机动车主动安全系统,并对主动安全系统的技术要求、性能测试等进行规范。产业政策方面,2016年1月,科技部、财政部、国家税务总局修订完善高新技术企业认定管理办法,将“汽车电子控制技术”列入国家重点支持的高新技术领域目录。2019年10月,国家发改委发布产业结构调整指导目录(2019年本),继续将“汽车电子控制系统(包括制动防抱死系统(ABS)、牵引力控制(ASR)、电子稳定控制(ESC)、电子驻车系统、自动紧急制动系统(AEBS)等)”列为鼓励类产业。近年来,人均机动车拥有量不断增加,机动车辆的行车安全逐渐成为国家重点关注对象,可以预计,未来国家政府将会出台更多的法规以规范机动车行驶安全,与主动安全系统行业有关的鼓励性产业政策亦将同步出台,主动安全系统行业将得到更进一步发展。(2)居民道路安全意识不断提升,为主动安全系统行业的发展提供充足的市场需求近年来,随着社会经济的不断发展,人均机动车拥有量持续提升,路况、车况日益复杂化。根据世界卫生组织发布的道路安全全球现状报告(2015)、道路安全全球现状报告(2018),道路交通伤害已成为重要的死亡原因,而在所有道路交通死亡事故中,有一半以上是易受伤害的道路使用者,即行人、骑自行车者以及摩托车驾驶员。为此,2011-2014年间,共有17个国家/地区(覆盖4.09亿人口)在驾驶速度、酒驾、驾驶头盔、儿童座椅以及车辆安全标准等与道路交通安全相关的方面制定/修订了一项或多项的法律法规,以进一步保障道路交通安全;2014-2017年间,又有22个国家/地区(覆盖10亿人口)制定/修订了与上述风险因素相关的道路交通安全法律法规。在道路交通安全建设方面,“道路安全”和“车辆安全”系避免事故、减少伤亡的两大重要因素。其中,“车辆安全”是对车辆本身的安全性能提出要求,其主要分为主动安全系统(包括电控制动系统、车身设计等)和被动安全系统(包括安全带、安全气囊等)。随着道路交通安全意识的不断提升,为更加有效地预防事故发生,主动安全设计将成为机动车辆未来的主要设计方向。作为主动安全系统的核心,ABS、ESC等电控制动系统将迎来良好的发展机遇。(3)汽车电子进口替代空间巨大,有利于自主主动安全系统厂商发展壮大我国汽车电子行业起步较晚,根据华经产业研究院数据,在汽车电子产业链中,博世、大陆等国际汽车电子供应商凭借在品牌、技术等方面的优势占据了全球约50%的市场份额。但经过国内企业持续的技术探索与研发经验积累,我国诸多汽车电子企业的产品创新能力得到明显提升,相关产品在性能、品质、功能等方面已经达到国际先进水平,并且在定制开发、响应速度及配套服务等方面具有更为显著的比较优势,形成了较强的综合实力及进口替代能力,部分国内汽车电子厂商甚至已进入国际知名品牌汽车厂商供应链。另一方面,近年来华为、百度、腾讯等科技企业纷纷开始布局汽车领域,其基于自身在软件算法、系统集成等方面的突出能力,与传统的汽车电子厂商进行技术合作,围绕车载5G芯片、底盘电子系统、智能座舱等众多汽车电子前沿技术方向开展研究。该等技术合作模式将有望加快国内汽车电子企业前沿技术研发及成果转化速度,使国内汽车电子技术加速赶超国际先进水平,进而有力推动国产汽车电子产品对进口产品的替代。此外,在全球贸易摩擦以及新冠疫情常态化的背景下,海外汽车电子产品供应链风险加大,部分国内整车厂商在产品性能要求不变的前提下选择增加国内采购力度,一定程度上也推动了国产汽车电子产品对进口产品的替代进程。综上,随着国内汽车电子厂商自身技术研发实力的不断提升,以及国内科技巨头与传统汽车电子企业深化融合进度的不断加快,将有望弥补传统汽车电子企业在基础软硬件方面的短板,促进包括主动安全系统在内的国产汽车电子产品市场竞争力提高,进而有利于推动自主汽车电子品牌做大做强。(4)新能源汽车赋予汽车行业新增长动能,有力推动主动安全系统行业发展在备受关注的全球能源问题和气候问题日益严峻的情况下,新能源汽车作为汽车产业探寻新的动力能源、缓解环境污染的重要解决办法,符合未来发展趋势。在政策端,受到全球主要国家的产业政策的大力支持;在供给端,新能源汽车主机厂不断涌现,传统汽车主机厂纷纷加入,社会投资力度不断增强,充电桩等基础设施建设有序展开;在技术端,动力电池的续航里程上限不断接近传统燃油车的续航上限,新材料、互联网、大数据和人工智能等多种变革性技术为其赋能,提升整车科技水平和功能特性,进而增强用户体验感和舒适度;在需求端,新能源汽车在产品设计和功能上的消费者认同度不断提高,消费市场逐渐扩大,居民汽车保有量稳步提升。无论是对传统燃油汽车的置换更新,还是对新增汽车消费需求的渗透,新能源汽车都将迎来巨大的增长空间,而作为传统燃油车和新能源汽车中均必不可少的组成部分,主动安全系统的产销量有望进一步增大。(5)高级驾驶辅助系统(ADAS)促进主动安全系统行业发展目前的车辆都带有驾驶辅助系统,如广泛应用的倒车雷达。汽车正朝着智能化发展,ADAS通常被视为汽车实现完全自动驾驶的前提,是汽车智能化发展的第一阶段。