国内外综合能源服务发展现状及商业模式研究

国内外综合能源服务发展现状及商业模式研究 作者 封红丽 来源 能源研究俱乐部 发布时间 2017 5 11 9 19 30 中 国 储 能 网 讯 随 着 能 源 互 联 网 技 术 分 布 式 发 电 供 能 技 术 能 源 系 统 监 视 控 制 和 管 理 技 术 以 及 新 的 能 源 交 易 方 式 的 快 速 发 展 和 广 泛 应 用 综 合 能 源 服 务 集 成 的 供 电 供 气 供 暖 供 冷 供 氢 电 气 化 交 通 等 能 源 系 统 近 年 来 在 全 球 迅 速 发 展 引 发 了 能 源 系 统 的 深 刻 变 革 成 为 各 国 及 各 企 业 新 的 战 略 竞 争 和 合 作 的 焦 点 国 内 企 业 也 纷 纷 掀 起 了 向 综 合 能 源 服 务 转 型 的 热 潮 因 此 国 外 综 合 能 源 服 务 的 发 展 如 何 又 有 哪 些 商 业 模 式 值 得 借 鉴 显 得 尤 为 重 要 原 文 首 发 于 能 源 情 报 研 究 2017 第 4 期 能 源 情 报 研 究 中 心 封 红 丽 国 外 综 合 能 源 服 务 发 展 现 状 综 合 能 源 服 务 有 两 层 含 义 一 是 综 合 能 源 涵 盖 多 种 能 源 包 括 电 力 燃 气 和 冷 热 等 二 是 综 合 服 务 包 括 工 程 服 务 投 资 服 务 和 运 营 服 务 综 合 能 源 服 务 包 含 三 要 素 资 金 资 源 和 技 术 目 前 在 国 内 外 尚 无 综 合 能 源 服 务 的 统 一 定 义 国 外 使 用 较 多 的 相 关 概 念 包 括 Multi carrier Energy Systems Multi vector Energy Systems Integrated Energy Systems 和 Energy Systems Integration 传 统 能 源 产 业 电 力 企 业 电 网 企 业 燃 气 企 业 设 备 商 节 能 服 务 公 司 系 统 集 成 商 以 及 专 业 设 计 院 等 都 在 策 划 综 合 能 源 服 务 转 型 导 致 综 合 能 源 服 务 产 业 竞 争 激 烈 一 国 外 典 型 国 家 综 合 能 源 服 务 发 展 现 状 传 统 能 源 服 务 产 生 于 二 十 世 纪 七 十 年 代 中 期 的 美 国 主 要 针 对 已 建 项 目 的 节 能 改 造 节 能 设 备 推 广 等 合 同 能 源 管 理 是 其 主 要 商 业 模 式 基 于 分 布 式 能 源 的 能 源 服 务 产 生 于 二 十 世 纪 七 十 年 代 末 期 的 美 国 以 新 建 项 目 居 多 推 广 热 电 联 供 光 伏 热 泵 生 物 质 等 可 再 生 能 源 其 融 资 额 度 更 大 商 业 模 式 更 加 灵 活 现 如 今 互 联 网 大 数 据 云 计 算 等 技 术 出 现 融 合 清 洁 能 源 与 可 再 生 能 源 的 区 域 微 网 技 术 的 新 型 综 合 能 源 服 务 模 式 开 始 诞 生 综 合 能 源 服 务 对 提 升 能 源 利 用 效 率 和 实 现 可 再 生 能 源 规 模 化 开 发 具 有 重 要 支 撑 作 用 因 此 世 界 各 国 根 据 自 身 需 求 制 定 了 适 合 自 身 发 展 的 综 合 能 源 发 展 战 略 下 面 主 要 介 绍 欧 洲 主 要 国 家 以 及 美 国 和 日 本 的 发 展 情 况 1 欧 洲 欧 洲 是 最 早 提 出 综 合 能 源 系 统 概 念 并 最 早 付 诸 实 施 的 地 区 其 投 入 大 发 展 也 最 为 迅 速 早 在 欧 盟 第 五 框 架 FP5 中 尽 管 综 合 能 源 系 统 概 念 尚 未 被 完 整 提 出 但 有 关 能 源 协 同 优 化 的 研 究 被 放 在 显 著 位 置 如 DG TREN distributed generation transport and energy 项 目 将 可 再 生 能 源 综 合 开 发 与 交 通 运 输 清 洁 化 协 调 考 虑 ENERGIE 项 目 寻 求 多 种 能 源 传 统 能 源 和 可 再 生 能 源 协 同 优 化 和 互 补 以 实 现 未 来 替 代 或 减 少 核 能 使 用 Microgrid 项 目 研 究 用 户 侧 综 合 能 源 系 统 其 概 念 与 美 国 和 加 拿 大 所 提 IES 和 ICES 类 似 目 的 是 实 现 可 再 生 能 源 在 用 户 侧 的 友 好 开 发 在 后 续 第 六 FP6 和 第 七 FP7 框 架 中 能 源 协 同 优 化 和 综 合 能 源 系 统 的 相 关 研 究 被 进 一 步 深 化 Microgrids and More Microgrids FP6 Trans European Networks FP7 Intelligent Energy FP7 等 一 大 批 具 有 国 际 影 响 的 重 要 项 目 相 继 实 施 欧 洲 各 国 除 了 在 欧 盟 框 架 下 统 一 开 展 综 合 能 源 系 统 相 关 技 术 研 究 外 还 根 据 自 身 需 求 开 展 了 大 量 更 为 深 入 的 有 关 综 合 能 源 系 统 的 研 究 如 英 国 HDPS highly distributed power systems 项 目 关 注 大 量 可 再 生 能 源 与 电 力 网 间 的 协 同 HDEF highly distributed energy future 项 目 关 注 智 能 电 网 框 架 下 集 中 式 能 源 系 统 和 分 布 式 能 