碎石供应调查报告.doc

孝感高新开发区项目 碎石、黄沙调查报告孝感开发区工程建设项目部： 我单位自2013年7月开始，为了满足贵项目的施工用碎石、黄沙、水稳材料的需求，组织几支小分队，对孝感周边100KM范围内的京山、安陆、汉川、大悟、黄陂、孝昌等碎石开采矿区进行了全面的、细致的摸底排查，组织专门团队对排查的结果进行分析，对本公司的准备工作进行统计规划，结合孝感市场现状和本公司筹备情况，编写本调查报告以供领导决策和参考。一、 市场调查情况1、 生产能力调查1.1 孝感市目前有六家商品混凝土搅拌站，上百个施工工地，搅拌站各种型号碎石年用量大约300万吨，黄沙年用量大约200万吨。目前的碎石材料来源为孝昌县丰山采矿区提供大约50%，京山、安陆大约提供40%，大悟、黄陂大约提供10%。黄沙全部由孝南的肖港、陡岗、孝昌的白沙等地方提供。各工地用料来源情况基本上与搅拌站供应源相同。工地总用量每年大约碎石150万吨，黄沙用量250万吨。目前孝感地区产销基本持平，市场供应比较充足。但孝感从2013年开始至今后几年将有几大工地开始施工，107扩宽、临空港开发区、高新开发区工程等一大批特大工程的开工，导致地材的需求量每年大约增加600万吨左右1.2 孝昌县丰山原有17家采矿场，在去年四五月间随着对环境保护、道路保养等的要求，对10家采石场进行关停裁减，只有七家采矿场在正常开采，年生产量500-600万吨，其余10家全部停产.。在停产一年多后，根据2013年10月最新情况，县政府决定这十家可以选择挂靠经营，自由选择挂靠在这正常生产的七家采矿场后可以继续生产。目前这十家采矿场正在寻找合作伙伴办理挂靠手续，初步估计这十家采矿场会在1-2月后陆续开始生产，到时生产量将达到1200-1500万吨。1.3 京山县目前有20多家合法采矿场，年生产能力达到1500-1800万吨，安陆市的采矿协会目前有会员15家，这15家在正常生产，年生产能力达到1200-1500万吨。以上两地目前生产总量的30%送到孝感周边地区，估计年供量大约800-1000万吨左右。1.4其它的地方如汉川、大悟、黄陂等生产量也很大，但它们基本以满足武汉及当地的市场需求为主，有小部分送到孝感周边及城区。 2、 运输能力调查2.1孝昌县丰山到孝感高新开发区车程 65公里左右，主要走孝昌的王（店）杨（店）线，经西河镇过新铺镇到达孝感，该线路原来经过往货车碾压破坏严重，孝昌县政府于2012年4月开始对该线路进行严格运输管理，严禁超载，并于当年对该线路进行维修，现在基本已经修好。但孝昌县政府在从丰山采矿区下山的唯一必经之路丰山交叉口设立由交警、路政、税务、工商、公路等六部门联合执法的治载限载，对从采矿场下来的所有车辆过磅检查，原来碎石运输全部是由每车40立方米（超载后可以运60-70吨的）前四后八的大货车运输，现在该种车型只准运24立方米（大约35吨）。经此限制后现在运输基本上是农用车（只能装载15吨）及那种每车只能装载25吨的小后八轮来运输，对超载车辆采取每次最少2万元罚款并扣押车辆的方式对超载进行处罚，这样不仅大大的制约了采矿场生产能力（生产出的材料不能拖出来），更大大提高了运输成本。对市场产生了极大的冲击，材料价格由此飙升。2.2 京山采矿场距孝感大约103KM，虽然在距离上比孝昌多40KM，且京山也设立有超载站，但力度稍轻，并且京山到孝感可以走省道转107国道，可以由大后八轮（装60吨）的货车运输，运量加大后成本与孝昌相当。所以现在京山的碎石往汉川、孝感、武汉东西湖送货的很多。并且回程他们又可以到孝昌拖黄沙回京山，或在东西湖拖矿产资源回京山，这样车辆来回都不放空，所以京山的司机还是很愿意跑这样的路线的。