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,苏州市公司 2015年5月总结6月规划,汇报人：方桦 2015年5月,五月总结目录,机构筹建及人员编制情况,人事工作总结,行政工作总结,财务工作总结,党群办公室工作总结,市场活动总结,业绩总览及分析,业绩总览及分析,数据分析：5月苏州总业绩再创历史新高，环比增长6%，比1月定基增长79%。 出单人数84人，出单率77%，比4月增加3%。出单人员业绩日均存量50万以上38人，达标率45%。,业绩总览及分析,数据分析：5月人均比上月略低，这说明客户数量有所减少；但是件均数量增加，说明客户增加了投资金额，市场对于公司产品的认可度在逐步增加。这是一个非常好的趋势，可以在接下来的市场活动中，对于稳定的老客给予更多的回馈。 出单人数比4月增长了17%，可以反映出5月招聘有一定成效。但是件数比上月下滑了8%，说明人数增加并没有对业绩产生较大的提升效果，还需要进一步提升新进人员的开单能力。,业绩总览及分析,数据分析：从近三个月的业绩对比，常熟、苏惠路、昆山和吴中区本月新增业绩比4月有所提升，华池街和新区略有下降。 从3个月业绩走势看，常熟、昆山、吴中的业绩在持续稳步增长；但是华池街和苏惠路波动较大，或与市场活动有关，需要各分公司对差异原因进行分析。,数据分析：通过近3个月存量对比，各分公司的存量均处于阶梯式增长。 需要注意的是，华池街本月业绩下降，或将造成7月存量的下降。,业绩总览及分析,数据分析：与4月相比，昆山、华池街和常熟出单率明显提升。 新区下滑26%，情况较为严重，需要考虑团队的优化整合。,X月市场活动总结,5月分公司累计市场活动： 6 场 5月分公司活动成本总计：1.57万元 活动后一周内出单： 1330 万元,2019/11/30,5月16日高新区狮山路分公司客户茶歇会活动 活动费用成本1000元，活动后一周内出单210万,5月市场活动总结,2019/11/30,5月17日常熟新世纪大道分公司社区亲子活动 活动费用成本3600元，活动后一周内出单260万,5月市场活动总结,2019/11/30,5月21日园区华池街分公司红酒品鉴会活动 活动费用成本4800元，活动后一周内出单460万,5月市场活动总结,2019/11/30,5月23日常熟新世纪大道分公司采摘活动 活动费用成本6500元，活动后一周内出单320万,5月市场活动总结,2019/11/30,5月28日开业典礼，市公司总经理曹黎明。,5月28日开业典礼，分公司高级经理万韬。,4月25日确定地址，目前在墙体改造阶段，已与网络运营商在沟通方案阶段；分公司高级经理姚娟。,江苏省属苏州市公司,市属园区华池街分公司,市属吴中区宝带东路分公司,各机构筹建进度,现有人力总览 市属园区苏惠路分公司 市属园区华池街分公司 市属常熟新世纪大道分公司 市属昆山前进东路分公司 市属高新区狮山路分公司 苏州市公司,高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人； 业务经理：35人，实到：20人，缺编：15人；,高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：23人，缺编：12人；,高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：28人，缺编：7人；,应到：21人，实到：21人,高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：32人，缺编：3人；,现有人力 239人 转正：168人 试用：71人,高级经理：缺编； 内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人 业务经理：35人，实到：13人，缺编：22人；,各分公司人力编制情况,业务满编率：62% 行政满编率：96%,人力资源工作总结,（一）招聘：,1、实际简历数：664，电话量782，面试人数170，OFFER量42，本月入职业务34人。实际本月业务招聘完成率38%。（本月计划招聘89人） 2、现场招聘情况：昆山本月共参加1次现场招聘，约80人现场咨询，收取约15份简历，面试11人，录取2人（本月已报到1人，1人待报到） 3、猎头、同行挖角情况： 苏惠路：2人； 昆山：3人； 吴中区：无转化人员； 华池街：新区：无转化人员； 4、内部推荐： 苏惠路：推荐3人，现有1人入职； 昆山：无推荐人员； 吴中区：推荐17人，录用6人，目前入职4人，2人下月入职； 华池街：推荐业务4人、行政1人，2名业务和1名行政已入职，1名业务待入职,1名业务待面试； 常熟：推荐8人； 新区：预计下周可通过内部推荐入职3人。,人力资源工作总结,（二）薪资：实际发放4月,1.