源 系 统 的 协 同 等 而 德 国 自 2011 年 开 始 在 环 境 部 和 经 济 与 技 术 部 等 机 构 的 统 一 领 导 下 每 年 追 加 3 亿 欧 元 从 能 源 全 供 应 链 和 全 产 业 链 角 度 实 施 对 能 源 系 统 的 优 化 协 调 近 期 关 注 的 重 点 则 是 可 再 生 能 源 能 源 效 率 提 升 能 源 储 存 多 能 源 有 机 协 调 以 提 高 能 源 供 应 安 全 等 方 面 根 据 Utilities UK 集 团 的 市 场 调 研 欧 洲 已 经 涌 现 出 上 千 家 能 源 服 务 公 司 对 于 欧 洲 很 多 国 家 而 言 其 能 源 系 统 间 的 耦 合 和 互 动 急 剧 增 强 英 国 和 德 国 就 是 典 型 案 例 英 国 的 企 业 注 重 能 源 系 统 间 能 量 流 的 集 成 英 国 作 为 一 个 岛 国 和 欧 洲 大 陆 的 电 力 和 燃 气 网 络 仅 通 过 相 对 小 容 量 的 高 压 直 流 线 路 和 燃 气 管 道 相 连 英 国 政 府 和 企 业 长 期 以 来 一 直 致 力 于 建 立 一 个 安 全 和 可 持 续 发 展 的 能 源 系 统 除 了 国 家 层 面 的 集 成 的 电 力 燃 气 系 统 社 区 层 面 的 分 布 式 综 合 能 源 系 统 的 研 究 和 应 用 在 英 国 也 得 到 了 巨 大 的 支 持 例 如 英 国 的 能 源 与 气 候 变 化 部 DECC 和 英 国 的 创 新 代 理 机 构 Innovate UK 以 前 称 为 TSB 与 企 业 合 作 资 助 了 大 量 区 域 综 合 能 源 系 统 的 研 究 和 应 用 2015 年 月 创 新 英 国 在 伯 明 翰 成 立 能 源 系 统 弹 射 器 Energy Systems Catapult 每 年 投 入 千 万 英 镑 用 于 支 持 英 国 的 企 业 重 点 研 究 和 开 发 综 合 能 源 系 统 与 英 国 相 比 德 国 的 企 业 更 侧 重 于 能 源 系 统 和 通 信 信 息 系 统 间 的 集 成 其 中 Energy 是 一 个 标 志 性 项 目 并 在 2008 年 选 择 了 6 个 试 点 地 区 进 行 为 期 4 年 的 E Energy 技 术 创 新 促 进 计 划 总 投 资 约 1 4 亿 欧 元 包 括 智 能 发 电 智 能 电 网 智 能 消 费 和 智 能 储 能 4 个 方 面 该 项 目 旨 在 推 动 其 他 企 业 和 地 区 积 极 参 与 建 立 以 新 型 信 息 通 信 技 术 ICT 通 讯 设 备 和 系 统 为 基 础 的 高 效 能 源 系 统 以 最 先 进 的 调 控 手 段 来 应 付 日 益 增 多 的 分 布 式 电 源 与 各 种 复 杂 的 用 户 终 端 负 荷 通 过 智 能 区 域 用 能 管 理 系 统 智 能 家 居 储 能 设 备 售 电 网 络 平 台 等 多 种 形 式 开 展 试 点 Energy 最 大 负 荷 和 用 电 量 均 减 少 了 10 20 此 外 在 E Energy 项 目 实 施 以 后 德 国 政 府 还 推 进 了 IRENE Peer Energy Cloud ZESMIT 和 Future Energy Grid 等 项 目 2 美 国 在 管 理 机 制 上 美 国 能 源 部 DOE 作 为 各 类 能 源 资 源 最 高 主 管 部 门 负 责 相 关 能 源 政 策 的 制 定 而 美 国 能 源 监 管 机 构 则 主 要 负 责 政 府 能 源 政 策 的 落 实 抑 制 能 源 价 格 的 无 序 波 动 在 此 管 理 机 制 下 美 国 各 类 能 源 系 统 间 实 现 了 较 好 协 调 配 合 同 时 美 国 的 综 合 能 源 供 应 商 得 到 了 较 好 发 展 如 美 国 太 平 洋 煤 气 电 力 公 司 爱 迪 生 电 力 公 司 等 均 属 于 典 型 的 综 合 能 源 供 应 商 在 技 术 上 美 国 非 常 注 重 与 综 合 能 源 相 关 理 论 技 术 的 研 发 美 国 能 源 部 在 2001 年 即 提 出 了 综 合 能 源 系 统 integrated energy system IES 发 展 计 划 目 标 是 提 高 清 洁 能 源 供 应 与 利 用 比 重 进 一 步 提 高 社 会 供 能 系 统 的 可 靠 性 和 经 济 性 而 重 点 是 促 进 对 分 布 式 能 源 DER 和 冷 热 电 联 供 CCHP 技 术 的 进 步 和 推 广 应 用 2007 年 12 月 美 国 颁 布 能 源 独 立 和 安 全 法 EISA 明 确 要 求 社 会 主 要 供 用 能 环 节 必 须 开 展 综 合 能 源 规 划 integrated resource planning IRP 并 在 2007 2012 财 年 追 加 6 5 亿 美 元 专 项 经 费 支 持 IRP 的 研 究 和 实 施 奥 巴 马 总 统 在 第 一 任 期 就 将 智 能 电 网 列 入 美 国 国 家 战 略 以 期 在 电 网 基 础 上 构 建 一 个 高 效 能 低 投 资 安 全 可 靠 灵 活 应 变 的 综 合 能 源 系 统 以 保 证 美 国 在 未 来 引 领 世 界 能 源 领 域 的 技 术 创 新 与 革 命 在 需 求 侧 管 理 技 术 上 美 国 包 括 加 州 纽 约 州 在 内 的 许 多 地 区 在 新 一 轮 电 力 改 革 中 明 确 把 需 求 侧 管 理 提 高 电 力 系 统 灵 活 性 作 为 重 要 方 