2.3 安陆市雷工采矿区距孝感开发区大约85KM，安陆也有治超限载站，但也没有孝昌县严格，安陆的石料也有一部分送孝感，也是每车装60吨的车辆运输，回程带黄沙矿产回安陆，情况基本跟京山市场雷同。2.4 其他地方根据市场需求有断断续续的少量车队往这边运输，但基本上是给关系户供应，但是对市场总量没有很大的影响，他们一般是采用现款结算的方式进行结算。二、 市场预测1.1经过对孝感整个市场的分析和统计，我公司认为目前的生产能力基本上能满足市场需求，如果孝昌这十家能恢复生产，生产量会增加，但会受到运输的制约，整个供应量可能刚刚满足于市场的需求。但据最新消息，京山、安陆也要开始严格整治运输，减少矿场数量，缩小生产规模。这个运动势必对市场供货产生影响。再加上孝感周边新开工的几个大项目马上需要大量的材料，需求量大增，供应将出现紧张，供需矛盾显现，市场价格就会出现波动。2.2 价格的预测：由于国家对环境治理的决心，对乱开乱采的严厉禁止、对炸药的严格管理、对道路运输的控制、对矿产开采业不会再发放新的开采许可证、资源枯竭等等政策的严格控制，碎石开采行业将迎来价格大幅上涨的周期，估计到2015年价格将上涨40%左右。2.3 运输成本的预测：随着国家对油品的升级，国际油价的波动、治载的长久性严厉性，对运输的成本必将大大增加。目前的运费已经每年增长约三成，就目前政策来看运费成本每年会按最少30%的幅度增加。三、本公司对该项目的规划一、生产力的规划 由于政府对环境保护的力度加大，对已有的采石厂进行大批裁减，严禁批新采石场，所以对本项目来说，找资源办证开新采石厂的可能性几乎没有，只有利用已有手续的生产老矿进行承包、合作开采等模式是最现实的选择，而选择在市场上购买，既没有主动权，抗风险能力也非常弱，市场一旦有风吹草动采石场就会顺风涨价，运输车队相应跟着调价，并且会编造资源紧张的局面而逼迫我方全部用现金支付，导致我方资金崩溃，致正常供应链断裂。综合各方面因素，我方经过反复权衡，最终选择现有碎石厂自己承包生产和与已有矿场合作、提前支付保证金锁定产量和价格的模式来保证生产力。 本公司经过前期仔细的考察、洽谈，在所有厂家里选定孝昌县龙盛碎石厂、安陆市平心碎石厂两家碎石厂作为本公司承接该项目碎石供应的生产基地，本公司对龙盛碎石厂进行承包式经营，即自行组织人员、设备，依托该厂原有的基础设施、生产线、厂房、资源和开采手续，本公司自行管理、自行组织车队运输，经过仔细核算，理由有以下几点：1.1碎石场概况：龙盛碎石厂位于丰山以东，在整个丰山开采区最东边，临近九峰山风景区，场区较开阔，地理条件优越，资源与其他厂家没有纠纷，独立的资源，资源比较丰富，贮存量大约有300-500万立方。塘口很宽阔，有利于大量车辆内转，现场经整理后可以存放各种规格的石料大约10万吨。1.2生产能力:龙盛碎石厂现有两条生产线，上面一条线建设于2010年10月，于当年11月份投产，主机为1060型 锤破机，机械设备大约七成新，配有挖掘机两台，风炮机两台、装载机两台、汽车四辆（可根据情况组织社会车辆进行内部转运，转运费按承包形式结算）其他所需设备、电线电缆、水电设施配套齐全，完全具备正常生产能力。根据该条生产线这两年生产情况统计，结合设备现有的条件，该生产线每天可生产各种型号的石料，最少大约3000吨。按每个月生产22天，一年生产10个月，年产量大约在60万吨左右。