工资： 本月发放工资238人，实发工资117.39万元； 发放女性福利62人，共计3.1万元； 缴纳团费113人，共计565元； 缴纳工会费238人，共计1190元； 3月度绩效奖金发放72人，共计107.7万元， 预扣金额为38.23万元； 公积金社保个人缴纳18.76万元，单位缴纳121.68万元；代扣总计46.31万元； 2.社保公积金： 5月社保共计缴纳217人，甲类计划19人，乙类计划198人； 单位总额40.49万元（社保28.92万元，公积金11.57万元）， 个人总额26.75万元（社保15.18万元，公积金11.57万元）；,（三）培训：新兵训练营12场次，其它制度类培训宣导5次 完成中高层“T项训练拓展”,2019/11/30,1、本月市公司各级会议数量20个，如下：管理层会议6个，部门会议14个； 2、行政文员采购互联网，办公用品，集团定制费用51万元， 市公司 4.6万元，华池街5.3万元， 吴中区23.7万元， 新区3.3万元，常熟5.5万元，苏惠路4.1万元，昆山4.2万元， 其中吴中区费用较高是由于新筹建公司，各项物资、家具采购都是在本月产生。 3、信息管理员完成子公司网站各版块的信息发布191篇 用印679次，用件4次；完成档案移交38份； 完成邮箱系统申请48人次、OA系统申请49人次； 完成有线固话的运营商比较、签约； 配合集团进行视高会议系统的调试3次； 4、公务车辆本月出车61次，本月出车次数不及往月多，但是大市范围、上海、南京地区出车次数增多，导致运营费用和里程数较高。,办公室工作总结,2019/11/30,1、关于NC4月账务处理： 本月编制凭证212份，截至4月底各主要科目入账数据如下： A、内部往来合计为497.44万元，其中深圳大大414.54万元，轩皇82.9万元； B、固定资产合计为52.53万元，其中办公用品0.38万元，电脑设备36.81万元，通信设备15.34万元； 2、 5月缴纳个税金额合计为66.38万元；,财务部工作总结,3、本月请款金额合计557.04万元：管理费用8.94万元，固定费用455.30万元； 业务费用92.8万元。其中包括： A、申请4月工资，共238人，合计117.39万元 ； B、申请4月绩效，共93人，合计117.56万元； C、报销4月提成，共56人，合计92.8万元 ； D、申请4月个税，合计27.37万元；申请5月社保，合计66.68万元； 4、本月合计付款：466.35万元： 5月已使用管理费用7万元；固定费用366.56万元；业务费用92.80万元； 5、核对每日下发的流水及待付款账户信息，操作网银付款301笔，合计278.60万元；,2019/11/30,办理分公司注册情况：,财务部工作总结,2019/11/30,党群办公室以全新的模式开始工作，兼顾考核与公司的活动开展。以一周一个大活动为主，小活动为辅的活动方式为公司做好宣传及服务的工作。本月主线工作围绕市公司开业开展，各分公司党群办公室积极协助开展。 1、党群办公室每周召开部门会议，对部门一周的工作计划和工作要求作出详细部署，明确3名干事的岗位职责和工作任务。 2、安排市公司开业的工作分配及活动流程。 3、集团工作事宜： （1）组织号召员工参加集团“齐心合力，勇攀高峰”大明山登山活动 （2）宣导集团“禁毒广场舞活动“活动，并组织员工参与。 4、党办活动总结: 苏州市公司党群办公室本月制定主题为“关爱月”,市公司及分公司共开展96场活动，其中娱乐活动84场，女性活动8场，慈善活动4场。本月在集团精神的指导下，以关爱公司女性员工，及单身员工等大型活动，文化类活动为辅的方式开展。而当月苏州市公司的开业活动贯穿整月，党群办公室与各条线多方配合，将开业庆典活动顺利完成。,党群办公室工作总结,2019/11/30,党群办公室工作总结,1、 苏州市公司开业庆典,2019/11/30,党群办公室工作总结,2、“浓情五月天，感恩母亲节”母亲节感恩活动,2019/11/30,党群办公室工作总结,3、今宵玉露一相逢，便胜却人间无数“520缘来有你”相亲大会,2019/11/30,党群办公室工作总结,4、关爱“全国十佳妈妈”活动,2019/11/30,党群办公室工作总结,5、 “阳光宝贝，快乐周末”陶泥彩绘DIY趣味比赛活动,2019/11/30,党群办公室工作总结,6、常熟分公司 五月员工生日会,2019/11/30,党群办公室工作总结,7、05.12汶川地震纪念日共祈祷,2019/11/30,党群办公室工作总结,8、高新区狮山路分公司新老客户茶歇会,2019/11/30,业务条线工作问题,改正措施,问题及措施,1、兑付时间造成首次投资客户犹豫； 2、股市利好造成客户转资方向转变或不再进行追加； 3、市场活动无法在短时间内体现效果； 4、新员工成长不快，团队经理经验缺失。,1、强调七个工作日的兑付，降低客户心理预期； 2、根据目前股市波动，做好客户引导工作，分散投资，锁定收益； 3、与社区建立长期合作关系，减少活动投入，增加活动频率； 4、管理层进行同业人员挖掘，进行中高层T项训练拓展项目；组织公司销售精英进行各分公司巡讲，促进老带新。