ADAS利用安装在汽车上的各种传感器,如毫米波雷达、激光雷达、摄像头、超声波雷达等,感知车身周围环境并收集数据,进行静、动态物体辨识、侦测与追踪,并进行系统的运算和分析,从而让驾驶者预先察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。随着新能源汽车和智能网联汽车的发展,加上传统燃油车的智能化水平提高,ADAS在整车上的渗透率越来越高。ADAS主要由三部分构成,分别为信息采集系统、信息处理系统和执行系统。执行系统的汽车转向与制动是汽车安全最核心的技术。自动化驾驶要求汽车在无人操作下也能实现自动转向或制动,线控制动是无人驾驶的最终解决方案。当前,汽车驾驶处于半自动化阶段,ADAS的主要制动方案是电控制动,被广泛应用的产品是ESC。随着汽车驾驶自动化水平的不断提高,汽车制动将由电控制动向线控制动方向过渡,主动安全系统行业将迎来又一轮的发展机会。2、行业面临的挑战(1)节能化、智能化要求不断提高,汽车电子行业面临技术升级挑战在节能化的要求下,新能源汽车成为汽车产业的重要发展方向,但新能源汽车需要的电池制造与组装、电机、电控、充电配套等设备与传统汽车要求的技术工艺有明显的区别,若传统汽车电子企业无法紧随新能源汽车发展的技术步伐,则将面临淘汰风险。在智能化方面,随着电子信息技术的进步以及成本的降低,越来越多的汽车电子控制装置将成为汽车的“标准配置”;传感、人机交互、信息互联等智能化技术将有望在汽车领域全面普及。而汽车的智能化发展亦对汽车电子厂商的技术创新能力、生产工艺水平等提出了更高的要求,给汽车电子行业的发展带来一定的挑战。综上,节能环保、智能化要求的不断提高使得汽车电子领域贯通网络化、电子信息化、新能源化和新材料化等多个维度,多维度的技术要求和跨领域的人才融合将成为汽车电子行业面临的重要挑战。(2)国内汽车电子企业面临国际巨头竞争的挑战我国是汽车产销大国,根据国际汽车制造商协会(OICA)的数据,从2009年到2021年,我国在汽车产销上连续十三年保持世界第一,但我国汽车电子行业起步相对较晚。相较于博世、大陆等国际汽车电子巨头而言,我国企业在核心技术积累、资金规模、研发投入、生产及供应链管理等方面仍然存在一定差距,类似于劳斯莱斯、宾利、奔驰、宝马等高端车型的供应链仍然掌握在国际巨头手中;以主动安全系统中的ESC产品为例,基于Marklines统计数据,2021年搭载ESC的车型中,博世、大陆、爱德克斯、采埃孚等外资品牌占据主导地位,配套车型数量达80%以上。国际汽车电子巨头历史悠久,其拥有良好的品牌优势、渠道优势以及技术优势,包括主动安全系统在内的国内汽车电子企业若要在全球市场竞争中获取更高的市场份额,则需要面临来自国际巨头的竞争挑战。(3)国际贸易摩擦给汽车电子产业带来挑战近年来,全球贸易保护主义盛行。2018年以来,中美贸易摩擦不断升级,在双方多次磋商谈判之后,目前有所缓和。我国是汽车、摩托车的出口大国,国际贸易摩擦会对我国汽车、摩托车的直接对外贸易产生一定不利影响,亦会影响到相关供应链,如上游芯片、电子元器件等原材料一部分需要从国外进口,贸易摩擦的加剧则将使得芯片等原材料出现供应短缺问题。此外,国际贸易摩擦也会给行业内企业在国际市场的布局和发展带来一定挑战。二、 扩大市场份额应当考虑的因素一般而言,如果单位产品价格不降低且经营成本不增加,企业利润会随着市场份额的扩大而提高。但是,切不可认为市场份额提高就会自动增加利润,还应考虑以下三个因素。1、经营成本许多产品往往有这种现象:当市场份额持续增加而未超出某一限度的时候,企业利润会随着市场份额的提高而提高;当市场份额超过某一限度仍然继续增加时,经营成本的增加速度就大于利润的增加速度,企业利润会随着市场份额的提高而降低,主要原因是用于提高市场份额的费用增加。如果出现这种情况,则市场份额应保持在该限度以内。2、营销组合如果企业实行了错误的营销组合战略,比如过分地降低商品价格,过高地支出公关费、广告费、渠道拓展费、销售员和营业员奖励费等促销费用,承诺过多的服务项目导致服务费大量增加等,则市场份额的提高反而会造成利润下降。3、反垄断法为了保护自由竞争,防止出现市场垄断,许多国家的法律规定,当某一公司的市场份额超出某一限度时,就要强行地将其分解为若干个相互竞争的小公司。西方国家的许多著名公司都曾经因为触犯这条法律而被分解,微软公司也曾引起反垄断诉讼。如果占据市场领导者地位的公司不想被分解,就要在自己的市场份额接近于临界点时主动加以控制。三、 行业发展趋势1、汽车电动化、智能化、网联化成为必然趋势,促进主动安全系统向EMB演进汽车电动化是指车以电能作为能源供给,电动机作为动力引擎,具有节能、零排放等特点。在排放法规趋严、能耗限制趋紧的双重压力驱动下,电动化已然成为全球汽车产业公认的未来演化方向。汽车电动化给传统汽车带来了更强的动力性能和全车智能控制的通用接口,是汽车智能化、网联化的载体。