向 3 日 本 日 本 的 能 源 严 重 依 赖 进 口 因 此 日 本 成 为 最 早 开 展 综 合 能 源 系 统 研 究 的 亚 洲 国 家 2009 年 9 月 日 本 政 府 公 布 了 其 2020 2030 和 2050 年 温 室 气 体 的 减 排 目 标 并 认 为 构 建 覆 盖 全 国 的 综 合 能 源 系 统 实 现 能 源 结 构 优 化 和 能 效 提 升 同 时 促 进 可 再 生 能 源 规 模 化 开 发 是 实 现 这 一 目 标 的 必 由 之 路 在 日 本 政 府 的 大 力 推 动 下 日 本 主 要 的 能 源 研 究 机 构 都 开 展 了 此 类 研 究 并 形 成 了 不 同 的 研 究 方 案 如 由 NEDO 于 2010 年 4 月 发 起 成 立 的 JSCA Japan smart community alliance 主 要 致 力 于 智 能 社 区 技 术 的 研 究 与 示 范 智 能 社 区 类 似 于 加 拿 大 ICES 方 案 是 在 社 区 综 合 能 源 系 统 包 括 电 力 燃 气 热 力 可 再 生 等 基 础 上 实 现 与 交 通 供 水 信 息 和 医 疗 系 统 的 一 体 化 集 成 Tokyo Gas 公 司 则 提 出 更 为 超 前 的 综 合 能 源 系 统 解 决 方 案 在 传 统 综 合 供 能 电 力 燃 气 热 力 系 统 基 础 上 还 将 建 设 覆 盖 全 社 会 的 氢 能 供 应 网 络 同 时 在 能 源 网 络 的 终 端 不 同 的 能 源 使 用 设 备 能 源 转 换 和 存 储 单 元 共 同 构 成 了 终 端 综 合 能 源 系 统 见 图 1 资 料 来 源 Challenge for the future society smart energy network 图 1 Tokyo Gas 公 司 综 合 能 源 系 统 解 决 方 案 二 国 外 综 合 能 源 服 务 典 型 案 例 1 德 国 RegModHarz 项 目 RegModHarz 项 目 开 展 于 德 国 的 哈 慈 山 区 其 基 本 物 理 结 构 为 2 个 光 伏 电 站 2 个 风 电 场 1 个 生 物 质 发 电 共 86MW 发 电 能 力 生 产 计 划 由 预 测 的 日 前 市 场 和 日 内 盘 中 市 场 的 电 价 及 备 用 市 场 来 决 定 RegModHarz 项 目 的 目 标 是 对 分 散 风 力 太 阳 能 生 物 质 等 可 再 生 能 源 发 电 设 备 与 抽 水 蓄 能 水 电 站 进 行 协 调 令 可 再 生 能 源 联 合 循 环 利 用 达 到 最 优 其 核 心 示 范 内 容 是 在 用 电 侧 整 合 了 储 能 设 施 电 动 汽 车 可 再 生 能 源 和 智 能 家 用 电 器 的 虚 拟 电 站 包 含 了 诸 多 更 贴 近 现 实 生 活 的 能 源 需 求 元 素 RegModHarz 项 目 主 要 措 施 有 1 建 立 家 庭 能 源 管 理 系 统 家 电 能 够 即 插 即 用 到 此 系 统 上 系 统 根 据 电 价 决 策 家 电 的 运 行 状 态 根 据 用 户 的 负 荷 也 可 以 追 踪 可 再 生 能 源 的 发 电 量 变 化 实 现 负 荷 和 新 能 源 发 电 的 双 向 互 动 2 配 电 网 中 安 装 了 10 个 电 源 管 理 单 元 用 以 监 测 关 键 节 点 的 电 压 和 频 率 等 运 行 指 标 定 位 电 网 的 薄 弱 环 节 3 光 伏 风 机 生 物 质 发 电 电 动 汽 车 和 储 能 装 置 共 同 构 成 了 虚 拟 电 厂 参 与 电 力 市 场 交 易 RegModHarz 项 目 的 典 型 成 果 也 包 含 3 个 方 面 1 开 发 设 计 了 基 于 Java 的 开 源 软 件 平 台 OGEMA 对 外 接 的 电 气 设 备 实 行 标 准 化 的 数 据 结 构 和 设 备 服 务 可 独 立 于 生 厂 商 支 持 建 筑 自 动 化 和 能 效 管 理 能 够 实 现 负 荷 设 备 在 信 息 传 输 方 面 的 即 插 即 用 OGEMA 的 软 件 架 构 2 虚 拟 电 厂 直 接 参 与 电 力 交 易 丰 富 了 配 电 网 系 统 的 调 节 控 制 手 段 为 分 布 式 能 源 系 统 参 与 市 场 调 节 提 供 了 参 考 3 基 于 哈 慈 地 区 的 水 电 和 储 能 设 备 调 节 很 好 地 平 抑 了 风 机 光 伏 等 功 率 输 出 的 波 动 性 和 不 稳 定 性 有 效 论 证 了 对 于 可 再 生 能 源 较 为 丰 富 的 特 区 在 区 域 电 力 市 场 范 围 内 实 现 100 的 清 洁 能 源 供 能 是 完 全 可 能 实 现 的 2 美 国 OPower 能 源 管 理 公 司 经 营 模 式 OPower 公 司 通 过 自 己 的 软 件 对 公 用 事 业 企 业 的 能 源 数 据 以 及 其 他 各 类 第 三 方 数 据 进 行 深 入 分 析 和 挖 掘 进 而 为 用 户 提 供 一 整 套 适 合 于 其 生 活 方 式 的 节 能 建 议 截 至 2015 年 10 月 根 据 Opower 网 站 上 的 动 态 信 息 其 已 累 计 帮 助 用 户 节 省 了 82 1 亿 千 瓦 时 的 电 力 节 省 电 费 10 3 亿 美 元 减 排 二 氧 化 碳 121 1 亿 磅 随 着 用 户 规 模 逐 渐 增 大 这 些 数 据 均 以 加 速 度 在 增 长 1 提 供 个 性 化 的 账 单 服 务 清 晰 