水泥调查报告(贵阳、遵义市).doc

贵阳、遵义水泥市场调查报告的概 要一、 贵阳市水泥情况：贵阳市发展方向：在三环内发展建设大贵阳（东到龙洞堡，南到花溪修二道，西到清镇，北到扎佐），建设大西南重要交通枢纽，建设畅通城市交通内外循环系统的轻轨和环城铁路。以上工程水泥需求量大。对前几年的统计，贵阳市（含市、区、县）年增长率为19.6%，到2013年水泥的用量预测为2010年为960万吨，2011年为1132万吨，2012年为1313万吨，2013年为1301万吨。贵阳市2008年新审批新型干法已开工建设6条线，总量为1104万吨，按达产的80%计算，实际产能为883万吨。未开工的2条，总量为240万吨，按80%的产能计算为192万吨。已审批的周边水泥有3条线，规模为有650万吨，约有350万吨流向贵阳市场。贵阳市的湿法窑和立窑有40家，共计产能为511万吨。从以上静态分析，到2011年，贵阳市干法窑，湿法窑、立窑产能为1736万吨（已扣出立窑退出200万吨），而需求则为1132万吨，供大于求。到2013年，湿法窑、立窑全部退出市场，市场需求预测为1301万吨，干法产量保守产能为1425（按达产的80%计算），供大于求。如果按全产能计算，每年的产量为1694万吨，竞争激烈。二、 遵义市水泥情况：根据城区发展规划，到2030年，城区人口达到200万，城区面积是现在的4倍，在二环内发展（北到桐梓县的板桥，东到遵义县的虾子镇，西到仁怀县交界，南到遵义县至三合镇）；到2020年公路规划为“四纵三模三联二环”，总规模约3437km，其中高速公路902 kM。从遵义水泥历年产销数据统计，水泥市场平均增长率19.5%，遵义市两城区和遵义县的水泥需求量到2011年，需求量不超过1000万吨。遵义两城区和遵义县、桐梓县新型干法生产线6条，生产规模达1010万吨，有400万吨都建在遵义市区与乌江（息烽）之间。到2011年，干法水泥规模达1150万吨，按产能的80%计算，实际产量为920万吨，再加上原有的新型干法5条生产线，140万吨，立窑32家400万吨，实际总产能达1320万吨，如果立窑自生自亡，优胜劣汰200万吨，最底产能也在1100万。如果按全产能计算，每年的产量为1490万吨，竞争激烈。通过以上分析，息烽水泥要进入遵义市场竞争很激烈，可能性不大，再加上3050元/吨水泥的运输成本，息烽水泥没有竞争力。三、调查结论： 贵阳、遵义水泥市场新线建成后，产能均大于市场需求量，建议不上60万吨水泥生产线；如果要上，必须在2009年建好投产，争夺20102011年的良好机遇，因大部分新型干法生产线到2011年才建成投产，超过2011年，市场将是白刃战。贵阳、遵义水泥市场调查报告一、调查目的：息烽公司投资60万吨水泥生产线是否有市场二、调查对象：贵阳市、修文县、开阳县、息烽县、遵义市、红花岗区、汇川区、遵义县的规划局、经贸委；贵州省水泥协会、贵阳市和遵义县在建的60120万吨水泥厂、正在生产的部分水泥厂。三、调查方式：走访、现场查看、收集资料。四、调查人员：王家彦、刘虎山五、调查时间：2月12日2月17日六、PEST分析：（一） 政治法律环境（P）：1、国家环境政策：根据国家水泥工业发展专项规划和水泥工业产业发展政策规定，我国水泥工业发展的指导思想是：专业型工业化道路，以市场为导向，以优化地区布局和结构调整为重点，以干法旋窑为中心，大力发展循环经济，依靠技术进步，推进企业联合重任，实现水泥工业可持续发展。水泥工业的发展目标：到2010年，新型干法水泥比例达到70%，新型干法水泥技术设备、能耗、环保、资源利用效率达到中等发达国家水平，到2020年，产业集中度达到较高水平，水泥工业基本实现现代化。