资源描述
泓域咨询/娄底储存压力容器项目投资计划书目录第一章 项目承办单位基本情况7一、 公司基本信息7二、 公司简介7三、 公司竞争优势8四、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨12七、 公司发展规划13第二章 市场预测19一、 金属压力容器行业竞争格局19二、 主要下游行业市场需求分析20三、 金属压力容器行业主要进入壁垒31第三章 项目背景、必要性35一、 行业特有经营模式35二、 影响金属压力容器行业发展的有利和不利因素36三、 金属压力容器行业发展概况39四、 加快对外开放44五、 在全省打造具有核心竞争力的科技创新高地中贡献娄底力量45六、 项目实施的必要性48第四章 项目绪论49一、 项目名称及建设性质49二、 项目承办单位49三、 项目定位及建设理由51四、 报告编制说明53五、 项目建设选址54六、 项目生产规模55七、 建筑物建设规模55八、 环境影响55九、 项目总投资及资金构成55十、 资金筹措方案56十一、 项目预期经济效益规划目标56十二、 项目建设进度规划56主要经济指标一览表57第五章 建设规模与产品方案59一、 建设规模及主要建设内容59二、 产品规划方案及生产纲领59产品规划方案一览表59第六章 选址分析61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 实施“娄商返娄”行动64四、 项目选址综合评价64第七章 建筑工程方案分析66一、 项目工程设计总体要求66二、 建设方案68三、 建筑工程建设指标69建筑工程投资一览表70第八章 运营模式71一、 公司经营宗旨71二、 公司的目标、主要职责71三、 各部门职责及权限72四、 财务会计制度75第九章 SWOT分析说明82一、 优势分析(S)82二、 劣势分析(W)84三、 机会分析(O)84四、 威胁分析(T)86第十章 发展规划89一、 公司发展规划89二、 保障措施95第十一章 原辅材料供应98一、 项目建设期原辅材料供应情况98二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理98第十二章 项目环境影响分析100一、 编制依据100二、 环境影响合理性分析100三、 建设期大气环境影响分析101四、 建设期水环境影响分析101五、 建设期固体废弃物环境影响分析101六、 建设期声环境影响分析102七、 环境管理分析102八、 结论及建议104第十三章 技术方案分析106一、 企业技术研发分析106二、 项目技术工艺分析108三、 质量管理109四、 设备选型方案110主要设备购置一览表111第十四章 项目进度计划112一、 项目进度安排112项目实施进度计划一览表112二、 项目实施保障措施113第十五章 项目投资分析114一、 投资估算的编制说明114二、 建设投资估算114建设投资估算表116三、 建设期利息116建设期利息估算表116四、 流动资金117流动资金估算表118五、 项目总投资119总投资及构成一览表119六、 资金筹措与投资计划120项目投资计划与资金筹措一览表120第十六章 经济收益分析122一、 基本假设及基础参数选取122二、 经济评价财务测算122营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表124利润及利润分配表126三、 项目盈利能力分析126项目投资现金流量表128四、 财务生存能力分析129五、 偿债能力分析129借款还本付息计划表131六、 经济评价结论131第十七章 风险风险及应对措施132一、 项目风险分析132二、 项目风险对策134第十八章 项目综合评价136第十九章 补充表格137营业收入、税金及附加和增值税估算表137综合总成本费用估算表137固定资产折旧费估算表138无形资产和其他资产摊销估算表139利润及利润分配表139项目投资现金流量表140借款还本付息计划表142建设投资估算表142建设投资估算表143建设期利息估算表143固定资产投资估算表144流动资金估算表145总投资及构成一览表146项目投资计划与资金筹措一览表147第一章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:江xx3、注册资本:1460万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-3-187、营业期限:2012-3-18至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事储存压力容器相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17086.2313668.9812814.67负债总额8629.306903.446471.97股东权益合计8456.936765.546342.