中国玉米市场形势分析与未来10年展望

中国玉米市场形势分析与未来 10 年展望习银生 1杨皓森 2张玉梅 31 农业部农村经济研究中心 北京 100810； 2 哥伦比亚大学 美国 纽约 10027；3 中国农业科学院农业信息研究所 北京 100081摘 要： 2021 年， 中国玉米产量再创新高， 消费需求相对低迷， 进出口同比下降， 供求关系较为宽松， 价格总体弱 势运行。 预计未来 10 年， 中国玉米生产继续稳步增长， 消费需求增速较快但将明显放缓， 价格总体继续上涨， 玉米进 口将进一步扩大。 最后， 指出影响未来玉米市场走势的因 素 主 要 包 括 气 象 、 政 策 、 贸 易 以 及 通 胀 、 汇率等不确定性 因素。关键词： 玉米； 种植面积； 供求； 贸易； 价格； 政策； 影响因素； 展望Chinas Maize Market and Its Prospect for the Next DecadeXi Yinsheng1, Yang Haosen2, Zhang Yumei31Research Center of Rural Economy, Ministry of Agriculture, Beijing 100810; 2University of Columbia, New York, 10027 America; 3Agricultural Information Institute of Chinese Academy ofAgricultural Sciences, Beijing 100081Abstract： In 2021, maize production reached another high record, while the consumer demand was relatively stagnant, the import and export declined year-on-year, the relationship between supply and demand relaxed and the overall price ran under a weak situation. For the next decade, we predicted that maize production would take a steady rise, consumer demand growth was slowing down, overall price was going up and maize import would further expand. Finally, the authors pointed out the factors influencing the further maize market were weather, policies, trade and some uncertain factors such as inflation, exchange rates, and so on.Key words： maize; planting area; supply and demand; trade; price; policy; influencing factor; outlook作为全球第二大玉米生产与消费国， 过去 10 年， 中国玉米价格持续攀升， 生产快速开展， 已成为国内 第一大粮食作物。 展望未来 10 年， 中国玉米生产仍 将进一步开展， 价格总体上升， 消费需求增长依然较 快但增速将明显放缓， 总体供求形势将向偏紧方向发 展， 但有一定的阶段性， 前 5 年相对宽松， 价格相对 低迷， 库存有所增加， 后 5 年供求逐步趋紧， 产需缺 口扩大， 进口增加， 价格上升， 库存趋于下降。12021 年市场形势1.1玉米产量再创历史新高2021 年， 玉米种植效益仍好于大豆等作物， 农户 种植积极性仍较高， 面积继续增加。 预计全年全国玉 米播种面积为 3 612 万 hm2， 同比增 3.1%， 实现连续 10 年面积增长。 其中， 东北产区面积普遍增加， 黑龙 江省玉米面积首次突破亿亩大关。 