产业技术政策：支持在有关联的地区建设日产4000吨及以上规模新型干法水泥项目，建设大型熟料基地，在靠近市场的地区建设大型水泥粉磨站。新建水泥生产线必须有可开采30年以上资源保证，新建设水泥粉磨站规模至少为年产60万吨，吨水泥综合电耗小于95kwh，熟料热耗小于740千卡/千克。到2020年，企业数量由目前的5000家减少到2000家，生产规模3000万吨以上的达到10家，500万吨以上的达到40家。除一些受市场容量和运输条件限制的特殊地区，限制新建设日产2000吨以下新型干法水泥生产线；不得新建设立窑及其它落后工艺的水泥生产线，严禁将已淘汰的落后设备转向其它企业。因为小立窑和湿法窑能耗高、污染环境、规模不经济。投资管理政策：根据投资体制政策方案，水泥类投资项目，除禁止类项目外，由省级投资主管部门核准。切实加强项目管理，严格控制不具备发展条件的企业盲目扩大生产能力，防止不顾环境影响的低水平重复建设新建水泥项目。企业拥有资金比例不得少于35%。2008年底前，各地要淘汰各种规格的干法中空室、湿法室等落后工业技术装备，进一步消减机立窑产能，有条件的地区要淘汰全部机立窑。各地要依法关停并转规模小于20万吨和环保、水泥质量不达标的企业。税务政策：对采用旋窑干法工艺生产并且生产原料中搀兑废渣比例不低于30%的水泥（包括水泥熟料），实行增值税即征即退的政策，自2008年7月1日起开始执行。以立窑工艺生产的水泥（包括水泥熟料），自2008年7月1日起，停止享受增值税即征即退政策。（取消立窑水泥的增值税优惠，将压榨立窑企业的利润空间，加大落后产能企业的经营压力，立窑企业经营压力变大，因为立窑企业的利润构成中，增值税比重大）其它政策：差别性电价。在一些地区为了加快淘汰力度，对能耗高的立窑和温法、中窑工艺的企业实行差别电价，提高电价，进一步缩小立窑企业的利润空间。2010年是立窑企业进入淘汰关键时间的最后两年。2、贵州省产业政策：除执行国家产业政策外，发展目标如下：到2010年，水泥生产能力达到3800万吨，水泥预期产量2800万吨，年增幅13%左右，其中新型干法水泥生产能力占全省水泥产能的45%，力争达到70%，年产40万吨以上水泥生产企业达到总规模的50%以上。2007年2008年淘汰落后生产能力200万吨，2009年2010年淘汰落后生产能力300万吨。到2010年，新型干法水泥吨熟料热耗下降到110kg标准煤耗，粉尘和SO2排放大幅度减少。从国家政策来看，大大有利于大型干法水泥生产线的发展。“十一五”期间，全省新增日产2000吨，熟料以上规模水泥生产线39条，具体审批如下：贵阳市计划6条（审批8条），遵义市计划7条（已审批11条），六盘水市计划4条（已审批6条），安顺市3条（已审批3条），黔西南计划4条（已审批6条），黔南计划4条（已审批9条），黔东南计划4条）（已审批3条），从以上审批来看，到2008年底，已审批62条，大大超过了计划39条，如果全部按计划都建成的话，产能将大大超过贵州的需求量。具体审批企业详见附表。二、经济环境（E）（一）宏观大环境：中国经济近几年都是快速增长，GDP增长都是在9%以上，2008年下半年发生世界金融危机，中国也受到极大影响，政府为救市，采取适度宽松的财政政策规定和货币政策，2009年中国政府提出保8%，“保增长，扩内需，调结构”，加大政府投入，投入大量资金，使一些大型工程项目按“十一五”规划提前12年，08年底和09年，各地都为了利用国家资金，大中型项目工程纷纷上马。（二）贵阳市环境分析：1、贵阳市介绍：贵阳市是贵州省的省会城市，是政治、经济、文化中心。