汽车市场分析报告

20166年5月月汽车市场分分析报告告崔东树16年55月乘用用车市场场呈现波波动性走走强的红红五月特特征，55月零售售同比增增速达到到15%，相对对4月的的9%的的增速有有较大提提升；而而且5月月的零售售环比44月增长长4%（去去年5月月环比降降3%），是是近几年年没有出出现的，这这也是超超越预期期的红五五月的走走势。从同比看看，因115年55月的股股市高涨涨抑制车车市，虽虽然今年年经济增增长放缓缓，但今今年的房房市火爆爆的车市市影响小小于去年年的股市市剧烈影影响，车车市增长长相对恢恢复。从环比看看，5月月走势环环比增长长6%，这这首先是是因5月月有211个工作作日，有有利于增增量，尤尤其是少少量4月月30日日的零售售结转在在5月。其其次是44月的新新车增量量较慢，部部分年初初上市新新车销量量在5月月新车增增量体现现的较充充分。再再一点估估计，55月是部部分行业业营改增增的重要要节点，导导致小型型房地产产、服务务业等单单位购买买倾向于于在5月月兑现，有有利于抵抵充进项项税压力力。经过前几几年汽车车经销商商的抗争争，部分分厂家已已经逐渐渐把握好好了销量量与经销销商满意意度共赢赢的方法法，本月月又有部部分厂家家减产促促零售缓缓批发，形形成库存存的合理理调节，改改善经销销商毛利利和满意意度。经经销商目目前是稳稳定销售售强化金金融等衍衍生服务务，向后后市场要要效益。55月的生生产小于于批发，批批发小于于零售，实实现经销销商的减减压减库库存，去去库存过过程有利利于稳定定经销商商的心态态。在环境LL型下行行预期下下，企业业也是担担忧未来来发展的的外部减减速风险险，力争争相对稳稳健产销销。从乘乘联会的的周度跟跟踪看，55月1-20日日的累计计零售完完成全月月零售总总量588%，而而前几年年5月都都是555%左右右，虽然然月末增增速回落落，但也也是达到到月度目目标后的的月末稳稳健控制制，这与与前期的的上中旬旬进度慢慢，导致致月末压压力大有有明显差差异。5月的油油价虽然然回升但但仍处低低位，对对车市的的影响不不大。55月的走走稳是市市场的正正常表现现，形成成东部偏偏弱，华华南和中中西部较较好的局局面。目目前经济济增长靠靠房地产产和基建建投资支支撑较明明显，随随着房地地产涨价价从沪深深向二线线城市发发散，购购买力受受到一定定挤压，尤尤其是首首付的压压力超强强，也是是挤压现现金购买买力的，对对车市也也是潜在在的不利利。一、20016年年乘用车车市场总总体走势势1、 近年狭义义乘用车车零售走走势图表 1中国狭狭义乘用用车月度度零售走走势特征征16年55月零售售达到1170万台台，较220155年5月增22万台台，体现现春节后后市场逐逐步恢复复的态势势，5月月环比增量量6万，形形成近期期少有的的红五月月走势。这样的的1-4月起步偏偏低、55月的现现象是相相对正常常的，决决定166年市场场增速前前低中高高后稳的的特征，市市场的增增量起伏伏波动加加剧。2、 5月市场场零售走走势5月狭义义乘用车车国内零零售走强强，同比比增速达达到144.5%，环比比增4%。其其中增长长最强的的是SUUV，同同比增长长37%左右右，其主主要原因因也是AA级SUUV的新新品贡献献体现的的较充分分，形成成持续的的市场热热点。而而轿车市市场的增增速为33%，这这也是55月总体体市场需需求走强强的体现现，轿车车增速也也有改善善。16年车车市促销销价格走走势相对对平稳，没没有出现现剧烈的的波动，这这也是类类似历年年的车市市增长特特征。一一般从55月就会会出现车车市的价价格的波波动，也也就是车车市市场场走势偏偏弱，则则厂家会会采取促促销加大大促使稳稳定销量量。但116年基基本没有有这样的的销量波波动特征征，体现现厂家力力争平稳稳对应形形势变化化的心态态。3、 5月车市市零售平平稳走强强16年55月的车车市零售售起步较较强，第第一周零零售达到到日均44.2万万台，同同比增长长17%，当时时我们感感觉这是是因为部部分厂家家的4月月30日日零售量量部分结结转5月月上班后后报送。而而第二周周的零售售达到同同比增长长27%，这其其中的原原因也是是因部分分企业第第一周零零售较低低，第二二周恢复复正常状状态，形形成较强强的增长长拉动效效果，这这样的第第二周走走强是稍稍超预期期的。第第三周的的零售同同比增速速达到222%，也也是低基基数的表表现较强强。由此此形成11-3周周的零售售进度达达到233%，说说明车市市的零售售在5月月前三周周的确相相对不错错，我们们预期的的5月的的零售高高增长的的红五月月出现，这这也是车车市应有有规律的的体现。4、 车市季节节角度狭狭义乘用用车增长长较高16年11-2月为春节节期，车车市增速速9%，相相对历年年的增速速是最低低的，3-4月月增速在在9%左左右走稳，5月月增速进进入历年年的高增增速区间间。12-14年的的5月增速速都在188%左右，16年的的5月增增速也进进入高位位，只有有11年年和155年同比比增速稍稍低。5、 车市季节节角度狭狭义乘用用车增长长较高5月车市市产销增增速均高高于年均均增速，其其中的SSUV市市场增速速贡献度度减小，而而轿车的的5月增增速回暖暖带来车车市的增增速企稳稳回升，55月的轿轿车增速速3%快快于年均均增速-5%较多。6、 5月走势势预期今年6月月有211个工作作日，与与15年年6月相相近，但但15年年6月受受到股市市干扰而而零售出出现负增增长，因因此基数数决定了了今年66月的零零售必然然是同比比高增长长的半年年完美收收官。由由于5月月前三周周零售增增长较强强，月末末回稳，66月零售售仍会惯惯性平稳稳。在环境LL型下行行预期下下，各方方对未来来环境相相对谨慎慎，担心心下坡路路上风险险多，因因此安全全比信心心更重要要，希望望淡季前前平稳度度过。