《投资报告会策划》PPT课件.ppt

营业部大型投资报告会 2011年 8月 2 投资报告会 一、 投资报告会策划 二、 投资报告会组织 三、 投资策略报告 四、 投资报告会跟踪反馈 3 投资报告会策划 一、 投资报告会策划 1、报告会基本情况 报告会时间： 2011年 9月 4日周日下午 14： 30点 17:30点 。 报告会地点：深圳市福田区华强北路华强酒店 11楼贵宾 信息发布厅 报告会的主题： 把握可选消费带来的投资机会 报告会组织的总协调人：深圳荣超中心营业部总经理张总 ，会场牵头负责人王副总，营业部全体员工参加。 报告会主要人员： 深圳荣超中心营业部投资顾问秦 XX、吴 X、陈 X以及 投资顾问服务团队 4 投资报告会策划 一、 投资报告会策划 2、报告会目的： A、这是一个以报告会名义维护存量客户、盘活套牢客户、 提升服务质量，提高周转率以及营销新客户的综合策划。 B、营业部通过举办 把握可选消费带来的投资机会 的投 资报告会，努力实现服务与营销双结合，帮助投资者更好地 把握市场潜在机会，规避市场风险。 C、同时让客户全面了解营业部目前的专业投资顾问团成员 不同的投资理念和投资风格，尽量方便客户按需选择，与客 户现场签约。 5 投资报告会策划 一、 投资报告会策划 3、 报告会宣传策略期及工作安排（宣传周期 2011年 8月 29日 - 9月 3日） A、现场宣传：对现场客户，通过活动消息通知、跑马灯宣传及滚动 广播进行宣传，对有参加意向的客户进行登记。 -跑马灯及活动通知 由李 XX负责 ,现场有参加意向的客户登记由各区域工作人员负责。 B、电话约访：对资产 100万元以上的非现场客户（约 1000名），安排 客户经理电话约访，把这次报告会作为营业部“贴心 服务客户，尽在 华泰联合”的一次重大服务举措向客户推介，对有参加意向的客户进 行登记。 -市场营销部与客户服务部负责分别按名单电话约访。 6 投资报告会策划 3、报告会宣传策略期及工作安排（宣传周期 2011年 8月 29日 -9月 3日） C、电话约访时间：定于 8月 29日至 9月 3日，人数约 1000人，每天约访人数 不得少于 200人，约访人员应于第二天 9:00点将当天约访情况进行通报。 D、电话约访话术（参考标准）：您好！我是华泰联合证券深圳荣超中心 营业部的 ，为了帮助大家更好地把握市场潜在机会，规避投资风险 ，升级投资理念，经中国证监会深圳证监局特别批准，我们特邀营业部投 资顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问秦 XX、吴 X、陈 X ）于 2011年 9月 4日周日下午 14： 30点 17:30点在深圳市福田区华强北路华强酒店 11楼 贵宾信息发布厅举办主题为 把握可选消费带来的投资机会 的投资报告 会，帮助您更好地掌握投资技巧，抓住投资机会，规避市场风险。欢迎带 朋友参加。期间还将举行各种抽奖送投资咨询产品互动活动，多一分资讯 ，多一份收获，惊喜出乎意料。您能够准时参加的话，我现在马上为您预 约。请在报告会前抽时间来营业部找我领取入场门票，我的电话是 ，有需要我帮助的地方请与我联系。 7 投资报告会策划 一、 投资报告会策划 4、活动费用预算 A、场地租赁费及相关费用： 16000 B、广告费： 1000元（宣传单： 1000） C、圆珠笔等文具费用： 200元 D、奖品费： 13000元（ 其中 IPAD电脑 4000*2=8000元， IPHONE4 5000*1=5000元） 合 计： 30000元 8 投资报告会 一、 投资报告会策划 二、投资报告会组织 三、 投资策略报告 四、 投资报告会跟踪反馈 9 投资报告会组织 二、 投资报告会组织 （一）、投资报告会前准备 1、提前向总部和深圳证监局报备。 2、 短信提示：通过 OA短信向营业部所有手机客户进行报告会活动提 示。 -李 X负责 短信内容：为更好地帮助投资者掌握投资技巧，抓住投资机会，规 避市场风险，经中国证监会深圳证监局批准，华泰联合证券深圳荣 超中心营业部投资顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问秦 XX 、吴 X、陈 X ）等于 2011年 9月 4日周日下午 14： 30点 17:30点在深 圳市福田区华强北路华强酒店 11楼贵宾信息发布厅举办 把握可选 消费带来的投资机会 的投资报告会，欢迎您预约参加，详情请咨 询 83768888。 