显 示 电 量 情 况 OPower 公 司 利 用 云 平 台 结 合 大 数 据 和 行 为 科 学 分 析 对 电 力 账 单 的 功 能 进 一 步 拓 展 一 方 面 具 体 针 对 用 户 家 中 制 冷 采 暖 基 础 负 荷 其 他 各 类 用 能 等 用 电 情 况 进 行 分 类 列 示 通 过 柱 状 图 实 现 电 量 信 息 当 月 与 前 期 对 比 用 电 信 息 一 目 了 然 另 一 方 面 提 供 相 近 区 域 用 户 耗 能 横 向 比 较 对 比 相 近 区 域 内 最 节 能 的 20 用 户 耗 能 数 据 即 开 展 邻 里 能 耗 比 较 此 外 OPower 的 账 单 改 变 了 普 通 账 单 以 往 单 调 刻 板 的 风 格 在 与 用 户 沟 通 界 面 上 印 上 笑 脸 或 愁 容 的 图 标 对 于 有 效 节 能 的 行 为 给 出 鼓 励 的 态 度 其 与 用 户 沟 通 的 方 式 也 十 分 丰 富 通 过 最 传 统 的 纸 质 邮 件 到 短 消 息 电 子 邮 件 在 线 平 台 等 加 强 与 用 户 的 交 流 反 馈 2 基 于 大 数 据 与 云 平 台 提 供 节 能 方 案 OPower 基 于 可 扩 展 的 Hadoop 大 数 据 分 析 平 台 搭 建 其 家 庭 能 耗 数 据 分 析 平 台 通 过 云 计 算 技 术 实 现 对 用 户 各 类 用 电 及 相 关 信 息 的 分 析 建 立 每 个 家 庭 的 能 耗 档 案 并 在 与 用 户 邻 里 进 行 比 较 的 基 础 上 形 成 用 户 个 性 化 的 节 能 建 议 这 种 邻 里 能 耗 比 较 充 分 借 鉴 了 行 为 科 学 相 关 理 论 将 电 力 账 单 引 入 社 交 元 素 与 微 信 运 动 的 模 式 十 分 类 似 为 用 户 提 供 了 直 观 冲 击 感 较 强 的 节 能 动 力 3 构 建 各 方 共 赢 的 商 业 模 式 虽 然 OPower 的 目 标 是 为 用 户 节 电 但 其 自 我 定 位 是 一 家 公 用 事 业 云 计 算 软 件 提 供 商 其 运 营 模 式 并 不 是 B2C 模 式 企 业 对 终 端 消 费 者 而 是 B2B 模 式 企 业 对 企 业 电 力 企 业 选 择 OPower 购 买 相 关 软 件 并 免 费 提 供 给 其 用 户 使 用 OPower 为 用 户 提 供 个 性 化 节 能 建 议 同 时 也 为 公 用 电 力 公 司 提 供 需 求 侧 数 据 帮 助 电 力 公 司 分 析 用 户 电 力 消 费 行 为 为 电 力 公 司 改 善 营 销 服 务 提 供 决 策 依 据 等 3 日 本 东 京 电 力 公 司 经 营 模 式 1 根 据 用 户 类 型 制 定 差 异 化 的 服 务 策 略 将 用 户 分 为 大 客 户 和 居 民 客 户 两 类 针 对 大 客 户 服 务 内 容 包 括 为 客 户 提 供 各 种 电 价 方 案 和 电 气 设 备 方 案 的 优 化 组 合 向 客 户 提 供 电 力 燃 气 燃 油 最 佳 能 源 组 合 方 案 提 供 全 方 位 的 节 能 协 助 服 务 帮 助 客 户 改 进 设 备 实 现 节 能 目 标 兼 顾 包 括 通 讯 在 内 的 建 筑 物 设 备 设 计 施 工 维 护 等 全 方 位 设 计 服 务 针 对 居 民 客 户 东 京 电 力 公 司 将 其 需 求 定 位 为 舒 适 性 节 能 环 保 安 全 经 济 为 此 东 京 电 力 公 司 确 定 了 对 居 民 客 户 的 营 销 策 略 即 推 广 IH 炊 具 一 种 高 效 的 用 电 炊 具 节 能 热 水 器 等 高 效 电 气 产 品 构 成 的 全 电 气 化 住 宅 2 利 用 多 种 手 段 帮 助 用 户 节 能 一 方 面 为 用 户 提 供 节 能 服 务 提 供 包 括 节 能 诊 断 解 决 方 案 维 护 设 备 及 运 营 管 理 等 服 务 另 一 方 面 通 过 智 能 电 表 通 讯 网 络 与 服 务 器 建 立 智 能 用 电 系 统 引 导 用 户 错 峰 用 电 3 注 重 技 术 研 发 提 高 能 源 效 率 公 司 设 有 技 术 开 发 研 究 所 对 智 能 家 居 建 筑 节 能 电 动 汽 车 等 开 展 研 究 如 在 智 能 家 居 方 面 东 京 电 力 公 司 研 究 将 电 动 汽 车 接 入 智 能 家 居 控 制 系 统 根 据 系 统 供 电 负 荷 情 况 以 及 预 设 方 案 进 行 充 电 或 放 电 此 外 还 利 用 地 源 热 泵 太 阳 能 发 电 等 技 术 并 通 过 储 能 和 监 控 设 备 对 室 内 环 境 温 度 进 行 调 节 电 器 用 电 情 况 及 环 境 状 态 也 将 被 纳 入 统 一 监 控 以 此 实 现 家 居 用 能 的 集 中 调 节 及 优 化 国 内 综 合 能 源 服 务 发 展 现 状 一 国 内 综 合 能 源 服 务 的 总 体 概 况 目 前 国 内 综 合 能 源 服 务 尚 处 于 起 步 阶 段 开 展 能 源 服 务 的 企 业 类 型 包 括 售 电 公 司 服 务 公 司 和 技 术 公 司 等 国 内 典 型 的 综 合 能 源 服 务 供 应 商 有 南 方 电 网 综 合 能 源 有 限 公 司 广 东 电 网 综 合 能 源 投 资 有 限 公 司 华 电 福 新 能 源 股 份 有 限 公 司 新 奥 泛 能 网 协 鑫 分 布 式 微 能 源 网 远 景 能 源 阿 里 云 新 能 源 等 广 东 电 网 综 合 能 源 投 资 有 