今今年3-5月部部分厂家家陆续顺顺势减产产减速调调整库存存，这对对化解未未来增长长压力也也是很好好的结果果。由于汇率率贬值因因素和产产销增速速放缓，整整车企业业利润总总体下行行，促销销力度并并不强。由由于4月月车市增增速偏低低，5月月的销量量目标相相对偏低低，预计计6月的的厂家销销量虽然然环比下下降，但但增速会会创出新新高。二、20016年年汽车工工业走势势1. 20166年汽车车产量平平稳增长长根据统计计局数据据。分产品品看，55月份，5588种种产品中中有3552种产产品同比比增长。其其中，汽汽车2220.22万辆，增增长4.3%；轿车993.77万辆，下下降3.2%；20116年1-5月，全全国汽车车生产8889万万辆，相相比20015年微增增5.5%，其其中，轿轿车产量量3811万台，同同比增速速-8%。5月月的行业增速速大幅改改善，汽汽车增速速达到44.3%，轿车车的下滑滑也大幅幅降低。2. 汽车增加加值冲刺刺高位20166年5月月份，规规模以上上工业增增加值同同比实际际增长66.0%，比33月份回回落0.8个百百分点。从从环比看看，5月月份，规规模以上上工业增增加值比比上月增增长0.47%。1-5月份，规规模以上上工业增增加值同同比增长长5.88%。55月份，441个大大类行业业中有335个行行业增加加值保持持同比增增长。其其中汽车车制造业业增长112.11%。5月的汽汽车增加加值达到到近期高高位，大大幅好于于15年年的表现现，说明明生产结结构表现现改善，这这说明高高端车和和卡车等等增长似似乎较强强。3. 新能源汽汽车生产产增长11.455倍根据国家家统计局局数据，5月新能能源汽车车生产44.7万万台。同同比增长长1355%，表表现较强强。而11-5月月的新能能源汽车车生产115.44万台，增增92.5%。新新能源车车是工业业生产中中的绝对对亮点。4. 汽车投资资力度较较强20166年1-5月份，全全国固定定资产投投资（不不含农户户）13325992亿元元，同比比名义增增长100.5%，增速速比1-3月份份回落00.2个个百分点点。从环环比速度度看，55月份固固定资产产投资（不不含农户户）增长长0.772%。第二产业中，工业投资51807亿元，同比增长6.9%，增速比1-3月份加快0.2个百分点；其中，制造业投资43279亿元，增长6%，增速回落0.4个百分点；其中汽车行业投资2979亿元，增长17.2%，也是出于各行业中相对高位。汽车行业的投资高增长与前期的严控产能扩张下的投资逐步释放有关。近期的新能源车的投资增长迅猛。这其中的民营汽车投资达到2334亿元，同比增长23.4%。根据测算算看，汽车行行业的固固定资产产投资的的主体是是民营企企业，116年民民营企业业的汽车车投资增增长233.4%，国有有及合资资企业的的投资增增长-00.8%，体现现了166年的民民进国退退现象。而而15年年的民企企投资增增速还是是弱于国国企，但但新能源源车热潮潮等拉动动民营的的16年年的投资资。近期期的南京京金龙等等投资880亿干干新能源源车，说说明新能能源车的的项目收收到各地地的追捧捧。166年汽车车民企投投资占比比78%，较较15年年的744%增长长4个百百分点，新新能源车车的产业业链成为为民企的的投资新新热土。5. 汽车与房房地产销销售分化化。1-5月月份，商商品房销销售面积积360012万万平方米米，同比比增长336.55%，增增速比11-3月月份提高高3.44个百分分点。商商品房销销售额2276556亿元元，增长长55.9%，增增速提高高1.88个百分分点。11-5月月份，东东部地区区商品房房销售面面积1884155万平方方米，同同比增长长47.2%，增增速比11-3月月份提高高3个百百分点；销售额额183359亿亿元，增增长722.3%，增速速回落00.5个个百分点点。中部部地区商商品房销销售面积积91112万平平方米，增增长333.4%，增速速提高66.7个个百分点点；销售售额49952亿亿元，增增长422.7%，增速速提高88.4个个百分点点。西部部地区商商品房销销售面积积84886万平平方米，增增长200.5%，增速速提高00.3个个百分点点；销售售额43345亿亿元，增增长200.3%，增速速提高00.3个个百分点点。6. 汽车消费费逐步拉拉升20166年5月月份，社社会消费费品零售售总额2246446亿元元，同比比名义增增长100.1%。20116年11-5月月份，社社会消费费品零售售总额11026670亿亿元，同同比名义义增长110.33%。16年55月汽车车消费额额28999亿元元，同比比增长55.1%。166年1-5月汽车车消费额额118819亿亿元，同同比增长长7.00%。从1-5月的历历年对比比看，今今年汽车车的消费费增速77.7%总体是是正常的，最最差的115年5月是1.6%。国家统计计局分析析消费受受阻是汽汽车的影影响：受东部部11省省（市）从从5月份起起实施国国五标准准等因素素影响，5月份汽车销售增速明显放缓。5月份，限额以上单位汽车类商品同比增长5.1%，增速比上月回落7.2个百分点。7. 16年汽汽车增速速微放缓缓16年11-5月月的汽车车销量8865万万台，同同比增长长6%，其其中乘用用车7%，商用用车3%。而5月的乘乘用车增增速7%，商用用车增速速5%，形形成乘用用车与商商用车的的齐头并并进局面面。16年8. 20166年汽车车二手车车销量平平稳增长长图表 2汽车005-220166年二手手车表现现对比分分析 单位 万台台，%根据中国国汽车流流通协会会数据。