XXXX年汽车行业分析报告

2010年汽车行业分析报告目录第一章汽车行业概述3一、行业定义及市场细分3二、行业业特征55三、行业业地位88第二章汽汽车产业业发展环环境8一、国际际环境分分析8二、国内内环境分分析9（一）220099年我国国宏观经经济走势势9（二）汽汽车保有有量9（三）金金融风暴暴对中国国汽车产产业的影影响122三、政策策法规环环境分析析12（一）汽汽车行业业规划112（二）税税收与补补贴政策策13（三）金金融政策策15四、发展展方向及及相关技技术分析析18（一）、汽车发发展新方方向：新新能源汽汽车188（二）、自主变变速箱项项目的战战略意义义20第三章汽汽车行业业运行情情况222一、汽车车生产情情况222（一）生生产规模模及产能能扩张222（二）市市场格局局及走势势24（三）供供给能力力增长预预测244二、汽车车市场销销售情况况24（一）汽汽车市场场发展形形势244（二）消消费结构构及特征征27（三）重重点企业业市场占占有率330（四）市市场价格格水平及及其他影影响因素素30（五）汽汽车市场场发展预预测311三、汽车车工业经经济运行行情况331（一）行行业总体体经营绩绩效评价价31（二）汽汽车重点点企业（集团）经济效效益分析析34（三）220099 年汽汽车行业业经济运运行形势势分析338第四章汽汽车行业业进出口口情况339一、汽车车进出口口总体情情况399二、汽车车行业进进口情况况分析339（一）进进口趋势势分析339三、汽车车行业出出口情况况分析441（一）出出口规模模41（二）出出口结构构42（三）国国际市场场容量及及我国出出口预测测44第五章乘乘用车市市场444一、基本本型乘用用车（轿轿车）市市场444（一）基基本型乘乘用车（轿车）市场概概况444（二）基基本型乘乘用车（轿车）细分市市场分析析46（三）220100年基本本型乘用用车（轿轿车）市市场展望望48二、多功功能乘用用车（MMPV）市场449（一）多多功能乘乘用车（MPVV）市场场概况449（二）多多功能乘乘用车（MPVV）细分分市场分分析500（三）220100年多功功能乘用用车（MMPV）市场展展望500三、运动动型多用用途乘用用车（SSUV）市场550（一）运运动型多多用途乘乘用车（SUVV）市场场概况550（二）SSUV 细分市市场分析析51（三）220100 年运运动型多多用途乘乘用车（SUVV）市场场展望553四、交叉叉型乘用用车产销销情况553（一）交交叉型乘乘用车市市场概况况53（二）交交叉型乘乘用车市市场分析析55（三）220100 年交交叉型乘乘用车市市场展望望56第六章商商用车市市场566一、客车车（含非非完整车车辆）市市场566（一）客客车（含含非完整整车辆）市场概概况566（二）客客车细分分市场分分析577（三）220100 年客客车市场场展望661二、货车车（含非非完整车车辆）市市场611（一）货货车（含含非完整整车辆）市场概概况611（二）货货车细分分市场分分析622（三）220100 年货货车市场场展望668三、半挂挂牵引车车市场668（一）半半挂牵引引车市场场概况668（二）半半挂牵引引车市场场分析669（三）220100 年半半挂牵引引车市场场展望771第七章主主要汽车车集团经经营情况况72一、上海海汽车股股份有限限公司772（一）公公司概况况72（二）经经营状况况72（三）财财务能力力77（四）发发展预测测78二、一汽汽轿车股股份有限限公司779（一）公公司概况况79（二）经经营状况况80（三）财财务能力力82三、东风风汽车股股份有限限公司885（一）公公司概况况85（二）经经营状况况86（三）财财务能力力88（四）发发展战略略88四、福田田汽车股股份有限限公司889（一）公公司概况况89（二）经经营状况况90（三）财财务能力力95（四）发发展战略略96第一章 汽车行业业概述一、行业业定义及及市场细细分汽车产业业是国民民经济重重要的支支柱产业业，产业业链长、关联度度高、就就业面广广、消费费拉动大大，在国国民经济济和社会会发展中中发挥着着重要作作用。 汽车车车型统计计新分类类：从20005年开开始，作作为全国国汽车行行业统计计工作归归口部门门的中国国汽车工工业协会会，将在在汽车行行业实行行新的车车型统计计分类。本次分分类是我我国汽车车工业在在车型统统计分类类上的第第一次重重要改革革，也是是为了满满足加入入WTOO后与国国际接轨轨的需要要，对于于今后汽汽车行业业的发展展影响深深远。旧分类是是19888年依依照GBB/T337300.1-88制制订的，分为三三大类，即载货货汽车、客车和和轿车，各类按按照不同同的划分分标准进进行了细细分类，具体为为： 载货汽汽车分为为（按照照总质量量划分）：1、重型载载货车（总质量量144吨）；2、中中型载货货车（66吨总总质量14吨吨）；33、轻型型载货车车（1.8吨100米）；2、中中型客车车（7米米车长长10米米）；33、轻型型客车（3.55米44升）；2、中中高级轿轿车（22.5升升排量量4升）；3、中级轿轿车（11.6升升排量量2.55升）；4、普普通级轿轿车（11.0升升排量量1.66升）；5、微微型轿车车（排量量1.00升）。 需要说说明的是是，由于于我国在在汽车管管理上按按照底盘盘的生产产权分为为整车企企业和改改装车企企业，公公布的汽汽车产销销量是整整车企业业的产销销量，它它包括了了整车企企业外卖卖底盘商商品量的的数量，即整车车企业卖卖给改装装车企业业的底盘盘数量在在月度统统计中是是按照整整车来统统计的，因此在在载货汽汽车和客客车中，包含载载货汽车车和客车车底盘的的数量。