chcl%uon铁矿石谈判评述辑录--痛定思痛的教训nyw

、 . 我们打打败了敌人人。 我我们把把敌人打败败了。叶檀：铁铁矿石价价格战是是又一场场金融战战 经过过长达两两年艰苦苦卓绝的的抵抗，220100年4月月28日日，中钢钢协常务务副会长长罗冰生生承认，中中国在220100年铁矿矿石谈判判中处于于不利局局面，国国内钢铁铁企业可可以与三三大矿山山公司个个别接触触。这意意味着中中钢协主主导的铁铁矿石谈谈判以失失败告终终。谈判判试图达达成两大大目标：第一，坚坚持长协协价；第第二，确确定长协协价的铁铁矿石企企业必须须以统一一价格向向中国企企业供货货。结果果全部落落空。铁矿矿石谈判判之所以以完败，有有远因也也有近忧忧。近忧忧是国内内钢铁企企业的矿矿石库存存不足。据据中钢协协调查，矿矿石库存存只能维维持两个个月，在在谈判无无丝毫进进展的情情况下，一一些钢铁铁企业与与铁矿石石公司个个别接触触。这不不过是事事后的追追认，实实际上，各各大矿商商正与各各大钢企企进行 “热火火朝天的的业务沟沟通”，参参照日企企合同，进进口铁矿矿石。今今年3月月钢铁企企业向中中钢协 “公车车上书”，中中钢协受受到巨大大的压力力，只能能允许钢钢铁企业业各行其其是。中钢钢协牵头头进行铁铁矿石价价格谈判判，各个个钢企并并不买账账。各钢钢企都是是市场主主体，有有自己的的进货标标准与销销售市场场，也有有自己的的盈利渠渠道。中中钢协表表面上看看代表钢钢铁企业业，却不不是钢铁铁企业自自己选举举出的自自律性组组织，钢钢铁企业业不认账账。中钢钢协作为为准行政政组织暴暴露出软软弱的一一面，所所以寸步步难行。谈判判失败是是价格双双轨制与与市场机机制共同同作用的的结果。中国国具有计计划经济济色彩的的铁矿石石进口代代理制以以及衍生生出的价价格双轨轨制，是是中国铁铁矿石进进口乱局局形成的的根源。国国内大型型钢企与与贸易进进口商凭凭借长协协价挤压压中小钢钢企，中中小钢企企迫于生生存压力力与国际际矿业企企业私下下往来。而而大型钢钢企与进进口商只只要有转转嫁对象象，对成成本并不不敏感。隶属属过剩行行业的钢钢铁企业业，为了了各自的的生存，在在地方政政府鼓励励下拼命命做大，在在各自经经济理性性的主导导下，导导致了全全局大溃溃败。中钢钢协整饬饬铁矿石石进口秩秩序失败败，甚至至出现了了代表大大型钢铁铁企业的的中钢协协与代表表贸易商商的五矿矿商会发发生激烈烈口角的的事件，双双方都把把谈判失失利与贸贸易秩序序混乱的的结果归归因于对对方。事事实上，不不管是贸贸易商还还是钢铁铁企业，在在货币流流动性过过剩、投投资节节节上升、铁铁矿石囤囤积居奇奇的情况况下，人人同此心心、心同同此理，所所以需要要大规模模进口。中钢钢协与五五矿商会会等机构构协商的的结果是是通过了了三份文文件，核核心内容容是取消消20009年铁铁矿石进进口量不不足1000万吨吨的企业业的进口口资质。这这个要求求并不能能解决铁铁矿石进进口秩序序混乱的的局面，不不同资质质的进口口者在国国内市场场倒卖牟牟利，具具有进口口资质的的大钢厂厂与贸易易商沆瀣瀣一气，进进口市场场的既得得利益者者有恃无无恐。双双方达成成的妥协协就像在在恶疮上上贴了一一枚创可可贴，各各自找个个台阶下下。铁矿矿石谈判判失利的的种子在在去年就就已种下下。随着着全球主主要央行行实行宽宽松的货货币政策策，随着着中国44万亿投投资政策策的出台台，大宗宗商品价价格急剧剧上涨。铁铁矿石价价格从去去年4月月中旬开开始走出出谷底，目目前铁矿矿石现货货价格已已飞涨到到每吨1180美美元以上上，价格格已经接接近20008年年铁矿石石最高价价位。巴巴西股市市一飞冲冲天，澳澳大利亚亚央行不不得不数数次加息息，对于于这些国国家而言言，经济济从严寒寒瞬间转转向炎夏夏，铁矿矿石价格格大涨就就是全球球货币失失衡、局局部出现现资产泡泡沫的典典型征兆兆。从大大规模的的房地产产投资与与基建规规划出台台之初，就就应该料料想到今今天的结结局。在国国内，房房地产市市场泡沫沫是资产产品泡沫沫的典型型；而在在国际上上，诸如如铁矿石石这样的的大宗商商品就是是资产品品泡沫的的典型。两两个泡沫沫相辅相相成，没没有大规规模的货货币投放放，没有有大规模模的投资资与基建建，没有有大规模模的房地地产泡沫沫，就不不可能有有今天铁铁矿石谈谈判完败败的结局局。国际际铁矿石石巨头达达到了第第一目标标，废除除运行了了长达440余年年的长协协价，而而转向以以现货价价为基础础的季度度合约，今今后没有有批发价价只有零零售价，中中国铁矿矿石进口口的价格格双轨制制因此而而消亡。下一一步就是是铁矿石石价格金金融化。220088年5月月，德意意志银行行推出铁铁矿石掉掉期交易易。20009年年5月，摩摩根士丹丹利、高高盛和巴巴克莱三三大投行行联手推推出了现现金结算算的铁矿矿石投机机交易。目目前，全全球有三三大铁矿矿石指数数，即环环球钢讯讯的TSSI指数数、金属属导报的的MBIIO指数数和普氏氏能源资资讯的普普氏指数数，全都都以中国国需求为为主要参参考指标标，但中中国在金金融指数数中同样样没有发发言权。在铁铁矿石价价格战中中，金融融家与投投资家业业已登场场，中钢钢协还在在维护大大钢企的的利益，还还在搞什什么行政政化指导导。金融融战开打打，中钢钢协不想想退位也也得退，价价格双轨轨制也在在国际压压力下走走向没落落。邓聿文：铁矿石石谈判 钢企做做大做强强就能夺夺回话语语权？ 对于于中国钢钢企来说说，这两两条消息息都不是是好消息息。