从气候看， 虽然受收稿日期： 2021-09-16作者简介： 习银生 1967， 男， 江西高安人， 硕士， 研究员， 研究方向为粮食产业经济与农业政策。 E-mail： yinsheng.xircre.org 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。00。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。图 2 2000 年以来中国玉米淀粉平均价格变化Fig.2 Average price of Chinas maize starch since 2000资料来源： 中国玉米市场网图 1 2000 年以来中国玉米面积、 单产及产量变化Fig.1 Area, per unit yield and production of Chinas maize since 20001.2消费需求相对低迷饲料消费低速增长。 受 H7N9 流感疫情影响， 家 禽业销量和价格均大幅下降， 据中国畜牧协会调查， 仅 2021 年上半年， 养殖场直接经济损失超过 600 亿 元。 禽肉及禽蛋消费急剧下降， 大多数养殖户的亏损 不断加重， 许多养殖企业和养殖户减少鸡苗补栏， 直 接影响了玉米消费需求。 同时， 生猪价格总体偏低， 养殖户亏损情况较多， 猪粮比价连续 6 个月低于盈亏 线， 导致不少饲养户缩减饲养规模， 玉米饲用需求受 到一定影响。 此外， 餐饮业消费低迷也影响了肉类消 费。 预计 2021/13 年度 中国玉米市场年度为上年 10 月至下年 9 月 玉米饲用消费量为 1.21 亿 t， 同比增 加 200 万 t， 增长 1.7%。工业消费同比下降。 受国内宏观经济环境影响， 2021/13 年度玉米深加工业下游消费需求普遍不佳 ， 玉米淀粉、 酒精价格持续走低， 全行业连续亏损超过 两年， 企业开工率普遍不高， 停产、 限产较多， 影响 了玉米加工需求。 截至 2021 年底， 酒精行业开工率 仅 为 45% 左 右 ， 淀 粉 行业开工率也只有 50% 左 右 。 2021 年全国玉米淀粉平均价格同比下跌 4.2% 图 2， 玉米酒精全年平均价格较上年同比下跌 7.8%。 预计 2021/13 年度我国玉米工业消费为 6 000 万 t， 同比下 降 1.6%。1.3价格总体弱势运行图 3 2000 年以来中国玉米产销区平均批发价格Fig.3 Average wholesale prices of Chinas maize in producing and marketing areas since 2000资料来源： 中华粮网、 中国粮油信息网1.4进出口同比下降全年玉米出口量很少 。 2021 年， 中国 出 口 玉 米 7.73 万 t， 同比减少 69.9%， 且主要出口到朝鲜， 占出 口总量的 99.0%， 出口到老挝的占 1.0%。 进口同比下 降 ， 2021 年 全 年 进 口 玉 米 326.46 万 t， 同 比 减 少 37.3%； 净进口 318.71 万 t， 同比减 35.6% 图 4。 从 美国进口占进口量的 90.9%。， ， ， ，0， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ，图 4 1980 年以来中国玉米进出口量Fig.4 Import and export volume of Chinas maize since 1980资料来源： ?中国海关统计年鉴? 历年y/ t4 000 00 000 00 0001 001 0001 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 5 6 6 6 7 8 9 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 玉米进口的主要原因是 ， 2021 年 下 半 年 以 来 ， 由于美国玉米丰收， 国际价格大幅下跌， 导致国外玉 米价格优势显现并不断扩大。 