600649城投控股年报摘要

上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要上海城投控股股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 副董事长刘强因工作原因未能亲自出席本次董事会议，委托董事安红军代为表决。1.3 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式城投控股600649上海证券交易所上海市浦东南路 500 号 39 楼200120http:/董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话俞有勤上海市浦东南路 500 号 39 楼021-58772830-1871李晨上海市浦东南路 500 号 39 楼021-58770135上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要传真电子信箱021-021-3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润3,897,942,564.911,139,487,558.62849,206,611.673,358,688,171.31970,889,882.67761,358,766.6516.0617.3711.543,214,914,228.361,652,695,457.841,270,307,608.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净770,433,564.58614,029,030.4625.47531,145,103.21利润经营活动产生的现金流量净额总资产股东权益-180,756,932.492010 年末26,084,115,404.9811,986,132,717.03441,931,674.262009 年末21,681,159,672.3012,445,420,321.51不适用本期末比上年同期末增减(%)20.31-3.693,037,412,120.692008 年末19,171,297,836.1611,797,612,642.943.2 主要财务指标2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.370.370.346.796.41-0.082010 年末5.220.330.330.276.265.730.192009 年末5.4211.5411.5425.47增加 0.53 个百分点增加 0.68 个百分点不适用本期末比上年同期末增减(%)-3.690.550.550.2612.106.051.322008 年末5.132上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额10,738,745.031,690,028.46129,274.5278,256,794.421,418,996.569,252,853.335,274,216.69-27,557,366.66-430,495.2678,773,047.09采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币项目名称交易性金融资产可供出售金融资产合计期初余额28,207,683.73393,555,488.58421,763,172.31期末余额2,250,847.741,724,821,523.681,727,072,371.42当期变动-25,956,835.991,331,266,035.101,305,309,199.11对当期利润的影响金额1,402,705.2878,459,070.8979,861,776.174 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份国有法人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股三、股份总数1,183,855,6541,183,855,6541,114,239,3601,114,239,3602,298,095,01451.5151.5148.4948.491001,183,855,6541,183,855,6541,114,239,3601,114,239,3602,298,095,01451.5151.5148.4948.491003上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况189,494 户股东名称上海市城市建设投资开发总公司申银万国证券股份有限公司股东性质国有法人其他持股比例(%)55.612.41持股总数1,278,075,40555,381,700持有有限售条件股份数量1,183,855,654质押或冻结的股份数量无无中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品其他0.5011,499,823无008CCT001 沪中国建银投资有限责任公司建投中信资产管理有限责任公司其他其他0.350.348,099,7957,861,070无无交通银行博时新兴成长股票型证券其他0.307,000,000无投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投其他0.296,586,762无资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L其他0.276,219,537无FH002 