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入45056.5836045.2633792.43营业利润10180.128144.107635.09利润总额8989.387191.506742.03净利润6742.035258.784854.26归属于母公司所有者的净利润6742.035258.784854.26五、 核心人员介绍1、江xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、彭xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、金xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、任xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、程xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、徐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、侯xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。8、孟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第二章 市场预测一、 金属压力容器行业竞争格局1、国际金属压力容器制造业竞争格局目前,全球非标压力容器市场较为分散,竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中,美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早,在国际上一直处于领先地位,其技术及工艺水平优势明显,较少涉及中、低档产品。20世纪90年代以来,韩国、印度、中国也开始大力发展本国的金属压力容器制造业。通过引进、消化、吸收国外先进技术,以及凭借本国人力成本上的优势,包括锡装股份在内的一批新兴市场国家的龙头企业近年来逐步参与到国际市场的竞争当中。2、国内金属压力容器竞争格局中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程,已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局,行业集中度较低、市场化程度较高。行业中的相关企业原来主要从事低端产品建造、分包工作,而近年来迅速发展,在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高,目前我国已经发展成为全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一。从全球ASME持证厂商分布情况来看,近年来我国持证厂商数量大幅提升,由2003年的115家上升至2018年的939家,行业整体竞争随着持证厂商数量大幅增加也日趋加剧。虽然近年来我国大陆地区ASME持证厂商及证书数量不断增加,且逐步参与到国际竞争当中,但更多的竞争主要集中在中低端市场,现阶段具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业依旧较少,其主要的原因在于我国金属压力容器制造企业的自主创新能力整体偏弱,关键核心技术与高端装备对外依存度较高,缺乏世界知名品牌等问题仍然存在。中国制造2025提出:当前我国仍处于工业化进程中,高端装备制造业发展滞后;目标到2025年,具有我国自主知识产权的高端装备市场占有率能够得到大幅的提升,核心技术对外依存度明显下降,基础配套能力显著增强,重要领域装备达到国际领先水平;同时,加强财政资金对制造业的支持,重点投向高端装备等制造业转型升级的关键领域,为制造业发展创造良好的政策环境。二、 主要下游行业市场需求分析金属压力容器主要应用于炼油及石油化工、基础化工、核电与太阳能发电、高技术船舶与海洋工程等领域。