另外，由于产产品管理理上的原原因，个个别车型型如上海海通用的的GL88、广州州本田的的奥德塞塞、北京京吉普中中的部分分切诺基基，目前前还是按按照轿车车来统计计。前几几年我国国还出现现的“准轿车车”，其本本应属于于轿车产产品但因因管理上上的规定定我们将将其归入入轻型客客车中统统计。如如浙江吉吉利、跃跃进集团团的等产产品。随随着管理理的逐步步到位，这些产产品也逐逐步纳入入轿车中中统计，截至220044年7月月，全国国“准轿车车”归入轻轻型客车车统计的的情况已已经全部部消除。 新的车车型统计计分类是是在参考考GB/T37730.1-220011和GBB/T1150889-220011两个国国家标准准，结合合我国汽汽车工业业的发展展状况制制订的。它大的的分类基基本与国国际较为为通行的的称谓一一致，分分为乘用用车和商商用车两两大类，由于各各国在车车型细分分上没有有统一的的标准，因此对对于乘用用车和商商用车之之下的细细分类是是按照我我国自身身的特点点进行划划分的。新分类类具体情情况描述述如下：乘用车（passsenngerr caar）：在其设计计和技术术特征上上主要用用于载运运乘客及及其随身身行李和和/或临临时物品品的汽车车，包括括驾驶员员座位在在内最多多不超过过9个座座位，它它也可以以牵引一一辆挂车车。 与旧分分类相比比，乘用用车涵盖盖了轿车车、微型型客车以以及不超超过9座座的轻型型客车，而载货货汽车和和9座以以上的客客车全部部不属于于乘用车车。有一一类特殊殊情况，即我们们考虑部部分车型型如金杯杯海狮同同一长度度的车既既有9座座以上的的，又有有9座以以下的，在实际际统计中中，该车车均列为为商用车车，在以以下商用用车的解解读中不不再重复复叙述。 乘用车车下细分分为基本本型乘用用车、多多功能车车（MPPV）、运动型型多用途途车（SSUV）、和交交叉型乘乘用车四四类，它它是根据据现阶段段我国汽汽车工业业发展的的特点进进行区别别划分的的。基本型乘乘用车：它的概概念等同同于旧标标准中的的轿车，但在统统计范围围上又不不同于轿轿车，这这种区别别主要表表现在将将旧标准准轿车中中的部分分非轿车车品种如如GL88、奥德德塞、切切诺基排排除在基基本型乘乘用车外外，而原原属于轻轻型客车车中的“准轿车车”列入了了基本型型乘用车车统计，由于这这些特殊殊的车型型产销数数量不是是很大，对于分分析基本本型乘用用车的市市场发展展趋势影影响不大大。多功能车车（MPPV）：与后面面提到的的运动型型多用途途车（SSUV）一样，都属于于近年来来行业引引进的外外来称谓谓，英文文名称为为mullti-purrposse vvehiiclee，它是是集轿车车、旅行行车和厢厢式货车车的功能能于一身身，车内内每个座座椅都可可以调整整，并有有多种组组合方式式，前排排座椅可可以1880度旋旋转的车车型。近近年来我我国汽车车工业发发展迅速速，该车车型已有有较多的的企业生生产，如如上海通通用的GGL8、东风柳柳州的风风行和江江淮的瑞瑞风，而而一些企企业生产产的类似似产品在在实际统统计中可可能也列列入多功功能车统统计。该该车型在在旧标准准中部分分列入轿轿车统计计，部分分列入了了轻型客客车统计计。运动型多多用途车车（SUUV）：英文名名称spportt uttiliity vehhiclle,该该车型起起源于美美国，这这类车既既可载人人，又可可载货，行驶范范围广泛泛，驱动动方式应应为四轮轮驱动。近几年年我国轻轻型越野野车和在在皮卡基基础上改改装的运运动型多多用途车车发展较较快，但但在驱动动方式上上不一定定是四轮轮驱动，行业在在分析市市场时一一般将这这几类产产品放到到一起，本次分分类改革革我们也也将这几几类车型型统一归归为运动动型多用用途车（SUVV）类，因此我我国的此此类产品品范围要要广于国国外。同同时为了了方便了了解我国国汽车的的发展状状况，我我们在运运动型多多用途车车（SUUV）下下又按照照驱动方方式不同同分为四四驱运动动型和二二驱运动动型多用用途车。该类车车型主要要有长丰丰猎豹、北京吉吉普切诺诺基、长长城赛佛佛、郑州州日产的的帕拉丁丁等。在在旧分类类中除了了部分切切诺基列列入轿车车中外，其他均均列入了了轻型客客车中。交叉型乘乘用车：指不能能列入上上述三类类外的其其他乘用用车，这这部分车车型主要要指的是是旧分类类中的微微型客车车，今后后新推出出的不属属于上述述三类的的车型也也列入交交叉型乘乘用车统统计。上述四类类车型又又分别按按照厢门门、排量量、变速速箱的类类型和燃燃料类型型进行了了细分。商用车(commmerrciaal vvehiiclee)：在设计和和技术特特征上用用于运送送人员和和货物的的汽车，并且可可以牵引引挂车。乘用车车不包括括在内。相对旧分分类，商商用车包包含了所所有的载载货汽车车和9座座以上的的客车。在旧分分类中，整车企企业外卖卖的底盘盘是列入入整车统统计的，在新分分类中，我们将将底盘单单独列出出，分别别为客车车非完整整车辆（客车底底盘）和和货车非非完整车车辆（货货车底盘盘）。商用车分分为客车车、货车车、半挂挂牵引车车、客车车非完整整车辆和和货车非非完整车车辆，共共五类。客车：在在设计和和技术特特征上用用于载运运乘客及及其随身身行李的的商用车车辆，包包括驾驶驶员座位位在内座座位数超超过9座座。 新分类类中的客客车含义义要小于于旧分类类中的客客车，原原因为：9座及及以下的的列入了了乘用车车，底盘盘单独列列出为客客车非完完整车辆辆。 