汽车网联化运用搭载的无线通信模块,实现汽车与外部的互联互通。汽车智能化指集中运用计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术,把汽车打造成一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统,最终实现汽车的无人驾驶。中国制造2025中明确提出加快汽车等行业的智能化改造,并将智能汽车划分为辅助驾驶、半自动驾驶、高度自动驾驶和无人驾驶四个阶段。工信部进一步发文对其进行详细解读,围绕智能网联汽车,提出将在以下几个重点领域开展工作:一是基于车联网的车载智能信息服务系统,二是装备智能辅助驾驶系统的智能网联汽车,三是装备自动驾驶系统的智能网联汽车等。2020年2月,国家发改委等十一部委联合印发的智能汽车创新发展战略确立了新的发展目标,到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成;实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用;智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展,车用无线通信网络(LTE-V2X等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖。根据美国汽车工程师学会(SAE)提出的自动驾驶等级划分(如下表),按照Level1到Level5的发展路径,汽车智能化水平逐步提升。EMB是汽车实现全自动驾驶的重要技术支撑。EMB通过传感器搜集汽车行驶信息,监控汽车行驶状态,由ECU进行制动控制,执行部分不再需要制动液和液压部件、真空助力器,制动力矩通过电机驱动的装置产生。因此,汽车的制动动作可以真正意义上地实现全自动操作。目前,自动驾驶的发展处于特定条件自动驾驶阶段(Level3),以ADAS广泛应用为特征。随着自动驾驶技术向前推进,主动安全系统产品形态也将向EMB不断靠近。2、主动安全成为机动车安全重点发展方向机动车的安全性一直备受关注,安全因素包括人、车和环境因素。于是,作用于交通事故的预防和规避的主动安全系统成为未来机动车安全关注的重点。主动安全,即通过对人进行安全提醒和辅助驾驶以避免事故发生。按照功能不同,主动安全分为制动力控制与辅助提醒两大类,其中制动力控制是主动安全的主要发展领域。具体而言,制动力控制主要包括ABS、加速防滑控制系统(ASR)、ESC、自适应巡航控制系统(ACC)、陡坡缓降控制系统(HDC),以及正在发展的线控制动系统等;辅助提醒则主要包括前方碰撞预警系统(FCW)、车道偏离警示系统(LDW)、盲区检测系统(BSD)、行人碰撞预测系统(PCW)等。20世纪80年代开始,ABS以及在ABS基础上迭代升级的ESC,相继成为美国、欧盟等汽车市场新车标配,并不断向澳大利亚、韩国、日本、中国等其他市场渗透。除汽车以外,ABS等主动安全系统亦在摩托车市场应用开来,逐渐成为欧盟、日本、中国台湾等市场摩托车的标准配置。在我国大陆地区,主动安全系统起步相对较晚,但是发展迅速,经盖世汽车研究院统计,2018年初市场上在售汽车款型中,ABS的装配率约90%,且2018年我国出台相关法规,开始强制性要求在摩托车上装配ABS或CBS。可以看到,主动安全成为我国乃至全球机动车安全的重点发展方向。3、域控制、系统化、小型化在过去几十年中,汽车电子电气架构一直遵循着“一个功能一个盒子”的分布式架构模式。如今,在一辆先进的汽车上已经存在超过70个电子控制器,在电子控制器之间连接的总线网络上又传递着多个信号。在这样的汽车电子电气架构形式下,每增加一个功能就需要增加相应的控制器和通讯信号,进一步增加系统的复杂性。而在未来的智能汽车上,汽车电子及软件的功能特性将大幅度增长,当前的分布式架构将无法很好地满足其对于数据、算法、算力以及成本控制的要求。在此背景下,博世、大陆等企业认为以“域”为单位的DCU(域控制器)集中式架构将成为解决该问题的有效措施。“域”,即将汽车电子系统根据功能划分为若干个功能模块,如动力传动域、车身电子域、辅助驾驶域等,每个功能模块内部的系统架构由域控制器为主导搭建。通过该类集中式架构,将使得复杂计算甚至大部分控制功能集中于DCU,显著降低原分布式架构中ECU的功能复杂度,促使零部件更加标准化,直接起到降低成本并显著增加计算效率的效果。换言之,制动系统中ECU的功能将会集中到车身底盘域或者是汽车运动域上,软件算法不再嵌入在独立电子硬件上,届时具备软件自主研发能力的汽车电子企业将更具竞争力。另一方面,由于传统功能导向的“ECU+传感器”集成方案中的算力被剥离并集中到DCU里,使得传感器/执行器本身亦需具备基础算力,以便与DCU沟通,故而智能传感器/执行器数量或体积将会增加,而汽车车身空间预计将不会得到显著增大,继而在汽车有限的车身空间中,对制动系统、发动机管理系统等零部件的小型化要求将会进一步提高。