2007年人口359万，小河、金阳、白云成为市级次中心，城区实际常住人口174万，流动人口近150万。2、2008年贵阳市经济情况：2008年贵阳市实现生产总值811.1亿元，同比增长13.1%。全市财政总收入完成224.3亿元，同比增长18.9%；地方财政收入完成89.1亿元，同比增长17.3%。全社会固定资产投资完成601.6亿元，同比增长20.2%。城市居民人均可支配收入达13816.8元，同比增长8.1%；农民人均纯收入达4817.8元，同比增长17.8%。居民消费价格指数同比上涨7个百分点。全市10个区（市、县）全部进入全省经济强县（区）行列。贵阳市的失业率相对于全省来说都比较低，一般都在4%以下，2008登记失业率为3.6%。贵阳市的整体经济相对全省来说的发展较好，在水泥使用方面，贵阳市经贸委统计，2008年贵阳市（含市、区、县）生产水泥512万吨，2007年为428万吨，年增长率为19.6%，如果把该数据放大20%（因小水泥厂上报都缩小数量），全贵阳市的水泥生产量为614万吨，扣除“三县一市”的产量大约150200万吨，贵阳市2008年的水泥用量为400450万吨。3、2009年-2013年水泥需求预测。（1） 贵阳市城市发展方向 贵阳市发展方向是：东部建飞机场二期工程，带动南明区向龙洞堡方向发展；南部从三桥中坝到花溪修花溪二道，带动二道产业带和居住区的发展；西部沿贵黄高速到清镇，带动产业带和居住区的发展；北部从白云到扎佐，发展高新工业区；中北部贵阳市城区和三桥、马王庙、金阳相联。在三环内发展建设大贵阳。（2） 建设大西南重要交通枢纽。2009年，贵阳市将配合省抓好贵阳到广州、贵阳至重庆、贵阳至成都快速铁路和贵阳至昆明、贵阳至长沙客运专线建设及龙洞堡机场改扩建等重大项目，加快推进贵阳铁路枢纽、厦蓉高速公路贵阳段、环城高速公路等工程建设，确保开工建设修文久长至开阳永温、清镇至织金等支线铁路和麦架至修文、息烽至开阳等高速公路，抓好开阳港、息烽港等港口及息烽至金沙大桥等通道的规划、建设，力争把贵阳建设成为大西南乃至西部地区的重要交通枢纽。详见附后贵阳市交通规划图。（2）竣工百万平方米经适用房。2009年，贵阳市将继续推进保障性住房建设和棚户区、工矿区危旧房改造；改造农村危房10000户；竣工经济适用住房100万平方米；建成廉租住房1000套5万平方米，将人均住房建筑面积不足12平方米的城镇低保家庭纳入廉租住房保障范围，做到应保尽保、适时保障。（3）打造青云路步行一条街。2009年，贵阳市将着力打造青云路步行一条街、白云夜郎古城美食街等特色商业街区。推进五里冲农副产品批发市场改扩建、浙江商城二期等项目建设，新建和改造一批便民农贸市场项目。（4）畅通城市交通内外循环系统。以“畅通工程”为重点，2009年将开工建设北二环、西南环线二期、北京东路等工程，建成水口寺东路等中心城区出口通道，完成市北路至南垭路、青年路至水口寺及中坝路、210国道等损毁道路的维修改造，畅通城市交通内外循环系统。继续推进人行过街系统、无障碍设施、公厕等便民设施建设，建成5座人行天桥。推进“城中村”改造，启动大营坡片区和城市集中连片棚户区改造。在中心城区新建3个山体公园（南明、云岩、小河各建1个）。（5）力争轻轨和环城铁路开工。2009年，大力实施“轻轨为轴，北拓南延西连东扩”城市空间拓展计划。力争轻轨和环城铁路开工，沿轻轨站规划城市建设空间、产业空间，以点轴衍生模式拓展城市发展空间投资235亿元，一环一射4年建成，两联线力争2年建成，主要内容是“一环一射两联”。“一环”，即环城快速铁路。