20115年11-122月，全国国二手车车市场累累计交易易量9441.771万辆辆，相比比20114年微微增2.32%，累计计交易额额55335.440亿元元；20016年年2月，全全国二手手车市场场累计交交易量557.992万辆辆，受22月春节节长假影影响，220166年2月月交易量量环比大大幅回落落28.17%，交易易额3338.440亿元元，环比比下降227.995%。9. 国内狭义义乘用车车销量走走势根据乘联联会数据据，20116年11-5月月全国狭义义乘用车车市场累累计零售售8800万辆，相相比上年年同期增增长100%，其中中轿车销销量4665万台台同比增增长-55%。5月月当月零售售170万台台，同比比增长115%，其其中轿车车增3%，轿轿车下滑滑速度有有所改善善。10. 中国汽车车进出口口走势进进口车反反差较大大15-116年的的整车进进出口都都很差，两两者差不不多。113年以以来的进进口车的的波动远远大于出出口市场场，16年年的进口口也是稍稍好于出出口。根根据全国国海关统统计，22016年1-3月的中国汽汽车累计计进口221万台台，累计计增速-19%，但但3月的的进口车车表现弱弱于出口口，出口口在3月月开始反反弹。11. 汽车整车车进口月月度走势势进口车市市场收到到的干扰扰较大。诸诸多政策策、需求求、渠道等等因素都都会导致致进口车车的剧烈烈波动。在14年超强的背景下，15年进口出现高基数的低迷，15年2季度的进口受到国内经济疲软而进一步下行低迷，但总体是平稳的。16年的3月的进口车恢复增长，4月进口增长较好，随着国内经济回暖的未来可持续较强。12. 今年逐月月出口车车销量增增速乏力力图表 3 汽汽车整车车出口走走势图从月度走走势看，近近几年的的出口仍仍呈现季季节性特特征，呈呈现夏季季走高过过山车的的见顶回回落走势势特征.16年车市市出口开开局偏低低，4月有走强强向上的的趋势。由由于155年4季季度下滑滑加速，116年初初的压力力仍较大大。但随随着4月以来的的国际油油价回升升，部分分国家的的出口需需求得到到改善。 三、汽车车行业环环境分析析1、宏观观经济环境境专家称中中国经济济或呈LL型走势势 推进进改革加加强创新新是唯一一出路。 20166年以来来，中国国一些经经济指标标有明显显回暖。一一些人认认为中国国经济实实现“开门红红”，进入入“小阳春春”。对此此专家认认为，当当前中国国经济呈呈现“四降一一升”状态，面面临传统统引擎熄熄火、新新动力不不足的困困难。中中国经济济走出困困境不能能靠“挺”和“熬”，推进进供给侧侧结构性性改革、加加强创新新是唯一一出路。李克强：面对经经济下行行压力没没有搞“强刺激激”。5月9日日，国务务院召开开全国推推进简政政放权放放管结合合优化服服务改革革电视电电话会议议。李克克强指出出，近几几年面对对经济下下行压力力和传统统动能减减弱，我我们没有有搞“强刺激激”，而是是把推进进“放管服服”作为宏宏观调控控的关键键性工具具，着力力推动结结构性改改革尤其其是供给给侧结构构性改革革，充分分调动市市场主体体积极性性。李克强说说，要推推动简政政放权向向纵深发发展。下下决心继继续减少少审批，相相同相近近、关联联事项要要一并取取消或下下放，并并确保基基层接得得住管得得好。李克强指指出，要要推进政政府监管管体制改改革。实实施公正正监管，全全面推开开和细化化“双随机机、一公公开”模式，建建立企业业信用联联合激励励与惩戒戒机制。不纠结经经济走势势形态 八部门门力挺中中高速增增长。 对于中国国今后五五年的经经济增速速，我们们早已经经做出了了整体规规划，并并且给出出了具体体的指标标区间。但但一些人人总会刻刻意“忘掉”这些数数字，进进而近乎乎自我恐恐吓的用用各种数数据来论论证在合合理区间间的经济济运行潜潜藏着多多少风险险。这应应该就是是医学上上“忧郁症症”的一个个表现吧吧。而实实现到220200年国内内生产总总值和城城乡居民民人均收收入比220100年翻一一番的目目标，GGDP年年均增速速应在66.5%以上。商务部：稳定外外商投资资规模和和速度 继续放放宽外资资准入。5月100日，商商务部在在京召开开全国外外资工作作会议，部部署“十三五五”期间利利用外资资工作任任务。商商务部部部长高虎虎城提到到，要简简化外商商投资企企业设立立程序，稳稳定外商商投资规规模和速速度，并并且继续续放宽外外资准入入，扩大大服务业业和一般般制造业业开放。2、汽车车行业政政策动态态财政部：关于于调整农农村客运运、出租租车、远远洋渔业业、林业业等行业业油补政政策的通通知5月122日悉，根根据财政政部发布布的关关于调整整农村客客运、出出租车、远远洋渔业业、林业业等行业业油补政政策的通通知，调调整从220155年1月月1日起起开始实实施，旨旨在健全全支撑保保障和激激励约束束机制，充充分发挥挥市场在在资源配配置中的的决定性性作用，推推动农村村客运等等五大行行业调整整和发展展。具体来看看，此次次调整将将按照总总量不减减、存量量调整、保保障重点点、分类类处理的的思路，以以20114年为为基数，将将农村客客运、 出租车车行业油油价补贴贴转为一一般性转转移支付付，由地地方统筹筹用于支支持公共共交通发发展，新新能源出出租车、农农村客运运补助，水水路客运运行业结结构调整整等。轻型车国国六标准准将于今今年底发发布 5月177日悉，环环保部发发布了轻轻型汽车车污染物物排放限限值及测测量方法法（中国国第六阶阶段）（征征求意见见稿），征征求意见见期限为为1个月月。在完成报报批等手手续后，“国六”标准将在今年底正式发布。而根据北京市环保局此前宣布的计划，已在进行车油适配实验的“京六”标准将于2017年12月实施。财政部：将公开开新能源源汽车推推广骗补补核查和和处理结结果5月288日，财财政部发发布声明明，“关于新新能源汽汽车推广广骗补核核查，现现场核查查已经完完成，目目前处于于会审阶阶段”。