同时,摩托车的车身空间较汽车更小,制动系统若要在摩托车市场实现全面普及,则需通过小型化设计以适应摩托车更小的车身空间。4、节能减排、轻量化随着能源危机、环境污染等问题的凸显,全球主要汽车工业国家纷纷推出更为严苛的排放标准,节能减排已成为全世界汽车工业乃至其他机动车行业技术研发的主要课题之一。根据工信部2014年12月发布、2016年1月1日开始实施的两项强制性国家标准乘用车燃料消耗量限值(GB19578-2014)和乘用车燃料消耗量评价方法及指标(GB27999-2014),汽车的CO2排放标准将从2015年155g/km降到2020年的112g/km,降低幅度高达28%。因而减少机动车自身重量,从而降低单位里程的能源消耗势在必行。机动车轻量化就是在保证机动车的强度和安全性能的前提下,采用新材料、新工艺、新设计,降低机动车的整体质量,从而提高机动车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。机动车轻量化的内涵就是要求其各个组成部分在保证性能的前提下重量越来越小,故主动安全系统轻量化也是势所必然。四、 行业竞争格局目前,全球汽车主动安全系统市场以跨国汽车电子企业为主导,内资企业尚难以跻身国际知名汽车整车厂供应链。从细分市场来看,全球乘用车和商用车销量比例约为7:3,全球汽车市场仍然以乘用车为主导。具体到制动系统行业而言,在乘用车领域,由于跨国汽车电子企业与奔驰、宝马、奥迪、大众、丰田、本田、福特、日产等国际知名乘用车品牌合作时间长、关系较为密切,因而其占领了国际上绝大部分乘用车制动系统市场,并通过设立合资企业或独资企业的方式进入中国市场,占据了国内大部分市场份额。但在商用车领域,我国商用车产业起步早、发展时间较长,是我国在汽车工业最早进行重点布局并实现突破的细分产品领域。多年以来,上汽集团、一汽集团、东风集团、长安跨越、北汽集团等国内自主品牌长期占据主流地位,根据汽车工业协会数据,2021年我国商用车销售479.3万辆,销量排名前十五的自主品牌合计销售436.8万辆,占比达93.13%。换言之,我国商用车自主品牌的蓬勃发展为国内制动系统企业提供了良好的发展机遇,元丰电控、亚太股份、万安科技等企业凭借着过硬的技术实力、稳定优良的产品质量、较高的性价比等优势成功进入国内知名商用车整车厂商供应链,并形成稳定的配套供应关系,销量持续增加。未来,随着国内企业研发投入的增加、技术实力的不断增强,国际企业的技术垄断格局有望被打破,结合国内企业本土竞争、低成本、贴近客户等优势,或将进一步加速实现主动安全系统的国产化,在商用车领域扩大内资企业的市场优势。而在保证内资企业在商用车领域市场地位的同时,随着新能源汽车、智能驾驶汽车的快速发展,线控制动系统将成为国内企业与跨国企业在乘用车主动安全系统领域角逐的核心。当前,作为新一代乘用车主要应用的主动安全系统,线控制动系统正处于产品导入期的发展阶段,元丰电控、伯特利等内资企业已完成相关产品的小规模量产,并着力研发下一代集成度更高的线控制动产品,有望借此打开内资企业乘用车市场的空间,提升内资企业在乘用车主动安全系统市场的份额。五、 汽车电子行业发展概况1、汽车电子简介汽车电子是安装在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称,汽车电子产业是将电子信息技术应用到汽车领域所形成的新兴产业。从功能层面来看,汽车电子主要可以分为车身电子控制系统和车载电子装置两大类别。其中,车身电子控制系统是利用半导体等芯片,通过和汽车机械系统有机结合来对汽车的各个子系统进行控制,是保证汽车完成基本行驶功能不可或缺的控制单元;车身电子控制系统又可具体分为动力控制系统、底盘控制系统、车身控制系统等。车载电子装置则是利用单独的电子设备独自承担并实现各自功能,对车辆的行驶性能并不会产生过多直接的影响,主要用于提升汽车舒适性和便利性;车载电子装置又可具体分为信息系统、导航系统和娱乐系统等。从整车结构层面来看,汽车电子包括自动驾驶系统、车辆网联系统、安全舒适系统、车身电子电器、智能座舱、底盘电子系统和发动机电子系统。其中,自动驾驶系统主要包括毫米波雷达、AI芯片和智能计算平台等;车辆网联系统主要包括以太网、天线和GPS模块等;安全舒适系统主要包括安全气囊控制单元和空调系统等;车身电子电器主要包括汽车车身控制器、照明系统和门窗开关等;智能座舱主要包括车载信息娱乐系统和中控显示屏等;底盘电子系统主要包括转向系统、悬架系统和制动系统等;发动机电子系统主要包括发动机管理(ECU)、蓄电池和发电机等。2、汽车电子产业布局概况当前汽车电子行业产业链上游主要是汽车电子元器件及零部件厂商,中游以系统集成商为主,下游为整车厂商,以汽车企业为主导。