有关关铁矿石石的谈判判，如今今成了检检验中国国需求在在全球影影响力的的一块“试试金石”。可可惜，中中国需求求的作用用在铁矿矿石市场场很不理理想。从从几年前前中国钢钢企正式式和三大大铁矿石石巨头进进行价格格谈判起起，到现现在年年年耳闻的的是中国国钢企被被迫接受受三大巨巨头的价价格条件件，即使使在金融融危机肆肆虐的去去年也不不例外。之之所以出出现这种种情况，原原因之一一与中国国钢企铁铁矿石采采购供应应体系过过于分散散有关。罗罗冰生坦坦承，中中钢协曾曾呼吁钢钢厂联合合抵制三三大矿山山大幅涨涨价的做做法，控控制进口口节奏。但但由于要要保证自自身原料料供应，这这一倡议议并没有有得到多多少钢厂厂的响应应。铁矿矿石进口口主体的的过于分分散，其其背后是是钢铁产产业的分分散。产产业分散散导致盲盲目进口口、恶性性竞争，从从而严重重影响到到铁矿石石谈判中中的话语语权，难难以形成成相对一一致的对对外博弈弈力，让让中国丧丧失了作作为铁矿矿石大买买家的优优势地位位。对于于这一问问题，政政府、行行业乃至至钢企并并不是没没有看出出来。这这些年，钢钢企的并并购重组组目的之之一即为为此。在钢钢企的兼兼并重组组中，既既有国有有钢企的的相互重重组，也也有国有有钢企重重组民营营钢企，以以及民营营钢企重重组国有有钢企。而而国有钢钢企的相相互重组组，一般般是作为为央企的的钢企并并购地方方国企的的钢企，但但坦率地地说，不不论哪种种形式的的兼并重重组，整整体效果果都不是是太好，基基本还处处于规模模扩张的的层面，没没有进行行实质性性的合并并。原因因出在几几乎所有有的重组组都带有有政府的的意志，是是“拉郎郎配”或或“近亲亲繁殖”的的结果，即即使确出出于企业业发展需需要，政政府在重重组过程程中也介介入很深深。在中中国，钢钢铁业是是一个颇颇独特的的行业。它它既不像像石油、发发电等上上游资源源行业那那样，实实现了央央企的大大一统，也也没有像像机电和和轻工等等下游行行业那样样，早已已彻底民民营化，这这是一个个半市场场、半管管制的特特殊行业业，钢材材价格已已经完全全市场化化，而钢钢铁资源源配置又又牢牢抓抓在政府府手里。另另外，尽尽管国有有钢企占占主体，但但除了少少数央企企外，其其余的都都是地方方钢企。钢铁铁行业的的这个特特点，决决定了政政府是兼兼并重组组的主导导者，这这使得重重组存在在政府利利益分割割的难题题。如果果是市场场配置资资源，重重组看重重的是效效率，但但政府撮撮合的重重组，它它可能就就意在其其他，比比如，为为了获得得新项目目的批准准。现在在国家控控制产能能过剩，不不搞新钢钢厂审批批，只有有兼并了了老厂，淘淘汰了落落后产能能，才能能有新指指标。另另外，在在重组中中也存在在中央和和地方的的利益博博弈。由由于地方方钢企占占地方政政府财政政收入的的比重较较大，地地方政府府出于保保护自身身利益的的需要，往往往支持持地方钢钢企做大大。所以以我们看看到，近近年几大大钢企的的重组，基基本是在在本省，如如河北钢钢铁（00007709）、山东钢铁，而跨地区的央企兼并地方钢企，则要缓慢得多。即使使是省内内企业的的合并重重组，由由于采取取的是国国有资产产的划拨拨调整，目目前主要要还处于于规模扩扩张的层层面，虽虽然这也也是必要要的，但但兼并重重组后的的企业大大多还是是独立核核算、独独立经营营，并未未对业务务流程进进行重组组。因此此，与兼兼并重组组前相比比，也不不能发挥挥规模扩扩张的实实效性。总之之，在政政府的强强力干预预下，钢钢铁业的的兼并重重组多催催生出一一批换汤汤不换药药的翻牌牌公司，企企业机制制和股权权结构并并未有根根本变化化，也就就很难达达到国家家的预期期目的。这这并不是是说在企企业的整整合重组组中不应应发挥政政府的作作用，而而是说这这种作用用的发挥挥必须适适度，不不能损害害市场的的运行机机制。如如果政府府介入过过深，企企业重组组变成为为了完成成政府的的任务，则则必然会会打乱和和改变市市场规则则。铁矿矿石谈判判的屡屡屡失利告告诉我们们，钢铁铁业需要要真正基基于企业业自身利利益的市市场重组组。因为为做大做做强只能能来自于于残酷的的市场竞竞争，而而不是政政府的行行政指令令。铁矿石谈谈判 我我们拿什什么博弈弈“三巨巨头” 随着着中国钢钢铁工业业协会日日前呼吁吁国内企企业未来来两个月月抵制淡淡水河谷谷、力拓拓和必和和必拓三三家国际际矿业巨巨头的垄垄断行为为，本年年度国际际铁矿石石谈判再再添波澜澜。通常常情况下下，4月月1日是是新一年年度铁矿矿石长协协价的起起算日，但但今年中中国钢铁铁生产企企业与“三三巨头”的的谈判没没有丝毫毫进展。从从深层次次看，国国际铁矿矿石谈判判中国处处境被动动，既有有国际铁铁矿石市市场目前前处于卖卖方市场场的客观观原因，也也反映了了中国钢钢铁行业业和铁矿矿石进口口领域的的混乱局局面。看待待铁矿石石谈判，国国内往往往存在一一些非理理性因素素，中国国企业与与“三巨巨头”的的谈判，从从本质上上说，是是铁矿石石需求方方和出售售方之间间的商业业谈判，但但因其中中外企业业“对垒垒”的特特色，有有时会被被错误地地上升为为另一种种层面的的博弈。如如果回归归商业谈谈判的本本质，就就会更容容易从商商业的层层面思索索中国企企业应该该如何确确保铁矿矿石以合合理的价价格供应应。在金金融危机机过后，铁铁矿石价价格上涨涨是大势势所趋，“三三巨头”的的议价能能力很强强，且具具有较高高的协调调性。对对中国企企业来说说，如果果一味抱抱怨“三三巨头”，而而忽视挖挖掘自身身的谈判判议价潜潜力，则则只会更更加被动动。 