沪中国人民人寿保险股份有限公司分其他0.245,499,833无红个险分红中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投其他0.204,691,200无资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称上海市城市建设投资开发总公持有无限售条件股份的数量94,219,7514股份种类及数量人民币普通股上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要司申银万国证券股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国建银投资有限责任公司建投中信资产管理有限责任公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金4.3 控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人变更情况4.3.155,381,70011,499,8238,099,7957,861,0707,000,0006,586,7626,219,5375,499,8334,691,200人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动5上海市城市建设投资开发总公司孔庆伟1992 年 7 月 21 日2,040,594城市建设投资、项目投资、参股经营、咨询服务、房地产开发经营、实业投资等。00000上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内 是否在股从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取元）（税前）报酬、津贴孔庆伟陆建成王志强刘强董事长副董事长监事长副董事长男男男男505353542008 年 6 月 26 日2010 年 6 月 30 日2008 年 6 月 26 日2008 年 6 月 26 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日是是是是安红军周浩吴强王岚王蔚松宁智平王振缪恒生杨凤娟梅国萍陈骅俞卫中陈智海王尚敢俞有勤董事、总裁董事、副总裁董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总裁投资总监财务总监董事会秘书男男男女男男男男女女男男男男男4140403751454763535545474646402008 年 6 月 26 日2008 年 6 月 26 日2008 年 6 月 26 日2008 年 6 月 26 日2008 年 6 月 26 日2009 年 6 月 30 日2008 年 6 月 26 日2010 年 6 月 30 日2008 年 6 月 26 日2008 年 6 月 26 日2010 年 4 月 29 日2008 年 6 月 26 日2009 年 7 月 27 日2008 年 6 月 26 日2008 年 6 月 26 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2010 年 4 月 29 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日2011 年 6 月 25 日66.955006.816.816.813.688.8412.2162.6534.863532否否是是否否否否是否否否否否否6上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况2010 年，我国宏观经济逐步摆脱了金融危机带来的负面影响，总体上保持了稳定健康的发展态势，GDP 实现了两位数的增长，其中投资高速增长仍是推动经济复苏的重要力量。同时，全球充裕的资金流动性推动了物价的持续走高，通胀预期持续升温，从下半年起，中央的宏观经济政策逐步转为积极稳健、谨慎灵活，特别是货币政策由两年来的适度宽松转向稳健，信贷规模逐步缩小，意在让经济运行的货币环境回归常态，稳定价格总水平，保持经济平稳健康发展。逐步收紧的货币政策对公司的投融资产生了一定的影响，使公司的融资成本有所提高。在此宏观背景下，公司审时度势，积极应对，按照调整结构、夯实基础、创新求变、蓄势高飞的经营策略，通过公司领导与全体员工的共同努力，环境板块、房地产板块、投资板块出色地完成了年初各项任务，并保持了良好的发展势头，公司定位更加清晰，资产规模进一步扩大，资产结构不断优化，盈利模式有所创新。2010 年，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入 38.98 亿元，归属于母公司股东的净利润 8.49 亿元，2010 年底，公司总资产 260.84 亿元，归属于母公司股东的净资产 119.86 亿元，资产负债率为 50.33%。2010 年，公司具体经营管理情况如下：（1）环境板块2010 年是环境集团改革发展历史上重要的一年，正式成为合资公司，进入合资时代，集团确定了新的组织架构，制定了三年商业计划（20102012），开始对外方先进技术和管理经验的引进和吸收，各方面都实现了平稳过渡。环境集团全年完成生活垃圾焚烧处理 110.1 万吨，与去年基本持平，发电上网 20196 万千瓦时；完成生活垃圾填埋处置 90.6 万吨，较去年同期 62 万吨增长 46%；完成生活垃圾中转运输 108.66 万吨，较去年同期 92 万吨增长 18%。环境集团全年实现销售收入 4.25 亿元，净利润为 3348 万元。2010 年，环境集团已运营的项目继续保持安全、高效的运行，垃圾处理量和发电量等指标都表现良好。新项目的建设也在按计划进行，主要项目进度如下：青岛焚烧厂和威海焚烧厂已基本完成主要工艺设备安装，金山焚烧厂获得政府环评批复，取得建设工程规划许可证，漳州焚烧厂项目获得核准报告的批复。