限 公 司 华 电 福 新 能 源 股 份 有 限 公 司 华 润 电 力 科 陆 电 子 等 都 在 向 综 合 能 源 服 务 转 型 此 外 2016 年 11 月 国 内 第 一 个 发 配 售 电 一 体 化 项 目 获 批 即 深 圳 国 际 低 碳 城 分 布 式 能 源 项 目 参 与 配 售 电 业 务 也 在 向 综 合 能 源 服 务 转 型 区 域 能 源 互 联 网 概 念 目 前 较 为 热 门 而 它 的 实 质 是 多 能 互 补 基 础 上 的 综 合 能 源 服 务 其 发 展 路 径 可 分 为 两 类 一 类 是 产 业 链 延 伸 模 式 如 新 奥 协 鑫 和 华 电 的 发 展 模 式 新 奥 是 以 燃 气 为 主 导 同 时 往 燃 气 的 深 度 加 工 发 电 冷 热 供 应 方 向 发 展 协 鑫 以 光 伏 热 电 联 产 为 主 导 同 时 往 天 然 气 智 慧 能 源 布 局 另 一 类 是 售 电 综 合 服 务 模 式 是 将 节 能 服 务 或 能 效 服 务 等 增 值 业 务 整 合 在 一 起 的 能 源 服 务 相 比 于 前 一 种 模 式 对 其 产 业 基 础 要 求 较 低 二 国 内 的 相 关 支 持 政 策 2015 年 国 务 院 发 布 关 于 进 一 步 深 化 电 力 体 制 改 革 的 若 干 意 见 明 确 提 出 鼓 励 专 业 化 能 源 服 务 公 司 与 用 户 合 作 或 以 合 同 能 源 管 理 模 式 建 设 分 布 式 电 源 2015 年 7 月 国 务 院 印 发 关 于 积 极 推 进 互 联 网 行 动 指 导 意 见 提 出 互 联 网 智 慧 能 源 行 动 2016 年 2 月 国 家 发 改 委 等 联 合 印 发 关 于 推 进 互 联 网 智 慧 能 源 发 展 的 指 导 意 见 同 年 6 月 份 国 务 院 常 务 会 议 审 议 国 家 能 源 局 关 于 实 施 互 联 网 智 慧 能 源 行 动 的 工 作 情 况 汇 报 2016 年 7 月 4 日 国 家 发 展 改 革 委 国 家 能 源 局 关 于 推 进 多 能 互 补 集 成 优 化 示 范 工 程 建 设 的 实 施 意 见 强 调 了 创 新 管 理 体 制 和 商 业 模 式 2016 年 7 月 26 日 国 家 能 源 局 发 布 关 于 实 施 互 联 网 智 慧 能 源 示 范 项 目 的 通 知 鼓 励 在 工 业 园 区 或 者 开 发 区 等 推 动 绿 色 能 源 的 灵 活 自 主 微 平 衡 交 易 开 展 化 石 能 源 互 联 网 交 易 平 台 试 点 开 展 分 布 式 电 源 直 供 负 荷 试 点 在 试 点 区 域 内 探 索 过 网 费 标 准 和 辅 助 服 务 费 标 准 交 易 监 管 等 政 策 创 新 2017 年 1 月 25 日 国 家 发 改 委 能 源 局 发 布 关 于 公 布 首 批 多 能 互 补 集 成 优 化 示 范 工 程 的 通 知 首 批 多 能 互 补 集 成 优 化 示 范 工 程 共 安 排 23 个 项 目 其 中 终 端 一 体 化 集 成 供 能 系 统 17 个 风 光 水 火 储 多 能 互 补 系 统 6 个 这 是 从 上 报 申 请 的 261 个 项 目 中 选 择 了 23 个 2017 年 2 月 7 日 国 家 能 源 局 发 布 微 电 网 管 理 办 法 征 求 意 见 稿 意 见 稿 提 出 通 过 城 镇 电 网 建 设 改 造 智 能 电 网 等 现 有 专 项 建 设 基 金 专 项 加 大 微 电 网 建 设 的 资 金 支 持 力 度 鼓 励 地 方 政 府 和 社 会 资 本 合 作 PPP 以 特 许 经 营 等 方 式 开 展 微 电 网 项 目 的 建 设 和 运 营 三 开 展 综 合 能 源 服 务 的 主 要 企 业 1 南 方 电 网 综 合 能 源 有 限 公 司 南 方 电 网 综 合 能 源 有 限 公 司 是 国 内 成 立 较 早 也 是 比 较 典 型 的 能 源 服 务 公 司 该 公 司 于 2010 年 底 成 立 是 南 方 电 网 公 司 的 控 股 子 公 司 节 能 减 排 业 务 是 其 最 传 统 的 业 务 项 目 主 要 集 中 在 南 方 电 网 辖 区 内 南 方 电 网 的 商 业 模 式 具 体 见 图 2 资 料 来 源 南 方 电 网 公 司 官 网 图 2 南 方 电 网 能 源 服 务 商 业 模 式 2 广 东 电 网 向 综 合 能 源 服 务 提 供 商 转 型 广 东 电 网 公 司 于 2016 年 在 综 合 能 源 服 务 方 面 积 极 开 展 探 索 实 践 以 珠 海 金 湾 东 增 量 配 网 试 点 项 目 顺 德 西 部 工 业 园 为 切 入 点 拓 展 分 布 式 能 源 多 能 联 供 水 气 电 热 多 表 集 抄 等 园 区 综 合 能 源 服 务 2017 年 2 月 广 东 电 网 综 合 能 源 投 资 有 限 公 司 在 广 州 正 式 挂 牌 成 立 新 成 立 的 综 合 能 源 投 资 公 司 增 加 综 合 能 源 增 量 配 网 建 设 与 投 资 分 布 式 能 源 电 动 汽 车 投 资 与 运 营 市 场 化 售 电 能 效 服 务 等 六 个 新 兴 业 务 经 营 模 块 为 广 东 电 网 开 展 综 合 能 源 业 务 搭 建 投 资 运 行 管 控 平 台 3 新 奥 泛 能 网 运 作 模 式 新 奥 的 泛 能 网 以 及 协 鑫 的 分 布 式 微 能 源 网 都 是 属 于 区 域 能 源 互 联 网 形 式 新 奥 的 泛 能 网 将 