那么，从从商业谈谈判的角角度看，中中国企业业博弈“三三巨头”的的商业谈谈判议价价潜力究究竟何在在？首先先，应突突出中国国钢铁生生产企业业作为“三三巨头”全全球第一一大购买买方的独独特地位位，凸显显双方的的利益融融合点，努努力建立立长期、稳稳定和双双赢的供供应、采采购关系系。中国国钢铁企企业与“三三巨头”之之间，从从根本上上说是一一种上下下游产业业的关系系。处在在上游的的“三巨巨头”提提供铁矿矿石，处处在下游游的中国国钢铁生生产企业业加工铁铁矿，生生产各种种初级钢钢铁产品品。双方方一方面面在铁矿矿石议价价方面存存在利益益冲突，但但从上下下游行业业发展的的整体格格局看，又又存在利利益的交交融点。只只有钢铁铁企业发发展得较较好，对对铁矿石石的需求求才会上上升，“三三巨头”的的根本利利益才能能得到保保证。需要要特别指指出的是是，中国国钢铁生生产企业业与“三三巨头”之之间的关关系更有有深刻意意义，“三三巨头”固固然控制制了全球球三分之之二的铁铁矿石生生产，但但同时中中国钢铁铁生产企企业也是是“三巨巨头”全全球最大大的客户户；而且且在中国国经济前前景看好好的支撑撑下，中中国钢铁铁生产企企业可以以说是“三三巨头”的的战略性性、长期期性大客客户。从这这个角度度讲，中中国钢铁铁生产企企业与“三三巨头”之之间发生生“恶斗斗”，是是否是双双方长期期交往的的正常方方式，值值得深思思。无论论是“三三巨头”还还是中国国钢铁生生产企业业都必须须超越在在铁矿石石议价问问题上的的短期争争端，从从长期和和战略性性的角度度来重新新审视彼彼此的关关系，重重塑谈判判氛围和和交往方方式。其次次，在国国际铁矿矿石谈判判中，中中国钢铁铁生产企企业还必必须学习习日韩钢钢厂的经经验。就就在中钢钢协表示示坚决反反对铁矿矿石涨价价和改变变定价机机制的时时候，外外界预测测，日本本和韩国国的钢铁铁生产企企业很可可能接受受“三巨巨头”的的要求。人人们不禁禁要问，为为什么日日韩钢厂厂能够接接受这些些条件。 日韩韩钢厂不不怕“涨涨价”，一一是因为为钢厂本本身在国国外拥有有部分权权益矿，或或者钢厂厂通过与与其他铁铁矿石进进口商、财财团等的的关联结结构，间间接持有有国外部部分权益益矿，因因此其作作为铁矿矿石进口口方的利利益损失失，可以以部分由由其作为为铁矿石石所有人人的利益益所得来来弥补。另另外，日日韩钢铁铁行业相相对较为为集中，其其向汽车车、造船船、建筑筑等钢铁铁产品最最终使用用行业的的议价能能力较强强。从这这两个方方面看，中中国钢铁铁生产企企业要维维护自身身利益，还还需要中中国在海海外资源源勘探、收收购布局局方面作作出整体体考虑。至至于中国国钢铁生生产行业业中的中中小企业业林立、行行业集中中度不高高等，则则是一个个老问题题，解决决这个问问题，也也有助于于缓解中中国钢铁铁生产企企业在铁铁矿石谈谈判中的的价格压压力。最后后，有计计划地扩扩大国内内铁矿石石勘探、生生产计划划。目前前，中国国铁矿石石进口依依存度过过高，是是一个不不争的事事实。与与此同时时，铁矿矿石并非非一种战战略性稀稀缺资源源，不管管是全球球范围内内，还是是中国国国内，铁铁矿石储储藏量都都比较丰丰富。只只有立足足于国内内和国际际两个市市场，才才能改变变铁矿石石谈判中中的被动动地位。铁矿石涨涨价：只只针对中中国的狠狠招儿 作为为世界上上最大的的制造、加加工业大大国，中中国的钢钢材价格格又开始始上涨了了，而钢钢材价格格上涨，是是不是会会推动所所有商品品价格上上涨？ 当然然。因为为中国是是一个钢钢铁依赖赖度极高高的发展展中国家家，也是是铁矿石石涨价受受害最深深的国家家。 3月月29日日的新闻闻说，日日本正在在与巴西西淡水河河谷进行行铁矿石石谈判，日日本可能能会接受受铁矿石石1000的涨涨价；33月300日又有有新闻说说，亚洲洲许多国国家已经经放弃了了“长协协价”，而而改用季季度甚至至更短的的价格协协议。这这样的情情况都将将给中国国的铁矿矿石谈判判埋下巨巨大祸殃殃。 必须须清楚地地看到，铁铁矿石价价格大涨涨不仅威威胁中国国钢铁业业的生存存，而且且将使中中国的通通胀不可可避免。更更要命的的是，如如果央行行以输入入型通胀胀（或成成本推动动型通胀胀）为由由加息或或拼命紧紧缩货币币，那中中国经济济势必将将万劫不不复。 原因因很简单单，用加加息的方方式抑制制输入型型通胀，不不仅无效效，反而而会使企企业遭受受原材料料成本和和财务成成本同时时大涨的的双重压压力；如如果企业业受不了了，裁员员减产，那那不仅会会导致中中国增长长不保，失失业大幅幅增加，而而且很有有可能使使整个社社会稳定定陷入恶恶性循环环。 有人人问：钢钢材价格格对中国国至关重重要，难难道对发发达国家家就不重重要？他他们需要要的钢铁铁制品不不是还得得从中国国进口吗吗？中国国钢材价价格上涨涨，难道道不会使使他们也也出现输输入型通通胀？ 问得得好。如如果中国国的钢铁铁业集中中度非常常高，定定价能力力非常强强，钢材材价格上上涨当然然会引发发出口制制成品价价格上涨涨，但不不幸的是是，中国国钢铁行行业竞争争过度，几几乎没有有出口定定价能力力。退一一步说，就就算中国国出口价价格能有有一点上上涨，对对发达国国家的物物价也有有一定的的不利影影响，但但相比之之下，对对中国自自身经济济的摧毁毁程度将将远远大大于发达达国家。 要知知道，美美国执行行的是“全全球性经经济战略略”。