另外一条生产线机械设备设计每小时生产量1000吨，是目前市场上生产能力最大、最先进的设备，该厂于2011年6月建设，2011年12月开始生产，机械设备九成新，配有挖机两台、装载机两台，风炮两台，汽车内部转运用社会车辆承包转运，有全套厂房及完善的基础设施，根据前期对该线生产能力的统计分析，该生产线每小时最低生产400吨，按一天生产20小时。一个月生产22天，一年生产10个月，年产量最少可以达到170万吨左右。这样两条线加在一起，年产量最少可以达到200万吨，完全可以满足贵项目工程所需量。1.3我公司担心孝昌对运输的严格管理，导致运输受约束，又选择了安陆市平心采石厂进行合作。安陆市平心碎石厂位于安陆市雷公镇，距离孝感高新开发区约85KM车程，路况较好可以走省道。该矿区面积较大，塘口开阔、资源丰富，场内交通运输条件较好，现有一条1060型 锤 破机带两条反击破碎石机，建于2011年6月，现有挖掘机三台、装载机三台、运输车辆6辆，其他设备齐全。从2011年8月开始生产以来每天的生产量平均在4000-5000吨左右，（两班制），按每月生产22天，一年生产9个月年计算，年产量在80万吨左右。该厂作为对龙盛碎石厂生产及运输不足的补充。我公司已与该厂签订框架协议并支付了定金，协议约定该厂所有生产的碎石为我公司所有，并在我公司需求周期内对其价格进行锁定。1.4另外，我公司根据前期对所有厂家的摸底调查，决定:在与贵公司签订了框架协议后,首先对大悟小河镇（距离孝感65KM）的金牛碎石厂库存的大约五万方瓜米石、孝昌县周巷镇 安全碎石厂库存的大约三万方石霄、京山振兴碎石厂库存大约五万方石霄等一批库存材料进行提前定购锁定，待工程需求量特别大、工程施工关键时候再组织运输，以缓解生产基地的不足。1.5 最后，我公司根据该市场的特点和贵工程的需求要求，即平时施工用料库存部分不动、高峰期需求量在短短的六个月倍增的特点，利用我公司的资源，在京山、安陆、孝昌各准备了一支车队，每支车队或五、八台车、或八、十台车在高峰用料的紧张时期，用零散购买的方法来补充一部分供应，已联系好了应城程老板、孝感龚四车队，京山陈车队等作为应急方案。 1.6、 综上所述，我公司对生产能力的保证采取的是1.承包生产基地生产+2.合作伙伴产量锁定+3.前期库存量的锁定+4.紧张时车队运输零散补充=四种生产模式来保证生产总量的需求，可以确保贵工地材料的足额及时供应。二、运输力量的规划：在整个供货途中，运输是目前确保材料供应及时、事关我公司对贵部合同的承诺、事关本业务成败的关键点，为此我公司从8月份开始，组织力量对整个孝感地区的运输力量作了详细的调查，准备了几套运输方案，如下：2.1、 本公司利用合作伙伴的关系，首先联系了孝昌县当地的前四后四的大货车，该车辆核载量45吨，目前孝感周巷镇此种型号的车辆大约100多台.本公司又通过朋友，从湖南联系了大约30辆这种型号的车辆，专门来运输本工地所需材料。经测算：整个工地大约用料200万吨，工期16个月，每月运输26天，每天须运输5000吨左右，连续运输。该型号车每车运输45吨，每天需110趟。该车运45吨不限载，白天可以运输，一天每台车最少跑三趟，有40台车即可。根据本公司运输关系的洽谈，完全可以保证该种型号的40台车来给我方运料。但我公司为了提高保险系数，计划此种运输方式为总运输量的60%。2.2、 整个周巷镇由于治超限制，现在大约有300台前四后八（超载，每车可运60吨）的货车停运，本公司经过对市场的调查，决定采取“小车转运过卡点+大车上山装部分+再到转运点装满”的运输方式运输部分材料。本公司决定在王杨线道班里租赁一块场地，用小金刚农用车，普通农用车从矿区转运到该场地，转运距离大约12KM，用前四后八到矿区装载36吨（该车根据目前的治超要求运36吨是合法的），然后到转场点进行二次装运、装满后再送到工地的方法，本公司联系了15-20台该种车辆，每天2趟。