市场对于金属压力容器产品的需求与能源业发展息息相关。1、石油化工应用领域市场需求(1)国内外石油需求稳步增长,整体炼能进一步提高根据国际能源署(IEA)的统计,近年来,全球石油需求持续增加,主要的增量需求来源于发展中经济体,预计到2024年,中国和印度的石油消费增量将占全球710万桶/日增量的44%,石油需求的持续增长将从发达经济体和交通运输燃料转向亚洲和石化产品。2021年第四季度,全球石油需求日均增加110万桶,达9,900万桶/天;根据国际能源署(IEA)2022年2月份的预测,2022年全球石油消费量平均为1.006亿桶/天。国际市场对于石油需求的增长将带动石化设备制造业的长期发展。原油加工量作为石油化工行业的重要指标之一,能够有效地衡量炼油及石油化工应用领域市场的需求。根据Wind资讯数据,过去二十年间全球炼油能力稳步提升,2019年已经增至101.36百万桶/日,为近二十年最高,2020年受疫情影响,全球炼油日均产能小幅下降,但仍有101.10百万桶/日。从国内市场分析,目前我国稳居全球第二大炼油国。根据2020年国内外油气行业发展报告,“十三五”以来,我国炼化领域的发展呈现“量增质升”的特征,炼油能力从7.9亿吨/年升至8.9亿吨/年,增长12.7%;乙烯产能从2,200万吨/年增至3,518万吨/年,增长59.9%。按目前在建、已批准建设和规划的项目测算,我国2025年炼油能力将升至10.2亿吨/年,乙烯能力将破5,000万吨/年,双超美国而居世界第一位。(2)受益于国家政策支持,国内炼油及石化设备制造业快速发展作为国民经济中的支柱产业,炼油及石油化工工业在国民经济中占有重要地位。近年来,石油天然气勘探、钻采等重大项目的实施,都为炼油及石油化工设备制造业带来了不可多得的机会。与此同时,经过多年的研制、开发及引进吸收国外先进技术,我国炼油及石油化工生产专用设备制造行业已建立起一个比较完整的制造体系。2015年由发改委制定的石化产业规划布局方案提出,将推动产业集聚发展,建设上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸和江苏连云港七大世界级石化基地,预计到2025年,七大石化基地的炼油产能将占全国总产能的40%。“炼化一体化”是指炼油和石脑油裂解生产化学品相结合的一体化生产模式,是未来全球石化产业发展的必然趋势。该生产模式可以充分利用石油资源,降低能耗和生产成本,多种产成品可以丰富产品结构,“宜油则油,宜芳则芳,宜烯则烯”,增强企业抗击市场风险的能力。根据中国石油化工行业“十三五”的规划,以炼化一体化开启产业升级,是中国石油化工行业未来一段时间的主导方向。2、基础化工应用领域市场需求基础化工主要细分子行业包括化纤相关子行业、无机化工相关子行业、以农药为主的农化相关子行业以及塑料、橡胶制品和日用化学品等,广泛应用于房地产、汽车、电子、冶金、纺织、医药和造纸等各个领域。基础化工行业产品的生产工艺流程会大量使用到反应、分离和换热压力容器。从2015年第三季度至今,基础化工多个子行业供需格局改善以及产品价格进入上行通道等多重因素,驱动着原本处于底部整固阶段的我国基础化工行业整体盈利恢复增长。根据中国产业信息网统计,基础化工行业自2016年开始整体景气度提升,收入和净利润延续同比增长的趋势。2019年基础化工行业(中信基础化工板块)产销规模稳中有升,实现营业收入13,801.90亿元,同比增长5.7%,但下游需求转差带动行业产品价格走弱;2020年第一季度受新冠疫情影响,基础化工行业(中信基础化工板块)实现营业收入2,812.60亿元,同比下滑8.8%,然而行业整体毛利率仍显著高于2015年和2016年。随着国内新冠疫情的有效控制以及企业复工复产的稳步推行,行业内企业盈利能力持续回升,基础化工行业在2020年第三季度实现营业收入3,893.56亿元,同比增长9.82%,同期实现归母净利润252.20亿元,同比增长33.64%。基础化工行业在2020年前三季度累计实现营业收入10,731.58亿元,同比增长4.17%。然而行业整体毛利率仍显著高于2015年和2016年。2021年上半年,基础化工行业(中信基础化工板块)营业收入8,815亿元,同比增长25%;2021年上半年归母净利润976亿元,同比增长155%。基础化工行业的健康发展将有利于上游行业企业的订单数量保持稳定。3、核电应用领域市场需求根据2020年世界核工业状况报告,2019年全球核电机组产生了2,657太瓦时(TWh)的电力,自2012年以来全球核能发电量连续第七年保持增长趋势。