初步规划线路为，白云北贵阳东龙洞堡小碧孟关桐木岭党武湖潮清镇金华将军山白云西白云北的环形快速铁路，线路长约115公里，共设16个车站，设计时速200公里，环内总面积930平方公里。“一射”，即贵阳至开阳快速铁路。线路长约55公里，共设5个车站，设计时速200公里。同时，依托成贵快速铁路贵阳至修文段（长约28公里，设计时速350公里）；渝黔快速铁路贵阳至熄烽段（长约50公里，设计时速250公里），最终形成“一环三射”的贵阳市域快速铁路网。“两联线”，即修文久长开阳永温铁路，清镇织金铁路。线路长分别约40公里，122公里，设计时速120公里。 同时，规划清镇，扎佐，将军山等综合性货场，形成铁路货运能力3800万吨的规模。加快麦架沙文扎佐片区基础设施建设和产业聚集，实现高新技术产业集群整体“北拓”；建成环城高速公路、花溪二道（三桥中坝-贵工-农科院-民院后面-花溪），通过“南延”加快花溪、小河等区城城市化进程和产业聚集；结合三桥马王庙片区发展规划，确保北京西路、贵金线和金朱西路建成通车，通过“西连”三马片区促进老城区与金阳新区融合发展；按照建设“临空经济区”规划，以龙洞堡机场扩建为契机，抓紧实施油小线建设，将中心城区与龙洞堡片区有机联结起来，整体启动龙洞堡小碧永乐片区建设，推进“东扩”建设东部新城。同时，将建成环城高速公路、油小线、花溪二道、金朱东路、观山北路、奥体路、长岭路北段等项目。根据以上工程项目情况，2009年贵阳市（含三县一市）的水泥需要量预计为800万吨左右，其中“一环一射两联线”需水泥致400万吨左右，4年建成，每年约100万吨。根据此增长速度，要在国家经济处于上升阶段的情况下，贵阳市到2013年（因为根据经济发展及金融危机10年为周期计算）水泥的用量预测为2010年为960万吨，2011年为1132万吨（96018%960），2012年为1313万吨（113216%1132），2013年为1301万吨（113215%1132）。4、贵阳市2008年新审批新型干法水泥情况：（1）贵阳市已审批已开工建设新型干法水泥厂情况：A、 海螺集团在清镇站街440万吨，已开工，资金雄厚，企业管理水平好；B、 兰花水泥120万吨（60万吨已投产），浙江人投资，管理水平一般；C、 贵州水泥厂在红枫新建120万吨，已开工，当地政府投资，管理水平一般；D、 中化集团和水晶集团合作，在清镇水晶扩建104万吨，已开工，管理水平较好；E、 中水和盘江煤电共同投资在修文的金久水泥200万吨，资金雄厚，管理较好，并且要建商品混泥土搅拌站。F、 开阳水泥技改120万吨，技改因漏就简，已贷款近亿元，职工及社会集资2000多万元，力争在明年上半年建成，竞争在开阳的铁路工程和高速公路工程水泥市场。以上水泥企业到2010年投产成功，总量为1104万吨，按达产的80%计算，实际产能为883万吨。具体各单详见水泥厂布置分布图。（2）贵阳市已审批未开工的新型干法水泥情况：A、花溪磷山120万吨。B、金龙（金华镇）120万吨异地技改。以上规模总量为240万吨，到2011年形成规模，按80%的产能计算为192万吨。5、已审批的周边水泥情况：A、惠水豪龙水泥120万吨，其中60万吨已投产，如果2线在2011年建成，至少有90万吨去向贵阳市场。B、龙里红狮水泥130万吨，未开工，浙江人投资，如果2012年开成规模投产，至少有80万吨走向贵阳市场，因为向车贵定有120万吨水泥厂。C、平坝香港昌兴水泥400万吨，已开工，最迟2010年投产，至少有180万吨走向贵阳市场。6、贵阳市的湿法窑和立窑目前产量，共计产能为511万吨。