产业链上游的供应商较多,主要负责元器件及零部件的生产;中游的系统集成商进行模块化功能的设计、生产与销售,主要针对上游零部件及元器件进行整合,并对某一功能或者某一模块提供解决方案。此前,传统的汽车电子供应链主要系链条式的上下游模式,随着传统汽车制造业与电子信息技术的不断融合,部分上游零部件供应商开始参与至中游的系统集成,下游部分整车厂商如特斯拉也开始涉足上游汽车零部件的设计开发,未来汽车电子产业将呈现出明显的集成和跨界合作的趋势。从空间布局上看,全球汽车电子产业资源主要集中在北美、欧洲与亚洲地区,亚洲地区形成了中国、日本、韩国三足鼎立的产业格局。具体至中国,北京、上海、广州作为国内较早布局汽车电子产业的城市,自身人才集聚能力较强、研发资源丰富、产业基础雄厚。我国汽车电子行业依托上述地区良好的创新创业氛围,形成了以京沪粤为核心的三大产业集群。而在国家及地方政策的扶持下,武汉、重庆、浙江、无锡、厦门等城市充分挖掘地方产业动力且合理利用当地成本优势,相继建立起智能网联汽车产业示范区,正逐步成为我国汽车电子产业发展的新动力。3、汽车电子市场规模在人工智能和5G等技术的引领下,电动化、智能化、网联化和共享化已成为全球汽车产业发展的战略方向。作为电子信息技术与传统汽车产业的跨界融合的行业,汽车电子将成为汽车“新四化”发展的核心引擎。全球汽车电子市场规模从2017年的14,568亿元预计增长至2022年的21,399亿元,年均复合增长率为7.99%;中国汽车电子市场规模从2017年的5,400亿元预计增长至2022年的9,783亿元,年均复合增长率为12.62%,高于全球市场规模增速。未来,随着新能源汽车的普及、汽车智能化程度的提高,以及车联网在乘用车覆盖范围的扩大且向商用车推广进程的加快,汽车电子在整车中的渗透率将不断提升。根据华经产业研究院数据,预计2030年汽车电子占整车成本比例将增加至50%。六、 定位的概念和方式(一)市场定位的概念“定位”一词,是由艾尔里斯和杰克,特劳特在1972年提出的。他们对定位的解释是:定位起始于产品,一件商品、一项服务、一家公司、一个机构,甚至是一个人。定位并不是对产品本身做什么事,而是针对潜在顾客的心理采取的行动,即把产品在潜在顾客的心中确定一个适当的位置。他们强调定位不是改变产品本身,改变的是名称和沟通等要素。定位理论最初是被当作一种纯粹的传播策略提出来的。随着市场营销理论的发展,定位理论对营销影响已超过了原先把它作为一种传播技巧的范畴,而演变为营销策略的一个基本步骤。这反映在营销大师科特勒对定位所下的定义中:定位是对企业的产品和形象的策划行为,目的是使它在目标顾客的心理上占据一个独特的、有价值的位置。因此营销人员必须开发所有的营销组合因素,使产品特色确实符合所选择的目标市场(即实体定位),并在此基础上进行心理定位。现在使用的“定位”一词,一般都是在这个意义上来理解的,即它不仅仅是一种沟通策略,更重要的还是企业的一种营销策略。“定位”概念被广泛使用于营销领域之后,衍生出来多个专门术语,市场定位就是其中使用频率颇高的一个。市场定位,也被称为产品定位或竞争性定位,是根据竞争者现有产品在细分市场上所处的地位和顾客对产品某些属性的重视程度,塑造出本企业产品与众不同的鲜明个性或形象并传递给目标顾客,使该产品在细分市场上占有强有力的竞争位置。也就是说,市场定位是塑造一种产品在细分市场的位置。产品的特色或个性可以从产品实体上表现出来,如形状、成分、构造、性能等;也可以从消费者心理上反映出来,如豪华、朴素、时髦、典雅等;还可以表现为价格水平、质量水,准等。企业在市场定位过程中,一方面要了解竞争者的产品的市场地位,另一方面要研究目标顾客对该产品的各种属性的重视程度,然后选定本企业产品的特色和独特形象,从而完成产品的市场定位。(二)市场定位的方式市场定位作为一种竞争战略,显示了产品或企业同类似的产品或企业之间的竞争关系。定位方式不同,竞争态势也不同。下面分析三种主要定位方式。1、避强定位这是一种避开强有力的竞争对手的市场定位。优点是能够迅速地在市场上站稳脚跟,并能在消费者或用户心目中迅速树立起一种形象。由于这种定位方式市场风险较小,成功率较高,常常为多数企业所采用。2、迎头定位这是一种与在市场上占据支配地位的、亦即最强的竞争对手“对着干”的定位方式。显然,这种定位有时会产生危险,但不少企业认为能够激励自己奋发上进,一旦成功就会取得巨大的市场优势。例如在碳酸饮料市场上,可口可乐与百事可乐之间持续不断地争斗;在摩托车市场上,本田与雅马哈对着干,等等。实行对抗性定位,必须知己知彼,尤其应清醒估计自己的实力,不一定试图压垮对方,只要能够平分秋色就是巨大的成功。3、重新定位这是对销路少、市场反应差的产品进行二次定位。这种重新定位旨在摆脱困境,重新获得增长与活力。这种困境可能是企业决策失误引起的,也可能是对手有力反击或出现新的强有力竞争对手而造成的。不过,也有重新定位并非因为已经陷入困境,而是因为产品意外地扩大了销售范围引起的。