此前，央央视曝光光了100家涉及及骗补的的企业，分分别是苏苏州吉姆姆西客车车制造有有限公司司、陕西西通家汽汽车股份份有限公公司、重重庆力帆帆乘用车车有限公公司、江江苏陆地地方舟新新能源电电动汽车车有限公公司、奇奇瑞万达达贵州客客车股份份有限公公司、国国宏汽车车有限公公司、江江苏奥新新新能源源汽车有有限公司司、芜湖湖宝骐汽汽车制造造有限公公司、重重庆力帆帆汽车有有限公司司，以及及金华青青年汽车车制造有有限公司司。这些些企业的的共同特特点是，220155年122月单月月产量（主主要依据据是机动动车出厂厂合格证证）均超超过全年年产量的的50%。3、地方方政策北京：初初步制定定拥堵费费方案北京环保保局和交交通委等等部门表表示明确确，已经经初步制制定交通通拥堵收收费政策策方案和和技术方方案，目目前正处处于进一一步深入入研究和和论证阶阶段，曾曾经被提提及的拥拥堵费政政策，今今年在北北京市或或将动“真格”。此外外，将借借鉴新加加坡（按按通行次次数收费费）、伦伦敦（按按区域收收费100英镑）等等城市经经验上，目目前已初初步制定定了收费费政策和和方案。对对于征收收交通拥拥堵费的的标准，专专家表示示，应该该参考国国际惯例例，按通通过区域域范围和和通行次次数两种种方式征征收拥堵堵费。北京：在在校大学学生可申申新能源源指标须须集体户户口6月3日日悉，按按照规定定，非北北京市户户籍居民民申请需需要满足足缴纳55年个税税、社保保等，在在校生自自然不能能满足条条件。近近期北京京交通委委表示，对对于一些些上学时时将户口口迁往北北京高校校，而持持有北京京集体户户口的大大学生，可可以按照照北京户户籍居民民申请。申请摇号号所需的的驾照不不必非得得是在北北京考取取的驾照照，外地地的也行行。而且且指标中中签购车车后，当当大学生生毕业离离校户口口产生变变动，并并不影响响车辆使使用。京六油品品标准预预计明年年实施近日，“京六”阶段车车用汽柴柴油品标标准征求求意见。车车用汽柴柴油品质质从第五五阶段升升级为第第六阶段段，将实实现在用用车碳氢氢化合物物减排55%-110%。吴迪介绍绍，该标标准征求求意见稿稿中技术术指标主主要参照照美国加加利福尼尼亚州第第IIII阶段车车用燃油油标准和和欧洲VVI车用用燃油标标准，硫硫含量维维持不变变。同时时，进一一步加严严汽油中中的烯烃烃、芳烃烃、苯、蒸蒸气压、馏馏程和柴柴油中的的多环芳芳烃、密密度等主主要环保保指标。第第六阶段段油品适适配性研研究从220144年开始始。从市市环保局局获悉，北北京将力力争在明明年1月月开始实实施第六六阶段油油品地方方标准。兰州：降降低二手手车迁入入门槛5月200日悉，兰兰州市环环保局、兰兰州市工工信委、兰兰州市公公安局联联合发布布了关关于执行行国家第第五阶段段机动车车污染物物排放标标准及二二手车转转入相关关事项的的通告，明明确7月月1日起起，外地地转入兰兰州市的的机动车车须符合合国家在在用车排排放标准准，不符符合国家家在用车车排放标标准的在在用车，不不予转入入登记注注册。同时，按按照关关于促进进二手车车便利交交易的若若干意见见的相相关规定定，符合合国家在在用机动动车排放放和安全全标准，在在环保定定期检验验有效期期和年检检有效期期内的二二手车均均可在兰兰州市办办理迁入入手续。自自20116年77月1日日起，外外地转入入兰州市市的机动动车须符符合国家家在用车车排放标标准，不不符合国国家在用用车排放放标准的的在用车车，不予予转入登登记注册册。太原：今今年出租租车将全全部更换换为纯电电动汽车车5月233日悉，据据太原市市交通局局消息，今今年太原原市出租租车将全全部更换换为纯电电动汽车车，从而而成为国国内首个个实现全全部运行行纯电动动出租车车的城市市。据悉，太太原市现现有出租租车8,2922辆出租租车，今今年将陆陆续达到到报废年年限。截截至4月月底，太太原已有有3,0000辆辆出租车车完成更更换，预预计到77月底将将全部更更换完成成。届时时，太原原市出租租车每天天充电量量将超过过20万万度，电电价实行行峰谷平平三种电电价，充充电服务务费标准准按照00.455元度度收取。据据了解，太太原市更更换的纯纯电动汽汽车续航航里程达达到4000公里里，每辆辆市场价价为300.988万元，经经国家、省省、市各各级补贴贴之后，经经营户只只需支付付8.99万元即即可购车车。4、新能能源车企企动态阿尔特拟拟投2.5亿设设立新能能源汽车车公司5月100日消息息，近日日阿尔特特发布公公告称，公公司拟与与成都工工投新兴兴产业投投资有限限责任公公司、成成都市龙龙泉驿区区龙泉工工业投资资经营有有限责任任公司共共同出资资设立控控股子公公司四川川阿尔特特新能源源汽车有有限公司司，注册册资本为为人民币币4.55亿元，其其中阿尔尔特出资资人民币币2.55亿元，占占注册资资本的555.556%。比亚迪新新能源汽汽车项目目落户奉奉化据了解，比比亚迪新新能源汽汽车浙江江奉化生生产基地地位于滨滨海新区区，项目目计划总总投资约约35亿亿元，规规划占地地3000亩，预预留6000亩。项项目分两两期建设设，其中中，项目目一期第第一阶段段投资110亿元元，计划划于20016年年6月开开工，预预计20017年年第二季季度建成成投产。项项目二期期计划于于20118年底底实施。福特在华华将导入入15款款新能源源车20200年，电电动和混混合动力力车型占占全球总总销量的的10%-255%，这这是福特特新公布布的新能能源目标标。未来来五年，福福特将陆陆续推出出13款款新能源源车。福特今年年将在华华开启新新能源时时代，并并推出蒙蒙迪欧的的混动版版车型。