在在这样一一个战略略之下，美美国只要要“比较较优势”，而而并不十十分在乎乎某个问问题是否否“利己己”，只只要对你你的坏远远远大过过对我的的坏，能能强化我我的“比比较优势势”，那那这件事事对美国国就是有有意义的的。目前前在大宗宗商品价价格的问问题上就就是这样样，抑制制石油价价格、抬抬高铁矿矿石价格格正是发发达国家家抑制中中国经济济发展最最狠的招招数。 那么么，日本本为什么么不怕铁铁矿石涨涨价？其其实经过过40年年的努力力，日本本已经成成为世界界第四大大铁矿石石资源拥拥有者。它它可以用用铁矿石石的投资资收益补补贴钢铁铁公司，这这不仅确确保了日日本钢材材无论是是质量还还是价格格在国际际市场拥拥有绝对对竞争力力,而且且从宏观观上，日日本也防防止了因因铁矿石石价格上上涨而引引发的输输入型通通胀。 始作作俑者澳澳大利亚亚当然不不怕通胀胀。从去去年9月月开始，澳澳大利亚亚央行已已经连续续4次加加息。对对于加息息带来的的货币升升值，澳澳大利亚亚应当是是乐见其其成。因因为，铁铁矿石是是中国非非买不可可的必需需品，既既然如此此，卖价价越高越越有利于于卖方。所所以，加加息、拉拉高澳元元币值有有利于拉拉高铁矿矿石现货货价格，让让澳大利利亚铁矿矿石出口口商获得得更多的的收益，同同时也有有利于华华尔街大大鳄们通通过拉高高商品价价格获益益。 相比比之下，中中国处境境艰难。面面对输入入型通胀胀，中国国最好的的办法是是“扛”，而而不能加加息。因因为当美美国尚未未结束低低利率政政策之时时，中国国加息会会引发热热钱大量量涌入，这这不仅迫迫使央行行大量购购汇投放放人民币币，对冲冲了货币币紧缩的的效率，而而且会给给人民币币汇率带带来巨大大的升值值压力。这这不仅不不能抑制制通胀，反反而会引引起国内内更大的的、无法法遏制的的资产泡泡沫被热钱钱淹死。如如此，正正中美国国下怀，也也必定是是中国货货币政策策的一大大败笔。 （知知名媒体体人，资资深财经经评论员员，现任任CCTTV证券券资讯频频道执行行总编辑辑。）矿商与投投行合谋谋助推铁铁矿石金金融泡沫沫？ 4月月1日本本应是铁铁矿石国国际谈判判年度合合约价格格起始日日，但国国际三大大矿商淡淡水河谷谷、必和和必拓与与力拓促促使铁矿矿石涨价价预期从从去年的的40、500、880、990一一路攀升升到最新新的1000涨涨幅。另另一方面面三大矿矿商极力力推动铁铁矿石金金融化，把把现有按按年定价价的铁矿矿石合同同转为基基于卸岸岸价格的的更短期期合同，向向现货定定价、指指数定价价进一步步靠拢。中中国钢企企进入两两难选择择，而日日本钢企企率先接接受高得得离谱的的价格并并顺应了了季度定定价的要要求，维维系近330年的的长协体体系面临临彻底瓦瓦解。 铁矿矿石金融融化的步步伐越来来越近，在在现货定定价、指指数定价价的前提提下，大大量资金金在某一一时间集集中涌入入，铁矿矿石合约约成交价价格必然然上涨，从从而拉高高铁矿石石市场价价格；大大量资金金撤离，必必然会迅迅速拉低低铁矿石石价格，这这为国际际资本炒炒家通过过操纵铁铁矿石价价格从而而实现资资本收益益创造了了条件，铁铁矿石金金融泡沫沫也可能能形成。 这一一趋势在在20008年已已经显现现，20008年年德意志志银行推推出世界界上第一一个以金金融结算算的铁矿矿石掉期期合约。220099年4月月新加坡坡交易所所宣布推推出全球球第一份份铁矿石石掉期结结算合同同（SWWAP），用用于对冲冲铁矿石石现货市市场的价价格波动动风险。刚刚刚推出出这项业业务时，新新交所的的月度铁铁矿石交交易量只只有166155万吨，而而今年11月份，交交易量已已猛增至至1411855万吨。 鉴于于交易空空间的广广阔性，现现在三大大矿商意意欲打破破长协机机制和力力推铁矿矿石金融融化。而而且三大大矿商早早已为铁铁矿石金金融化做做好了人人才准备备，必和和必拓首首席执行行官的纳纳赛尔是是摩根大大通旗下下私募股股权公司司OneeEquuityyParrtneers的的高层；力拓集集团董事事长杜立立石，目目前还担担任劳合合银行集团团非执行行董事兼兼审计委委员会主主席；巴巴西淡水水河谷公公司首席席执行官官阿格内内利，曾曾在巴西西最大银银行巴西西布拉德德斯科银银行担任任过主席席和首席席执行官官，当时时他还担担任巴林林海湾联联合银行行的董事事和巴西西全国投投资银行行业协会会的副总总裁。 不仅仅如此，国国际投行行早在220033年就为为全球铁铁矿石金金融化而而排兵布布阵，摩摩根大通通、汇丰丰、花旗等国国际金融融资本在在必和必必拓和力力拓公司司持有大大量股份份。 此前前，因为为业界的的担心，必必和必拓拓和力拓拓兼并没没有成功功，其进进一步垄垄断全球球铁矿石石市场的的计划破破灭。如如今，三三大矿商商的高层层和占有有大量股股份的国国际投行行在重大大战略和和经济决决策上相相互协调调一致，事事实上已已垄断控控制了全全球铁矿矿石市场场，并力力推铁矿矿石金融融化。 而且且，国际际投行在在自身金金融业务务上也为为全球铁铁矿石金金融化盛盛宴时刻刻准备着着，据英英国金金融时报报3月月12日日报道，英英国巴克克莱银行行正在同同摩根斯斯坦利、高高盛一起起商讨启启动铁矿矿石衍生生品交易易，对铁铁矿石互互换交易易进行现现金结算算。 三大矿商商和国际际投行的的合谋主主要是看看中了全全球铁矿矿石的供供需双方方的特点点。全球球8800亿美元元海运铁铁矿石交交易，三三大矿商商控制了了三分之之二左右右。