例如,本田试图把它的元素(Element)车型定位在21岁的消费者,公司把元素描述成“在轮子上的宿舍”,广告表达的是一群年轻大学生在海滩上围绕他们的汽车开晚会,这吸引了很多新生代年轻人。而实际购买者的平均年龄却是42岁,许多年长的消费者在使用中能够找回自己年轻的激情。将怀旧情结作为卖点,本田开拓了中年消费者市场。实行市场定位应与产品差异化结合起来。如上所述:定位更多地表现在心理特征方面,它使潜在的消费者或用户对一种产品形成了特定的观念和态度。产品差异化是在类似产品之间造成区别的一种战略,因而产品差异化是实现市场定位目标的一种手段。七、 制动系统行业发展概况1、制动系统简介汽车安全系统分为主动安全系统和被动安全系统。其中,主动安全系统是预先侦测附近车辆运行状态,判断风险并及时做出反应的系统,包括防抱死制动系统(ABS)、电子稳定控制系统(ESC)、线控液压制动系统(EHB)1、线控机械制动系统(EMB)、电子制动力分配系统(EBD)、牵引力控制系统(TCS)和紧急刹车辅助系统(EBA)等;被动安全系统则是在发生事故时汽车对车内成员的保护或对被撞车辆或行人的保护,包括安全带、安全气囊和侧门防撞钢梁等。制动系统是机动车辆安全系统的核心部分。汽车制动系统是指对汽车某些部分(主要是车轮)施加一定的力,从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置,包括供能装置、控制装置、传动装置和制动器等部分。供能装置、控制装置和传动装置是汽车制动系统中制动操纵机构,它们主要产生制动动作、控制制动效果并将制动能量传输到制动器的各个部件,如下图中的制动踏板机构、总泵、ABS泵、制动助力器、组合阀和制动液储液罐,以及制动轮缸、制动管路。制动器是制动系统中的执行单元,是产生阻碍车辆的运动或运动趋势的力(制动力)的部件。随着市场对机动车制动控制的安全性和可靠性的要求越来越高,以及制动控制新技术的不断演进,目前,制动系统的控制装置是集计算机技术、微电子技术、精密加工技术和液压/气压/电磁控制技术为一体,机电一体化的高技术产品。以目前广泛应用的ESC为例,ESC主要由传感器、ECU和HCU三大部分组成。ESC通过安装在汽车上不同部位(或内置在HCU上)的传感器获取反映汽车行驶状态的信号,再由ECU监控汽车运行状态,并在异常情况发生时发出控制指令,经HCU对车辆进行干预控制。其中,传感器主要包括轮速传感器、角加速度传感器、转向角传感器、压力传感器等;ECU是用于车身稳定的“行车电脑”,由微处理器、存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等集成电路组成,并由嵌入其中的软件程序对行车数据进行计算、分析、处理;HCU由电机、本体、电磁阀和蓄能器等组成。制动系统主要功能是使机动车以适当的减速度降速行驶直至停车,在下坡行驶时使机动车保持适当的稳定车速,或使机动车可靠地停在原地或坡道上。2、制动系统发展历程制动系统的发展可分为机械制动、液压制动、电控制动、线控制动四个阶段。机械制动阶段和液压制动阶段的制动系统控制装置所采用的技术以机械杠杆、液压/气压控制技术为主,电控制动和线控制动阶段则以集成电路的电子技术和计算机技术为主。由于对新技术的研发是在现有技术上进行改进、突破,加上制动系统新产品会包含上一代产品的先进部分,其从实验室到批量化商用存在试产验证、成本降低等过程,并且新产品对传统产品的替代不是一蹴而就的,各个阶段在时间上并不是分开的,而是相互重叠的。目前,制动系统主要处于电控制动阶段,主要产品是ABS、ESC、EPB和电子助力器。3、制动系统市场规模制动系统作为机动车安全系统的核心,对机动车的安全性能具有至关重要的作用。一辆装配有ABS或ESC的机动车辆能防止车轮抱死,避免机动车在紧急刹车时方向失控,保持车身稳定,有效降低伤害。面对不断复杂化的车况、路况,各国政府不断加大道路交通安全监管及宣传力度,机动车安全性能逐步成为消费者在购置车辆时的首要考虑因素。(1)ABS/ESC在汽车领域的渗透率持续提升目前,汽车装备ABS/ESC已成为许多国家或地区的明令要求,ABS、ESC等电控制动系统在汽车中的渗透率不断提升。马来西亚2018年6月2018年7月开始,所有新车必须装备ESC系统。中国台湾2018年所有车辆必须安装ESC系统。(2)ABS摩托车领域的普及程度不断提高摩托车方面,由于其无遮挡物,摩托车驾驶员的整个身体暴露在外,驾驶危险性较汽车更高,发生事故时给驾乘人员造成的生命安全威胁更大。因此,众多国家或地区逐渐开始要求摩托车必须装备ABS。(3)线控制动方案将成为新能源汽车和智能驾驶汽车的有效解决方案未来,随着汽车产业向着电动化、智能化、网联化方向发展,汽车电子化程度将越来越高,在安全性、可靠性及环保性等方面对制动系统提出了更高要求,线控制动技术有望成为新能源汽车和智能驾驶汽车的有效解决方案。