（2）房地产板块2010 年，我国房地产行业进入有史以来调控最为严厉的时期，普通商品房的开发与销售受到严重的影响，置地集团充分发挥了在保障性住房开发方面的特色，在上世纪 90 年代建设东陆、平阳、黄山三大基地的基础上，在本轮保障性住房建设中，积极响应政府的号召，承担了松江新凯、浦东城协、松江韵意、青浦诸光路、杨浦江湾等保障性住房项目的建设任务，总开发量达到 250 万平方米，占上海目前总体建设计划的 25，成为上海市建设保障性住房的主力军，在承担社会责任，为解决新时期住房矛盾做出贡献的同时，实现了企业稳定健康的发展。本年度，置地集团新开工面积 74 万平方米，竣工面积 35 万平方米，在建工程总量为 118.7 万平方米，均超额完成年度指标，保障性住房共完成销售面积 59.47万平方米，合同金额 46.729 亿元，回笼资金 25.1 亿元。置地集团全年实现营业收入 20.95亿元，净利润 4.98 亿元，取得了历史最好成绩。截至 2010 年底，主要项目进展情况。保障性住房中，松江新凯家园二期已竣工并部分实现销售，青浦诸光路项目基本结构封顶，杨浦江湾项目已基本竣工，预计 2011 年可交付使用；普通商品房中，露香园项目进入高区桩基施工阶段，C4 项目正在进行项目开工准备；写字楼与园区项目中，吴淞路办公楼基本竣工，在进行大楼招租代理公司的比选工作，新江湾城科技园区一期方案已通过规划部门预审。7上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要报告期内，置地集团通过招标增加土地储备，通过合作开发降低风险，实现投资价值最大化。2010 年 5 月，置地集团通过竞拍方式取得了上海市新江湾城 C4 地块的国有建设用地使用权，该地块总面积为 129,230.9 平方米，土地用途包括社区服务设施、商业办公、住宅等。11 月，公司成功收购了铁狮门 7 家子公司各 36%股权，将与铁狮门公司合作开发新江湾城 F 区项目，该地块占地面积约 27 万平方米，规划总建筑面积约 90.02 万平方米，用地性质为商业、住宅、办公综合用地，为公司未来五年发展获得了优质资源。（3）股权投资板块2010 年，公司股权投资业务稳步推进，在创业投资和金融股权投资方面取得较大成果，这是公司打造投资控股型企业，逐步从单纯通过产业经营获利扩展到通过股权投资获得资本增值收益的重要战略部署。截至 2010 年底，诚鼎创投已完成投资企业 9 家，共计投资 2.5 亿元。2010 年 8 月，诚鼎创投吸引 10 家外部投资者增资扩股，注册资本由 2 亿元人民币增加至 4.8 亿元，为未来创投业务的开拓进一步夯实了资金基础。诚鼎创投在项目投资稳步前行的同时，还积极整合区域投资机会，陆续设立区域创投产业基金，分别与无锡锡山区政府和杭州城投设立了地方创业投资有限公司和创业投资中心，为诚鼎创投带来更多的投资机会。2010 年 10 月 18 日，公司在上海联合产权交易所成功摘牌，以 5.80 元/股的单价、17.8亿元的总价收购西部证券 3.07 亿股股份，以 30.7%的股比成为了西部证券的第二大股东，收购西部证券是自 2009 年入股光大银行后，公司在金融股权投资领域迈出的第二步。2010年 8 月，光大银行已成功挂牌上市。（4）水务板块原水供应方面。公司认真落实各项安全供水的保障措施，夏季供水高峰前，对主要设备设施进行检查和保养，组织实施更新改造和大修理项目，加强对设备设施的日常动态管理，确保原水安全供应。公司 1-9 月向上海市市北、市南、浦东威立雅等 3 家自来水公司销售原水 96417 万立方米，较去年同期减少 210 万立方米，下降 0.22%。自来水供应方面。自来水闵行公司 1-8 月向闵行和松江东北部供应自来水 15311 万立方米，较去年同期 14805 万立方米增长 3.4%。自来水闵行公司通过加强对水质的全过程监控和检测，对泵站中途加氯设施进行改造，对新排管道和管网末梢的冲洗等措施，有效提高了自来水水质。污水输送方面。截至 2010 年底，合流一期污水系统全年污水输送量 56423 万立方米，较去年同期 57016 万立方米，减少 593 万立方米，下降 1.04%。2、公司主营业务及其经营状况（1）前五名供应商采购金额合计前五名供应商采购1,820,708,845.47占采购总额比重39.84%金额合计前五名销售客户销1,511,983,773.10占销售总额比重38.77%售金额合计822上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要（2）公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析单位：万元 币种:：人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产归属于母公司的净资产归属于母公司的净利润上海城投（置地）房地产开发集团有限公司房地产开发、经营，物业管理250,000 1,533,869 380,163 49,828环境及市政工程项目投资，环境科技产上 海 环 境 集 团 有 城市环境卫生限公司（注 1）管理品开发，环境及市政工程设计、建设、投资咨询、营运管理，资源综合利用开发，卫生填埋处置，水域保洁，实业投128,000324,424170,2313,348资，房地产开发及其他相关咨询业务科技园开发建设，实业投资，房地产开发经营，物业管理；计算机软硬件、光上海新江湾城投资 发 展 有 限 公 司 房地产开发（注 2）机电一体化、环保、能源、新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；会展服务；广告设计、制作，利用自有媒体发布广告。10,000144,565144,492（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。