其中修文13家，产能为100万吨，其中产能较大的贵遵、久长、利尔3家水泥厂；开阳为2家，产能为30万吨；息烽2家，产能为16万吨；乌当5家，产能为50万吨；花溪9家，产能170万吨（含贵州水泥厂、铁五局水泥厂、林东水泥厂）；清镇6家（含贵州红枫水泥厂），产能为100万吨；白云3家（含贵阳水泥厂），产能45万吨。根据国家产业政策，这些立窑企业逐步淘汰，到2014年淘汰结束，但在这期间，虽然政府每年都有淘汰计划，但都作不到位，仍然正常生产。详见附后小水泥企业名单。从以上静态分析，到2011年，贵阳市干法窑产量保守产能为1504万吨（含惠水豪龙水泥、龙里红狮水泥、平坝香港昌兴水泥有余热发电），湿法窑、立窑产能为511万吨，合计总量为1736万吨（估计立窑退出200万吨），而需求则为1132万吨，供大于求，是竞争最为残酷的一年。到2013年，湿法窑、立窑全部退出市场，市场需求预测为1301万吨，干法产量保守产能为1425万吨，仍然大于求。（三）遵义市环境分析：1、遵义情况简介。遵义是贵州省第二大城市，经济发展居全省第二，居民文化教育居全省第一，两城区人口为75万，全市城市人口为750万。2、遵义经济发展规划情况。“十一五”期间，遵义确定了“紧贴黔中经济带，融入成渝经济带，参予泛珠经济区”的目标，提出恩格尔矛数农村下降到47%，城市下降到35%，80%以上的农户达到小康生活。建设提出“乡乡通油路，村村通公路，农民新村，危房改造，以中心城区、县城和建制镇为重点”，加快城镇化步伐，到2010年城镇化达40%。 通过几年的发展，遵义市07年GDP达540亿元，人均GDP达到1000美元，城镇居民可支配收入为11340元，农民人均收入2879元；到08年，GDP达655亿元，增长11.6%，城镇居民可支配收入达12525元，农民人均收入3300元；09年，社会固定资产投资计划增长20%，城镇和农民人均收入增长8%。固定资产投入逐年增加，2006年投入194亿，2007年投入216亿，2008年投入259亿。3、遵义城区发展规划及交通发展规划。遵义城区现在人口为75万，遵义县为100万左右，两城区被遵义县包围。根据城区发展规划，2010年，人口达到100万，到2030年，城区人口达200万，城区面积是现在的4倍，北到桐樟县的板桥，车到遵义县的虾子镇，再到仁怀县交界，南至三合镇，城市规摸大发展，现在正在规划遵义城区到南北镇的二道，遵义的城区发展将和遵义县城南北连成一片。遵义城区将修建一环路、二环路，其中二环路就是2030年遵义发展的范围内。08年的重点项目142个，总投入605亿元，但完成不到52个，完成不到100亿元，利余的项目和资金将在09年和以后的时间来完成。遵义机场2009年底开始动工，投资438亿元的贵阳至重庆的快速铁路（双线）工程大部分里程在遵义市。详见附后遵义市2030年城市规划图。公路建设方面，省政府规划县县通高速公路，遵义市到2020年的公路规划方案为“四纵三模三联二环”，总规模约3437km，其中高速公路902 km，一、二及公路2335 km。管架公路配套路网规划为14735 km，其中通高速公路2085 km，通村公路12650 km。正在建和即将建的高速路有杭（州）瑞（丽）高速，茅台高速、仁（怀）赤（水）高速，遵（义）福（泉）高速，遵义中心城区结城高速（120 km）。详见附后遵义市交通规划图。根据遵义的人口、文化经济发展情况和城区、道路发展规划，对水泥的需求量大。4、遵义市的水泥市场竞争情况。a、产能需求基本情况。