在客车车细分类类中，我我们先后后按照车车身长度度、用途途和燃料料类型进进行了细细分类，由于车车身长度度按照米米数来细细分的，因此统统计信息息更加详详细，又又可以按按照旧分分类中的的大、中中、轻型型客车的的划分标标准进行行归类；列出各各用途客客车，有有利于进进行细分分市场的的分析。货车：一一种主要要为载运运货物而而设计和和装备的的商用车车辆，它它能否牵牵引一挂挂车均可可。 与新分分类的客客车类似似，新分分类的货货车含义义也小于于旧分类类中的载载货汽车车，对应应关系为为旧分类类载货汽汽车=新新分类中中的（货货车+半半挂牵引引车+货货车非完完整车辆辆）。 货车的的细分是是按照总总质量、用途和和燃料类类型来细细分的。半挂牵引引车： 装备有有特殊装装置用于于牵引半半挂车的的商用车车辆。 我国加加入WTTO后，港口运运输量日日益增大大，为半半挂牵引引车的发发展提供供了机遇遇，近年年来，该该车型发发展很快快。在旧旧分类中中，半挂挂牵引车车是列入入载货汽汽车统计计的，没没有单独独列出，新分类类是作为为商用车车的一大大类单独独列出的的。 对于半半挂牵引引车，车车辆分类类依据的的质量是是处于行行驶状态态中的半半挂牵引引车的质质量，加加上半挂挂车传递递到牵引引车上最最大垂直直静载荷荷，和牵牵引车自自身最大大设计装装载质量量（如果果有的话话）的和和。客车非完完整车辆辆和货车车非完整整车辆：分别指指客车底底盘和货货车底盘盘，客车车非完整整车辆按按照长度度进行细细分，货货车非完完整车辆辆按照总总质量细细分。二、行业业特征当前国际际汽车行行业的主主要特征征：1. 追求规模模经济。 目前对国国际汽车车行业规规模经济济的普遍遍标准是是小轿车车年产量量 1000万辆辆以上，汽车总总产量1150万万辆以上上。对于于发展中中国家，这一标标准则是是年产小小轿车440万辆辆以上（含400万辆）。今年年奔驰与与克莱斯斯勒合并并，大众众与宝马马争购维维克斯集集团旗下下的劳斯斯莱斯, 均表表明了对对规模经经济的追追求以及及对市场场份额的的激烈争争夺已经经成为当当代国际际汽车行行业发展展的主方方向。 2. 全能型生生产，以以轿车为为主导产产品。对规模经经济追求求的结果果是一家家汽车公公司要生生产包括括客车、货车、轿车、牵引车车、越野野车在内内的重中中轻微各各种型号号的汽车车，但以以轿车为为其主导导产品。轿车产产品本身身因其制制造工艺艺水平较较高，下下游企业业庞大，其质量量可以代代表一国国工业发发展的总总体水平平；作为为个人基基本交通通工具，下个世世纪轿车车市场的的发展空空间仍然然很大，与其它它汽车产产品相比比，随着着人均国国民收入入的增长长，轿车车市场的的扩展速速度最快快。因此此对于处处在成熟熟期的国国际汽车车行业来来说，以以轿车为为主导产产品是一一种必然然选择。在汽车车行业发发达的国国家，轿轿车保有有量占整整个社会会汽车保保有量的的比重均均在600以上上。 3. 寡头垄断断的市场场结构。在汽车行行业处于于成长期期时，生生产厂商商为降低低成本、追求规规模经济济而进行行日趋激激烈的竞竞争，最最终经过过破产、倒闭、联合、兼并形形成寡头头垄断的的市场结结构，行行业发展展步入成成熟期。在这一一阶段，生存者者寥寥无无几，但但都已实实现规模模经济。例如220年代代，美国国汽车生生产厂商商有800家，法法国有1150多多家，英英国有440家，意大利利有300多家；到700年代，美国只只剩下44家即通通用、福福特、克克莱斯勒勒、 美美国汽车车（后美美国汽车车被克莱莱斯勒兼兼并），整个西西欧也只只剩下112家汽汽车公司司。 4. 政府参与与。作为社会会经济的的支柱产产业，汽汽车行业业无论是是在发达达国家还还是在发发展中国国家都无无一例外外地受到到政府的的扶助。一国产产业政策策也对汽汽车行业业具有深深远影响响。 119799年，克克莱斯勒勒公司濒濒临倒闭闭，美国国政府立立即于当当年122月通过过了克克莱斯勒勒贷款担担保法案案，由由政府出出面为公公司提供供财政担担保。克克莱斯勒勒公司接接受贷款款援助后后逐步走走出困境境，于119822年盈利利24亿亿美元，汽车销销售超过过2000万辆。 这一一事例成成为政府府扶持汽汽车行业业的成功功典范。 5. 跨国性生生产。由于行业业内部广广泛的分分工与协协作，一一般来说说，整车车厂300以上上的成本本是由外外部购进进的投入入，包括括钢铁、铝、其其它金属属、轮胎胎、制动动线管、电池装装置、化化油器、火花塞塞、油泵泵、雨刮刮、锁、门把手手等各种种零部件件。汽车车行业逐逐渐形成成少数汽汽车总成成厂由多多家零部部件企业业支撑，再以大大量下游游企业为为基础的的金字塔塔结构，生产厂厂商开始始在全球球范围内内优化资资源配置置，进行行跨国生生产。跨跨国性生生产在我我国的表表现，就就是我国国汽车产产品几乎乎都已打打上了国国际汽车车集团的的烙印。比如德德国大众众与美国国通用投投资上汽汽生产桑桑塔纳和和别克；德国在在一汽生生产捷达达与奥迪迪；通用用与一汽汽合作生生产雪弗弗兰厢式式车和卡卡车；法法国雪铁铁龙投资资东风生生产富康康；法国国在广州州生产广广州标致致；福特特与江铃铃汽车合合作生产产全顺轻轻型车；美国汽汽车投资资北京生生产北京京切诺基基，等等等。 20099年中国国汽车行行业运行行特征： 1、我我国成为为全球主主要的汽汽车消费费市场 在全球球经济恢恢复举步步艰难的的情况下下，20009年年我国汽汽车工业业取得了了全球瞩瞩目的成成绩，有有望成为为全球产产销量第第一的国国家。近近年来，我国宏宏观经济济持续快快速增长长，居民民生活水水平稳步步提高，由于人人口众多多，人均均汽车保保有量仍仍然很低低，巨大大的购买买潜力陆陆续变成成拉动我我国汽车车工业快快速增长长的动力力，汽车车工业成成为国民民经济的的重要支支柱产业业。