按月均价计算， 2021 年 7 月以来， 国外玉米到达国内港口的到岸税后价已连 续 8 个月低于国内玉米价格， 价差从 7 月的 111 元/t 扩大到 12 月的 593 元/t 图 5。$ $ $ $ $ $ $ $ $ $00494901041t40t49t90949091999996009990001144444图 5 2005 年以来中国南方港口国内外玉米到港价格比照Fig.5 Comparison of domestic and foreign maize prices reached Chinas southern ports since 2005资料来源： 根据中华粮网数据计算1.5供求关系较为宽松由于产量增长并创历史新高， 而消费需求相对低 迷， 2021 年国内玉米供给压力不断增加， 形成了供大 于求的局面。 本研究估计， 2021/13 年度玉米新增供 给 2.08 亿 t 以上， 消费在 1.97 亿 t 左右， 年度供大于 求约 1 110 万 t， 全社会期末库存约 5 850 万 t， 同比 增长 23.4%， 库存消费比 29.7%， 比上年度提高 5.3 个 百分点。2未来 10 年市场形势2.1总体判断2.1.1生产继续稳步增长未来 10 年， 在需求拉动下， 预计玉米种植效益 仍将好于大豆、 杂粮等竞争性作物， 种植面积仍将继续稳中有升。 但在耕地和水资源约束趋紧的情况下， 面积增长空间将越来越小， 今后玉米增产将主要依靠 提高单产， 在耕地质量提升、 设施条件改善以及科技 进步的推动下， 提高玉米单产有较大潜力。 预计未来 5 年种植面积年均增幅约 1.4% ， 单 产 年 均 提 高 约1.1%， 总产年均提高约 2.5%； 未来 10 年种植面积年 均增幅将下降到 0.9%， 单产年均提高约 1.0%， 总产 年均增幅 1.8%。2.1.2 消费需求增速较快但将明显放缓目前， 城乡居民人均畜产品消费相差较大， 随着 人口增加、 生活水平进一步提高， 畜牧业仍有较大的 开展空间， 对玉米的消费需求也将进一步增加， 但增 速将减缓， 预计未来 5 年和 10 年， 玉米饲料消费需 求年均分别增长 3.1%和 2.7%。 工业消费方面， 由于 用途广泛， 加工链条长， 产能尚未充分释放， 今后玉 米深加工业仍将保持较快增长， 但增速将明显下滑， 预 计 未 来 5 年 和 10 年 ， 年均增速将分别为 5.7% 、 4.2%。 食用消费和种用消费将根本稳定， 在饲用消费 和工业消费增长的推动下， 国内玉米总消费将保持较 快增长， 未来 5 年年均增速约 3.7%， 未来 10 年年均 增速约 3.0%。2.1.3 价格总体继续上涨随着工业化、 城镇化的深入推进， 玉米生产本钱 仍将进一步增加 ， 成为推动玉米价格上 升 的 主 要 因 素。 同时玉米供求关系将逐步趋紧， 也将推动价格进 一步攀升， 加上未来国际价格总体表现将较为坚挺， 预计未来 10 年国内玉米价格总体将保持上涨态势 ， 但由于玉米供求关系前松后紧， 价格表现具有一定的 阶段性， 未来 5 年玉米价格年均将提高约 2%， 后 5 年年均涨幅将上升到 3%左右。2.1.4 玉米进口将进一步扩大一方面， 国内玉米供求关系将逐步趋紧， 存在产 需缺口， 需要进口局部玉米满足国内需 要 。 另 一 方 面， 由于本钱优势明显， 未来国外玉米总体仍将具有 价格竞争优势， 导致进口量将继续有所扩大。 不过在 关税配额管理机制作用下， 未来 5 年玉米进口难以突 破 720 万 t 的配额数量， 而随着国内生产本钱的刚性 上 升 ， 2021 年后玉米进口可能突破 关 税 配 额 数 量 ， 2021 年左右将到达 1 000 万 t。2.2 生产形势短期看， 预计 2021 年农民种植玉米的积极性依 然较高， 玉米面积将继续保持稳中有增态势， 主要是， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ，0， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ，东北四省区面积有望继续增长。 预计 2021 年全国玉 米的播种面积有望扩大 1% 左 右 ， 约 达 到 3 646.67 万 hm2。 