3安排好投资报告会现场的签到、带位。 10 投资报告会组织 二、 投资报告会组织 4、宣传单派发：由营业部设计具有视觉冲击力的活动宣传 单 2000份，由营销团队对活动场地附近的三家券商，乃至 更远的人群集中的目标区域派发宣传单（三家营业部每处 300份）。 -张 XX、许 X负责 5、 活动宣传策划的目的：是争取在深圳证券市场中通过多 个渠道的宣传，吸引 400-600人目标客户到现场参与活动。 （二）、投资报告会当天组织安排 准备投资报告会前准备工作 (14:00点以前 ) 在深圳市福田区华强北路华强酒店一楼门面和 11楼贵宾信 息发布厅门口分别放置报告会引导牌，在会议厅门口悬挂 横幅； -李 X负责 横幅内容：华泰联合证券深圳荣超中心营业部证券投资 报告会 11 投资报告会组织 二、 投资报告会组织 会场安排：罗 xx负责与酒店会场相关人员的协调 音响系统的调试 投影仪调试 咨询用电脑（ 3台）安装摆放 奖品摆放 -赵 XX、曾 XX负责 会场入口验检门票 -赵 XX、曾 XX负责 向到场客户发放活动宣传材料袋， 内容包括圆珠笔 1支、营业部宣传材料 1份、投资者调查问 卷 1份。 -赵 XX、曾 XX负责 准备一次性纸杯，以备客户取用。 -赵 XX、曾 XX负责 12 投资报告会组织 二、 投资报告会组织 （三）、活动准备部分 (14:30点 14:35点 ) 播放公司和营业部宣传片光盘； -吴 XX 主持人上台介绍活动安排的具体内容 -吴 XX 营业部总经理致词。 到会的主讲嘉宾介绍； -由主持人介绍 活动第一部分 国内外 经济局势及证券市场发展趋势 (14:35点 15:15点 ) -投资 顾问秦 XX （四）、中场休息时间 (15:30点 15:35点 ) 主持人要求客户填写问卷调查表（含客户持仓情况调查）并声明，按照 要求填写并交回问卷的客户，将享受后续的免费跟踪服务，疑难问题可 以通过营业部工作人员向投资顾问专家咨询等。 - 吴 XX负责 调查问卷的填写及会场巡回回收。 -客服部员工负责 13 投资报告会组织 二、 投资报告会组织 （五）、活动第二部分 投资主线分析及探讨 (15:35点 16:10 点 )； - 投资 顾问吴 X （六）、活动第三部分 投资技巧交流 (16:10点 16:45点 ) - 投资 顾问陈 X 会场周边设立了电脑的区域开始与分析师和客户经理的互动咨 询活动。 -投资 顾问服务团队 14 投资报告会组织 二、 投资报告会组织 （七）、签约活动： (16:45点 17:15点 ) -营业部投资顾问服务团队 营业部投资顾问服务团队亮相（ 10人）： 总经理隆重推荐营业部投资顾问服务团队，并介绍其工作亮点。 客户全面了解营业部目前的专业投资顾问团成员不同的投资理念和投资风 格，尽量方便客户按需选择，与客户现场签约。 （八）、抽奖活动（营销活动达到高潮） (17:15点 17:30点 ) 现场抽奖，分别抽出特等奖 1名，一等奖 2名，二等奖 20名，三等奖 30名。 抽奖顺序为： 三等奖，奖品：开户免费及送上证早知道咨询 产品 -抽奖人： 投资 顾问陈 X 二等奖，奖品：开户免费及送上证早知道、上证决策参考咨询 产品 -抽奖人： 投资 顾问吴 X 一等奖，奖品： IPAD电脑 -抽奖人： 投资 顾问秦 XX 特等奖，奖品： IPHONE4 -抽奖人：总经理 15 投资报告会 一、 投资报告会策划 二、 投资报告会组织 三、 投资策略报告 四、 投资报告会跟踪反馈 16 投资策略报告 三、 投资策略报告 1、 把握可选消费带来的投资机会 2、分析最近的宏观微观经济，探讨可选消费带 来的投资机会 ， 推荐热点个股。 17 投资报告会 一、 投资报告会策划 二、 投资报告会组织 三、 投资策略报告 四、 投资报告会跟踪反馈 18 投资报告会跟踪反馈 四、 投资报告会跟踪反馈 1、根据当时签到客户的联系资料当面咨询或电话 联系，做调查，了解客户的需求与满意度。 2、根据客户的反馈信息调整投资报告会的思路。