预计计我国汽汽车工业业在今后后十年里里仍将呈呈现一个个快速增增长的发发展态势势。同时时我们应应该看到到，我国国目前只只能说是是全球产产销量第第一，我我们还没没有成为为全球汽汽车强国国，我国国汽车工工业在技技术开发发水平与与世界汽汽车强国国还有一一些差距距。 2、经经济稳定定发展和和政策因因素是汽汽车产销销快速增增长的主主要动力力 由于全全球金融融危机的的影响，20008年我我国汽车车工业快快速发展展的势头头急速回回落，尤尤其是220088的下半半年，汽汽车产销销状况非非常低迷迷。20009年年我国宏宏观经济济保持了了良好的的发展势势头，国国际金融融危机对对我国经经济影响响有限，我国城城镇化稳稳步推进进，居民民生活水水平提升升较快，为我国国汽车工工业发展展提供了了保障；另外，年初我我国出台台和实施施了一系系列促进进汽车消消费的政政策，刺刺激了国国内汽车车市场的的快速复复苏并呈呈现出较较快的发发展势头头，年产产销超过过千万辆辆，在我我国汽车车工业发发展史上上具有里里程碑意意义。220099年我国国汽车产产销分别别完成113799.100万辆和和13664.448万辆辆，同比比分别增增长488%和446%，其中乘乘用车产产销分别别完成110388.388万辆和和10333.113万辆辆，同比比分别增增长544%和553%，商用车车产销分分别完成成3400.722万辆和和3311.355万辆，同比分分别增长长33%和288%。在在所有政政策中，1.66升及以以下乘用用车购置置税减半半政策对对汽车产产销增长长影响的的力度最最大，220099年该类类车型销销售为7719.55万万辆，同同比增长长71%，销售售增长贡贡献度770%。 3、汽汽车产业业结构调调整取得得了一定定成效 在产业业调整与与振兴规规划指引引下，220099年我国国汽车产产业结构构调整取取得了很很大的成成效，乘乘用车销销售比重重达到776%，比20008年年提高44个百分分点，在在乘用车车中，低低排量的的汽车品品种市场场份额提提升很快快，20009年年1.66及以下下排量的的乘用车车品种销销售量达达到7119.555万辆辆，市场场比重为为70%，为历历史新高高，比220088年提高高8个百百分点；另一方方面，我我国汽车车在迅速速扩容的的情况下下，市场场竞争越越来越激激烈，企企业兼并并重组稳稳步推进进，20009年年销售量量前十名名的企业业集团共共销售汽汽车达到到11889.333万辆辆，占汽汽车销售售总量的的87%，比上上年提高高4个百百分点。目前我我国年销销售量超超过百万万辆企业业集团有有五家，分别是是上汽、一汽、东风、长安和和北汽，五家企企业集团团20009年销销售汽车车9666.055万辆，占汽车车销售总总量的771%，比上年年提高99个百分分点，集集中度进进一步提提高。 产业结结构调整整还表现现在自主主品牌占占有率有有了较大大提高。20009年我我国自主主品牌乘乘用车共共销售4457.70万万辆，占占乘用车车销售总总量的444%，比上年年提高44个百分分点；日日系、德德系、美美系、韩韩系和法法系分别别销售2219.66万万辆、1145.83万万辆、1101.78万万辆、881.117万辆辆和277万辆，占乘用用车销售售总量的的21%、144%、110%、8%和和3%。自主品品牌轿车车共销售售2211.733万辆，占轿车车销售总总量的330%，比上年年提高44个百分分点；日日系、德德系、美美系、韩韩系和法法系轿车车分别销销售1885.774万辆辆、1443.882万辆辆、977.266万辆、71.76万万辆和227万辆辆，占轿轿车销售售总量的的25%、199%、113%、10%、4%。 4、二二、三线线城市成成为汽车车增长的的主要市市场 受到国国家有关关政策的的影响，20009年我我国的二二、三线线城市潜潜在需求求得到有有效释放放，成为为20009年汽汽车市场场增长的的主要动动力，而而一线城城市虽然然也呈现现一定的的增长，但主要要表现为为稳定增增长。据据有关部部门统计计，20009年年1-99月二、三线城城市销售售分别增增长411%和551%，一线城城市销售售增长了了34%；从增增长贡献献度看，20009年11-9月月二、三三线城市市销售增增长贡献献度分别别为400%和334%，一线城城市销售售增长贡贡献度为为26%。 5、商商用车市市场增势势良好 在本次次金融危危机中，相对乘乘用车市市场，商商用车市市场受到到的冲击击更大，20008年下下半年产产销持续续下滑。受国家家投资拉拉动和汽汽车下乡乡等有关关政策促促进，今今年上半半年开始始商用车车市场逐逐步恢复复，并逐逐渐呈现现正增长长态势，多数车车型呈现现较快增增长。220099年商用用车产销销分别完完成3440.772万辆辆和3331.335万辆辆，同比比分别增增长333%和228%。 商用车车市场下下半年需需求明显显回升，货车市市场贡献献度最大大，微型型货车增增长最快快，半挂挂牵引车车需求逐逐步回暖暖。20009年年货车（含非完完整车辆辆）共销销售2774.884万辆辆，同比比增长334%。在货车车主要品品种中，微型货货车增速速最明显显，共销销售500.577万辆，同比增增长733%，对对于商用用车销售售增长贡贡献度为为29%；轻型型货车共共销售1155.96万万辆，同同比增长长30%，对于于商用车车销售增增长贡献献度为449%；中型货货车结束束了上年年下降的的趋势，呈现较较快增长长，共销销售255.800万辆，同比增增长255%，对对于商用用车销售售增长贡贡献度为为7%；重型货货车市场场进入下下半年后后需求有有所回升升，共销销售422.511万辆，同比增增长233%，对对于商用用车销售售增长贡贡献度为为11%，市场场回暖速速度超过过预期。