CC-Maax EEnerrgi插插电混动动版也将将在年内内上市。根根据福特特规划：未来新新能源车车将以插插电式混混动以及及混动技技术为主主。继蒙蒙迪欧之之后还将将有更多多车型搭搭载混动动技术。纯电动车车也是福福特新能能源战略略的重要要一环。目目前福特特纯电动动车主力力产品是是福克斯斯电动车车，续航航里程为为76英英里（约约1222公里）。今今年推出出的改款款福克斯斯电动版版续航里里程提升升至1660公里里。神龙新能能源计划划曝光神龙公司司新五年年的中期期战略已已经正式式发布，其其中包含含了与两两大股东东方联合合开发电电动版共共用模块块化平台台项目的的签署。神神龙汽车车有限公公司总经经理邱现现东表示示：“在新能能源方面面，20017年年投放第第一款纯纯电动车车，20019年年前投放放三款插插电式混混合动力力车，油油耗低于于百公里里2.88升。”东风雪雪铁龙纯纯电动版版爱丽舍舍已于北北京车展展正式亮亮相，新新车预计计20117年上上市；在在插电混混动车型型方面也也将有三三款新车车相继投投入市场场；另外外东风标标致首款款纯电动动车有望望在20020年年内推出出。未来来五年内内，神龙龙旗下的的新能源源产品将将增至五五款。一汽大众众佛山工工厂产新新能源车车一汽大众众东北长长春基地地已形成成年产666万辆辆的生产产能力；西南成成都基地地年产能能54万万辆，华华南佛山山二期项项目建成成后将具具备600万辆产产能。华华东青岛岛基地在在20117年建建成投产产后将形形成年产产30万万辆整车车的能力力。华北北天津基基地5月月18日日启动建建设，预预计到220200年，一一汽大众众将拥有有东北、西西南、华华南、华华东和华华北五大大生产基基地，具具备年产产3000万辆的的生产能能力。在产品方方面，根根据规划划纯电动动版e-Gollf有望望成为大大众品牌牌的第一一款国产产车型，并并在华南南佛山基基地二期期投产。奥奥迪品牌牌目前国国内仅有有一款奥奥迪A33 spporttbacck ee-trron插插电式混混合动力力车型，拥拥有1550kWW的综合合功率和和3500Nm的的综合扭扭矩。未未来奥迪迪A3 spoortbbackk e-troon车型型有望率率先在一一汽大众众华南佛佛山基地地国产。长安汽车车拟设立立深圳新新能源汽汽车服务务公司 5月188日晚间间，长安安汽车发发布公告告称，为为实现公公司全系系新能源源车型在在深圳市市场销售售，公司司拟出资资50000万元元设立深深圳长安安新能源源汽车服服务有限限公司，以以支撑公公司新能能源汽车车发展战战略。北汽要造造纯电动动轻客幻幻速H66EV即即将量产产徐和谊到到北汽银银翔公司司调研，在在谈及幻幻速新能能源规划划时，徐徐和谊提提到：“要加快快新能源源汽车的的研发和和生产，充充分利用用北汽集集团现有有的资源源。幻速速H6普普通版长长宽高分分别为449255x18834xx19880毫米米。动力力部分，北北汽幻速速H6EEV配备备了容量量为555千瓦时时的三元元锂电池池组，电电机最大大功率994.88千瓦，峰峰值扭矩矩3000牛米，综综合工况况续航里里程为1150公公里。万向电动动车有望望20117年入入华日前，据据报道称称，“万向收收购菲斯斯科之后后的首款款车型将将命名为为KarrmaRReveero，这这款电动动车将在在今年年年底前在在美国开开售。”“KaarmaaRevveroo在美国国开售后后，随着着产能释释放，大大约在220177年，将将以进口口方式正正式进入入中国市市场销售售。“万向之之所以没没有将菲菲斯科的的技术引引入国内内进行国国产，最最后的障障碍就是是电动乘乘用车生生产资质质。之所所以还没没有获得得资质，主主要原因因是其车车型去年年底进行行了调整整，在申申报时间间上落后后了。万万向集团团获得新新能源商商用车生生产资质质。北京第77批新能能源汽车车备案目目录公布布5月233日，从从北京市市经信委委官网了了解到。北北京市示示范应用用纯电动动小客车车生产企企业备案案信息（第第6批）和和北京京市示范范应用纯纯电动小小客车产产品备案案信息（第第7批）正正式发布布，纯电电动小客客车方面面共有比比亚迪秦秦EV3300、江江淮iEEV6SS、东风风E300L、华华泰路盛盛E700（iEEV2330）、华华泰新圣圣达菲（xxEV2260）和和知豆DD2六款款车型榜榜上有名名。这几几款车在在北京市市都可以以购车上上牌，拿拿到正规规的“北京户户口”了。上海新能能源车补补贴进一一步收紧紧几乎九成成以上的的新能源源购车者者都是久久拍沪牌牌未中的的市民。目目前市场场仅两款款车型满满足1.4万元元额外补补贴（荣荣威e5550和和荣威ee9500），今今年国家家和上海海对插电电混动车车型的补补贴已分分别下降降至3万万元和11万元。但但免费的的沪牌政政策仍不不调整，这这让许多多看中沪沪牌的消消费者仍仍然看好好新能源源车市场场。免费费申领沪沪牌的车车主增加加了门槛槛要求。比比如个人人和单位位用户都都需要信信用状况况良好，个个人用户户需在上上海244个月内内缴满一一年的社社保。另另外，在在这些新新条件影影响下，上上牌需要要增加信信用核查查等流程程。新能源汽汽车修订订准入制制度5月244日，由由工信部部牵头举举办的一一场在北北京万寿寿宾馆举举行讨论论会，主主要议题题就是新新能源汽汽车生产产企业及及产品准准入管理理规定（以以下简称称规定定）（修修订版-征求意意见稿）。对实施77年的规规定进进行修订订，主要要是因为为目前我我国新能能源产业业已进入入井喷期期，相关关问题开开始凸显显，对规规定进进行修订订是推动动行业稳稳健发展展的重要要路径。“此次规定修订的一个重要核心问题，就是要对电池行业进行规范。