2018年11月,国际能源署(IEA)预测,到2040年全球核电量将增长约46%,其中净增长的93%将来自中国和印度。据世界核能协会估算,2015-2030年间海外新建核电站在160座左右,新增投资达15,000亿美元,市场空间巨大。据世界核协会统计,截至2021年6月30日,全球32个国家拥有核能发电,共443台在运核电机组,总装机容量约39,428.2万千瓦,约占全球总电力装机容量的5.3%;全球共有56台在建机组,总装机容量约6,239.4万千瓦。全球核能总发电量25,530亿千瓦时,在电力结构中的占比约为10%。2018年底,全球首台AP1000机组正式投入商运,证明我国AP1000的三代核电技术已经成熟。2019年起,国内核电审批重新启动,2019年内通过审批的机组为4台,分别为漳州核电站1&2号机组、太平岭核电站1&2号机组,其中漳州一号和太平岭一号机组已于2019年内开工建设。截至2021年末,我国正在运行的核电机组为53台,额定装机容量为54,646.95MWe。2020年第一季度,我国在第四代核能系统液态金属冷却快堆革新型动力转换技术领域取得重大突破。根据中国核能年度发展与展望,到2035年我国在运和在建核电装机容量合计有望达到2亿千瓦。近两年,我国对于核电的政策逐年放宽,核电发展方针从2017年的“安全发展核电”调整为2018年的“稳妥推进核电发展”。根据中广核统计,“一带一路”沿线中,有28个国家计划发展核电,规划机组126台,总规模约为1.5亿千瓦。以三代机组平均造价1.6万元/千瓦预估,市场总量约2.4万亿元。受政治、经济、军事等因素影响,中国核电企业在“一带一路”所占的市场份额尚难以估计,但核电出海已成为未来我国核事业发展的重要驱动力。目前,我国主要核电集团均参与了核电“走出去”战略,积极开拓海外市场。2019年4月1日,国家核安全局代表在中国核能可持续发展论坛上表示,中国将在确保安全的前提下继续发展核电,并明确2019年年内将有新建核电项目获批,已批核电项目也将陆续开工建设。核岛作为核电站的核心部位,其主要部件包括金属压力容器、蒸汽发生器等设备,随着国内核电项目进入快速建设期以及出口规模的持续扩大,核电压力容器制造厂商将迎来新的发展机遇。4、太阳能发电领域市场需求在过去三年的BP世界能源展望中,对太阳能前景的预估大幅上调,2018年对2035年全球太阳能的预测比2015年能源展望的预测高出150%,这意味着太阳能成本比预期下降更快,目前预计太阳能在2020年代中期具有普遍竞争力,比之前的预测提前了十年。我国近期提出在2060年前争取实现“碳中和”,这势必将带动以太阳能为代表的清洁能源产业的快速发展。太阳能发电可以分为太阳能光发电和太阳能热发电。太阳能光发电无需通过热过程,直接将光能转变为电能,最主流的方式是光伏发电;太阳能热发电则是先将太阳能转化为热能,再将热能转化成电能,从而达到发电的目的。(1)太阳能热发电2019年度,全球光热发电建成装机容量新增381.6MW,累计装机容量增至约6,451MW,增幅为6.29%。其中,中国光热发电市场新增装机200MW,占全球总新增装机量的52.41%。油盐换热器是槽式太阳能光热发电站储热系统中最为关键的装备之一。2016年9月,国家能源局确定了国内第一批太阳能光热发电示范项目名单,2017年4月,示范项目中最大的槽式光热发电项目中船重工乌拉特中旗100MW光热电厂开工,公司中标成为该项目油盐换热器的合格供应商,该项目油盐换热器已于2020年上半年完成交付。根据CSPPLAZA统计,2021年全球光热发电建成装机容量新增110MW(以实现并网为统计口径),总装机增至约6,692MW。2021年,我国首批光热示范项目收官,在建项目中的玉门鑫能50MW光热项目聚光集热储热系统已全面投运,目前已进入试运行期并获得了并网发电的相关合规许可文件。同时,2021年10月以来,在青海、甘肃和吉林,一批包含超1GW光热装机的风光热互补新能源项目已经陆续启动建设。2021年,受疫情影响,海外光热发电项目推进速度放缓,仅装机110MW的智利CerroDominador塔式太阳能光热发电项目投运(拉丁美洲首个光热发电项目)。2022年,目前在建的迪拜700MW光热+250MW光伏太阳能电站中的光热部分将陆续投运,将为全球光热装机量带来显著增长。此外,智利、沙特、纳米比亚、博茨瓦纳、伊朗等新兴市场正在积极规划或筹建新的商业化光热项目,老牌光热大国西班牙已确定将于2022年4月份启动包含200MW光热发电项目在内的一批新能源项目的招标工作。在关键产品上具备的核心技术优势使得公司已收到国内外多个筹建的重大光热发电项目业主方的技术交流和招标邀请。