铁矿矿石最大大买主中中国采购购量800以上上来自三三大矿商商，而且且中国铁铁矿石对对外依存存度高，进进口量大大，20009年年对外依依存度已已经接近近70，进口口量已经经占世界界铁矿石石贸易量量的755。 全球球铁矿石石供需相相对集中中的特点点决定了了操纵铁铁矿石价价格比操操纵石油油等其他他大宗商商品价格格容易。尽尽管石油油期货市场场仍然是是投机商商攫取暴暴利的主主要场所所，但随随着越来来越多的的国家已已经不用用WTII作为标标杆价格格，他们们正尝试试在石油油贸易中中采用美美元之外外的货币币结算等等，投机机炒作国国际油价价对国际际投机商商来说风风险越来来越大。 而炒炒作铁矿矿石风险险要小得得多，中中国钢铁铁企业经经验不足足，中国国经济发发展对铁铁矿石的的需求会会持续增增长，对对外依存存度还有有上升趋趋势。目目前，国国际投行行投机炒炒作铁矿矿石价格格已初露露锋芒，通通过国际际投行追追涨预测测，迫使使铁矿石石价格步步步升高高，甚至至比国内内楼价的的涨幅还还快。由由联合国国贸易和和发展会会议组织织铁矿石石信托基金金资助的的瑞典原原材料集集团的一一份报告告显示，220100年全球球铁矿石石将过剩剩3亿4亿吨吨，但力力拓、必必和必拓拓、淡水水河谷极极力否认认。 如果果铁矿石石指数定定价真正正确立，对对中国经经济发展展将产生生不利影影响，美美国次贷贷泡沫、国国际油价价狂飙，类类似现象象可能将将在铁矿矿石身上上发生。届届时，中中国民间间资本将将如潮水水一般融融入铁矿矿石股市市，而通通过控制制可大可可小的铁铁矿石金金融泡沫沫，国际际投行就就可以如如割韭菜菜一样收收割中国国的资本本财富。 不仅仅如此，这这对于中中国钢铁铁企业或或将是“灭灭顶之灾灾”，目目前，中中国钢企企参与国国际金融融衍生品品市场交交易普遍遍缺乏经经验，而而且还有有机制束束缚。假假使没有有束缚，国国际投行行和三大大矿商也也可以非非常轻松松地进行行操纵，致致使中国国钢企付付出更高高成本。而而最糟糕糕的情况况是如果果铁矿石石金融泡泡沫破灭灭，中国国许多民民营钢企企将会破破产，国国际钢铁铁巨头势势必纷至至沓来。 这种种预测并并不遥远远，近些些年来，阿阿赛罗、米米塔尔等等钢铁巨巨头纷纷纷抢滩中中国，投投资钢铁铁行业。虽虽然中国国钢铁铁产业发发展政策策规定定，外商商投资我我国钢铁铁行业原原则上不不允许外外商控股股，但是是外资进进入力度度依然不不断加大大。20007年年11月月，世界界最大钢钢铁巨头头阿赛洛洛米塔尔尔公司斥斥资647亿亿美元购购入中国国东方控控股集团团中国东东方228的的股权，之之后又“闪闪电”增增持133亿股，使使其在中中国东方方的持股股比例从从2802升至773113，成成功实现现控股。 而且且，钢价价狂飙急急跌的传传导效应应，会对对下游的的汽车、家家电、房房地产、工工程机械械、机床床、五金金等行业业的成本本影响巨巨大。因因此，在在铁矿石石金融化化的道路路上，中中国失去去的不仅仅仅是铁铁矿石的的讨价权权，钢铁铁行业将将面临挑挑战，中中国经济济也会经经受考验验。 破除除或应对对国际铁铁矿石金金融化步步伐应上上升为国国家战略略层面，国国家除了了提高谈谈判能力力外，还还应支持持相关国国内金融融机构研研究中国国的价格格指数模模式，并并研究相相应的对对冲机制制，为企企业化解解风险。如如果实行行指数定定价，中中方也要要坚持在在中国设设立指数数交易场场所，采采用中方方制作的的价格指指数。谭浩俊：矿价石石谈判贵贵在战略略眼光 据报报道，矿矿业巨头头必和必必拓公司司30日日宣布，已已经同一一批“相相当数量量”的亚亚洲客户户签订铁铁矿石销销售合同同。这些些合同将将摆脱之之前的年年度定价价机制，而而改为基基于到岸岸价（包包含海运运费）的的短期协协议。而而在同一一天，另另一矿业业巨头淡淡水河谷谷也公开开宣布，将将力推季季度定价价机制。 虽然业业内人士士认为，矿矿业巨头头此举很很有可能能是在为为谈判造造势。但但是，有有一点可可以肯定定，明显显处于劣劣势的中中国钢企企，在铁铁矿石价价格谈判判中已陷陷入越来来越被动动的局面面。众所所周知，自自铁矿石石价格进进入公开开博弈以以来，中中国钢企企就一直直处于涨涨亏跌不不赚的被被动状态态。虽然然得益于于传统谈谈判方式式，中国国每年都都还能“拿拿”下一一个所谓谓的“长长协价”，避避免对钢钢企的生生产经营营产生太太大的影影响。但但是，从从去年开开始，这这个局面面被打破破了。今今年，更更面临着着打破长长协机制制、建立立短期定定价机制制的新挑挑战。中国国钢企在在矿价谈谈判中始始终处于于被动局局面，不不仅仅是是市场行行为可以以解释的的。因为为，矿石石巨头们们敢于对对世界上上第一矿矿石进口口国说“不不”，完完全用市市场经济济理论是是解释不不通的。而而作为世世界上第第一矿石石进口大大国，中中国钢企企在矿价价谈判中中的话语语权如此此之弱、影影响如此此之小，也也是无法法用市场场经济理理解来解解释的。我们们注意到到，矿石石巨头敢敢于颠覆覆长协机机制，将将延续了了40多多年的“离离岸价格格”惯例例改变为为“到岸岸价格”，正正是利用用了中国国钢企不不团结的的弱点，运运用其垄垄断地位位来操控控矿石价价格。更更重要的的，矿石石巨头们们敢于这这样做，还还牢牢抓抓住了中中国钢铁铁行业产产能严重重过剩、库库存大量量积压的的软肋。因因为，原原本就已已经严重重供过于于求的钢钢材市场场，根本本没有消消化矿价价上涨的的能力。如如果矿价价进一步步上涨，钢钢铁行业业极有可可能出现现全行业业亏损，同同时推动动国内物物价上涨涨。