终端分析报告.doc

用户终端市场营销支撑案例(4G优秀案例与创新成果)项目成员： 申报单位： 中国电信温州分公司 申报日期： 2017年10月 目录一、概述4二、市场占有率分析4三、终端性能53.1 质差TOP终端63.2高流量TOP终端63.3高感知TOP终端7四、 新入网终端业务感知分析84.1新入网终端简介84.2浏览类业务感知分析84.3视频类业务感知分析114.4新入网终端综合指标分析134.4.1综合优良率134.4.2新入网终端流量分析134.4.3新入网终端高用户数分析154.5新入网终端业务行为分析154.6新入网终端小结16五、营销建议16六、 总结建议16摘要：LTE网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。关键词：4G终端、终端销售、大数据分析、感知优良率一、 概述LTE网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。二、 市场占有率分析从网优平台获取过去3年的注册终端数据，统计出各个手机品牌的市场占用率，TOP10（单位万计）如下图所示：图2-1 过去3年手机品牌市场占用率图2-2 过去1年手机品牌市场占用率从图1和图2统计结果可以看出：a) 在过去几年里最受欢迎的手机为华为，其次是苹果；b) 苹果和华为共占据电信手机市场的大半壁江山，处于第一集团；国产的VIVO、OPPO和小米差不多占据30%的市场，处于第二集团；其他如中兴、海信、TCL处于第三集团，市场占有率较低；c) 从对比中可知，国产品牌占有率逐渐提升；HUAWEI、OPPO、VIVO和小米在2年内增长28%，三星的市场占用率大幅度减小12%；可见国产品牌正在赶超国外品牌，国民对国产品牌的认可度越来越高；d) 苹果占有率大幅上升6%，说明用户对苹果手机忠诚度还是较高的。三、 终端性能通过MR以及KPI分析得知目前网络覆盖良好，在此背景下从DPI平台和SQL选取海量数据，通过多维度分析，提供侧重用户存量并进行定向营销。3.1 质差TOP终端 图3-1 按业务优良率分布的终端类型从上图可以得出如下结果：a) 排名前10的质差终端有：NX549J、COOLPAD Y91-921、0PAJ400、BIHEE A9、C105-6、SM-N7509V、MI 4S、XT1570、KINGSUN-F3C、LETV X800+等10款不知名国产手机；b) 对于中国电信而言前端销售对该几类手机限制销售，对于提升用户感知有一定意义；c) 另一方面，质差终端XT1570、KINGSUN-F3C流量相对较高，值得挖掘。3.2高流量TOP终端图3-2 高流量TOP20终端统计从上图可以得出如下结果：a) 排名前10的高流量端除了未知型号外，前6名都是苹果6与7型号手机用户数量达到总与户数的23.37%，苹果手机对温州用户还有很大吸引力；b) OPPO与vivo型号上榜较多，新型手机具有较大吸引力，但是由于型号更新快，在各型号下的用户数不多，各型号的排名也不高；应及时跟进最新机型。3.3高感知TOP终端图3-3 按业务优良率分布的终端类型从上图可以得出如下结果：a) 排名前10的高感知终端有U8300,U8301、ZTE G718C、HISENSE I635T、CT01、1509-A00、BIHEE A7、COOBE X909、PLE-703L、Q5、HISENSE M30T。b) U8300,U8301、CT01、 COOBE X909和Q5流量较少，用户量较少，参考价值不大。c) ZTE G718C和HISENSE I635T终端优良率较好 ，业务流量较高。4、 新入网终端业务感知分析4.1新入网终端简介由于高考结束，6、7月份大量学生购买新手机。新入网手机以OB-OPPO R11，OB-OPPO R11 Plus，VIV-vivo X9s，VIV-vivo X9s Plus，XMP-MCE16，XMP-MDE40等新潮炫酷手机为主。6款手机都是知名厂商，其中OPPO、vivo与小米入网手机最多，显示这几个品牌受年轻群体追捧。热销手机价位在2400-3700之间，网络频段支持全面。主打商务领域的中兴、金立销量较低，商务机型接受度不高。6月入网的手机中价格低于2000元的机型不足3%，显示出用户消费选择更倾向于中等价位手机。