(2)太阳能光伏发电在太阳能光伏发电领域,根据国际能源署(IEA)数据显示,2010-2020年全球光伏累计装机容量维持稳定上升趋势,2020年为760.4GW,较2019年增长31.4%,预计未来将持续增长;据CPIA预测,2021年我国新增装机在55GW-65GW之间,全球新增光伏装机将达150GW-170GW。目前全球光伏行业前景明朗,具有清晰的发展驱动力:一方面,依托技术进步和规模化发展,光伏拥有陡峭的降本曲线;另一方面,能源低碳转型是大势所趋,全球已有130多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的目标:2020年,应对气候变化成为全球关注的焦点,“碳中和”席卷全球,能源低碳转型成为全球性共识。2020年9月,习近平总书记在联合国大会提出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,力争于2030年前实现二氧化碳排放达峰,努力争取2060年前实现碳中和;2019年12月,新一届欧盟委员会发布欧洲绿色协议(EuropeanGreenDeal),明确2030年碳减排目标从40%提高到50%-55%,将2050年的80%-90%减排目标上调为碳中和;日本、韩国、美国等国家也计划在2050年实现碳中和。在此背景下,以光伏为代表的绿色能源有望得到更大力度的政策支持。作为光伏产业的最上游,多晶硅是主流太阳能电池生产工艺的核心物料。从全球范围看,目前多晶硅产业正在持续向国内转移,且疫情加速了这一过程:2020年,全球多晶硅产能为60.8万吨,同比降低9.9%;产量52.1万吨,同比增加2.6%;同期,我国多晶硅产能45.7万吨,同比下降1.9%,产量约39.6万吨,同比增加15.8%。多晶硅的生产需要大量使用金属压力容器产品,而且对设备的质量以及可靠性要求极高。这为高端压力容器制造厂家创造了较多的市场机会。5、高技术船舶及海洋工程应用领域市场需求(1)高技术船舶及海洋工程领域发展速度迅猛2021年以来,世界船舶行业逐渐从疫情影响下复苏,新船订单激增:2021年全球范围内新接订单约1.2亿DWT(载重吨位),同比增长117%;中国新接订单0.6亿DWT,同比增长115%;2021年船舶行业世界范围手持订单量2.0亿DWT,同比增长27%;中国手持订单约1.0亿DWT,同比增长36%。同时,世界造船重心仍在继续向中国转移,2021年中国造船完工量约占全球的50%;在全球18种主要船型分类中,中国有10种船型新接订单量位居世界第一。从钻井平台的数量来看,根据Wind资讯的数据,截至2021年末,全球钻井平台数量达到1,640个,较2020年末增长40.17%。(2)我国全球海洋工程装备市场地位的提升带动金属压力容器行业需求增长在我国产业政策方面,国家强调要提高海洋资源开采能力,使海洋产业成为国民经济的支柱产业。2017年11月,工业和信息化部、发改委、海洋局等八个部门印发了海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017-2020年),提出海洋工程装备制造业是中国制造2025确定的重点领域之一,是我国战略性新兴产业的重要组成部分和高端装备制造业的重点方向;自“十二五”以来,我国海洋工程装备制造业快速发展,已进入世界海洋工程装备总装制造第一梯队;目标到2020年,国际竞争力和持续发展能力明显提升,产业体系进一步完善,专用化、系列化、信息化、智能化程度不断加强,产品结构迈向中高端,力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。根据中华人民共和国自然资源部数据,预计2018-2022年年均复合增长率约为11.15%,2022年将达到12.85万亿元。随着国内疫情逐渐得到控制,2020年中国主要海洋产业稳步恢复,海洋油气业、海洋渔业、海洋交通运输业、海洋工程建筑业、海洋船舶工业等海洋产业快速复苏。2021年上半年我国海洋生产总值约4万亿元,同比增长12.5%,海洋经济总体呈现稳中向好态势。(3)海洋工程装备集成化趋势带动海洋油气装置模块需求由于海上平台具有施工空间狭小,地理、气候及工程地质条件复杂,提高海洋工程装备的集成化程度成了海上油气开采工程的客观需要。模块化集成设计与建造技术是一种先进的制造方法,广泛应用于海洋工程,模块化最大的特点是独立功能,有利于降低投资成本、节约空间、提高场地利用率和制造效率、加强建造过程的安全性。