在气候条件总体正常的情况下， 预计 2021 年 全国玉米单产有望与上年根本持平。 预计全国玉米总 产量有望到达 22 000 亿 t， 比 2021 年增产约 200 万 t， 增长 1% 图 6。flt20 00015 00010 0005 0000456t090123111111222200000000002222222222D I % fl 同比增幅 3.6% 图 7。图 6 20212023 年中国玉米生产Fig.6 Chinas maize production, 2021-2023长期看， 随着工业化、 城镇化的深入推进， 耕地 减少、 水资源短缺的矛盾将日益突出， 今后玉米种植 面积增幅将明显放缓。 而随着中低产田改造、 高标准 农田建设、 土壤深松、 秸秆还田等一大批工程工程的 实施以及品种改进、 高产创立等增产技术的进一步推 广应用， 玉米单产增长潜力较大。 预计到 2021/18 年 度， 玉米面积有望到达 3 741.33 万 hm2， 2022/23 度 年将进一步增加到 3 813.33 万 hm2， 分别比 2021/13 年度增加约 246.67 万 hm2 和 320 万 hm2， 增长 7.1%和 9.1%， 年均递增 1.4%和 0.9%； 2021/18 年度， 玉米单 产 有 望 达 到 6 225 kg/hm2， 2022/23 年 度 可 达 6 480 kg/hm2， 分别比 2021/13 年度提高 5.9%和 10.1%， 年 均递增 1.1%和 1.0%； 2021/18 年度， 全国玉米总产可 达 2.33 亿 t， 增长 13.4%， 年均递增 2.5%。 2022/23 年 度玉米产量可继续增加到 2.47 亿 t， 比 2021/13 年度 增长 20.1%， 年均递增 1.8%。2.3消费需求形势虽 然 2021 年春节后养猪业又 陷 入 亏 损 ， H7N9 流感疫情出现反弹， 导致禽业生产恢复受阻。 但生猪 养殖规模依然较大， 存栏仍处于较高水平， 市场供给 充足。 预计 2021/14 年度国内玉米饲用消费需求约为 1.258 亿 t， 同比增加 480 万 t 左右。 另一方面， 工业 消费仍未摆脱整体低迷状态， 深加工行业处于市场底 部， 继续显著走弱的可能性不大。 预计 2021/14 年度 玉 米 工业消费用量约为 6 150 万 t， 比 上 年 度 略 增 2.5%。 预计全年度玉米国内消费总量约为 2.04 亿 t，图 7 20212023 年中国玉米消费量Fig.7 Chinas maize consumption, 2021-2023长期看， 未来 10 年， 饲用消费和工业消费仍将 保持较快增长势头 ， 从而推动国内玉米 消 费 持 续 增 长。 目前城乡居民肉、 蛋、 奶消费仍然有较大差距， 随 着 农 村 居民收入的进一步提高 ， 农 村 居 民 对 肉 、 蛋、 奶的消费需求还有较大增长空间 ， 加 上 人 口 增 长， 畜牧业对玉米的饲用需求将稳定增长2。 预计到 2021/18 年 度 ， 玉米饲用消费量将到达 1.41 亿 t，2022/23 年度到达 1.58 亿 t。 工业消费方面 ， 金融危 机前， 国内玉米深加工产能就已达近 8 000 万 t， 近 年来虽然国家采取了严格的控制措施， 但产能仍继续 呈扩张态势， 与实际加工量相比， 玉米深加工产能远 未充分释放， 在市场需求推动下， 深加工玉米用量仍 将 继 续 增 加 ， 但增速将明显趋缓 。 预 计 2021/18 年 度 ， 我国深加工业玉米用量将到达约 7 900 万 t， 2022/23 年度， 进一步增加到 9 000 万 t 左右； 国内玉 米总消费量将到达约 2.37 亿 t， 比 2021/13 年度增长 20.1%， 年均增幅 3.7%。 到 2022/23 年度， 国内玉米 总消费量将进一步增加到 2.65 亿 t， 比 2021/13 年度 增长 34.6%， 年均增幅 3.0%。2.4价格走势由于市场供给压力较大， 阶段性供大于求格局已 经形成， 将对玉米市场运行形成压制， 预计 2021/14 年度国内玉米价格整体仍将维持偏弱运行态势。 