反思思矿价谈谈判屡屡屡陷入被被动局面面的整个个过程，最最令人痛痛心的并并不是简简单的经经济损失失，而是是决策层层、管理理层、企企业层对对待这种种被动局局面的态态度和认认识、眼眼界与思思维。其实实，多年年前我们们就应采采取有针针对性的的措施，如如收购海海外矿企企股权、购购买海外外矿企等等，但是是，这方方面迟迟迟没有任任何行动动，直到到去年才才有所动动作。而而钢铁行行业产能能过剩的的问题多多年来未未得到解解决，反反而更加加严重了了。如此此，又如如何能不不在矿价价博弈中中处于被被动的地地位呢？面对对矿石巨巨头们的的“背信信弃义”，与与其说是是他们无无情，不不如说是是我们无无能。至至少，可可以认为为我们缺缺乏战略略眼光和和长远目目标。眼眼下，我我们正在在大力推推进经济济结构调调整和增增长方式式转变，如如果行业业整合没没有进展展，那么么矿价博博弈的被被动局面面就无法法改变。不不仅如此此，其他他行业也也面临着着这样的的问题。所所以，值值得我们们思考的的不仅仅仅是矿价价谈判本本身，而而是对宏宏观经济济形势的的判断能能力、对对复杂国国际形势势的驾驭驭能力以以及经济济发展的的战略眼眼光。中国铁矿矿石进口口乱局帮帮了谁的的忙？ 据相相关媒体体报道，部部分国内内钢企已已开始按按照日韩韩同巴西西淡水河河谷签订订的季度度价格进进行采购购。此协协议中巴巴西铁矿矿石离岸岸价每吨吨约为1110美美元，比比20009年长长协价上上涨966.4。冶金金工业规规划研究究院院长长李新创创表示，铁铁矿石进进口价格格议价的的主动权权在三大大矿业巨巨头，如如果国内内钢企不不改变现现状，只只能引颈颈就戮。（44月288日每每日经济济新闻） 中国国钢铁企企业现在在是越来来越被动动了，从从今年三三月份以以来，还还未与必必和必拓拓、力拓拓和淡水水河谷三三大矿业业巨头进进行实质质性谈判判，就发发生变故故。与去去年一样样，这些些矿业巨巨头绕开开中方，先先后与日日韩达成成涨幅最最高达883至990的的谈判结结果，并并强硬结结束了实实施达四四十余年年的长协协定价机机制。随随后，矿矿业巨头头之一的的淡水河河谷甚至至向中国国企业发发出最后后“通牒牒”提出将将20110年铁铁矿石基基准价格格上调990至至1000，否否则，就就不向中中方供货货。 面对对这一压压力，中中国钢企企究竟是是被动跟跟进还是是坚持到到底，抑抑或像去去年那样样无果而而终？出出人意料料地是，不不到几天天时间，部部分钢铁铁企业就就作出了了回答。他他们暗渡渡陈仓，私私下与矿矿业巨头头进行接接触，并并答应990至至1000的涨涨幅。虽虽然多家家钢铁企企业表示示，没有有接受矿矿业巨头头的涨价价幅度，但但这些企企业一直直在进口口三大矿矿业巨头头的铁矿矿石，具具体的价价格都是是双方约约定的，但但绝非季季度定价价，也非非按照现现货价进进口。 这也也许就是是中国铁铁矿石进进口乱局局的一个个侧面。业业界分析析师指出出，近两两年来，中中国钢铁铁企业与与三大矿矿业巨头头的谈判判模式已已经发生生改变。三三大矿业业巨头已已不再像像从前一一样，仅仅仅和宝宝钢或中中钢协这这样的谈谈判代表表商谈，而而是采用用“逐个个击破”的的方法，向向中国每每个客户户推行铁铁矿石指指数化。 同时时，矿业业巨头持持续紧缩缩供应量量，人为为拉高现现货市场场价格，也也给国内内钢铁企企业造成成了巨大大的心理理压力，迫迫切希望望原料供供应稳定定的中国国钢企更更容易妥妥协。在在灵活定定价的大大条件下下，矿业业巨头可可以接纳纳符合条条件的新新客户，这这也是要要告诉之之前的长长协客户户，即使使他们不不答应季季度定价价，矿业业巨头的的铁矿石石依然不不愁卖，而而且还要要按最新新价格出出售。 为此此，中钢钢协只好好宣布开开展整顿顿进口铁铁矿石市市场行动动，试图图阻止这这类事情情的发生生。不料料，中钢钢协刚下下达口头头禁令，市市场却唱唱起了反反调。自自那以后后，不到到两周，铁铁矿石现现货价格格已飞涨涨到每吨吨1800美元以以上，上上涨近220美元元，创今今年以来来涨速最最快纪录录，其价价格已接接近20008年年铁矿石石最高价价位，而而现在钢钢铁价格格却比那那时每吨吨低20000元元。 这个个结果与与中钢协协“整顿顿市场秩秩序”的的初衷完完全背道道而驰。中中钢协本本来希望望通过此此举防止止部分企企业与矿矿业巨头头私下协协商，现现货价格格被进一一步炒高高，结果果现货价价格反而而朝着“越越打压越越飞涨”的的局面发发展，造造成了现现货价和和矿业巨巨头的季季度价之之间更巨巨大的价价差。按按照中钢钢协的一一贯思路路，进口口企业数数量越少少，越集集中于大大型钢铁铁企业，铁铁矿石谈谈判越容容易，才才能更有有力地向向三大矿矿业巨头头压价，没没有众多多中小钢钢企被各各个击破破的放水水之忧。 事实实上，中中国具有有计划经经济色彩彩的铁矿矿石进口口代理制制以及衍衍生出的的价格双双轨制，是是中国铁铁矿石进进口乱局局形成的的根源之之一。现现行的铁铁矿石进进口双轨轨制，两两种价格格的巨大大价差，正正是国内内大型钢钢企挤压压中小钢钢企的一一个重要要砝码。如如果中小小钢企直直接从矿矿业巨头头进货，而而回避大大型钢企企，那么么这个砝砝码就归归零了。 目前前，国内内有12200家家钢铁企企业，大大量中小小钢企只只能从这这些具有有资质的的大型钢钢企那里里购买铁铁矿石，这这实际上上鼓励了了大型钢钢企增加加长协矿矿进口量量倒卖矿矿石，从从中获取取暴利。