半挂牵牵引车市市场需求求从下半半年开始始，各月月销量同同比持续续快速增增长，市市场逐步步回暖。20009年半半挂牵引引车销售售21.11万万辆，同同比增长长9%。 客车市市场需求求小幅回回升，下下半年同同比增长长明显，由于客客车受铁铁路客运运竞争等等因素的的影响，20009年，客车市市场总体体表现低低迷，但但进入77月后，各月同同比呈现现明显增增长，市市场降幅幅逐步趋趋缓。220099年，客客车（含含非完整整车辆）共销售售35.40万万辆，同同比增长长4%，略好于于上年。其中：大型客客车销售售4.772万辆辆，同比比增长77.200%；中中型客车车销售88.199万辆，同比增增长4%；轻型型客车销销售222.499万辆，同比增增长3%。 6、汽汽车出口口仍处于于低谷，但降幅幅逐渐收收窄 根据我我会统计计的汽车车整车企企业出口口情况看看，20009年年汽车出出口333.244万辆，比上年年同期下下降466%，其其中乘用用车出口口14.96万万辆，比比上年同同期下降降57%，乘用用车中轿轿车出口口量最大大，全年年出口110.881万辆辆，比上上年同期期下降559%；商用车车出口118.228万辆辆，比上上年同期期下降332%，其中货货车出口口量最大大，全年年出口114.112万辆辆，同比比下降227%。与国内内市场快快速增长长的发展展态势相相比，国国际汽车车市场需需求仍旧旧十分低低迷，严严重影响响了我国国汽车产产品的出出口。从从分月出出口情况况看，下下半年以以来汽车车出口形形势有好好转迹象象，降幅幅逐渐收收窄。 7、汽汽车行业业经济效效益稳步步提高据我会整整理汇总总的1-11月月全国汽汽车行业业139947家家规模以以上企业业主要经经济指标标快报显显示，主主要经济济指标均均高于上上年同期期，具体体为：11-111月，全全国汽车车行业规规模以上上企业累累计实现现主营业业务收入入280054.33亿亿元，同同比增长长21%；全国国汽车行行业规模模以上企企业累计计实现利利润总额额19888.227亿元元，同比比增长552%；累计实实现利税税总额333099亿元，同比增增长455%。 8、新新产品推推出步伐伐加快据我会对对20009年新新上市乘乘用车品品种统计计（含改改进和新新推出的的车型），与往往年相比比，20009年年新上市市品种创创历年最最高，上上市新品品种共有有2211款（约约3277个品种种），比比20008年多多出1114款，其中轿轿车最多多，达到到1755款，比比上年多多出755款。SSUV和和MPVV分别达达到288和155款，比比上年分分别多出出24和和12款款。从国国别来看看，自主主品牌最最多，共共有1220款，比上年年多出883款，其次为为日系，为400款，以以下为德德系和美美系，分分别达到到24款款和188款，法法系和韩韩系最少少，为110款和和9款。三、行业业地位根据美、日、韩韩经验，当经济济发展进进入工业业化后期期并向后后工业化化过渡阶阶段，经经济的重重心将由由生产向向消费端端转移（工业产产能开始始过剩，消费需需求替代代生产成成为经济济增长的的瓶颈），整个个社会将将迎来“高额群群众消费费时代”，重要要特征即即是以汽汽车为代代表的耐耐用消费费品大规规模进入入普通大大众的家家庭。汽汽车能在在“高额大大众消费费时代”扮演重重要推动动角色，除汽车车产品价价值相对对居民家家庭收入入较高外外，其使使家庭的的出行便便利性和和范围大大大提高高，间接接拉动家家庭对购购物、娱娱乐、旅旅游、郊郊区住宅宅等的消消费需求求，相关关消费习习惯的形形成和扩扩散将逐逐渐改变变社会大大众的福福利偏好好，即从从工作储储蓄型向向消费借借贷型转转变，而而这些是是社会最最终进入入“高额群群众消费费时代”的重要要条件。20099年全年年汽车总总销量达达到13364.48万万辆，同同比增长长46.15，中国国成为世世界第一一汽车生生产和消消费国。无论是日日、韩的的经验还还是中国国已有的的汽车消消费轨迹迹都表明明，中国国目前所所处的发发展阶段段正是汽汽车消费费加速普普及的阶阶段，在在正常的的宏观经经济增长长背景下下，汽车车消费能能取得比比消费整整体及GGDP 更高的的增速。中国的的汽车消消费正处处于一个个成长较较快、且且对宏观观经济非非常敏感感的中期期时段。第二章 汽车产产业发展展环境一、国际际环境分分析金融风暴暴对全球球汽车市市场的影影响受全球性性的金融融危机影影响，世世界汽车车工业正正面临着着严峻的的考验，从北美美的汽车车巨头通通用、福福特、克克莱斯勒勒走向破破产的边边缘，到到亚洲汽汽车业老老大丰田田汽车出出现711年来的的首次亏亏损，全全球汽车车行业正正面临着着前所未未有的剧剧烈震荡荡。日本汽车车业加速速减产裁裁员波及及其他制制造业。美国三三大汽车车公司面面临危机机的同时时，日本本汽车制制造商的的业绩也也急剧下下滑。不不仅日美美两国市市场，目目前连新新兴市场场国家的的销售也也陷入低低迷，丰丰田、本本田、日日产等厂厂商纷纷纷采取减减产和裁裁员的措措施。汽汽车业的的困境正正使得钢钢铁、机机电、化化学等日日本国内内整个制制造业面面临深不不见底的的危机。韩国五大大汽车制制造商全全面减产产受销销量下滑滑影响，现代、起亚、GM大大宇、雷雷诺三星星和双龙龙等韩国国国内五五大汽车车制造商商从20008年年12月月1日起起通过停停产、缩缩短工作作日、暂暂停周末末加班、生产职职位调动动等方式式全面减减产。 