海洋油气装置模块通过先进的设计理念和计算机软件等方法对各种工艺设备进行打包,使其拥有独立的功能,可以整体搬迁、运移和吊装,降低现场作业成本。随着近年来海洋工程装备制造市场从欧美向亚洲国家的转移,装备集成化建造市场也逐渐被亚洲企业占领。韩国和新加坡公司在功能模块设计建造、总装设计建造领域快速发展,占据领先地位。中国近年来发展迅速,部分骨干企业正在初步形成功能模块设计建造的能力,国际认可度提升,我国海洋油气装置模块市场空间前景可观,将带动上游行业企业的订单数量增长。三、 金属压力容器行业主要进入壁垒1、前置生产许可金属压力容器属于特种设备,我国在该领域制定了前置生产许可制度,制造企业必须申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备设计许可证、特种设备制造许可证方可进行设计和生产。企业必须拥有相应的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系,才能通过质量监督检验部门的验收和认证。因此,取得相关特殊资质和许可使得进入本行业的门槛较高。2、国际质量认证为保障金属压力容器产品质量标准的一致性以及降低该产品市场的信息不对称性,全球各主要市场的权威机构对金属压力容器产品建立了质量认证体系。取得这些权威机构的质量认证是金属压力容器产品在全球市场进行销售的重要条件。前述质量认证主要是从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对金属压力容器生产企业进行全面考察和评估,对金属压力容器生产企业设置了较高的认证标准,存在较高的进入门槛。通行的金属压力容器行业国际质量认证包括:美国机械工程师协会(AmericanSocietyofMechanicalEngineers)ASME认证、美国国家锅炉与压力容器检验委员会(TheNationalBoardofBoilerandPressureVesselInspectors)有关生产制造的NB认证及维修与改造的R认证等。以ASME认证为例,ASME是世界上最大的技术出版机构之一,制定了众多的工业和制造业行业标准。ASME锅炉压力容器规范已成为国际市场接受、应用最广泛的锅炉压力容器标准。要通过ASME认证,制造厂家需要具有相应的技术力量和人员素质,ASME的取(换)证工作是一项复杂且耗时较长的工作。除通行的质量认证外,应用于下游特定行业的金属压力容器也需要严格的质量认证,例如:应用于船舶行业的金属压力容器需要获得船级社颁发的制造许可证,包括:法国BV船级社、英国LR船级社、挪威及德国DNVGL船级社等国际著名船级社的资质认证。作为下游领域为船舶行业的金属压力容器设备商,需取得与造船厂及船用设备提供商相一致的船级社制造许可证。3、技术与工艺金属压力容器制造业涉及多学科、多领域技术,综合了冶金、焊接、锻压、热处理和现代机械设计制造技术等,技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂,技术门槛较高。同时,由于金属压力容器多数为非标准化产品,在生产之前需要根据客户实际需求情况设计定制,因此,对于该行业企业的研发设计能力有很高的要求。金属压力容器产品多在高温、高压、腐蚀等环境下长期运行,介质常为易燃、易爆、剧毒、有害物质,产品的安全性要求较高,在材料和设计、制造、检验等环节都需要遵循强制性的标准和规范,生产企业需要在技术、工艺上进行长时间的积累和沉淀。4、固定资产投资金属压力容器制造业是典型的资本密集型行业,企业生产需要装备大型的制造设备和检测设备,前期基础设施资金投入较大;此外,该类设备的生产对配套流动资金的需求也相对较高。因此,企业要想进入该行业除了较大的初始投资外,还要能够负担后续运营资金。目前国内外金属压力容器设备的生产均由大型企业主导,这些企业普遍资金实力雄厚,在生产过程中拥有充足的周转资金。5、合格供应商资格金属压力容器是关系到生产及人身安全的重大设备,除必须获得相关资质认证、取得生产许可外,还存在由产品质量、生产能力、项目管理水平、相关业绩等因素构成的品牌认知度壁垒。大多数的国内外大型客户在采购金属压力容器产品时均设置了较高的准入门槛,对供应商有着严格的筛选程序,制定了合格供应商资格认定制度。这些客户通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域对金属压力容器供应商进行数轮考核,通过考核的供应商才能取得合格供应商资格。客户在进行采购时,只选择取得资格的供应商的产品,这在一定程度上限制了新进入该行业的其他企业的发展。