城市固体废弃物处置及其它城市环境上海环境投资有限公司投资管理相关行业投资建设，管理，运营；城市固体废弃物处置的技术研究及技术咨询；企业管理咨询；资产投资管理；房68,00081,85674,343-970地产投资及其它产业投资管理上 海 市 自 来 水 闵 自来水生产和行有限公司（注 2）销售自来水生产和销售99,219.4017.87上海诚鼎创投有限公司（注 3）中国光大银行股份有限公司创业投资银行业创业投资、股权投资、创业投资管理、股权投资管理、投资咨询公司银行业务、零售银行业务、资金业务等48,0004,043,479213东方基金管理有限责任公司金融投资业基金投资管理10,00015,64514,3013,008注 1：公司所属环境集团引进战略投资者 Wheelabrator China Holdings,LTD，并于 2010 年3 月 31 日收讫转让环境集团 40%股权款 9.7 亿元，完成全部股权交割事宜。公司自 2010 年4 月 1 日起，对环境集团投资比例由原 100%下降至 60%。注 2：公司将所持有的自来水闵行公司 100%股权与上海城投持有的新江湾城发展公司 100%股权进行置换。2010 年 9 月初完成自来水闵行股权交割手续，自 9 月起不再纳入公司合并范围。9-上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要注 3：公司所属全资子公司上海诚鼎创投有限公司（简称诚鼎公司）于 2010 年进行增资扩股，由外部投资者对诚鼎公司进行增资，公司放弃本次增资。增资后，诚鼎公司注册资本由 2 亿元人民币增加至 4.8 亿元人民币，公司持股比例由原 100%降为 41.67%，外部投资者合计持股比例为 58.33%。根据相关企业会计准则规定，自 2010 年 8 月 1 日起，诚鼎公司不再纳入公司合并范围。注 4：公司报告期合并范围具体情况参见后附审计报告四、企业合并及合并财务报表”。3、资产构成同比发生重大变化情况2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日所占比重同资产占总资产占总资产比增减百分金额比重%金额比重%点长期股权投资固定资产短期借款4,127,348,875.121,117,543,139.092,594,000,000.0015.824.289.941,891,599,825.034,141,082,682.13160,000,000.008.7219.100.747.10-14.829.20公司主要资产计量属性及方法参见所附审计报告中会计政策表述部分。（1）报告期，长期股权投资占资产总额比例同比增加主要是由于置地集团对外股权投资增加所致。（2）报告期，固定资产占资产总额比例同比减少，主要是由于黄浦江原水系统资产转让以及自来水闵行公司 100%股权置换出公司所致。（3）报告期，短期借款占资产总额比例同比增加，主要是由于公司增加对外借款所致。4、资产项目变动情况及原因项目货币资金交易性金融资产应收利息应收股利其他应收款期末数2,907,362,026.332,250,847.74105,139.73105,603,296.59期初数1,966,238,661.2728,207,683.73353,425.0011,154,794.21260,371,584.53变动额941,123,365.06-25,956,835.99-248,285.27-11,154,794.21-154,768,287.94变动率47.86%-92.02%-70.25%-100.00%-59.44%一年内到期的非流动资产可供出售金融资产长期应收款长期股权投资固定资产在建工程长摊待摊费用其他非流动资产13,739,714.811,724,821,523.68677,085,356.204,127,348,875.121,117,543,139.0993,192,632.502,032,327.80712,194,064.00141,965,385.10393,555,488.58470,052,509.821,891,599,825.034,141,082,682.13220,043,069.56441,039.4444,000,000.00-128,225,670.291,331,266,035.10207,032,846.382,235,749,050.09-3,023,539,543.04-126,850,437.061,591,288.36668,194,064.00-90.32%338.27%44.04%118.19%-73.01%-57.65%360.80%1518.62%变动说明：（1）报告期末，货币资金较期初增加 94,112.34 万元，主要是由于公司年末收到黄浦江原水系统转让款所致。（2）报告期末，交易性金融资产较期初减少 2,595.68 万元，主要是由于公司赎回东方龙基金所致。10上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要（3）报告期末，应收利息较期初减少 24.83 万元，主要是由于置地集团收到对联营企业的委托贷款利息所致。（4）报告期末，应收股利较期初减少 1,115.48 万元，主要是由于环境集团收到老港公司股利所致。（5）报告期末，其他应收款较期初减少 15,476.83 万元，主要是由于环境集团收到上海市土地储备中心往来款所致。（6）报告期末，一年内到期的非流动资产较期初减少 12,822.57 万元，主要是由于置地集团收回对联营企业的委托贷款所致。（7）报告期末，可供出售金融资产较期初增加 133,126.60 万元，主要是由于公司持有的光大银行股权上市后从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目所致。（8）报告期末，长期应收款较期初增加 20,703.28 万元，主要是由于环境集团固废处理BOT 项目投入增加所致。