但由 于东北产区实施临时收储政策， 大局部商品粮源将掌 握 在 国 家 手 中 ， 目前国家掌握的玉米粮源已超过 9 000 万 t， 后期玉米市场将表现出明显的 “政策市 特征。 此外， 由于东北产区新玉米霉变率偏高， 局部 地区优质饲用粮源可能出现供给紧张， 预计 2021/14 年度玉米市场的整体性低迷将与阶段性和结构性走强 相互交织， 受 2021 年上半年临储政策的托市作用和 优质粮源减少的影响 ， 价格可能主要以 震 荡 反 弹 为主。 2021 年下半年受国储拍卖、 新玉米上市等因素影 响， 市场可能重新走弱。 全年价格可能接近或略高于 上年， 涨幅约为 2%。从长期来看， 未来 10 年， 国内玉米生产本钱仍 将持续刚性增长， 并抬高玉米价格底部， 推动国内市 场价格易涨难跌 ， 同时国内玉米供求关 系 将 逐 步 趋 紧， 玉米价格总体将呈上涨态势。 但价格走势将具有 一定的阶段性， 未来 5 年， 国内玉米产大于需， 供给 相对宽松， 价格表现将相对低迷， 在不考虑通货膨胀 因素的情况下 ， 预计年均涨幅约为 2%。 20212023 年， 由于需求增长， 供求关系趋紧， 库存趋于下降， 玉米价格表现将相对活泼， 预计年均涨幅约为 3%。 2.5进出口形势fl t1 4 001 X 001 0 000 006 004 00X 000456t0901X3111111XXXX0000000000XXXXXXXXXX D$ D近年来中国玉米出口已近乎停滞， 预计 2021/14 年度， 中国玉米出口仍将保持少量水平， 出口量约为 10 万 t， 与上年度根本相当 图 8。 进口方面， 目前 国外玉米价格竞争优势明显， 在明显价差的利益诱导 下， 已获得进口配额的中国企业仍有可能签订新的进 口合同订单。 预计 2021/14 年度玉米进口将较上年度 有所增长。 不过近来中国连续退运美国转基因玉米， 数 量 超 过 90 万 t， 将 使进口预期有所下降 。 预 计 2021/14 年度中国玉米进口量可能到达 450 万 t 左右， 为 近 年 来 较 高 水 平 ， 比 上 年 度 增 加 180 万 t， 增 幅 66.6%。图 8 20212023 年中国玉米进出口Fig.8 Chinas maize import and export, 2021-2023长期看， 未来 10 年， 国内玉米需求增长依然较 为强劲， 而生产开展将会趋缓， 导致产缺乏需， 需要 进口局部玉米弥补缺口。 分阶段看， 预计目前产大于 需的格局将维持到 20212021 年， 之后将出现产不 足需的情况， 但缺口不大， 预计到 2021 年， 产需缺 口将逐步扩大到 1 000 万 t 以上， 2023 年进一步扩大 到约 1 800 万 t， 导致进口量逐渐增加， 出口将保持 在微量水平。 从价格比拟关系看， 预计未来国外玉米总体上仍将具有一定的价格优势， 但难以长期保持明 显价差， 一是由于中国玉米进出口贸易具有 “大国效 应， 大量增加进口将导致国际价格明显上涨； 二是 国际价格经常大起大落， 进口玉米在国际价格高企时 一般不具有竞争优势； 三是中国玉米进口实行关税配 额管理， 配额内关税率为 1%， 配额外关税率为 65%。 预计到 2021/18 年度， 配额外的进口玉米很难具备价 格竞争优势， 玉米进口规模将不会超过 720 万 t 的进 口配额。 但随着国内玉米生产本钱的刚性上升， 预计 20212021 年， 配额外的进口玉米将可能具备一定的 价 格 竞 争 力 ， 进 口规模将可能会突破进口配额 ， 20212023 年进口量将到达 1 000 万 t。2.6 国内供求关系预计 2021/14 年度国内玉米供给充足， 市场供给 压力较大， 阶段性供大于求的格局继续维持并有所加 剧 。 本 研 究 估 计 ， 全社会期末库存将继续增加至 7 640 万 t， 比上年度增 1 800 万 t， 增长 30.6%； 库存 消费比 37.4%， 比上年度提高 7.7 个百分点。