规定修修订版指指出，装装用的动动力蓄电电池（包包括超级级电容器器）单体体和系统统生产企企业要满满足汽汽车动力力蓄电池池单体和和系统生生产企业业延伸检检查要求求，这这一要求求包括企企业应当当建立与与汽车研研发相适适应的产产品设计计开发流流程和技技术管理理体系；企业应应配备相相应的技技术研发发人员，其其占比不不小于110%或或不少于于1000人；动动力蓄电电池应当当符合国国家标准准和行业业标准等等。为了在一一定程度度上杜绝绝骗补等等情况出出现，规规定修修订版指指出，电电池企业业应当建建立从原原材料、部部件到成成品出厂厂完整的的检验和和可追溯溯体系，实实施信息息化数字字管理，建建立生产产管理数数据库。整整车生产产企业也也要建立立相应的的数据库库，建立立产品可可追溯体体系，对对发动机机、燃料料电池系系统、驱驱动电机机等建立立易见的的、不可可更换的的、唯一一性标识识。规定修修订版指指出，改改装类汽汽车生产产企业生生产运输输类新能能源汽车车（包括括客车和和载货类类汽车），应应获得汽汽车整车车生产企企业（底底盘生产产企业）授授权，方方可从事事相应新新能源汽汽车生产产。不仅仅如此，规规定修修订版还还指出，一一旦被授授权企业业在生产产一致性性方面出出现问题题，授权权企业负负有责任任。而为为了降低低授权风风险，授授权企业业也将更更加谨慎慎地对待待授权行行为，这这无疑也也将降低低骗补出出现的几几率。四、汽车车集团和和企业走走势1、主要要汽车集集团本月月销量与与同期的的增长分分析图表 4主要汽汽车集团团20116年本本月销量量同比115年同期期增长分分析5月的汽汽车大集集团也是是表现分分化，且且自主中中小集团团相对超超强。由由于合资资企业走走势恢复复，大集集团普遍遍走势很很强，形形成上汽汽、东风风的超强强增长特特征。长长安、北北汽的前前期走势势也是超超突出的的感觉，近近期走弱弱。2、1-5月主力力车企集集团的表表现均较较好上汽仍是是一枝独独秀，而东风风和一汽汽和长安安、北汽的的差距不不大，未未来走势势的竞争争加剧。北北汽负增增长，主要是是北京现现代的下下滑的影影响。江江淮和广广汽成为为高增长长特征。比比亚迪下下滑较大大，主要要是A级级轿车的的压力较较大。3、汽车车企业批批发销量量走势图表 5汽车企企业月度度销售走走势对比比近期汽车车主力企企业的优优势依旧旧相对明明显，55月的上上通五菱菱仍处于于领军地地位，上上海通用用环比下下降较小小，上海海大众、一一汽大众众批发较较强。长长安的走走势较稳稳，北京京现代与与东风日日产相近近，表现现不错。本月从集集团角度度看的前前10车车企中六六大集团团占据99席，车车企分化化明显，上上汽三家家，长安安、东风风两家，北北汽、一一汽仅有有一家，长城回归。上汽三家都是主力企业；东风的东风日产和东风汽车两家，一汽有大众，长安主力是长安福特和长安汽车；北汽本月有北京现代。本月独立车企长城进入前10。内资企业有东风汽车、长安、长城汽车进入前10。主力汽车企业表现基本都较差，除了南北大众冲刺外，其他主力企业走势都较艰难。4、狭义义乘用车车企业产产销走势势15年55月的厂厂家产销销竞争仍仍是较激激烈的，走走势差异异性大，部分厂家判断市场较乐观，因此5月生产高于4月的较多。尤其是上海通用和北京现代等的表现较好。厂家表现现分化，主主力厂家家普遍表表现较强强，前五名名的厂家家基本增增速都在在15%以上，中小厂家部分表现分化。16年主力厂家相对15年5月下降较多，神龙和福特的销量下降较多。5、轻型型卡车企企业产销销分类走走势图表 6轻卡企业业产销分分类走势势15年55月的轻轻卡主力力厂家分分化较明明显，福福田和东东风、庆庆铃等部部分厂家家出现同同比剧烈烈下滑的的特征。力力帆近期期走强，江江淮和江江铃表现现较强。长长安和长长城等也也表现不不错。55月江淮淮高位走走稳，轻轻卡格局局复杂。6、中重重型卡车车企业产产销分类类走势图表 7中重重卡企业业产销分分类走势势由于155年政府府审批效效率下降降，项目目审批而而不开工工的较多多，近期期的经济济景气回回升，投投资放水水加大，重重卡走强强。今年年的主力力走势分分化，一一汽稍有有改善。16年5月的中重卡基本都是同比15年5月高增长的状态，一汽相对较好。15年3月的陕汽等冲刺，5月江淮表现较强。7、轻型型客车企企业销售售走势图表 8轻客客企业产产销分类类走势14年的的轻客是是好日子子， 115年轻客客走势分分化，近近期的主主力厂家家销量回回归务实实。155年受到到政策补补贴等的的干扰，没没有搞电电动轻客客的主力力企业表表现较差差。上牌牌状态和和厂家销销量反差差较大，市市场复杂杂。主力力企业规规范，因因此表现现较差。16年初初的市场场低迷时时极其正正常的深深度调整整，说明明新能源源补贴的的问题巨巨大。8、大中中型客车车企业销销售走势势由于新能能源补贴贴和春节节前客运运需求的的促进，15年大中客市场赚钱很多，转移量的余地较大，因此16年3-5月的同比增长很大。宇通和中通等主力企业走势很好，随着电动车政策的松动，成为5月同比高增长的典型。这也是主力企业发展新能源车的结果。四、乘用用车市场场竞争表表现1、 5月新品品推出16年55月的新新车数量量不多，对对5月的增增量贡献献度不大大。5月月新推出出的SUUV产品品的车型型优势不不明显,动力组组合一般般，但价格较较低的竞竞争力较较强。高尔夫夫嘉旅的的产品系系列丰富富但价格格也偏高高。图锐欧欧的产品品较好，但但经济低低迷下的的MPVV高端商商务市场场容量很很小。2、 狭义乘用用车各车车系促销销走势图表 9乘用用车各车车系促销销走势此价格是是针对各各自车型型厂家指指导价的的终端变化化特征。115年4-8月价格格促销出出现大幅幅上升，9-12月竞品促销增速放缓。