冷 热 燃 气 联 系 起 来 开 发 冷 热 电 联 产 项 目 将 燃 气 冷 热 电 一 起 销 售 给 用 户 1992 年 开 始 从 事 城 市 燃 气 业 务 目 前 已 形 成 新 奥 能 源 能 源 化 工 太 阳 能 源 智 慧 能 源 技 术 工 程 等 相 关 多 元 化 产 业 2012 年 新 奥 提 出 泛 能 网 概 念 做 过 的 分 布 式 能 源 项 目 有 湖 南 长 沙 黄 花 机 场 项 目 商 业 模 式 见 图 3 株 洲 神 农 城 项 目 江 苏 盐 城 亭 湖 医 院 项 目 等 泛 能 网 的 主 要 投 资 来 源 于 设 备 投 资 根 据 用 能 需 求 规 划 燃 气 发 电 机 组 溴 化 锂 余 热 利 用 机 组 以 实 现 多 品 味 的 余 热 利 用 等 图 3 长 沙 黄 花 机 场 商 业 模 式 新 奥 规 划 的 泛 能 网 项 目 市 场 着 眼 于 工 商 业 园 区 用 能 企 业 建 筑 等 其 中 青 岛 胶 东 国 际 机 场 项 目 是 新 奥 自 长 沙 黄 花 机 场 后 落 地 的 第 二 个 机 场 泛 能 网 项 目 一 期 工 程 即 将 落 地 公 开 资 料 显 示 该 项 目 采 用 BOT 模 式 新 奥 青 岛 机 场 华 润 青 岛 公 司 分 别 投 资 7000 万 8000 万 与 5000 万 元 在 整 个 山 东 区 域 新 奥 已 有 20 多 个 大 大 小 小 的 泛 能 网 潜 在 客 户 4 协 鑫 分 布 式 微 能 源 网 运 作 模 式 协 鑫 的 分 布 式 微 能 源 网 按 照 六 位 一 体 模 式 实 施 将 天 然 气 热 电 冷 系 统 光 伏 发 电 风 能 发 电 储 能 技 术 节 能 技 术 低 位 热 能 结 合 为 一 体 提 供 多 种 能 源 服 务 但 是 受 前 一 阶 段 燃 气 价 格 高 企 电 力 并 网 售 电 制 约 等 因 素 影 响 此 类 项 目 推 进 较 为 缓 慢 银 行 今 年 还 会 继 续 支 持 这 种 类 型 的 项 目 但 这 种 项 目 现 在 受 制 于 三 个 方 面 一 是 气 价 过 高 二 是 主 设 备 进 口 初 期 投 资 大 三 是 工 业 电 力 需 求 逐 年 下 滑 此 外 并 非 每 个 项 目 都 会 运 行 很 好 因 此 银 行 的 风 险 控 制 部 门 也 很 谨 慎 5 远 景 能 源 互 联 网 能 源 互 联 网 能 源 分 为 两 种 模 式 一 种 是 互 联 网 新 能 源 发 电 如 远 景 与 华 为 木 联 能 等 合 作 形 式 通 过 信 息 化 技 术 包 括 大 数 据 云 计 算 和 数 据 挖 掘 等 手 段 达 到 系 统 优 化 资 源 优 化 配 置 高 效 运 行 的 目 的 另 一 种 是 互 联 网 能 源 如 国 家 电 网 中 石 油 与 BAT 的 合 作 形 式 主 要 是 利 用 国 网 或 中 石 油 信 息 渠 道 和 数 据 入 口 获 取 用 户 信 息 进 行 深 度 的 商 业 模 式 的 创 新 与 拓 展 6 阿 里 云 新 能 源 解 决 方 案 阿 里 能 源 云 是 为 新 能 源 行 业 提 供 丰 富 的 专 业 化 云 端 业 务 与 技 术 解 决 方 案 帮 助 能 源 运 营 商 服 务 商 快 速 搭 建 标 准 化 或 定 制 化 商 业 平 台 实 现 业 务 应 用 的 灵 活 开 发 与 落 地 构 建 能 源 互 联 新 生 态 阿 里 云 综 合 能 源 系 统 见 图 4 图 4 阿 里 云 综 合 能 源 系 统 目 前 阿 里 云 综 合 能 源 服 务 云 方 案 已 经 运 营 上 线 其 业 务 模 式 通 过 大 数 据 云 计 算 制 定 综 合 能 源 服 务 的 解 决 方 案 服 务 费 用 为 每 月 1540 元 阿 里 云 综 合 能 源 服 务 云 方 案 以 厚 平 台 微 应 用 方 式 快 速 构 建 节 电 节 能 电 力 需 求 侧 电 务 微 网 一 体 化 能 源 交 易 等 生 态 化 应 用 阿 里 云 业 务 包 括 1 迅 速 构 建 数 字 化 的 光 伏 电 站 2 新 能 源 电 场 规 划 投 资 收 益 预 测 3 快 速 构 建 电 动 车 分 时 租 赁 系 统 4 按 规 模 精 益 建 成 电 动 车 联 网 5 利 用 大 数 据 做 精 准 能 效 管 理 6 构 建 轻 量 级 运 营 数 据 大 屏 综 合 能 源 服 务 的 主 要 商 业 模 式 总 结 综 合 能 源 服 务 的 基 本 业 务 模 式 可 从 供 能 侧 和 用 能 侧 出 发 通 过 能 源 输 送 网 络 信 息 物 理 系 统 综 合 能 源 管 理 平 台 以 及 信 息 和 增 值 服 务 实 现 能 源 流 信 息 流 价 值 流 的 交 换 与 互 动 理 想 盈 利 模 式 中 除 了 产 业 链 和 业 务 链 的 构 建 之 外 其 盈 利 主 要 来 源 于 四 个 方 面 一 是 潜 在 的 收 益 来 源 包 括 土 地 增 值 和 能 源 采 购 这 种 模 式 主 要 应 用 于 园 区 土 地 增 值 方 面 主 要 体 现 在 入 驻 率 上 升 开 工 率 上 升 和 环 境 改 善 能 源 采 购 方 面 主 要 体 现 在 园 区 用 能 增 加 电 力 燃 气 以 及 LNG 的 议 价 能 力 提 高 二 是 核 心 服 务 包 括 能 源 服 务 和 套 餐 设 计 能 源 服 务 方 面 主 要 体 现 在 集 中 售 电 热 水 气 等 能 源 节 约 成 本 