第三章 项目背景、必要性一、 行业特有经营模式1、金属压力容器行业的经营模式金属压力容器行业产品主要为非标准化产品,针对不同下游行业的工作环境、工况特点,产品设计有所不同,即使同一类型产品,也需要根据客户生产规模、生产工艺的变化等单独设计。因此,金属压力容器产品生产企业大多是以销定产,企业的市场营销部门搜集市场信息,与客户进行广泛的技术交流,通过竞标、议标获得订单,并根据客户订单组织设计、采购、生产和销售。2、金属压力容器行业的周期性、区域性和季节性特征金属压力容器行业的发展具有一定的周期性。长期以来,金属压力容器的下游传统行业以炼油及石油化工、基础化工为主,这些行业受到国民经济和宏观调控的影响,在固定资产投资上会有一定的周期性,间接影响金属压力容器制造行业的生产与销售。然而近年来,金属压力容器涉及的下游行业逐渐增多,通过积极拓展包括高技术船舶及海洋工程、太阳能、核电等多个下游领域的相关市场渠道,可以有效分散某一个行业的周期性波动对压力容器制造企业在生产与销售方面所产生的影响。我国的金属压力容器生产企业主要集中在华东地区,这主要得益于华东地区经济发达、工业基础良好、相关配套完善、交通便利等多方面因素。二、 影响金属压力容器行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策推动金属压力容器行业发展金属压力容器行业属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。国家对装备制造业的发展非常重视,近年来制定和出台了一系列相关的扶持政策。如装备制造业调整和振兴规划、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、重大技术装备自主创新指导目录、中国制造2025等,要求加快装备制造产业结构调整和优化升级,增强自主创新能力,实现装备制造业的振兴,良好的政策环境有利于金属压力容器行业的未来发展。(2)下游行业结构调整为优质企业带来发展机遇随着我国对于能源、化工等金属压力容器产品下游企业环保节能、安全生产等方面的要求进一步提高,上述行业近年来均呈现出边缘企业逐步淘汰、核心企业竞争加剧的态势,行业结构面临调整与整合,淘汰落后的技术设备、严把设备的质量关、摒弃高能耗、污染的生产方式以及装备先进的节能环保设备已经成为了下游行业的发展共识,为金属压力容器行业内优质企业带来前所未有的发展机遇。发展过程中,金属压力容器产品对于技术、工艺的要求势必将越来越高,而落后产能将被淘汰,整个行业集中度将有效提升,竞争环境得到优化。(3)清洁能源的发展拓宽金属压力容器应用领域近年来环境污染所造成的气候反常引发世界各国对环保与清洁能源的重视,发展低碳经济已经逐步成为全球各国的共识。目前,全球各主要经济体和工业化国家都在大力发展核电、天然气、太阳能、风能等清洁能源。在我国的能源安全策略中,发展可再生能源是未来战略的重中之重,国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)指出,2020年可再生能源在我国能源消费中的比重将达到16%。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议指出,推进能源革命,完善能源产供储销体系,加强国内油气勘探开发,加快油气储备设施建设,加快全国干线油气管道建设,建设智慧能源系统,优化电力生产和输送通道布局,提升新能源消纳和存储能力;加快推动绿色低碳发展,强化绿色发展的法律和政策保障,发展绿色金融,支持绿色技术创新,推进清洁生产,发展环保产业,推进重点行业和重要领域绿色化改造,推动能源清洁低碳安全高效利用,降低碳排放强度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值,制定二三年前碳排放达峰行动方案。作为能源行业未来的主要发展方向,清洁能源行业景气程度的提高将会带动相关固定资产投资的增加,进而带动金属压力容器需求的增长。(4)全球产业链推动金属压力容器产业转移随着全球一体化进程和国际经济技术合作的不断加快,中国制造正在越来越多地融入全球产业链,全球范围内装备制造业的整合以及产业链向新兴市场转移的趋势日益显现。我国装备制造业较为完整的产业链条及配套体系、人工成本优势以及在生产工艺方面与国外制造商的差距逐步缩小等因素,都赋予了中国装备制造业较强的国际竞争力。在全球经济放缓的大背景下,许多国际企业集团纷纷削减资本开支,压缩经营成本,加速将供应链往具有综合比较优势的中国转移,这为国内金属压力容器行业提供了一个良好的发展窗口。