新能源汽车方面,现阶段新能源汽车的制动系统主要是ESC,未来随着节能环保要求的进一步提高以及电子信息技术的进一步发展,线控制动系统将逐步替代ESC成为新能源汽车的标准配置,这主要是因为线控制动系统舍弃真空泵助力器和液压传动装置,采用电机驱动制动器实现制动效果,制动反应速度快,制动线性可控、制动更平顺柔滑,并且能有效实现制动能量回收,促进新能源汽车更好地实现节能环保。智能驾驶汽车方面,自动化驾驶被广泛认为是未来出行的最终目标,也是汽车智能化发展的重要路径之一。对于自动化驾驶,“安全”是其首要考虑因素。作为行车安全保障的制动系统,线控制动方案可以真正实现全自动操作,配备线控制动系统的智能驾驶汽车可以在无人驾驶的状态下实现自动制动,保证行车安全。综上所述,基于制动系统为汽车、摩托车等机动车辆提供的安全保障,以及全球各国政府及消费者对道路交通安全重视程度的不断提升,ABS、ESC等电控制动系统在汽车领域的渗透率将持续增大,且加上ABS在摩托车上的应用逐渐普及,制动系统市场规模将日益增大。此外,在汽车电子化程度不断提高的背景下,线控制动系统有望成为未来新能源汽车和智能驾驶汽车的标准配置,制动系统的市场规模将随着新能源汽车及智能驾驶汽车的发展而不断扩大。八、 下游市场需求概况1、汽车市场在新冠疫情的影响下,2021年全球汽车产销量分别为8,015万辆和8,268万辆,同比上涨,但仍有较大的存量发展空间。当前,中国已然成为全球最为重要的汽车制造及消费市场之一。根据国际汽车制造商协会(OICA)数据,中国汽车销售市场占全球的比重逐年稳定增长,2009年中国汽车销量1,364万辆,占全球汽车销量比例达到20.81%,正式成为全球第一大汽车销售市场。2020年,新冠疫情使得我国各行业复工复产受限,但我国及各地政府积极出台各项政策,扎实推进复工复产,并在汽车领域出台了大量提振汽车消费的政策,使得汽车市场逐步复苏,至2021年汽车产销量分别实现2,608万辆和2,628万辆,同比上升3.40%和3.81%。(1)乘用车市场2021年,我国乘用车市场产销量分别为2,141万辆和2,148万辆,同比分别下降7.07%和6.46%。居民消费水平的升级和汽车消费质量的提高,使得乘用车消费结构发生了变化。2020年度,根据中国汽车流通协会数据,以保险数据统计维度计算,国内豪华车零售市场销量为323.6万辆,同比增长6.5%。随着国内汽车消费结构的升级,作为中高端车型的标配,ESC渗透率将进一步提升。(2)商用车市场2020年,在国三汽车淘汰、超限超载治理持续加严以及大量基础建设投资获批启动等多重因素的拉动下,我国商用车产销实现大幅增长,全年产销量创历史新高,分别为523万辆513万辆,分别同比上涨19.98%和18.71%。2021年,由于重型柴油车国六排放法规切换以及“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望,商用车市场需求波动,全年产销量同比下降,但未来在国家“新基建”的带动下,商用车作为必不可少的生产资料,有望获得稳定的增长空间。相较于乘用车,商用车通常意味着更长的驾驶旅程、更艰巨的运输任务以及更高的驾驶风险,为充分保障商用汽车驾驶安全,我国出台了相关强制性标准,规定部分货车必须装备制动间隙自动调整装置,部分客车必须装备ESC。商用车产销规模的稳定增长将为制动系统市场规模的持续扩大提供有力支撑。(3)新能源汽车和自动驾驶汽车市场随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出,以及消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、公共充电设施的不断完善,新能源汽车近年发展势头强劲,成为我国汽车行业发展的亮点,产销量实现了快速增长。根据中汽协数据,从2015年到2021年,我国新能源汽车产量从34万辆增长到355万辆,销量从33万辆增长到352万辆,年均复合增长率分别为47.77%和48.29%。同样地,自动驾驶汽车在我国产业政策的支持下亦得到了充分发展。根据IDC数据,2022年第一季度,国内L2级自动驾驶在乘用车新车市场的渗透率达23.2%。其中,新能源车新车市场自动驾驶渗透率更高,达到了35.0%,随着新能源车市场规模的迅猛增长,L2级自动驾驶的渗透率将进一步攀升。综上,新能源汽车和自动驾驶汽车的市场规模持续增长,其对行车安全以及环保经济要求的不断提高将促进线控制动系统需求不断增大,进一步推动制动系统行业发展壮大。2、摩托车市场我国是摩托车产销大国,根据MarkLines关于各个国家或地区的摩托车销量的统计数据,我国摩托车销量仅次于印度,是世界第二大摩托车产销国。中国汽车工业协会数据显示,我国2021年摩托车销量达到2,019.48万辆,较上一年增长18.33%。