而 套 餐 设 计 方 面 主 要 体 现 在 综 合 包 单 项 包 应 急 包 和 响 应 包 三 是 基 础 服 务 即 能 源 生 产 包 括 发 电 和 虚 拟 电 厂 发 电 方 面 主 要 体 现 在 清 洁 能 源 发 电 和 可 再 生 能 源 发 电 若 自 用 电 比 例 越 高 收 益 越 好 而 虚 拟 电 厂 方 面 主 要 体 现 在 储 能 节 能 跨 用 户 交 易 和 需 求 侧 响 应 四 是 增 值 服 务 包 括 工 程 服 务 和 资 产 服 务 工 程 服 务 方 面 主 要 体 现 在 实 施 平 台 化 和 运 营 本 地 化 而 资 产 服 务 体 现 在 设 备 租 赁 EMC 合 同 能 源 管 理 和 碳 资 产 整 个 综 合 能 源 服 务 可 看 作 是 一 种 能 源 托 管 模 式 在 电 力 市 场 放 开 后 未 来 相 关 电 力 企 业 比 拼 的 不 仅 仅 是 发 配 售 输 电 更 应 该 比 拼 全 方 位 综 合 性 的 能 源 服 务 总 结 主 要 有 以 下 几 种 商 业 模 式 一 配 售 一 体 化 模 式 在 国 外 有 许 多 配 电 网 都 是 由 私 人 进 行 投 资 和 建 设 例 如 法 国 德 国 等 欧 洲 国 家 特 别 是 德 国 由 于 九 十 年 代 末 私 有 化 浪 潮 大 部 分 配 电 网 资 产 都 落 在 了 私 人 手 中 之 后 随 着 售 电 市 场 的 开 放 诞 生 了 许 多 拥 有 配 电 网 资 产 的 配 售 一 体 化 售 电 公 司 这 样 的 售 电 公 司 相 对 其 他 售 电 公 司 最 大 的 区 别 在 于 公 司 不 仅 可 以 从 售 电 业 务 中 获 得 收 益 同 时 还 可 以 从 配 电 网 业 务 中 获 得 配 电 收 益 在 公 司 配 电 网 运 营 的 范 围 内 用 电 客 户 如 果 直 接 与 配 售 电 公 司 签 订 用 电 合 同 公 司 除 了 需 要 向 输 电 网 运 营 商 支 付 输 电 费 剩 下 的 收 入 都 将 归 公 司 所 有 去 除 购 电 成 本 与 配 网 投 资 及 运 营 成 本 外 公 司 将 同 时 获 得 配 电 利 润 以 及 售 电 利 润 如 果 用 电 客 户 与 其 他 售 电 公 司 签 订 用 电 合 同 那 么 公 司 只 能 收 取 配 电 费 也 就 只 能 获 得 配 电 利 润 无 论 是 哪 种 情 况 配 售 一 体 化 售 电 公 司 都 能 保 证 有 利 润 来 源 这 是 公 司 能 持 续 经 营 以 及 发 展 的 保 障 并 且 一 般 作 为 配 售 电 公 司 由 于 拥 有 配 电 资 源 更 容 易 在 售 电 市 场 上 占 据 先 机 成 为 保 底 售 电 公 司 也 就 为 公 司 获 得 更 多 用 电 客 户 打 下 了 坚 实 的 基 础 同 时 还 可 以 积 极 利 用 配 网 资 源 开 展 售 电 增 值 服 务 如 合 同 能 源 管 理 需 求 侧 响 应 并 且 还 可 利 用 客 户 资 源 参 与 电 力 辅 助 市 场 但 是 这 种 模 式 的 售 电 公 司 同 时 也 承 担 着 更 大 的 付 出 和 风 险 首 先 需 要 投 入 更 多 的 资 金 建 设 或 改 造 配 电 网 日 常 的 运 行 和 维 护 工 作 也 需 要 专 业 人 员 和 先 进 的 管 理 技 术 例 如 可 再 生 能 源 的 发 展 将 势 必 给 配 电 网 的 规 划 方 案 带 来 很 大 的 影 响 特 别 是 分 布 式 可 再 生 能 源 发 电 设 备 绝 大 多 数 都 接 入 配 电 网 配 电 网 面 临 着 扩 建 和 改 造 此 时 配 售 电 公 司 不 得 不 投 入 更 多 的 资 金 其 次 是 政 策 风 险 如 输 配 电 价 的 核 定 办 法 存 在 变 动 的 可 能 例 如 德 国 政 府 目 前 就 正 在 积 极 讨 论 修 改 输 配 电 价 的 核 定 办 法 这 使 得 配 售 一 体 化 公 司 的 收 入 不 确 定 性 增 加 从 而 可 能 提 高 公 司 投 资 项 目 再 融 资 的 难 度 二 供 销 合 作 社 模 式 供 销 合 作 社 模 式 的 售 电 公 司 是 将 发 电 与 售 电 相 结 合 合 作 社 社 员 拥 有 发 电 资 源 通 过 供 销 合 作 的 方 式 将 电 力 直 接 销 售 给 其 他 社 员 同 时 售 电 公 司 获 得 的 售 电 收 入 中 的 一 部 分 将 继 续 投 入 建 设 发 电 厂 以 此 达 成 发 售 双 方 共 赢 的 局 面 采 取 供 销 合 作 社 模 式 的 售 电 公 司 最 大 的 优 势 在 于 可 以 获 得 优 质 的 发 电 资 源 特 别 针 对 那 些 分 布 式 可 再 生 发 电 站 通 过 集 合 分 布 式 发 电 站 组 建 一 个 销 售 纯 绿 色 电 力 的 售 电 公 司 一 方 面 吸 引 具 有 环 保 意 识 的 人 士 或 是 有 碳 排 放 限 额 的 公 司 购 电 另 一 方 面 由 于 售 电 公 司 取 得 的 一 部 分 收 益 将 投 资 或 是 分 配 给 发 电 站 发 电 站 运 营 商 也 就 更 愿 意 加 入 这 种 供 销 合 作 社 模 式 的 售 电 公 司 售 电 公 司 的 购 电 成 本 也 就 能 相 对 减 少 国 外 已 经 出 现 了 不 少 这 样 模 式 的 售 电 公 司 其 中 最 出 名 的 就 是 法 国 的 Enercoop 2005 年 该 公 司 