长期看， 预计未来 510 年， 中国国内玉米供求 关系总体表现为前松后紧 ， 前 5 年国内玉米产大于 需， 供给较为宽松， 库存将有所增加， 后 5 年产缺乏 需， 供给总体趋于偏紧， 库存将持续下降。 2021/18 年 度 ， 玉米全社会期末库存约为 9 600 万 t， 相 比 2021/13 年 度 增 加 64.6% ， 库 存 消 费 比 40.7% ， 比2021/13 年度上升 11.0 个百分点。 预计到 2022/23 年 度， 期末库存将下降到 7 200 万 t， 比 2021/13 年度增 加 23.1%， 库 存 消 费 比 27.2%， 比 2021/13 年 度 下 降 2.5 个百分点。3 主要问题和不确定性因素3.1 气象因素气候变化是影响玉米生产和市场走势的主要因素 之一， 尤其是旱灾对玉米生产影响较大。 2021 年， 国 内玉米减产 1.2%， 其中干旱严重的辽宁、 内蒙古、 吉 林 3 省 自治区 减产幅度到达 12.1%。 上述预测的 前提条件是假定未来气候条件总体正常。 未来如果气 候接近常年， 中国玉米生产仍有可能继续增长， 但如 果发 生 类 似 2021 年 的 严 重 干 旱 ， 将导致玉米减产 ， 并有可能改变国内供求关系 ， 导致市场 价 格 大 幅 上 升。3.2 政策因素目前， 影响中国玉米市场的主要政策性因素是国家实行的玉米临时收储政策， 20212021 年玉米临时 收储价格由 1.4 元/kg 提高到 2.24 元/kg， 提价幅度达 到 60%。 上述预测的假定条件是国内玉米收购政策不 发生根本性改变。 但受国际价格下跌等因素影响， 临 储收购政策面临难以长期维持的困境， 目前中国已开 始进行大豆、 棉花的目标价格试点， 并将在取得成功 经验的根底上推广到其他品种， 未来玉米有可能被纳 入目标价格试点范围， 如果目标价格与当前的临时收 储价格相差较大， 可能会导致市场价格大幅下跌、 产 量下降。3.3 贸易因素基于未来我国玉米消费将持续增长的判断， 业界 大多看好未来中国玉米的进口前景， 有人预测未来 10 年中国玉米进口量将高达 3 000 万 t， 甚至 5 000 万 t。 在这种情况下， 未来中国玉米贸易的政策取向将对国 内市场和价格走势产生重要影响。 如果将自给率的目 标设定在 85%甚至更低， 并放开关税配额， 那么玉米 进口很可能会大幅上升到 3 000 万 t 以上， 冲击国内 市场和生产， 将导致价格大幅下跌， 生产明显萎缩。 3.4其他不确定性因素根据对 2021 年以来国内外玉米价格协整分析的 结果， 在剔除通货膨胀因素后 ， 国际玉 米 价 格 上 涨 1%， 导致国内玉米价格上涨 0.19%。 随着国内外市场 联动性的不断增强， 未来国际玉米市场的变化也将对 中国国内玉米市场进一步产生重要影响， 特别是美国 燃料乙醇消耗玉米的情况是否会出现新的变化将对国际玉米价格产生重大影响 ， 进而涉及国 内 市 场 。 此 外， 人民币对美元的汇率变动、 国际金融市场的变化 等也会影响到国际玉米价格走势及我国 玉 米 进 口 形 势， 进而对国内玉米价格产生影响。 如果人民币继续 升值， 将进一步扩大国外玉米价格优势， 导致我国玉 米进口增加。参考文献1 国家开展和改革委员会.关于做好 2021 年秋粮收购工作的 通知Z.2021-11-15.2 习银生.中国参加 WTO 后玉米生产与市 场 发 展 分 析J.农 业展望，20063：8-12.3 中共中央、国务院.关于全面深化农村改革加快推进农业现 代化的假设干意见Z.中发20211 号.4 经济合作与开展组织 、联合国粮食及农业组织.经合组织- 粮农组 织 2021-2022 年 农 业 展 望M.北 京 ： 中 国 农 业 科 学 技术出版社，2021.5 国家开展和改革委员会. 关于促进玉米深加工业健康开展 的意见Z.发改工业20072245 号，2007-09.6 习银生，杨丽.我国玉米供需形势和进口前景分析J.中国农 垦，202111：36-41.7 财政部，国家开展和改革委员会，等.关于印发?采购东北地 区 2021 年新产粳稻和玉米费用补贴管理方法? 的通知Z. 财建2021826 号，2021-11-25.责任编辑 潘月红