这这种具有有寻租特特权的制制度造成成了一个个严重后后果：无无法获得得长协矿矿的中小小钢企往往往私下下与大型型钢企或或签订供供货协议议。为了了不被大大型钢企企左右，一一些中小小钢企选选择与矿矿业巨头头直接接接触。 中国国铁矿石石进口的的乱局，自自然帮了了三大矿矿业巨头头的忙，让让他们赚赚得盆满满钵满。现现在，一一部分钢钢企甘愿愿引颈就就戮，接接受矿业业巨头990至至1000的涨涨价幅度度，因而而迫使更更多的企企业跟进进，使铁铁矿石进进口乱局局愈演愈愈烈。有有关人士士称，若若以900至1100的涨幅幅计算，中中国钢铁铁企业的的20110年成成本支出出将增加加约9000亿元元，而220099年中国国钢铁业业的利润润也只有有6900亿元，影影响之大大不言而而喻。邓聿文：铁矿石石谈判 钢企做做大做强强就能夺夺回话语语权？ 对于于中国钢钢企来说说，这两两条消息息都不是是好消息息。有关关铁矿石石的谈判判，如今今成了检检验中国国需求在在全球影影响力的的一块“试试金石”。可可惜，中中国需求求的作用用在铁矿矿石市场场很不理理想。从从几年前前中国钢钢企正式式和三大大铁矿石石巨头进进行价格格谈判起起，到现现在年年年耳闻的的是中国国钢企被被迫接受受三大巨巨头的价价格条件件，即使使在金融融危机肆肆虐的去去年也不不例外。之之所以出出现这种种情况，原原因之一一与中国国钢企铁铁矿石采采购供应应体系过过于分散散有关。罗罗冰生坦坦承，中中钢协曾曾呼吁钢钢厂联合合抵制三三大矿山山大幅涨涨价的做做法，控控制进口口节奏。但但由于要要保证自自身原料料供应，这这一倡议议并没有有得到多多少钢厂厂的响应应。铁矿矿石进口口主体的的过于分分散，其其背后是是钢铁产产业的分分散。产产业分散散导致盲盲目进口口、恶性性竞争，从从而严重重影响到到铁矿石石谈判中中的话语语权，难难以形成成相对一一致的对对外博弈弈力，让让中国丧丧失了作作为铁矿矿石大买买家的优优势地位位。对于于这一问问题，政政府、行行业乃至至钢企并并不是没没有看出出来。这这些年，钢钢企的并并购重组组目的之之一即为为此。在钢钢企的兼兼并重组组中，既既有国有有钢企的的相互重重组，也也有国有有钢企重重组民营营钢企，以以及民营营钢企重重组国有有钢企。而而国有钢钢企的相相互重组组，一般般是作为为央企的的钢企并并购地方方国企的的钢企，但但坦率地地说，不不论哪种种形式的的兼并重重组，整整体效果果都不是是太好，基基本还处处于规模模扩张的的层面，没没有进行行实质性性的合并并。原因因出在几几乎所有有的重组组都带有有政府的的意志，是是“拉郎郎配”或或“近亲亲繁殖”的的结果，即即使确出出于企业业发展需需要，政政府在重重组过程程中也介介入很深深。在中中国，钢钢铁业是是一个颇颇独特的的行业。它它既不像像石油、发发电等上上游资源源行业那那样，实实现了央央企的大大一统，也也没有像像机电和和轻工等等下游行行业那样样，早已已彻底民民营化，这这是一个个半市场场、半管管制的特特殊行业业，钢材材价格已已经完全全市场化化，而钢钢铁资源源配置又又牢牢抓抓在政府府手里。另另外，尽尽管国有有钢企占占主体，但但除了少少数央企企外，其其余的都都是地方方钢企。钢铁铁行业的的这个特特点，决决定了政政府是兼兼并重组组的主导导者，这这使得重重组存在在政府利利益分割割的难题题。如果果是市场场配置资资源，重重组看重重的是效效率，但但政府撮撮合的重重组，它它可能就就意在其其他，比比如，为为了获得得新项目目的批准准。现在在国家控控制产能能过剩，不不搞新钢钢厂审批批，只有有兼并了了老厂，淘淘汰了落落后产能能，才能能有新指指标。另另外，在在重组中中也存在在中央和和地方的的利益博博弈。由由于地方方钢企占占地方政政府财政政收入的的比重较较大，地地方政府府出于保保护自身身利益的的需要，往往往支持持地方钢钢企做大大。所以以我们看看到，近近年几大大钢企的的重组，基基本是在在本省，如如河北钢钢铁（00007709）、山东钢铁，而跨地区的央企兼并地方钢企，则要缓慢得多。即使使是省内内企业的的合并重重组，由由于采取取的是国国有资产产的划拨拨调整，目目前主要要还处于于规模扩扩张的层层面，虽虽然这也也是必要要的，但但兼并重重组后的的企业大大多还是是独立核核算、独独立经营营，并未未对业务务流程进进行重组组。因此此，与兼兼并重组组前相比比，也不不能发挥挥规模扩扩张的实实效性。总之之，在政政府的强强力干预预下，钢钢铁业的的兼并重重组多催催生出一一批换汤汤不换药药的翻牌牌公司，企企业机制制和股权权结构并并未有根根本变化化，也就就很难达达到国家家的预期期目的。这这并不是是说在企企业的整整合重组组中不应应发挥政政府的作作用，而而是说这这种作用用的发挥挥必须适适度，不不能损害害市场的的运行机机制。如如果政府府介入过过深，企企业重组组变成为为了完成成政府的的任务，则则必然会会打乱和和改变市市场规则则。铁矿矿石谈判判的屡屡屡失利告告诉我们们，钢铁铁业需要要真正基基于企业业自身利利益的市市场重组组。因为为做大做做强只能能来自于于残酷的的市场竞竞争，而而不是政政府的行行政指令令。中国铁矿矿石谈判判完败 胡士泰泰们，作作为铁矿矿石的卖卖家，而而能大肆肆受贿，源源于中国国国内越越压越多多的钢铁铁产能，源源于国内内的铁矿矿石价格格双轨制制。 3月229日，中中国上海海市第一一中级人人民法院院29日日对原力力拓员工工胡士泰泰等人作作出一审审判决，分分别以非非国家工工作人员员受贿罪罪、侵犯犯商业秘秘密罪，数数罪并罚罚，判处处四名被被告有期期徒刑七七至十四四年不等等，并处处没收财财产和罚罚金人民民币700万元至至5200万元不不等，违违法所得得均予以以追缴。 