两个月里华为手机型入网稳定在800台左右，可以看出非学生用户比较忠实于华为手机。4.2浏览类业务感知分析4.2.1浏览类优良率图4-1 浏览类优良率统计从上图可以看出，中兴、金立、乐视的终端优良率较好，在96%以上，而TCL、广信的终端优良率较差，在93%以，其他厂商较为平稳。4.2.2异常时延占比图4-2 异常时延占比统计从上图可以看出小米、Moto、广信的终端异常时延占比较高，其中Moto最为突出。表现较好的是三星、华为、酷派终端。4.2.3页面下载速率图4-3 页面平均下载速率统计从上图可以看出华为的终端页面平均下载速率较低,在100KBps左右，其余厂商的终端页面平均下载速率在150kbps左右。4.2.4浏览类流量图4-4 总流量统计从上图可以看出华为、vivo的终端浏览类流量较为显著，其次是OPPO、小米。其余终端流量较低。4.3视频类业务感知分析4.3.1视频类优良率图4-5 视频类优良率统计从上图可以看出魅族、广信、oppo、中兴及小米的终端视频类优良率较好,TCL的终端视频类优良率较差小于85%，海信、HTC、乐视和Moto无视频数据。4.3.2视频下载速率图4-6 视频平均下载速率统计从上图可以看出金立和魅族的终端视频平均下载速率较高，高于14Mbps。酷派的终端表现较差, 海信、HTC、乐视和Moto无视频数据。4.3.3视频类流量图4-7 各终端厂商视频类流量统计从上图可以看出华为的终端视频类流量较为突出，其次为小米、TCL。反映出用户使用流量看视频较为谨慎。4.4新入网终端综合指标分析4.4.1综合优良率图4-8 综合优良率统计从上图可以看出中兴、金立、乐视、Moto终端的综合优良率较高，在97%以上；而TCL、广信终端的综合优良率较差。4.4.2新入网终端流量分析图4-9 总流量统计从上图可以看出OPPO终端总流量较为突出，其次为小米、vivo和华为。图4-10 高流量终端感知优良率统计从上图可以看出:业务感知方面流量较多的为上图所示机型，其中综合优良率较高的是HUAWEI C8817E、MI 6，在95%以上；较差的为OB-OPPO R11 Plus，在90%以下。4.4.3新入网终端高用户数分析 图4-11高用户数终端感知优良率统计剔除感知数据库中IMSI、终端类型的重复项后对终端类型计数得出终端用户数，如上图所示，从终端信号来看使用OB-OPPO R11、MI 6的居多，OB-OPPO R11用户数量远高于其他终端从厂商来看多是华为、vivo和OPPO的终端。OB-OPPO R11 Plus和HW-PIC AL00的综合优良率较低，在95%以下，；其他终端都在95%以上。4.5新入网终端业务行为分析4.6新入网终端小结业务感知用户中使用OPPO终端的占比较高，其次是华为、vivo，感知性能较优的是小米、vivo的终端，TCL、广信的终端表现较差。其中HW-STF AL10终端在浏览类业务上表现优秀，综合优良率为97.66%，排名第一。华为、小米、OPPO及vivo的用户基数居多，在浏览类业务、视频类业务上表现不错，综合优良率均在95%左右，在各厂商间属中上游，但OB-OPPO R11 Plus机型优良率较低。五、营销建议从以上分析可知：a) 从高感知品牌终端品牌得分看，感知良好的品牌有：OPPO、HTC、华为、中兴、海信、小米以及vivo；b) 从高感知终端类型占比中看，感知最好的海信、MOTO、TCL和乐视品牌中，所有机型在近一个月未在网络中出现，是非营销对象；c) 从单品牌终端中看，OB-OPPO R11，OB-OPPO R11 Plus，VIV-vivo X9s，这三款手机占比在50%以上，是营销重点；d) 从汇总对比图中可知，华为、小米品牌的高感知终端类型（HUAWEI C8817E、MI 6等）占比最大，也是营销重点。6、 总结建议1、识别出质差终端几乎都是国产不知名手机，建议前端限制销售，并对此类用户加以引导至高感知终端。可有效提升网络感知。2、其中质差终端华为SCL CL00流量大是重点营销对象，对该终端持有者且年龄在40岁以下以及40岁以上商科或政企等高质用户用户推荐中高端手机（比如华为、苹果、VIVO以及OPPO）。3、向中青年用户加大力度推广国产知名厂家最新终端，向老年用户推广低端高感知终端。