遵义市的（含各区、市、县）的水泥供给量，根据遵义市经贸委统计，从2001年2008年，增长量是跳跃式变化，波动很大，从07年开始才平稳发展，和全省保持平衡，具体数据详见下表：20012007年贵州省水泥产销情况：年 份2001200220032004200520062007产销量（万吨）920112113301529155817991935增长率（%）18.221.818.615.01.915.57.520012007年遵义市水泥产销量情况：年 份2001200220032004200520062007产销量（万吨）168280363289364417483增长率（%）10.966.729.6-25.626.014.615.8从以上水泥历年产销数据统计，贵州省与遵义市水泥市场平均增长率分别达15.2%和19.5%，水泥产销量增长快，市场需求旺盛。省内水泥市场2005年进入低谷，2006年开始回升，进入快速增长阶段；遵义市水泥市场大起大落之后，2006年基本与全省同步，进入健康发展阶段。2008年，遵义市水泥政府统计产销500多万吨，扣除瞒报部分，实际产量650多万吨，遵义两城区和遵义县产销量385万吨（扣除11县每个县按15万吨计算，共计165万吨和构皮滩电站50万吨）。其中新型干法3条，每条生产能力1000T/d，每年产量共90万吨，占遵义市水泥总产量的21.5%，遵义市每年水泥的调出、调进量相差约为70万吨，立窑实际产销能力为400万吨。到09年底，大小水泥产能将达到700万吨。详见附后小水泥企业名单。b、20072008年审批开工及以前投产的新型干法生产线情况：遵义市的两城区和遵义县、桐梓县（距遵义城区90KM）在20072008年总共获得省里审批的新型干法生产线6条，生产规模达1010万吨，加上原有的新型干法3条生产线，产能规模达60万吨（其中拉法基在城区的30万吨到2010年要搬迁停产），另外湄潭县已建成（距遵义城区70KM）的江葛水泥50万吨、华峰30万吨。到2010年的遵义两城区和遵义县为市场目标的总的产能合计为1150万吨。干法新线建设、企业管理水平情况：桐梓县水泥年产120万吨，未动工，当地老板投资，管理水平一般。海螺和盘江煤电共同投资，规模440万吨，有尾气发电，2009年下半年开始建设，2011年投产，管理水平高。美国赛德水泥120万吨，2008年下半年动工，2010年下半年投产，管理水平高。拉法基150万吨，2008年下半年动工，2010年下半年投产，管理水平较高。恒聚120万吨，2008年下半年动工建设，当地人投资，目前三通一平，因资金短缺，正在寻求和海螺合作。双龙水泥60万吨（康有志），2009年下半年投产，管理水平一般。江葛水泥50万吨，葛洲坝发电厂投资，管理水平较好，已投产，每年向市区供应30万吨以上。华峰水泥30万吨（湄潭是遵义城区70km），已投产，每年向市区供应20万吨，管理水平一般。拉法基60万吨，已投产，管理水平好。江天水泥120万吨，已获审批，地点未选定，浙江人投资。具体各单详见水泥厂布置分布图。以上未投产的干法生产线有400万吨都建在遵义市区与乌江（息烽）之间，通过以上分析，到20102011年，干法水泥规模达1150万吨，按产能的80%计算，实际产量为920万吨，再加上立窑产量400万吨（两城区和遵义县共32家），实际产量达1320万吨，如果立窑自生自亡，优胜劣汰200万吨，最底产能也在1100万，而遵义市两城区和遵义县的水泥需求量到2011年，需求量不超过1000万吨。结论，息烽水泥要进入遵义市场竞争很激烈，可能性不大，再加上3050元/吨水泥的运输成本，息烽水泥没有竞争力。注：PEST分析研究的S（社会）、T（技术）已包含在P（政策）、E（经济）里面。2013年3月