由 国 际 绿 色 和 平 组 织 和 其 他 一 些 环 境 保 护 组 织 组 建 公 司 销 售 的 所 有 电 力 全 部 来 自 于 可 再 生 能 源 至 2016 年 已 有 4000 多 客 户 年 售 电 量 达 120 亿 千 瓦 时 在 购 电 方 面 售 电 公 司 承 诺 将 57 的 利 润 返 还 给 可 再 生 能 源 发 电 商 支 持 可 再 生 能 源 的 发 展 截 止 目 前 已 有 115 家 发 电 商 成 为 售 电 合 作 社 的 一 员 但 是 供 销 合 作 社 模 式 的 售 电 公 司 也 存 在 相 应 的 风 险 选 择 投 资 哪 些 发 电 站 将 在 很 大 程 度 上 影 响 公 司 的 效 益 售 电 公 司 必 须 有 相 应 的 风 险 管 控 及 合 适 的 投 资 策 略 例 如 德 国 一 家 地 区 性 售 电 公 司 选 择 投 资 联 合 循 环 热 电 联 产 厂 然 而 由 于 电 力 批 发 市 场 电 价 持 续 走 低 此 类 型 的 发 电 厂 发 电 成 本 相 对 较 高 无 法 降 低 售 电 公 司 的 购 电 成 本 公 司 也 就 无 法 从 中 获 利 三 综 合 能 源 服 务 模 式 在 国 外 一 些 售 电 公 司 在 开 展 售 电 业 务 的 同 时 也 对 该 地 区 开 展 其 他 能 源 甚 至 公 共 交 通 设 施 等 服 务 也 就 是 城 市 综 合 能 源 公 司 这 类 公 司 一 般 都 提 供 供 电 与 供 气 服 务 客 户 可 以 与 公 司 单 独 签 订 用 电 或 是 用 气 合 同 公 司 也 会 提 供 综 合 能 源 套 餐 相 对 于 单 独 签 订 合 同 同 时 与 公 司 签 订 供 电 与 供 气 合 同 能 够 得 到 更 多 的 优 惠 这 也 是 这 类 公 司 吸 引 及 留 住 客 户 的 重 要 手 段 此 外 有 一 些 地 区 性 综 合 能 源 公 司 还 提 供 供 热 供 水 公 共 交 通 等 服 务 让 客 户 可 以 享 受 多 方 位 的 能 源 服 务 德 国 最 大 的 城 市 综 合 能 源 服 务 公 司 位 于 慕 尼 黑 公 司 主 要 为 慕 尼 黑 及 周 边 地 区 的 居 民 和 工 商 业 用 户 提 供 供 电 和 供 气 服 务 其 中 提 供 给 居 民 的 供 电 套 餐 就 有 7 种 例 如 固 定 电 价 套 餐 绿 色 电 力 套 餐 网 络 电 力 套 餐 等 等 此 外 公 司 还 提 供 供 热 供 水 公 共 交 通 以 及 租 车 服 务 还 推 出 了 电 动 车 充 电 服 务 对 于 公 司 现 有 客 户 可 以 免 费 使 用 充 电 桩 当 然 其 他 电 动 车 用 户 也 可 以 使 用 充 电 桩 但 是 每 次 充 电 必 须 缴 纳 9 9 欧 元 的 充 电 桩 使 用 费 公 司 通 过 捆 绑 销 售 这 种 方 式 吸 引 更 多 的 客 户 提 高 客 户 忠 诚 度 利 润 来 源 也 更 多 样 化 但 是 为 了 打 造 这 样 的 地 区 性 综 合 能 源 服 务 公 司 除 了 提 供 供 电 供 气 服 务 外 往 往 需 要 经 营 其 他 一 些 利 润 很 少 甚 至 是 没 有 利 润 的 公 共 基 础 服 务 如 市 内 公 共 交 通 这 样 将 加 剧 此 类 公 司 的 财 务 负 担 因 此 导 致 国 外 一 些 地 区 性 综 合 能 源 服 务 公 司 陷 入 财 政 困 境 甚 至 濒 临 破 产 但 是 往 往 在 市 场 上 拥 有 激 情 动 力 去 推 动 客 户 灵 活 更 换 合 约 的 也 都 是 这 些 崇 尚 多 元 运 营 的 综 合 能 源 公 司 四 售 电 折 扣 模 式 为 了 更 好 的 吸 引 客 户 售 电 折 扣 商 不 仅 提 供 较 低 的 基 本 电 费 还 针 对 新 用 户 提 供 诱 人 的 折 扣 许 多 新 加 入 的 工 商 业 用 户 能 够 通 过 这 类 套 餐 在 初 期 显 著 的 降 低 用 电 成 本 而 居 民 用 户 更 是 通 过 返 现 和 折 扣 有 可 能 在 第 一 年 减 少 20 的 电 费 支 出 对 于 部 分 用 户 甚 至 可 以 采 取 预 交 电 费 提 供 更 低 折 扣 的 方 式 售 电 折 扣 商 的 主 要 风 险 是 流 动 性 风 险 售 电 公 司 是 电 力 大 规 模 生 产 和 小 规 模 销 售 之 间 的 纽 带 必 须 同 时 参 与 电 力 批 发 和 零 售 市 场 然 而 这 两 种 市 场 的 电 力 结 算 方 式 与 结 算 时 间 相 差 巨 大 如 果 售 电 公 司 没 有 处 理 好 这 些 时 间 差 很 有 可 能 因 为 缺 乏 流 动 性 而 对 自 身 的 经 营 造 成 巨 大 的 影 响 售 电 折 扣 商 在 初 期 的 低 价 策 略 之 后 必 须 要 通 过 转 型 来 获 得 长 久 的 发 展 在 通 过 低 价 电 力 获 取 市 场 份 额 站 稳 脚 跟 之 后 多 样 化 的 定 价 方 式 与 服 务 才 是 这 类 售 电 公 司 成 功 的 关 键 五 虚 拟 电 厂 包 月 售 电 模 式 大 范 围 虚 拟 电 厂 建 立 的 基 础 在 于 拥 有 众 多 分 布 式 可 再 生 能 源 发 电 设 备 的 控 制 权 分 布 式 储 能 设 备 等 一 系 列 灵 活 性 设 备 可 再 生 能 源 的 市 场 化 销 售 机 制 和 一 套 精 准 的 软 件 算 法 基 于 此 类 虚 拟 电 厂