（9）报告期末，长期股权投资较期初增加 223,574.91 万元，主要是由于置地集团收购合庭、康州、沪风、建奇、东荣、开古、高泰等项目公司股权所致。（10）报告期末，固定资产较期初减少 302,353.95 万元，主要是由于黄浦江原水系统资产转让以及自来水闵行公司 100%股权置换出公司所致。（11）报告期末，在建工程较期初减少 12,685.04 万元，主要是由于黄浦江原水系统资产转让以及自来水闵行公司 100%股权置换出公司所致。（12）报告期末，长摊待摊费用较期初增加 159.13 万元，主要是由于办公信息平台开发费增加所致。（13）报告期末，其他非流动资产较期初增加 66,819.41 万元，主要是由于公司预付西部证券股权收购款所致。5、负债及所有者权益项目变动情况及原因项目短期借款应交税费应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债递延所得税负债少数股东权益期末数2,594,000,000.00481,122,365.5514,384,452.55295,483,740.431,064,614,444.33234,450,107.51968,561,202.68期初数160,000,000.00288,121,654.719,398,134.00185,987,279.9365,705,004.78122,717,893.19317,220,287.81变动额2,434,000,000.00193,000,710.844,986,318.55109,496,460.50998,909,439.55111,732,214.32651,340,914.87变动率1521.25%66.99%53.06%58.87%1520.29%91.05%205.33%变动说明：（1）报告期末，短期借款较期初增加 243,400.00 万元，主要是由于公司借款增加所致。（2）报告期末，应交税费较期初增加 19,300.07 万元，主要是由于公司本部及置地集团应交所得税、流转税增加所致。（3）报告期末，应付股利较期初增加 498.63 万元，主要是由于环境江桥项目公司应付少数股东股利增加所致。（4）报告期末，其他应付款较期初增加 10,949.65 万元，主要是由于置地集团收到城投悦城项目股权转让预付款所致。（5）报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 99,890.94 万元，主要是由于公司长期借款中有 10 亿元将于一年内到期，重分类至本科目所致。（6）报告期末，递延所得税负债较期初增加 11,173.22 万元，主要是由于公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。11上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要（7）报告期末，少数股东权益较期初增加 65,134.09 万元，主要是由于公司转让环境集团 40%股权所致。6、利润表项目变动情况及原因项目营业税金及附加财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用本期数207,119,894.0010,197,685.983,732,221.22-9,050,911.01256,063,457.6338,762,711.964,269,458.62262,564,100.56上年同期96,390,589.607,433,824.74-797,695.217,444,153.63197,848,612.8458,794,071.668,505,107.53185,658,414.78变动额110,729,304.402,763,861.244,529,916.43-16,495,064.6458,214,844.79-20,031,359.70-4,235,648.9176,905,685.78变动率114.88%37.18%567.88%-221.58%29.42%-34.07%-49.80%41.42%（1）报告期，营业税金及附加同比增加 11,072.93 万元，主要是由于公司房产销售收入增加而相应增加的税费所致。（2）报告期，财务费用同比增加 276.39 万元，主要是由于借款增加所致。（3）报告期，资产减值损失同比增加 452.99 万元，主要是由于公司计提坏账准备等资产减值损失所致。（4）报告期，公允价值变动收益同比减少 1,649.51 万元，主要是由于交易性金融资产公允价值变动所致。（5）报告期末，投资收益同比增加 5,821.48 万元，主要是由于联营企业利润增加所致。（6）报告期，营业外收入同比减少 2,003.14 万元，主要是上年同期收到政府扶持资金所致。（7）报告期，营业外支出同比减少 423.56 万元，主要是由于报告期资产处置损失减少所致。（8）报告期末，所得税费用同比增加 7,690.57 万元，主要是由于报告期应税利润增加所致。7、现金流量项目变动情况及原因现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额本期数-180,756,932.49-1,983,441,006.803,107,367,638.38上年同期441,931,674.26-735,216,785.88642,185,808.29变动额-622,688,606.75-1,248,224,220.922,465,181,830.09变动比例-140.90%-169.78%383.87%变动说明：（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少 62,268.86 万元，主要是由于置地集团房产开发投入同比增加所致。（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 124,822.42 万元，主要是由于置地集团收购合庭、康州、沪风、建奇、东荣等项目公司股权投资所致。