随着居民消费水平的提高,大排量的休闲娱乐摩托车市场不断扩大,我国250ml以上的两轮摩托车销量从2015年的3.7万辆,增长至2021年的33.3万辆,年均复合增长率达44.22%。我国是摩托车出口大国,自2009年以来,每年摩托车出口数量占销量比重保持逐年上升的趋势,2018年达到最高,占全年销量59.62%。目前,欧盟、日本等地区或国家要求排量125ml及以上的摩托车安装ABS,随着我国摩托车外销覆盖范围的扩大,应用在摩托车上的ABS市场空间将越来越大。九、 营销环境的特征(一)客观性环境作为企业外在的不以营销者意志为转移的因素,对企业营销活动的影响具有强制性和不可控性的特点。一般说来,企业无法摆脱和控制营销环境,特别是宏观环境,难以按企业自身的要求和意愿随意改变它,如企业不能改变人口因素、政治法律因素、社会文化因素等。但企业可以主动适应环境的变化和要求,制定并不断调整市场营销策略。(二)差异性不同的国家或地区之间,宏观环境存在着广泛的差异,不同的企业之间,微观环境也千差万别。正因为营销环境的差异,企业为适应不同的环境及其变化,必须采用各有特点和针对性的营销策略。环境的差异性也表现为同一环境的变化对不同企业的影响不同。例如,中国加入世界贸易组织,意味着很多中国企业进入国际市场,进行“国际性较量”,而这一经济环境的变化,对不同行业与企业的影响并不相同。(三)多变性市场营销环境是一个动态系统,构成营销环境的诸因素都随社会经济的发展而不断变化。20世纪60年代,中国处于短缺经济状态,短缺几乎成为社会经济的常态。改革开放30多年来,中国曾遭遇“过剩”经济,不论这种“过剩”的性质如何,仅就卖方市场向买方市场转变而言,市场营销环境已发生了重大变化。营销环境的变化,既会给企业提供机会,也会给企业带来威胁,虽然企业难以准确无误地预见未来环境的变化,但可以通过设立预警系统,追踪不断变化的环境,及时调整营销策略。(四)相关性营销环境诸因素之间相互影响、相互制约,某一因素的变化会带动其他因素的连锁变化,形成新的营销环境,新的环境会给企业带来新的机会与威胁。例如,竞争者是企业重要的微观环境因素之一,而宏观环境中的政治法律因素或经济政策的变动,均能影响一个行业竞争者加入的多少,从而形成不同的竞争格局。又如,市场需求不仅受消费者收入水平、爱好以及社会文化等方面因素的影响,而政治法律因素的变化,往往也会产生决定性的影响。十、 市场细分战略的产生与发展市场细分是1956年由美国营销学者温德尔,斯密于产品差异和市场细分可供选择的两种市场营销战略一文中,在总结西方企业营销实践经验的基础上提出的。市场细分不单纯是一个抽象理论,而且具有很强的实践性,顺应了第二次世界大战以后美国众多产品市场转化为买方市场这一新的形势,是现代企业营销观念的一大进步。从总体上看,不同的市场条件和环境,从根本上决定企业的营销战略。市场细分理论和实践的发展经历了以下几个阶段。(一)大量营销阶段早在19世纪末20世纪初,即资本主义工业革命阶段,整个社会经济发展的中心和特点是强调速度和规模,市场以卖方为主导。在卖方市场条件下,企业市场营销的基本方式是大量营销,即大批量生产品种、规格单一的产品,并且通过广泛、普遍的分销渠道销售产品。在这样的市场环境下,大量营销的方式降低了产品的成本和价格,获得了较丰厚的利润。企业没有必要研究市场需求,市场细分战略也不可能产生。(二)产品差异化营销阶段20世纪30年代,发生了震撼世界的资本主义经济危机,西方企业面临产品严重过剩,市场迫使企业转变经营观念。营销方式从大量营销向产品差异化营销转变,即向市场推出许多与竞争者在质量、外观、性能和品种等方面不同的产品。产品差异化营销较大量营销是一种进步,但是由于企业仅仅考虑自己现有的设计、技术能力,忽视对顾客需求的研究,缺乏明确的目标市场,因此产品营销的成功率依然很低。由此可见,在产品差异化营销阶段,企业仍然没有重视对市场需求的研究,市场细分仍然缺乏产生的基础和条件。(三)目标营销阶段20世纪50年代以后,在科学技术革命的推动下,生产力水平大幅度提高,产品日新月异,生产与消费的矛盾日益尖锐,以产品差异化为中心的推销体制远远不能解决西方企业所面临的市场问题。于是,市场迫使企业再次转变经营观念和经营方式,由产品差异化营销转向以市场需求为导向的目标营销,即企业在研究市场和细分市场的基础上,结合自身的资源与优势,选择其中最有吸引力和最能有效为之提供产品和服务的细分市场作为目标市场,设计与目标市场需求特点相互匹配的营销组合。市场细分战略应运而生。市场细分理论的产生,使传统营销观念发生根本性的变革,在理论和实践中都产生了极大影响,被西方理论家称之为“市场营销革命”。市场细分理论产生后经历了不断完善的过程。最初,随着“以消费者为中心”的营销理念日渐深入人心以及个性化消费时代的到来,企业把市场不断细分,从而出现超市场细分理论(即一对一营销理论)。人们认为把市场划分得越细越能适应顾客需
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