金融危危机重创创拉美汽汽车业。拉美汽汽车业遭遭受资金金流枯竭竭和需求求疲软的的双重夹夹击金融危危机对实实体经济济的影响响逐步加加大，墨墨西哥、巴西等等拉美地地区主要要汽车市市场的销销售额近近期大幅幅下滑，汽车制制造业遭遭受着资资金流枯枯竭和需需求疲软软的双重重夹击。二、国内内环境分分析（一）220099年我国国宏观经经济走势势20099年，在在出口拖拖累经济济增长的的情况下下，仅依依靠投资资和消费费，国家家GDPP 增速速依然达达到了88.7%的水平平；随着着世界经经济的回回暖，出出口将在在10年年实现正正增长，投资、消费、出口三三驾马车车将拉动动经济以以比099年更快快的速度度增长，宏观经经济形势势向好，消费者者的可支支配收入入将持续续增长，消费信信心将进进一步提提高。（二）汽汽车保有有量我国汽车车保有量量仍处于于较低水水平。从从总量来来看，我我国汽车车保有量量仅相当当于美国国的五分分之一，德国的的三分之之二；从从渗透率率来看，20008年我我国千人人汽车保保有量为为38辆辆/千人人，远低低于世界界平均水水平，仅仅相当于于日本660年代代和韩国国80年年代中期期的水平平。我国汽车车消费处处于快速速增长区区域，潜潜力巨大大。从世世界各国国汽车消消费轨迹迹来看，当人均均GDPP低于22万美元元时，每每千人汽汽车保有有量将快快速增加加。20008年年，我国国人均GGDP刚刚达到330000美元，尚处于于汽车消消费快速速普及期期，未来来增长潜潜力巨大大。 与日日韩可比比阶段比比较，中中国目前前（099 年）的汽车车消费水水平和普普及速度度偏低原原因是中中国系统统性的低低消费率率（源于于分配差差距及城城市化滞滞后）和和原油真真实价格格处于高高位。较较低的汽汽车普及及速度与与 099 年中中国汽车车销量世世界第一一及 446%的的同比增增速给人人的深刻刻印象并并不相同同。从我国的的情况来来看，各各省市汽汽车保有有水平也也跟经济济发展水水平相对对应，呈呈现明显显的梯次次特征。北京、上海、天津等等一线地地区汽车车保有密密度已达达到600辆/千千人，浙浙江、江江苏等二二线地区区也遍达达到了440-660辆/千人，而湖北北、甘肃肃、贵州州等三线线地区则则处于220-440辆/千人的的区间，照汽车车上牌量量与人均均GDPP之间的的关系测测算，我我国当前前汽车销销售均衡衡增速在在17%-199%左右右。汽车车保有量量描述了了汽车的的“存量”，而新新增上排排量则反反映了汽汽车的“增量”，后者者更加直直观和有有效地反反映了行行业中短短期的发发展与变变化。从从各省市市情况来来看，汽汽车上牌牌量也同同样呈现现梯次性性的特征征。我们们认为，人均GGDP水水平和汽汽车增量量之间存存在着密密切的关关联，可可以作为为预测中中短期内内汽车销销售规模模的手段段。据此此推测，中短期期内均衡衡增速在在17%-199%左右右。（三）金金融风暴暴对中国国汽车产产业的影影响由于全球球金融危危机的影影响，220088年我国国汽车工工业快速速发展的的势头急急速回落落，尤其其是20008的的下半年年，汽车车产销状状况非常常低迷。20009年年年初，我我国出台台和实施施了一系系列促进进汽车消消费的政政策，刺刺激了国国内汽车车市场的的快速复复苏并呈呈现出较较快的发发展势头头。总体体上看，我国宏宏观经济济保持了了良好的的发展势势头，国国际金融融危机对对我国经经济影响响有限，我国城城镇化稳稳步推进进，居民民生活水水平提升升较快，为我国国汽车工工业发展展提供了了保障；20009年产产销超过过千万辆辆，在我我国汽车车工业发发展史上上具有里里程碑意意义。220099年我国国汽车产产销分别别完成113799.100万辆和和13664.448万辆辆，同比比分别增增长488%和446%，其中乘乘用车产产销分别别完成110388.388万辆和和10333.113万辆辆，同比比分别增增长544%和553%，商用车车产销分分别完成成3400.722万辆和和3311.355万辆，同比分分别增长长33%和288%。三、政策策法规环环境分析析（一）汽汽车行业业规划为应对国国际金融融危机的的影响，稳定汽汽车消费费，加快快结构调调整，增增强自主主创新能能力，推推动产业业升级，促进我我国汽车车产业持持续、健健康、稳稳定发展展，政府府20009年出出台了汽车产产业调整整和振兴兴规划该规划划公布布了八大大规划目目标，八八大规划划任务及及十一项项政策措措施。八大目标标分别是是：1. 汽汽车产销销实现稳稳定增长长。2. 汽汽车消费费环境明明显改善善。3. 市市场需求求结构得得到优化化。4. 兼兼并重组组取得重重大进展展。5. 自自主品牌牌汽车市市场比例例扩大。6. 电电动汽车车产销形形成规模模。7. 整整车研发发水平大大幅提高高。8. 关关键零部部件技术术实现自自主化。规划公布的的八大规规划任务务对汽车车行业的的发展影影响深远远。如：八大规划划任务之之（二）推进汽汽车产业业重组：鼓励一汽汽、东风风、上汽汽、长安安等大型型汽车企企业在全全国范围围内实施施兼并重重组。支支持北汽汽、广汽汽、奇瑞瑞、重汽汽等汽车车企业实实施区域域性兼并并重组。支持汽汽车零部部件骨干干企业通通过兼并并重组扩扩大规模模，提高高国内外外汽车配配套市场场份额。八大规划划任务之之（五）实施新新能源汽汽车战略略：推动纯电电动汽车车、充电电式混合合动力汽汽车及其其关键零零部件的的产业化化。