16年1-2月促销大幅收缩0.9个百分点，16年3-5月的促销波动增长，变化较大。16年的的各车系系价格促促销走势势稍有差差异，自自主品牌牌促销平平稳，合合资的促促销潮波波澜壮阔阔，166年春节节后合资资的促销销力度较较大，尤尤其是44月的美美系和韩韩系促销销增长较较多，55月有所所回落。3、 狭义乘用用车各级级别促销销走势5月的各各级别促促销出现现一些变变化，总总体促销销力度平平稳，高高级别促促销增大大，低端端收缩较较大。116年33月A000级别别促销收收缩较大大，4月月增大，55月促销销回稳。A级促销增加较多，而A0级的促销也在逐步增大。节能车补贴退出的影响在价格体现，而且微型电动车销售受阻，低端轿车市场稍有恢复。4、 狭义乘用用车各类类别促销销走势从各车型型类别的的促销走走势看，116年轿车车促销仍仍是力度度超强的的，由于于轿车价价格体系系相对固固化，近近几个月月轿车主主要是促促销为主主。SUUV的价价格体系系较混乱乱，近期期部分错错位的车车型需要要合理的的回归，新新车推出出逐步接接轨轿车车，老车车促销与与降价等等走势组组合，促促销力度度也有增增长。MMPV的的促销增增量效果果一般，由由于广西西放假，5月促销力度相对平稳，月末稍有增大。5月的各各厂家促促销变化化不大。德系的促销力度增长较大，美系的促销相对分化，很多厂家没有强力增大促销。大众和奔驰、五菱等促销力度增长较大。5、 区域市场场增长特特征由于经济济放缓，导致很很多省份份的车市市增速疲疲软，华华北和东东北、西西北表现现均较差差。由于于深圳限限购，导导致的华华南、西西南、长长江中游游等地的的销量增增速回升升。6、 狭义乘用用车各级级别分车车型国内内零售表表现图表 10狭义义乘用车车各级别别分车型型表现此表用体体现的是是每一个个细分类类别占上上一层级级总零售量的的比重，与与包含出出口和库库存变化化的批发发增长有有所差异异。16年5月的市市场体现现SUVV走强趋趋势特征征明显，轿轿车市场场的地位位处于江江河日下下的状态态，轿车车中的中中高级别别走势较较好，低低端受到到多功能能车分流流影响较较大。多多功能车车市场超超强增长长，其中中近年MMPV是是中低端端需求也也有下降降，A00级MPPV表现现逐步走走弱，消消费升级级到A级级MPVV，近期期新品也也是在AA级MPPV推出出较强。MMPV中中高端仍仍是不强强，持续续下行的的趋势明明显。前期SUUV则是是A级火火爆，随随后延伸伸到A00级，成成为高端端向下延延伸的特特征。近近期出现现高端恢恢复的特特征，55月的AA0级SUUV市场场的需求求放缓，高高端SUUV产销销表现较较强。7、 轿车两厢厢需求低低迷前几年轿轿车市场场的两厢厢车型占占比持续续下降，14年达到17.7%，15下降到13.9%，16年是12.7%。其中的1月两厢车销售比例下降到12.8%，5月两厢比例13.1%，持续低于同期水平。这样的两厢持续下降趋势趋势体现了入门级小车的车身式样多样化趋势。小型MPV类微客的载客需求发展较快，小型SUV也是快速崛起，这都对两厢轿车的影响也是较大的。两厢市场场持续多多年下滑滑，市场场逐步呈呈现SUUV化趋趋势。114年的的两厢车车受到大大城市增增长的促促进，年年轻人对对两箱车车的认同同增长，部部分厂家家考虑对对两厢车车单独品品类，实实现独立立发展，这这进一步步促进两两厢车的的走强。但但近期的的小SUUV新品品推出多多，小车车市场的的竞争逐逐步激化化，A00级两厢厢轿车表表现较好好，而微微轿的结结构性占占比下降降影响更更大。AA级两厢厢也受到到SUVV的分流流影响较较大，导导致A级级两厢份份额严重重下降。8、 5月狭义义乘用车车排量小小型化16年55月的1.4升以下下小排量量萎缩局局面进一一步加剧剧，增压压小排量量增多。1.44升级以以下车型型的份额额明显下下降，但1.5升和22升及增增压车型型是同比比增长较较大，这这也体现现A级车车和SUUV市场场火爆。同同时1.6升的车车型排量量销量下下降较快快，也是是合资的的老款车车型逐步步推动11.6升升转1.5升的的转变。自自主小排排量车相相对受市市场萎缩缩冲击下下滑的现现状。55月的电电动车销销量份额额0.88%，稍稍有增长长。9、 狭义乘用用车各国国别在细细分市场场零售表表现16年自自主品牌牌在SUUV市场场获得巨巨大的份份额增长长，从553%上上升到557%，而而德系的的SUVV从100%下降降到8%，这也也是巨大大的反差差。而自自主品牌牌在轿车车市场的的份额从从21%下降降到177%。116年5月月的这种种趋势延延续，德德系在轿轿车份额额提升到到33%的历历史新高高，自主主轿车在在5月萎萎缩到117%新低低。日系系轿车回回暖态势势在166年持续续，高于于13-15年年表现， 5月日日系份额额持续回回升。10、 乘用车内内部走势势特征合资主力力车型115年相相对144年的普普遍走弱弱，但115年豪豪华车表表现较强强。16年的豪豪华车走走势持续续较强，份份额达到到7%的近近期低点点.5月合资资日系走走强。合合资自主主和国有有自主走走强在116年较较突出。11、 厂家库存存大幅下下降、渠渠道库存存压力缓缓解历年1月月都是库库存降低低的局面面，2月月是库存存的波动动期，55月是涨涨库存阶阶段，今今年1-2月的库库存下降降较大。115年的的10-12月月的渠道道库存增增长较大大，166年减库库存也是是15年年的库存存短期增增长较快快的调整整。而11-2月月减库存存的特征征也是为为3-4月增库存存奠定较较好基础础。5月的厂家减减库存库库存力度度较大，稍有异常。从库存指指数看，今年5月月末的厂家家库存达达到0.52个月月的销量量，今年年的厂家家库存深深度低于于去年55月的正正常水平平。