指控显显示，胡胡士泰被被涉嫌收收受贿赂赂折合人人民币6646万万余元、葛葛民强涉涉嫌收受受贿赂折折合人民民币6994万余余元、刘刘才魁涉涉嫌收受受贿赂折折合人民民币3778万余余元，而而王勇涉涉嫌收受受贿赂775000万余元元，合计计92118万元元。299号下午午，力拓拓就发布布声明，宣宣布解聘聘胡士泰泰等四名名员工，认认为他们们的行为为明显违违反了中中国法律律和力拓拓员工行行为准则则，与力力拓所倡倡导的道道德文化化背道而而驰。 案子大大致落定定，反思思还在继继续。 胡士泰泰们更像像“双面面间谍”，他他们不断断向大钢钢厂示好好，安排排旅游等等活动笼笼络感情情，以获获取固定定的订单单，和中中国钢铁铁厂的核核心商业业数据，在在谈判时时做到心心里有数数。另一一方面，胡胡士泰们们从民营营钢铁企企业获得得大量的的好处费费。 卖家受受贿，除除非卖的的是不可可或缺的的紧俏商商品。买买家行贿贿，是因因为如此此可以保保证铁矿矿石的长长期供应应，好过过受国内内铁矿石石进口企企业的盘盘剥。 我国钢钢铁产业业过剩已已有多年年，顽疾疾久治不不愈，反反而愈演演愈烈。有有人说是是地方政政府诸侯侯经济难难以控制制，甚至至以发红红头文件件的方式式保护落落后产能能，通过过重组的的方式越越做越大大。更重重要的是是，在钢钢铁行业业调整的的过程中中，一味味强调高高端化，而而不顾国国内基建建所需，导导致基建建所需的的低端钢钢铁价格格价格越越来越高高。加上上宽松货货币推动动下的通通胀压力力，导致致钢价一一涨再涨涨。 从20009年年中旬开开始，宝宝钢率先先提价，紧紧接着中中小钢企企跟风涨涨价。到到了20010年年，涨价价形式还还在延续续。部分分城市钢钢铁市场场更是受受铁矿石石提价的的影响，上上调钢材材价格。甚甚至有不不少钢铁铁经销商商捂盘惜惜售，等等待钢材材价格的的进一步步上涨。由由此导致致的结果果是铁矿矿石企业业坐地涨涨价收钱钱。铁矿矿石巨头头淡水河河谷业已已提出指指出，公公司最近近实施了了一项新新的营销销政策，决决定从44月起以以铁矿石石指数定定价体系系取代每每年制定定基准价价格的模模式，铁铁矿石价价格上涨涨幅度超超过1000%，品品位最高高的Caarajjas粉粉矿从去去年的参参考价557美元元/吨涨涨至1222.220美元元/吨，涨涨幅高达达1144.388%，实实行时间间是20010年年4月到到6月。而而出具该该价格的的依据则则是20010年年前两个个月铁矿矿石现货货的平均均价格（1125.9美元元）。更致命的的是中国国的铁矿矿石价格格双轨制制，导致致特殊企企业在长长协价与与现价之之间获取取差价。 我国有有1122家大型型央属单单位有进进口资质质，中间间有许多多代理公公司，这这些代理理公司加加价300%到550%将将铁矿石石出售给给没有进进口资质质的中小小钢企，代代理公司司获得代代理收入入，大型型钢企因因为倒卖卖多进口口的长协协矿而大大获其利利。据“我我的钢铁铁网”估估算，220088年我国国长期协协议进口口的铁矿矿石中有有超过110%被被倒卖，220077年各进进口企业业倒卖长长协矿的的收入至至少超过过2000亿元。 在铁矿矿石进口口领域，出出现两大大食利阶阶层国外铁铁矿石巨巨头和国国内各种种拥有长长协价的的进口企企业。他他们大量量囤积长长协矿，进进行长期期倒卖，在在20008年88月以后后尤其明明显。一一中一外外，两大大食利阶阶层利益益一致，全全都抬价价对准了了国内无无长协矿矿进口资资质的企企业。所所谓人为为刀俎，我我为鱼肉肉。大小小虎狼们们才是利利益共同同体，而而只能接接受高价价盘剥的的钢铁企企业成为为弱势一一方。国国内钢厂厂自然不不可能形形成统一一阵线。 对于类类似于日日照钢铁铁这样的的民营大大钢铁企企业，铁铁矿石供供应是命命门。中中国最大大的民营营钢企日日照钢铁铁不得不不从胡士士泰等人人处得到到从政府府那儿得得不到的的临时长长协价。日日照钢铁铁集团董董事长杜杜双华的的证词称称：“没没有王勇勇的帮助助，我公公司不可可能有今今天的规规模。”杜杜同时称称，在220077年，他他分两次次将2000万美美元和7700万万美元汇汇入王勇勇指定的的香港私私人公司司账户。日日照钢铁铁自20003年年起就与与力拓签签署了订订货协议议，此后后在钢铁铁业宏观观调控政政策下，国国内铁矿矿石市场场价格攀攀升，但但民营性性质的日日照钢铁铁，以“长长协”规规避了成成本风险险，得以以摆脱围围堵，逆逆势成长长。而同同为民企企的常州州铁本、宁宁波建龙龙等的扩扩张则折折戟沉沙沙。 不取消消价格双双轨制，不不改变中中国钢铁铁企业获获利不均均的状况况，中国国钢铁产产能将永永远过剩剩，铁矿矿石市场场永无宁宁日，中中国在铁铁矿石谈谈判中各各家企业业心怀鬼鬼胎、永永远处于于一盘散散沙的境境地。 至于220099年1月月16日日，中国国钢铁工工业协会会及其所所属会员员企业日日在唐山山召开进进口铁矿矿石贸易易会议，并并统一签签订行业业公约，严严禁倒卖卖长协矿矿。一纸纸自律协协议，哪哪能约束束得了有有长协矿矿进口资资质的企企业的胃胃口？有有用才怪怪。 最近中中钢协提提出抵制制三大铁铁矿石巨巨头，不不得不指指出，这这些亦官官亦商的的所谓协协会，实实在是有有些弱智智，应该该退出谈谈判了。铁铁矿石的的长协价价已经基基本瓦解解了，中中国在此此战役中中，先输输一局。