,苏州市属各分公司理财精英巡回分享通知,问题及措施,办公室条线问题： 1、晋合职场场地较大，因新装修为通风各门禁完全开放，经常有人员陌拜； 解决措施： 1、为了杜绝安全隐患，保安加强职场巡视死角，分公司有来访人员参观告知办公室安排；陌生人员加强盘问。,问题及措施,财务条线问题： 1、业务汇款及业务系统方面的问题，日益明显，退款事件增多。 解决措施： 1、财务部门开会和培训时，将问题点汇总，提醒各位财务人员，并向高级经理反馈，也与销售管理部经理沟通，加进新人培训中去，财务部门制作汇款注意事项告知书，向业务人员宣导后，签字确认。,业务条线工作计划,行政条线工作计划,人事条线工作计划,财务条线工作计划,党群办公室工作计划,6月工作规划目录,保底：5500万 冲刺：6000万,业务条线6月目标,完成措施： 1、市场活动采取分公司合办的措施，经验丰富的分公司带较弱的分公司共同合办，学习优秀经验； 2、筹建新职场，增加员工人数，成熟分公司满编； 3、更换个别分公司高级经理，优胜劣汰； 4、找分公司业绩目标完成差距，制定有效措施。,2019/11/30,1、持续关注各职场的筹建情况（吴中区职场）以及新职场的寻址（市区、张家港）； 2、配合完成公司各类活动：市公司开业活动； 3、行政专员做好和轩皇采购的跟进工作，积极主动沟通，确保各项申购物资及时到位； 夏装、苹果一体机、公务车辆下发时间的定期沟通及反馈； 4、信息管理员做好各类信息及时发布、各类档案及时归档；有线固话的安装； 5、司机员按照公司安排完成各项出车接待任务，配合各分公司精英巡讲活动进行人员的接送； 6、公司新LOGO背景墙的制作； 7、市公司各项新制度的宣导、学习； 8、消防演练的统筹安排。,办公室6月工作计划,2019/11/30,本月预计简历数800份，电话量800通，面试人数200人，offer量90人，计划入职业务人数87人；除筹建公司外，全部满编； 继续跟进同行、猎头、内部推荐情况，尽早达到满编； 对新人培训课程中，加强各类技能、专业岗位培训； 严格按照公司制度进行工作量考核。,人力资源部6月工作计划,2019/11/30,1、审核对公对私报销并提交申请，并跟进付款情况 2、对2015年1-5月的费用及成本进行统计和分析 3、完成子公司NC系统5月账务处理 4、统计5月销售收入 5、办理变更法人事宜 6、办理苏州分公司注销事宜,财务部6月工作计划,2019/11/30,党群办公室6月工作计划,一、党群办公室主任： 1、党群办公室每周召开部门会议，对部门一周的工作计划和工作要求作出详细部署，明确3名干事的岗 位职责和工作任务； 2、定期大家分享正能量语录，提高员工工作热情和士气； 3、确定六月的主题，定为“家庭月”。 二、干事事务工作： 1、党： （1）每周与人事条线积极沟通，更新党员花名册，统计汇总； （2）每周五将本周需办理党组织关系转入手续的党员材料寄至集团党群办，更新公司党员组织关系转接情况管理表，后续跟进党关系转接事宜； （3）撰写新闻稿件，整理稿件照片，与办公室对接好，发布新闻稿件； （4）对接好各分公司党务干事，为各分公司党员的组织关系转移做解答及协助。,2019/11/30,党群办公室6月工作计划,2、工： （1）收集整理六月份公司员工生日福利相关资料，购买鲜花、蛋糕等； （2）为公司六月过生日员工举办生日会； （3）按集团工会指示，完成上月与当地工会对接事宜，进行苏州市公司工会建立事宜。 3、团： （1）月底与人事条线积极沟通，并与新入职团员沟通确定入团时间，更新团员花名册，统计汇总； （2）统筹苏州公司党工团风采文化墙的设计、制作、更新、拍照，并把文化墙照片上报； （3）每周整理部门会议纪要并移交给行政，汇报部门会议次数。,2019/11/30,党群办公室6月工作计划,三、下月活动计划： 1、娱乐活动： 党务： 1）党务学习活动、2）党群茶话会活动、4）独立开展分公司全员启动大会 工会： 1）萌娃视频大比拼 、2） 包粽子，过端午、3）父亲节赠黄玫瑰活动、4）环保出行活动、5）童年回忆照片展、6）吴中业务拜师仪式、7）常熟虞山客户答谢宴、8）端午包粽子大赛 团务： 1）青年联谊日活动、2）自画像大比拼、3）护眼小常识活动、4）怀恋童年活动 2、女性活动： 工会： 1）女人在家庭中的角色、2） “魅力职场”活动 团务： 1） 关爱母婴，筹备母乳喂养宣传、2）形体训练,2019/11/30,党群办公室6月工作计划,三、下月活动计划： 3、慈善活动： 团务： 1）儿童慈善日-捐赠活动、2）托起祖国明天的太阳 工会： 1）“世界献血日“献血活动、2）禁毒宣传活动,2019/11/30,感谢兄弟公司对苏州市级公司的厚爱,其他,轩皇贸易、申彤文化、鱼鱼科技,感谢：,盛开建筑,
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