经销销商库存存上升至至1.622个月水水平，较较前两年年的1.65左左右相对对正常。5月的厂商库存合计是2.15个月，属于历年总体库存较正常的水平。五、乘用用车市场场运行特特征1、 15年55月主力力车企批批发表现现较弱15年55月的前前10位位主力车车企的销销量贡献献度达到到56%，弱于155年的的的主力车车企表现现， 5月月的中小小企业表表现很突突出。15年55月的前前5位增增量主力力车企的的增量较较大，其其中合资资品牌的的主力车车企在55月的增增量销量量排名较较好，大大众、通通用、现现代的增增量较强强。而5月月丢量较较多的是是自主的的中小企企业。从5月的的增量贡贡献度看看，减量的的主要是是欧系和和韩系车车企。1-5月月的仍是是主力大大车企的的增量，自主的的销量下下降较严严重。2、 15年55月主力力车企零零售表现现较弱主力厂家家零售走走势较强强，南北大大众零售售总体稳稳定，55月的一一汽丰田田超越神神龙进入入前100。地位位变化的的还有长长安和五五菱的排排名地位位变化。目前的增增量主要要是合资资的通用用、大众众、东风风本田。丢丢量主要要是神龙龙、福特特、大众众等。3、 主力车车车型批发发的表现现5月的车车市销量量批发增增量较高高，主力力车型的的销量贡贡献度不不大，5月前110名主主力车型型的销量量占比118%。116年的前前10名名主力车车型中有有宏光、HH6和宝骏5660、GGS4等等是自主主品牌。相对15年的表现较强的是英朗和传祺GS4，提升较大。而从增量看的SUV较多，传祺的增量最大。4、 主力车车车型零售售的表现现今年的主主力车型型的零售售相对稳稳定，但SUVV车型明明显增多多。主要要增量的的是自主主和通用用的车型型，丢量量的是大大众和五五菱的车车型。帝帝豪的零零售表现现较突出出。5、 轿车零售售表现本月的轿轿车主力力车型零零售上涨涨的更多的的是德系系的表现现，韩系和和自主的的销量走走弱。11-5月月的合资的主主力车型型的表现现仍较强强，丢量的的主要是是B级和和A0级级，增量是是A级的的强势合合资品牌牌。6、 MPV零零售表现现本月的MMPV市市场的增增量主要要是欧尚尚和欧诺诺等车型型，主力力厂家的的红光等等下滑较较大。11-5月月的幻速和欧欧尚等表表现也是是很突出出。7、 SUV的的零售增增速表现现本月SUUV增量量主要是是自主AA级强势势车型的的GS44宝骏骏5600、长安安CX770等。丢丢量的是是长安CCS755哈佛佛M4、翼翼虎等前前期的明明星车型型。8、 狭义乘用用车企业业产销走走势15年55月的厂厂家产销销竞争仍仍是较激激烈的，走走势差异异性大，主主力厂家家全面拉拉升，大大部分厂厂家的生生产拉升升较强。只只有长城城和东风风起亚的的生产同同比下降降；日系系的日产产等生产产相对平平稳，形形成日系系的5月月发力的的特点。厂家表现现分化，主主力厂家家普遍表表现偏弱弱，中小小厂家部部分表现现较强。116年主主力厂家家相对115年55月下降降较多，通通用，神神龙和东东风悦达达起亚的的销量下下降较多多。9、 自主品牌牌份额走走势16年自自主份额额高企主主要也是是合资的的市场表表现较差差，换购购需求不不足，自自主的新新购需求求相对较较稳，导导致自主主的表现现借助SSUV异异常超强强。166年1-5月的自自主份额额超强增增长仍较较强，22月份额额达到443.66%的新新高点,5月下降降到388.9%。在15年年9月开始始的自主主品牌提提升较大大的基础础上，116年1月自自主增长长幅度较较强，22-3月稍有放放缓，近近几个月月的自主主品牌结结构性增增长较强强，继续续保持车车市的增增长龙头头特征。10、 5月车系系综合表表现5月各车车系零售售同比销销量增速速差距较较大，自自主厂家家同比增增速增长长较快，德德系零售售表现较较强，而而日系55月同比比去年55月增速速达到113%属较较强。欧欧系和韩韩系相对对表现偏偏保守。5月的批批发增速速差距也也较大，自自主品牌牌的增速速在高增增速区间间，日系系5月的增增速233%较强强。1-5月的自自主品牌牌和日系系的增速速很高，欧欧美主力力车系同同比零增增长。日系的近近几年的的12月走势势较强，导导致下一一年的11-2月相对对低迷，116年日系系突出，这这也是日日系的产产品根基基较深，产产品动力力改善，SSUV新新品市场场认可度度高的结结果。116年日日系有了了15年年1季度度的低增增长的基基础，日日系表现现显得更更强。11、 企业走势势相对分分化16年11-5月月的主力力厂家表表现与115年反差差巨大，上上汽五菱菱、一汽汽丰田和和江淮汽汽车等企企业表现现较强。尤尤其是丰丰田、本本田出现现明显的的高增长长现象，自自主车企企走势逐逐步分化化。六、新能能源乘用用车市场场分析1. 5月新能能源车的的销售结结构高端端化5月新能能源乘用用车呈现现同比高高增长和和环比高高增长的的特征。116年5月新能能源狭义义乘用车车销量2262008台，同同比增长长1411%，环环比4月增277%，总总体较好好。其中中插电混混合动力力达到990455台，同同比增长长97%，环环比增长长31%；纯电动动车达到到171163台台，同比比增长1162%。环比比增长255%。116年插电电混动同同比增速速表现弱弱于纯电电动轿车车。纯电动中中的A00级和AA级电动动车表现现放缓，以以限购城城市和出出租升级级为拉动动的表现现仍较强强。5月月A级电电动车的的同比增增速100倍的表表现超强强，这也也是北京京需求和和出租需需求的有有效拉动动。A00级级逐步走走出调整整期，55月环比比4月增增长966%，形形成月度度环比拉拉升的核核心主力力。16年11-5月的新新能源乘乘用车总总体销量量8.66万台，同同