（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 246,518.18 万元，主要是由于公司借款净额增加所致。12上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要8、对公司未来发展的展望（1）行业的发展对公司的影响环境行业环境集团从事的垃圾处理业务是受国家重点扶持的产业。国家要求加强城市垃圾处理设施建设，加大城市垃圾处理费征收力度，提高城市生活垃圾无害化处理率。我国目前生活垃圾无害化处理率还很低，实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化仍是整个社会的共同目标。当前，我国垃圾处理产业处于发展初期，大多项目处于投入期、建设期，国内有较多城市正在实施垃圾处置设施方面的规划。公司认为，中国庞大的人口基数和不断提高的居民生活水平将长期支撑垃圾处置行业的持续发展。另一方面，政府对垃圾处理设施自身的环保要求也在不断提高，进入该产业的企业数量也在不断增加，环保市场竞争日趋激烈。房地产行业在 2010 年房地产调控的基础上，2011 年 1 月，国务院推出房地产市场调控的新国八条,要求强化差别化住房信贷政策,对贷款购买第二套住房的家庭首付款比例不低于 60%,贷款利率不低于基准利率的 1.1 倍。而新国八条出台的同时，房产税与加强版的限购令在上海、北京等地开始执行，调控力度空前。这些政策预示着房地产行业的未来已从复杂走向困难，给房地产公司的经营带来了较大的不确定性。同时，政府又加大了保障性安居工程的推进力度。根据规划，未来我国保障性住房的建设规模将进一步加大，保障性住房在住房供应体系中的比重也将进一步提升。2011 年，上海还将进一步完善住房保障体系，加快房源建设和供应力度，全年开工建设和筹措保障性住房 1500 万平方米。公司认为，这给置地集团保障性住房业务带来机会。公司将密切关注政府对房地产的调控力度，研判形势，促进公司房地产业务稳定健康的发展。股权投资和创投行业近年来，国家把发展战略性新兴产业放在了经济发展战略的先导地位，借以推进我国经济结构调整和产业优化升级的战略转型，这亟须在国家宏观政策的有效引导下，进一步发挥新兴资本市场资源优化配置的基础性作用，而创业投资正是新兴资本市场机制中一支不可或缺的重要力量。公司认为，创业板市场的成功推出，将为更多的创新型、成长型企业提供做大做强机会，新一轮的投资机会已经凸显。公司下属诚鼎创投公司经过 2010 年的增资扩股，在资金规模和品牌优势方面都有了较大的提升，其有信心，也有能力成为公司新的盈利增长点。（2）2011 年度公司的发展机遇与经营计划2011 年是公司实施“十二五”规划的起始之年，也是公司创新驱动、转型发展的关键之年，面对复杂的内外部形势，公司将按照“调整结构、保持增长、积极创新、文化融合”的指导思想，充分利用市场化手段，立足上海，面向全国，通过“产、融”结合，促进主业发展。继续加大在环保产业的投资，巩固上海环境集团在我国环保产业“领头羊”的地位，房地产方面加大保障性住房开发比重，推进由住宅向商业地产的转型，借助房地产基金，实现由“房产开发人”向“房产开发管理人”的角色转换，在主业发展过程中充分利用股权投资手段，将金融工具导入产业经营，在获得投资收益的同时，实现公司盈利模式的转变。环境板块。“十二五”期间，国家将继续加强能源节约和生态环境保护力度，加快资源节约型和环境友好型社会的建设。公司作为城市生活垃圾处理行业的领军企业，将抓住固废处理行业大力发展的机遇，发挥合资公司强强联合的优势，引进和吸收合作伙伴的管理经验与拥有的固废处理技术，加大市场开发力度，打造优势的环保主业。2011 年，环境集团将按照制定的三年商业发展计划，推进以下各项工作：第一、加快重点在建项目建设，青岛与威海项目在年内实现商业化运营，金山与漳州项目进入建设关键阶段，在控制投资成本的同时确保建设进度，争取早日竣工投产。第二、继续在高潜力的城市进行适度扩张的准备，抓住机会获取优质项目，特别做好上海地区潜在项目的跟踪与争取。第三、开展“大环境”产业的战略研究，积极探索将产业实体与科研平台对接，同时发掘通过投资参股等形式参与到环境产业链上游的机会。房地产板块。本轮地产调控持续时间长、运用手段多，目前尚未见到中央放松调控的信号，2011 年，由调控带来的房地产市场的复杂局面可能会持续，房价与销量均不乐观。为此，置地集团将充分发挥自身特色，加大保障性住房开发力度，依照资源配置市场化，公13、上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要司治理规范化，产业运营专业化的原则，立足产品研发，创新发展，灵活运用多种金融工具，以在新一轮房地产行业的历史性转折中赢得先机，主要工作包括：第一、积极争取新的保障性住房开发项目，国家在 2011 年初明确提出了建设 3600 万套保障性住房的目标，各地方接下来也会公布各自的建设任务指标，置地集团将继续充当上海市保障性住房建设“主力军”的角色，积极多争取相关项目，加大保障性住房在总体项目中的比重，保质保量完成任务，实现企业的稳健化经营；第二、探索“金融、产业、地产”融合的开发新模式，借助“新江湾城科技园区”等项目，着手引进房地产基金，充当“房产开发管理人”，引进创新型企业进入园区，为其提供绿色、个性化的物业，创新房产开发模式；第三、在普通住宅受到调控的环境中，充分发挥在商业地产储备了较多项目的优势，加快“科技园”“新江湾城 F 区”、“吴淞路写字楼”以及“金虹桥综合商业中心”的开发进度，保证公司的收益水平；第四、在调控的环境下，冷静判断政策调控形势，密切关注房地产行业的发展走向，谨慎开拓新项目，为地产业务长远发展打下基础。股权投资板块。股权投资业务既要获取投资收益，又要为主业的发展服务，促进产业和金融在公司主业发展中的融合，实现发展手段的多样化。