掌握握新能源源汽车的的专用发发动机和和动力模模块（电电机、电电池及管管理系统统等）的的优化设设计技术术、规模模生产工工艺和成成本控制制技术。建立动动力模块块生产体体系，形形成100亿安时时（Ahh）车用用高性能能单体动动力电池池生产能能力。发发展普通通型混合合动力汽汽车和新新燃料汽汽车专用用部件。八大规划划任务之之（六）实施自自主品牌牌战略：在技术开开发、政政府采购购、融资资渠道等等方面制制定相应应政策，引导汽汽车生产产企业将将发展自自主品牌牌作为企企业战略略重点，支持汽汽车生产产企业通通过自主主开发、联合开开发、国国内外并并购等多多种方式式发展自自主品牌牌。八大规划划任务之之（八）发展现现代汽车车服务业业：加快发展展汽车研研发、生生产性物物流、汽汽车零售售和售后后服务、汽车租租赁、二二手车交交易、汽汽车保险险、消费费信贷、停车服服务、报报废回收收等服务务业，完完善相关关的法规规、规章章和管理理制度。支持骨骨干汽车车生产企企业加快快建立汽汽车金融融公司，开展汽汽车消费费信贷等等业务。规划十一项项政策措措施：从从目前来来看，规划中的十十一项政政策措施施中“减免乘乘用车购购置税”和“开展汽汽车下乡乡”、加快老老旧汽车车报废更更新等政政策细则则已经公公布实施施，随着着后续政政策措施施细则的的陆续公公布，汽汽车金融融信贷、兼并重重组、小小排量汽汽车、新新能源汽汽车将形形成行业业未来的的热点。（二）税税收与补补贴政策策20099年车市市的产销销两旺，主要是是源于国国家相关关产业政政策的推推动。燃燃油税改改革、11.6LL及以下下排量车车减免部部分购置置税、汽汽车下乡乡、以旧旧换新等等一系列列政策节节奏紧凑凑，对车车市消费费的刺激激效应明明显，成成为中国国车市复复苏的真真正幕后后推手。去年初，国家政政府部门门陆续出出台和实实施一系系列促进进汽车消消费的政政策，刺刺激了国国内汽车车市场的的快速复复苏并呈呈现出较较快的发发展势头头。在所所有政策策中，11.6升升及以下下乘用车车购置税税减半政政策对汽汽车产销销增长影影响的力力度最大大，带动动小排量量车型整整体销量量达到7719.55万万辆，同同比增长长71%。其中中，自主主品牌车车企由于于大部分分产品集集中在小小排量车车型范围围内，因因此成为为此轮政政策利好好的最大大受益者者。20009年年我国自自主品牌牌乘用车车共销售售4577.700万辆，占乘用用车销售售总量的的44%，同比比提高44%，在在市场占占有率方方面遥遥遥领先于于日系、德系、美系、韩系等等车企。20100年以旧旧换新补补贴提高高，可叠叠加购置置税优惠惠财政部、商务部部联合印印发关关于允许许汽车以以旧换新新补贴与与车辆购购置税减减征政策策同时享享受的通通知：明确从从 20010 年 11 月 1 日日起，允允许符合合条件的的车主同同时享受受汽车以以旧换新新补贴和和 1.6 升升及以下下乘用车车车辆购购置税减减征政策策， 即即符合有有关条件件的车主主可同时时享受汽汽车以旧旧换新补补贴与 1.66 升及及以下乘乘用车车车辆购置置税减按按 7.5%征征收的政政策。 自 20009 年汽车车以旧换换新政策策以来，以旧换换新效果果并不理理想，主主要原因因是补贴贴额度低低于二手手车价格格。20010年年提高以以旧换新新补贴，使之接接近二手手车价格格，对部部分车况况不佳的的汽车具具有吸引引力，将将刺激这这一部分分更新需需求。特特别是在在叠加购购置税优优惠后，总体补补贴进一一步增加加，以旧旧换新数数量将进进一步上上升。我我们认为为以旧换换新将是是一项长长期政策策，在健健全的报报废制度度等配合合下，既既可以支支持汽车车工业发发展，又又可以有有效降低低汽车能能耗和污污染，缓缓解交通通和环境境压力。 我们们认为此此次允许许汽车以以旧换新新补贴和和 1.6L 及以下下乘用车车车辆购购置税减减征政策策同时享享用，将将加快在在加快乘乘用车黄黄标车报报废，从从而进一一步刺激激国内 1.66L 及及以下排排量轿车车新车市市场的需需求。随随着自主主品牌的的不断发发展，其其在产品品工艺以以及品质质上均有有了较大大程度的的提升，因此，我们认认为如果果从自主主品牌与与合资品品牌同排排量的售售价来看看，双重重补贴政政策则更更有利于于自主品品牌轿车车的发展展，尤其其是对自自主品牌牌的小排排量车型型产生积积极影响响。（三）金金融政策策消费信贷贷开始成成为乘用用车销量量增长的的重要驱驱动力。20009 年年以前，国内消消费者依依靠贷款款购车的的比例还还非常低低。这主主要由目目前的汽汽车消费费群体的的结构和和消费观观念决定定。截止止到099年，六六、七十十年代出出生的消消费者是是汽车产产品消费费的主力力军，这这些消费费者的出出生年代代和成长长经历决决定了他他们量入入为出的的消费观观念。随随着时间间的推移移，思想想新潮、行为时时尚的八八、九十十年代的的消费者者逐渐成成为汽车车产品消消费的主主要人群群，这些些人成长长的年代代是物质质生活水水平快速速提高的的年代，生活条条件非常常优裕，从来不不知道艰艰苦生活活为何物物，所以以非常敢敢于消费费。从这这两代人人开始，中国传传统的量量入为出出的消费费观念将将被快速速改变，超前消消费的观观念将被被广泛接接受，非非常愿意意使用信信贷消费费。作为为大宗耐耐用消费费品，使使用贷款款购车的的消费者者的比例例将越来来越多。全社会会在汽车车金融的的支持下下，原本本不具备备现金支支付能力力的潜在在需求将将迅速转转化为有有效需求求。预计20010年年政府有有可能在在发展汽汽车金融融等方面面出台更更多的政政策，促促进汽车车市场健健康发展展。