每个月可运输约四万吨，可以作为辅助运输的补充，本公司规划，此种运输方式作为总运输量的40%。2.3、 安陆市平心碎石厂生产的石料，利用安陆、应城的运输车队，该市治超限制目前不是很严厉，车辆可以装载50-60吨，每天运一趟，本公司已联系好安陆市前四后八车辆15台，每月大约3000吨，年运输量约40万吨。可将平心碎石厂的生产量运到工地。本公司规划此种方式为总运输量的20%。2.4、 本公司对应城、京山的运输车队联系了两家，可以组织15-20台车进行散送，以弥补抢工时的材料需求。2.5、 根据现在的市场状况和信息，本公司强烈建议贵项目部给开发区及孝感市政府打专题报告，结合本工程是孝感市重点工程的特点，给本项目运输材料的车辆颁发“特别通行证”以保证为本工程运送材料的车辆能正常、顺畅的通行。三、 资金的规划：本公司根据贵部对该项目的资金支付计划，（即按月计量支付的方式）结合本公司的资金情况，对该业务的资金作出如下计划：1、龙盛碎石厂本公司准备投资300万元，含支付部分承包费150万元，购买炸药30万元，购买设备配件60万元（备用），添置部分设备、购买油料40万元，其他20万元，保证该厂能正常运转一个半月，能生产各种型号材料约25万吨。2、安陆市平心碎石厂支付前期保证金50万元，用于锁定产量和价格。3、准备450万元的现金，支付车辆运输费，运输一个半月每天大约100台（次），每车平均45吨，每吨运输费大约30元每吨，总运费大约600万。根据我公司与运输车队签订的运输协议，每月支付70%。可以保证一个半月的运输费用。4、准备50万元现金，提前支付定金锁定部分厂家库存的材料，每家5-10万不等，待工程开始抢工时再付全款全部运走。5、其余120万元作为工程费用，应急备用。本公司初步计划垫资1000万元，时间最长2个月，基本可以满足该时间段的资金需求。恳请贵部：资金是关系到贵我双方合作正常的关键问题，本工程关键是需要前期备料30-40万吨，建议贵部向总部打专题资金报告，请总部批准成立“备料专用款”以保证对本公司备料款的及时足额支付，在本公司备料到料场一个月后开始计量，贵方应在最多一个月内保证我方备料款到账，我方才能顺利执行贵方对合同的要求，因地材的生产和运输与其他材料不一样，所有的材料、设备、燃油均是现款，接触的关系比较复杂，所以对资金支付及时与否非常敏感，抗压性相对较弱。四、本公司价格的分析、报价：经本公司结合现在市场情况和对生产成本的仔细摸底核准，本公司计划承包碎石厂自己生产量占需求总量的50%-70%，提前支付保证金锁定部分占整个需求量的20%-30%，其他的10%-20%，已这个结构方式来保证生产量。经过我公司对市场材料价格的测算和前期本公司的经验，石料的价格组成部分如下：（1）：综合生产成本26.5元/吨（含1、炸药及爆破成本3.5元/吨，2，上交资源税4.2元/吨（国、地税，）3、生产线设备摊销5.6元/吨，4，人工费2.3元/吨。5、挖机等其他设备摊销3.7元/吨。6、场地、资源费等3.6元/吨。7、汽车内转2.1元/吨。8、其他1.5元/吨。）（2） 运输费：整个孝昌地区28元/吨，京山32元/吨，安陆30元/吨。（3） 营业税税金6.46% 折3.88元/吨。（4） 公司管理费、协调费、人员工资等5% 0.3元/吨 （5） 价格上调及其他风险 1元/吨。（6） 利润 5元/吨。结合以上情况，本公司对贵部石料（各种型号平均价）报价为64.68元/吨。