2011 年，创投方面将重点做好以下工作：第一、围绕国家鼓励发展的相关领域，依托上海城投的产业优势，跟踪研究、审慎评估，将资金投向 PRE-IPO 企业；第二、发行二期基金，扩大管理资金规模，实现收益多元化，继续布局长三角，建立区域投资基金；第三、优化创投的市场化体制，完善内部治理机制，建立具有竞争力的用人制度，吸引优秀人才加盟，打造优秀的专业团队，提升品牌影响力。金融股权投资方面，紧紧抓住我国金融领域改革创新的机遇期，紧密跟踪相关银行、证券、信托、保险等金融机构，争取增加新的投资项目，获得新的利润来源。进一步完善法人治理结构、加强内控规范建设。2011 年，公司董事会将借换届选举之机完善股东大会、董事会和监事会工作制度，充分发挥战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和独立董事的作用，强化监事会的监督功能。公司将在 2011 年利用信息化手段，进一步完善公司内部控制体系建设，在增强上市公司本部控制力的同时，有效调动子公司的积极性、激发子公司的创造力，使公司上下能全方位地发挥协同效应、凝聚整体合力，提高决策的科学性、提升执行力度。9、宏观经济形势对公司的影响和公司业务发展面临的主要风险因素2011 年是“十二五”的第一年，宏观上，我国会着力转变经济增长方式，调整经济结构，预期经济增长水平有所下降。货币政策方面，会继续维持“稳健”的策略，存款准备金比率的上升，贷款利率的提高，信贷规模的缩减都会直接影响企业的融资活动。产业政策方面，节能减排，淘汰落后产能，持续的房地产调控和战略新兴产业规划的出台，对企业未来发展战略的目标选择带来重要的影响。公司将环境处理、房地产开发和股权投资作为主要的业务，将受益于国家对环保问题的重视和保障性住房开发的推进，普通商品房业务则将受制于房地产的政策调控，股权投资业务会随着我国多层次资本市场的发展和战略新兴产业的壮大而面临历史性的发展机遇。公司各项业务板块目前存在的主要风险如下：环境板块。近年来，进入城市生活垃圾处理产业的公司逐步增多，激烈的市场竞争，导致投标项目合同收益率水平有下降的趋势，国家对垃圾处理设施排放标准的提高，使得单个设施投资规模上升，运营成本提高。为此，公司将加强区域市场研究，借助引进战略投资者的契机，加快对外方技术和运营经验的吸收消化，形成自身的核心竞争能力，塑造公司品牌，加强成本控制，不断提高环境集团的综合能力。房地产板块。本轮房产调控有可能导致未来普通商品房销量的下降，使得房地产企业资金回收速度减慢，房价也有下跌的可能，会压缩房地产项目的盈利水平，这个态势，给房地产企业的经营带来较大的困难。面对这个局面，尽管公司普通商品房开发规模同其他公司相比较小，公司也将加强对房地产行业调控政策的跟踪研究，加快现有项目的开发进度，对新项目的获取保持谨慎的态度。同时，积极响应国家政策号召，加大保障性住房的开发比重，在规避经营风险的同时，保持公司整体健康发展。股权投资板块。对投资影响最大的因素主要是我国资本市场未来的发展态势和被投资企业自身经营发展状况，这两个方面在可预见的未来都存在一定的不确定性，这将是公司投资业务的主要风险。为了控制投资风险，一方面公司将加强对宏观经济的研判，密切关注股票14上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要市场的走势，同时加强对具体投资项目的评估与调查，严格规范投资决策程序，提高决策质量，切实建立风险管控机制。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业水务收入房地产业务环保处理业务油品销售排管工程784,341,334.572,080,916,101.40369,439,331.82511,898,264.1869,537,336.43429,482,031.711,282,157,821.70289,117,635.22501,726,693.8136,439,675.5345.2438.3821.741.9947.60-21.0257.4512.2950.35-74.37-26.2136.517.6453.04-78.24增加 3.85 个百分点增加 9.45 个百分点增加 3.38 个百分点减少 1.72 个百分点增加 9.31 个百分点6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币上海江苏浙江四川地区营业收入3,716,967,179.9123,477,696.9230,433,794.1552,399,272.42营业收入比上年增减（）15.052.6219.09151.426.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称青岛生活垃圾焚烧发电厂威海生活垃圾焚烧发电厂老港填埋气体发电厂上海金山永久生活垃圾综合处理项目项目金额24,741.0012,143.00618.002,396.9215项目进度土建结构已全部完成，完成部分装饰工程，完成主要设备的安装工程并进入测试阶段主厂房主体结构施工完成，部分主要设备安装完成。变电站土建已开工获得政府环评批复，取得建设工程规划许可证。/9上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂露香园项目新凯家园一期集中商业新凯二期项目城协项目杨浦江湾项目大型居住社区泗泾基地项目吴淞路项目韵意青浦诸光路项目杨浦区新江湾城 C4 地块合计953.0019,722.17864.7516,848.8618,865.0022,051.63109,336.7418,128.312,337.9018,215.19114,407.55381,630.02开工建设高区桩基施工阶段已完成内外装饰，配套施工进行中。