据研研究，汽汽车消费费贷款不不仅促进进了初次次消费，还加速速了更新新需求，拉动作作用明显显，而我我国无论论是在汽汽车消费费贷款规规模，还还是在其其覆盖率率方面，都与发发达国家家存在着着较大差差距，在在鼓励汽汽车金融融发展的的相关政政策出台台后，拥拥有财务务公司的的相关厂厂商将会会率先受受益。国家将继继续实行行鼓励汽汽车消费费的政策策。汽车车产业链链几乎涉涉及国民民经济所所有部门门，就业业面广，消费带带动能力力和潜力力非常大大，有助助于实现现经济结结构调整整与增长长模式转转变。因因此，鼓鼓励汽车车消费将将是国家家的长期期政策。 （四）行行业标准准工信部发发布轻型型汽车燃燃料消耗耗量 20100年1 月 11 日开开始工信信部在其其网站上上发布中中国境内内销售的的总质量量 3.5 吨吨及以下下的乘用用车和轻轻型商用用车（MM1、MM2 和和 N11 类车车辆）燃燃料消耗耗量，供供用户了了解查询询，并规规定上述述车辆必必须粘贴贴汽车车燃料消消耗量标标识。 燃料消耗耗量的公公示为社社会各界界全面、准确了了解我国国轻型汽汽车燃料料消耗情情况提供供了服务务平台，为消费费者买低低油耗汽汽车提供供参考，对推动动汽车企企业开发发节能新新技术，促进我我国汽车车产业节节能减排排和技术术进步发发挥积极极作用，也为以以油耗为为标准制制定相关关政策奠奠定基础础。但由由于上述述数据主主要由生生产企业业报送，可能会会存在与与实际不不符的情情况，需需要进一一步规范范。四、发展展方向及及相关技技术分析析（一）、汽车发发展新方方向：新新能源汽汽车简介20099年汽车车工业的的迅猛发发展，使使我国成成为世界界第一汽汽车生产产和销售售国家。据估算算，20010年年，我国国的汽车车保有量量将接近近6千万万辆，220200年将达达到1.4亿辆辆，机动动车的燃燃油需求求分别为为1.338亿吨吨和2.56亿亿吨，为为当年全全国石油油总需求求的433%和557%，而我国国的石油油资源短短缺。因因此大力力发展新新能源汽汽车，用用电代油油，是汽汽车行业业发展的的新方向向。新能源汽汽车成为为今年开幕幕的底特特律车展展的最大大亮点之之一，日日、美、德各国国汽车厂厂商纷纷纷发布电电动汽车车发展新新战略，从展出出的产品品和发展展战略来来看，新新能源汽汽车研发发竞争正正不断加加剧，部部分技术术领域的的竞争已已呈白热热化状态态。我国的新新能源汽汽车研发发工作也也在加紧紧进行，20110年11月，电电动车辆辆国家工工程实验验室在北北京理工工大学揭揭牌，220099年启动动的“电电动汽车车用驱动动电机与与电池成成组测试试公共平平台建设设”项目目将在此此落成。20110年11月8日日，在上上海新能能源汽车车及关键键零部件件产业基基地，国国内首家家整合电电池和电电池管理理系统技技术的新新能源汽汽车电池池公司成成立。该该企业将将主要为为混合动动力汽车车、纯电电动汽车车生产锂锂离子动动力蓄电电池产品品，并为为新能源源汽车整整车企业业提供配配套产品品及技术术服务。技术发展展方向分分析在电池技技术领域域，我们们与世界界仍存在在一定差差距。无论是混混合动力力还是纯纯电动车车，电池池无疑是是新能源源汽车的的“心脏脏”，锂锂电池的的研发更更是全球球热点。锂离子子电池以以其一系系列优势势获得了了汽车界界的一致致认可，其结构构由正极极材料、负极、电解液液、隔膜膜、铜箔箔、铝箔箔和导电电剂等组组成。正正极材料料是锂电电池的核核心，有有锰酸锂锂、钴酸酸锂、磷磷酸铁锂锂几种，目前主主推的正正极材料料为磷酸酸铁锂，这种材材料的安安全性高高、充电电速度快快、电池池单体电电压高，且寿命命为其他他类型锂锂电池的的4到55倍。现阶阶段除比比亚迪外外，国内内正极材材料的主主要生产产企业只只有几家家，以现现在的发发展趋势势看，一一旦新能能源汽车车市场扩扩张，电电池材料料市场恐恐将出现现较大缺缺口。锂离子电电池中技技术附加加值最高高、占总总成本比比例仅次次于正极极材料的的隔膜，目前基基本依靠靠进口，市场主主要被日日、美企企业占据据。由于于隔膜项项目投资资风险大大、周期期长，国国内企业业的研发发热情并并不高，目前国国内隔膜膜生产技技术相对对成熟的的公司几几乎没有有。而电池材材料中的的关键部部分仍需需靠进口口。现阶段，从技术术发展上上看，混合动动力汽车车技术是是纯电动动汽车技技术的市市场过渡渡期技术术，而混混合动力力技术已已经初步步实现产产业化，从而有有助于在在一段时时间的过过渡阶段段后随着着技术的的成熟和和混合动动力的铺铺垫，纯纯电动汽汽车承接接发展，实现产产业化；而另一一发展路路径燃料料电池汽汽车由于于尚未进进入市场场，又无无技术铺铺垫，在在市场应应用化阶阶段处于于落后地地位。从从技术成成熟度上上看，混合动动力汽车车由于其其兼有成成熟的内内燃机技技术和电电动汽车车技术的的融合和和应用，作为汽汽车新能能源发展展过程中中的一个个过渡产产品在技技术上较较为成熟熟，达到到实用化化程度，而燃料料电池汽汽车和纯纯电动汽汽车由于于均存在在较多技技术约束束，尚未未技术成成熟，无无法进入入实用化化阶段。成本约约束是三三种汽车车均需要要面对的的，但是是混合动动力的难难度最小小，纯电电动其次次，燃料料最后。充电站建建设方面面，国家家电网已已将电动动汽车充充电站并并入智能能电网统统一规划划，率先先宣布220100 年将将在全国国 277 个城城市建设设充电站站网络，南方电电网也在在大规模模铺开充充电网络络建设。可以预预见，充充电设备备提供商商将最先先从新能能源汽车车产业链链上掘得得第一桶桶金。而而电网企企业也将将以电力力提供商商身份，垄断新新能源汽