2、不利因素(1)自主研发能力有待提升虽然近年来我国金属压力容器产品的国产化率不断提高,但国内金属压力容器行业的部分设备仍来自于国外技术和产品的引进、吸收和消化,自主创新能力相对欠缺,特别是在大型化、成套化、高端产品方面,国内研发能力与国际先进水平相比有着一定的差距,制约了国内金属压力容器企业在国际高端市场的竞争力。(2)专业管理人员和高级技术人员不足随着市场需求不断扩大,非标压力容器设备制造业对工人的工艺水平、经验和综合素质都要求较高,行业内亟需大量的专业管理人员和经验丰富的电焊、冷作、探伤、检验等高级技术工人,专业化培训有待加强。三、 金属压力容器行业发展概况1、金属压力容器行业全球发展现状根据市场调研公司ReportLinker的报告,2019年全球压力容器市场价值约为1,510.15亿美元。2021年9月,全球行业分析公司GlobalIndustryAnalystsInc.,(GIA)估算,受新冠疫情影响,2020年全球压力容器市场规模约为1,589亿美元,预计到2026年将达到2,138亿美元,复合年增长率约为5.07%;中国作为世界第二大经济体,到2026年,预计市场规模将达到383亿美元。能源、化工领域的投资增长为近几年金属压力容器行业发展的主要推动力,其中更突出的因素包括亚太地区发电能力的扩大以及中东地区化工项目的增加。根据BP2030世界能源展望,2030年全球范围内的能源出口国主要分布在中东、前苏联、非洲、南美洲及中美洲地区,能源进口国主要分布在欧洲、中国、印度、其他亚太国家及北美地区,压力容器市场的区域发展亦会随着地区能源进口增加而进一步发展。2、金属压力容器行业中国发展现状金属压力容器行业属于装备制造业。我国装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业,具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点。装备制造业发展水平是一个国家综合国力的重要体现,国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。中国制造2025提出:到2025年,具有我国自主知识产权的高端装备市场占有率能够得到大幅的提升,核心技术对外依存度明显下降,基础配套能力显著增强,重要领域装备达到国际领先水平;同时,加强财政资金对制造业的支持,重点投向高端装备等制造业转型升级的关键领域,为制造业发展创造良好的政策环境。随着自贸区建设加速和“一带一路”战略的正式落地,装备制造业“走出去”的政策也将进一步落实。近年来,随着我国国民经济的发展以及国家对高端装备制造业的高度重视和大力扶持,我国金属压力容器市场需求也保持着持续的增长态势。根据Wind资讯统计,2021年,我国专用设备制造业营业收入和利润总额同比上升11.72%和4.25%,不仅恢复到疫情之前水平,而且同比均有大幅上升;2002年以来我国压力容器保有量呈持续上升态势,2020年末,我国压力容器保有量为439.63万台,期间实现年均复合增长率7.15%。除了国内压力容器的需求量保持稳步上升以外,在国际市场的竞争当中,由于国内压力容器制造企业在人力成本、原材料采购成本等方面优势明显,近些年全球金属压力容器的制造逐渐向我国转移,特别是在东南沿海一带,其相对便利的交通条件更便于产品的后期运输安装。目前,我国已发展成为全球金属压力容器设备重要的供应国,在企业数量、产品产量以及产值规模上,都位居世界前列。但是现阶段我国仍处于工业化进程中,制造业大而不强,主要还存在自主创新能力偏弱、关键核心技术与高端装备对外依存度较高、缺乏世界知名品牌、资源能源利用效率低及产业结构不合理等问题。因此,为了继续推进制造强国建设,早日实现中国制造2025所拟定的目标,必须着力解决以上问题。3、金属压力容器行业发展趋势现阶段金属压力容器行业的下游如石油、化工、电力等行业正面临深度结构调整和整合:首先包括石油、化工、火力发电在内的一部分传统行业在过去的发展中管理相对混乱、低端市场竞争激烈、对环境造成影响较大,目前相应行业的转型升级以及相关规划政策的陆续出台,对上述行业中企业的管理、环保及规模要求进一步提高,因此也为金属压力容器行业内优质的企业带来发展机遇;其次,国家对于核电、天然气、太阳能等清洁能源以及环保、军工等战略新兴行业的大力培育与鼓励,极大地推动了金属压力容器行业的发展;除此之外,随着“一带一路”建设推进,中国特种装备制造业迎来广阔的国际市场空间,金属压力容器行业呈现巨大商机。(1)向高效节能化方向发展近年来我国颁布一系列针对节能技术和装备的支持政
展开阅读全文