已竣工并部分实现销售北块业主已经入户、南块完成入户许可证办理已基本竣工,预计 2011 年可交付使用结构施工中高层结构封顶，多层交付使用试桩阶段基本结构封顶土地出让款支付完毕6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经审计，母公司 2010 年度实现净利润 639,034,034.17 元，提取法定盈余公积金 10%计63,903,403.42 元，加上年度未分配利润 2,468,867,811.97 元，扣除 2009 年度现金红利分配229,809,501.40 元，2010 年度可分配利润合计为 2,814,188,941.32 元。2010 年度利润分配预案为：拟以公司 2010 年末的总股本 2,298,095,014 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计 229,809,501.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产单位:元 币种:人民币所涉所涉交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）及的资产产权是否已全部过及的债权债务是否已全部转户移上海市城市建设投上海新江湾城投资2010年2,201,943,686.24222,547.88是评估价格是是1682I上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要资开发总公司上海环境发展有限公司上海金山月 17日2010百玛士投资有限公百玛士绿色能源有年 4月 2374,941,839.48否是是司限公司上海合庭日SpringsJWNT VIPte.Ltd.房地产开发有限公司 36%股权2010年月日837,011,634.83-3,040,250.55否是是上海沪风SpringsJWNTPte.Ltd.房地产开发有限公司 36%股权2010年 10月 15日222,863,979.60-1,640,853.05否是是上海建奇SpringsJWNT IIIPte.Ltd.房地产开发有限公司 36%股权2010年 10月 15日270,733,635.48-1,373,788.21否是是上海康州SpringsJWNT IVPte.Ltd.房地产开发有限公司 36%股权2010年 10月 15日125,793,698.27-632,870.91否是是上海东荣SpringsJWNT VPte.Ltd.房地产开发有限公司 36%股权2010年 10月 15日192,739,542.84-1,088,159.01否是是上海开古SpringsJWNT IIPte.Ltd.房地产开发有限公司 36%股权2010年 11月 25日220,361,743.08-946,492.11否是是上海高泰SpringsJWNTVII Pte.Ltd.房地产开发有限公司 36%股权2010年 11月 25日791,219,293.52-2,855,401.63否是是17上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.2 出售资产单位:元 币种:人民币交易对方二级市场交易者被出售资产申通地铁出售日2010年 2-3月出售价格81,307,482.23本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益76,026,776.53是否为关联交易（如是，说明定价原则）否所涉及的资产产权是否已全部过户是所涉及的债权债务是否已全部转移是上海市城市建设投资开发总公司上海市自来水闵行有限公司2010年 9 月17 日1,876,586,091.51178,732.95是价格评估是是上海城投原水有限公司WHEELABRATOR CHINAHOLDINGS,LIMITED黄浦江原水系统资产上海环境集团有限公司 40%的股权2010年 9 月30 日2010年 3 月31 日1,414,366,311.72970,000,000.00154,883,645.668,460,433.0321,192,413.57是价格否评估是是是是上海宝岛上海城投资产经营有限公司休闲健身运动中心有限公司2010年 5 月18 日2,057,862.85128,255.94-207,606.71是价格评估是是90%股权7.3 重大担保单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称上海百玛士绿色能源有限公司发生日期(协议签署日)2006 年 5 月 25日担保金额10,119.60担保类型连 带 责任担保担保期2006 年 6 月 2日2016 年 6月 1 日担保是否已经履行完毕否是否为关联方担保是报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司对控股子公司的担保情况10,119.6045,600.00179,600.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)18189,719.6015.83上海城投控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易单位:元 币种：人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方上海市自来水市南有限公司上海市自来水市北有限公司交易金额183,741,700.80114,424,726.50占同类交易金额的比例(%)45.3728.26交易金额占同类交易金额的比例(%)上海浦东威立雅自来水有限公司上海环境物流有限公司上海环境实业有限公司106,786,345.2625,083,786.3624,502,030.9626.374.864.75上海市城市排水有限公司上海城投原水有限公司合计234,9