5、 料场贮存的计划 贵部准备设两个料场，征地100多亩，计划在该料场提前库存大约30万吨的储量。本公司计划待该料场建设好后，安装一台150吨的地磅，准备了三个集装箱，用一个半月时间将料场全部堆满，派专人值班，然后待贵部工程启动后，基本每天的用量由当天的运量解决，不足时用库存补充，闲晰时再补充库存。另外充分利用矿场现有的存储条件，尽量让矿区库存达到10-20万吨，这样就能保证贮存总量不变、前后同时库存的理想局面。六、当地关系的规划： 本公司进驻孝感时利用本公司的人脉资源，联系了孝感公安、税务、交警、公路、市政府的朋友和老乡，利用他们广泛的人脉，把工程所在地的孝南公安分局、孝天派出所、槐荫派出所、预备役团，特警支队及运输所要经过道路的部分交警、路政等部门进行了广泛的沟通，寻求他们的支持和帮助，本公司成立八人应急专业小组，对可能的地方纠纷、意外事故等做了充分的准备和预案，组成了一张涵盖公检法、开发区及各职能部门的关系网，已经或即将取得他们的合法、大力支持，为本公司的合法经营提供了强有力的法律保证和绿色通道，为我们提供了强大的后盾和底气。七、本公司综合前期之分析，根据本项目实际情况提如下几点建议1、本公司郑重承诺：本公司完全有能力、有信心、有把握保证贵部的材料及时、足额供应2、请贵部提供尽可能大储料场，场地硬化。最小贮存量不小于40万吨，并提供装载机现场堆方。3、由于贵部是按搅拌楼熟料出方量为我方计量方式，在运输、贮存、搅拌等过程中，损耗量非常大，根据我方及贵部前期运作模式的经验，请贵部按材料总用量的1.5%给予我方损耗量。4、本公司最长垫付送货期为2个月。待本公司备料到场一个月后开始计量，恳请贵部在最长一个月内保证本公司备料款到账，以保证下部正常运转。5、恳请贵部给开发区或孝感市政府打专题报告，请孝感市给本项目运输颁发“特别通行证”，为运输的畅通提供强有力的保障。6、本公司郑重承诺：不会为了追求高利润而提出涨价的要求。但当政策因素或人力不可抗拒的风险，导致生产成本大幅度上涨达到5%时，恳请贵部按超过5%的部分给我方按实调价。黄砂计划： 孝感地区的黄沙主要集中在孝昌、孝南两地、以杨河流域为沙源。尤其以孝南的扬家湖、白沙、肖港段为最多，基本上是用采砂船从扬河抽取，经过水冲洗后而成，孝南的杨家湖以南砂质量稍差，但也符合搅拌站用砂。其中肖港大联砂厂采集的黄砂含泥量较大，砂颗粒较小不符合搅拌站用砂，经过仔细比较，本公司选择肖港朝泰砂厂和杨家湖砂厂作为供货资源，具体原因如下：1. 朝泰砂厂离孝感城区大约10km，交通较为方便，尽管只能用装载25吨的车辆运输，但是白天也可正常运输，不受治超限载控制，该采砂厂有采砂船七艘，整个厂区占地大约2平方公里，资源较丰富，有两条过滤分拣线，基本满足需要，每条船每天采集1200吨左右，本公司跟该采沙厂签订了框架协议，每天保证四艘船为本公司采砂，这四艘船所采黄砂不对外销售，其他三条船采集的黄沙由采砂厂可以自行处理。2. 扬家湖采砂厂建于1992年，是整个扬河上最早的采砂厂，目前拥有大小采砂船四十余艘，砂厂占地大约6平方公里，资源丰富，每天采集的合格黄砂大约十几万吨，本公司跟其签订了框架协议，该采砂厂每天用五艘采砂船为我公司采砂，全部由我公司支配。采集量可以满足工地所需，该采砂场里王杨线不远，装载35吨的车辆可以正常运输。3. 本公司组织一支10辆普通的后八轮车队，专门从事黄砂运输，该车队不受限超治理的限制，可以白天晚上都正常运输，所以运输不成问题。4. 本公司准备了单独的300万元资金，用于黄砂的购买和运输，按市场价格计量，可以保证运输三万五千立方到现场，两个月（计量一个月，付款周期一个月）内能保证满足供应。